(客户管理)成交客户信息登记表
CRM（客户关系管理）介绍
CRM（客户关系管理）介绍CRM(客户关系管理)介绍CRM(Customer Relation Manager)客户关系管理，其核⼼内容是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和⽀持等于客户关系有关的业务流程并提⾼各个环节的⾃动化程度，从⽽缩短销售周期、降低销售成本、扩⼤销售量、增加收⼊与盈利，抢占更多市场份额，寻求新的市场机会，销售渠道，最终从根本上提升企业的核⼼竞争⼒，使得企业在激烈的市场竞争中⽴于不败之地。
CRM是⼀种⼿段，它的根本⽬的是通过不断改善客户关系、互动⽅式、资源调配、业务流程和⾃动化程度，降低运营成本，提⾼企业销售收⼊，客户满意度和员⼯⽣产⼒。
⼀般CRM软件的基本功能包括客户管理，联系⼈管理，时间管理，潜在客户管理，销售管理，营销管理，电话营销，客户服务等，有的软件还包括了呼叫中⼼，合作伙伴关系管理，商业智能，知识管理，电⼦商务等。
CRM客户关系管理系统简介当今的市场压⼒迫使企业在提⾼产品质量和性能的同时，降低成本和缩短产品上市的时间。
每个企业都在努⼒更新⾃⼰，包括其⽣产过程和产品，以满⾜这些需求。
实现这些⽬标的三种⽅法是：业务处理再设计、新技术应⽤、与顾客形成战略联盟。
对所有的商业应⽤只有建⽴整体的IT体系结构，才能形成战略优势，才能确定企业的突破⼝。
这种新的体系结构是以三层结构标准为基础的客户关系管理系统。
o CRM是公司与客户之间建⽴的⼀种有益关系。
o CRM是选择对待客户的⽅式和从客户⾝上得到的收益。
o CRM是重整客户组织结构的便利⼿段和基本结构。
o CRM 是关于理念、组织和技术的基础，从⽽将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求来进⾏的系统。
CRM客户关系管理（CRM）系统基于WEB数据库技术，B/S（浏览器/服务器）的⽅式操作，可与电⼦商务软件系统/办公⾃动化（OA）系统⽆缝融合，⽅便⽇常事务管理。
其主要功能可以归纳为三个⽅⾯：o对市场销售过程和客户服务三部分业务流程的信息化，通过协同⼯作产⽣更⾼的价值；o与客户进⾏沟通⾃动化处理，为客户提供个性化⽅案，最⼤限度满⾜客户的要求；o对上⾯两部分功能所积累下的信息进⾏的加⼯处理，产⽣客户智能，为企业的战略战术的决策作⽀持。
与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)
1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现，规范公司生产销售的运作，保证生产销售合同的顺利执行，确保向顾客提供满意的生产和服务。
2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。
3.0定义评审：审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。
4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通（含交付以后）。
4.2PMC对综合生产能力进行评审；品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审；研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审；生产部对生产能力、设备能力进行评审；采购部对原材料采购周期进行评审。
4.3总（副）经理负责合同的签署。
5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，业务员提供市场调研、与客户的联络等，识别顾客对产品的需求和期望；并根据接到的顾客订单要求，如合同草案，技术协议等填写在《合同评审表》，包括以下内容：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务（如运输、保修，培训等）、价格等方面的要求。
5.L2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上陞含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。
5.L3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求，如产品绿色环保要求，无铅零件的最高温度与时间管制要求等。
5.L4公司的附加要求，如要求的付款方式和期限等。
5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求，对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质，并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。
5.L6对于客户产品的要求，业务员有责任反映在相关文件中（比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等）并确保其准确性。
对于顾客产能的需求，业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客，并与顾客达成一致。
5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时（如口头订单），业务员一定要通过书面形式（如邮件确认、合同回签等正式文件）同顾客确认清楚其要求，以免误会和纠纷。
客户管理制度
客户管理制度根据北京现代关于客户管理的规定，公司特制定本制度：客户分类：客户分为潜在客户、基盘客户、意向客户、保有客户、战败客户五种。
意向客户分级：O级：已预收订金，至少每周一次维系H级：7日内成交，每2日跟踪1次A级：7日以上1个月内成交，每7日跟踪1次B级：购车时间在1-3个月以内成交，每2周跟踪1次C级：购车时间在3个月以上，每月跟踪1次意向客户管理1.对来店（电）客户，销售顾问必须完整准确填写来店（电）客户登记表。
并及时录入大智慧销售管理系统。
2.销售顾问必须严格按意向客户的级别对客户进行跟踪管理，跟踪内容及时录入大智慧销售管理系统。
每日填写营业日报表。
3.每日夕会对当天的意向客户进行分析，由展厅经理协助。
4.针对集团客户，要设置专人进行开拓和维系工作。
5.每月销售顾问填写意向客户接触状况表，上交展厅经理。
6.针对战败客户，销售顾问要填写销售失控（战败）客户分析表。
每月上交展厅经理。
7.销售顾问每月填写客户分析报告，并上交展厅经理。
保有客户管理1. 销售顾问针对每一位成交客户必须准确完整填写客户档案资料卡，相关资料装入档案袋上交客户服务部保管。
2. 销售顾问必须在规定时间内按要求做好客户回访和维系工作，并详细填写客户回访信息记录。
3.客服部每月不定期对当月成交客户进行满意度抽查，抽查内容纳入销售顾问日常工作考核，并填写客户满意度调查表。
4.客服部针对满意度调查中发现的问题要及时反馈并督促整改。
积极开展以客户关怀为主题，以提高客户满意度为目标的各项活动。
客户投诉管理1.公司的客户投诉热线设置在客户服务部，由客服部统一处理客户投诉事件，各相关部门经理和人员协助处理。
2.客服部要严格执行北京现代客户投诉处理流程，妥善处理相关事宜。
填写客户投诉处理表和客户投诉统计分析月报表，并上交总经理审阅。
关于房地产销售主管的岗位职责（精选25篇）
关于房地产销售主管的岗位职责（精选25篇）关于房地产销售主管的篇11、协助部门经理制定各阶段营销策略，按公司政策组织和执行销售工作，完成公司各阶段销售任务;2、组织市场调研，提交总结报告;配合制定销讲和答客问，指导销售人员工作;3、协调各部门关系，确保案场的后台支持，营造良好销售氛围;4、对销售人员的日常工作进行监督;协调案场销售人员之间关系及客户投诉、纠纷等突发事件;5、督促销售人员对销售数据及资料进行有效归档，对各阶段销售数据进行统计制作报表呈报上级部门;6、协助督促客服工作(如销控、认购、合同抵押和备案、催款、按揭进程、“三证”的办理等);7、收集、反馈销售员及客户的意见，提出改进建议;8、参与策划工作，完成部门经理下达的其他任务。
关于房地产销售主管的岗位职责篇21.定期起草置业顾问的、人员安排，并负责安排实施;2.置业顾问工作的指导与检查，监督销售流程，保证销售工作按计划顺利进行;3.现场销售环境(含各项销售道具，内外园区环境，工程进度，物业管理等)的检查;4.案场《来电、来访登记表》、《来电、来访汇总表》、《成交客户登记表》的审核与统计分析，销售员客户回访记录的审核与指导跟进，案场日报表制作审核与及时上报;5.辅助销售经理完成销售员的各阶段培训以及销售早晚例会的召开;6.销售人员的各类考核工作(包括说辞等)。
关于房地产销售主管的岗位职责篇31、负责销售现场的日常管理工作(如排班、考勤、值班等);2、及时做好各种统计工作(如来电来访登记、工作日志等)，按时准确完成各项报表;3、负责发现现场销售问题并及时上报;4、负责客户资料建档、合同初审工作;5、督促置业顾问按时认真完成各阶段性的工作，指导按揭专员的工作;6、当销售经理不在场时，妥善处理各项事务并及时上报销售经理;7、对置业顾问的市场调查进行汇总分析并上交销售经理;8、协调置业顾问之间的关系，处理置业顾问与客户之间的纠纷，并如实向销售经理汇报;9、以身作则为置业顾问起典范作用;10、完成销售经理下达的其他工作任务;关于房地产销售主管的岗位职责篇41、制定团队销售方案、计划，严格按照公司销售价格及相关规定进行销售;2、负责公司楼盘的推介，接待客户促进成交;3、掌握客户需求，发掘及跟进潜在客户，做好对客户的追踪、联系;4、热情接待，细致讲解，耐心服务，为客户提供满意的服务;5、负责市场信息的反馈，定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估，提交销售总结报告;6、协助销售经理处理一般日常事务;7、维护售楼现场设施的完好及清洁。
客户数据管理规定
客户数据管理制度一、目的公司客户数据是公司的无形资产,加强公司客户数据管理规范化,以便不断提高客户数据信息的高效利用,为营销工作开展提供有力支撑,更好的实现客户营销,现特制订本管理制度;二、使用范围本规定适用于百巢集团公司及各级营销部门销售部、市场部、售后等部门,公司全体人员要自觉遵守本管理办法;三、客户分类集团客户分为两大类：潜在客户和保有客户1、潜在客户：有可能或即将与公司发生业务的客户2、保有客户：即已成交客户四、负责部门及职责1、售后部1负责集团客户数据的运营保障管理制度、流程、执行监督等；2 负责客户数据收集、分类整理；3负责客户数据系统的管理；4负责确定客户数据的密级；5负责定期编制客户数据分析报告,并报公司管理层2、其他营销部门1确保本制度所涉到本部门内工作执行通畅和执行到位；2 协助进行客户数据收集、分类整理；3协助编制客户数据分析报告；4协助进行客户管理五、客户数据采集流程请参见附件1客户管理流程六、客户数据采集整理1、客户数据采集和录入客户数据资料的录入、整理工作由售后部负责,各营销部门在业务开展过程中对客户信息进行采集,按要求将所需资料及时交给售后部进行分类整理,并按公司标准要求及内容录入至客户管理系统；公司将统一使用管理软件,对搜集、整理好的客户数据进行录入、管理;在系统未建立初期,数据统一汇总至售后部进行数据管理,行政部进行统一文档管理;需提供内容详见附件2潜客数据采集表2、客户数据真实性任何业务口所提供的客户数据均保证其真实性,公司严禁出现以下情况：提供不真实客户信息,伪造、篡改客户信息;售后服务部至少每季度1次对系统中数据进行数据核查,确保数据时效性和真实性,营销部门作为所提供数据的时效性和真实性的第一责任人;3、客户数据变更客户数据资料,登记入系统后不允许随意变更修改,如发生变化需进行变更时,要提交客户数据变更申请表至售后部,统一由售后部根据申请表在系统中进行数据更改;客户数据变更申请表详见附件3七、客户数据使用管理1.公司所有业务部门客户资料归公司所有,售后部和行政部为授权唯一客户数据管理部门,所有客户数据必须交售后部统一调取登记,并由行政部统一存档；2.客户数据作为公司商业机密,严禁任何人以任何方式泄露,凡泄露客户数据信息,一经查实,公司将追究责任并给予相应处罚；3.任何部门需要进行客户数据相关查阅、复印均需按照公司数据“密级”获取使用和查阅权,同时,要由售后进行登记和记录;其中,经批准后,查阅客户档案必须当天归还,不得带出公司,查阅客户资料时需登记客户资料查阅登记表,详见附件4；4.在业务开展过程中,如需提供客户资料,应提供客户数据调用申请表,由部门总监批准,并由总经理同时批准,方可提供,客户数据调用申请表详见附件5；5.员工调职或离职时,不得将客户数据及资料带走,其所在部门应安排好数据资料交接,并由部门总监签字确认,交售后留档6.客户数据真实有效：客户八、客户数据分析根据客户管理系统中客户的信息,结合业务发展情况,客户数据分析报告包括以下内容：A、保有客户报告B、潜在客户报告在此基础上,还需按照公司战略发展需求以及管理层临时提出的要求,进行定制化分析,并提交相应报告。
电子商务-网店客户管理
项目：我的网店管理任务一：客户管理学习目标1、认知客户管理的概念及其重要性。
2、学会建立客户档案,有效管理客户资源。
3、了解客户细分的标准及方法。
4、了解客户分析、数据挖掘的重要性，通过客户分析提升客户管理水平。
5、学会正确分析、处理问题,培养优质服务意识和良好的沟通协调能力。
引导案例：新手卖家的烦恼很多新手卖家在网店开张经营一段时间后会发现,销量始终难以得到提高,自认为店里的商品质优价廉、服务也不错，但却有些买家还给出中、差评,甚至对店铺进行投诉，这到底该怎么办呢？案例提示:产品和价格可以在短期竞争中取得优势，但从长远来看，经营网店则需要更多地关注买家,实施有效的客户管理、建立良好的客户关系对于网店的长远发展有着十分重要的意义。
一、什么是客户管理？（Customer Relationship Management）客户管理,也称客户关系管理(CRM），其主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段.客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求,提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
二、收集客户资料——建立客户信息档案对在网店产生过购买行为的消费者，我们应及时将他们的个人信息和消费情况进行整理汇总，作为重要的客户资料登记在册.建立了客户信息档案，我们就可以随时查询顾客的消费记录，可以从他们的购物清单和购物频率等信息中分析其消费习惯及消费偏好，以便调整我们的经营方向、提高服务水平,针对顾客的需求及时开展各种促销宣传和个性化的推广活动。
建立客户信息档案是,我们可以自行设计Excel表格来录入客户资料，也可以在网络上下载“网店管家”一类的软件来进行专门的客户资料管理。
（一）用Excel表格建立客户档案建立Excel客户档案的好处是,操作灵活方便，不需要联网也可以随时调取和运用，只要有基本的电子表格操作基础，就可以很好地进行批量录入和编辑。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
客户订购登记表
客户订购登记表1. 客户信息姓名：______________公司名称：______________联系______________电子邮箱：______________2. 订购产品信息2.1 产品名称产品名称：______________2.2 数量订购数量：______________2.3 交付日期期望交付日期：______________3. 订单细则请在下方详细描述订单细则，包括但不限于产品规格、颜色、尺寸、其他定制要求等。
____________________________4. 付款方式请选择付款方式：- [ ] 线上支付- [ ] 银行转账- [ ] 现金支付5. 信息请提供以下信息：公司名称：______________纳税人识别号：______________ 公司地址：______________联系______________开户银行：______________银行账号：______________ 6. 其他备注____________________________以上是客户订购登记表，请您仔细填写相关信息。
感谢您选择我们的产品，我们会尽快与您联系确认订单信息。
如有任何问题，请随时与我们联系。
如需更多帮助，请联系：- ______________- 邮箱：______________谢谢！Please feel free to modify the above document template as needed. Let me know if there is anything else I can help you with.。
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（客户管理）成交客户信息
登记表
成交客户信息登记表
尊敬的客户：
您好！欢迎您认购沿海绿色家园XX公司的住宅，成为沿海业主。
为了使我们更好的了解您的住房需求，提高沿海的产品设计，更好的满足顾客需求，我们特别制定以下购房问卷调查表格，真诚地希望您能配合完成！
壹、您的个人资料
1、姓名：性别：联系方式：身份证号码：
通讯地址：EMAIL：
2、年龄：□25岁以下；□26－30岁；□31-35岁；□36－45岁；□46－55岁；□55岁之上。
3、壹同生活的家庭人员结构（指需同住1年之上的，不含保姆）：
家庭结构：□单身□二人世界□三辈之家□四世同堂
家庭人数：□1人□2人□3人□4人□5人□6个人之上
其中：成年人：□1个；□2个；□3个及之上；
儿童：□1个；□2个及之上；
老年人：□1个；□2个；□3个及之上；
家庭临时人口：□保姆；□父母；□其他亲朋
4、子女年龄：
第壹子女：□学龄前；□小学；□中学；□18岁之上。
第二子女：□学龄前；□小学；□中学；□18岁之上。
5、职业：□公务员；□个体业主；□私企企业主；□壹般职员；□中高层管理人员；
□技术人员；□销售人员；□退休。
6、行业：□房地产；□金融；□IT；□制造业；□贸易；□商业；□运输；□餐饮服务；
□自由职业；□教师；□文卫体；□媒体；□医疗；□咨询；□军人；□农业。
7、教育程度：□中学；□大学；□硕士；□博士；□海归；□其它。
8、居住区域：区街道。
距本项目距离：□5km以内；□6-10km；□11-15km；□16-20km；□21-30km；□30km之外□外地。
9、工作区域：区街道。
距本项目距离：□5km以内；□6-10km；□11-15km；□16-20km；□21-30km；□30km之外□外地。
10、现有住房情况：□租房住；□自有住房；
现有住房户型：□1房；□2房2厅；□3房2厅1卫；□3房2厅2卫；□4房之上；
现有住房面积：□60平米以下；□61-80平米；□81-100平米；□101-120平米；□121-140
平米；□141平米之上；
现有住房地理位置：□繁华市中心；□市区；□城乡结合部；□近郊；□远郊□外地
11、私家车情况：□已拥有1台车；□已拥有2台及之上车；□计划1年之内购买；
□计划1-2年购买；□计划2年以后购买；□不考虑。
12、您家庭的年收入为：□5万元以下；□5-10万元；□11-20万元；□21-40万元；□41-60
万元；□61万元之上
二、关于您的购买
1、本次购买的住宅户型：□1房；□2房2厅；□3房2厅1卫；□3房2厅2卫；□4房之上；
2、本次购买的住宅面积：□60平米以下；□61-80平米；□81-100平米；□101-120平米；
□121-140平米；□141平米之上；
3、本次购买的住宅朝向：□东□南□西□北□东北□东南□西北□西南
4、本次购买的付款方式：
□壹次性付款□分期付款□三成首期七成按揭□其它
5、若为银行按揭（公积金）方式，则首期款：
□5万元以内□5-10万元□10-15万元□15-20万元□20-25万元
□25-30万元□30-40万元□40-50万元□50-60万元□60-70万元
6、若为银行按揭（公积金）方式，则月供款：
□1000元以下□1000-1500元□1500-2000元□2000-3000元□3000-4000元
□4000-5000元□5000-6000元□6000-7000元□7000-10000元□10000元之上
7、本次的购房动机（最多选二项）：第壹位动机：；第二位动机：
A、改善居住环境；增加居住面积；
B、拥有独立的生活空间；
C、成家；
D、子女教育；
E、父母养老；
F、上班方便；
G、社交或身份形象需要；
H、投资
8、除了价格及地段外，置业过程中对产品首要考虑的因素前五位是：
第壹因素：；第二因素：；第三因素：；第四因素：；第五因素：；
A交通配套；B商业配套；C教育配套；D会所/运动设施；E小区规模；F建筑外立面；G 建材标准；H绿化景观；I楼间距；J户型面积；K客厅尺寸；L主卧大小；M厨房设计；N 卫生间设计；O朝向；P通风；Q得房率；R车位；S装修；T水电气等接口预留
9、本次购房是第几次置业：□首次置业；□二次置业；□三次置业；□四次之上置业；□退休置业
10、若为二次之上置业，您距离上次购房时间为：
□1年；□2年；□3年；□4年；□5年；□6年；□7年；□8年；□9年；□10年及之上。
11、您以前购买过沿海的物业吗？
□是；□否
12、您是否有沿海业主的朋友推荐购房？□是；□否。
13．您是否会介绍本项目给朋友?□会□不会□很难说
14、认知途径（最多可选四项）：
第壹途径：；第二途径：；第三途径：；第四途径：；
A报纸广告；B户外广告；C亲友介绍；D、DM宣传单或海报；E路演展示活动；F沿海网站；G房地产网站；H专业刊物；I自身为老业主；J电视广告；K其它。
15、您购买沿海物业的主要理由（最多选四项）：
第壹理由：；第二理由：；第三理由：；第四理由：；
A沿海品牌；B物业管理；C区域位置；D小区内环境；E小区外自然环境；F升值潜力；G 居住人群；H价格；I小区教育配套；J建筑风格；K建筑质量；L户型设计；M综合性价比16、您认为该项目仍有哪些因素不理想（或需改进）（可多选）：
第壹因素：____第二因素: 第三因素：____第四因素: 第五因素：____
□地理位置；□教育配套；□交通配套；□园区景观设计；□物业管理；□户型设计；□价格；□建筑质量；□外墙材料；□外立面造型；□墙体颜色；□楼间距；□销售员服务。
17、你喜欢怎样的交楼标准？
□毛坯房□厨卫装修□普通装修□精装修□样板房
三、成交过程：（销售代表填写）
1、客户成交周期：□1-3天；□4-7天；□7-14天；□15-30天；□30-100天；□100天之上。
2、来访次数：□1次；□2次；□3次；□4次；□5次之上
销售代表签名：日期：。