明源系统操作流程

明源软件操作指南

明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位权限：使用权限管理

第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。

明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址https://www.360docs.net/doc/0219410968.html,:8060/ 用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02 初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）

二、客户录入 1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。 2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。 3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。 4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。 6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。 7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】； ②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入； ③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

明源软件系统操作手册

系统操作手册

目录一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）...... 错误!未定义书签。目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。目标成本结转 (9) 2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）...... 错误!未定义书签。 3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）...... 错误!未定义书签。 4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）...... 错误!未定义书签。变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。9 5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19) 签证申报 (19) 完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。 6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）.. 错误!未定义书签。 7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）错误!未定义书签。 8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）错误! 未定义书签。 9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）...... 错误!未定义书签。 10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30) 11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32) 12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)

明源软件操作指南

明源软件操作指南 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。

明源软件系统操作手册

明源软件系统操作手册目录 9

文档说明一、本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。操作清单二、模块及功能涉及部门及岗1成本管理成本管理2 项/集团各业务部门、各项目工程部 3 目公司项目工程部4 项目工程部5 成本管理部 6 （季度产值）资金管理部 7 项/集团各业务部门、各项目工程部 8 目公司财务管理部 9

操作说明三、系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。

详见图解：模块单击目标成本】1.【选择项目2 .“目标成本” 3.选择需要编辑的版本点击保存7.点击编辑4. 在最末级科目上输入目5. 标成本金额案6.上传分划规合约解方（按照集团统一模板），一并进行审核支持上传多个文档。注意：流程标题是自注意：动生成，请勿修改。8.发起审批选择发起人所在的岗位10.注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。录入发起说明，可备注审9.批注意事项。发起审批。审批通过11.之后，该目标成本即生更多操作详解： Excel批量编制：可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统。．

明源软件系统操作手册

明源软件系统操作手册 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

系统操作手册目录 9 一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。二、操作清单

三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） 1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。详见图解：

更多操作详解： 1.【目标成本】模块单击“目标成本” 2 .选择项目 3.选择需要编辑的版本 4.点击编辑 5.在最末级科目上输入目标成本金额 7.点击保存 6. 上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核注意：支持上传多个文档。 8.发起审批注意：流程标题是自动生成，请勿修改。 9.录入发起说明，可备注审批注意事项。 10.选择发起人所在的岗位注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。 11.发起审批。审批通过之后，该目标成本即生

Excel批量编制：可以先导出 Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统。引入其他阶段版本：如果有编辑【基准版】之前版本的目标成本，可通过快速引入其他阶段目标成本的基础上进行二次编辑，提高编辑效率。注意：其他版本的目标成本 1.2目标成本调整依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下： ①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响； ②未来1个月合同预估对合约预算的影响；目标成本调整详见图解：

明源CRM销售管理系统快速应用手册范本

明源CRM销售管理系统快速应用手册

前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书的编写约定：格式意义 “”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息

目录一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)

一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；

明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统欧阳学文快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同之欧阳学文创作

时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书的编写约定：之欧阳学文创作

提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4 二、如何给房间定价或调价14 三、如何制定付款方式19 四、如何制定折扣23 五、如何放盘25 六、如何进行客户跟进27 七、如何查询房源并打印置业计划31 之欧阳学文创作

八、如何选房并打印选房确认单34 九、如何签署认购书36 十、如何签约44 十一、如何收款46 一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。之欧阳学文创作

具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项之欧阳学文创作

目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”； 4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成之欧阳学文创作

明源ERP售楼系统操作手册之欧阳光明创编

明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 欧阳光明（2021.03.07）一．模块目录 A.项目准备 -----------------------第1页 -----------------------------------第2页 B.市场营销 ----------------------- 第3页 C.客户跟进 ----------------------- 第4页 D.交易管理 -----------------------第5页 ----------------------- 第6页 E.售后服务 ----------------------- 第7页 F.财务管理 ----------------------- 第8页 G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明 A.项目准备：

该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d 其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料； b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定； c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；

(完整word版)明源地产ERP实施五步法

明源地产ERP实施五步法管理软件项目的实施在很大程度上决定了项目的成功与否，所谓“三分软件，七分实施”，就凸现了实施的重要性。拥有数千家用户的明源软件，在长期专注于地产信息化建设的实践过程中，充分了解了地产行业的实际业务情况，并在此基础上逐步形成了具有鲜明地产行业特色的地产ERP实施五步法。五步法概述五步法依托规范的实施流程，帮助企业改善基础管理，规范、优化、固化业务流程，做好系统建设、数据准备和系统切换等各项工作，并提供专业的项目管理服务，确保企业管理信息系统的成功应用。系统实施过程中，通过各类培训和与顾问的共同工作，有效地实现知识与技能的转移，为企业培养懂得经营管理并掌握现代管理手段的骨干人才。如下图所示，五步法包括实施准备、应用模型设计、培训考核、辅助上线和验收交付五个阶段，每个阶段都明确了实施目的、实施内容、交付成果和风险控制等，以确保各个阶段“里程碑”的顺利完成，随着里程碑的推进，整个实施项目逐步迈向成功。第一步：实施准备凡事预则立，不预则废！充分的准备和计划，对后期的实施工作将产生深远的影响!任何项目在开始前，项目要素诸如项目范围、主体计划、组织结构等必须要有明确的界定，没有范围的界定，项目将不成其为项目，没有主体计划，项目的进度将得不到控制；必须明确本次系统实施要涵盖哪些部门的业务，哪些是核心的，然后在此基础上制定阶段可控的主体计划；另外，我们还要强调客我双方组织的对等有效性，双方在领导层和执行层都能建立起对应的沟通渠道。本阶段总体目标：双方成立项目小组，展开对用户基础信息的调查，确立项目实施目标，落实项目启动前的各项准备工作，并确定实施计划。主要工作内容： ·双方项目小组成立； ·充分了解用户的网络硬件环境，相关的组织结构，产品信息等；

明源软件系统操作手册

系统操作手册目录一、文档说明 (2) 二、操作清单 (2) 三、操作说明 (3) 1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) (3) 1、1目标成本编制 (3) 1、2目标成本调整 (6) 1、3目标成本结转 (9) 2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划) (8) 3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)..................... 错误!未定义书签。 4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更) (13) 4、1变更申报 (14) 4、2完工确认 (179) 5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19) 5、1签证申报 (19) 5、2完工确认 (18) 6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款) (18) 7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核) (20) 8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请) (22) 9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记) (24)

10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30) 11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32) 12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34) 一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度与工作效率。二、操作清单

明源ERP售楼系统操作手册知识讲解

明源ERP售楼系统操作手册（初稿）模块目录 A. 项目准备 -------------- 第 1 页 ------------- 第 2 页 B. 市场营销 -------------- 第 3 页 C. 客户跟进 -------------- 第 4 页 D. 交易管理 -------------- 第 5 页 ---------------------- 第6 页 E. 售后服务 ------------------------- 第7 页 F. 财务管理 -------------- 第8 页 G. 报表管理 -------------- 第9 页

二．模块说明 A. 项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、（7）套打设置, （8）业务参数设置。（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1 幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a 房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料； b 房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定； c 放/ 收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘； d 其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。（4）价格管理：该模块有a 调价、b 退房审核、c 面积变更审核、d 价格录入、e 历史价格查询几个功能： a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价” 或者“在原有基础调整” ； b 退房审核: 对于申请退房的申请进行审核；

软件系统操作手册

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩略词 (3) 2软件概述 (4) 2.1软件功能 (4) 2.2软件运行 (5) 本系统运行在PC 及其兼容机上，使用WINDOWS 操作系统，在软件安装后，直接点击相应图标，就可以显示出软件的主菜单，进行需要的软件操作。 (5) 2.3系统要求 (5) 3系统使用 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2人员信息维护 (5) 3.2.1个人密码修改 (5) 3.2.2权限设置 (6) 3.2.3添加新成员 (6) 3.2.4人员信息浏览 (6) 3.3货品信息维护 (6) 3.3.1货品信息查询 (6) 3.3.2货品信息增加 (7) 3.3.3货品信息删改 (7) 3.4仓库信息维护 (7) 3.4.1仓库信息浏览 (7) 3.4.2仓库信息添加 (7) 3.5存放规则维护 (8) 3.5.1存放规则浏览 (8) 3.5.2添加存放规则 (8) 3.6货物进出记录 (8) 3.6.1货物进出浏览 (8) 3.6.2货物进出添加 (8) 3.7库存信息 (8) 3.8系统功能 (9)

1引言 1.1编写目的韦氏盈创仓库管理系统是一个公司工作中不可缺少的一部分，他对于公司的人员以及财务的管理者和被管理者都非常重要。所以仓库管理系统应该为管理者和被管理者提供充足的信息和快捷的数据处理手段，但长期以来，人们使用传统的人工方式或性能较低的仓库管理系统来管理公司日常事务，操作流程比较繁琐，错误率比较高。一个成功的管理系统应提供快速的信息检索功能，增加和修改功能。 1.2参考资料《软件需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》 1.3术语和缩略词 A.I. 人工智能 API (Application Programming Interface) 应用(程序)编程接口Software Quality Assurance软件质量保证 UI Testing界面测试

明源销售系统操作说明北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/ 用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02 初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)

二、客户录入 1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。 2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。 3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。 4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。 6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。 7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。

明源CRM销售管理系统快速应用手册模板

明源CRM销售管理系统快速应用手册 1

明源CRM销售管理系统快速应用手册 2

前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员, 经过对系统核心业务操作的讲解, 能够快速进行系统应用。同时, 本手册也能够作为日常系统操作流程的快速查询, 减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解, 能够查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书的编写约定: 格式意义 ””窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明, 用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明, 用于无先后次序的明细条目的说明提示信息, 这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信息 3

目录一、如何建立房源.............................. 错误!未定义书签。二、如何给房间定价或调价.............. 错误!未定义书签。三、如何制定付款方式...................... 错误!未定义书签。四、如何制定折扣.............................. 错误!未定义书签。五、如何放盘...................................... 错误!未定义书签。六、如何进行客户跟进...................... 错误!未定义书签。七、如何查询房源并打印置业计划 . 错误!未定义书签。八、如何选房并打印选房确认单...... 错误!未定义书签。 4

九、如何签署认购书.......................... 错误!未定义书签。十、如何签约...................................... 错误!未定义书签。十一、如何收款错误!未定义书签。 5

[教材]明源ERP售楼系统操作手册

[教材]明源ERP售楼系统操作手册明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一( 模块目录 A. 项目准备 ----------------------- 第1页 ----------------------------------- 第2页 B. 市场营销 ----------------------- 第3页 C. 客户跟进 ----------------------- 第4页 D. 交易管理 ----------------------- 第5页 ----------------------- 第6页 E. 售后服务 ----------------------- 第7页 F. 财务管理 ----------------------- 第8页 G. 报表管理 ----------------------- 第9页二(模块说明 A.项目准备: 该模块用于项目初始化时期，分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4) 价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除;

(2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息，并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息: a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料; b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定; c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘; d其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。 (4)价格管理: 该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能: a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价” 或者“在原有基础调整”; b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核; c 面积变更审核:对于面积变更的申请进行审核; 第1页 d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整; e 历史价格查询:查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。 (5)付款方式定义:该模块用户设置各种不同的付款方式，销售经理首次可以通过“新增” 的方式来进行添加付款方式;在以后还需要调用该付款方式的时候可以使用 “引用”来进行设置;付款事件传递功能暂时不使用。