基金产品模板
基金买卖申请书范文模板
基金买卖申请书尊敬的基金管理公司：我，（写明姓名），身份证号码（写明身份证号码），现住址（写明现住址），现向贵公司提交一份基金买卖申请书，请予以审批。
一、基金购买1. 基金产品：本人拟购买（写明基金名称、基金代码），该基金由（写明基金管理公司名称）管理，基金类型为（写明基金类型，如股票型、混合型、债券型等），投资策略为（简要描述基金的投资策略）。
2. 购买金额：本人计划一次性购买基金金额为人民币（写明具体金额）。
3. 购买方式：本人选择（写明购买方式，如网上购买、柜台购买等）进行基金购买。
4. 购买日期：本人拟在（写明购买日期）进行基金购买。
二、基金赎回1. 赎回基金产品：本人拟赎回（写明基金名称、基金代码），该基金由（写明基金管理公司名称）管理，基金类型为（写明基金类型，如股票型、混合型、债券型等），投资策略为（简要描述基金的投资策略）。
2. 赎回金额：本人计划一次性赎回基金金额为人民币（写明具体金额）。
3. 赎回方式：本人选择（写明赎回方式，如网上赎回、柜台赎回等）进行基金赎回。
4. 赎回日期：本人拟在（写明赎回日期）进行基金赎回。
三、购买理由及风险评估1. 购买理由：本人基于对（写明基金管理公司名称）的信任，以及对（写明基金名称）基金产品的了解和分析，认为该基金具有较好的投资价值和潜力，符合本人的投资目标。
2. 风险评估：本人已充分了解并认识到（写明基金名称）基金产品的投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
本人愿意承担上述风险，并确保在投资过程中保持谨慎态度。
四、声明1. 本人在此郑重声明，所填写的申请内容均为真实、有效、完整的信息。
2. 本人在此承诺，在基金投资过程中，将严格遵守国家相关法律法规，自觉维护市场秩序。
3. 本人在此承诺，如在基金投资过程中产生纠纷，将积极与贵公司沟通，寻求妥善解决办法。
敬请贵公司审批本人的基金买卖申请。
如有需要，本人愿意提供其他证明材料。
此致敬礼！申请人：（写明姓名）身份证号码：（写明身份证号码）联系电话：（写明联系电话）申请日期：（写明申请日期）。
基金产品策划书模板3篇
基金产品策划书模板3篇篇一《基金产品策划书模板》一、产品概述1. 产品名称：[具体名称]基金。
2. 产品目标：明确产品的投资目标，如长期资本增值、稳定收益等。
3. 产品定位：确定产品在市场中的定位，例如针对特定投资者群体或特定投资领域。
二、市场分析1. 目标市场：详细描述目标客户群体的特征、需求和投资偏好。
2. 市场规模与趋势：分析相关市场的规模及未来发展趋势。
3. 竞争情况：研究同类型基金产品的竞争态势，找出自身优势与差距。
三、投资策略1. 资产配置：说明主要投资的资产类别及比例。
2. 选股标准：阐述选择投资标的的标准和方法。
3. 风险管理：描述如何进行风险控制和应对市场波动。
四、产品特点1. 独特卖点：突出产品的独特优势，如专业的投资团队、创新的投资策略等。
2. 收益与风险特征：明确产品的预期收益水平和可能面临的风险。
五、运营管理1. 基金管理人：介绍负责管理该基金的团队或机构。
2. 托管机构：说明基金资产的托管方。
3. 运营流程：概述基金的日常运营流程，包括申购、赎回等操作。
六、费用结构1. 申购费：说明申购时需缴纳的费用比例。
2. 赎回费：明确赎回时的费用规定。
3. 管理费：阐述基金管理人收取的管理费用标准。
七、营销推广1. 推广渠道：确定适合的营销渠道，如线上平台、线下活动等。
2. 推广策略：制定有效的推广策略，吸引投资者关注。
八、预期收益与风险评估1. 收益预测：基于投资策略和市场情况，对产品的预期收益进行估算。
2. 风险评估：分析可能影响产品收益的风险因素，并提出应对措施。
九、法律合规1. 相关法律法规：确保产品符合国家和地区的法律法规要求。
2. 合规管理：建立完善的合规管理体系，保障投资者权益。
十、时间表1. 产品筹备阶段：明确各环节的时间节点。
2. 产品上线时间：确定基金正式推出的具体日期。
篇二《基金产品策划书》一、产品名称[具体基金产品名称]二、产品背景与目标1. 阐述当前市场环境和投资需求，说明推出本基金产品的背景原因。
国自然基金本子模板
国自然基金本子模板引言概述:国家自然科学基金是由国家为支持基础研究而设立的专项基金，旨在促进科学研究的发展和创新。
编制国自然基金本子模板有助于规范项目管理和资金使用，提高研究工作的效率和质量。
一、项目基本信息：1.1 项目名称：在这一部分，应填写项目的正式名称，确保与申请书和批准函上的名称一致。
1.2 项目编号：项目编号是唯一标识符，用于识别和跟踪项目，应当准确填写，以避免混淆和错误。
1.3 项目负责人：这里填写项目的主要负责人姓名、职称、单位以及联系方式，确保沟通畅通。
二、项目实施计划：2.1 研究目标：项目的研究目标应当清晰明确，具体描述项目所要达到的科学研究成果和预期效益。
2.2 研究内容：这一部分详细阐述项目的研究内容和方法，包括研究方案、实验设计、数据采集和分析等。
2.3 研究进度安排：在这里列出项目的时间节点和工作计划，明确每个阶段的任务和完成时间，以确保项目按时顺利进行。
三、经费使用情况：3.1 经费预算：对项目的经费预算进行详细列示，包括设备购置、实验耗材、人员经费、差旅费等各项支出。
3.2 经费执行情况：记录项目执行过程中的经费使用情况，包括每笔支出的金额、用途和支付时间，确保经费使用合理、规范。
3.3 经费结余及调整：汇总项目结束时的经费结余情况，并记录任何对预算的调整和经费使用的变更，以备查验。
总结：国自然基金本子模板是科研项目管理的重要工具，通过规范的填写和记录，有助于提高项目管理的效率和透明度，确保经费使用的合理性和科研工作的质量。
科研人员应当认真填写和维护项目本子，以保障国家资金的有效利用和科研工作的顺利开展。
二、项目实施计划：2.1 研究目标：本项目旨在探索某一领域的前沿科学问题，通过实验和理论研究，解决相关领域的难题，提升我国在该领域的科技创新能力。
2.2 研究内容：项目主要包括理论推导、实验研究和数据分析等内容。
其中，将通过文献综述和理论分析，探讨该领域的研究现状和问题；通过实验设计和数据采集，验证理论模型并获取实验数据；最后，利用统计分析方法对实验数据进行处理和解释，得出科学结论。
基金管理产品设计方案模板
基金管理产品设计方案模板[正文]基金管理产品设计方案模板一、产品背景与目标1.1 背景介绍基金管理产品是一种金融工具，旨在帮助个人和机构实现投资目标并分散投资风险。
本设计方案旨在提供一个基金管理产品的详细设计模板，以帮助理财机构或其他金融机构快速设计和推出适合客户需求的基金产品。
1.2 目标该设计方案的目标是提供一个基金管理产品设计模板，以便金融机构能够根据市场需求和客户要求设计相应的基金产品，从而实现客户满意度和机构利润最大化。
二、产品设计要点2.1 投资策略在设计基金管理产品时，投资策略是非常重要的考虑因素。
该策略应与产品目标相一致，同时考虑客户风险偏好和市场环境。
可以采用价值投资、成长投资、指数投资等不同的策略来满足不同客户需求。
2.2 投资组合构建根据投资策略，选择合适的资产类别进行投资组合构建。
可以考虑股票、债券、大宗商品、房地产等不同资产类别，以实现投资组合的分散化和资产配置的多样化。
2.3 风险控制风险控制是基金管理产品设计中不可或缺的一部分。
在设计过程中，需要制定相关的风险控制措施，包括投资组合的风险分析、风险监测和风险管理策略，以确保产品能够在不同市场环境下稳定运作。
2.4 产品运作基金管理产品的运作方式也是设计中需要关注的要点。
包括产品的发行方式、投资者准入条件、产品的存续期和退出机制等方面。
需要确保产品运作规范、透明，并符合监管要求。
三、产品设计流程3.1 市场分析与需求调研在产品设计前，需要进行市场分析和需求调研，了解目标市场的特点和投资者的需求。
可以通过市场调研、问卷调查、访谈等方式获取必要信息。
3.2 设计目标与策略制定根据需求调研结果，确定产品设计目标，并制定相应的投资策略。
确保策略能够实现产品目标并满足投资者的风险偏好。
3.3 投资组合构建与风险控制根据投资策略，进行投资组合构建，并制定相应的风险控制措施。
确保投资组合能够实现风险分散和资产配置的目标。
3.4 产品运作设计设计产品的运作方式，包括发行方式、投资者准入条件、产品的存续期和退出机制等方面。
私募基金投资者基本信息表参考模板(产品)
私募基金投资者基本信息表参考模板（产品）要点私募基金投资者（产品）的基本信息登记，用于进行合格投资者识别和投资者与产品风险匹配。
投资者基本信息表参考模板（产品）产品名称产品产品备案机构类型成立备案时间时间产品备案产品存续期编号产品产品规模类别产品管理人产品托管人机构 证件 编号机构资质 资质证书编号 证明经营 范围注册 地址办公 地址经办 人职务 证件有效 期 办公邮编电子邮箱 联系方式 座机 办公地址移动电话与该机构 / 产品关系管理 人名 称机构 类型机构证件类型有效期注册资本控股股东或实际控制人是否为下列产品为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金资产*私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民□口规模币 ___________________ 万元是否是否存在实际控制关系否（），是（）请说明：交易的实际受益人本人（），他人（）请说明是否有不良诚信记录否（），是（）请说明：本管理人保证该产品资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。
机构/产品指定授权经办人签字：年月日经办人签章: 募集机构盖章:复核人签章：年*注：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定。
PE基金模板
1. 苏州君鼎股权投资合伙企业（有限合伙）完成2.20亿元人民币募集2012年4月，苏州君鼎股权投资合伙企业（有限合伙）完成基金募集，基金规模2.20亿元人民币，由苏州协睿创业投资管理有限公司担任普通合伙人。
南京协立创业投资有限公司出资5110.00万元，占合伙企业总出资额的23.2%；天顺（苏州）风电设备有限公司出资4390.00万元占合伙企业总出资额的20.0%；天津坤盛投资管理有限公司出资3300.00万元，占合伙企业总出资额的15.0%；深圳市军屯投资企业（有限合伙）出资2200.00万元，占合伙企业总出资额的10.0%；南京华鼎资产管理中心（有限合伙）出资1500.00万元，占合伙企业总出资额的6.8%；北京同创天成投资管理有限公司出资330.00万元，占合伙企业总出资额的1.5%，其余为个人出资人出资。
苏州协睿创业投资管理有限公司于2012年出资220.00万元人民币与天顺风电、南京协立创业投资有限公司、天津坤盛投资管理有限公司等共同设立苏州君鼎股权投资合伙企业（有限合伙），并担任普通合伙人。
2.广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）完成2.50亿元人民币募集2012年4月，广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）称已完成募集，基金认缴出资规模2.5亿元人民币。
该基金由力鼎资本与广州凯得科技创新投资有限公司于2012年3月合作发起设立。
上海力鼎投资管理有限公司（力鼎资本）成立于2007年，是专业的私募股权投资管理公司，公司的主要发起人为金融证券界的资深人士，公司主要出资人包括多家大中型产业集团公司。
力鼎资本管理多家信托型、公司型、有限合伙型创业投资基金和私募股权基金，是出资人的联合投资平台。
3.卫思力二期基金首期完成0.72亿美元募集2012年4月，卫思力二期基金已到位0.72亿美元，该基金成立于2011年5月，目标规模1.75亿美元，LP以美国为主，小部分来自韩国和日本；投资方向以清洁技术为主互联网为主；投资地域以美国为主，占80.0%，其余20.0%投入国际市场，其中又以中国为主。
基金理财表格模板
仓位 0.5 0.25 0.25 0.2 0.5 0.03 0.5 0.06 1 6 0.5 10 0.5 3 0.25 0.5 4 0.1 1 1
现在投入金额
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预计投入金额
分类
名称
诺安半导体
科技芯片
国安中证半导体
银河创新成长
金鹰信息产业
新能源汽车
汇丰晋信制造先锋富国中证新来自源汽车5G科技华夏5G 南方信息技术
医疗医药
金鹰医疗 汇添富创新医药
中欧消费主体股票
农业+消费
国泰国证食品饮料
嘉实农业产业股票
天弘创业
指数基金
沪深300 中证500
上证50
证券
南方证券
债基基金
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仓位 现在投入金额
10000 5000 5000 4000 10000 300 10000 1200 10000 6000 10000 10000 10000 3000 5000 10000 4000 2000 20000 20000
银行基金产品营销策划书(市场营销策划方案书模板范文格式;营销环境分析;swot分析;市场营销策划方案)
银行基金产品营销策划书一、产品介绍(一)产品名称成长型混合式基金(二)（二）业务类型：混合型基金(三)（三）产品特点1.低风险。
证券投资基金是专家运作、管理并专门投资于证券市场的基金。
2.证券投资基金是一种间接的证券投资方式。
投资者是通过购买基金而间接投资投资于证券市场的。
3.投资小、费用低。
在我国，每份基金单位面值为人民币1元。
基金的费用通常较低。
4.组合投资、分散风险。
根据投资专家的经验，要在投资中做到起码的分散风险，通常要持有10个左右的股票。
然而，中小投资者通常无力做到这一点。
证券投资基金通过汇集众多中小投资者得小额资金，形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金分散投资于各种股票。
5.流动性强。
基金的买卖程序非常简便。
6.注重当期收益。
基金增值空间较小，适合不愿过多冒险，谋求当前稳定收益的投资。
(四)相关说明让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金会同时使用激进和保守的投资策略，其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金，是一种风险适中的理财产品。
二、营销环境分析(一)SWOT分析(二)营销战略选择1. 市场细分战略实施市场细分战略有两种基本类型：其一是“集中战略”，即把营销活动集中于一个次级细分市场之上;其二是“差别战略”，即按照不同标准划分出两个或更多的次级人口群组，然后再针对每一个细分群组展开营销活动。
采用集中战略瞄准一个大规模的细分市场，运用统一的营销努力开发广阔市场，这是一种对许多决策者都有极大诱惑力的战略选择。
在这种选择和决策过程中，决策人员首先考虑的是那些潜力和规模在数量上够“大”的消费群体，更多地考虑这个市场上较为广泛的一致性。
因为在一个具有广泛共性和普遍一致性的“大”市场上，消费群体的需求量同样远远大于其他市场。
但值得注意的是，那些大的有吸引力的细分市场，往往是多个企业同时瞄准了的市场，而那些相对较小的市场却没有人试图去占领。
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控通胀，货 币政策紧缩
有色等周期股 快速拉升
投资保本基金 -市场回顾
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120%
大盘股的相对超额收益
小盘股的相对超额收益
100%
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60%
市场风格分化明显
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20%
0% -20%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CPPI策略
-保本资产保住本金(≥60%) -收益资产博取收益(≤40%) -放大系数调整两者比例
增值
￥1.00
保本
初始投资
保本增值
选择东方保本 -产品特色
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超 购1期0利0%息保）本（净认购、认购费、认
净认购额
认购费
保本 金额
认购期 利息
数据来源：东方基金金融工程部。
2007-9-28 2007-11-28
演讲者名字
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教育背景： xxx
工作经历： xxx 职业资格： xxx
演讲者照片
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财务安稳 东方保本
- 东方保本基金介绍
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
合作渠道Logo
投资保本基金 -市场回顾
3363 3263 3163 3063 2963 2863 2763 2663 2563 2463 2363
-40%
60
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行业板块表现迥异
20
0
电子元器件 医药生物 机械设备 农林牧渔 食品饮料 有色金属 综合 信息设备 餐饮旅游 纺织服装 建筑建材 商业贸易 轻工制造 交运设备 信息服务 家用电器 采掘 公用事业 交通运输 沪深300 房地产 化工 金融服务 黑色金属
-20
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投资保本基金 -本金安全
大熊市（2019-09-30至2019-09-29，假设跌倒1500点）
0
业绩比较基准
上证综指
基金净值
0.2
0.4
-上综指： -14.48%
0.6
-东方保本：+9.03%
平稳战胜市场波动
0.8
1
1.2
1.4
震荡下跌（ 2019-1-1至2019-12-31）
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选择东方保本 -历史环境模拟
2019-9-28
1.00
银华保本增值
2019-03-02
1.00
金元比联保本
2019-08-15
1.00
平均
数据来源：金融界、各基金公司网站。
基金累计净值（元） 1.897 1.870 1.513 1.453 1.388 1.228 1.035 1.483
投资保本基金 -收益不菲
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0
业绩比-较上基准综指： -72.98%
上证综指
基金净值
0.2
-东方保本：+4.75%
0.4
熊市中依然为您赢利
0.6
0.8
1
1.2
2003-01-01 2003-02-19 2003-03-31 2003-05-19 2003-06-26 2003-08-05 2003-09-12 2003-10-29 2003-12-08 2004-01-16 2004-03-08 2004-04-15 2004-06-01 2004-07-09 2004-08-18 2004-09-27 2004-11-11 2004-12-21 2005-01-31 2005-03-21 2005-04-28 2005-06-14 2005-07-22 2005-08-31 2005-10-17 2005-11-24
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选择东方保本 -双重保证
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- 债券投资决定安全垫厚度 - 股票投资决定收益资产额
- 中国邮政集团公司担保 - 实力雄厚、认可东方基金
收 益
存款 0%
亏 损
股基
债基
保本
收益留下 风险转嫁
选择东方保本 -CPPI策略
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￥1.00
风险资产
保 本 资 产
动态调整风险资产比例
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
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市场展望
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综合考虑，保本基金是明智之选
国内外经济复苏 调结构、抗通胀
债市：加息通道
股市：经济转型
资本市场大震荡 存款不能抗通涨
安全垫增厚
结构性机会
保本基金得心应手
目录
3.33%
数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。
71.6% 3.33%
2019 -9.7%
-0.1% -51.8%
5.40%
2019 64.5%
35.8% 132.8%
3.69%
2019 35.4%
32.9% 131.1%
3.24%
2019 7.9%
12.2% 3.3%
3.24%
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
房地产调控
——上证综指2019
医药、消费板块 率先反弹
10-01 10-01 10-02 10-02 10-03 10-03 10-03 10-04 10-04 10-05 10-05 10-06 10-06 10-07 10-07 10-08 10-08 10-08 10-09 10-09 10-10 10-10 10-11 10-11 10-12 10-12
进可攻
65.0% 55.0% 45.0% 35.0%
保本基金 二级债基 年初3年定存利率
25.0%
15.0%
5.0%
-5.0% -15.0%
2010
2009
Байду номын сангаас
2008
2007
2006
2005
基金
2019 2009
保本基金
6.6% 10.1%
二级债基
6.4%
5.8%
标准股基
2.9%
年初3年定存利率
4.50%
合作渠道Logo
退可守 （所有过往保本基金均实现了正收益）
国内保本基金（第一个保本周期结束时）
基金名称
到期日 保本额度（元 ）
嘉实浦安保本
2019-12-1
1.00
国泰金象保本
2019-11-10
1.00
国泰金鹿保本
2019-4-28
1.00
南方避险增值
2019-06-27
1.00
万家保本增值