拜访登记表
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客户拜访记录表Excel模板
拜访效果 5 4 1 1 带礼 统计 优 良 中 差 品数：
访问 时间
访问目的
拜访效果反馈
拜访情况反馈
订货 收款 开发 服务 说明 其他
优良中差
拜访人
9:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX1
9:30 □ ☑ □ □ □ □
√
XX2
10:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX3
9:45 □ □ □ ☑ □ □
√ XX4
10:00 □ □ □ □ ☑ □
√
XX5
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX6
13:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX7
14:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX8
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX9
11:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX10
14:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX11
10
拜访 形式
价值 总金 额：
有无 带礼品
6700
价值 金额
备注
上门
有
800
上门 无
0
上门
有
500
上门
有
500
Hale Waihona Puke 上门 有 500上门 有 600
上门 有 700
上门 有 800
上门 有 1200
上门 有 800
上门 有 300
客户电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009 138xxxx0010
客户拜访表
客户拜访登记表
要求：1、所有业务人员外出必须填写该表，填写完整后每次开会交给值班负责人，
2、值班负责人有权针对制定的客户代表和部门主管的客户定期进行电话回访。
客户拜访登记表
要求：1、所有业务人员外出必须填写该表，填写完整后每次开会交给值班负责人，
2、值班负责人有权针对制定的客户代表和部门主管的客户定期进行电话回访。
客户拜访登记表
要求：1、所有业务人员外出必须填写该表，填写完整后每次开会交给值班负责人，
2、值班负责人有权针对制定的客户代表和部门主管的客户定期进行电话回访。
客户走访登记表银行、企业、个人三种模板
备注
客户走访记录表
日期
年月日
时间
开始时间 结束时间
单位名称
地点
客户资料
联系人
职务
负责人
职务
客户情况
走访目的
走访内容
客户反映 /
需求
走访人签字：
领导签字：
填表说明：1、走访目的属以下情况：A、初次洽谈；B、客户回访；
C、谈具体合作；D、签订/执行合同；E、培训；可直接填写对应序号即可，如含其他目的另行备注
客户拜访登记表
部门姓名日期
客户 / 公司名称
地址
联系人
职务
传真
联系人手机
电话
洽谈内容：
客户意向和需要采取的行动：
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口客户走访登记表姓名 Nhomakorabea性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
客户走访记录表
日期
年月日
时间
开始时间 结束时间
单位名称
地点
客户资料
联系人
职务
负责人
职务
客户情况
走访目的
走访内容
客户反映 /
需求
走访人签字：
领导签字：
填表说明：1、走访目的属以下情况：A、初次洽谈；B、客户回访；
C、谈具体合作；D、签订/执行合同；E、培训；可直接填写对应序号即可，如含其他目的另行备注
客户拜访登记表
部门姓名日期
客户 / 公司名称
地址
联系人
职务
传真
联系人手机
电话
洽谈内容：
客户意向和需要采取的行动：
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口客户走访登记表姓名 Nhomakorabea性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
客户拜访记录表
2.沟通遗留问题
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
营销人员客户拜访登记表
营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。