尼日利亚手机增值业务市场调研报告

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尼日利亚手机增值业务市场 调研报告
中非科技
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前言
通过对当地市场的实地考察，调查当地所有运营商及前20名 SP和100多家的手机商铺等方式，获得了详实的数据。 本报告对当地手机增值业务的可行性分析，给准备进入尼日 利亚手机增值领域的中国拓荒者以借鉴和信心。
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1.尼日利亚国家概况 2.尼日利亚运营商概况
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尼日利亚国家概况
中国与尼日利亚双边经贸： 中国与尼日利亚双边经贸： 中国商品物美价廉，深受尼日利亚消费者 欢迎，这主要得益于中尼两国快速发展的 双边友好关系。 政治上互信、经济上互利、国际事务 中互助推动了中尼两国战略伙伴关系加速 发展。 近几年来，中尼经贸关系取得了迅速发展， 中国产品占据尼日利亚市场的份额不断增 加。中国驻拉各斯总领馆商务领事胡玉杰 说，中尼两国互补性强，中国产品和技术 非常适合尼日利亚经济发展的需要。尼日 利亚有着丰富的矿产资源和１．３８亿人 口的庞大市场，特别是尼日利亚经济首都 拉各斯是西非的交通枢纽和物品集散地， 中尼双边经贸发展潜力巨大，前景广阔。
运营商
ZAIN Etisalat Visafone Zoom Mutilinks Starcomms 总计
以上数据截止到2009年6月
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25 24 20 15 14
尼日利亚运营商概况
运营商手机用户量
15
用户量（百万） 10
5 1.5 0 MTN GLO ZAIN Etisalat
4 2 1 2.5
中尼两国经贸互访
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尼日利亚运营商概况 尼日利亚运营商概况
手机用户量 （百万） 24 14 15 1.5 4 1 2 2.5 64 网络类型 GSM GSM GSM GSM CDMA CDMA CDMA CDMA 是否提供彩铃 是 是 运营商测试中 是 是 运营商测试中 是 运营商测试中 是否提供短信增值 运营商分成比率 业务 是 是 是 运营商测试中 是 是 是 是 60% 75% 40% N/A 65% N/A N/A N/A MTN GLO
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尼日利亚经济： 尼日利亚经济：
尼日利亚国家概况
尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世 界第六大石油出口国，也是石油输出国组 织（欧佩克）成员国之一，迄今已探明石 油储量２７０亿桶，居世界第九位。 尼日利亚经济近年来继续保持较快增长， 2006年国内生产总值为1189亿美元，人均 国内生产总值为832美元。石油工业是国 民经济的支柱。目前，尼日利亚外汇收入 的95%、联邦政府财政收入的85%、国内生 产总值的20－30%来源于石油行业。
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尼日利亚运营商概况— 尼日利亚运营商概况—GLO 运营商概况
Globacom的网络延伸到全国的每个角落， 包括主要城市、村镇、社区及高速公路。 公司经营的网络是界业最好，用户方面， 2009年初超过了1,400万，各种促销活动和 针对性的用户使用，促进了用户的发展。 由于表现突出，Globacom被业界专家和观 察家评为最具影响力的企业。
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尼日利亚手机增值业务分析
运营商 MTN ZAIN GLO 总计
月均营业收益（USD） 2,375,000 1,210,250 1,083,000 4,668,250
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中国手机尼日利亚销售情况
尼日利亚拉格斯手机市场商铺
尼日利亚经济中心拉格斯和 首都阿布贾有一些街区是专 门的手机市场，店铺特别 多。他们的产品主要从中国 进口，以山寨机居多，非常 畅销。 右边是尼日利亚手机电脑城 （computer village)商铺一 景。
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尼日利亚手机内置业务可行性分析
尼日利亚建议内置的内容
1. 彩铃业务：尼日利亚年轻人主要受到现代欧洲的思维影 响，追求时尚和新思维，酷爱时尚音乐，中非科技可以 提供当地受欢迎歌曲的彩铃代码。 2. 游戏类：冒险类游戏；运动类游戏，尤其是足球游戏； 益智类游戏；赛车类游戏等等。
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尼日利亚手机内置业务可行性分析
Visafone
Zoom
Mutilinks
Starcomms
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尼日利亚运营商概%
各运营商市场份额
Etisalat 2%
Visafone 6% MTN 38%
ZAIN 23%
GLO 22%
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尼日利亚运营商概况--MTN 尼日利亚运营商概况--MTN -MTN是中东及非洲最重要的移动网络之一，也是全 球覆盖范围最广的网络之一，覆盖面积近880,000 平方公里，为尼日利亚近40%人口及南非92%的人口 提供电信接入。网络分布在南非、乌干达、卢旺 达、喀麦隆和尼日利亚，尼日利亚，伊朗等多个国 家，网络效益和用户满意度在中东及非洲均是第 一。
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尼日利亚运营商概况--Zain 尼日利亚运营商概况--Zain 运营商概况--
作为 Zain 集团在中东与非洲地区规模最大的子公司 之一，Zain 尼日利亚公司将进一步扩展自己在本地区 的市场份额。 Zain尼日利亚公司日前表示将每年投资10亿美元，力 争在2011年前成为该国最大电信运营商。
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中国手机尼日利亚销售情况
以下为尼日利亚流行手机的图片
据海关数字，08年全年中国出口到尼日利亚的手机平均为30万/月，包括OEM/自主品牌/国外 知名品牌中国造。目前主要品牌如下， 海尔，Tecno，Dorado，Jmax，Gfive，Jincen， 尼日利亚人和其他非洲人一样酷爱音乐，因此对于带有T卡，摄像头，FM收音机，音乐播放 器，蓝牙，电视，双卡的手机情有独钟，对于山寨Nokia更是受年青人喜爱。
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参考资料
1. 中国驻尼日利亚共和国大使馆经济商务参赞处 / 2.排名网 尼日利亚主要运营商网站如下 3. .ng 4. .ng 5. 6. .ng/ 7. / 8. http://www.etisalat.ng/
尼日利亚手机增值业务分析
运营商 MTN GLO ZAIN ETISALAT 彩铃市场份额 短信业务市场份额 WAP市场份额 （%） （%） （%） 55 40 3 2 40 30 35 5 40 30 20 10
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尼日利亚手机增值业务分析–业务 业务
现有VAS业务 彩铃 彩铃 价格 N 50.00=2.265RMB N100=4.53RMB 支持该业务的运营商 MTN GLO MTN/GLO/ZAIN
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尼日利亚手机内置业务可行性分析
尼日利亚手机内置业务目标用户分析
1.尼日利亚使用中国手机的主要用户大多教育背景一般较低的工 薪阶层和收入低下的学生等，这些人正好是手机增值业务的目 标群体，投诉率较低。 2.由于尼日利亚手机GPRS设置比较困难，GRRS的普及率低通过 手机下载的业务也还处于完善之中，而且增值业务用户的手机 由于比较低端，一般也没有GPRS功能，所以手机内置业务正好 受当地用户及SP的欢迎。
风险分析及应对策略
风险1： 风险 ：增值业务市场的成熟度不够高。 应对策略： 应对策略 各家SP的竞争还不十分激烈。可以结合中国市场的经验， 通过把多种方式结合起来，创造出新的业务模式结合尼日利亚当地的 内容进行推广。同时放置适合当地的内容：经实地考察发现当地受欢 迎的游戏类型包括：冒险类游戏；运动类游戏，尤其是足球游戏；益 智类游戏；赛车类游戏（音乐内容可由当地CP提供）。 风险2：运营商分成比例高（50-60%），回款周期可能比较长 风险 应对策略：选择当地收费较高而且受欢迎的业务内置。同时我们当地 应对策略 合作SP是尼日利亚前10大SP之一，与运营商关系良好；在必要情况下， 我们可以考虑购买中信保等保险。
新闻（分为五大类：世界， N 50.00=2.265RMB 本地，财经，体育， 娱乐） 汇率 天气预报 今日世界 足球比赛信息 N 50.00=2.265RMB N 50.00=2.265RMB N 50.00=2.265RMB N 50.00=2.265RMB
MTN/GLO/ZAIN MTN/GLO/ZAIN MTN/GLO/ZAIN MTN/GLO/ZAIN
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尼日利亚手机内置业务可行性分析
尼日利亚共有8家全国网运营商，还有一些区域网络。全国网中GSM 和CDMA各四家，手机用户超过6000万，占尼日利亚全国人口的 48.89%。其中MTN为最大的运营商，用户量达2500万，占据38%的市场 份额。 尼日利亚的手机增值业务飞速发展，全年总收益56,019,000美元，增 长率10% --20%，目前利润贡献最大的业务主要有彩铃、足球、新闻 资讯及游戏业务。当地实地考察后发现，影响尼日利亚SP发展的是巨 额的推广费用。 当地年轻人主要受到现代欧洲的思维影响，追求时尚和新思维，玩 游戏的人群比较多。但是由于GPRS下载及复杂的GPRS设置，阻碍了游 戏业务的推广和发展。 因此将增值业务内置到手机这种模式受到当地的运营商和SP的欢 迎，而且前景巨大。
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目
录
3.尼日利亚手机增值业务分析 4.中国手机尼日利亚销售概况 5.尼日利亚手机内置业务可行性分析 6.参考资料
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尼日利亚国家概况
尼日利亚首都:阿布贾
尼日利亚地理： 尼日利亚地理：领土面积９２３７６８ 平方公里。位于西非东南部，南濒大西 洋几内亚湾。西同贝宁接壤，北与尼日 尔交界，东北隔乍得湖与乍得相望，东 和东南与喀麦隆毗连。 尼日利亚人口： 尼日利亚人口：1.5 亿（2008年）。 民族最多的非洲国家.，有２５０多个 部族，其中最大的是北部的豪萨－富 拉尼族(占全国人口２９％)、西部的 约鲁巴族(占２１％)和东部的伊博族 (占１８％)，官方语言为英语。