2000年以来世界石油市场供需综述
国际石油价格预测模型综述
者关注石油价格的波动，７ 年代 中后期的两次战 ０
争引起了石油危机 ，导致石油价格剧烈波动 ，近
年来国际石油价格更是上升迅速，一路高涨 ，而
且 波动频 繁 ，除 了给 工业 化 国家 带来 了 冲击 ，同
时也引起 了学术界对油价波动原 因及其预测模型
的广 泛研 究 ，油 价 问题 成 为 全球 关 注 的焦 点 。经
输入层隐藏层输出层图3神经网络模型图神经网络预测模型也只是作为世界石油价格预测模型的部分支撑很多模型都是综合运用各种预测方法而设计石油价格的预测所以有专家认为神经网络预测不涉及到具体如何运算的问题只是像一个黑箱一样指定输入与输出值然后在网络内部根据神经元的组织结构对神经元进行不同比重的加权由于这种特点使其具有较强的自我学习能力和适应能力同时会产生极大的不易解释性由于神经网络的容错能力较强现在很多预测专家都采用此法进行石油价格预测的研究
季 托 孙彦 彬
（ 东北 石油大 学 ，大庆 １３１） ６３８
［ 摘 要］ 按 照时间的顺序 ，从 非正式模型 、理论模 型和模 拟模型 ３个 角度 综述 了世界石 油价格 的
预测模型 。其 中，石 油价格 的非正式预测模型 简单 易懂 ，对政 策的制 定和社会 经济发展影响较 大；理论模
第 ９期 （ 总第 ２５期） １ ２ １ 年 ９月 ０１
工 业技 术 经 济
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国际石 油 价格 预测模 型综 述
特林 （ ｏ ｌ ｇ Ｈ ｔｌ ）发表的 《 ｅｉ ｎ 可耗尽资源的经济学》 ，
中国石油销售公司发展非油品业务综述
中国石油销售公司发展非油品业务综述做强零售终端的新引擎2008-10-13题图为昆仑好客便利店。
刘长胜摄本来是销售成品油的，而今却要在加油站摆上快速消费品；本来已对加油站的客户了然于胸，现在却要重新审视客户的需求。
这一切都源于中国石油销售公司推出的非油业务。
有人说，这是一个新的时代，多元摒弃了单一。
这是一个新商业意识的展开，从我有什么，就给客户什么，变为客户需求什么，我就有什么。
非油品业务，一个把品牌和消费者相连接的商业形态，正引起人们的关注。
10年建设，1.8万座加油站形成了星罗棋布的巨大网络，而这笔雄厚的资产，如同——有待进一步开发的宝库十年磨一剑。
1998年刚刚走上前台的中国石油集团公司，在产销一体化的大旗下，终端销售小试牛刀。
北油南运，稳定区内，开拓区外。
从管住源头到规范市场，销售板块苦练内功，继而全力造势扩张。
拂去喧嚣和泡沫，平心静气地剖析今天的加油站，已然进入了一个竞争的“红海”。
在买方市场中，谁拥有最多最受消费者信赖的市场终端，最畅通高效的知名通路品牌，谁将最终控制销售，也就是控制了市场的生命线。
中国石油成品油零售业已拥有庞大的客流资源，其经营网点和加油站遍布全国，每天要为超过200万的客户提供服务。
巨大的客户群和完善的网络优势亦如进一步开发的“富矿”。
给顾客多元化的服务，开辟油品以外商品销售将成为加油站的重要利润来源和体现竞争能力的重要方面。
资料显示，流行于欧美各加油站的“汽车服务区”，已为欧美石油巨头的零售总利润带来超过40%以上的收入，并以逐步上涨趋势，执掌加油站总利润的半壁江山。
据统计，美国、英国、澳大利亚三国石油公司的销售总利润中，非油品业务所占比例分别为45%、40%和48%。
日本石油巨头出光公司干脆提出以“总费用－非油品销售/总加油量”来衡量一个加油站的竞争力，其值越低，说明竞争力越强，即非油品销售占的比重越大，加油站越有竞争力。
越来越多的销售企业已经意识到不变不行了。
2013年一季度中国石油石化产业综述(上)
2013年一季度中国石油石化产业综述（上）跨入2013年，展现在石油石化产业面前的，是一个全球经济风云变幻、世界能源深度调整、国内能源和油气变革风起云涌，新思想、新理论、新事物、新变化纷至沓来的形势。
种种迹象表明，石油工业已进入一个错综复杂的大变革、大调整、大改造、大发展时期，天然气以前所未有的强劲增长势头，成为当今中国最为现实的大规模接替能源，推动石油石化产业进入一个充满生机活力，机遇和挑战并存的崭新时代。
请看中国石油报记者独家分析2013年一季度中国石油石化产业发展——1 改革大潮涌动，2013年成为“推动能源生产和消费革命”的分水岭2013年是石油石化产业响应党的十八大号召，推动“能源生产和消费革命”大势开局的一年。
一场风起云涌的改革大潮，已经在石油石化产业蓬勃兴起。
多少年以后再回首，我们将清晰地看到，2013年是一道分水岭，一道推动“能源生产和消费革命”的分水岭。
党的十八大报告明确提出“推动能源生产和消费革命”，集中体现了党在转变经济发展方式取得重大进展，发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，审时度势，推动能源和油气进入深化改革、扩大开放、加快发展的新时期，确保国家能源安全的新思想和新论断，在石油石化产业界引起了强烈反响，掀起了一场深入学习、贯彻和落实十八大精神的热潮。
今年年初，一场气象史上罕见的持续雾霾天气袭来，笼罩大半个中国长达数日之久。
全国74个监测城市中有33个城市的空气质量达到重度污染。
在历经多日空气质量六级污染之后，北京市发布气象史上首个雾霾橙色预警，引起全社会上下普遍关注。
3月5日，“PM2.5”首次出现在了一年一度的政府工作报告中，成为两会代表委员热议的话题。
造成雾霾天气的原因固然很多，煤炭燃烧、工业排放、汽车尾气、城市扬尘等都是“元凶”。
但如果追根溯源，能源大量消耗和以煤炭为主的能源结构毫无疑问是主导原因。
进入工业化中期发展阶段，连续多年的经济高速增长，拉动能源消费特别是煤炭消费持续快速增长，导致资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化，破坏了空气质量，加重了环境负担，以雾霾天气向人们敲响了警钟。
中国石油经济技术研究院石油市场研究所
科研成就
科研成就
中国石油经济技术研究院石油市场研究所长期监测国外石油市场的发展状况，积累了大量的石油市场及油价 数据；1991年，曾推出"影响国际石油价格的十大因素"调研报告；自1994年以来，连续10多年推出"国际石油市 场综述"；自2000年以来，又开始国内石油市场的研究；自1999年以来，连续承担集团公司石油市场方面的软科 学研究课题；
多次参加中国工程院、中央财金领导小组、发改委、商务部等国家有关部委组织的国家级重大课题的研究工 作。通过工作积累，一批研究人员得到锻炼。
市场所研究人员发表了大量的论文，多次接受各种咨询和媒体采访，并应邀在国内外市场研讨会上发言，确 立了一定的学术声誉，在集团公司的决策支持方面做出了应有的成绩。
人才培养
研究方向
研究方向
1、负责研究国内外石油石化市场发展变化、贸易格局、市场机会与风险、重大事件，为集团公司、股份公 司提供市场环境分析及对策建议；
2、负责研究国内外油气价格变化及趋势，进行定性、定量分析和预测，为集团公司、股份公司制定经营策 略提出建议；
3、负责研究国内外原油、成品油、天然气和石化产品市场走势，建立和运用油气供需预测等模型进行定量 分析与预测，为集团公司、股份公司制定发展战略提供对策建议；
4、负责完成上述内容年度综述和专题调研报告；承担《呈阅件》、《石油情报》等供稿任务；完成院领导 布置的有关国内外石油石化市场方面的咨询任务。
发展历史
发展历史
中国石油经济技术研究院石油市场研究所一直从事石油石化市场研究，积累了大量的国内外石油石化市场数 据和资料，形成了一套市场研究分析的方法和工具，出版一批具有较大影响力的系列信息产品，如每天一期的 《国际油价快讯》、国内外石油石化市场的周报、月报、季报和年报，还不定期出版石油石化市场深度分析报告。
国内外纯苯行业分析及展望
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场的地位将进一步降低。 近年来，东南亚、印巴和中东地区纯苯产能
增长较快，所占比例上升，但下游产业发展相对 滞后，供应增长明显快于区域内需求增速，成为 世界主要的纯苯输出地区，未来较长时期仍将维 持这种趋势。 1.3下游需求以苯乙烯为主，消费结构基本稳定
2020年，世界纯苯市场需求量为4 878万t。 苯乙烯是纯苯第一大下游应用领域 ，2020年苯乙 烯消费纯苯约2 357万t,占纯苯需求总量的 48.3%。其次分别为苯酚、环己烷和硝基苯等，消 费占比分别为20.0%、13.3%和10.1%。纯苯下游 各主要领域消费占比与2015年基本保持一致，消 费结构基本稳定。2020年世界纯苯下游消费结构 如图5所示。
世界纯苯生产主要集中在东北亚、北美和西 欧地区，2020年上述地区能力合计占世界总能力 的73.6%,消费量合计占世界总量的82.4%,且 上述地区均存在纯苯供应缺口，是世界纯苯的主 要进口地区。世界纯苯供应分地区格局情况如图 3所示。
2020年，东北亚地区产能占世界总量的 46.6%,消费量占世界总量的53.9%,较2015年 分别提高了 1.2个百分点和6.4个百分点，在全球 纯苯的市场地位显著提升。预计2025年东北亚纯
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我国异戊橡胶发展综述
我国异戊橡胶发展综述异戊橡胶即顺式1，4-聚异戊二烯橡胶（IR），因分子结构与天然橡胶相同，故俗称合成天然橡胶，是世界上通用合成胶中仅次于丁苯橡胶、顺丁橡胶的第三大胶种，在应用中，异戊橡胶可代替天然橡胶。
合成胶主要品种中，目前中国已能生产丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等品种，惟有异戊橡胶生产仍是空白。
而上述主要合成胶品种均不能完全取代天然橡胶，只有异戊橡胶可以替代天然橡胶。
因受易植胶土地资源的限制，我国天然橡胶种植面积很难有明显的增加，预计未来合理的年产量为75万吨，而不久的将来，我国橡胶工业对天然橡胶的需求量将达240万吨，其对外依赖性将更为严重。
因此，降低橡胶工业对国际天然橡胶市场的过分依赖，增加我国合成胶供应量和提高合成胶使用比例，应成为发展的重要战略。
虽然有很多合成胶已经在不同方面替代了部分天然橡胶的应用，但由于IR在分子结构和使用性能方面与天然橡胶十分类似。
因此IR仍是目前国内天然橡胶制品的最佳替代品。
目前世界93%以上的天然橡胶资源集中在东南亚，1997年的亚洲金融危机使国际橡胶市场价格大幅下降。
但随着东南亚经济的发展，产胶国劳动力成本上升，其他热带经济作物与天然橡胶的比较成本也在增加。
同时，从2000年开始，连续4年世界天然橡胶产量增长低于市场消费量的增长，导致天然橡胶库存下降，价格上扬，国际市场价格从前几年低谷时的600美元/吨上升到1200美元/吨。
在此期间，世界主要产胶园为保护胶农利益，努力维持天然橡胶国际市场价格在一个合理价位上。
因此，今后天然橡胶国际市场价格将难以回复到以前的低水平上。
IR的单体异戊二烯成本约占其生产总成本的60%以上，因此能否有廉价稳定的单体来源是决定其发展的关键因素。
异戊二烯的生产方法有合成法、戊烷或戊烯脱氢法和裂解C5溶剂抽提法等数种工艺路线，其中抽提法工艺的投资及生产成本为最低，最具竞争力。
我国快速发展的乙烯工业可提供大量含异戊二烯的C5馏分资源。
中国石油化工产业发展趋势及投资战略分析报告2019-2025年
中国石油化工产业发展趋势及投资战略分析报告2019-2025年【报告编号】：260048【出版机构】: 中研华泰研究院【出版日期】: 2019年5月【交付方式】: 电子版或特快专递产业经济研究院报告每个季度更新，我们的客户将免费售后服务一年，后期可以续费。
行业研究报告是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，预测行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、公司、市场、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和营销能力。
专家提示：十三五规划期间，产业政策对本行业产业链有重新梳理，数据每个季度实时更新，关于报告的图表部分，以当时购买报告的最新数据为准，图表的个数或多或少，届时以实际提交报告为准，感谢关注和支持！第一部分行业发展分析第一章全球石化行业发展情况分析及预测 1第一节石油化工行业的基本概述 1一、石油化学工业的定义 1二、石化行业产业链分析 1三、石油化工业的发展起源 2四、石化工业在国民经济中的重要地位 2 第二节2019年全球石化业发展分析 4一、全球石化行业市场分析 4二、全球石化行业结构调整分析 5三、全球石化行业正在缓慢复苏7四、世界石化产业向中东和亚太转移8 第三节国际石油市场发展概况和预测9一、2018年国际原油市场发展回顾9二、2018年国际原油市场走势回顾17三、世界石油市场格局变动19四、2019年世界石油需求将保持增长21五、2019年国际油价情况走势及预测21六、2020年全球石油产量预测23第二章中国石化行业发展情况分析及预测24第一节“十二五”期间中国石油化工行业发展总结24一、油气主业逆势增长24二、炼化产业乘势发展24三、油品销售追涛逐浪25四、油气管网内通外达25五、布局海外精彩纷呈26六、油气改革稳步推进26第二节2017-2019年3月中国石化行业发展现况26 一、2019年石油和化工行业经济运行综述26二、2019年石油和化工行业运行情况30第三节石油化工行业循环经济发展分析49一、石化行业发展循环经济的着力点49二、石化企业循环经济发展模式的选择51三、石化工业是我国循环经济的重点52四、石化工业循环经济的比较研究53五、石化企业发展循环经济的思路与对策55六、我国石化业将全力推动发展循环经济57第四节石油化工行业存在的问题分析65一、石油化工行业面临的主要挑战65二、我国石化行业快速发展的阻碍分析65三、石化装备缺失成我国石化行业发展的关键难题66四、中国石化工业市场体系存在不足71第五节促进石油化工行业发展的对策72一、我国石化行业可持续发展的战略思路72二、新经济形势下石化行业应对举措分析76三、中国石化企业危机下的战略取向79第三章中国石化进出口市场分析81第一节2017-2019年3月中国石化行业进出口市场分析81一、2019年原油进出口数据分析81二、2019年原油成品油进出口情况84三、中国石油进口三大来源地86第二节我国石化企业应对REACH法案分析86一、REACH法案涉及的关键问题87二、REACH法案对我国石化行业的影响88三、REACH法案的应对路径90四、中国化工产品进入欧盟面临REACH法规挑战93 第二部分细分行业分析第四章石油行业95第一节中国石油工业发展现状95一、中国石油工业发展历程95二、2019年国内石油行业十大事件97三、2019年石油行业景气状况分析99四、我国石油工业垄断情况分析102五、石油行业中民营企业步履蹒跚102第二节2017-2019年3月我国石油市场走势回顾104一、2019年我国石油市场发展回顾104二、2019年我国石油市场分析108第三节中国石油市场供需分析111一、2019年国内石油市场供需状况111二、2019年中国原油消费量分析118三、价税改革对中国石油市场供求影响119第四节2019年中国石油发展预测121一、2019年我国开始储备战略石油121二、2019-2025年国内成品油市场供需展望121三、我国石油对外依存度创新高油源多元化分散风险122四、2020年我国石油和成品油消费需求预测123五、2011-2020年我国石油生产和加工的基本情况判断124六、2019-2025年石油(成品油)对外依存度预测125第五节2019年中国石油天然气开采业运行分析126一、行业规模126二、产销情况127三、成本费用结构128四、盈利情况129五、行业运营绩效130六、投资情况133第六节2019年中国石油及天然气开采业运行分析134 第五章天然气行业140第一节世界天然气产业发展态势140一、世界天然气产业发展加速140二、2019年世界天然气消费分析143三、2019年全球天然气生产情况145四、国际天然气贸易市场面临不稳定前景145五、2019-2025年全球天然气产量预测148第二节中国天然气行业发展概述149一、中国天然气产业发展分析149二、中国天然气产业迎来大发展黄金期157三、中国天然气产业步入正轨需要时间160四、中国天然气利用的政策环境161五、中国天然气价格路线图163第三节2017-2019年3月中国天然气行业发展状况分析165一、2019年中国天然气行业发展分析165二、2019年我国天然气行业经济运行情况166第四节中国天然气市场分析167一、我国天然气市场进入大规模发展阶段167二、中国促成七大类天然气消费市场168三、中国天然气市场供需平衡断裂168四、中国天然气市场格局或改变172五、中国天然气市场渗透率分析173六、我国天然气市场的“以供定需”模式174第五节2017-2019年3月中国及重点省市天然气产量分析175一、2014年全国及主要省份天然气产量分析175二、2019年全国及主要省份天然气产量分析176第六节中国天然气行业价格问题分析176一、国外天然气定价机制176二、我国天然气定价机制发展历程179三、中国天然气定价机制改革分析180四、中国天然气定价机制存在的问题及对策181五、中国天然气行业价格发展趋势分析183第七节中国重点天然气上市公司市场优势分析186一、中国石化天然气市场优势186二、中国海油天然气市场优势187三、中国石油天然气市场优势188第八节中国天然气产业存在的问题189一、中国天然气产业三大“拦路虎”189二、中国天然气工业一体化发展产业链中存在的问题与对策192三、天然气价格管制必然恶化供需矛盾195四、天然气产业产运销用运作缺乏协调196五、中国现行天然气定价机制存在的问题198第九节促进天然气产业发展的对策201一、发展我国天然气产业的建议201二、我国天然气市场发展思路202三、加紧中国天然气行业立法的建议204四、中国天然气产业发展需理顺关系210五、国内天然气产业的发展战略216六、中国天然气供应安全战略探析221第十节未来几年中国天然气市场需求预测225一、中国天然气需求增长迅速消费结构将进一步优化225二、2011-2020年我国天然气消费需求将快速上升226三、2020年年中国天然气需求年均增长及供应格局预测226 第六章化工行业227第一节全球化工业发展情况分析227一、全球化工格局分析227二、2019年全球化工并购交易显著增加229三、2019年全球化工行业发展分析229四、2019年世界化工排行榜分析232五、2020年全球化工业发展趋势预测233第二节2017-2019年3月中国化工行业运行情况分析234一、2019年化工行业运行情况分析234二、2019年化工行业运行分析235第七章化工原料行业241第一节纯碱241一、2019年纯碱行业发展分析241二、2019年纯碱行业清洁生产标准实施242三、2019年纯碱行业实施准入条件243四、2019年纯碱行业市场分析244第二节氯碱246一、氯碱行业产业带分布将逐渐形成246二、国家政策使氯碱行业成本增大247三、2019年氯碱行业公司经营情况247四、2019年氯碱行业新增产能分析248五、氯碱行业在产业升级分析249六、2019-2025年中国氯碱行业发展目标及其方向250 第三节甲醇工业251一、我国甲醇燃料的研发现状及发展前景251二、甲醇工业的发展方向及行业应用前景分析257三、2019年中国甲醇供需分析261四、2019年甲醇市场总结分析263五、“十三五”我国甲醇发展预测271六、2019-2025年全球甲醇市场需求预测272第四节聚氯乙烯272一、聚氯乙烯（PVC）行业可能出现三高现象272二、聚氯乙烯行业面临结构调整与发展机遇273三、2019年实施《聚氯乙烯人造革有害物质限量》274四、2019年中国聚氯乙烯市场供求分析275五、2019年聚氯乙烯市场情况277六、2019-2025年聚氯乙烯产业发展预测279第五节丙烯280一、中国丙烯市场发展现状分析280二、2017-2019年3月我国丙烯进出口数据统计280三、2019年中国丙烯市场分析282四、2019年中国丙烯产能将达2200万吨282第六节乙二醇工业283一、2019年乙二醇市场形势分析283二、2019年中国乙二醇进出口概述284三、2019年乙二醇市场发展走势分析286四、2019年乙二醇市场依旧看好287五、亚洲乙二醇价格将延续涨势288六、我国煤制乙二醇发展的影响因素和问题288七、中国乙二醇产业的发展策略291第八章合成材料及其制品业292第一节合成树脂292一、2019年中国合成树脂行业市场景气度回升292二、2017-2019年3月我国合成树脂生产分析293三、2019-2025年国内合成树脂工业回顾与展望294四、2019-2025年我国合成树脂产需预测301第二节2017-2019年3月中国塑料制品业运行情况分析302一、塑料工业发展进程回顾302二、中国塑料行业发展成就分析304三、我国的塑料制品行业的现状发展及应用311四、2017-2019年3月塑料制品进出口分析315五、2019年全国塑料制品业工业产值情况317六、2019年塑料制品行业投资情况分析319七、2019年我国塑料制品产量运行规模320八、2019年塑料制品业销售产值情况320第三节2017-2019年3月中国化学纤维制造行业运行情况321一、中国化纤行业率先走向复苏321二、2019年中国化纤行业运行情况323三、2019年化纤行业运行情况332四、2019年化纤行业结构性产能过剩334五、中国化纤业产能逐步向中西部转移336六、中国化纤行业产品差别化发展趋势337 第四节合成橡胶338一、全球合成橡胶需求快速增长338二、我国合成橡胶产业步入快行道338三、我国合成橡胶行业四大竞争优势339四、2019年国内合成橡胶产业发展分析340五、国内合成橡胶发展趋势展望342六、2019年中国合成橡胶产业投资情况预测344 第五节橡胶助剂工业347一、我国橡胶助剂产能扩张迅速347二、我国橡胶助剂产品结构调整分析348三、我国橡胶助剂国产化进程分析349四、“十三五”橡胶助剂工业发展预测350第九章农药行业351第一节中国农药行业的发展概况351一、中国农药行业发展现状及历史性机351二、我国农药市场的特点351三、2019年我国农药行业发展状况352四、2019年我国农药市场发展动态355第二节各地区农药市场发展分析361一、2019年山东省农药行业生产经营状况361二、2019年江苏省农药行业发展状况362三、2019年浙江农药的生产情况362四、海南省拟立法实行农药专营363第三节未来农药产业的发展趋势364一、2019年我国农药市场需求走势364二、2019年农药市场分析展望366三、2019年农药市场竞争将白热化367四、中国农药市场投资分析及前景预测369五、化学农药市场呈现七大趋势370六、未来农药市场十大趋势371第十章化肥行业374第一节中国化肥行业发展概况374一、我国化肥行业发展历程及现状374二、2019年化肥行业发展解析381三、2019年国内化肥行业发展解析385四、2019年化肥行业大事记386五、2017-2019年3月中国化肥产量统计388六、中国化肥行业节能减排状况396第二节2017-2019年3月中国化肥进出口状况398一、2014年中国化肥进出口状况398二、2019年中国化肥进出口状况400三、2019年我国化肥进口关税配额分配情况404 第三节中国化肥企业的问题与对策分析404一、中国化肥企业发展面临的问题404二、化肥供求矛盾仍在加剧405三、中国化肥企业面临的竞争威胁分析406四、中国化肥企业实现健康发展的途径409 第四节中国化肥行业发展对策建议409一、中国化肥市场需建立新机制409二、中国化肥行业市场化改革迫在眉睫410三、中国化肥行业发展战略412第五节化肥行业发展预测413一、全球化肥需求预测413二、中国化肥行业发展环境利好414三、中国化肥行业市场行情看好417四、2019年中国化肥行业市场前景分析418五、中国有机肥发展前景广阔419六、化肥配肥站是今后化肥业流通的重要方向420 第十一章石化相关产业分析422第一节我国石化物流行业分析422一、我国石化物流业发展现状422二、石化物流机遇和挑战427三、我国石化物流业发展展望430四、我国石化物流业发展建议432第二节中国石化设备制造业分析434一、2019年石油石化设备行业发展分析434二、石油石化设备行业目标与现实反差437三、国产化石化设备取得显著成效438四、财政部将调整石化设备进口税收政策440五、2019年石油石化装备业机遇分析441第三部分行业竞争分析第十二章中国石化企业竞争情况分析444第一节中国石化企业竞争现状分析444一、2019年中国石化行业自动化市场竞争格局444二、2019年中国石化行业双雄竞争升级444三、我国合成橡胶业面临激烈竞争445四、我国石化行业提高行业竞争力的保障措施447五、石化企业国际竞争力的影响要素分析447第二节国外石化企业进入中国情况450一、中石化与日本三井再合资450二、陶氏与科威特石化成立合资企业451三、道达尔与中海油将签液化天然气购销协议451四、中石油在中美洲拓首个油气合作项目452五、外资化工巨头在华逆市扩张452第三节企业核心竞争力与石化企业竞争优势特征453一、企业资源与能力454二、竞争优势源于企业核心能力454三、企业核心竞争力的动态观455四、石化企业核心竞争力特征455第四节核心竞争力理念对中国石化企业管理的影响456一、从注重对环境的适应性转变为注重自身素质的提高456二、从注重规模经济效益转变为注重持续性竞争优势的增强456三、从注重分散企业风险转变为注重提高企业实力456四、从注重多元化经营转变为注重核心业务的发展457五、从单纯注重产品的市场占有率转变为注重核心性产品的发展457六、从注重企业综合管理变转为注重做好关键环节的管理457第十三章领先企业分析458第一节中国石油天然气集团公司458一、公司概况458二、2019年企业经营情况分析459三、2017-2019年3月企业财务数据分析459四、2019年公司发展展望及策略465第二节中国石油化工集团公司466一、公司概况466二、2019年企业经营情况分析467三、2017-2019年3月企业财务数据分析467四、2019年公司发展展望及策略473第三节中国海洋石油总公司475一、公司简介475二、2019年中国海油总公司经营状况分析476三、中国海油新能源战略起步477四、中国海油有望揽伊拉克油田大单477五、中国海油持续推进深海石油战略478第四节中国中化集团公司479一、公司概况479二、中化集团发展模式的演进479三、中化集团购得巴西油田483四、中化集团节能减排取得明显效果484第五节中国化工集团公司485一、公司概况485二、公司业务486三、公司发展目标487四、公司最新发展动态与策略487第四部分行业发展趋势预测第十四章2019-2025年中国石化行业发展环境分析490 第一节宏观经济环境分析490一、2019年我国宏观经济运行形势分析490二、2019-2025年中国宏观经济发展展望503第二节政策环境分析507一、2013年15项石化行业标准开始实施507二、石油石化行业民资准入细化政策将出台507三、密集政策催生石油石化制造业春天507四、2019年政策阳光温暖石化中小企业510第三节《反垄断法》与中国石油石化业的发展511一、国际上反垄断的理论判断依据512二、反垄断法的主要任务513三、当前我国石油石化行业市场竞争状况514四、对石油石化行业垄断与竞争问题的几点思考515 第十五章2019-2025年石化产业发展趋势及预测518 第一节世界石化工业发展趋势518一、全球石化行业发展新趋势518二、全球炼化装置加速大型化520三、炼化一体化加快发展，基地化建设趋势增强521四、炼油和石化产业集中度进一步提高521五、石化工业向清洁化和高效化方向发展521六、日益重视替代能源开发521七、应用信息技术和高新技术，加快石化产业升级521第二节中国石化行业发展趋势及对策522一、“十三五”期间中国石油石化装备国产化将提速522二、“十三五”期间我国石化业将进入转型关键时期522三、“十三五”期间石油石化产业重在调结构和提升竞争力527四、“十三五”期间石油化工行业发展趋势分析527第三节2011-2020年中国石化细分行业发展趋势预测537一、中国天然气产业未来发展预测537二、2020年我国石油需求预测537三、2020年我国石油生产消费预测538四、2020年我国石油对外依存度上升543第四节世界原油供应和炼油工业中长期发展预测544一、世界原油生产发展预测545二、世界炼油工业发展预测554三、对我国炼油工业发展的思考561第五部分发展与投资战略第十六章2019-2025年石化产业发展战略563第一节2019年新形势下我国石化行业发展策略563一、2019年新形势下的石油局势中国应对之策563二、2019年新形势下我国石化企业发展策略564三、中国石化“强桩”战略应对危机565四、石化行业应对危机要“双管齐下”568五、石化行业并购融资新添渠道569第二节我国石油企业发展战略探讨570一、石油公司加强战略管理的必要性570二、影响我国石油企业发展战略形成的因素572三、建立合理的石油企业发展战略体系574第三节我国石油企业的国际市场开发战略577一、我国石油企业的国际市场开发战略577二、市场开发实施的两阶段模型578三、前期开发阶段579四、后期开发阶段583五、结论583第四节我国石油石化大企业融入区域经济势在必行583 一、我国石油石化大企业面临区域经济发展的良好机遇583二、融入区域经济发展的基本思路584第五节国际大型石油化工类公司的系统优化与创新586一、国际大型石油公司的系统优化和创新586二、国际大型石油工程技术服务公司的系统优化和创新588三、国际大型化工公司的系统优化与创新590四、对系统优化与创新的理解及对中国石油公司的建议592第六节国际石油企业的业绩考核和薪酬设计及其借鉴意义593一、埃克森美孚(ExxonMobil) 593二、雪佛龙(Chevron) 596三、国际经验借鉴597第十七章2019-2025年石化产业投资战略599第一节国外石油石化公司项目投资决策与咨询机构的作用599 一、投资决策过程的管理程序和管理措施599二、咨询(服务)机构的重要作用602三、其他需要说明的方面604第二节中国石化行业投资方向604一、石化行业结构调整孕育投资新亮点604二、石化行业低碳经济前景广阔605三、化肥行业将成为下一个投资热点606四、中国农药市场投资前景广阔608五、非常规天然气开发投资前景诱人609第三节我国重大石化项目投资成本控制程序与方法610一、石化项目投资及成本控制现状610二、项目投资及成本控制存在不足的原因分析610三、重大石化项目投资成本控制工作程序和方法611第四节石油工业投资分析615一、金融风暴考验石油业投资决心615二、石油产业投资不足将导致油价上涨616三、民企投资石油业前景乐观618四、深水勘探和兼并是石油业的重要投资主题619五、我国石油企业海外投资模式的选择620第五节中国海洋石化投资前景分析623一、我国海洋石油开发将迎来高速发展期623二、中国海洋化工年产值分析626三、海洋化工经济日益受到世界各国的广泛关注626 图表目录图表：2019年国际油价走势11图表：2017-2019年美元兑欧元与油价关系13图表：非商业净多仓与油价关系13图表：2017-2019年国际市场原油和油品现货价格14图表：2019年WTI与布伦特现货价差比较15图表：2019年布伦特与迪拜现货价差比较16图表：2017-2019年3月道琼斯指数与油价关系16图表：2019年国际原油市场走势17图表：2019年1-3月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况30图表：2017-2019年3月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速31图表：2017-2019年3月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速32图表：2017-2019年3月同期我国原油产量及同比增长率比较33图表：2017-2019年3月同期我国原油加工量及同比增长率比较33图表：2019年1-3月我国主要油品产量34图表：2017-2019年3月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势34图表：2017-2019年同期我国三大成品油月度产量对比34图表：2019年1-3月我国主要化工产品产量35图表：2017-2019年同期我国炼油业销售产值和产销率36图表：2017-2019年3月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速37 图表：2017-2019年3月我国化工行业销售产值和产销率38图表：2017-2019年3月我国部分化工产品表观消费量增速38图表：2017-2019年3月WTI原油期货价格走势39图表：2017-2019年3月我国主要成品油月平均价格40图表：2017-2019年3月我国部分化工产品月平均价格指数走势41图表：2017-2019年3月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速42图表：2017-2019年3月我国原油单月进出口数量和累计平均单价42 图表：2017-2019年3月同期我国原油进口量及同比增长率43图表：2017-2019年3月同期我国原油累计进口量及同比增长率44图表：2017-2019年3月我国成品油单月进出口数量和平均单价44图表：2017-2019年3月同期我国成品油进口量及同比增长率45图表：2017-2019年3月同期我国成品油出口量及同比增长率45图表：2019年1-3月我国主要化工产品累计进出口量值46图表：2017-2019年3月我国化工产品累计进、出口总额及同比增速47 图表：2019年1-3月我国原油出口情况81图表：2019年1-3月我国原油进口情况82图表：2019年1-3月我国原油贸易平衡情况83图表：2019年3月我国原油进口来源85图表：2019年3月我国原油出口去向86图表：2017-2019年3月石油行业景气指数趋势图100图表：2017-2019年3月石油行业预警指数趋势图101图表：2017-2019年3月石油行业景气灯图101图表：2017-2019年中国原油和石油表观消费量情况111 图表：2017-2019年中国原油表观消费量月度变化情况112 图表：中国主要油品表观消费量增长率比较，113图表：2017-2019年各月中国原油加工量115图表：2017-2019年中国原油和石油净进口量情况116图表：2017-2019年中国月度石油净进口量情况117图表：2017-2019年各月中国原油净进口量情况117图表：2019年1-3月中国原油表观消费量数据118图表：2019-2025年石油(成品油)需求量预测结果123。
中国石油2015年集团公司年报
主营业务稳健发展。加强产运销储贸统筹协调，有效组织生 产经营，采取控制投资、降低成本等针对性措施，深入实施开源节 流降本增效，国内外油气产量再创新高，原油加工量、成品油和天 然气销量稳中有增，工程技术、工程建设和装备制造等业务外部市 场开拓和转型升级步伐加快，公司整体经营业绩好于预期。
企业改革持续深化。坚持问题导向，针对制约生产经营和业 务发展瓶颈问题，加大改革力度，在简政放权、扩大企业经营自主 权试点、调整完善海外业务管理体制、实施资产整合、推进合资合 作、推进矿区服务业市场化社会化等方面取得积极进展，特别是管 道资产重组成为近年来公司资本运作的突出亮点。
2015 年度报告
奉献能源 创造和谐
目录
03 董事长致辞 04 董事会·管理层·组织机构 06 年度综述 09 重点数据 10 2015年油气行业回顾 12 安全·环保·质量·节能 16 人力资源 18 技术 22 年度业务回顾
22 勘探与生产 28 天然气与管道 30 炼油与化工 32 销售 34 国际油气业务 37 国际贸易 38 工程技术、工程建设、石油装备制造业务
2015年，国际油气业务实现安全平稳有效发展。海外油气勘 探在阿姆河右岸东部发现2个千亿立方米规模气区，苏丹6区Sufyan 凹陷展现亿吨级场面，乍得H区块发现新的高产富集潜山油藏，全 年新增油气可采储量当量9886万吨。油气生产差异化调整产量运 行安排，全年实现油气作业当量产量13826万吨，权益当量产量 7203万吨，同比增长10.5%，海外炼厂加工原油4392万吨。国际 贸易业务积极协调优化原油、天然气进口资源，重点发展成品油出 口业务，出口量同比增长50%，贸易规模和运营质量进一步提升。 全年实现贸易量4.3亿吨，贸易额1687亿美元。
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６．６７ ３．２９ １．９１ １．４８ ３．４１ １．５３ ０．７６ ８．５０ ４．５９ １．５０ ０．９５ ０．６１ １１．８７ ５．０６ ２．０３ １．２３ １．２５ ０．９９ ４．４１ １．２２ ０．７６ ０．８４ ０．４９ ３．７８ １．７４ ０．５６ ３８．６５ １５．９１ １７．１６ ５．５９
减少了１１．１亿吨。
斯坦是独联体国家中仅次于俄罗斯的产油大国，２０００年以来，
２． 俄罗斯和非洲一些国家成为世界石油供应增长的主力军 该国加大了石油产能和管道建设力度，原油产量大幅增长，年
２０００ 年以来，世界原油产量较 ２０ 世纪 ９０ 年代的增长有 均增长达到 １２．３％，２００５ 年产量达到 ０．６３ 亿吨。
２００１ 年
６．５２ ３．４９ １．７７ １．２６ ３．４０ １．６２ ０．６６ ７．４７ ３．４８ １．６２ １．１７ ０．４０ １１．０３ ４．４３ １．８４ １．０２ １．１８ １．１７ ３．７５ １．１１ ０．６７ ０．６６ ０．３７ ３．７７ １．６５ ０．６８ ３５．９４ １４．７６ １６．９４ ４．２５
１９２．１
７７．１
７
俄罗斯
６７．０
１０２．０
３５．０
８
哈萨克斯坦 １１．０
５４．３
４３．３
１８
挪 威
１２．０
１３．０
１．０
２０
阿塞拜疆
９．０
９．６
０．６
中东地区
９２５．０
１０１１．７
８６．７
１
沙特阿拉伯 ３５８．０
３６２．９
４．９
３
伊拉克
１５１．０
１５５．２
４．２
２
伊 朗
１２３．０
１８８．９
６５．９
亿吨下降到 ２００５ 年的 ３．１０ 亿吨，减少了 ４２４０ 万吨，年均下
年均增长率 ２００５ 年 １９９０－２０００ 年，% ２０００－２００５ 年，%
６．４２
－０．１
－０．３
３．１０
－１．７
－２．５
１．８７
３．２
２．７
１．４５
１．６
１．８
３．５１
４．２
０．３
１．５５
３．７
－１．６
０．８５
７．０
６．０
８．４５
－０．８
３．１
４．７０
－４．６
１３
中 国
３３．０
２１．９
－１１．１
世界
１４２１．０
１６３５．７
２１４．７
＊ 按 ２００５年底各国剩余石油探明储量排名。
２００６．９ 国际石油经济 11
市场分析 MARKET ANALYSIS
储量排名前 １０ 位的国家集中了全球 ８２％ 的石油资源，排名前 发展严重失调，对能源开发投资严重不足，原油产量持续下
分别是中国、美国和沙特阿拉伯，分别占总增长量的３４．６％、
北美的原油产量自１９９０年以来基本维持在６．５亿吨左右， １５．７％ 和 ５．２％。
其中墨西哥和加拿大的原油产量总体略有增长；而美国由于
２． 石油消费主要集中在发达国家和经济增长较快的发展
本国石油后备储量的不足，产量逐渐下滑，由２０００年的３．５３ 中国家
关键词 世界 石油 供需 变化 贸易 价格
进入 ２１世纪，世界石油市场形势急剧变化。以 布伦特原油价格为例，２０００ 年平均现货价格为 ２８．５ 美元 ／ 桶，２００１ 年“９·１１”事件后，布伦特油价跌 至当年 １２ 月的 １８．７ 美元 ／ 桶。２００２ 年以来，随着全 球经济的缓慢复苏和随后的加快增长，油价持续上 升趋势，２００５年布伦特现货平均价格达到５４．５２美元／ 桶。在油价的变化过程中，世界石油供需的基本状 况如何？本文拟根据 ＢＰ 公司《世界能源统计 ２００６》 的数据，对 ２０００ －２００５ 年世界石油储量、产量、消 费量和贸易量的变化特点做一分析。
６．５１ ３．５３ １．７１ １．２７ ３．４５ １．６７ ０．６３ ７．２５ ３．２３ １．６０ １．２６ ０．３５ １１．３９ ４．５８ １．８９ １．０４ １．２３ １．２７ ３．７３ １．０５ ０．６９ ０．６７ ０．３７ ３．８１ １．６３ ０．７１ ３６．１４ １５．２０ １７．００ ３．９３
２０００ 年的 １１．３９ 亿吨提高到 ２００５ 年的 １２．０８ 亿吨，增加了 增长了１．４ 亿吨、０．６２亿吨和０．４４亿吨，分别占总增长量的
０．６９ 亿吨，增长的产量主要来自沙特阿拉伯和科威特。
４６．７％、２０．７％ 和 １４．７％。其中消费增长速度最快的 ３ 个国家
（３）北美和中南美洲原油产量基本稳定
１．６
０．０
１．８１
１．６
２．１
０．５５
－０．４
－５．１
３８．９５
１．３
１．５
１６．２６
３．３
１．１
１６．９２
２．９
－０．１５
５．７７
－１．８
１．８
＊ 按 ２００５年底各国石油产量排名。
12 国际石油经济 ２００６．９
MARKET ANALYSIS 市场分析
步增长，原油产量总体呈现增长趋势。中东地区原油产量由 增长主要来自亚太地区、北美洲和中东地区，分别较２０００年
所加快。据《ＢＰ 世界能源统计 ２００６》报道，世界原油产量由
非洲的原油资源主要分布在北非和西非，近年来，各大国
２０００年的３６．１４亿吨增长到２００５年３８．９５亿吨，年均增长１．５％， 际石油公司加强了对该地区石油工业的投资。２０００年以来，该
高于 １９９０ － ２０００ 年年均１．３％ 的增速（见表２）。２０００ － ２００５ 地区原油产量年均增长 ４．６％，远远高于 １９９０ － ２０００ 年 １．５％
５位的国家都集中在中东，依次是沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、 滑。２０００年以后，俄罗斯原油产量开始稳步回升，２０００－２００５
科威特和阿联酋，这 ５ 个国家约占世界石油储量的 ６０％。中 年原油产量年均增长幅度达７．８％，２００２年以来一直保持世界
国的石油剩余探明储量为２１．９亿吨，排名第１３位，比２０００年 第二大产油国的地位，２００５年石油产量达到４．７亿吨。哈萨克
年石油产量增长较快的国家为俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西和 的年均增长速度，原油产量由２０００ 年的３．７３ 亿吨上升到２００５
非洲的安哥拉、阿尔及利亚、尼日利亚以及中国。
年的 ４．６７ 亿吨，增长了 ０．９４ 亿吨。其中，原油产量增速最快
世界石油产量主要分布在中东、欧洲和中亚以及北美 的国家依次是安哥拉、阿尔及利亚、尼日利亚和利比亚。
７．８
１．３８
６．９
－２．９
０．８５
３．３
－７．７
０．６３
３．２
１２．３
１２．０８
２．９
１．２
５．２６
２．９
２．８
２．００
１．５
１．１
１．３０
８．３
４．６
１．２９
１．３
０．９
０．８９
１．９
－６．８
４．６７
１．５
４．６
１．２５
１．４
３．５
０．８０
０．３
２．９
０．８６
１．５
５．３
０．６１
４．７
１０．７
３．８２
表 １ ２０００－２００５ 年部分国家和地区剩余石油探明储量变化
单位：亿吨
排名 ＊ 国家和地区
２０００ 年底
伊朗和墨西哥，产量合计约占世界总产量的 ４３％。中国石油 东地区石油产量年均增幅为 １．２％，低于前 １０ 年年均 ２．９％ 的
产量为 １．８１ 亿吨，排名第 ６ 位。
增长速度。伊拉克由于美国的入侵和制裁，国内政治局势不
（１）前苏联和非洲地区主要产油国原油产量大幅增长 稳定，原油产量大幅下滑。尽管中东地区各国石油产量和出
１９９１ 年苏联解体，俄罗斯随即陷入经济危机，国民经济 口量因种种原因产生巨大的波动，但由于该地区石油储量稳
表 ２ １９９０ － ２００５ 年部分国家和地区原油产量变化 单位：亿吨
排名 ＊
３ ５ ８
２００５ 年底 ２０００ － ２００５ 年增长
北美地区
８５．０
７８．１
－６．９
１１
美 国
３７．０
３６．２
－０．８
１２
加拿大
８．０
２３．１
１５．１
１５
墨西哥
４０．０
１８．８
－２１．２
中南美洲
１３６．０Leabharlann １４７．８１１．８
６
委内瑞拉
１１１．０
１１４．９
３．９
１７
巴 西
１１．０
１６．２
５．２
欧洲及中亚
１１５．０
７ １５
２ ９ １６ １８
１ ４ １０ １１ １３
１２ １７ １４ １９
６ ２０
国家或地区
北美地区 美 国 墨西哥 加拿大
中南美洲 委内瑞拉 巴西
欧洲和中亚 俄罗斯 挪威 英国 哈萨克斯坦
中东地区 沙特阿拉伯 伊朗 科威特 阿联酋 伊拉克
非洲地区 尼日利亚 利比亚 阿尔及利亚 安哥拉
亚太地区 中 国 印度尼西亚
４
科威特
１３３．０
１３９．８
６．８
５
阿联酋
１２６．０
１２９．５
３．５
１４
卡塔尔
１７．０
２０．０
３．０
非洲地区
１００．０
１５２．０
５２．０
９
利比亚
３９．０
５０．９
１１．９
１０
尼日利亚
３１．０