K3系统参数设置说明及参考设置方案
K3系统操作手册
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
K3采购管理系统设置
K3采购管理系统设置简介K3采购管理系统是一款用于企业采购管理的软件系统。
通过该系统，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和管理的有效性。
本文档将介绍K3采购管理系统的设置方法和步骤，帮助用户快速配置系统，开始使用。
系统配置1. 安装K3采购管理系统首先，需要下载并安装K3采购管理系统软件。
用户可以从官方网站或指定的下载渠道获取安装包。
按照安装向导的指示，完成软件的安装。
2. 创建K3采购管理系统账号安装完成后，用户需要创建一个K3采购管理系统的账号。
在系统界面中选择“注册账号”，填写必要的信息，包括用户名、密码和联系方式等。
完成账号注册后，可以登录系统。
3. 导入企业信息在系统中，用户需要导入企业的相关信息，包括企业名称、地址、联系人等。
这些信息将在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“企业信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的企业信息文件，完成导入。
4. 配置采购流程K3采购管理系统支持自定义采购流程。
用户可以根据企业的实际需求，配置采购流程的各个环节。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购流程”，点击“配置”按钮，根据向导的指示，添加、编辑或删除采购环节。
5. 设置采购审批人员在配置采购流程时，用户需要设置采购审批的人员。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购审批人员”，点击“添加”按钮，输入审批人员的相关信息，包括姓名、职位和联系方式等。
6. 配置物料信息在K3采购管理系统中，用户需要导入或手动添加物料信息，以便在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“物料信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的物料信息文件，完成导入。
7. 配置供应商信息同样地，在系统中，用户需要导入或手动添加供应商信息。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“供应商信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的供应商信息文件，完成导入。
8. 设置系统权限为了保证数据的安全和合规性，用户需要设置系统的访问权限。
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料爱惜客户资料提供治理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户治理不仅是销售治理的重要组成部份，同时也是应收款治理、信誉治理、价钱治理所不可或缺的大体要素，因此用户应付客户资料的设置给予高度重视。
1．进入途径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就能够够够进入客户爱惜界面2．),可新增上级组别1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义）输入名称（按客户类别分类）进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料如上述步骤操作，其他栏位能够依照需要输入，也可不输入1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）二.销售价钱爱惜价钱政策是对销售价钱进行综合爱惜的一种方案。
系统默许提供两种类型的价钱政策，一种是大体价钱，这种政策只能概念产品的大体售价。
另一种是特价政策，这种政策能够依照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入途径：进入主控台后，选择〖供给链〗→〖销售治理〗→〖价钱治理〗→〖客户〗→〖价钱政策爱惜〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可依照需要进行条件挑选，假设是只有一个价钱方案，可不选取，直接点“确信”进入1．新增价钱方案（此仅第一次爱惜时需新增，后续如方案相同不需要再新增）1．点新增2．备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价操纵爱惜6.调价爱惜2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。
在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：➢及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索➢项目概算的管理➢及时反映项目执行进度情况➢及时反映项目财务状况➢集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料➢项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
➢项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
➢可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
K3物流系统参数设置
数据项
说明
是否应用
允许负结存
决定是否允许库存数量出现负数；如不选此项，即不允许负结存，则系统还提供了五种负结存控制选项：即时库存、即时库存—所有未核销的销售发票+所有未核销的采购发票、即时库存—所有未核销的销售订单+所有未核销的采购订单、即时库存—所有未核销销售发票、即时库存—所有未核销的销售订单；且订单和发票都不包含直运方式，对于销售订单也不包括委托代销和分期收款方式。具体应用说明请参见下面的‘负结存控制’一节的介绍。
选择该选项，表示在单据的关联流程应用中将控制原始单据必须保持订单号信息的一致并且不允许合计关联；具体应用请参见销售系统或采购系统中单据关联章节的介绍。
暂估入库处理方式
有两种处理方式选择：差额调整和单到冲回。
客户方负责人（签字）：金蝶实施顾问（签字）：
相关人员（签字）：
相关人员（签字）：
相关人员（签字）：
审核和制单不能为同一人
决定制单人是否能够审核本人录入的单据。
只能修改本人录入的单据
若选择该选项，则只能修改本人录入的单据，而不能修改其他操作员录入的单据。
审核和反审核必须是同一人
选中该项，只能反审核本人审核的单据；否则，不受限制。
分销单据直接接收
选中该项，对于传入本账套的单据直接接收；否则，需要手动接收。
单据更新后立即刷新序时薄
若选择该选项，则在序时簿中对单据进行新增、修改、删除等操作后，序时簿会立即刷新；否则，需要手工刷新。
自动填补单据断号
选中该参数，系统在单据新增时将自动判断是否存在断号自动取断号为当前单据号。
委托代销结算时直接将生成的销售出库和销售发票核销
该选项控制是否在委托代销结算时直接核销销售出库和销售发票，即结算生成的销售出库和销售发票是否直接自动核销；同时在选择该选项时可以在结算界面手工修改结算单价。
K3总账系统参数详解
总账系统参数详解本文概述●本文档适用于 K/3 11.0.1版本的总账模块●本文档针对总账模块的系统参数进行讲解，学习完本文档以后，您可以了解K/3总账模块中各个系统参数的含义及用法，帮助您根据企业实际需要进行参数设置，方便后期财务业务和流程的处理●关键字：系统参数凭证基础信息预算往来传递版本信息●2009年7月20日 V1.0 编写人：柳金金版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1 概述 (4)2 总账系统参数进入路径 (4)3 “系统”页签 (5)4 “会计期间”页签 (5)5 “总账”页签 (6)5.1“基本信息”页签 (6)5.1.1 本年利润科目和利润分配科目的设置 (7)5.1.2 数量单价位数 (8)5.1.3 启用往来业务核销 (9)5.1.4 往来科目必须录入业务编号 (10)5.1.5 账簿核算项目名称显示相应代码 (11)5.1.6 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 (12)5.1.7 凭证/明细账分级显示核算项目名称 (13)5.1.8 明细账科目显示所有名称 (14)5.1.9 明细账（表）摘要自动继承上级分录摘要 (14)5.1.10 结账要求损益类科目余额为0 (16)5.1.11 多栏账损益/成本类科目期初余额从余额表取数 (16)5.1.12 数量金额明细账商品核算项目显示规格型号 (17)5.1.13 不允许进行跨财务年度的反结账 (17)5.1.14 核算项目余额表非明细级核算项目余额合并在一个方向 (18)5.2“凭证”页签 (19)5.2.1 凭证分账制 (20)5.2.2 凭证过账前必需审核 (21)5.2.3 凭证过账前必须出纳复核 (22)5.2.4 凭证过账前必须核准 (22)5.2.5 每条凭证分录必需有摘要 (22)5.2.6 凭证查询分录科目显示核算项目 (23)5.2.7 录入凭证时指定现金流量附表项目 (24)5.2.8 现金流量科目必须输入现金流量项目 (25)5.2.9 不允许修改/删除业务系统凭证 (25)5.2.10 现金银行存款赤字报警 (26)5.2.11 往来科目赤字报警 (26)5.2.12 银行存款科目必须输入结算方式和结算号 (27)5.2.13 凭证套打时不显示核算项目类别名称 (28)5.2.14 科目名称显示在科目代码前 (29)5.2.15 凭证审核 (29)5.2.15.1 禁止成批审核 (29)5.2.15.2 必需双敲审核 (30)5.2.16 凭证日期处理参数 (31)5.2.17 凭证号 (31)5.2.17.1 不允许手工修改凭证号 (31)5.2.17.2 新增凭证检查凭证号 (31)5.2.17.3 新增凭证自动填补断号 (32)5.2.17.4 凭证号按期间统一排序 (32)5.2.17.5 凭证号按年度排列 (32)5.3“预算”页签 (32)5.4“往来传递”页签 (34)5.4.1 启用内部往来凭证协同处理 (34)5.4.2 内部往来信息未完成确认，不允许结账 (35)5.4.3 内部往来信息发送方式 (35)1 概述账套启用后，就可以登录K/3 系统对总账系统的一些基础参数进行设置。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
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K3系统参数设置说明及参考设置方案系统参数设置参考1.1.1 供应链整体选项单击〖系统设置〗?〖供应链整体选项〗，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
每个选项包括参数名称和参数值:参数名称是对选项的描述;参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。
将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。
对于供应链整体选项进行逐一说明。
, 审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。
若选中，表示单据制作和审核可为同一人;否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。
系统默认为选中。
, 使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。
如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位;否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。
常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用.需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
, 基础资料录入与显示采用短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”;短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。
该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。
系统默认为不选中。
, 打印(打印预览)前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能，系统默认为不选中。
, 数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项:在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项;而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
系统默认为不选中。
, 单据操作权限控制到操作员组K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。
不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。
该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。
系统默认为不选中。
系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
注意:若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限～在用户管理中～将此操作员隶属于多个组即可。
, 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。
如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票。
若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。
如果应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
, 启用多级审核对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的用户的要求。
系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同，因此需要有该选项。
如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作;否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。
, 对检验方式不为免检的物料允许不检查这是来自质量检验管理的要求。
对于仓存系统，系统提供了购货检验管理。
因此该选项与仓存管理密切相关。
在系统的基础资料设置中，物料可以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检验方式。
如果选择该选项则表示对需要检验的物料(包括抽检方式和全检方式)可以不进行检验管理;否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。
, 单据维护后不刷新序时簿在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿新增单据后立即刷新>的选项，当用户选择该选项时，在序时簿新增单据后立即刷新序时簿;当用户不选择该选项时，在序时簿上新增单据后不刷新序时簿。
, 审核和反审核人必须为同一人选中该选项时，反审核时判断审核人和反审核人是否为同一人，如果为同一人，则可以反审核，不为同一人，则不可以反审核;和现有的处理一致;不选中该选项时，反审核时不再判断审核人和反审核人是否为同一人，都可以进行反审核。
, 启用锁库功能当用户选中该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能;当用户不选中该选项时，在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能，并且车间的系统选项投料单审核时自动锁库不能被选中。
注意:当账套存在锁库记录时该选项不能修改～只能选中。
只有锁库记录为空时～该选项才能修改。
, 启用订单批次跟踪功能当用户选择该选项时，可以对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤;当用户不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。
注意:当账套客户BOM和批次跟踪表中存在记录时该选项不能修改～只能选中。
, 序时簿列宽拖动保存当用户选择该选项时，对序时簿列宽拖动进行保存;当用户不选择该选项时，对序时簿列宽拖动不进行保存。
, 序时簿显示关联标志当用户选择该选项时，在序时簿中可以显示关联标志;当用户不选择该选项时，在序时簿中不显示关联标志，并且在过滤条件中不提供关联标志的过滤，在表格设置中不显示关联标志。
, 序时簿最大行数系统默认为20行。
用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数;当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大行数，将只能显示出设置的最大行数。
, 序时簿最大预警列数系统默认为30列。
用户根据实际情况可以修改序时簿预警的最大列数;当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大列数，将会给予提示。
, 辅助属性间隔符物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。
在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。
, 允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。
在选中该选项的情况下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后红字销售出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。
, 允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。
在选中该选项的情况下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后红字其它出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。
, 初始化录入显示过滤界面选中该选项时，进入初始化录入界面先显示过滤界面;反之则否。
, 存货名称根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。
, 只能修改、删除、作废本人录入的单据选中该选项时，修改、删除、作废单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改、删除、作废，不为同一人，则不可以修改、删除、作废;不选中该选项时，修改、删除、作废人和制单人可不同。
, 单据号重复时新生成单据号并且保存选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存;不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示:该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存;选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。
, 使用辅助计量单位选中该选项时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护;不选中该选项时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。
系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。
建议设置方案:1.1.2 采购系统选项单击【系统设置】?【采购系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了采购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
选项的设置方法同“供应链整体选项”，请参照设置。
这里只对于采购系统选项进行逐一说明:, 在采购系统应用物料对应表如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询;如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。
系统默认为不选中。
, 采购最高限价预警选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。
否则在相应处理时不予提示。
, 采购价格管理资料含税该选项选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购(专用)发票的含税价字段，反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中;该选项不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购(专用)发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中;, 采购订单自动更新采购价格管理资料该选项包括三个参数值:不更新、保存时、审核时;当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料;当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料;如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。
, 已关闭的采购订单可以变更物料在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改;或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理: 如果选择上述选项，则已关闭(包括自动关闭和手工关闭)的采购订单都可以再进行订单的追加工作;如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作(即订单的逐条执行)。