真格基金 商业计划书ppt
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通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板

8
总结:通用商业计划书销售总结投资理财PPT模板
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9
负面影响因素
对公司政策的理解不够 1 销售人员对公司的指示精神理解不够,客户定位不够稳定,
没有严格按照终端思路开拓客户,部分客户选择方面存在一 定失误!
存在急功近利的心态 2 销售人员更多的只想有钱回到公司帐上,却没有更多的考虑
客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。
6
不足之处
区域市场表 现不均衡
某某地区的销量占据了某市的 一半以上,区域市场表现极不 均衡。
回款问题一直是困扰着我们的 大问题,本季度在新政策剌激 下依然没有大的改观。
货款回笼较慢
经销商投诉 率升高
本季度投诉率同比增加了2个百 分点。
5月上市的新品表现平淡,影 响了整体业绩的增长。
新品表现不力
7
正面影响因素
03
数据不精确
营销部没有数据统计的支持,对费 用的控制较为盲目。
05
成本控制流程需提升
个别人员管理观念陈旧、保守,不 能主动遵从层级化管理,因此整个 管理缺乏科学的流程。
15
营销团队建设情况
团队建设情况 存在的问题
培训学习情况 下一步措施
团队建设概况
执行力有所增强
坚持“让能干事者有机会、干成事者有舞台”的原 则,进行一系列人事改革,团队的执行力,积极性 均有所提高。
图文商务风格基金基础知识讲解基金基投讲授PPT内容课件

一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ,绿得 干净, 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ,悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
3
基金定义
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5
基金特点
一望无际的田野上泛起一片片绿色的 涟漪。 草木是 绿的、 山水是 绿的、 棋格般 划分的 田野更 是绿了 ,绿得 干净, 绿得出 奇。漫 山遍野 都是荡 漾着春 意的绿 ,悄悄 地用这 般蓬勃 的绿染 到了我 的心间 。
1 集合理财、专业管理。
基金将众多投资者的资金集中起来,委托基金管理人进行共同投资,表现出一种集合理财的特点,通 过汇集众多投资者的资金,积少成多,有利于发挥资金的规模优势,降低投资成本。 基金由基金管理人进行投资管理和运作。基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息 网络,能够更好地对证券市场进行全方位的动态跟踪与分析。将资金交给基金管理人管理,使中小投 资者也能享受到专业化的投资管理服务。
基金销售人员总结报告及计划PPT

中期目标
在未来半年内,拓展新 客户数量达到100位。
长期目标
在未来一年内,提升客 户满意度指数至90%。
销售策略调整与优化
增强产品知识培训
确保销售人员对基金产品有深入了解,能够为客户提供专业的投 资建议。
优化销售渠道
开拓线上销售渠道,扩大销售覆盖面,提高市场占有率。
强化客户关系管理
定期与客户沟通,了解客户需求变化,提供个性化服务方案。
销售人员需要关注市场动态、客户信用状况、交易操作规范 等方面,及时发现潜在风险,并对其进行评估。在评估风险 时,销售人员应考虑风险发生的可能性、影响程度等因素, 为后续的风险管理提供依据。
合规管理措施与执行情况
总结:合规管理是基金销售的重要环节,销售人员需要严 格遵守相关法律法规和公司规章制度,确保销售行为的合 法性和规范性。
基金销售人员总结报告及计 划
汇报人:XXX 202X-XX-XX
目 录
• 基金销售业绩总结 • 客户维护与服务 • 市场竞争分析 • 销售团队建设与培训 • 下一步工作计划 • 风险控制与合规管理
01
基金销售业绩总结
总体销售业绩
01
02
03
总体销售金额
本季度基金销售总额达到 1亿元,较上一季度增长 了25%。
客户数量
新增客户数量达到500人 ,客户总数达到2000人。
销售目标完成情况
本季度销售目标为8000万 元,实际完成情况超出目 标25%。
各类基金销售情况
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03
04
股票型基金
销售总额为6000万元,占比 达到60%。
债券型基金
销售总额为2000万元,占比 达到20%。
金融理财商业计划书PPT模板

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基金销售人员年终总结汇报和工作计划PPT

汇报ห้องสมุดไป่ตู้:XXX
202X-XX-XX
目录
CONTENTS
• 年度销售总结 • 个人成长与团队贡献 • 客户反馈与关系维护 • 下一年工作计划 • 风险控制与合规意识 • 对公司发展的建议
01 年度销售总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
销售总额
本年度基金销售总额达到XX 万元,同比增长XX%。
客户数量
新增客户数量达到XX人,同 比增长XX%。
销售渠道
通过线上和线下渠道,拓展了 客户群体,提高了销售效率。
销售策略
运用多种销售策略,如个性化 推荐、优惠活动等,有效提升
了销售额。
最佳销售案例分享
案例一
案例三
针对高净值客户,推荐了一款稳健型 基金产品,通过深入沟通客户需求, 成功签约XX万元。
团队协作与支持
积极参与团队活动,与其 他成员保持良好的沟通与 协作,共同解决工作中遇 到的问题。
分享经验与知识
将自己的经验和知识分享 给团队成员,帮助他们提 高工作效率和业绩。
参加的培训与活动
内部培训
参加了公司组织的销售技 巧培训、客户关系管理培 训等,不断充实自己的知 识和技能。
外部交流活动
参加行业交流会、论坛等 ,与同行交流心得,了解 行业最新动态和趋势。
总结词
优化产品线,提高市场竞争力
详细描述
建议公司根据市场需求和客户反馈,对现有产品线进行全面梳理和优化,淘汰 不适应市场的产品,加大研发投入,推出更具竞争力的新产品。
销售策略改进建议
总结词
改进销售策略,提高销售业绩
详细描述
2024年创业融资商业计划书PPT模板

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商业模式
Corporate Overviews
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FUTURE PROJECTION
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STRATEGY
01.
管理团队介绍
真格基金商业计划书

竭诚为您提供优质文档/双击可除真格基金商业计划书篇一:真格基金投的四类典型创业者王强:真格基金投的四类典型创业者导语:王强:真格基金这两年投的四类创业者:陈欧、季逸超等,他们非常典型地代表了现在新创业时代的年轻人的风貌。
在微软创投加速器的活动上,真格基金创始人、新东方联合创始人王强列举了真格基金这两年投的四类典型创业者,他们非常典型地代表了现在新创业时代的年轻人的风貌。
以下为王强演讲内容整理:20XX年3月之前我们投了陈欧。
他从20XX年3月开始走进垂直化妆品市场,我们也没看好,你连女朋友都没有怎么能熟悉化妆品呢?创业得有起码的真知。
陈欧说我对市场有敏锐的感觉,当一聊到他对市场狼性的时候,我们觉得他无论做什么,他都会开拓出属于他的东西。
所以当年小平慧眼,在陈欧刚创业的时候投了30万美金,整整四年,如果今年能够顺利在美国上市,这个公司整整四年,从第一周的销售额9万,到今年按照他们的预算销售到100-120亿。
这样一个突飞猛进本来不可能,有阿里巴巴有腾讯,你怎么会短短的四年杀出这样一个东西,他这种狼性体现他根深蒂固生命存在的豪迈。
陈欧自我营销并不是大家策划的,是他憋不住了,为什么找人代言,我为我自己代言,这反而产生了巨大的反响,呼应了这种营销的速度,所以突飞猛进。
陈欧是代表了一类,做初创公司成为自己生命存在的一种宣言。
第二我们投了一个小孩季逸超,今年21岁,他是一个极客,19岁就做了手机上的浏览器猛犸,现在这个猛犸浏览器仍然有几十万人在下载。
他一辈子只是选择那些和直接现实没什么关系的事,他的口头禅就是找没用的事来做,这是我人生的乐趣。
我们发现这个也是现在新一代创始人的一个品质,做创始公司成为探索人生生命乐趣的一个最终极表现。
季逸超他并不关注于我能不能上最好的大学,但是他在19岁做出了猛犸浏览器。
真格投的时候,其实也不觉得他能够直接做出有什么市场意义的东西,这也是我们真格基金最大的一个疯狂的地方,我们投的从来不会问,这个东西能够赚多少钱,实践来看,老天给我们的回报非常好。
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2.1 市场潜力
MARKET POTENTIAL
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02
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罗永浩
CEO & Designer
贾跃亭
CEO & Designer
1.5 公司简介
COMPANY INTRODUCTION
计划书介绍
商业计划书商业计划书
计划书介绍
商业计划书商业计划书
&
计划书介绍
商业计划书商业计划书
计划书介绍
商业计划书商业计划书
YOUR LGOG
&
YOUR LGOG
02
市场透视
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2.3 行业痛点
INDUSTRY PAIN POINTS
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&
YOUR LGOG
01
项目概况
1.1 项目介绍 1.2 商业模式
1.4 项目愿景 1.5 公司简介
1.1 项目介绍
&
PROJECT DESCRIPTION
YOUR LGOG
共享经济
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商业计划书has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting
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YOUR LGOG
&
2.2 市场透析
&
MARKET ANALYSIS
YOUR LGOG
国内市场透析
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CONTENTS
&
YOUR LGOG
01 项 目 概 况 Click here to add text
03 整 体 规 划 Click here to add text
02 市 场 透 视 Click here to add text
04 财 务 分 析 Click here to add text
市场潜力
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- SHARING ECONOMY
1.2 商业模式
&
BUSINESS MODELYOUΒιβλιοθήκη LGOG消费级无人机市场
商业计划书商业计划书度秘陪你聊天Jimmy Partikelir
1.3 团队介绍
&
TEAM INTRODUCTION
YOUR LGOG
李彦宏
CEO & Designer
李昕晢
CEO & Designer
LOGO
某某融资商业计划书
Fresh business general template Applicable to enterprise introduction, summary report, sales marketing, chart data
40套
亮彩配色信息 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!
2.1 市场潜力 2.2 市场透析
2.4 解决方案 2.5 竞争分析
2.1 市场潜力
MARKET POTENTIAL
&
市场潜力
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