CRM企业配置管理员手册
易客CRM 中文说明书

易客CRM中文用户手册轻松管理从这里开始2009年04月上海瑞策软件有限公司版权所有目录1.易客CRM系统介绍-----------------------------3 1.1易客CRM系统入门篇---------------------------3 1.2易客CRM首页视图介绍--------------------------51.3易客CRM系统的模块介绍-------------------------62.易客CRM系统初始化----------------------------7 2.1易客CRM系统初始化(一)------------------------72.2易客CRM系统初始化(二)-----------------------163.快速使用易客CRM----------------------------24 3.1如何在易客CRM系统中快速查找客户信息-----------------243.2如何导入原有数据和导出易客CRM系统数据----------------304.易客CRM--工作台-----------------------------35 4.1如何使用日程安排模块--------------------------35 4.2Webmails模块------------------------------44 4.3如何使用短信模块----------------------------464.4如何使用文档中心模块--------------------------485.易客CRM-营销------------------------------50 5.1营销活动--------------------------------50 5.2群发短信--------------------------------525.3群发邮件--------------------------------546.易客CRM-客户------------------------------58 6.1如何创建和查看客户---------------------------58 6.2如何管理好您的重点客户-------------------------62 6.3如何批量修改客户信息--------------------------66 6.4合并客户--------------------------------66 6.5如何管理联系人信息---------------------------686.6如何管理业务联系记录--------------------------717.易客CRM-产品------------------------------74 7.1如何添加产品分类----------------------------74 7.2产品模块如何使用----------------------------757.3如何添加价目表-----------------------------788.易客CRM-销售------------------------------81 8.1快递了解销售模块----------------------------81 8.2把握销售机会------------------------------83 8.3如何使用销售漏斗----------------------------87 8.4轻松添加和管理报价单--------------------------89 8.5重中之重的合同订单---------------------------93 8.6做好份内事-发货单---------------------------988.7销售退回的处理-销售退货单----------------------1009.易客CRM-采购-----------------------------102 9.1易客CRM如何添加进货单------------------------102 9.2轻松使用供应商模块--------------------------106 9.3供应商联系人模块--------------------------1089.4供应商联系记录模块--------------------------10910.易客CRM-售后-----------------------------111 10.1报修单--------------------------------111 10.2轻松掌握知识库----------------------------11410.3知识库分类------------------------------11611.易客CRM-库存-----------------------------117 11.1初始化库存------------------------------117 11.2入库单--------------------------------119 11.3出库单--------------------------------12211.4盘点---------------------------------12512.易客CRM-财务-----------------------------127 12.1如何添加应收款----------------------------128 12.2使用应付款模块----------------------------13112.3费用报销单------------------------------13313.易客CRM-报表-----------------------------137 13.1常用报表-------------------------------137 13.2统计报表-------------------------------139 13.3员工绩效考核-----------------------------14613.4销售目标考核-----------------------------14714.易客CRM-控制面板---------------------------149 14.1工作流--------------------------------149附录:易客CRM常见问题--------------------------1621易客CRM系统介绍1.1易客CRM系统入门篇我们最新推出了易客CRM系统3.0.0,支持英文版和简体中文版。
客户关系管理员工作说明书

客户关系管理员工作说明书一、工作概述客户关系管理员是一项重要的职位,负责处理与客户之间的沟通和关系维护。
本工作说明书旨在帮助新员工了解其在公司中的角色和职责。
二、工作职责1. 与客户沟通:与客户进行有效的沟通,包括电话、邮件、社交媒体等多种渠道,以回答问题、解决问题,提供产品或服务信息。
2. 处理客户投诉:及时处理客户的投诉和纠纷,寻找适当的解决方案,并在必要时与相关团队合作解决问题。
3. 建立和维护客户关系:通过个人化的服务和关怀,建立并维护与客户之间的良好关系,以提高客户满意度和忠诚度。
4. 反馈客户需求:及时向团队和管理层提供关于客户需求和市场趋势的反馈,以帮助公司优化产品和服务。
5. 提供技术支持:为客户提供必要的技术支持和解决方案,以确保客户能够充分利用公司的产品和服务。
6. 整理和更新客户信息:负责整理、更新和维护客户信息数据库,以确保准确无误。
7. 客户培训:根据需要为客户提供培训,以确保他们正确使用公司的产品和服务。
三、岗位要求1. 学历与经验:本科及以上学历,相关行业经验者优先。
2. 沟通能力:具备良好的口头和书面沟通能力,能清晰、准确地表达自己的意见和观点。
3. 问题解决能力:能够迅速识别问题并提供解决方案,具有应变能力和处理紧急情况的能力。
4. 团队合作:能够与团队成员和其他部门合作,以实现共同目标和任务。
5. 客户导向:热衷于提供优质的客户服务,善于与人交往,具备良好的服务意识和沟通技巧。
6. 技术知识:熟悉常用办公软件和客户关系管理(CRM)工具,能够快速学习并适应新的技术。
四、工作绩效评估1. 客户满意度:通过客户反馈、反馈调查等方式评估客户满意度水平。
2. 问题解决能力:通过解决客户问题的准确性、响应速度等指标评估。
3. 协作能力:与团队成员和其他部门的合作情况。
4. 数据管理准确性:对客户信息的及时更新和准确性。
五、薪酬福利待遇本岗位的薪酬福利待遇将根据应聘者的学历、经验和绩效评估结果而定,公司将提供具有竞争力的薪酬、福利和培训机会。
CRM坐席操作手册

CRM系统坐席操作手册目录第一部分:CRM系统简述 (3)1、系统功能简述 (3)2、系统功能特点 (3)3、电话条的安装 (5)安装问题: (5)第二部分:坐席操作 (8)1、登录信息 (8)2、界面功能 (9)3、电话条操作 (9)4、来电弹屏页面 (10)5、客户资料管理 (12)6、呼叫历史 (14)7、工单记录 (15)8、咨询转接 (16)9、满意度调查 (17)10、查询质检情况 (18)11、电话预约 (19)12、查看质检录音库 (21)13、执行外呼任务 (22)第三部分:班组长/质检操作 (24)1、实时监控 (24)2、查看统计报表 (26)3、质检操作 (27)4、查询质检情况 (27)5、导入客户资料 (28)第一部分:CRM系统简述1、系统功能简述呼叫系统应用按呼叫方向分呼入(客服)和呼出(电销)两种应用场景,也可以两种并存使用;呼入(客服)的简易流程:呼出(电销)的简易流程:建立外呼任务→坐席登录→选择对应的外呼任务,登录后点击电话条中的示闲按钮→系统自动拨打外呼任务中的号码,转到坐席接听→坐席根据弹屏工单填写电销内容,保存,结束通话后再示闲循环工作;2、系统功能特点来电弹屏与客户确认本系统可以实现智能弹屏功能,当客户来电时,坐席页面会自动弹出来电信息、客户资料和空白工单供坐席填写。
(1)如果客户资料存在,客户身份即刻得到确认,坐席可以继续填写工单,完成预约服务。
(2)如果来电号码无对应资料,分为两种情况:a.用户为企业客户,号码信息有变,需要修改。
坐席可直接在弹屏页面内,根据用户提供的信息查找匹配,对客户身份进行验证,并更新客户资料。
b.用户为新客户,需要添加资料。
可在弹屏页面内一步操作,同时完成客户资料及工单的添加,简化了坐席记录的过程,大大加快了处理速度,提高了工作效率。
自动弹屏功能,免去了以往坐席手工查找的麻烦,为坐席和客户都节约了时间。
坐席时间的节约意味着工作效率的提高,客户时间的节约可极大的提升客户满意度,最终增加企业利润。
CRM系统安装及使用手册

CRM系统安装及使用手册(周晨QQ:2746719815)目录一.安装方法 (3)1.安装java运行环境 (3)2. 去除自动检查更新 (3)3. 加载CRM系统 (4)4. 设置快捷方式 (5)二.使用方法 (7)1. 修改密码 (7)2. 每日任务信息 (7)3. 公告查看 (11)4. 新增客户 (12)5. 客户查询 (12)6. 客户释放 (13)7. 客户获取 (15)8. 创建工作计划 (16)9. 工作计划批阅 (17)10. 请假 (19)11. 话术查询 (21)12. 交易数据查询 (22)一.安装方法1.安装java运行环境a. 查看自己的电脑系统是32位还是64位(“计算机”右键—> 属性)b. 根据自己的操作系统安装对应的java安装文件2. 去除自动检查更新a. 打开控制面板,双击下图中红色标识的图标b. 按图所示,把“自动检查更新”前的√去掉3. 加载CRM系统a. 打开IE浏览器,输入地址(http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp)b. 按图所示,把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。
安装时根据当时网速的快慢,决定安装所需的时间,请耐心的等待,安装完成后会自动跳出系统登录界面。
4. 设置快捷方式a. 再次进入控制面板,双击红色标识的图标b. 如图所示,点击查看按钮c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序(Pro Soft),然后点击“箭头”图标,创建桌面快捷方式d. 以后再运行程序时,只需双击桌面的快捷方式的图标即可(当然在IE浏览器中再次输入http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp,也可运行本系统)二.使用方法1. 修改密码(初始密码为123456,第一次登录时请立即修改)a. 点击“系统”--> “修改密码”b. 在弹出框中填写信息,点击确定,完成密码修改2. 每日任务信息a. 登陆系统,默认打开每日任务信息(也可点击“日常工作”--> “每日任务信息”)b. 其中,上半部分为每日必须完成的回访任务信息,将蓝色滑块往后拉,可查看红圈部分的回访原因c. 双击“客户姓名”前的框,在弹出框中点击“客户详细信息”或者“400电话录音”,可以查看客户详细信息或听取最近一次通话录音d. 点击红圈中的“+”记号可以添加客户备注e. 在弹出框中填写备注,并点击“保存”,完成回访备注填写f. 备注完成后,点击“刷新”,则已完成的任务会从列表中清除g. 电脑右下角系统图标处也会显示任务提醒,如下图所示h. 下半部分为每月应回访到的客户列表,回访备注方式同上3. 公告查看a. 点击“公告管理”--> “公告查询”b.发布的公告列表如下图显示c. 双击标题,可查看具体的公告内容4. 新增客户a. 点击“客户管理”--> “新增客户”b. 填写客户基本信息之后点击红色标识的保存按钮完成添加注意:带*号的为必填项目5. 客户查询a. 点击“客户管理”--> “客户查询”b. 输入相关信息,点击“查询”注意:客户编号≠客户账户号,不填信息直接点“查询“则显示全部客户信息C. 双击指定客户行,可查看详细信息d. 弹出窗口显示客户详细信息6. 客户释放a. 点击“客户管理”--> “客户释放查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息,点击“查询”c. 在结果中找到想释放的客户,双击d. 在弹出窗口中填写释放原因,点击“客户释放”,完成释放7. 客户获取a. 点击“客户管理”--> “获取客户查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息,点击“查询”c. 找到想获取的客户,双击,在弹出的客户详细中点击“获取客户”,完成客户获取8. 创建工作计划a. 点击“日常工作”--> “创建日工作计划”b. 在弹出窗口中点击“计划类别”的下拉箭头,选取类别,在“日计划内容”与“日计划详细描述”中填写相应内容,点击右上角保存按钮,完成日工作计划的填写c. “周工作计划”大致同“日工作计划”,只需点击下拉箭头选取开始与结束日期9. 工作计划批阅a. 点击“日常工作”--> “日工作计划查询”b. 在弹出窗口的各选项中选取范围,点击查询(也可直接点击查询)c. 在查询结果中选取想要批阅的报表,双击d. 在弹出窗口中点击“工作计划批阅/回复”e. 在弹出窗口中填写批注内容,点击“保存”(也可不填),完成批阅f. 周工作计划批阅与此相仿,只需点击“周工作计划查询”即可10. 请假a. 点击“考勤管理”--> “请假申请”b. 在弹出窗口中选取相应信息,请假天数需手动填写,点击“工作交接人”的下拉箭头,在弹出窗口中输入信息,点击“查询”,在列表中选中交接人后双击,完成交接人的选择,最后点击“申请提交”c. 请委托的交接人在系统中点击“考勤管理”--> “请假(工作交接人)查询”d. 在弹出窗口中点击“查询”选中需交接的信息,双击e. 在弹出窗口中点击“同意交接”完成交接工作,若点击“不同意交接”,则申请人的请假无效注意:必须交接人同意之后才能交由上级审批f. 在交接人同意交接之后,请上级领导在系统里点击“考勤管理”--> “请假(上级审批)查询”g. 在弹出窗口中点击“查询”在列表中选中需要审批的信息,双击h. 在弹出窗口中点击“审批同意”,完成请假审批,至此请假流程完成11. 话术查询a. 点击“工具箱”--> “话术查询”b. 在弹出窗口中可以查询各类话术,以供练习参考12. 交易数据查询a. 点击“交易数据查询”--> “交易数据查询”b. 在弹出窗口中可进行“总资产”、“出入金”、“入场资金”、“创收”、“开户明细”以及“全额提醒”的数据查询注意:如不输入任何信息,则默认查询自己部门中所有成员的数据c. 在列表项目中选中自己的姓名,在“双击显示交易商明细”处双击,可查看自己名下具体的客户情况。
呼叫中心系统管理员操作手册

全宇呼叫中心管理程序用户手册(Ver6.1)重庆全宇科技发展有限公司二零一零年十月1呼叫中心管理程序1.1 系统登录启动程序后出现“登录”界面:输入合法的帐号,密码,单击“登录”按钮进入系统。
1.2 主界面说明主菜单包括权限维护、基本功能、数据报表、知识库、业务功能等。
权限维护:角色管理、技能组管理、员工信息管理。
基本功能:电话簿信息、黑白名单管理、流程控制、系统维护、电子公告。
数据报表:坐席状态清单、坐席指标统计、坐席话务流量统计、呼损清单、坐席服务清单、话务清单、满意度清单。
知识库:知识库编辑。
1.3 权限维护1.3.1角色管理位置:权限管理-->角色管理,分三个界面:角色名称定义、权限内容、员工授权1角色类容:定义该角色的名称,用于区别其他角色。
2 选择权限内容:选择该角色对应的权限,表示赋权,表示取消授权,确定后点击“完成”3 员工授权定义好角色和权限后,使用员工授权,将工号指定给该角色,当用该工号登录后,就能访问该角色对应的功能界面。
1.3.2技能组管理位置:权限维护-->技能组管理,分两个界面:技能组内容、员工授权功能:技能组用于服务外呼任务或者呼入流程,不同的业务,使用各自的技能组,互不干扰,避免混乱。
1 技能组内容:技能组名称和对该技能组的详细描述。
2 员工授权,一个工号可以隶属于多个技能组。
1.3.3员工信息管理位置:权限维护—员工信息管理功能:添加、删除、编辑员工工号,密码、外呼默认主叫,外呼权限控制。
1.4 基本功能1.4.1通讯录位置:基本功能-->通讯录功能:添加公司常用信息,在电脑坐席的拨号盘界面显示,方便快捷查询1.4.2黑白名单管理位置:基本功能-->黑名单管理功能:设置不允许呼入系统,或者不允许外呼的号码,支持号段判断1.4.3流程控制位置:基本功能-->流程控制功能:设置不同星期,不同时段打入系统进入不同的流程增加、修改流程控制:输入流程名称(用作操作员识别)、选择执行的业务语音流程、选择排班的星期数(选中复选框即可),选择每天的开始、结束时间段,设置状态(默认启用),如果是值班外线流程,请在“备注”选框内输入值班外线电话,格式为:号码1$号码2。
CRM系统管理制度

CRM系统管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司内部使用的CRM系统,以确保系统正常运行,提高管理效率和服务质量。
全部企业员工都必需遵守本制度的要求,并履行相应的责任和义务。
2. 责任和义务2.1 管理层责任管理层负责订立和执行CRM系统的管理政策和措施,确保系统的正常运行,并连续改进系统的功能和性能。
管理层还应负责对员工进行CRM系统的培训和引导,以确保其能够正确和有效地使用系统。
2.2 员工责任全部员工都有责任保护CRM系统的安全和机密性。
员工应依照规定的流程和权限使用系统,并不得将系统的操作权限和密码透露给未经授权的人员。
员工还应负责及时报告系统故障和异常,并搭配相关部门解决问题。
3. 系统访问和权限管理3.1 用户账号和密码每个员工在使用CRM系统前,必需申请一个唯一的用户账号,并设置强密码。
员工应定期更换密码,不得将密码透露给他人或保管在易被他人访问的地方。
3.2 权限管理系统管理员负责予以每个员工相应的系统权限。
权限的调配应依据员工的职责和需求进行,并及时调整或取消。
员工只能使用其被授予的权限,不得越权操作系统。
4. 数据安全和保护4.1 数据备份系统管理员应定期对CRM系统的数据进行备份,并妥当保管备份数据。
备份数据的恢复应及时进行,以确保数据的安全和完整性。
4.2 数据访问权限员工只能访问其工作职责所需的数据,并不得窜改、窃取或泄露数据。
当员工需要取得其他部门的数据时,应依据公司的授权流程进行申请,并经相关部门同意后方可操作。
4.3 数据安全保护员工应妥当保管CRM系统中的数据,严禁将数据复制、下载或传输给未经授权的人员。
员工不得使用非法手段取得、窜改或破坏系统中的数据。
4.4 数据处理合规员工在处理和使用CRM系统中的数据时,应遵守相关法律法规和公司的隐私政策。
员工应妥当保护用户的个人隐私信息,不得将其用于非授权的商业活动或向第三方泄露。
5. 系统使用和操作规范5.1 安全登录员工在使用CRM系统前,应确保本身的电脑设备安全,不得使用他人的设备进行登录。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理(CRM)系统的使用,提高销售管理效率和客户满意度,特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统:指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户:指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息:指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整,不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码,不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时,应自动注销CRM系统,确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定,不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息,确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告,帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训,以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时,应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能,合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定,及时、准确地录入和更新客户信息,确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态,不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动,禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督,及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
悟空CRM使用说明书
杭州和悦网络科技有限公司悟空CRM使用说明书网建部2016/5/26目录1操作环境 (3)2网站目录说明 (3)3使用手册 (3)3.1首页 (3)登录用户页面 (3)配置CRM (5)开始页面 (7)工作台 (7)3.2系统部署 (10)工作面板 (10)3.3个人资料简介 (10)简介 (10)3.4组织架构设置 (12)组织架构 (12)添加部门 (12)添加岗位 (12)组织结构 (13)员工管理 (13)待激活用户 (14)权限管理 (14)3.5操作日志简介 (15)操作日志设置 (15)3.6系统设置 (17)系统基本设置 (17)SMTP以及短息配置 (18)自定义字段设置 (19)3.7模块管理 (22)客户管理简介 (22)线索模块 (22)3.8销售机会 (27)商机 (27)合同 (31)3.9产品 (34)产品 (34)3.10财务 (36)财务简介 (36)3.11办公 (38)分配任务 (38)日程安排 (42)知识 (44)3.12工作日志 (46)日志管理 (46)3.13公告 (49)公告管理 (49)3.14营销 (51)发送短信简介 (51)短信发件箱 (52)发送邮件 (53)3.15站内信 (54)站内信管理 (54)悟空CRM使用说明书1操作环境服务器:操作系统:WINDOWS、LINUX网站系统:PHP5.4+APACHE2.4数据库:MYSQL5.6.12客户端:操作系统:windows、Linux、Mac以及手机Android、IOS浏览器:IE8.0以上,Chrome以及Firefox,具有HTML5支持2网站目录说明根目录| – App项目目录| – Common 项目公共文件目录| – Conf项目配置目录| – Lang 项目语言包目录| – Lib 项目类库目录| – Runtime 项目运行时目录| – Tpl 项目模板目录| – Public 网站公共目录| – css 系统css包| – images 系统图片包| – js 系统js包| – Base 系统目录| – Uploads 网站上传目录| – mobile.php 手机应用入口| – index.php 程序主入口| – robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件3使用手册3.1首页登录用户页面图 3.1.1-1首先在登录用户页面(图3.1.1-1)上填写用户名和密码,单击“登录”或者回车即可。
用户手册_移动管家_企业管理员
移动管家用户使用手册———— 企业管理员目录1.功能列表 (4)2.操作指南 (5)2.1.企业管理员登录 (5)2.2.员工管理 (6)2.2.1.部门信息维护 (6)2.2.2.员工信息维护 (8)2.3.联系人通讯录 (13)2.3.1.单位信息 (13)2.3.2.联系人信息 (15)2.3.3.白名单信息审核 (23)2.3.4.联系人分类维护 (25)2.4.企业信息修改 (26)2.4.1.员工工作时间设置 (27)2.5.产品配置 (29)2.5.1.新增产品 (29)2.5.2.产品删除 (30)2.6.传真信箱 (30)2.6.1.发送传真 (30)2.6.2.接收记录 (32)2.6.3.发送记录 (32)2.7.通话记录查询 (34)2.8.员工行为统计 (34)2.8.1.员工行为统计(通话) (34)2.8.2.员工行为统计(上门) (36)2.9.工作效率统计 (38)2.10.商机跟踪统计 (40)2.11.营销报表 (42)2.11.1.月度营销报表 (42)2.11.2.排行榜 (43)2.12.公司客户发展趋势图 (45)文档控制页版本号变更日期变更内容简述备注依据福建移动管家2008-03-26现场编写1.0 2008-03-261.功能列表功能详细说明企业管理员登录员工管理员用移动企业帐号、密码进行登录。
员工管理包括企业部门维护、员工编号信息维护。
联系人通讯录联系人通讯录包括企业客户(单位信息和联系人信息)的新增、修改、删除、设置联系人的特殊欢迎词以及对员工新增的联系人信息进行审核。
联系人通讯录中的客户供员工外呼及管理客户信息所用。
以及客户信息的批量导入和导出。
企业信息修改可以修改企业信息,包括企业的秘书名称、联系人、联系电话、邮寄地址等。
产品配置配置自己企业的产品列表。
通话记录查询通过通话记录查询功能,能查看到该企业中各个员工的详细通话时长信息员工行为统计可以查看员工行为统计图表工作效率统计可以查看员工的商机得分和任务得分商机跟踪统计可以查看员工各个状态的商机分布营销报表可以查看员工的月度营销报表和员工排行榜公司客户发展趋势图可以查看公司近六个月客户发展趋势图2.操作指南2.1. 企业管理员登录登录企业业务管理专区,填写:集团编号、用户名、密码、验证码点“登录”即可登录EC主页。
销售易移动CRM使用手册
一、销售易移动CRM使用手册1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
〔注:普通员工都是由管理员从后台参与系统的无需自己注册〕2.输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。
〔假设您遗忘了密码,可经过点击【遗忘密码】找回密码〕二、首页1.检查日程及义务1.1在首页中可以检查到当天的日程及义务布置。
点击【∨】按钮可停止进一步操作。
1.2点击【完成】,把义务的形状变为已完成形状。
1.3〔1〕点击【跟进】按钮。
(2)依据需求点击【新建日程】或【新建义务】按钮,停止后续跟进。
1.4〔1〕点击【延时】按钮。
〔2〕将日程或义务延迟到相应的时间点。
〔也可自定义时间点〕1.5点击【删除】按钮。
删除义务或日程。
2. 检查通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名,停止检查即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需求导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需检查系统中能否曾经有同事在跟进异样的客户,可经过该功用完成。
3.1点击右上角的缩小镜按钮。
3.2在文本框中输入需求查询的信息后,点击下方的搜索按钮。
4.检查任务圈在任务圈中除了可以检查您关注的同事宣布的最新静态外,还可以检查您在CRM中关注的业务的最近跟进停顿状况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动,切换至任务圈页面。
4.2 上下滑动屏幕,检查更多静态。
5.检查仪表盘5.1在任务圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕检查相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块,停止操作即可。
6.3点击【设置】按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需添加模块,可点击需求添加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块,可点击需求删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
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目录1、数据管理.............................................................2、查询管理............................................................. 第二章:数据管理............................................................1、数据对象注册.........................................................1.1、对象标识.......................................................1.2、关键字标识.....................................................1.3、数据类型.......................................................1.4、字段空间.......................................................1.5、名称...........................................................1.6、企业默认.......................................................1.7、操作日志.......................................................1.8、查询页默认参数初始化JSON模板..................................1.9、编辑页JS脚本模板..............................................1.10、查询页的操作列模板............................................1.11、日志选项卡设置................................................1.12、高级选项卡设置................................................2、数据对象列表.........................................................2.1、字段...........................................................2.2、字段分组.......................................................2.3、触发器.........................................................2.4、角色...........................................................2.5、常见字段设置模版相关...........................................2.6、常见触发器模版相关.............................................3、数据对象建表方式.....................................................3.1、按月建表.......................................................3.2、配置缓存表..................................................... 第三章:查询管理............................................................1、查询器注册...........................................................1.1、标识...........................................................1.2、关键字.........................................................1.3、数据源.........................................................1.4、名称...........................................................1.5、From...........................................................1.6、Where..........................................................1.7、Group..........................................................1.8、Order..........................................................1.9、操作列模版.....................................................1.10、参数初始化模版................................................1.11、分组关键字....................................................1.12、计数字段......................................................1.13、其它选项卡....................................................2、查询器列表...........................................................2.1、字段...........................................................2.2、条件...........................................................2.3、分组条件.......................................................2.4、角色...........................................................2.5、常见查询器字段设置模版.........................................2.6、常见查询条件字段设置模版.......................................3、数据源管理...........................................................第四章:配置管理............................................................1、编码信息管理.........................................................2、配置表管理........................................................... 第五章:模版管理............................................................ 第六章:定时任务............................................................1、定时任务.............................................................1.1、定时任务添加...................................................1.2、定时任务列表...................................................2、脚本命令管理.........................................................2.1、脚本命令注册................................................... 第七章:LED大屏............................................................1、页面注册.............................................................2、页面列表.............................................................2.1、块列表.........................................................2.2、数据项......................................................... 附录:指令集................................................................1、Velocity方法........................................................方法:#cinBeanSet()................................................. 方法:#cinCompare()................................................. 方法:#cinDateFmt()................................................. 方法:#cinDateOfWeek().............................................. 方法:#cinError()................................................... 方法:#cinNvl()..................................................... 方法:#cinFuncAuth()................................................ 方法:#cinIdFmt()................................................... 方法:#cinIfEmpty()................................................. 方法:#cinIfNotEmpty().............................................. 方法:#cinKey2Name()................................................ 方法:#cinLog()..................................................... 方法:#cinMonthTbl()................................................ 方法:#cinObj2Json()................................................ 方法:#cinRandom().................................................. 方法:#cinRoleAuth()................................................方法:#cinTimeFmt()................................................. 方法:#cinBeanShell()............................................... 方法:#cinFtpCmd().................................................. 方法:#cinFtpDown()................................................. 方法:#cinFtpOpen()................................................. 方法:#cinFtpUp()................................................... 方法:#cinHttpSender().............................................. 方法:#cinSoap().................................................... 方法:#cinFileAwk()................................................. 方法:#cinFileCmd()................................................. 方法:#cinFileSave()................................................ 方法:#cinChn2Py().................................................. 方法:#cinCommaStr2Arr()............................................ 方法:#cinJson2Obj()................................................ 方法:#cinXml2Obj()................................................. 方法:#cinBlockTpl()................................................方法:#cinUrlTpl()..................................................方法:#cinXmlForEach()..............................................方法:#cinXmlParse()................................................方法:#cinXmlSel()..................................................方法:#cinSpringBean()..............................................方法:#cinSpringMethod()............................................方法:#cinDs()......................................................方法:#cinSqlFetch()................................................方法:#cinSqlLoad().................................................方法:#cinSqlRun()..................................................2、$方法取值............................................................第一章:CRM配置管理简述配置管理员登录信息:登录页面:serverip:8080/cc-crm/conf.do企业标识:企业的标识用户名:conf密码:默认cinteam123,新版crm建立的企业默认cinconf123企业配置管理员登陆后首页:CRM系统管理角色共分三个:运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员,crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构,多企业独立运行的模式,整个平台只有一个运营级管理员,由运营级管理员来建立若干个企业,每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色;企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作:1、数据管理注册和管理当前企业的数据对象,一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表,数据对象类型包括:工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志;无论做呼入还是呼出业务,一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象,供坐席界面在弹屏界面时调用;质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置,配置后,质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分;操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的,即工单页面可以调用操作日志的数据对象;基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据,配合业务需求使用的情况下配置。