解读耐火材料行业可持续发展的若干意见

解读《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》□ 王大军 吕培中 韩红强 马祥玉 杨涛 王梓东河南省伯马股份有限公司 新乡 453000摘 要：2013年2月21日工信部发布工信部原〔2013〕63号文件，《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，在耐火材料行业引起较大的反响。

为此，2013年4月10日，中国耐火材料行业协会在桂林召开理事扩大会议对该意见组织宣贯。

近年来耐火材料工业在快速发展过程中，也存在着重复建设、产能过剩问题，正确解读《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，对整顿行业秩序，遏制行业产能过剩等问题指明了方向。

目前，我国已成世界公认的耐火材料大国，然而，我们还不能算是耐火材料强国。

企业是行业的主体，行业强不强，主要是看企业强不强。

因此，认真宣传贯彻解读意见，对行业的可持续发展具有重要意义。

关键诃：解读耐火材料 持续发展 产能过剩近几年，由于钢铁、建材方面的投资和产量大幅增长，造成国内耐火材料企业的数量、产能增长速度超过了耐火材料市场需求的增长。

2012年，全国耐火材料产量2818.91万吨，同比降低4.43%。

其中：致密定型耐火制品1633.87万吨，同比降低7.44%；保温隔热耐火制品57.26万吨，同比降低14.97%；不定形耐火制品1127.78万吨，同比增长0.95%。

通过数据分析，看以看到耐火材料的产能正在步入理性发展。

随着钢铁、化工、建材等相关行业的发展，高温材料行业也取得了突飞猛进的发展。

因此工信部2013年2月21日发布《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》是很有必要的。

1 耐火材料行业发展现状目前，耐火材料行业的现状呈现以下几个特点：第一，企业多，规模小，层次低，环境污染严重。

近两年多来，由于国内钢铁业产能“井喷”式的发展；同时，由于中国有得天独厚的原材料优势和劳动力成本优势，“世界制造中心”已在中国形成。

所以，国内耐材企业像雨后春笋，遍地开花，而在中国大陆注册的外国独资、合资、合作耐材企业数量也在急剧增多，截止2012年底，通过国家工商注册网查询，各类注册的耐火材料企业已达6275家。

而有相当一部分企业还在盲目建设，在“炒短线”，重复建设、作坊式生产、原料型企业乱挖滥采、企业污染严重等现象比比皆是。

二是耐材总量供大于求、其中绝大多数是大路货，且品质不稳定，而一些环保、节能、长寿的高端产品如异型浸入式水口、无铬碱性砖等产品还未形成生产力，部分高端产品缺乏。

中国2012年耐火材料产量2818万吨，约占世界耐材产量的65%以上，耐火材料出口量200万吨左右，约占7.09%。

但2012年我国粗钢铁产量约为7.17亿吨，占世界总产量比例46.3%，但耐消耗却达到世界耐火材料消耗的58%，我国已成为名符其实的耐火材料生产和消耗大国。

2 耐火材料行业生存空间进一步缩小随着国家对钢铁产业的调控，耐火材料产量下降是必然的趋势，2011年我国耐火制品产品产量为2950万吨，2012为2818万吨，从产量下降趋势看，耐火材料行业生存空间进一步缩小。

2.1 随着国家宏观政策及钢铁产业发展政策出台，钢铁产业将联合重组，不断升级，设备和窑炉向大型化发展，逐步淘汰高能耗的小型窑炉。

国家要求：新上高炉要求1000m3以上，转炉在120t 以上，沿海地区新上的高炉要求3000m3以上，转炉在200t以上。

2.2 上游原料涨价，下游用户要求吨钢耐火材料成本降低，加之耐材企业之间竞争，不断打压价格，耐火材料的利润空间减小几乎是必然的趋势。

2.3 耐火材料产品技术不断进步，进一步导致了耐火材料企业生存空间缩小。

2.4 国外一些耐火材料公司也利用我国资源优势，在国内外与国内企业争夺市场。

2.5 随着高炉大型化、长寿化的发展，大、中型高炉设计不中修炉龄提高到15年以上； 高炉在设计过程中，强化了冷却效果；改善了高炉耐火材料抗侵蚀性、耐磨性以及导热性等，减薄了耐火材料的厚度。

2.6 铁水包采用不烧Al2O3-C或Al2O3-SiC-C 材料代替传统的高铝砖或粘土砖，寿命往往提高一倍左右，达1000次以上。

2.7 随着转炉溅渣护炉技术推广和发展，随着维护技术和管理水平的提高。

转炉的炉龄大幅上涨。

10000炉左右的炉龄所占比例在不断增大。

2.8 钢包寿命在100炉以上的钢包比例也在不断增多，有些达200次以上。

另外，滑板及滑板机构水平的提高，也能大大提高滑板寿命。

2.9 随着中间包各种涂料的技术进步，尤其是干式捣打材料的应用和水口快换机构的推广，中包连浇炉数可大幅上升。

2.10 欧洲耐火材料协会组织对我国镁质产品的反倾销起诉，进一步打压了我国耐火材料企业的生存空间。

例如：欧洲市场对我国MgO-C砖等产品征收50%以上的反倾销关税，迫使原本出口的MgO-C砖反过来挤压国内市场。

3 解读《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》改革开放以来，我国耐火材料产业取得了长足进步，已成为世界上最大的生产国、消费国和出口国。

但我国耐火材料产业大而不强，还存在矿山生产无序，资源利用粗放，产业集中度低，生态恢复滞后等问题，制约着耐火材料产业的健康可持续发展。

因此提升耐火材料产业发展水平，对于保障高质量耐火材料供给，支撑高温工业发展具有重要意义。

3.1 解读《意见》发展目标中的提高资源综合利用水平、加大节能减排力度、提高产业集中度，其目标紧扣“十八”大精神和国家发展政策。

［意见原文］：提高资源综合利用水平和保障能力。

到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。

到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。

［要点解读］：近年由于矿山的大量的无序开采，我国优质耐火资源被大量破坏，据相关统计资料报道，2010年我国菱镁矿的资源综合利用率为72%，高铝矾土的资源综合利用率为76%，因此提高资源综合利用率具有可观的效益和发展前景。

［意见原文］：加大节能减排力度。

到2015年，主要耗能设备能效水平达到一级，主要产品的综合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010年分别下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。

到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%。

［要点解读］：我国是能源资源严重短缺的国家。

石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%和7.1%，储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的 58.6%。

改革开放30年间，我国的节能减排工作取得了巨大成效。

《意见》如进一步强调了能源发展的总方针，即开发与节约并举，把节约放在首位。

进入新世纪，节能减排工作大范围展开，新《节约能源法》使节约资源成为我国基本国策，节能减排工作已成为全社会参与的国事、大事。

［意见原文］：到2015年，形成2～3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。

到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%。

［要点解读］：2011年中国耐火材料企业百强企业前十产量约占2011年耐火制品产品产量的5.2%，前100位企业的生产能力仅占中国耐火制品产量的36%，10万吨以上的企业数量不到总数的5%。

因此“加强行业联合，提高产业集中度，做大做强中国耐火材料行业，已成为全国耐材行业的共识。

把提高产业集中度作为提高行业发展和抗风险的有力措施是必由之路。

3.2 解读《意见》中耐火材料行业可持续发展中的主要任务。

［意见原文］：《意见》从推进联合重组、优化产业布局、强化节能降耗、严格环境管理、发展高端产品、鼓励技术创新、加强安全生产等六个面阐述了主要任务。

［要点解读］：推进联合重组，组建大型耐火材料企业集团,是改变耐材行业 “零、乱、散”、过度消耗资源、牺牲环境为代价来换取短期效益有效措施，对提高资源综合利用效率，积极参与新兴产业发展、抵御市场风险，增强国际市场竞争力具有要意义，也是提升了资源变现能力和资产周转速度的最快最有效的方法。

［要点解读］：优化产业布局，是加强资源整合，优化耐火粘土、菱镁等矿产资源配置，推进资源利用的规模化、集约化，实现优质优价优用的有效方法。

通过优化产业布局可以在耐火粘土富集的辽宁、河南、山东、江苏、浙江等地区形成工业化产业示范基地。

［要点解读］：强化节能降耗，通过加大技术改造，可以提高高温窑炉等高耗能设备能效水平，降低单位耐火材料产品的综合能耗，实现耐火材料行业的节约清洁生产、使更多的“绿色耐材”可以更好服务高温行业，同时通过耐火材料回收再利用实现循环经济发展。

［要点解读］：严格环境管理，通过加强耐火原料开采与运输、耐火材料生产、用后耐火材料储存和回收再利用等环节的环境管理，可以减轻耐才行业对生态环境的影响，减少污染物排放。

［要点解读］：发展高端产品，要围绕高温工业和新兴产业发展需求，重点优先发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料，从而通过提高寿命降低耐材消耗，实现可持续发展。

［要点解读］：鼓励技术创新，坚持需求牵引和创新驱动并重，整合行业创新资源，建立上下游相关单位共同参与、产学研用相结合的产业技术创新联盟，搭建行业技术创新和交流平台。

着重开展集成创新和引进消化吸收再创新。

协同攻克耐火原料均化、改性、合成，先进耐火材料制备以及高温工业生产装备应用中的重大共性技术。

［要点解读］：淘汰落后产能，必须逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能。

2015年底前，淘汰单线产能低于3万吨/年、吨产品综合能耗高于240千克标煤的回转窑，单线产能低于2万吨/年、吨产品综合能耗高于285千克标煤的隧道窑等落后耐火粘土熟料产能；淘汰有效容积低于18立方米、吨产品综合能耗高于330千克标煤的轻烧菱镁反射炉，有效容积低于30立方米的重烧镁砂竖窑，变压器功率低于1400千伏安的镁砂电熔炉等落后产能；淘汰变压器功率3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉、变压器功率4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉、变压器功率3000千伏安以下碳化硅冶炼炉等落后生产设备。

［要点解读］：加强安全生产，健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，依法参加工伤保险。

完善制品冲压成型等工伤多发工序安全防护措施，加强高温作业安全防护，防治矽肺病等常见职业病。

严格建设项目安全管理，确保配套建设的安全生产设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

鼓励企业采用自控水平高的先进工艺和装备，提高本质安全。

3.3 保障措施是深入贯彻《意见》的关键［意见原文］：保障措施从加强组织领导、严格行业准入、严肃指令性计划、加大技术改造、发挥行业组织作用、完善标准规范6个方面提出要求。