2018年军工信息化行业市场调研分析报告

第一节内外因驱动，军工信息化进入加速换代期 (5)

一、内因驱动：信息中心战时代正在到来 (5)

二、外因驱动：国际新格局推动军工信息化投入 (12)

三、我国军工信息化市场数千亿，“十三五”红利期高速增长 (14)

第二节改革助力军工信息化腾飞 (19)

一、军工混改先行，两大途径双管齐下 (19)

二、资产证券化加速，军工信息化体外资产庞大 (20)

三、军民融合步入新篇章，信息化是突破口 (24)

第三节纵向垂直系统： C4ISR、单兵综合信息系统、仿真前景最大 (28)

一、联合作战战略打开我国C4ISR空间，看好ISR和通信子系统 (28)

1、C4ISR系统打造信息传输链闭环 (28)

2、联合作战战略打开C4ISR 空间，ISR 和通信子系统增速领跑 (30)

3、通信子系统：缩短杀伤链时间，释放国内百亿市场 (34)

5、ISR子系统：以雷达和卫星主导 (37)

二、单兵综合信息装备：空间规模达百亿元 (43)

三、军事仿真：经济效益巨大，应用领域广泛 (46)

第四节横向作战领域：海-天-网更具战略意义 (49)

一、网：网络战有望常规化，市场空间可达千亿 (50)

二、电：电磁空间有望成为新作战领域，网电融合趋势明显 (57)

三、海：远海护卫和近海防御齐发力 (60)

四、天：战略威慑制高点，我国航天发射步入密集期 (64)

五、空：军用无人机是最大看点，规模千亿元 (69)

第五节军工信息化行业领先企业分析 (73)

一、四维模型选择战略型平台公司 (73)

二、领先企业分析 (75)

1、中电广通：中船重工信息化平台，打造海洋信息长城 (75)

2、卫士通：中国网安旗下平台，打造网络安全第一国家队 (75)

3、杰赛科技：中国电科集团通信事业部平台，整合空间巨大 (76)

4、长城电脑：自主可控整机平台，打造信息安全新长城 (77)

5、国睿科技：雷达业务高增长 (78)

6、航天发展：聚焦四大产业板块，军工混改典范 (78)

7、启明星辰：网安民参军龙头，2017有望迎来加速拐点 (79)

8、久远银海：中物院信息化上市平台，军民融合潜力巨大 (79)

9、四创电子：收购博微长安开启注入第一步 (80)

10、南洋股份：收购天融信，网络安全与电缆制造双轮驱动 (80)

11、海兰信：外延协同效应明显，航海智能化和海洋信息化业务腾飞 (81)

12、四川九州：空管系统龙头，资产注入可期 (81)

图表1：信息技术层层推动军事变革 (5)

图表2：信息化战争包含六大要素 (6)

图表3：战争划代与各阶段典型特征 (8)

图表4：第三次“抵消战略”着力点 (11)

图表5：中国周边局势复杂 (13)

图表6：军工信息化系统构成 (15)

图表7：中国国防支出稳步增加，占GDP 比例较低 (15)

图表8：中国国防支出占GDP 比重远低于其他国家 (16)

图表9：我国国防和军队现代化建设“三步走”发展战略 (17)

图表10：混改两大途径双管齐下 (19)

图表11：2015 年各军工集团不同统计口径下的资产证券化率 (20)

图表12：C4ISR 系统示意图 (28)

图表13：C4ISR 系统打造信息传输链闭环 (29)

图表14：C4ISR 系统相关集团/公司 (33)

图表15：ISR 和通信两大子系统增速最大 (34)

图表16：数据链实现“发现即摧毁”新理念 (34)

图表17：系统和终端设备是数据链核心 (36)

图表18：全球不同平台的雷达占比（2015-2025 年） (39)

图表19：全球雷达制造商市场占比（2011-2020 年） (40)

图表20：未来十年我国军用雷达市场规模约3776 亿元 (40)

图表21：美军单兵综合装备示意图 (43)

图表22：美军单兵综合装备示意图 (44)

图表23：军事仿真的构成 (46)

图表24：军事仿真主要应用领域 (47)

图表25：我国计算机仿真行业市场规模（2011-2020 年） (47)

图表26：网络和海洋信息化增速最快 (50)

图表27：国家网络空间安全的构成 (50)

图表28：网络空间安全与其他安全域的关系 (51)

图表29：信息安全的层次及对应上市公司 (54)

图表30：电子战内涵丰富 (58)

图表31：网络战和电子战的融合是趋势 (58)

图表32：中国电子和中国电科两大集团概览 (60)

图表33：我国海洋经济产值增速保持略高于GDP 的增速 (61)

图表34：一个典型的美军航母打击群 (62)

图表35：我国首套水下监听系统模型5 (63)

图表36：卫星占据航天产业规模60%以上 (66)

图表37：我国主要军用卫星 (67)

图表38：全球军用无人机市场规模/亿美元 (70)

图表39：我国军用无人机市场规模/亿美元 (71)

表格1：战争跨代效能提升明显（以单平台机械化战争作为基准） (9)

表格2：美国“网络中心战”发展历程 (10)

表格3：特朗普政府与奥巴马政府在国防军工领域的执政理念对比 (12)

表格4：2015 年军工集团营收（亿元） (21)

表格5：军工集团资产证券化未来规划以及旗下A 股上市公司 (22)

表格6：国家政策加大促进军民融合发展 (24)

表格7：中上协国防军工板块中从事信息化业务的民营公司 (26)

表格8：各省市军民融合发展规划 (27)

表格9：美军C4ISR 系统已经历三个发展阶段 (31)

表格10：JIE 建成前后的指标对比 (31)

表格11：三大类数据链产品特点各异 (35)

表格12：数据链市场规模估算/亿美元 (36)

表格13：雷达按照用途分类 (37)

表格14：雷达技术经历四个发展阶段 (38)

表格15：相控阵雷达，合成孔径雷达，毫米波雷达，超视距雷达是发展趋势 (39)

表格16：我国军用雷达的研究所/公司 (41)

表格17：航天五院垄断卫星设备，民营企业参与终端设备竞争 (43)

表格18：单兵综合装备的构成及作用 (45)

表格19：传统军兵种未来的战略要求、发展方向及目标 (49)

表格20：美国2007 年以来网络战建设概况 (53)

表格21：国内几大集团自主可控生态布局对比 (55)

表格22：自主可控三大主要发展路径对比 (56)

表格23：网络中心战和传统电子战对比 (59)

表格24：中船重工集团主导海洋军工信息化领域 (64)

表格25：我国主要航天器概览 (65)

表格26：太空武器主要类型 (66)

表格27：2016 年9 月以来我国航天发射情况 (68)

表格28：航天科技集团主导我国军用航天器 (69)

表格29：军用无人机分类 (69)

表格30：军用无人机和无人靶机的上市公司/集团 (72)

表格31：产业链主要公司的财务数据 (74)

第一节内外因驱动，军工信息化进入加速换代期

一、内因驱动：信息中心战时代正在到来

信息技术对军事变革的影响上升到军事思想和战争形态层面：战争形态主要由武器装备、军队体制编制、军事作战思想和战争形式四个要素构成，而信息技术深刻影响着以上要素的变化，并且呈现由低级到高级、从局部到全面的过程。一开始，信息技术的影响直接体现在对武器装备的升级上，主要是大幅提升原有武器装备的性能或者诞生信息武器，在此基础上引发2.0变革：不同的武器能力会有不同的人员和军种需求，从而引发军队体制编制改革。最后，进一步触发3.0变革：武器装备和体制编制本质是助力实现军事思想，在这两者改革完成的基础上，军事思想自然得到变革，导致最后诞生变革4.0，即战争形态变化。在1.0和2.0阶段，信息技术的影响主要表现为提升作战的效率，但这种影响主要停留在战术层面，是局部性的，信息技术的使用需要服从全局性的军事思想；而在3.0和4.0变革下，信息技术对军事发生本质性和全局性的的影响，甚至制信息权成为首要争夺的领域，整个军事的人、力、物的部署首先要服从信息技术的特点，信息技术对军事产生颠覆性的全局影响。

图表1：信息技术层层推动军事变革