明源CRM销售管理系统快速应用手册范本
明源CRM销售管理系统快速应用手册
前言
本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：
格式意义
“”窗口名称
【】模块名称
〖〗窗口中的按钮
< > 窗体中的标签页
?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明
●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明
提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些
信息
目录
一、如何建立房源 (4)
二、如何给房间定价或调价 (14)
三、如何制定付款方式 (19)
四、如何制定折扣 (23)
五、如何放盘 (25)
六、如何进行客户跟进 (27)
七、如何查询房源并打印置业计划 (31)
八、如何选房并打印选房确认单 (34)
九、如何签署认购书 (36)
十、如何签约 (44)
十一、如何收款 (46)
一、如何建立房源
在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：
1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）
建立新的项目
1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；
2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；
3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；
图1
图2
4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；
5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即
可，如图3。
图3
引入其它子系统已建项目
1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；
2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；
3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；
4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，
K3Cloud销售管理操作手册
销售管理操作手册 整体流程 一、销售订单 当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单
点击后得到如下图 上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订 单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等
信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反 审核销售订单做修改或者删除等操作。 夸组织的销售订单 如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图
选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。 二、销售订单变更单 对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单， 操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图 点击后，得到下图
点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口 可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据
上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在， 但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！ 三、发货通知单 发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图
明源软件操作指南
明源软件操作手册 第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分：岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限：使用权限管理
第三部分：岗位权限操作手册 1、置业顾问 （1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
销售管理软件操作手册
前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示： 点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 1.1.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：
1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮，画面如下： 输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。
1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。 1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：
1.2.2数据清除 选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下： 1.3.2密码修改 输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。 1.4 切换用户 1.4.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：
明源销售系统操作说明-北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业顾问 各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。 目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。 一、系统登录 打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址https://www.360docs.net/doc/5a18830844.html,:8060/ 用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02 初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）
二、客户录入 1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。 2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。 3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。 4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。 6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。 7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】； ②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入； ③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。 另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
一卡通销售管理系统操作手册
训文档 2012年5月
修改记录 目录 一、一卡通销售管理系统____________________________________ 1.1登陆一卡通销售管理系统______________________________________________ 1.2退出系统____________________________________________________________ 二、客户管理 _____________________________________________ 2.1客户信息____________________________________________________________ 2.2售卡申请____________________________________________________________ 2.3售卡出库____________________________________________________________ 3.1角色管理____________________________________________________________ 3.2用户管理____________________________________________________________ 3.3模块管理____________________________________________________________ 3.4机构设置____________________________________________________________ 3.5密码修改____________________________________________________________ 3.6系统参数____________________________________________________________ 四、用户分配 _____________________________________________ 4.1大客户经理__________________________________________________________ 4.1.1客户信息 ___________________________________________________ 4.1.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.1.3密码修改 ___________________________________________________ 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） ______________________________ 4.2.1客户信息 ___________________________________________________ 4.2.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.2.3售卡出库 ___________________________________________________
徽映e家零售管理系统操作手册详细版
徽映e家 零售客户经营管理系统用户使用手册 2012年10月
目录 1.功能简介 (1) 2.徽映E家管理系统安装 (3) 3.客户专卖许可证号注册 (6) 4.系统操作手册 (9) 4.1 系统首页 (9) 4.2 商品销售 (10) 4.2.1 销售开单 (10) 4.2.2 销售管理 (14) 4.2.3 收支管理 (15) 4.3 购进管理 (17) 4.3.1 购进进货 (18) 4.3.1.1 卷烟商品到货确认 (19) 4.3.1.2 非烟商品到货确认 (19) 4.3.2 购进退货 (20) 4.3.3 供应商 (21) 4.4 库存管理 (23) 4.4.1 库存查询 (23) 4.4.2 进销存查询 (24) 4.4.3 库存预警 (24) 4.4.4 预警设置 (25) 4.4.5 库存盘点 (26) 1 / 54
4.5 报表分析 (27) 4.5.1 毛利分析 (27) 4.5.2 销售历史 (28) 4.5.3 购进历史 (29) 4.5.4 损溢历史 (29) 4.5.5 销售统计 (30) 4.5.6 购进统计 (31) 4.5.7 损溢统计 (31) 4.5.8 日销售额 (32) 4.6 基础资料 (32) 4.6.1 店铺信息 (33) 4.6.2 商品信息 (34) 4.6.3 商品单位 (38) 4.6.4 会员管理 (40) 4.6.5 数据下载 (42) 4.6.6 数据上传 (42) 4.7 快捷方式 (43) 4.8 系统设定 (44) 4.8.1 用户管理 (45) 4.8.2 用户角色 (47) 4.8.3 权限管理 (48) 4.8.4 角色管理 (49) 4.8.5 系统设置 (51) 2 / 54
销售管理系统v使用手册
IC销售管理系统v2.0使用手册 一、软件安装 1.1首先下载IC销售管理系统的安装程序 地址： 1.2下载后双击 1.3一路”下一步”安装，直到安装完成。 1.4双击桌面快捷方式，运行系统。 二、系统登录 1.首次使用需要填写企业基本信息。 2.填写完毕点击“保存“ 3.系统登录（管理员帐号:admin 初始密码:1234） 4.系统主界面： 三、库存查询 IC销售管理系统主要围绕库存查询为中心，通过IC库存查询界面，可以添加客户询价等操作。（首先添加公司库存，详见5.3供货商及库存管理） 点击菜单栏中的“库存查询“。 或直接在菜单栏上输入型号查询： 库存查询主界面： 输入型号(如:tim317t)可以查询出所有库存信息，和该型号相关的所有询价信息，以及历史销售订单记录。 点击按钮，打开添加客户询价界面，系统会自动提取并赋值型号、封装、批号等信息。如图 公司名称支持模糊搜索，并可以自动复制，可以提高您的工作效率。 在这个界面上，我们可以实现“保存“，“生成报价单”，“生成销售单”等操作。
四、销售管理 4.1询价管理 4.1.1客户询价 功能说明：记录客户询价的信息，在这个模块，可以按日期查询客户询价情况，可以根据询价记录生成报价单，销售订单等功能。 客户询价的状态包括：草拟、已通知采购、采购已回复、已生成报价单、已生成销售单、审核通过。 系统默认业务员之后能看到自己添加的客户询价记录，不可以看到其他业务员的询价记录，但可以通过库存查询界面看到某型号的所有业务员报价记录。 双击选定行，可以修改此询价信息，修改界面中执行通知采购等功能。 a) 通知采购如果型号没有价格，可以通知采购。选择采购员（可多选）单击保存。 采购员会受到消息通知，点击右上角的“关闭”，表示您已经知悉，将不会再次弹出。 b)生成报价单单击“生成报价单”从客户询价中可以直接生成报价单，这样可以大大提高您的工作效率。 c) 生成销售单单击“生成销售单”按钮，系统会提取客户询价信息，会自动填写销售单。 4.1.2询价回复 型号通知采购，采购员回复后，业务员会收到采购已回复的消息。 4.1.3 客户报价 生成报价单有两种方式： a)在客户询价界面生成 b)在客户报价界面中点击“新增”添加一个空的报价单 这里可以查询业务员的所有报价单，系统默认显示当前月的所有报价单。 单击可以看到生成的报价单，如图： 打印预览界面还可以查看打印布局页面，打印机设置，导出功能（excel和pdf）、缩放。 单击具体操作步骤相见客户询价----生成销售单 4.2订单管理 订单的状态有4种：未提交、待审、审核不通过、已审。
明源售楼管理系统V4.0
明源售楼管理系统V4.0 操作手册
目录 第一部分序篇 (1) 第二部分业务处理 (3) 第一章系统初始化 (6) 1.1 系统参数 (6) 1.2 汇率设置 (10) 1.3 套打设置 (11) 第二章项目初始化 (14) 2.1 房源的生成 (14) 2.2 房间资料 (22) 2.3 项目资料 (27) 2.4 定价&调价 (27) 2.5 价目表 (35) 2.6 付款方式定义 (37) 2.7 折扣管理 (44) 2.8 历史价格查询 (47) 第三章销售前台管理 (48) 3.1 销售控制 (48) 3.2 客户管理 (51) 3.3 项目查询 (53) 3.4 诚意认购 (60) 3.5 认购管理 (66) 3.6 催交欠款 (83) 3.7 导航查询 (85) 3.8 开发商销控 (86) 3.9 客户自助查询 (87) 第四章销售后台管理 (89) 4.1 签约管理 (89) 4.2 按揭管理 (92)
4.5 产权管理 (104) 4.6 档案管理 (107) 4.7 蓝印管理 (108) 第五章财务管理 (109) 5.1 财务待办 (109) 5.2 收支管理 (110) 5.3 收支查询 (124) 5.4 证明管理 (124) 5.5 票据管理 (125) 第六章信息管理 (127) 6.1 广告管理 (127) 6.2 媒体统计 (128) 6.3 楼盘信息 (128) 6.4 问卷调查 (129) 6.5 电子地图 (131) 第七章决策分析 (132) 7.1 客户分析 (132) 7.2 销售分析 (133) 7.3 财务分析 (134) 第八章工具 (135) 8.1 按揭查询 (135) 8.2 更换操作员 (136) 8.3 更改口令 (136) 8.4 项目过滤 (137) 第三部分系统维护 (138) 第九章系统管理 (138) 9.1 功能定义 (138) 9.2 角色定义 (139) 9.3 用户定义 (141) 9.4 数据维护 (145)
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:
一卡通销售管理系统操作手册
海南海岛一卡通销售管理培训文档 2012年5月
修改记录
目录 一、一卡通销售管理系统 __________________________________ 5 1.1登陆一卡通销售管理系统_____________________________________________ 5 1.2退出系统 __________________________________________________________ 5 二、客户管理____________________________________________ 6 2.1客户信息 __________________________________________________________ 6 2.2售卡申请 _________________________________________________________ 11 2.3售卡出库 _________________________________________________________ 16 3.1角色管理 _________________________________________________________ 19 3.2用户管理 _________________________________________________________ 22 3.3模块管理 _________________________________________________________ 23 3.4机构设置 _________________________________________________________ 23 3.5密码修改 _________________________________________________________ 24 3.6系统参数 _________________________________________________________ 25 四、用户分配___________________________________________ 27 4.1大客户经理 _______________________________________________________ 27 4.1.1客户信息_________________________________________________ 27 4.1.2售卡申请_________________________________________________ 32 4.1.3密码修改_________________________________________________ 37 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）____________________________ 38 4.2.1客户信息_________________________________________________ 38 4.2.2售卡申请_________________________________________________ 43 4.2.3售卡出库_________________________________________________ 48 4.2.4密码修改_________________________________________________ 52 4.3销售部领导 _______________________________________________________ 52 4.3.1客户信息_________________________________________________ 53 4.3.2密码修改_________________________________________________ 58
明源ERP售楼系统操作手册
明源ＥRＰ售楼系统操作手册（初稿) 一．模块目录 A.项目准备 -----－--－-－－－－-----－-－－第 1页 －-----－------－-------－-－－---－---－－- 第2页 B.市场营销 -----－－-－----－--－-－----第3页 C.客户跟进－-－-----－－---－--------－第４ 页 D.交易管理-－-－---------－－-－－----- 第５ 页 ---------－-----------－- 第６页
E.售后服务-－--－-------－－----－-－-- 第7 页 F.财务管理－－－--－--－－----－-------- 第 ８页 G.报表管理 ----－－－-－----－-----－--- 第9 页 二.模块说明 Ａ、项目准备: 该模块用于项目初始化时期,分为:（1）项目概况、(2)房源生成、(３）房间管理、(４)价格管理、(5)付款方式定义、(6）折扣管理、(７)套打设置,(８)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目得最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项 目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但就是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除; (2)房源生成:该模块用于建立项目得分期与楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名 称、建筑性质（高层、小高层等）信息,并且生成该楼栋得房间; （３)房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其她信息： ａ房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有得租售类型非“出租”房间资料;
销售管理系统手册
作者:李北平周杰军
目录
一. 销货作业(LH销货至海外客户) 1.系统流程
(1).作业方式差异: 1-1. 国内法人: P/O来源于转单公司(亦即客户), 以销货方式作业, 备品则以费用性领料的方式作业; 1-2. 法人: P/O来源于, 以销货备品转拨的方式作业. (2).示例: (3).流程及表单差异: 3-1. P/O的来源不同: 3-1-1. 国内法人: 依转单公司P/O开销货明细表; 3-1-2. 法人: 依P/O开立销货明细表. 3-2. 对象不同, 备品的作业方式也不同: 3-2-1. 国内法人: 备品以费用性领料方式作业; 3-2-2. 法人: 备品以转拨单的方式作业. 3-3. 法人差异, 导致对表单的需求亦不同: 3-3-1. 国内法人: 月底汇总, 费用性领料单、国内法人销货明细表、外汇核销单, 送经管审核后, 3-3-2. 法人: 月底汇总, 销货明细表、转拨单送至经管审核后, 转由海外财务作帐务处理. (4).问题与建议: 4-1. 基於目前国内法人的要求, 且尽可能减少国内法人帐与法人帐的差异, 建议针对进货之备品
当HH法人的销货单开出时,并确定销货作业类别是外销(LH销货至海外客户),或者接到HH的销货单据后,就可按下面操作进行 1) 进入HH资料库,查看销货单的状态,如下图 2)HH销货相关单据转入鸿富锦(国内法人)资料库. 2-1 运行关税务系统ctbs,进入鸿富锦(HFJZLH)资料库的“销货单维护作业(haxmt620)” 画面如下图. 在菜单上选择“0.单据转入”选项, 则进入销货单据的撷取作业(haxmp002),萤幕如下: 2-2 .作业程式(haxmp002)功能: 从HH资料库抓取销货相关单据,抛转到鸿富锦资料库. 2-3. 销货单据抓取作业(haxmp002)程式的操作及栏位説明 单据编号 a.这里可以抓取的单据有:1.订单,2.销货单/出货明细表,3.包装单. 订单可以单独抓取,在抓销货单/出货明细表时,如果订单存在,则将订单一起抓取,并将目的资 料库的订单进行更新.目的资料库中的订单不存在则新增,当来源资料库中不存在相应的订单 时, 则只抓取销货单/出货明细表. 包装单在抓取销货单/明细表时一并抓取. 可输入完整的单据编号,也可以输入单据范围. b.如果单据在鸿富锦资料库存在,系统会提示你是否再次抓取.回答“N”,则此单不再抓取, 如果 单据在鸿富锦资料库中已确认,也不再抓取. c.所抓单据都必须是已经确认和过帐的. d.如果单据存在,且已确认和过帐,单据不可再次抓取,单据编号被清空. 单据日期范围 可以输入要抓取单据的开单日期范围. HH工厂编号:
明源软件系统操作手册
系统操作手册
目录 一、文档说明 (4) 二、操作清单 (4) 三、操作说明 (5) 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5) 1.1目标成本编制 (5) 1.2目标成本调整 (8) 1.3目标成本结转 (9) 2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10) 3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13) 4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16) 4.1变更申报 (16) 4.2完工确认 (199) 5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19) 5.1签证申报 (19) 5.2完工确认 (20) 6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20) 7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23) 8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请） (24) 9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26) 10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30) 11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)
12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)
本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。 二、操作清单
系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。 1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） 1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。 详见图解： 1.【目标成本】模块单 2 .选择项目 击“目标成本” 3.选择需要编辑的版本 4.点击编辑
明源系统制度
明源系统使用制度 明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源，建立完整、统一、规范的客户数据库，实现销售全过程的精细化管理的软件，因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特点，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够引起足够的重视。 为了对特定信息和相关操作进行有效保护，明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限，权限不同进入系统看到的模块亦不同。具体岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。 第一部分录入标准 1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。操作，客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。对不及时录入信息或信息录入不全的，客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入，根据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），如果系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不必再次录入。由于明源系统自身缺陷，会出现撞单现象，具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。 《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写，购房意向越高可填写内容越多，机会跟进信息必须填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。
接电接访登记界面 【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问必须填写。选择【客户问卷】标签页，可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷，采集特殊客户信息。 客户问卷界面 销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。
2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。操作，基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。 3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应及时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作完成后及时与客服对账。财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。 4客服人员主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作，交易管理、后期监控和维护。 由于项目实际情况，相关人员对明源的操作甚少，为了各同仁熟悉软件，明源开放了一个测试环境，测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据，各同仁可以登录进行对应的练习操作，附件二的练习试题可供各位参考。 测试地址： 用户名：jttest 密码：test 总部IT：卢弦、冯萧 明源QQ交流群：168921314
明源销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册 前言
本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 目录 一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。 二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。
三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。 四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。 五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。 六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。 七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。 八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。 九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。 十、如何签约............................. 错误!未定义书签。十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。 一、如何建立房源
在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”； 图1 图2 4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可； 5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签
绿叶服装销售管理系统使用手册
绿叶服装销售管理系统 使用手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
绿叶服装销售管理系统使用手册（绿叶服装销售管理软件绿叶服装进销存管理软件绿叶服装销售管理系统） 绿叶服装销售管理系统是一款专业的服装管理软件，其中包含服装进销存管理系统，财务和报表系统等子模块。软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法，上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要使用的地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。绿叶服装销售管理软件广泛适用于服装销售企业，服装鞋帽专卖店，服装销售门市等用来作为服装销售管理软件, 服装库存管理软件，服装收银软件，服装零售软件等用途，是服装行业，鞋帽行业信息化管理的理想工具。 为什么要使用绿叶服装销售管理系统？ 1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。 2）计算机化管理，使库存不再是糊涂帐。 3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。 4）独具特殊的客户管理，员工管理，然你管理更省心。 5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。 为什么选择绿叶服装销售管理软件 1）经验丰富的专业开发队伍为你服务 公司现在有开发人员30多人，全部具有大专以上学历。 2）完整的售后服务体系 3）方案、需求、设计、开发、全程服务 4）合理的价格体系“物有所值” 5）人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手 6）以“永远服务，不断进步”为服务宗旨 10年行业软件专业经验,用户遍布全国多个省份。选择绿叶服装销售管理软件是您明智的选择！ 绿叶信息技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于2000年，公司现有员工50余人，全部具有大专以上学历，公司多年来致力于行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用，其用户包括企、事业单位以及广大行业用户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。 公司下设行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，绿叶公司将不断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水
明源CRM销售管理系统快速应用手册范本
明源CRM销售管理系统快速应用手册
前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 格式意义 “”窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息
目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)
一、如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；
《销售管理系统使用说明》
第1章系统登录 系统登录模块主要用于验证用户登录系统时输入的用户名、密码和验证码是否正确，只有合法的用户才可以进入系统，否则将不能进入此系统，系统登录页面如图1.1所示。 图1.1 登录页面 在用户名处输入“mr”，密码为“mrsoft”，并输入正确的验证码，单击“确定”按钮，进入网页首页，如图1.2所示。
图1.2 首页
第2章基本信息 基本信息主要包括：添加公司信息、添加商品信息、公司信息管理、商品信息管理。 2.1 添加公司信息 在功能导航区中单击“添加公司信息”按钮，在操作区会显示添加页面，如图2.1所示。此页面主要用于添加供应商及客户信息。在“所属类型”下拉列表中选择公司的所属类型，单击“添加”按钮，完成添加操作。 图2.1 添加公司信息
2.2 添加商品信息 在功能导航区中单击“添加公司信息”按钮，在操作区中会显示添加页面。添加商品信息页面的运行效果如图2.2所示。此页面的操作方法请参见2.1节的添加公司信息。 说明：供应商下拉列表中的信息是公司的所属类型为供应商的公司信息。 图2.2 添加商品信息 2.3 公司信息管理 在功能导航区中单击“公司信息管理”按钮，在操作区中会显示公司信息的管理页面。如图2.3所示。此页面主要实现修改及删除公司信息等功能。
图2.3 公司信息管理 公司信息管理的操作方法如下： （1）修改。单击“详细信息”按钮，弹出“修改公司信息”页面，如图2.4所示。可直接在编辑框中修改信息，信息修改完成后单击“修改”按钮，完成修改操作。
图2.4 修改公司信息 （2）删除。直接单击“删除”按钮，即可将该公司数据信息进行删除。 2.4 商品信息管理 在功能导航区中单击“商品信息管理”按钮，在操作区中会显示商品信息的管理页面。如图2.4所示。此页面主要实现修改及删除商品信息等功能。操作方法请参见2.3节的公司信息管理。
明源地产CRM系统解决方案
明源地产CRM系统解决方案 明源地产CRM的核心设计思想 1、建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础 客户关系管理的基础就是要建立完整、统一、规范的客户数据库。这里的客户数据库主要包含三方面内容：定义完整的客户集合;实现客户信息的集中管理;建立客户的全信息――客户台帐。 1.1.定义完整的客户集合 完整的客户集合应该包括业主(成交客户)、销售来访但是未成交的客户、客户会的会员和其他对本企业感兴趣的人(潜在客户)。 所以对企业来说，完整的客户集合才能带来更大的价值，这也符合CRM的标准理念。 1.2.实现客户信息的集中管理 作为企业重要的资源，客户信息集中管理是提升整体效率的关键。这里集中管理是指： ?所有的客户信息都通过计算机系统统一集中管理，支持跨部门、跨项目、跨公共享客户资源，支持跨多个业务系统的客户信息的共享，如：销售、会员、客服。 ?各个部门的人员通过与客户的互动活动，不断完善客户信息，使客户信息具有详细、可靠、及时、准确的特点。 ?任何地点、任何人员通过系统访问的客户信息是一致的、完整的。 1.3.建立客户的全信息――客户台帐 建立客户的全信息台帐，意味着解决下列问题： ?清晰定义客户全信息的内容：例如客户基本信息(客户的识别信息、联络信息、客户特征等)，客户业务行为(购房行为、服务行为、会员积分等)，客户交互记录(销售跟进记录、客户问卷记录、活动记录等)。 ?规划梳理信息的采集方法――在业务过程中完成数据的采集。例如在客户接待、调查问卷、交易过程、服务处理、会员活动等客户接触点，通过业务系统，收集数据。
?保证客户信息的共享与安全：通过各个部门的人员的共同维护，才能真正保证客户信息的完整性、有效性、及时性;关键客户资料的修改需要通过“修订机制”来完成，以保存“历史记录”备查;完备的“授权机制”保证客户信息的安全性。 2、强化以客户为核心的销售接待跟进功能，实现销售全过程的精细化管理 CRM时代的销售管理有两个特点，一是以客户为核心，二是过程精细化。基于这样的特点，明源对销售管理的信息化思路体现在：强调售前客户跟进的精细化，售中交易流程的标准化，售后事务处理的服务化。基于客户的销售全过程精细化管理可以带来如下好处： 2.1.售前客户跟进的精细化管理 随着竞争的加剧，房地产销售过程中的客户跟进变得越来越重要，强化售前客户跟进的精细化管理具体表现在： ?通过与客户资源库相关联，开盘前可以积累大量销售线索，用邮件、短信群发、电话等手段联系线索，吸引销售。 ?精细化的管理销售机会，加强客户的识别、分类、沉淀，记录跟进的全过程。 ?应用发卡、读卡，手持移动设备等硬件手段，提升接待效率，改善客户体验。 2.2.售中交易流程的标准化管理 交易流程的标准化体现在： ?交易环节标准化：预约排号、定单管理(预留、小订、认购)、合同管理(签约、网上备案)。 ?交易变更有清晰控制：调价、折扣、换房、退房、权益转让有变更审批。 ?可以方便、快捷地向客户提供资料：打印置业计划书、订单、合同、发票等。 ?部门协作有明确的指引：例如财务待办、催缴欠款等。 一个标准化的交易流程有很多好处，它有利于多项目的复制和统一的客户体验;杜绝很多交易当中的人为失误;提高管理效率，例如开盘高峰的管理协作流程，日常销售的管理协作流程。