前端审核岗工作职责与作业流程培训手册范本
审核员手册
审核员手册一、审核员简介审核员是从事审核工作的人员，主要负责对管理体系、过程或产品进行符合性评估，以确保其符合相关标准、法规和客户要求。
审核员需经过专业培训和资格认证，具备扎实的专业知识和良好的沟通能力，以确保审核工作的客观、公正和有效性。
二、审核员职责1. 根据审核标准、程序和客户的特定要求进行审核工作；2. 确定审核范围和审核重点，收集和分析相关信息；3. 编制和执行审核计划，确保审核进度和质量；4. 进行现场审核，与被审核方进行沟通，收集证据并记录观察结果；5. 分析审核证据，评估管理体系、过程或产品的符合性；6. 编制和提交审核报告，提出改进建议，并跟踪改进措施的实施情况；7. 保持与客户的良好沟通，解答疑问和提供咨询。
三、审核标准与流程1. 了解和掌握适用的标准和法规，确保审核工作的合法性和合规性；2. 熟悉审核流程，包括准备、实施、报告和跟踪等阶段；3. 遵循审核原则，确保审核工作的客观、公正、独立和一致性；4. 根据标准和流程要求，制定相应的审核计划和程序。
四、审核计划与安排1. 根据客户要求和审核标准，制定合理的审核计划；2. 确定审核范围、时间、资源等要素，合理分配工作任务；3. 根据被审核方的实际情况，调整和优化审核计划；4. 确保审核计划的执行和完成，及时处理突发情况。
五、审核技巧与沟通1. 具备良好的沟通和表达能力，能够与被审核方进行有效的交流；2. 掌握倾听、询问、观察等技巧，充分了解被审核方的实际情况；3. 熟悉报告编制技巧，准确表达审核结果和建议；4. 善于处理冲突和矛盾，保持良好的人际关系。
六、审核报告与记录1. 编制完整、准确、清晰的审核报告，明确指出存在的问题和建议措施；2. 对审核记录进行整理和分析，确保信息的真实性和完整性；3. 对审核报告和记录进行归档管理，以便后续查阅和使用。
前端的工作内容和岗位职责范本
前端的工作内容和岗位职责范本前端的工作内容前端是整个网站或应用程序中最靠近用户的一层，它的主要任务是将网站或应用程序的界面呈现出来，给用户提供丰富、直观的交互体验。
具体来说，前端的工作内容包括以下几个方面：界面设计前端依靠HTML、CSS、JavaScript 等技术将网站或应用程序的界面设计并实现。
这包括页面布局、字体排版、颜色搭配、图标设计、响应式设计等方面。
前端需要综合考虑界面的美观性、用户体验、易用性和可访问性等因素，制定最终的设计方案。
页面制作前端需要按照设计方案，使用 HTML、CSS、JavaScript 等技术制作出网站或应用程序的页面。
这需要对HTML 标签、CSS 属性、JavaScript 方法等有深入的理解，而且需要适应不同浏览器和设备的差异，以保证页面的兼容性和稳定性。
交互实现前端需要利用 JavaScript 语言实现网站或应用程序的交互功能。
这包括页面元素的动态效果、用户操作的响应、数据的请求和更新、模态框的弹出等方面。
前端要对浏览器的事件机制和异步编程有深入的理解，以达到良好的效果和用户体验。
性能优化前端需要考虑网站或应用程序的性能，包括页面的加载速度、交互的响应速度、数据的传输速度等方面。
前端需要使用一些工具来分析和优化性能，例如压缩和合并 JavaScript、CSS 代码，使用图片的懒加载、使用 WebP 格式图片等。
测试和调试前端需要确保网站或应用程序的功能与设计一致，并且符合用户的预期。
这需要进行各种测试和调试工作，包括本地测试、模拟测试、移动测试、性能测试和功能测试等。
前端需要使用一些调试工具来定位和解决问题，例如 Chrome Developer Tools、Firebug、Fiddler 等。
文档编写前端需要编写相关的文档，包括界面设计文档、开发文档、测试报告、用户手册等。
这需要对前端技术、网站或应用程序的整体架构和业务流程有深入的理解，以及良好的文档工具和文档管理方法。
前端的工作内容和岗位职责范本10篇
前端的工作内容和岗位职责范本10篇前端的工作内容和岗位职责【篇1】职责：1、参与项目需求分析、设计实现等相关讨论，从前端设计角度提升产品使用性和美观度的要求;2、主导公司项目要求的前端页面开发和优化工作;3、与后台技术人员对接数据接口，完成前端界面开发;4、提炼和封装公共使用方法;5、持续优化前端界面质量、性能、用户体验;职位要求：1、大专以上学历，计算机相关专业，2年以上Web前端开发经验;2、熟练掌握各种前端开发技术(html5、js、css3、jquery、sass、webpack、axios等);3、熟练掌握VUE编程，有前端模块化、组件化设计思想;4、熟练使用 Webstorm 等开发工具;5、熟悉页面架构和布局，能够解决各种浏览器兼容性问题;页面优化和效率调优;6、有优秀的代码编写能力，有代码质量意识，注重代码可读性、复用性;7、有较强的沟通理解能力和逻辑思维能力、技术视野广阔，能够独立承担项目开发工作;前端的工作内容和岗位职责【篇2】职责：1、负责公司微信小程序设计及开发工作;2、搭建高效集成的前端开发环境;3、参与开发核心组件，参与部分项目的技术选型;4、持续的优化前端体验和页面响应速度，并保证兼容性和执行效率;5、配合后台工程师一起研讨技术实现方案，进行应用及系统整合;6、完成与工作相关的技术文档编写工作;7、技术难点的突破和攻关,初级工程师的技术指导任职要求：1、计算机相关专业本科及以上学历，3年以上互联网Web前端相关开发经验;2、熟悉HTML5特性，了解HTML5最新规范，能熟练运用HTML5、CSS3、进行合理的PC端网页制作和构建移动端的WebApp;4、熟悉掌握HTML CSS Javascript ES6 JSON AJAX等前端开发技术,熟悉主流的前端开发框架;5、理解前端组件化的开发思想;6、熟悉交互设计，对可用性、可访问性等用户体验知识有相当的了解和实践经验;7、从技术和业务角度主动挖掘产品特性，并利用自身设计能力主动提出解决方案;8、强烈的责任心和团队合作能力，良好的学习能力，逻辑思维能力并且敢于创新和接受挑战。
审核员岗位职责范本（共8篇）
审核员岗位职责范本（共8篇）第1篇：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a)在PT积极宣贯ISO9000族标准；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合报告；f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。
第2篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核： A、原始凭证的审核：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
审核员的岗位职责及工作内容
审核员的岗位职责及工作内容
1. 审核员那可是要火眼金睛的呀！就比如说，在审核文件时，得像侦探一样仔细，不能放过任何一个小错误或不合理之处。
一个数字不对，可能就会引发大问题啊！你说是不是？
2. 他们还要和各种人打交道呢！像和提交资料的人沟通，这可需要十足的耐心和技巧。
就如同在解一个复杂的谜题，要一点点引导对方给出准确信息。
哎呀，那可不是一般人能做好的！
3. 审核员得对标准了如指掌啊！这就好比战士熟悉自己的武器一样重要。
不然怎么判断是不是符合要求呢？这一点可不能马虎呀！
4. 遇到问题时，审核员可不能慌乱，得沉着冷静地分析。
就像是在大海中航行的船长，要稳稳地把握方向，寻找解决办法，不然船不就翻了？
5. 审核工作可不轻松，有时候要加班加点呢。
难道不累吗？当然累，但这就是责任呀！得保证审核的质量和进度，不能耽误事情呀！
6. 他们还得不断学习更新知识呢，行业在发展变化呀！这就好像逆水行舟，不进则退。
不学习怎么能跟得上呢？
7. 审核员的工作虽然普通，但却很重要。
就好像一颗小小的螺丝钉，看似不起眼，却是整个机器运转不可或缺的一部分。
你能说不重要吗？
8. 审核员要时刻保持公正公平，不能有偏袒。
就像天平一样，要稳稳地保持平衡。
这就是他们的使命和价值所在啊！
我觉得审核员的工作真的不容易，责任重大，需要高度的专业素养和职业精神。
他们是保障各项工作顺利进行的重要力量！。
前端审核岗工作职责及作业流程培训手册
财务共享中心教材课程编号：课程名称：审核岗工作职责及作业流程培训手册责任部门：课程分类：[ ]通用类 [ √ ]专业类如果是专业类：[ √ ]基础类 [ ]发展类编写人：刘丽霞日期：2013年7月5日审核人：日期：批准人：日期：一、课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。
二、适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处内其他岗位了解前端业务学习用。
三、编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规范》、《会计基础工作规范管理程序》编写完成。
四、主要内容1、审核岗工作职责；2、基础知识讲解；3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法；4、日常工作中的注意事项；5、UPM凭证匹配表的应用。
第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。
本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。
这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：，UPM系统的网址为：，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。
安装说明文件位置如图：二、共享中心服务热线集团内IP电话机直拨118，非IP话机拨8。
三、常用字符串编号规则流程条码号：每个UPM流程表单都有唯一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为费用所属公司代码，5-10位表示流程发起日期（年月日），后4位为当天发起流程的序号。
岗位职责手册范本
岗位职责手册范本一、岗位职责概述本手册旨在明确岗位职责，帮助员工理解并履行他们的工作职责。
以下是岗位职责的详细说明。
二、岗位职责1. 岗位名称：xxxx职位级别：xxxx所属部门：xxxx2. 岗位目标：- 在指定时间内完成工作任务，保证工作质量和效率。
- 遵守公司政策和规定，维护公司形象和声誉。
- 积极参与团队合作，共同完成部门目标。
3. 主要职责：- 负责xxxx工作，包括但不限于xxxx。
- 根据工作要求，制定合理的工作计划和时间安排。
- 高效地处理工作中的问题和挑战，确保工作顺利进行。
- 及时向上级汇报工作进展和问题，寻求支持和解决方案。
- 维护良好的工作关系，与同事和其他部门密切合作。
- 遵守公司的规章制度和职业道德，保护公司的利益。
- 参与部门会议和培训，不断提升自己的专业知识和技能。
4. 工作要求：- 具备相关专业知识和技能，熟悉行业发展动态。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
- 具备解决问题和应对挑战的能力。
- 具备灵活性和适应变化的能力。
- 具备较强的组织和计划能力。
- 具备高度的责任心和敬业精神。
5. 工作环境：- 工作地点：xxxx- 工作时间：xxxx- 工作条件：xxxx6. 职业发展：- 公司提供相关培训和发展机会，帮助员工不断提升自己的能力。
- 员工可以根据自己的兴趣和能力，选择不同的职业发展路径。
- 公司鼓励员工参与内部岗位调动和跨部门合作，拓宽自己的视野和经验。
三、附则1. 本手册为岗位职责的基本范本，具体的岗位职责可根据实际情况进行调整和完善。
2. 员工在履行岗位职责时，应遵守公司的相关政策和规定，保护公司的利益。
3. 员工应保密公司的商业信息和客户信息，不得泄露给外部人员。
4. 如有任何疑问或需要进一步的解释，请咨询上级领导或人力资源部门。
四、生效日期本岗位职责手册自xxxx年xx月xx日起生效，有效期为一年，届时将根据实际情况进行更新和调整。
五、签字员工：__________日期：__________以上为岗位职责手册的范本，希望能够帮助员工理解并履行自己的工作职责。
前端岗位操作规程培训内容
前端岗位操作规程培训内容前端岗位操作规程培训内容第一部分：岗位概述和职责说明1. 岗位概述：介绍前端岗位的基本概念和职责，包括前端开发的定义、前端技术的发展趋势等。
2. 岗位职责：明确前端开发人员的职责和任务，包括页面设计、布局和编码、跨浏览器兼容性测试等。
第二部分：前端开发基础知识培训1. HTML基础知识：学习HTML的基本语法和标签，了解HTML文档结构和标签的作用。
2. CSS基础知识：学习CSS的基本语法和选择器，了解CSS样式的应用和页面布局的实现。
3. JavaScript基础知识：学习JavaScript的语法和基本概念，了解JavaScript的事件处理、DOM操作和表单验证等。
4. 前端框架和工具：介绍常用的前端框架和工具，包括Bootstrap、Vue.js、React等，学习它们的基本使用方法和特点。
第三部分：前端开发实践培训1. 页面设计和布局：掌握页面设计的基本原则和布局方式，学习如何使用HTML和CSS实现网页布局。
2. 响应式设计：学习响应式设计的概念和原理，了解如何使用媒体查询和Flexbox等技术实现响应式布局。
3. 图片和多媒体处理：学习图片格式的选择和优化技巧，了解多媒体文件的处理和嵌入方法。
4. 网站性能优化：了解网站性能优化的重要性和方法，学习如何使用缓存、压缩和合并文件等技术提升网站性能。
5. 浏览器兼容性测试：学习如何进行跨浏览器兼容性测试，了解常见的兼容性问题和解决方案。
第四部分：项目管理和团队协作1. 项目管理工具：介绍常用的项目管理工具，包括Git 和JIRA等，学习它们的基本使用和团队协作方式。
2. 代码规范和团队协作：了解代码规范的重要性，学习如何编写可读性强、可维护的代码，并掌握团队协作的基本技巧。
3. 软件测试和调试：学习前端开发中的测试和调试技术，包括单元测试、集成测试和浏览器开发者工具的使用。
第五部分：安全和用户体验1. 网站安全性：了解常见的安全攻击和防御方式，学习如何编写安全的前端代码。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务共享中心教材一、课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。
二、适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处其他岗位了解前端业务学习用。
三、编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规》、《会计基础工作规管理程序》编写完成。
四、主要容1、审核岗工作职责；2、基础知识讲解；3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法；4、日常工作中的注意事项；5、UPM凭证匹配表的应用。
第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。
本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。
这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：Http://IDC，UPM 系统的网址为：UPM。
其中UPM系统无需安装，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。
安装说明文件位置如图：二、共享中心服务热线集团IP机直拨118，非IP话机拨08。
三、常用字符串编号规则流程条码号：每个UPM流程表单都有唯一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为费用所属公司代码，5-10位表示流程发起日期（年月日），后4位为当天发起流程的序号。
例如：001,表示为集团公司13年6月5日发起的第1个流程。
索引号：流程影像上传之后会生成一个索引号，未扫描上传的流程没有索引号，索引号为13位的数字串，前3位为各扫描点的代码，4-7位表示年月，后6位为当月的扫描顺序号。
例如三，他在影像系统的代码为101，那么他在13年6月份扫描上传的第一个流程生成的索引号为：01。
第三部份审核岗作业流程基本操作步骤和方法第一步：单据登记或补登记在网页地址栏输入idc进入影像系统，进入“扫描管理”→“票据登记”模块首次进入系统需选择实物位置，选择为当前扫描人的地址点击“条码号”输入框，使用扫描枪，扫描单据封面的条形码如果登记成功，登记清单会显示相应的条码记录，如果扫描枪反复读取失败时可以通过手工录入的方法完成。
第二步：单据审核1、审核报销单据是否有提供对应的UPM报销表单。
2、审核原始单据的粘贴是否符合要求。
票据粘贴要求参照共享中心网页的员工操作手册的第二章操作篇的第一步——粘贴报销票据的要求执行，网址：ssc/Documents/员工操作手册.pdf。
3、审核单据的真实性、合法性、合规性，主要审核的容如下：a、审核发票的真伪。
无法直接肉眼判断发票的真伪时，可以根据发票上的网址或进行查询，或在网上查询对应税局的网址，根据网上提供的网址或进行查询。
注：有奖发票在进行网上查询时，需根据发票密码区的密码进行查询。
b、审核发票是否为当地税局已宣布停止使用的过期发票。
一般可以根据该地区日常报销的发票样式进行比对并结合当地税局网址上的通告进行判断。
c、审核票据（包括发票、财政收据、收据等）的抬头是为费用承担单位的公司全称，特殊票据除外，例如：火车票、飞机票等。
d、审核发票是否有加盖发票专用章，发票专用章上的单位名称需与开票单位一致。
e、审核发票的汇总金额是否满足该报销单的需要。
f、鱼鳞贴报销的单据，除进行正常的发票审核外，还需复核发票数量，复核一致时需在汇总表上签字确认。
4、加总一般纳税人增值税专用发票需抵扣的进项税金额，并将汇总金额填写在纸质UPM表单报销金额旁边的空白处。
5、对未提供原件的单据进行原因澄清。
6、核实UPM流程表单中A4纸附件数，发现错误时，划掉错误数据，在旁边空白处填写正确的数据。
附件数：是指除该UPM流程表单外其余的A4纸数。
7、检查废纸面容是否有“作废”标志，如果没有提醒报销人对该面容进行划“X”处理。
审核完成后，对于不符合要求的单据要退回发起人，在退回时首先要在影像系统作登记回退处理，在进行系统退单时，如果输入正确的被退单人的员工号，系统会自动促发给被退单人。
系统操作步骤如下：依次点击“扫描管理”→“票据登记回退”→“条码号输入框”，可通过扫描枪读取流程条码信息，扫描枪读取失败后也可以手工录入。
输入被退单人员工号，填写退单原因，点击“确认”按钮，至此系统退单成功。
被退单人在取回原始单据时，需登记手工台账（样式见下表），并进行签收。
日期流程条码号事由签收人第三步：单据扫描上传并记录索引号审核无误的单据要及时进行扫描上传。
点击“扫描管理” →“票据扫描”进入扫描操作界面；1 2 3 4 58671：管理扫描仪的该如何扫描正常扫描：按正常流程对票据扫描双面扫描：此时扫描仪上的所有单据会以正反双面进行扫描补充扫描：如果未上传前发现有漏扫的票据，可以选中需要补扫的条码进行补扫替换扫描：如果发现票据有误，可以把有误的票据替换成正确的票据2：对条码组进行操作。
重命名：对条码组进行重命名删除组：选中6部分需要删除的条码组可以删除该条码上传组：选中6部分需要上传的条码组，对该条码进行上传操作新增组：点击弹出新增框，可以手动新增一个条码组。
补传组：当流程已扫描上传完成后，需要补充影像时，通过补传组进行上传，其余操作方法与正常扫一致。
3：对单个或多个影像进行管理删除影像：选中7部分的影像复选框，点击删除所勾选的影像移动到：选中7部分的影像复选框，点击弹出条码组列表，勾选一个条码组，所选影像会移动到该条码组下上移：点击某个影像，然后可以上移或下移该影像，对影像进行排序下移：点击某个影像，然后可以上移或下移该影像，对影像进行排序4：浏览影像的操作上\下一：可以自动跳到当前的上一或者下一逆\顺时针：可以对当前影像进行逆或顺时针的旋转放大\缩小：可以对当前影像进行放大浏览或缩小浏览5：对扫描的配置进行还原。
6：条码组。
7：条码组下的影像8：上传的配置。
实物位置：将影像上传到所属的实物位置。
索引号：上传完成后，自动生成。
可在已上传点击条码组进行显示当前扫描条码：显示当前正在扫描添加影像的条码组。
下面介绍正常扫描的操作步骤与方法：①首次进入系统，需选择实物置，然后将票据整理齐，反面倒放（即正面朝下头朝下）在扫描仪上，点击左上角的“正常扫”图标，开始扫描。
③当扫描仪识别到表单上的条码号时，系统根据表单上的流程条码号自动创建条码组，并按扫描顺序将影像信息存入在该条码组下，如图：如果扫描仪未能识别到条码号时，系统会将扫描的影像信息存入在“未分组下”，这时可以人工创建条码组，点击“新增组”，扫描枪读取“条码号”，读取成功（读取失败后也可手工录入条码号）条码组创建完成。
勾选“未分组”下的影像，点击“移动到…”，选择正确的条码组，点击确定，完成影像移动。
④扫描完成后，必须对影像的清晰性、完整性以及顺序进行检查。
可以通过“影像浏览”中的“上一”或“下一”对图像进行检查。
图像不清晰的影像通过“替换扫”重新扫描该页容，有漏扫的页面通过“补充扫”补充影像资料，顺序有错误的通过“上移”或“下移”调整影像的顺序，对于多余的影像可以通过“删除影像”进行删除，对于多余的“条码组”可以通过“删除组”进行删除。
⑤检查完成后将无错误的条码组进行影像上传。
勾选中正要扫描上传的条码组，点击“上传组”进行影像上传。
⑥登记索引号，点击“已上传”对应的条码号，将索引号信息记录在纸质UPM表单表头“基本信息”右边的空白处。
注：单据处理时效要求：从审核人员收到单据时起，需在1.5个工作日完成处理。
第四步：单据整理入库当天扫描工作结束后，首先将单据按照索引号顺序从小到大排列，整理齐放入统一文件柜保存；然后检查是否存在未处理完成的单据，并将实物单据与系统数据进行比对，如不一致需在1个工作日查明差异原因。
系统已登记但尚未处理单据的数据查询方法如下：点击“报表查询”→“影像查询”，置空“创建时间”，将票据状态修改为“票据已登记”，点击查询；清单中“审核状态”显示为“提交”，“票据状态”显示为“票据已登记”的条码为已登记但尚未处理的单据。
第五步：单据出库及移交每月15号左右对上月实际状态处于“付讫状态”的单据进行逐项登记出库。
关注:1、对于不满足出库条件的单据误出库时,要进行出库撤销,为避免过多的出库撤销动作,建议出库前先在影像查询报表中过滤出’提交’状态的单据,(审核状态为’作废’和’影像退回’的单据系统已设定不能出库)然后再执行出库处理。
2、对于前期出库后，又发生补扫的单据，系统无法再次进行出库操作，需在单据移交时进行手工登记并编制出库清单。
1、过滤出库日仍处于“提交”状态的单据点击“报表查询”→“影像查询”，输入上月的索引号围，清空“创建时间”，“审核状态”选择为“提交”，点击查询，将这部份单据从上月的单据中取出，按顺序排列好单独存放，等待下月达到出库条件时再出库；2、筛选以前月份未出库，但目前已处于“付讫”状态的单据点击“报表查询”→“影像查询”，将索引号区间的开始号设为以前月份未出库最小索引号，结束号设为未出库的最大索引号，清空“创建时间”，票据状态设为“扫描已上传”，“审核状态”设为“付讫”，点击“查询”，将这部份单据抽出，按顺序排列好等待出库。
3、出库上月及以前月份达到出库条件的单据点击“扫描管理”→“扫描出库登记”，修改正确的“当前实物位置（指出库前单据的处理人）”、“目标实物位置（单据入库人）”，“票据状态”选择为“扫描岗出库”，选择出库日期，点击“查询”。
点击“条码号”输入框，使用扫描枪，逐项扫描票据封面的条形码如果出库发生了误操作，用扫描枪读取条码或手动输入条码号，勾选该条码，再点击图中的出库撤回。
4、打印出库清单选择出库期间，点击“查询”→“打印”进行出库清单的打印。
对于前期已出库，后期发生补扫的流程，系统无法对该部份补扫资料进行出库，需要手工编制出库清单。
序移交日期条码号索引号补扫数备注号注：出库清单打印二份，一份随实物单据移交归档岗，另一份留存备查。
第四部份日常工作中的注意事项1、已经扫描上传的原始单据退回给业务经办人的条件：必须当该笔业务处于“影像退回”或“作废”状态时才能将原始单据退回给业务经办人；2、移交给业务资金人员办理外币付款或人民币票据业务的原始单据，需在原始单据上加盖“已上传”印章；3、退回业务经办人的原始单据需建立台账进行登记、签收，做好单据的保管工作，以防丢失。