2019-2020年中国智能可穿戴设备行业研究报告
2019-2020
中国智能可穿戴设备行业研究报告
目录
1 方法论 (5)
1.1 方法论 (5)
1.2 名词解释 (5)
2 中国智能可穿戴设备行业市场综述 (7)
2.1 中国智能可穿戴设备行业定义 (7)
2.2 中国智能可穿戴设备行业分类 (7)
2.2.1 智能手环 (7)
2.2.2 智能眼镜 (7)
2.2.3 智能手表 (8)
2.3 中国智能可穿戴设备行业市场规模 (8)
2.4 中国智能可穿戴设备行业产业链 (9)
2.4.1 中国智能可穿戴设备行业产业链上游 (10)
2.4.2 中国智能可穿戴设备行业产业链中游 (12)
2.4.3 中国智能可穿戴设备行业产业链下游 (12)
3 中国智能可穿戴设备行业驱动因素 (15)
3.1 技术环境助力中国智能可穿戴行业发展 (15)
3.1.1 人工智能技术 (15)
3.1.2 5G技术 (15)
3.2 社会因素助力中国智能可穿戴行业发展 (16)
3.2.1 人口老龄化加剧 (16)
3.2.2 各类慢性疾病人群数量增加 (17)
4 中国智能可穿戴设备行业制约因素 (18)
4.1 数据过于碎片化难以释放其商业价值 (18)
4.2 数据安全问题制约行业发展 (18)
5 中国智能可穿戴设备行业政策 (19)
5.1 行业标准化体制逐步健全 (19)
5.2 政府将医疗级可穿戴设备上升为国家战略要求 (19)
5.3 医疗大数据的发展助力行业开发新型商业模式 (20)
6 中国智能可穿戴设备行业发展趋势 (21)
6.1 老年人和儿童智能可穿戴设备的个性化特征愈加明显 (21)
6.2 精准广告投放与数据库收费将成为行业新的商业模式 (23)
6.3 智能可穿戴设备的数据安全管控力度加大 (23)
7 中国智能可穿戴设备行业竞争格局 (25)
7.1 典型代表企业分析——果壳电子 (26)
7.1.1 企业简介 (26)
7.1.2 商业模式 (26)
7.1.3 竞争优势 (26)
7.2 典型代表企业分析——乐心医疗 (27)
7.2.1 企业简介 (27)
7.2.2 商业模式 (27)
7.2.3 企业优势 (28)
7.3 典型代表企业分析——映趣科技 (29)
7.3.1 企业简介 (29)
7.3.2 商业模式 (29)
7.3.3 企业优势 (29)
图表目录
图 2-1 中国智能可穿戴设备行业市场规模 (9)
图 2-2 中国智能可穿戴设备行业产业链 (10)
图 5-1 中国智能可穿戴设备行业利好政策 (19)
1方法论
1.1方法论
布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积
累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
?研究院依托中国活跃的经济环境，从芯片、传感器、智能设备等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向
上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
?研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观
和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份
研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
?研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
?本次研究于2019年05月完成。
1.2名词解释
慢性病——由不良生活习惯或环境污染等因素引起的疾病，如肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等。
医疗器械——单独或组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或其他物品。
ODM——Original Design Manufacturer，原始设计制造商，被委托方基于授权合同为委托方生产产品。
物联网——是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
5G——第五代移动通信技术。
微信互联设备——通过WIFI或其他移动网络实现设备与用户的微信客户端连接，完成设备、人、微信（服务）三者的连接。
“长尾”效应——少量的差异化需求易形成较大的市场规模，吸引较多厂商入局，挖掘其商业价值。
FDA注册——美国食品与药物管理局，通过FDA注册的药品和医疗器械可以进行商业化临床应用。
LEIFHEIT——LEIFHEIT AG，德国进口家居生活用品，主要产品为家用清理产品、家用人体秤，厨房秤等。
HOMEDICS——HOMEDICS GROUP LIMITED，美国家用个人健康电器设备品牌。 GEAK Watch II Pro——由果壳电子研发的智能手表。
果壳电子——掌门科技旗下的智能可穿戴设备厂商。
映趣科技——以智能移动设备开发、解决方案设计为主要业务的科技企业。
乐心医疗——家用医疗健康电子产品与医疗健康平台技术提供商。
微软Azure——微软基于云计算的操作系统，其主要作用是为开发者提供一个平台，帮助用户开发可运行在云服务器、数据中心、Web和PC上的应用程序。
2中国智能可穿戴设备行业市场综述
2.1中国智能可穿戴设备行业定义
智能可穿戴设备是综合运用各类识别、传感技术、云服务等交互及存储技术实现用户交互、生活娱乐、人体监测等功能的智能设备。智能可穿戴设备行业按照应用领域可以划分为医疗与保健、健身与健康、工业与军事及信息娱乐等。智能可穿戴设备的功能覆盖健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐等诸多领域。
2.2中国智能可穿戴设备行业分类
智能可穿戴设备行业按照产品形态可分为智能眼镜、智能手表、智能手环、智能头盔等。可穿戴设备通过连接互联网，同时与各类软件应用相结合，使用户能够感知和监测自身与周边环境的状况。
2.2.1智能手环
智能手环是拥有时尚属性的智能可穿戴设备，智能手环具有计步、测量距离、记录睡眠情况等功能。因其时尚的设计和智能属性，智能手环在中国智能可穿戴设备市场的普及率较高。但由于智能手环市场技术门槛较低，智能手环产品同质化程度较高，部分产品功能性有待提高。
2.2.2智能眼镜
智能眼镜具有独立的操作系统，是利用移动通讯网络实现无线网络接入的智能硬件设备。中国智能眼镜可通过语音或动作操控完成添加日程、地图导航、视频通话等功能。目前智能眼镜在工业领域的应用较广泛，智能眼镜可以利用实时交互的功能减少人力支出，保护一线工作人员的人身安全。例如在生产巡检的过程中，工作人员可以利用智能眼镜进行设备识别、确保设备的操作工作的开展，并通过智能眼镜将后台的设备参数、检修记录等信息展现给现
场运检人员，通过智能眼镜的录像和拍照功能对作业流程进行全面记录。目前，语音识别、图像识别等技术的突破是提高智能眼镜发展性能的关键，基于行业较好的发展前景，同时为扩大智能眼镜的市场规模，技术困局亟待解决。
2.2.3智能手表
智能手表利用内置智能化系统连接网络实现其功能。智能手表可以同步手机中的电话、短信、邮件、照片和音乐。同时智能手表还可以通过内嵌的传感器监测穿戴者的脉搏、心跳，以及准确追踪人体消耗的能量变化。目前，中国智能手表市场发展较快，但产品受电池续航能力的影响，导致部分用户消费体验较差。
2.3中国智能可穿戴设备行业市场规模
据沙利文数据统计，2014年中国智能可穿戴设备行业的市场规模仅有65.2亿元（见图 2-1），得益于政策环境、经济环境、及社会环境的支持，中国智能可穿戴行业得以快速发展。2018年中国智能可穿戴设备行业的市场规模增长至304.1亿元，2014年-2018年中国智能可穿戴设备行业的年复合增长率为47.0%。伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强。良好的经济环境推动了中国智能可穿戴产品的普及，助力中国智能可穿戴设备行业的发展。中国智能可穿戴设备行业的技术水平持续提高，元器件、操作系统及开发平台等技术的发展为行业发展提供技术支持。
据具有智能可穿戴设备背景的行业专家表示，中国人口老龄化及慢性病人群扩大等社会问题的出现，为中国智能可穿戴设备行业的应用提供了刚性需求及扩容空间。伴随中国人口老龄化程度的加深以及慢性病人群数量的增多，健康管理方式的转变推动了中国智能可穿戴设备细分领域的发展。中国智能可穿戴设备行业在医疗领域的应用持续深入，医疗可穿戴设备为用户进行主动的健康管理、提高用户的健康水平，提高中国居民的生活质量。伴随中国智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度的加深，中国智能可穿戴设备行业将持续扩容。沙利文预测，2023年中国智能可穿戴设备行业的市场规模将达到913.7亿元。
2.4中国智能可穿戴设备行业产业链
中国智能可穿戴设备行业由上游的软硬件供应商、中游的智能可穿戴设备厂商及下游各应用领域构成（见图 2-2）。
2.4.1中国智能可穿戴设备行业产业链上游
中国智能可穿戴设备行业的上游参与者包括智能硬件供应商和软件系统服务商，其主要为智能可穿戴设备提供核心的智能硬件及软件技术支持。智能硬件主要包括芯片、显示屏、传感器、电池等。软件系统主要包括语控和交互技术系统、数据平台系统等。
芯片
智能可穿戴设备使用的芯片主要分为应用处理器（AP）和单片微型计算机（MCU）两种。手环基本采用MCU，手表根据功能复杂度选用MCU或AP。目前，智能可穿戴设备行业尚未出现专门为可穿戴设备定制的主控芯片，部分厂商的专用芯片多为基于原有芯片的优化设计，并非专用。芯片技术是智能可穿戴设备发展的核心，芯片的技术成熟度将影响智能可穿戴设备的性能。中国芯片企业长期处于被垄断的局面，近九成的芯片依赖进口。近年来中国芯片产业取得了较快的发展，但中国芯片与海外进口芯片的技术水平仍存在较大差异。未来，中国芯片行业需提高自主创新能力，打破海外芯片企业对中国市场的垄断。
传感器
智能可穿戴设备需要通过传感器对人体进行数据监测。伴随传感器技术的发展，智能可穿戴设备的功能逐渐完善。目前，智能可穿戴设备的传感器产品主要涵盖运动传感器、环境