保险查勘员年终总结ppt
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保险人员年终总结PPT
保险人员年终总结
• 工作成果与亮点 • 业务技能提升与经验积累 • 团队协作与领导能力展现 • 客户满意度提升策略及效果评估 • 下一年度工作计划与目标设定
01
工作成果与亮点
新增客户数量及来源
新增客户数量
通过多渠道营销和精准定位，成 功新增XX位高净值客户。
客户来源
主要来源于合作伙伴推荐、线上 平台引流及社交活动结识。
在团队中发挥领导作用具体事例
引导新人快速融入团队
01
通过制定培训计划、分享经验，帮助新入职保险人员提升业务
能力，使其迅速融入团队。
激励团队成员积极投入工作
02
设定明确目标、建立奖励机制，鼓励团队成员主动承担责任，
提高整体工作效率。
解决团队内部冲突
03
及时发现并调解团队成员之间的矛盾，促进团队和谐氛围。
专业技能提升
参加培训课程和行业研讨会，提高保险专业知识和业务能 力。
跨领域学习
学习与保险相关的金融、法律、医疗等领域知识，提升综 合服务能力。
时间管理
制定个人时间表，合理规划工作和学习时间，提高工作效 率。
提出团队建设及协作改进建议
团队文化
倡导积极向上的团队氛围，增强团队凝聚力和向心力。
分工与协作
个性化产品推荐
根据客户需求，为其推荐合适的保险产品组合。
定期回访与调整
定期对客户进行回访，了解其需求变化，适时调整保险方案。
售后服务跟进和问题解决效率提高方法
建立客户服务档案
记录客户的服务需求和问题，便于跟踪和解决问题。
快速响应机制
设立专门的售后服务团队，确保客户问题能够在最短时间内得到解 决。
定期维护与保养提醒
强化团队协作精神，相互支持， 共同应对挑战。
• 工作成果与亮点 • 业务技能提升与经验积累 • 团队协作与领导能力展现 • 客户满意度提升策略及效果评估 • 下一年度工作计划与目标设定
01
工作成果与亮点
新增客户数量及来源
新增客户数量
通过多渠道营销和精准定位，成 功新增XX位高净值客户。
客户来源
主要来源于合作伙伴推荐、线上 平台引流及社交活动结识。
在团队中发挥领导作用具体事例
引导新人快速融入团队
01
通过制定培训计划、分享经验，帮助新入职保险人员提升业务
能力，使其迅速融入团队。
激励团队成员积极投入工作
02
设定明确目标、建立奖励机制，鼓励团队成员主动承担责任，
提高整体工作效率。
解决团队内部冲突
03
及时发现并调解团队成员之间的矛盾，促进团队和谐氛围。
专业技能提升
参加培训课程和行业研讨会，提高保险专业知识和业务能 力。
跨领域学习
学习与保险相关的金融、法律、医疗等领域知识，提升综 合服务能力。
时间管理
制定个人时间表，合理规划工作和学习时间，提高工作效 率。
提出团队建设及协作改进建议
团队文化
倡导积极向上的团队氛围，增强团队凝聚力和向心力。
分工与协作
个性化产品推荐
根据客户需求，为其推荐合适的保险产品组合。
定期回访与调整
定期对客户进行回访，了解其需求变化，适时调整保险方案。
售后服务跟进和问题解决效率提高方法
建立客户服务档案
记录客户的服务需求和问题，便于跟踪和解决问题。
快速响应机制
设立专门的售后服务团队，确保客户问题能够在最短时间内得到解 决。
定期维护与保养提醒
强化团队协作精神，相互支持， 共同应对挑战。
查勘员个人年终工作总结PPT
任务完成效率
通过优化工作流程和提升专业技 能，我成功提高了任务完成效率 ，平均每次查勘任务完成时间缩
短了10%。
任务完成质量
我始终坚守职业准则，对每一份 查勘报告都进行详尽而准确的描 述，确保了任务完成的高质量。
优质查勘案例展示
案例一
某大型商业火灾查勘。在该案例中， 我迅速响应，并在火场进行了全面细 致的查勘，准确找到了火源，为后续 的灭火工作提供了关键性的引导。
间等方式，提高工作效率，确保在规定时间内完成任务。
持续学习
03
面对技术更新的挑战，查勘员需要保持持续学习的态度，关注
行业动态，及时学习掌握新技术和新方法。
未来工作计划与目标
提高查勘准确率
在未来的工作中，将继续努力提高自己的查勘准确率，确保提供 的数据和信息更加可靠。
拓展技能领域
计划学习掌握更多与查勘相关的技能，提升自己的综合能力，更 好地应对各种工作挑战。
，与他们一起工作让我收获颇丰，也激励我不断提升自己。
03
共同成长
感谢团队给予我的支持与帮助，在与大家共同成长的过程中，我深刻感
受到了团队的力量和温暖。期待我们未来能够继续携手前行，共创美好
明天。
对公司的期望与建议
公司发展
衷心希望公司能够在新的一年里继续保持良好的发展势头，拓展更 多业务领域，提升品牌影响力和市场竞争力。
使用新技术辅助查勘
01
02
03
无人机勘查
引入无人机技术，对复杂 地形、大型现场进行高效 、全面的勘查。
3D扫描技术
采用3D扫描设备，对事故 现场进行高精度复原，为 后续分析提供准确数据。
数据分析软件
运用专业数据分析软件， 对收集到的信息进行整合 、分析，提高结论准确性 。
保险公司职员个人年终总结PPT
客户满意度提升
定期收集客户反馈，针对 问题制定改进措施，确保 客户满意度持续提高。
沟通协调技巧改进
倾听能力
协调能力
学会倾听客户的需求和意见，理解客 户的真实想法，为提供个性化服务打 下基础。
在处理客户投诉和纠纷时，能够协调 各方利益，寻求最佳解决方案，维护 公司形象和客户关系。
表达能力
提高语言表达的准确性和清晰度，以 便更有效地与客户、同事和上级进行 沟通。
3
业务知识掌握不足
对某些保险产品的特点和条款理解不够深入，为 客户提供咨询时难以给出准确的解答。
原因剖析和反思
服务意识和技能有待提高
在客户服务方面，需要更加注重细节，提高服务意识和技能水平 ，以便更好地满足客户需求。
团队协作意识不强
应加强与团队成员的沟通和协作，明确各自的工作职责和任务，避 免出现工作重复或遗漏的情况。
客户服务
在客户服务方面，不断提升服务质量和效率，有效 减少了客户投诉率，提高了客户满意度。
风险控制
在核保和理赔环节，严格执行公司风险控制政策， 有效降低了赔付率和风险成本。
个人业绩指标达成情况
80%
业务指标
个人业务指标如新单数量、续保 率等均超额完成，体现了较强的 业务能力和市场拓展能力。
100%
沟通协调
作为保险公司职员，我积极与团队成员沟通交流 ，协调各方资源，确保工作顺利进行。
专业知识分享
我主动分享保险业务知识和经验，提高团队整体 业务水平。
树立榜样
在工作中，我以身作则，遵守公司规章制度，为 团队树立良好榜样。
领导交办任务完成情况
任务执行效率
01
对于领导交办的各项任务，我始终保持高效率执行，确保按时
述职报告查勘员PPT
情况，还为保险公司提供了可靠的理赔依据。
03
工作挑战
在查勘工作中，我遇到了一些挑战，如事故现场的复杂情况、证人的
不合作态度等。但是，通过与同事的沟通和协作，我成功地克服了这
些困难。
对公司及部门工作的建议与期望
01
02
03
提高服务质量
建议公司加强内部培训， 提高查勘员的专业素质和 服务意识，以提升服务质 量。
将继续努力提高服务质量 ，为客户提供更好的服务 体验。
感谢您的观看
THANKS
04
工作挑战与解决方案
工作中遇到的问题与挑战
现场查勘过程中，部分客户无 法提供足够、准确的资料，导
致查勘工作受到影响。
某些情况下，客户对保险条款 的理解与实际规定存在较大差 异，导致理赔过程中出现纠纷
。
由于工作量较大，查勘员在处 理大量案件时容易产生疲劳和
疏漏。
问题解决策略与方案
在现场查勘前，与客户充分沟 通，明确所需资料清单，确保 客户能够提供完整、准确的资 料。
01
查勘工作的重要性
在保险行业中，查勘员的工作是至关重要的，它直接关系到保险公司
的理赔质量和客户满意度。通过查勘，可以了解事故的真实情况，为
后续的理赔工作提供准确依据。
02
工作成果
在过去的几个月里，我完成了多起查勘任务，包括事故现场勘查、证
人访谈和证据收集等工作。通过这些任务，我不仅了解了事故的详细
优化流程
建议部门优化查勘流程， 提高工作效率，减少客户 等待时间。
加强沟通协作
建议同事之间加强沟通协 作，共同应对工作中的挑 战。
对未来工作的展望与规划
提高技能水平
计划参加专业培训，提高 自己的查勘技能和沟通能 力。
保险公司员工的年度工作总结PPT
保险公司员工的年度工作总结
目录 CONTENTS
• 引言 • 业务发展情况 • 客户服务质量 • 风险管理水平 • 团队建设与协作 • 个人工作成果与不足 • 下一年度工作计划与展望
01
引言
年度工作背景
01
02
03
市场环境
竞争日趋激烈，监管政策 日益严格，客户需求多样 化。
公司发展
业务规模持续扩大，产品 线不断丰富，数字化转型 加速。
培养后备力量
关注员工成长，选拔有潜力的员工，进行重点培养和储备。
培训与能力提升
制定培训计划
根据业务需求，制定年度培训计划，包括新员工入职培训、专业技 能提升等。
落实培训措施
组织定期的培训活动，邀请行业专家授课，分享经验和实践。
评估培训效果
通过考试、问卷调查等方式，评估培训效果，及时调整培训内容和方 式。
团队状况
人员结构优化，团队协作 能力提升，培训力度加大 。
工作目标与任务
业务目标
实现保费收入增长、市场 份额提升、客户满意度提 高。
管理目标
完善内部制度、优化业务 流程、提升团队执行力。
个人目标
提高专业技能、拓展业务 领域、增强团队协作能力 。
工作总结目的
梳理年度工作成果， 总结经验教训，为新 一年度工作提供参考 。
绿色发展
关注环保和社会责任，推动绿色保险产品创 新，助力可持续发展。
人才培养
重视人才培养和团队建设，打造高素质、专 业化的员工队伍。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
风险管理
完善风险管理体系，加强核保 政策执行力度，降低潜在赔付 风险。
客户服务优化
目录 CONTENTS
• 引言 • 业务发展情况 • 客户服务质量 • 风险管理水平 • 团队建设与协作 • 个人工作成果与不足 • 下一年度工作计划与展望
01
引言
年度工作背景
01
02
03
市场环境
竞争日趋激烈，监管政策 日益严格，客户需求多样 化。
公司发展
业务规模持续扩大，产品 线不断丰富，数字化转型 加速。
培养后备力量
关注员工成长，选拔有潜力的员工，进行重点培养和储备。
培训与能力提升
制定培训计划
根据业务需求，制定年度培训计划，包括新员工入职培训、专业技 能提升等。
落实培训措施
组织定期的培训活动，邀请行业专家授课，分享经验和实践。
评估培训效果
通过考试、问卷调查等方式，评估培训效果，及时调整培训内容和方 式。
团队状况
人员结构优化，团队协作 能力提升，培训力度加大 。
工作目标与任务
业务目标
实现保费收入增长、市场 份额提升、客户满意度提 高。
管理目标
完善内部制度、优化业务 流程、提升团队执行力。
个人目标
提高专业技能、拓展业务 领域、增强团队协作能力 。
工作总结目的
梳理年度工作成果， 总结经验教训，为新 一年度工作提供参考 。
绿色发展
关注环保和社会责任，推动绿色保险产品创 新，助力可持续发展。
人才培养
重视人才培养和团队建设，打造高素质、专 业化的员工队伍。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
风险管理
完善风险管理体系，加强核保 政策执行力度，降低潜在赔付 风险。
客户服务优化
保险公司查勘员工作总结
保险公司查勘员工作总 结
演讲者：
-
1 引言 3 工作成果与亮点
2 工作内容概述
4
未来工作计划
5 结论
Your Company
Your Company
Your Company
Your Company
Your Compan
PART 1
引言
引言
A
在此，我将就 我作为保险公 司查勘员的工 作进行一次总 结性的汇报
的沟通，提高了定损的准确率。这不仅保障了保
险公司的利益，也为客户提供了更好的服务
Your Company
Your Company
Your Company
Your Compan
工作成果与亮点
三、客户满意度提高
我始终将客户需求放在首位，通过良好的沟通和服务，提高 了客户满意度。我在处理案件过程中，积极解决客户问题， 提供专业的建议和帮助，赢得了客户的信任和好评
Your Company
保持良好的沟通，及时反馈工作进展和 遇到的问题，以便及 时调整工作方向和策略
Your Company
Your Company
Your Compan
PART 5
结论
结论
总的来说，我在保险公司查勘员的工作 中，始终以客户为中心，努力提高工作效
率和质量。通过不断学习和优化工作流 程，我取得了一定的成绩，但也深知自己 还有许多需要改进的地方。未来，我将继 续努力，提高自己的专业能力，优化工作 流程，强化客户服务，加强团队合作与沟
等方面，我都能够迅速、准确地完成工作，确
保了案件的及时处理
Your Company
Your Company
Your Company
演讲者：
-
1 引言 3 工作成果与亮点
2 工作内容概述
4
未来工作计划
5 结论
Your Company
Your Company
Your Company
Your Company
Your Compan
PART 1
引言
引言
A
在此，我将就 我作为保险公 司查勘员的工 作进行一次总 结性的汇报
的沟通，提高了定损的准确率。这不仅保障了保
险公司的利益，也为客户提供了更好的服务
Your Company
Your Company
Your Company
Your Compan
工作成果与亮点
三、客户满意度提高
我始终将客户需求放在首位，通过良好的沟通和服务，提高 了客户满意度。我在处理案件过程中，积极解决客户问题， 提供专业的建议和帮助，赢得了客户的信任和好评
Your Company
保持良好的沟通，及时反馈工作进展和 遇到的问题，以便及 时调整工作方向和策略
Your Company
Your Company
Your Compan
PART 5
结论
结论
总的来说，我在保险公司查勘员的工作 中，始终以客户为中心，努力提高工作效
率和质量。通过不断学习和优化工作流 程，我取得了一定的成绩，但也深知自己 还有许多需要改进的地方。未来，我将继 续努力，提高自己的专业能力，优化工作 流程，强化客户服务，加强团队合作与沟
等方面，我都能够迅速、准确地完成工作，确
保了案件的及时处理
Your Company
Your Company
Your Company
保险公司查勘员工作总结PPT
保险公司查勘员工作总结
xx年xx月xx日
目 录
• 工作职责与定位 • 查勘定损工作 • 客户服务与沟通 • 内部协作与团队建设 • 工作成果与挑战 • 技能提升与职业发展
01
工作职责与定位
职责概述
对事故现场进行查勘，确认事故责任方和损失程度；
对事故进行调查和分析，为保险公司提供详实的第一 手资料；
查勘员还需要与伤者保持沟通，了解伤者的家庭 情况、工作情况等信息，以便更好地判断伤者的
损失情况和理赔金额。
03
客户服务与沟通
客户接待
1 2
热情接待客户
查勘员应保持热情友好的态度，接待客户的到 来，并主动询问客户需求。
了解事故情况
仔细了解事故发生的时间、地点、原因、损失 情况等信息，并做好记录。
3
THANKS
在处理一些复杂的事故案件时，需要与各方进行协调和处理各种赔偿
纠纷，需要不断提高沟通和协调能力。
行业趋势与展望
行业趋势
随着车险市场的不断扩大和保险科技的不断应用，保险公司查勘员的工作将不断 向数字化、智能化方向发展，同时对查勘员的综合素质和专业水平也将提出更高 的要求。
展望
未来保险公司查勘员需要不断提高自身的专业技能和综合素质，积极适应市场变 化和科技发展的趋势，同时保险公司也需要加大科技投入，提高查勘工作的数字 化和智能化水平，以更好地服务客户和推动保险业务的发展。
协助客户处理理赔申请，为客户提供专业的理赔咨询 和服务；
负责保险责任的认定，为保险公司和客户之间的理赔 提供依据。
工作流程
收集现场证据，了解事故情况；
进行保险责任的认定，提出理赔 意见；
接受报案，前往事故现场进行查 勘；
xx年xx月xx日
目 录
• 工作职责与定位 • 查勘定损工作 • 客户服务与沟通 • 内部协作与团队建设 • 工作成果与挑战 • 技能提升与职业发展
01
工作职责与定位
职责概述
对事故现场进行查勘，确认事故责任方和损失程度；
对事故进行调查和分析，为保险公司提供详实的第一 手资料；
查勘员还需要与伤者保持沟通，了解伤者的家庭 情况、工作情况等信息，以便更好地判断伤者的
损失情况和理赔金额。
03
客户服务与沟通
客户接待
1 2
热情接待客户
查勘员应保持热情友好的态度，接待客户的到 来，并主动询问客户需求。
了解事故情况
仔细了解事故发生的时间、地点、原因、损失 情况等信息，并做好记录。
3
THANKS
在处理一些复杂的事故案件时，需要与各方进行协调和处理各种赔偿
纠纷，需要不断提高沟通和协调能力。
行业趋势与展望
行业趋势
随着车险市场的不断扩大和保险科技的不断应用，保险公司查勘员的工作将不断 向数字化、智能化方向发展，同时对查勘员的综合素质和专业水平也将提出更高 的要求。
展望
未来保险公司查勘员需要不断提高自身的专业技能和综合素质，积极适应市场变 化和科技发展的趋势，同时保险公司也需要加大科技投入，提高查勘工作的数字 化和智能化水平，以更好地服务客户和推动保险业务的发展。
协助客户处理理赔申请，为客户提供专业的理赔咨询 和服务；
负责保险责任的认定，为保险公司和客户之间的理赔 提供依据。
工作流程
收集现场证据，了解事故情况；
进行保险责任的认定，提出理赔 意见；
接受报案，前往事故现场进行查 勘；
保险公司个人年度工作总结范文推荐PPT
保险公司个人年度工作总结范文 推荐
• 工作总结概述 • 个人年度工作总结范文解析 • 个人年度工作总结范文中的亮点
与不足 • 个人年度工作总结范文的应用场
景与适用范围
• 个人年度工作总结范文与其他文 书的区别与联系
• 个人年度工作总结范文示例及点 评
01
工作总结概述
定义与目的
定义
工作总结是对一定时间段内的工作进行回顾、分析和总结，旨在发现问题、提 炼经验、提高效率。
范文二：个人年度工作总结报告（业务方向）
内容概述
该范文为个人年度工作总结报告 （业务方向），主要内容包括业 务目标、完成情况、市场分析、 客户分析、销售策略与执行情况
等。
重点内容
报告重点在于总结个人年度业务 工作情况，展示销售业绩，分析 市场和客户需求，评估销售策略
的有效性。
适用人群
适用于保险公司业务人员个人年 度工作总结报告的撰写。
THANK YOU
2. 业务技能
熟练掌握了保险产品知识，具备优秀的客户 服务能力和谈判技巧。
3. 团队协作
与团队成员紧密合作，共同完成了部门业绩 目标。
4. 未来规划
继续深入学习保险业务知识，提升个人综合 能力，为公司创造更多价值。
示例二：个人年度工作总结报告（管理方向）
1. 团队管理
2. 项目管理
带领团队完成了年度目标，提高了团队士 气和绩效。
02
个人年度工作总结范文解析
范文一：个人年度工作总结报告
内容概述
该范文为个人年度工作总结报 告，主要内容包括工作背景、 目标、完成情况、问题与挑战 、解决方案与成果、经验教训
等。
重点内容
报告重点在于总结个人年度工作情 况，展示工作成果，分析问题与挑 战，并提出解决方案和经验教训。
• 工作总结概述 • 个人年度工作总结范文解析 • 个人年度工作总结范文中的亮点
与不足 • 个人年度工作总结范文的应用场
景与适用范围
• 个人年度工作总结范文与其他文 书的区别与联系
• 个人年度工作总结范文示例及点 评
01
工作总结概述
定义与目的
定义
工作总结是对一定时间段内的工作进行回顾、分析和总结，旨在发现问题、提 炼经验、提高效率。
范文二：个人年度工作总结报告（业务方向）
内容概述
该范文为个人年度工作总结报告 （业务方向），主要内容包括业 务目标、完成情况、市场分析、 客户分析、销售策略与执行情况
等。
重点内容
报告重点在于总结个人年度业务 工作情况，展示销售业绩，分析 市场和客户需求，评估销售策略
的有效性。
适用人群
适用于保险公司业务人员个人年 度工作总结报告的撰写。
THANK YOU
2. 业务技能
熟练掌握了保险产品知识，具备优秀的客户 服务能力和谈判技巧。
3. 团队协作
与团队成员紧密合作，共同完成了部门业绩 目标。
4. 未来规划
继续深入学习保险业务知识，提升个人综合 能力，为公司创造更多价值。
示例二：个人年度工作总结报告（管理方向）
1. 团队管理
2. 项目管理
带领团队完成了年度目标，提高了团队士 气和绩效。
02
个人年度工作总结范文解析
范文一：个人年度工作总结报告
内容概述
该范文为个人年度工作总结报 告，主要内容包括工作背景、 目标、完成情况、问题与挑战 、解决方案与成果、经验教训
等。
重点内容
报告重点在于总结个人年度工作情 况，展示工作成果，分析问题与挑 战，并提出解决方案和经验教训。
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6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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2
工作完成情况
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Part
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Part
Two 02
工作完成情况
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2
工作完成情况
整体工作概述
1
2
3
4
市场推广方案
5
6
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整体工作概述
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15% 10%
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2
工作完成情况
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Thr 03
工作存在不足
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3
工作存在不足
01 02 03 04
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整体工作概述
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2
工作完成情况
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类别 4
类别 3
类别 2
类别 1
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5
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整体工作概述
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1
2
工作完成情况
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单击添加文字 单击添加文字
50% 79% 88% 65% 52%
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58% 82% 80% 65% 43%
单击添加文字 单击添加文字 单击添加文字
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年度工作 内容概述
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2019
SUMMARY OF WORK REPORT
工作总结及计划
汇报人：
时间：2020.3.10
工作总结 | 工作概述 | 工作不足 | 未来计划
目录
CONTENTS
01 整体工作概述 02 工作完成情况 03 工作存在不足 04 后续工作计划
Part
One 01
整体工作概述
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1
整体工作概述
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