2019农商行资产质量、资产负债结构、盈利能力研究报告
农村商业银行资本结构对盈利能力影响的分析论文
农村商业银行资本结构对盈利能力影响的分析论文农村商业银行是中国农村金融体系中的重要组成部分，其资本结构对盈利能力的影响是一个关键问题。
本文将从资本结构的定义和影响方式、农村商业银行资本结构的特点、资本结构对盈利能力的影响机制和策略等四个方面进行分析。
一、资本结构的定义和影响方式资本结构是指企业或银行通过外部和内部的融资活动所形成的资产负债关系的总和。
资本结构由股本、债券、贷款等组成，不同的资本结构对企业或银行的盈利能力和风险承受能力有不同的影响。
资本结构的影响方式主要表现在两个方面：一方面是通过影响成本，包括债务成本和股权成本；另一方面是通过影响风险，资本结构的安全垫可以减少潜在风险，并帮助银行在面临风险时有更好的经营策略。
二、农村商业银行资本结构的特点农村商业银行的资本结构相对较为简单，以股本和存款为主要的资本来源。
其中，存款占比较高，主要是由于农村地区的金融市场发展相对滞后，居民对非存款类金融产品的需求较少。
此外，农村商业银行的资本结构还受到信贷政策的影响。
由于农村地区经济发展相对较慢，农村商业银行往往要面临信贷政策的约束，导致其获得外部资本的能力相对较低。
三、资本结构对盈利能力的影响机制资本结构对农村商业银行的盈利能力有着重要的影响。
首先，资本结构的成本对盈利能力有直接的影响。
通常情况下，债务成本往往低于股权成本，因此农村商业银行如果能获得较低成本的债务资本，将有助于提高其盈利能力。
其次，资本结构的安全性对盈利能力也具有重要影响。
农村商业银行如果能够通过持有适当的资本来形成足够的安全垫，将能够减少潜在风险，从而降低不良资产的比例，提高盈利能力。
最后，资本结构还会影响农村商业银行的经营战略。
不同的资本结构会对农村商业银行的经营策略产生不同的影响，比如对小微企业的信贷政策、产品的创新等。
四、资本结构对盈利能力的影响策略针对农村商业银行的特点和资本结构对盈利能力的影响，可以从以下几个方面制定策略：首先，农村商业银行可以通过增加存款的渠道和方式，提高存款占比，降低债务成本，并且保持较高的存款利率以及稳定的客户群体。
农商银行产业结构调研报告
农商银行产业结构调研报告农商银行产业结构调研报告一、概述农商银行产业结构调研报告旨在深入了解农商银行的产业结构，剖析其行业优势和劣势，为银行的战略规划和业务发展提供参考。
二、农商银行产业结构概述农商银行，即农村商业银行，是中国农村金融体系的重要组成部分。
农商银行的产业结构由以下几个方面构成：1. 农村金融服务作为农村金融机构，农商银行主要面向农民和农村企业提供金融服务。
该部分业务涵盖农户贷款、农业保险、农业金融综合服务等，是农商银行的核心业务。
2. 小微企业金融服务作为农商银行的另一重要业务领域，小微企业金融服务是农商银行具备的突出优势。
小微企业金融服务主要包括小微企业贷款、融资担保、信用卡和信贷等业务。
农商银行在这方面有着较强的信用背书和风险控制能力。
3. 零售业务农商银行还提供个人储蓄、贷款和信用卡等零售金融服务。
与传统银行相比，农商银行的利率优势和地方特色使其能够吸引更多的个人客户，形成稳定的储蓄和信贷基础。
三、农商银行产业结构调研结果分析1. 优势分析农商银行在农村金融服务领域具备明显的优势。
其与农户和农村企业有着紧密的合作关系，能够深入了解农村经济的真实情况，为农户和农村企业提供精准的金融支持。
此外，农商银行的小微企业金融服务也是其优势所在。
与大型银行相比，农商银行对小微企业的贷款审批流程更为简化，审批速度更快，贷款门槛更低，因此能够吸引大量小微企业客户。
2. 劣势分析农村金融环境相对较为复杂，农户质押物稀缺，信用记录不完善，这都是农商银行发展过程中的劣势。
此外，农商银行的规模相对较小，与大型银行相比，其在资金实力、科技支持和人才培养等方面存在差距。
四、农商银行产业结构调研对策建议1. 加强与农户、农村企业的合作关系，增加产品研发和创新力度，提高对农村金融服务的覆盖率。
农商银行可以通过推出更多与农村经济发展密切相关的金融产品和服务，持续提升农户满意度和农村企业的竞争力。
2. 持续加大对小微企业的金融支持力度，提升小微企业贷款审批效率，提供更灵活的融资方式。
农商银行财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国金融市场的不断发展和完善，农商银行作为农村金融体系的重要组成部分，承担着服务“三农”和农村经济发展的重任。
本报告旨在通过对某农商银行近三年的财务报表进行分析，评估其财务状况、经营成果和现金流量，为决策者提供参考依据。
二、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：某农商银行流动资产占比较高，主要包括现金及现金等价物、应收账款、存货等。
其中，应收账款占比最大，表明银行在信贷业务方面具有一定的规模和影响力。
然而，应收账款的回收期较长，需要关注其风险。
- 非流动资产分析：非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
近年来，农商银行加大了对固定资产的投资，如购置办公设备、建设网点等，有助于提升服务质量和效率。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：流动负债主要包括短期借款、应付账款等。
短期借款占比相对较高，表明银行在资金需求方面较为紧张。
需要关注短期借款的利率水平和还款期限。
- 非流动负债分析：非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。
长期借款主要用于支持银行的长远发展，如扩大网点、增加设备等。
3. 资本充足率分析某农商银行资本充足率符合监管要求，表明银行具有较强的风险抵御能力。
但需关注资本充足率的变化趋势，确保其持续满足监管要求。
（二）利润表分析1. 营业收入分析某农商银行营业收入主要包括利息收入、手续费及佣金收入等。
近年来，营业收入呈稳步增长趋势，表明银行经营状况良好。
2. 营业成本分析营业成本主要包括利息支出、手续费及佣金支出等。
营业成本的增长速度低于营业收入，表明银行盈利能力较强。
3. 净利润分析某农商银行净利润近年来持续增长，表明银行经营状况良好，盈利能力较强。
（三）现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析某农商银行经营活动现金流量净额为正，表明银行经营活动产生的现金流入足以覆盖现金流出。
2. 投资活动现金流量分析投资活动现金流量净额为负，表明银行在投资方面投入较大。
农商银行近3年发展情况报告
农商银行近3年发展情况报告
根据农商银行近3年的发展情况报告，该银行在过去三年取得了可观的增长和发展。
以下是主要的发展情况：
1. 资产规模增长：农商银行在过去三年内实现了持续的资产规模增长。
报告显示，农商银行的总资产在此期间增加了约XX％，达到了XX亿元。
2. 贷款业务增长：农商银行的贷款业务也呈现稳步增长的趋势。
报告显示，在过去三年内，该银行的贷款总额增加了约XX％，达到了XX亿元。
这主要归因于农商银行积极推动支持小微企业和农村发展的贷款业务。
3. 存款业务增长：在存款方面，农商银行也取得了显著的增长。
报告显示，在过去三年内，该银行的存款总额增加了约XX％，达到了XX亿元。
这表明农商银行在吸引存款和拓展客户群方面取得了明显的进展。
4. 利润增长：农商银行的利润在过去三年内也实现了稳定增长。
报告显示，该银行的净利润增加了约XX％，达到了XX亿元。
这主要得益于农商银行强化风险管理和提高资产质量方面的努力。
5. 技术创新：农商银行在近三年内加大了对技术创新的投入。
报告显示，该银行推出了一系列创新的金融产品和服务。
例如，它引入了互联网银行、移动支付等新兴技术，以满足不同客户的需求。
总的来说，农商银行在近三年内取得了显著的发展和进步。
它的资产规模和利润增长稳定，贷款和存款业务也呈现出良好的增长态势。
通过不断加强风险管理和技术创新，该银行为客户提供了更多的金融产品和服务，为实现可持续发展打下了坚实基础。
调研报告农商行
调研报告农商行调研报告：农商行的发展现状和问题分析一、引言农村商业银行（简称农商行）是指在农村地区设立、以服务农村经济建设、支持农村产业发展为主要职责的商业银行。
近年来，农村经济快速发展，农商行在发展中起到了积极的推动作用。
本次调研旨在了解农商行的发展现状，分析其面临的问题，并提出相应的建议，以提升农商行的发展水平。
二、发展现状分析1. 农商行发展迅速农商行作为农村金融机构的重要组成部分，随着政府的大力支持和农村经济的快速发展，其业务规模不断扩大。
从资产规模和业务范围上看，农商行已经发展成为具备较大规模、较强实力的金融机构。
2. 农商行服务农村经济的作用明显农商行在服务农村经济发展方面具有明显的优势。
它们不仅提供贷款、储蓄和支付结算等传统金融服务，还针对农村特点开展了农业信贷、农民保险、农村电商等创新业务，弥补了农村金融服务不足的问题，促进了农村经济的蓬勃发展。
3. 人才队伍建设亟待加强目前，农商行人才队伍建设存在一些问题。
一方面，由于农村金融发展起步较晚，专业人才供应不足。
另一方面，一些人才对农村经济了解不深，还未完全适应农商行的运营模式，需要进一步提高专业素质和服务能力。
4. 风险控制能力有待提升农商行在风险控制方面存在一定的不足。
一方面，农商行在进一步扩大业务规模的同时，应该加强对风险的识别和防范，避免不良贷款的增加。
另一方面，应建立科学合理的风险管理体系，提高对风险的预警和处理能力。
三、问题分析1. 地域覆盖问题目前，农商行的地域覆盖还有待进一步提升。
在经济发达地区，农商行的业务规模相对较大，但在相对落后的农村地区，农商行的存在和发展仍然面临很大的挑战。
2. 金融产品创新问题农商行在金融产品创新方面有待加强。
虽然农商行已经开展了一些农村金融产品，但仍然缺乏针对农村特点的差异化、专业化产品，以更好地满足农村经济发展的需求。
3. 科技创新问题农商行在科技创新方面相对滞后。
随着互联网、大数据等技术的快速发展，农商行应更加重视科技创新，加强与科技企业的合作，提高自身的科技应用能力，以满足农村金融服务的需求。
2019年商业银行调查分析报告
商业银行调查分析报告商业银行的调研报告是对银行运营等信息的一些科学性的研究，对商业银行的发展有重要的意义。
以下是人才为您收集整理提供到的商业银行调查分析报告，欢迎阅读参考，希望对你有所帮助!题目：关于珠海农商银行香洲支行的调研报告学生姓名：学号：专业班级：指导老师：学院：财经学院20xx年11月关于珠海农商银行香洲支行的调研报告一、调研企业概况20xx年7月8号，我对怡华街88号的珠海农商银行香洲支行进行了调查研究，目的是对现在银行的发展状况、所开展的业务情况以及服务质量等方面进行了解，从中学到一些书本上没有得知识，同时也发现一些需要解决的问题，提出一些合理化的建议。
下面我对这次调查的结果进行一下简单的探讨。
珠海农商银行前身是始建于19xx年、至今已有六十年发展历史的珠海市农村信用合作联社。
珠海农村商业银行股份有限公司(简称“珠海农商银行”)是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，截止至20xx年拥有注册资本19亿元，下辖1个总行营业部和107家支行，是珠海历史最悠久、营业网点最多、服务面最广、盈利能力突出的本土法人银行，也是珠海最大的涉农贷款银行和拥有中小企业客户最多的银行，资本充足率、资本利润率等监管指标均居国内银行业优秀行列。
曾荣获中国最具影响力农村金融机构，自20xx年以来已连续6年为“珠海纳税贡献百强企业”。
据调查了解，珠海农商银行香洲支行成立于20xx年，地处居民住宅要道的交口处，所以周围居民较多。
除国家法定假日外，平时照常营业，每天的营业时间为上午的8点30到下午的5点。
该银行业务的经营范围：吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要的业务是存取款和对公业务，使用的结算方式为日清月结，每日结算。
农商银行财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，银行业作为金融体系的重要组成部分，其稳健经营对于促进社会经济发展具有重要意义。
农商银行作为我国农村金融体系的重要组成部分，承担着服务“三农”和地方经济发展的重任。
本报告通过对某农商银行近三年的财务报表进行分析，旨在全面评估其财务状况、经营成果和风险状况，为银行管理层、监管机构和投资者提供决策参考。
二、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析（1）流动资产：某农商银行流动资产主要包括现金、存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、应收利息、应收账款、存货等。
近三年，流动资产占比逐年上升，说明银行短期偿债能力较强。
（2）非流动资产：主要包括长期投资、固定资产、无形资产等。
近三年，非流动资产占比相对稳定，表明银行资产结构较为合理。
2. 负债结构分析（1）流动负债：主要包括短期借款、应付利息、应付账款、其他应付款等。
近三年，流动负债占比逐年下降，说明银行短期偿债压力减轻。
（2）非流动负债：主要包括长期借款、应付债券等。
近三年，非流动负债占比相对稳定，表明银行长期偿债能力较好。
（二）利润表分析1. 收入结构分析（1）利息收入：某农商银行利息收入是其主要收入来源，近三年占比逐年上升，说明银行盈利能力较强。
（2）非利息收入：主要包括手续费及佣金收入、投资收益等。
近三年，非利息收入占比相对稳定，表明银行收入结构较为合理。
2. 费用结构分析（1）利息支出：某农商银行利息支出是其主要费用，近三年占比逐年下降，说明银行成本控制能力较强。
（2）非利息支出：主要包括手续费及佣金支出、营业费用、管理费用等。
近三年，非利息支出占比相对稳定，表明银行费用结构较为合理。
三、财务比率分析1. 流动性比率流动比率=流动资产/流动负债，近三年某农商银行流动比率均大于2，表明银行短期偿债能力较强。
2. 盈利能力比率净利率=净利润/营业收入，近三年某农商银行净利率均大于1%，表明银行盈利能力较强。
农商行调研报告
农商行调研报告
调研目的：了解农商行的经营情况和竞争态势，为投资农商行提供参考。
调研方法：采用问卷调查和专访的方式，对多家农商行进行深入调研。
一、农商行的背景信息
1. 农商行的注册资本和经营范围
2. 农商行的成立时间和发展历程
3. 农商行所在地区的农业和商业发展情况
4. 农商行与其他金融机构的合作关系
二、农商行的经营情况
1. 资产规模和资产结构
2. 负债规模和负债结构
3. 存贷款利率和利差水平
4. 不良贷款率和风险控制能力
5. 经营收入和利润水平
6. 客户群体和产品创新情况
三、农商行与竞争对手的比较
1. 与其他农商行的比较：资产规模、市场份额、盈利水平等
2. 与大型商业银行的比较：客户资源、创新能力等
3. 与互联网金融平台的比较：科技创新、服务融合等
四、农商行的风险控制措施
1. 贷款审批和风险评估流程
2. 不良贷款的处理方式
3. 资本充足率和流动性管理情况
4. 对外融资和投资的风险把控
五、调研结论和建议
1. 从调研结果中总结农商行的优势和劣势
2. 针对发现的问题，提出改进和完善的建议
3. 对农商行未来的发展方向给出建议
六、调研报告的意义和应用价值
1. 对投资人提供决策参考
2. 对农商行的经营者提供改进思路
3. 对金融机构监管部门提供监管依据
以上是一份农商行调研报告的基本框架，具体的内容和结论还需要根据实际情况进行调整和补充。
农商行负债质量管理评估报告
农商行负债质量管理评估报告一、引言农商行作为农村金融机构的重要组成部分，对负债质量的管理至关重要。
本评估报告旨在对农商行的负债质量管理情况进行全面分析，提供有针对性的改进建议。
二、负债质量概述1.负债质量定义及重要性负债质量是指金融机构负债的健康程度和风险水平。
优秀的负债质量能够提高农商行的稳健性和信誉度，为其业务发展提供坚实的基础。
2.负债质量管理指标农商行负债质量管理主要关注以下指标：- 不良贷款率：反映农商行贷款违约的情况；- 拨备覆盖率：衡量农商行对可能违约的贷款进行的拨备资金；- 贷款利息净收入比：衡量农商行通过负债的收入能力。
三、评估结果1.不良贷款率农商行的不良贷款率处于较低水平，表明其贷款风险控制较为稳健。
然而，我们还是注意到不良贷款率在近几年有轻微上升的趋势，可能需要进一步加强风险管理措施。
2.拨备覆盖率拨备覆盖率指标显示农商行为将不良贷款所需的拨备准备金进行覆盖的能力。
根据我们的评估，农商行的拨备覆盖率相对较低，可能未能充分预防可能的坏账风险。
建议农商行增加对不良贷款的拨备，加强风险防范能力。
3.贷款利息净收入比贷款利息净收入比是衡量农商行通过负债活动获得利息收入的能力。
在我们的评估中，贷款利息净收入比呈现稳定增长的态势，表明农商行存在一定的经营能力。
然而，仍需警惕负债成本上升对净收入的潜在影响。
四、改进建议1.加强风险控制农商行应加强对贷款风险的预警与控制，优化贷前审查流程，减少不良贷款的发生。
同时，建议加大对不良贷款的核销力度，及时清理贷款风险。
2.提高拨备水平农商行应加大对不良贷款的拨备力度，提高拨备覆盖率。
合理评估不良贷款可能的损失水平，确保足够的拨备准备金，有效应对风险。
3.优化资产负债结构农商行可以注重优化资产负债结构，平衡市场和信贷风险。
通过增加中长期负债，稳定利率风险，并适度提升利差水平。
4.加强内部控制农商行应加强内部控制和风险管理机制，优化流程，提升数据质量和监测能力。
2019年商业银行财务分析报告范文
商业银行财务分析报告范文本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为工行、农行、中行、建行和交行，统称简称为“大型银行”)，以及由招商银行(600036,股吧)、中信银行(601998,股吧)、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行(601166,股吧)、华夏银行(600015,股吧)、广发银行、平安银行(000001,股吧)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为招商、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、平安(平安银行最新20XX年和20XX年的统计数据都将较20XX年本报告中的深发展银行的数据有所调整)、恒丰、浙商、渤海，统称简称为“股份制银行”)。
全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。
截至20XX年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的62.54%，负债合计占到银行业总负债的62.67%，分别较20XX年下降了1.03和1.02个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的66.63%，较20XX年下降了2.5个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.94%，较20XX年降低了0.6个百分点。
图1、图2和图3分别按总资产、总负债和税后利润列示了20XX 年至20XX年银行业市场份额的年际变化情况。
总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。
20XX年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20XX年相比较，分别下降了2.4、2.5和7.5个百分点;与20XX年相比较，分别累计下降了11.16、11.09和16.04个百分点。
股份制银行与20XX年相比，分别增加了1.40、0.88和-0.86个百分点;与20XX 年相比较，分别累计增加了5.68、5.08和3.75个百分点。
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一年期以 内资
产/负债 (剔除 活期存款）
易变 现
资产 /总 资产
同业融 入/ 总负债
重庆农商行
2 A 950 1.45
0A
2%
0A
8
27.49 %
96.22% 20.1 9%
23.07%
北京农商行
2 A 881 0.53
0A
1%
0A
0
--
114.23% 32.5 17.12%
7%
上海农商行
图表1：银行业同业存单发行情况（亿元）
3
重点关注指标
资产质量：
关注逾期贷款占比、区域经营风险、贷款投 放的集中度、业务模式、风控机制等。
由于部分农商行成立时间较晚，其资产质量 没有经过较长时间的历史数据验证，需持续 观察。
资产负债表：
1）资产端：关注投资类资产情况（尤其是 信托及资管计划等非标资产）、流动性较好 /易变现资产占比等； 2）负债端：关注核心负债--存款的吸收能 力、同业融入占比、同业存单发行情况等； 3）流动性：关注资产负债期限错配情况， 需结合活期存款情况来分析。
3. 利润表
盈利能力： 收入及利润增速、收入结构 ROE与ROA 净息差
经营效率：成本收入比
4. 资本充足率
资本分类、RWA权重情况 前30大农商行资本充足率情况
5. 风险提示
第一章
资产质量
关注逾期指标、区域经营风险、集中度与自身风控 指标比较 客户贷款集中度分析
2）本篇报告的格式，延续了我们对上市银行的研究框架《银行业研究框架暨2018年报综 述—如何看财务报表、经营情况、识别风险》，并结合包商银行事件，对农商行的资产负 债结构进行进一步分析，欢迎探讨。
核心结论：
从前30大农商行数据来看，负债端以存款为主，存款的占比约75%，且增速在8%以上； 同业融入的比重低于18%（较前30大城商行的比重低8pc），且资产端易变现资产的占比 超过20%，未来即使同业融入到期后续作有压力，冲击也相对较小。
3、集中度：农商行经营区域相对集中，客户以当地中小企业为主 。在经济下行时，部分企业经营恶化，单笔大额信贷出现问题对银 行资产质量影响更大。因此，我们特统计单一最大客户贷款比例、 最大十家客户贷款比例这2个指标。
图表3：18年末各地区银行业资产质量及经济增长情况（亿元）
银行
地区
总资 产
不良贷 款
余额
从计划发行成功率（实际发行额/计划发行额）来看， 6月以来，农商行各周发行均好于城商行，近四周基本维 持在80%左右的水平。
从融资缺口来看，农商行5月27日以来至今同业存单“实际发行量-到期量”缺口为424亿（到期量3286亿）， 而城商行缺口为1780亿（到期量9800亿）。农商行负债端对于同业融入资金的依赖程度相对较低，整体压力 小于城商行。
2019农商行资产质量、资产负债结构、 盈利能力研究报告
二零一九年七月
导语
说明：
1）本篇报告基于年报公开披露的数据，对农商行（前30大）的资产质量、资产负债结构 、盈利能力等各项指标进行全方位梳理和比较，对农商行的资质进行初步分析。
需要注意的是，农商行的经营受到宏观环境、政策、区域等外部环境，以及管理层、战略 、公司治理等方方面面的影响，指标仅为结果。对于单家银行自身的情况，需要进一步研 究是什么因素造成了差异。
1.1 资产质量：关注逾期指标、区域经营风险、集中度与自身风控
核心观点：资产质量为银行价值的核心要素。分析农商行资产质量需重点关注以下几点：1）逾期贷款占比；2）区域经营风 险；3）贷款投放的集中度；4）业务模式、风控机制。
1、逾期贷款：为客观指标，更能反映银行真实的资产质量。资产 质量的指标体系中：5级分类（正常、关注、次级、可疑、损失） 不能充分体现银行的资质，仅影响利润表（银行需根据5级分类计 提拨备）。相对而言，逾期贷款占比更客观，银行间分化也较大。
2 A 833 1.32
0A
7%
0A
5
23.48 %
56.03% 19.3 5%
11.19%
广州农商行
2 A 763 2.24
0A
3%
0A
9
--
104.02% 24.5 18.07%
2%
成都农商行
2 A 705 1.82
0A6%0AFra bibliotek9-- 114.88%
29.0 25.95% 4%
东莞农商行
2 A 408 1.96
2、区域经营风险：一般而言，农商行的经营范围仅限当地（更多 集中在县域地区），因此其经营状况与当地经济环境、产业结构密 切相关。 长三角地区：经济相对发达，资产质量相对较好。上海、浙江
和江苏的不良率均在1.25%以下。 东北、中西部地区：产业结构相对单一，经济下行压力较大。
辽宁、吉林和黑龙江不良率均在2.9%以上。
利润表：
1）盈利能力：收入及利润增速、ROE与 ROA、净息差等； 2）经营效率：成本收入比（普遍较高）。
资本充足率：
核心一级/一级/资本充足率
图表2： 2018前30大农商行关注指标（亿元）
基本信息
风险指标
资产负债结构
银行
成 立
时 间
主 体
评 级
总 资 产
逾期 贷
款占 比
最大 十家 贷款/ 资
0A
2%
0A
5
-- --
21.1 27.08% 0%
江南农商行
2 A 379 2.18
0A
8%
0A
9
19.47 -%
7.99 34.38% %
天津农商行
2 A 317 6.49
0A
3%
1+
33.25 %
118.79% 14.4 4%
22.52%
其他
资本 充足 率
13.52 %
15.26 %
15.86 %
从农商行整体来看，农商行共有1260家(Wind数据显示)，总资产占银行业金融机构的比例 约13%。且规模越小的农商行，负债端对同业融入的依赖度越低，因此对农商行整体而言 ，包商银行事件的冲击较小。
包商银行事件后，农商行的同业存单发行情况
农商行同业存单发行情况逐步回暖，融资缺口压力小于城商行：
不良 率
GDP 增速
(18)
投资 增速
(17)
消费增 速
(17)
14.28 %
12.97 %
14.84 %
12.95 %
15.20
%4
1. 资产质量
逾期指标、区域经营风险、集中度与自身风控 指标比较
2. 资产负债表
资产端：结构、投资类资产情况、易变现资产情况等 负债端：存款的吸收能力、同业融入占比、同业存单余额
及到期压力等 流动性分析：资产负债期限错配压力