中介渠道股东测评表
审计中介机构调查问卷模板
一、基本信息1. 被调查单位名称：2. 被调查单位所属行业：3. 被调查单位注册地：4. 被调查单位联系人：5. 联系人职务：6. 联系人电话：7. 联系人邮箱：二、审计中介机构基本情况1. 您所在单位是否为合法注册的审计中介机构？（）A. 是B. 否2. 您所在单位是否具备相关资质证书？（）A. 是B. 否3. 您所在单位的主要业务范围包括哪些？（）① 财务审计② 内部控制审计③ 税务筹划④ 管理咨询⑤ 其他（请说明：_________）4. 您所在单位现有员工人数约为：（）A. 10人以下B. 10-50人C. 50-100人D. 100人以上三、审计中介机构服务质量1. 您认为您所在单位的审计服务质量如何？（）A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意2. 您认为您所在单位在以下方面做得较好：（可多选）① 审计人员专业素质② 审计报告质量③ 审计工作效率④ 审计成本控制⑤ 客户满意度⑥ 其他（请说明：_________）3. 您认为您所在单位在以下方面需要改进：（可多选）① 审计人员专业素质② 审计报告质量③ 审计工作效率④ 审计成本控制⑤ 客户满意度⑥ 其他（请说明：_________）四、审计中介机构市场竞争力1. 您认为您所在单位在市场竞争中的地位如何？（）A. 领先B. 中等C. 后进2. 您认为以下因素对您所在单位的市场竞争力影响较大：（可多选）① 品牌知名度② 审计人员专业素质③ 审计服务质量④ 审计成本⑤ 客户关系⑥ 其他（请说明：_________）3. 您认为以下因素对您所在单位的市场竞争力提升有帮助：（可多选）① 增强品牌知名度② 提高审计人员专业素质③ 提升审计服务质量④ 降低审计成本⑤ 加强客户关系⑥ 其他（请说明：_________）五、其他意见及建议1. 您对审计中介行业的发展有何看法？2. 您对您所在单位的发展有何建议？3. 您对本次调查有何意见或建议？感谢您参与本次调查，您的宝贵意见对我们改进工作具有重要意义。
经销商测评表 模板
根据经销商对应的选项进行 选择，实际得分为对应的得 分
根据经销商对应的选项进行 选择，实际得分为对应的得 分 根据经销商对应的选项进行 选择，实际得分为对应的得 分
根据经销商对应的选项进行 选择，实际得分为对应的得 分
实际得分＝终端库存达标率 /要求目标比率×项目分值
终端 主动销 开发 售能力
赊销能 力
直供率
终端 物流配 配送 送能力
终端库 存到位 店数比
率
经销商老板每月主动与办事处沟通市场开发计 划，共同制定具体终端开发措施， 经销商老板亲自或派业务人员与厂家业代共同 开发终端 没有人员主动推销或拉单，在铺面或公司等订 单 能主动进行赊销，积极支持销售人员终端开发 经说服能进行赊销，配合销售人员终端开发 基本不赊销，不配合销售人员终端开发 经销商积极开发直供终端，能直供龙头店，空 白店 经说服能直供部分终端 完全批发，不直供 终端和二批的订单，能够在一日内全部送到， 终端和二批从没有断货情况发生 终端和二批的订单，能够在两日内全部送到， 终端和二批有断货情况存在 终端和二批的订单，在两日后才送到，终端和 二批经销商断货
评估标准
分值 分值
货款资 金与销 售费用 垫付能
力
主动垫付费用意识较强，对每月负责区域终端 的市场费用都能完全积极主动垫付 主动垫付费用意识一般，只能对部分所供终端 进行费用垫付 主动垫付费用意识较差，对所供终端的市场费 用基本无垫付
共同投 入
经常与公司共同投入市场 经办事处人员说服能够共同投入市场
第一部分
经销商测评表
办事处：
公司名称：
经销商法人：
分值
评估项目 项目 等级
房地产竞品渠道调查表
月薪资 2500
项目竞品渠道调查表格
有无渠道主 管
薪资发放时 薪资发放标
间
准
月任务
任务考核
有
次月5号
月薪 人均26组 末位淘汰
2
2100
3
3000
4
2400
5
2500
6
2400
7
2400（日薪100元/ 天）
8
2400
9
2400
10
3000
有
月底
月薪
每日1组
无考核
有
次月15号结 算
月薪
每日2组
末位淘汰，加 班
有
次月15号结 算
月薪
每日1组
无考核
有
次月15号结 算
月薪
无
无考核
有
次月15号结 算
月薪
20组
无考核
有
次月15号结 算
月薪、日薪
10组/月
无考核
有
次月15号结 算
月薪
无
Hale Waihona Puke 末位淘汰无次月15号结 算
月薪
无
无考核
有
次月15号结 算
月薪
无
内渠，与置业 顾问考核相同
人数 3 6 15 8 5 12 10 18 4 8
提成（套）
1500 提成1500+底薪100/
套 千分之4
2000
1500
2000
首套1000，二套1200， 三套及以上1500
千分之4
首套1000，二套1200， 三套及以上1500
内渠，与置业顾问考 核相同
关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知
关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知银保监办发〔2019〕19号为加强监管、防范系统性金融风险，进一步规范保险市场秩序，筑牢风险防控工作底线，现将加强保险公司中介渠道业务管理有关事项通知如下：一、保险公司要建立权责明晰的中介渠道业务管理制度体系（一）保险公司通过个人保险代理人、保险专业代理机构、保险经纪机构、保险兼业代理机构、保险公估机构和互联网等保险中介渠道开展保险业务，应当加强中介渠道业务管理。
（二）保险公司应当在总部设置中介渠道业务条线管理部门和专岗，总部管理层应当设有中介渠道业务管理责任人，并向银保监会报备。
（三）保险公司应当具备合法、有效、稳健的中介渠道管理制度，至少包括业务管理制度、财务管理制度、信息系统管控制度，确保经营行为依法合规、业务财务数据真实透明。
（四）保险公司应当具备信息化管理手段，业务管理信息系统、财务管理信息系统能够真实、准确、完整覆盖中介渠道业务全流程。
（五）保险公司应当建立中介渠道业务合规审计制度，健全对业务部门、各级分支机构的合规审计，形成完善的中介业务违法违规行为责任追究机制。
二、保险公司要加强对合作中介渠道主体的管理（六）保险公司应当与合作中介渠道主体在委托合同中约定相关责任，落实对中介渠道业务合规性的管控责任，及时要求中介渠道业务主体纠正违法违规行为。
（七）保险公司应当建立中介渠道业务主体管理档案。
准确记载合作主体的机构业务资质、人员执业资质、股东风险测评、培训、业务情况以及合规性评价等。
（八）保险公司应当加强中介渠道保单真实性管理，加强客户信息收集、记录、管理和使用的内部管控。
（九）保险公司应当制定科学有效的个人保险代理人管理制度。
完善个人保险代理人执业登记管理，加强执业过程管理，确保执业登记数据真实、准确。
建立产品销售定期排查机制，坚决禁止违规销售非保险金融产品。
（十）保险公司应当做好专业代理、经纪机构等合作主体的业务资质审核与合规管理，业务档案要真实、准确。
保险公司中介渠道业务审计管理办法
中国*股份有限公司
中介渠道业务审计管理办法
一、总则
第一条为加强公司中介渠道业务内部监督检查,确保依法合规经营，按照中国银保监会办公厅下发的《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》（银保监办发〔2019〕19号），根据公司内部审计制度相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称中介渠道业务审计，是指公司内部审计部门依据国家的有关法律、法规和政策，按照公司内部审计工作程序和审计独立性原则，对公司中介渠道业务的管理制度体系、业务内控流程管理、合法合规管理等方面进行全面审计监督。
第三条中介渠道业务主要包括公司通过个*险代理人、保险专业代理机构、保险经纪机构、保险兼业代理机构、保险公估机构和互联网等保险中介渠道开展的保险业务。
1。
销售渠道满意度调查模板
销售渠道满意度调查模板一、调查目的本次调查旨在了解客户对销售渠道的满意度，以便我们能够更好地改进销售渠道的服务质量，提升客户满意度。
二、调查对象本次调查对象为我们的销售渠道的客户，包括经销商、代理商、零售商等。
三、调查内容1. 对销售渠道的整体满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的整体满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（） 2. 对销售渠道的产品质量满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的产品质量满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（） 3. 对销售渠道的价格合理性满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的价格合理性满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）4. 对销售渠道的售后服务满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的售后服务满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）5. 对销售渠道的交货速度满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的交货速度满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）6. 对销售渠道的沟通与协调能力满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的沟通与协调能力满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）7. 对销售渠道的市场推广支持满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的市场推广支持满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）8. 对销售渠道的合作态度满意度进行评价请您根据以下评分标准，对销售渠道的合作态度满意度进行评价：（请在括号内打“√”表示您的选择）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意（）四、调查方法本次调查采用问卷调查的方式进行，您可以通过以下方式回答问题：1. 在纸质问卷上填写答案，并将问卷交给我们的工作人员；2. 在电子问卷链接中填写答案，并提交。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中介渠道股东测评表
一、背景介绍
中介渠道股东测评表是为了评估中介渠道企业的股东质量和投资价值而设计的一种
工具。中介渠道企业作为连接供应商和消费者的桥梁，其股东的背景和能力对企业
的发展至关重要。通过对股东的测评，可以更好地了解中介渠道企业的风险和潜力，
从而为投资决策提供参考。
二、测评指标
中介渠道股东测评表主要包括以下指标：
1. 股东背景：评估股东的个人和公司背景，包括教育背景、工作经验、企业历
史等。这些信息可以反映股东的专业能力和经验。
2. 股权结构：评估股东的股权比例和股东间的关系。股东间的关系可能会影响
企业的决策和治理。
3. 资金实力：评估股东的资金实力，包括个人资产和企业资产。资金实力足够
强大的股东可以为企业提供稳定的资金支持。
4. 投资历史：评估股东的投资历史，包括成功的投资案例和失败的投资案例。
投资历史可以反映股东的投资眼光和决策能力。
5. 行业经验：评估股东在中介渠道行业的经验和了解程度。行业经验可以帮助
股东更好地理解行业动态和市场需求。
6. 战略愿景：评估股东对中介渠道企业的战略愿景和发展规划。战略愿景可以
反映股东对企业未来的发展方向和目标的认识。
三、测评流程
中介渠道股东测评表的流程包括以下几个步骤：
1. 数据收集：收集股东的相关信息，包括个人简历、公司资料、投资案例等。
可以通过面谈、调查问卷、公开资料等方式获取信息。
2. 评估指标确定：根据中介渠道股东测评表的指标，确定评估股东的具体内容
和权重。不同指标的重要性可以根据实际情况进行调整。
3. 评估方法选择：选择合适的评估方法，包括定性评估和定量评估。定性评估
可以通过专家判断和案例分析进行，定量评估可以通过指标打分和模型建立
进行。
4. 数据分析和评估：对收集到的数据进行分析和评估，根据评估指标给出相应
的评分。可以使用图表和报告的形式呈现评估结果。
5. 结果反馈和决策：将评估结果反馈给相关股东和管理层，讨论可能的改进和
调整。评估结果可以作为投资决策和战略规划的参考依据。
四、测评结果的意义
中介渠道股东测评的结果对企业的发展和投资决策具有重要意义：
1. 风险评估：评估结果可以帮助企业识别潜在的风险和问题，从而采取相应的
措施进行防范和应对。
2. 投资决策：评估结果可以作为投资决策的参考，帮助投资者判断中介渠道企
业的投资价值和潜力。
3. 战略规划：评估结果可以为企业的战略规划提供参考，帮助企业确定发展方
向和目标。
4. 股东治理：评估结果可以为股东治理提供依据，帮助企业建立健全的治理机
制和股东关系。
五、总结
中介渠道股东测评表是评估中介渠道企业股东质量和投资价值的重要工具。通过评
估股东的背景、股权结构、资金实力、投资历史、行业经验和战略愿景等指标，可
以更好地了解中介渠道企业的风险和潜力。测评结果对企业的发展和投资决策具有
重要意义，可以帮助企业识别风险、指导投资决策、规划战略和改进股东治理。中
介渠道股东测评表的使用可以提高中介渠道企业的管理水平和投资价值，促进行业
的健康发展。
参考文献
无