世界催化剂市场分析报告

世界催化剂市场分析 随着低硫燃料油标准实施， 全球劣质原油加工量增加和炼油产能不断提高， 世界炼油催化剂市场正在强劲增长。未来几年全球炼油催化剂市场需求有望以 年均 2.8% 的速度增长，到 2010 年市场规模将达到 35 亿美元，消费量将达到

410万吨。加氢精制催化剂的增势最猛， 将以年均 4.4%的速度快速增长，到 2010 年的市场规模将达到 18 亿美元。快速增长的主要原因是发达国家低硫燃料油 标准进入最终实施阶段，同时中国、印度和墨西哥等国也开始对燃料中的硫含 量进行限制，以及炼油厂高硫原油的加工量日益增加。催化裂化（ fee ）催化剂 市场需求的年均增速为 2.7% ，到 2010 年的市场规模为 12 亿美元，其主要动 力是来自发展中国家汽油消费量的增加。

中东、中国和印度等地新建 fee 装置陆续投产的影响，未来几年全球 fee 催化剂市场的需求前景看好。如果未来 3 -5年内所有宣布的新建 fee 装置均 能投产，那么全球fee催化剂需求将增长20%为满足市场需求，全球三大f

CC催化剂生产商雅保、巴斯夫和格雷斯一戴维逊当前fee催化剂装置的开工

率接近9 0 %的高位。市场供求紧张已促使生产商进行一些小型的脱瓶颈改造, 但新增能力有限。巴斯夫 2005 年收购了恩格哈德公司后，已成为全球 fee 催 化剂生产领域的领先者。 受中国、印度和中东地区人均燃料消费量增加的刺激， 未来几年全球fee催化剂市场需求有望以年均3 %-4 %勺速度增长。未来几年全

球加氢催化剂市场需求将以年均3 %-5 %勺速度快速增长。其原因有个3个方 面：一是劣质原油加工量的增加；二是炼油产品消费量的增加；三是实施更为 严格的燃料标准。使用油砂生产超低含硫柴油燃料所需的催化剂量，要比以常 规原油生产超低含硫柴油燃料所需量高 20-30 倍。

能源成本的大幅攀升并没有阻止催化剂生产商发展的步伐，相反给它们提 供了发展的良机。炼油、石化和聚合物生产商为减少能源的消费、提高产品产 率和增加产品的选择性，正在不断加大催化剂的使用力度和范围。在这种良好 的市场前景预期下， 催化剂生产商正在加大投资力度进行扩能和开发新的产品， 催化剂生产商的赢利也正呈现强劲增长的势头。

未来五年需求增速最快的是用于石化生产的催化剂，预计将以年均 7.2%的 速度快速增长，到 2013 年的市场份额将达到 43.4 亿美元：用于聚合物生产的 催化剂将以年均 5.4%的速度增长， 2013年的市场份额将达到 43 亿美元；包括 流化催化裂化（FCC）催化剂和加氢精制（HPC）催化剂在内的炼油催化剂需求将以 年均 5.7%的速度增长，到 2013 年的市场份额将达到 58.5 亿美元；精细化工催 化剂市场需求将以年均 2.5%的速度增长，到 2013年的市场份额将达到 17 亿美 元；环保催化剂市场需求将以年均 4.3%的速度增长，到 2013 年的市场份额将 达到 69.3 亿美元。 2009 年炼油产能将增至 80 亿吨，年增速为 4.3%，几种主要催化工艺炼油

产能增速为：加氢处理为5.8%、催化裂化（FCC为2.6%、加氢裂化为17.4%、催 化重整为 2.3%。随着炼油工业的复苏， 全球炼油催化剂市场也将快速发展， 到2009 年炼油催化剂市

场总值达 60亿美元，年平均增速将达到 8.2%。其中加氢处理

（HDT、催化裂化（FCC和加氢裂化催化剂市场增速分别为5.7%、3.3%和22.8%, 而催化重整催化剂则持平。 为了适应炼油工艺催化剂发展需求， 催化剂公司将实 施兼并、合资和收购等战略以满足用户需求。 同时还将加大研发投入， 不断开发 性能更好的催化剂产品以满足用户需求。 未来的催化剂开发着力点将集中于改进 产品质量,提高活性、优化工艺、降低催化剂价格。随着欧美国家新的低硫汽、 柴油燃料标准的执行, 炼油工艺和催化材料的发展将加快进行。 催化剂市场日趋 扩大催化剂工业随着炼油业变化而发生着变化， 过去5 年经历多起并购， 1 997 年 有31 家催化剂公司, 2001 年时还有 26 家。催化剂配方也随之发生变化, 2010 年 将以3.9%的年平均增速继续增长。在炼油催化剂中现仍以HDT和FCC为主体，特 别是加氢精制催化剂发展更快，已超过FCC催化剂，占炼油催化剂中的最大份额。

2009年催化剂市场情况：HDT34% FCC30%加氢裂化5%催化重整6%其他占 25%，包括异构化、

叠合、醚化、润滑油、硫回收、制氢和气体提纯。炼油业对

催化剂要求提高自 1989 年开始执行新配方燃料标准开始， 对环保要求日趋严格， 同时也给炼油催化剂工业发展提供了一种推动力。 据统计，运输燃料约占世界石 油消费总量的 58%。过去燃料质量主要是要求馏分和燃烧性能，现在则要求其分

子组成。根据新的环保要求，炼油厂生产时必须采取措施降低有毒有害气体排放， 选用更好的加工工艺。 而燃料规范则要求炼油厂生产更为清洁的汽、 柴油，少生 产重质燃料油。 未来进一步趋严的低硫汽、 柴油标准要求世界炼油业进行大量投 资改造和新建更多加氢处理装置， 以满足未来的低硫要求， 因而需要更多的加氢 处理催化剂。 此外， 催化重整仍将是清洁汽油生产的重要生产工艺， 和石油化工的关系更加密切。为满足日趋严格的环保要求并促进炼油业不断发 展，未来催化剂开发技术将越来越重要。 催化剂生产商面临的压力是如何降低成 本和加快产品开发步伐， 而炼油商则要求完整的技术和工程解决方案， 因此许多 催化剂公司也进行了并购重组以突出技术优势和降低成本，以适应市场的需要。

由于预计 2010 年全球炼油催化剂需求将出现温和增长， 生产商们正期待将 业务恢复至本次金融危机前的正常水平。 更加严格的燃料油管理规定、 市场增长 极的转换以及客户优化操作的需求为炼油催化剂行业提供了增长的良机。

巴斯夫催化剂公司全球炼油催化剂业务经理迪恩- 卡特(Deon Carter)表示, 受新的大型炼油项目投产以及成品油新增供应超过需求等因素的影响， 全球炼油工业的开工率仍将维持在较低水平。 性能优异的催化剂是炼油商们在艰 难的市场环境中实现盈利最大化的一种途径，因此炼油催化剂的需求仍将增加，

一些因素将弥补受炼油厂降低开工率以及美国和欧洲炼油厂关闭导致的催 化剂需求下降。美国催化剂集团(Catalyst Group)总裁克莱德•培恩(Clyde Payn)

称，由于各国继续推进低硫燃料法规的实施，加氢处理催化剂 (HPC)需求受经济 低迷的影响最小；而流化催化裂化(FCC)催化剂尽管需求减少，但价格却出现上 涨。总体而言，催化剂市场前景谨慎乐观，在 2012年前将缓慢复苏。巴斯夫炼

油催化剂全球市场经理法比安•弗洛兹(Fabian Florez)预计，全球FCC催化剂 需求在今年第四季度将重拾升势，因为届时炼油厂开工率将开始回升。 2015年 前全球FCC催化剂市场需求将以年均1.3%的速度增长。

看到未来市场的发展方向， 催化剂公司不断推出新产品。 全球催化剂巨头 美国雅保公司执行副总裁兼首席运营官约翰- 斯蒂茨John Steitz)近日宣布, 公司正在加大催化剂领域的创新力度， 以实现业务的有机增长。 公司的长期战略 目标是增加在HPC FCC催化剂和聚合催化剂领域的市场份额，同时成为全球可

替代燃料催化剂市场的领先者。

雅保近日在位于荷兰阿姆斯特丹的 HPCS化剂研究中心斥资400万欧元投用 了催化剂高通量筛选技术，公司催化剂业务副总裁约翰-尼科尔表示，这种技术

并且与炼油 未来几年 可大幅提升公司开发催化剂新产品的速度。其近来已经成功地推出了一种

FCC

催化剂，最多可帮助炼油商将汽油收率提高 2%，同时减少焦炭的生成率。尼科 尔表示：“对炼油商来说， 2%已经是非常显著的效果了。”另外，雅保近来还向 市场投放了用STARS^利技术开发的加氢脱硫新催化剂 KF-770。据介绍，使用 这种催化剂在不需要任何投资的情况下就可以将加氢处理装置的处理量提高 35%，使生产超低硫柴油的加氢处理装置利润大幅改善。

巴斯夫近来也推出了 Na ptha Maxm催化剂技术。与现有技术相比，这种新 型的催化剂技术可以显著降低焦炭产率，同时提高汽油和轻质烯烃产品的收率。 格雷斯-戴维逊公司的Midas 300 FCC催化剂近来已获得弗若斯特沙利文公司评 选的 2009 年北美地区炼油催化剂技术领导者奖，这种催化剂可以增加 轻循环油（LCO）收率。

分析人士表示， 全球炼油催化剂市场重心正在东移。 一方面新兴地区新建炼 油厂的投产带动了这些地区炼油催化剂需求的增长； 另一方面， 发展中国家开始 实施美国、欧洲和日本在2005〜2007年间相同规格的低硫燃料标准，加氢处理 催化剂的需求正在快速增长。 2009年格雷斯-戴维逊公司在北美和欧洲市场的

FCC催化剂需求下降了 8%〜10%而在新兴经济体的需求基本持平。

据预计近期美国和欧洲市场的FCC催化剂需求仍将低迷不振，然而新兴经济 体的炼油催化剂需求受该地区炼油加工量增加以及炼油附加值提高的影响而出 现较为强劲的增长。 丹麦托普索公司也预计欧洲和美国炼油开工率将出现缓慢复 苏，炼油催化剂市场的需求将主要来自于发展中地区， 尤其是亚洲， 因此正在加 大在中国、印度、东南亚和南美地区的投资 。

炼油催化剂的增长因素 据 NanoMarkets 公司于 2009年 1 月 29 发布的研究报告称，全球炼油工业 对催化剂使用的需求将增长到 2011年约37亿美元，并将达到 2015年48亿美元。

这项“炼油和石化工业催化剂发展机遇： 8 年的预测”报告涵盖了主要炼油装置 （FCC加氢裂化、加氢处理和催化重整）使用的催化剂以及通过费托合成反应

从合成气转化制取燃料用的催化剂。沸石和无定形催化剂均在预测范围之内。

FCC装置