银保渠道二季度工作汇报16页
银保新渠道工作总结报告
银保新渠道工作总结报告
近年来，随着金融科技的不断发展和金融市场的日益竞争，银行保险业务的渠
道拓展和创新成为了银行保险机构必须面对的重要问题。
为了更好地适应市场变化，提升服务水平，我行积极探索银保新渠道工作，取得了一些成效，现就相关工作进行总结报告如下：
一、渠道拓展。
我行积极拓展了线上线下多种渠道，包括网点、手机银行、微信公众号等，通
过多渠道的拓展，有效提升了客户的获客渠道，为客户提供了更加便捷的服务。
二、产品创新。
针对不同客户群体，我行进行了产品创新，推出了更加个性化的保险产品，满
足客户多样化的需求。
同时，通过与第三方合作，引入了更多优质的保险产品，丰富了产品线，提升了客户满意度。
三、客户服务。
在银保新渠道工作中，我行注重客户服务体验，通过各种渠道不断提升客户服
务水平，包括在线客服、智能语音助手等，为客户提供更加便捷、高效的服务。
四、风险管控。
在银保新渠道工作中，我行注重风险管控，建立了完善的风险管理体系，加强
了内部控制，确保了业务的安全稳健发展。
五、未来展望。
银保新渠道工作是一个不断创新、不断发展的过程，我行将继续加大对银保新
渠道工作的投入，不断提升服务水平，满足客户需求，实现更好的业务发展。
总之，银保新渠道工作是我行未来发展的重要方向，通过不断的创新和努力，我行相信一定能够在银保新渠道工作中取得更大的成就，实现更好的业务发展。
银保工作总结汇报
银保工作总结汇报尊敬的领导：我在银保工作岗位上的一年时间即将结束，通过这份工作总结汇报，我想向您汇报我在过去一年中的工作成果、遇到的问题以及改进方案。
在过去的一年中，我充分发挥了自己的专业能力和团队合作精神，与同事们共同努力，取得了一些可观的成绩。
首先，我在银保合作方面取得了一些重要的进展。
我通过积极拜访客户、了解他们的需求，并提供个性化的金融保险咨询服务，成功销售了一定数量的银保产品。
同时，我还与银行合作伙伴保持了良好的关系，定期与他们沟通，解决合作中的问题，确保合作项目的顺利推进。
通过与银行合作团队的紧密合作，我们成功完成了一些重要的银保项目，为银行和客户带来了稳定的收益。
其次，在市场开拓方面，我采取了积极的行动，进行了系统性的市场调研和分析。
我深入了解了市场竞争对手的产品特点和销售策略，并针对竞争对手的优势与短板，制定了相应的市场推广策略。
同时，我还积极参与各类银行业务推广活动，拓展了自己的人脉和业务资源。
这些努力不仅有助于增加公司在市场上的知名度和影响力，也为我个人的职业发展提供了更多机会。
然而，在工作过程中，我也面临了一些困难和挑战。
首先，由于银行业务发展速度较快，市场竞争也较为激烈，因此在销售银保产品时遇到了一定的困难。
客户对于银行业务的了解有限，对于银保产品的需求欠缺明确，这给我销售工作带来了一定的困难。
其次，在银行合作方面，由于合作伙伴的资源分配以及合作流程上的问题，我在与银行合作团队沟通协调方面遇到了不少的挑战。
这些问题的存在对我个人的工作效率和合作水平产生了一定的影响。
为了解决这些问题，我制定了一些改进方案。
首先，我将进一步提升自己的专业水平和业务能力，不断学习银保产品的知识，增强自己的销售技巧和沟通能力，更好地满足客户的需求。
其次，我计划与银行合作伙伴更加紧密地合作，加强沟通，确保双方的合作利益最大化。
同时，我将积极参与银行内部培训和沟通会议，深入了解银行业务的流程和需求，以提高合作效率和质量。
银保情况汇报
银保情况汇报
近期，我公司银行保险业务发展情况稳步向好，取得了一系列积极成果。
以下将就我公司银保情况进行汇报。
首先，从保险业务方面来看，我公司在银行渠道推广方面取得了显著进展。
通过与多家银行合作，我们成功推出了一系列针对银行客户的保险产品，覆盖了意外险、健康险、财产险等多个领域，得到了客户的广泛认可和好评。
同时，我们还加大了对银行柜台销售团队的培训力度，提升了销售人员的专业水平和销售技巧，为保险产品的销售提供了有力支持。
其次，在银行渠道服务方面，我公司不断优化了服务流程，提高了服务质量。
我们加强了对客户的保险需求分析，针对性地为客户提供更加个性化的保险解决方案，满足了客户多样化的保险需求。
同时，我们还加强了与银行的合作，优化了保险产品的销售渠道，提高了销售效率和客户满意度。
再者，在风险管理方面，我公司加强了对保险产品的风险评估和控制，提高了保险业务的盈利能力和风险抵御能力。
我们建立了健全的风险管理体系，加强了对保险产品的监控和风险预警，有效防范了各类风险，保障了公司的长期稳健发展。
最后，在市场营销方面，我公司加大了对银行保险业务的宣传推广力度，通过多种渠道和方式进行市场推广，提升了品牌知名度和美誉度，扩大了市场份额，取得了良好的经济效益和社会效益。
总的来看，我公司银行保险业务在各方面取得了明显的成绩，但也要清醒地看到，面对市场竞争的激烈和风险挑战的加剧，我们还有很多工作要做。
下一步，我们将继续加大对银行保险业务的投入，不断完善产品和服务，提升核心竞争力，实现更加稳健和可持续的发展。
以上是我公司银保情况的汇报，希望各位领导能够给予指导和支持，共同推动我公司银行保险业务的健康发展。
银保部二季度总结发言材料
银保部二季度总结发言材料尊敬的领导、各位同事：大家好！我是银行保险部的一名员工。
今天，我代表银行保险部向大家汇报银行保险部二季度的工作总结。
在过去的三个月里，银行保险部全体员工共同努力，取得了一定的成绩，我将从以下几个方面进行总结。
一、业务发展方面二季度，银行保险部在业务发展方面取得了一定的增长。
我们通过广泛开展市场调研，深入了解客户需求，开发了一批具有竞争力的金融产品，提供高效的金融服务，从而帮助客户实现财富增值。
在保险业务方面，我们积极推进险种创新，不断拓宽业务范围，为客户提供全方位的保险保障。
同时，还通过加强与其他部门的协作，实现了跨业务的整合，提高了客户满意度和粘性。
二、团队建设方面二季度，为了进一步提高团队的执行力和凝聚力，银行保险部积极开展了各项培训和活动。
我们组织了一系列的培训课程，包括专业知识培训、业务技能培训和沟通协作培训等，提高了团队成员的综合素质和工作效率。
此外，还组织了多次团队建设活动，增强了团队的凝聚力和归属感。
通过这些措施，我们的团队合作能力和内部协调能力得到了明显提升。
三、风险控制方面在二季度，银行保险部坚持以风险控制为中心，认真履行风险管理职责，加强了对业务风险的识别、评估和监控。
我们加强了对保险合同的审核，严格把控产品合规性，确保产品质量和稳定性。
此外，我们还建立了风险预警机制，及时发现和应对潜在风险。
通过这些工作，我们有效降低了风险暴露度，保障了公司资产和客户利益的安全性。
四、创新发展方面二季度，银行保险部积极推动创新发展，不断加强科技应用。
我们通过引进先进的技术和平台，提高了工作效率和服务质量。
同时，我们注重探索新的业务模式和业务领域，不断开拓新的市场和客户。
此外，我们还加强与技术公司和科研机构的合作，共同推动金融科技创新，为客户提供更便捷高效的金融服务。
以上就是银行保险部二季度的工作总结。
过去的三个月里，银行保险部全体员工以饱满的工作热情和团队合作精神，精心完成了各项任务，并取得了一定的成绩。
人寿保险公司银保部XX年二季度工作总结及三季度工作安排
人寿保险公司银保部XX 年二季度工作总结及三季度工作安排二季度，银保部正值调整结构、转型发展之际，伴随着公司的不断发展壮大，在中支总经理室的正确领导和大力支持下，在全体伙伴的共同努力下，我们遵循“全力完成追加目标，期交争取有所突破”的方针，齐心协力，上下联动，内外互动，用心经营，于6月中旬达成全年保费目标3200 万元。
但在工作中还存在不足，我们的工作面临着严峻的挑战。
在重视业绩发展的同时没有有效的发展队伍，出现了些低绩效、甚至零绩效人员。
针对上述情况现将二季度总结如下:、二季度工作情况季度任务达成情况截止6月23日，XX中支银保部二季度共完成标准保费万元，完成二季度目标的。
i==f -趸交：福利双全万元；康利人生6万元。
期交：康利人生万元；百万安行万元。
（二）二季度主要工1、周密计划，合理布机会总是亲睐有准备的人。
二季度在总经理及部门经理的统筹安排下，我们对全市的工、中、建、三家合作单位根据各行的状况和特点进行了具体分析，要想达到开门红的效果，必须要各行平衡协调发展，全面开花。
我们确立了”模式渠道维护制：部门经理与各行领导直接沟通与协调，保持领导层关系畅通无阻；营业部经理和网点主任与各行保险销售精英柜员进行沟通交流，确保执行到位；银保客户经理与柜员进行沟通交流，确保阵地不失。
同时，我们实行“四个统一”，即统一宣传话术，统一竞赛方案，统奖励政策，统一费用标准。
成事在人，谋事在天。
二季度，我们克服了重重困难，达成全年保费目标。
2、敬业爱岗，忠于职守渠道是我们生存的土壤，网点是我们经营的门面。
与网点人员融为一体，打成一片，坚持以网点为家，不仅精通自己的专业，而且熟知银行各种业务，在网点既是客户经理又是银行的大堂经理。
客户经理每天有8个小时以上奋斗在工作岗位上，坚守在自己的网点，坚守着自己的阵地。
我们的客户经理用自己的真心，真情，真意在诠释着对工作的执着和热爱。
相信一份耕耘必然会有一份收获。
3、科学管理，严格制度没有规矩，不成方圆。
银保新渠道工作总结报告
银保新渠道工作总结报告尊敬的领导：我是某银行的某部门主管，现就新渠道工作总结报告如下：近年来，随着科技的发展和人们对便捷金融服务的需求不断增长，新渠道成为了银行业务发展的重要方向之一。
在过去一年中，我部门积极开展新渠道工作，取得了一些成绩。
首先，我们加大了对移动银行的推广和推动力度。
通过与手机厂商的合作，我们成功地将银行业务内置在手机App中，提供了一站式服务。
该措施有效地提升了我们的服务品质和用户体验，增加了移动端用户粘性，也为我们带来了更多的用户。
第二，我们加强了互联网银行的安全控制和创新服务。
我们与专业的网络安全公司合作，建立了健全的防火墙和安全监控系统，有效地保护用户的资金和个人信息的安全。
同时，我们也推出了一系列创新的互联网银行服务，如智能投顾、众筹等，满足了用户对更灵活、多元化金融服务的需求。
第三，我们积极开展了线上线下银保融合服务。
通过与保险公司合作，我们将银行和保险业务进行融合，推出了一系列多样化的银行保险产品，如银行定期存款附带保险、家庭综合保险等。
这些产品不仅为我们带来了更多的业务，也提升了用户对我们的依赖和信任。
第四，我们注重了对员工的培训和素质提升。
我们举办了多次关于新渠道知识和技能的培训，提高了员工的业务水平和服务质量。
同时，我们也注重激励和奖励优秀员工，以调动他们的积极性和主动性，更好地服务用户。
在取得一些成绩的同时，我们也面临了一些挑战。
首先，新渠道的发展速度非常快，我们需不断跟进并适应市场变化。
其次，新渠道的安全风险和防范工作是一个重要的考验。
我们需要加强合作，提高技术水平，确保用户的资金和个人信息的安全。
为了进一步发展新渠道工作，我部门拟定了以下几点工作计划：一是加强与科技公司和合作伙伴的合作，共同研发和推广更多的创新产品和服务；二是通过市场调研和用户需求分析，不断优化和完善我们的产品和服务，提高用户的满意度和粘性；三是加强员工的培训和激励，创造更好的工作环境和机制，激发员工的创新和积极性。
银保二季度总结汇报11页
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4/1/2019
业务发展
目录
保险规划师队伍发展
4/1/2019
业务发展情况
截至目前，XX银保完成期交保费1486万，完成
率56%，全年缺口仍超1000万，但通过二季度渠道
权益升级活动运作，已经逐渐赶上进度（一季度完成 期交保费576万，二季度完成714万）
4/1/2019
规划师队伍建设
一、充分利用相关政策支持，快速扩量提质，以月增员率 9%为发展底线，向做的好的兄弟单位学习经验； 二、抓基础管理，提升队伍出勤率、拜访量； 三、做好新人培育留存工作，按照标准化新育营运作模式对 新人进行制度化培训，并做好模压训练，让新人能打仗，会 留存； 四、增加支公司保险规划师自营平台场次，跟着公司的活动 走，生日客户，烘焙活动，在客户养育的同时，促进签单， 做到队伍业务两不误。
活动量管理
• 抓出勤 • 日志系统使用 • 摆摊设点
各类平台
• • • • 三季度抽奖兑奖会 生日客户烘焙活动 三进项目的开展 市公司权益发布会
10
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4/1/2019
4/1/2019
渠道业务发展情况思路
4/1/2019
工作思路及做法
增员留存
• 内外部交流 • 增员助理 • 网络招聘 • 人才市场 • 创说会 • 新兵营 • 模压训练 • 保险进校园 4/1/2019 （共建项目）
规划定位
The Structure
客户养育
• • • • 组织低价旅游 孤单客户再分配 渠道资源客户经营 满付客户维护
4/1/2019
业务发展情况思路
银保二季度汇报及三季度规划9页
规划师队伍建设措施
抓管理 1、抓销售人员的出勤管理和活动量管理； 2、明确主管岗位职责，抓好层级管理； 3、客户资源管理是服务管理，量化和追踪是关键，做好资源的匹配、发放、开 发、考核、回看的制度是可持续发展的重点。 拓客户 1、做好客户预算管理，细化到要做多少保费，需要成交几单，需要多少客户、 需要什么样的客户来倒逼伙伴做好客户开拓工作； 2、多渠道进行准客户开拓，加强孤单资源的回看服务工作； 3、严控伙伴的活动量，保证客户量的积累； 4、分层次经营客户，增强客户的粘合度和忠诚度。
规划师队伍建设情况
项目 持证人力 7月举绩人力 7月举绩率 季有效人力 目标 98 59 32% 24 完成数 84 19 24% 4 完成率 86% 32% 76% 5%
规划师队伍建设措施
上业务： 1、细分客户资源，对渠道客户、子婚险客户采取不同的拜访策略； 2、卡折开路，根据客户分析精准推荐目标卡折 3、客户精准营销，邀约不同客户参与不同平台； 4、平台流程的介绍与话术要持续培训。 建队伍： 1、先将后兵，沿着基本法架构引导晋升文化； 2、短期内给予各团队增员积极分子底薪和职级考核的扶持； 3、常态化运作创说会，规范新人入司流程，减少在途损耗； 4、积极参与新兵营运作，提升新人留存率。
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谢谢！
年度预算缺口盘点
1、首年期交缺口1450万元，三季度工、中、XX大平台消化400万元，中、X8场120万元；
四季度XX银行网沙运作，72个增量网点，尝试11场120万元； 自营小保费平台超15场30万元，市级大平台40万元，纠纷转保160万元； 农行对公破零，在谈50万元，目标2个网点150万元； XX对公继续拓展，3个网点250万元以上。 2、本月启动XX银行72个网点，当季开单目标20个趸交600万元，年度实现非智 能型网点全面出单完成趸交1800万元缺口。
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二季度工作举措—渠道
渠道
1、推进网点分级管理，星级网点晋级管理与追踪 2、回归网点日常经营，规范客户经理工作模式 3、全辖运作11场BDI项目，单单场次产能未得到有效提 高，仅3场达到奖励标准。 4、**银行13个网点期交举绩，实现期交保费20万元。
二季度工作举措—客户
客户经营
二季度以“感恩服务季”为主题，搭建月度 服务平台，开展系列服务活动：四月份以荣誉表彰答 谢活动、五月份以荣耀100强客户回馈活动，六月份 以客户服务节活动为主题。 经营单位运作主题活动：生日客户服务会、保单体检 会、母亲节特别活动、春季采摘活动。 近期与客服合办客养平台：
机构号 ** ** ** ** ** 营业部 理财室 总计
参与销售 人员数 70 69 19 5 32 23 40 258
参与率 61.40% 55.20% 27.94% 6.94% 40.51% 42.59% 31.01% 40.25%
参与客户数 400 412 94 18 158 103 174 1359
达成率 16.58% 24.44% 30.56% 14.22% 9.25% 11.17% 16.76% 16.65%
10年期目 实际达成 标（10%） 100 100 68 60 118 72 112 630 6.53 19.69 2.34 -6.06 10.83 2.22 18.72 58.20
达成率 6.5% 19.7% 3.4% -10.1% 9.2% 3.1% 16.7% 9.2%
4 、 4 月初方案兑现、 4 月中旬
设启动等活动占用了大量时间， ，全辖的业务经营节奏未有效把 握起来。 5 、银行渠道一季度保险业务指 标完成较好，二季度对保险推动 力度减弱。 6 、基础管理工作松懈，渠道及 自营销售平台运作频次严重不足 。
目 录
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5
4.问题与不足分析
总结
1 、管理人员及销售队伍出现 思想滑坡，因银保渠道管理人 员调整，出现缺编情况，二季 度各级人员对业务队伍发展的 目标的聚焦度及发展氛围不够 。 2 、二季度全辖业务发展、队 伍建设的完成进度极其缓慢。 3 、一季度冲刺业务撤单较多 ，渠道期交业务同比负增建
客经队伍
保规队伍 达成率 66.4% 88.8% 82.9% 81.0% 89.5% 73.8% 78.9% 新增人员 9 25 7 3 4 14 62
3.二季度网点举绩情况
二季度期交网点开单 季度期交 二季度期交开 网点开单 单网点数 数 ** 14 3 ** 15 12 ** 10 2 ** 8 2 ** 10 2 营业部 53 22 理财室 合计 110 43 单位 目标达成率 21.43% 80.00% 20.00% 25.00% 20.00% 41.51% 39.09% 5月期交网点开单 月度期交 5月期交 季度缺口 开单数目 开单网点 月度缺口 网点数 标 数 网点数 6 11 8 2 0 3 10 10 5 8 7 2 4 6 6 2 6 8 7 1 18 31 30 12 67 68 29 39
客户分类经营： 中高端客户：少儿书画、健康徒步行 满期、红利单：一对一上门进行贴心服务、宣传保险 理念； 普通客户：保单体检会整理保单，解决保险后顾之忧
单位 ** ** ** ** 理财室 合计 场次 5 3 5 5 7 25 形式 户外团康、保单年检 户外团康 个答会、保单年检 户外团康t 保单年检
1、市公司经营每月TOP80高端客户平台 2、各经营单位高频运作职场说明会 3、团队小说会正在积极尝试中。
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1
2
二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
3
下阶段工作目标与规划
下阶段工作目标
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3
2.二季度队伍指标完成情况
统计期间：4.1-5.12 单位：人
单位
**公司 **公司 **公司 **公司 **公司 营业部 理财室 合计
客经持证 保规持证 目标 实际达成 达成率 新增人员 目标 实际达成 （10%） （25%） 18 14 77.8% 143 95 20 17 85.0% 134 119 15 12 80.0% 76 63 12 7 58.3% 84 68 15 12 80.0% 1 76 68 60 49 81.7% 168 124 140 111 79.3% 1 681 537
二季度首 年期交 期交保费 4月撤单 实际达成 （45%） 375 39.41 22.78 62.19 370 81.42 9.02 90.44 240 67.49 5.86 73.35 200 9.47 18.98 28.45 405 35.35 2.12 37.47 500 -13.24 69.09 55.85 290 48.59 48.59 2380 268.49 127.851 396.34
全力奋进
夺标630
——二季度银保渠道工作汇报
目 录
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1
2
二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
3
下阶段工作目标与规划
1.二季度业务指标完成情况
统计期间：4.1-5.12 单位：万元
单位 **公司 **公司 **公司 **公司 **公司 银保营业部 银保理财室 合计
1
2
二季度业务、队伍进展情况
二季度工作举措
3
下阶段工作目标与规划
二季度工作举措—队伍
队伍
保规： 1、实施基本法套改 2、深入基层单位做基本法、年度服务方案政策路演 3、分层级启动队伍建设、架构增员（管理人员基本法学习现场会、 主管自主经营方案、准主管晋升、将才计划） 4、组织运作“**创业联盟企业开放日”活动（二季度新增62人，目 前储备人力（代资考）40余人 客经： 1、蓝海点金项目运作培训 2、出台专项增员方案，目前储备人力（代自考)30人左右 两支队伍周经营模式：周例会、周视频早会、周工作标准
项目 期交 保险规划师 客户经理
年度目标 66% 5643 610 133