明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册

前言

本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：

目录

一、如何建立房源 (4)

二、如何给房间定价或调价 (15)

三、如何制定付款方式 (20)

四、如何制定折扣 (24)

五、如何放盘 (26)

六、如何进行客户跟进 (27)

七、如何查询房源并打印置业计划 (32)

八、如何选房并打印选房确认单 (35)

九、如何签署认购书 (37)

十、如何签约 (45)

十一、如何收款 (47)

一、如何建立房源

在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：

1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）

建立新的项目

1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；

3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；

图1

图2

4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；

5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即

可，如图3。

图3

●引入其它子系统已建项目

1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；

3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；

4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；

5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗

即可。

●引入测算项目

1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；

2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；

3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”

界面，如图4；

图4

4）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；

5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗

即可。

2、建立区域/楼栋

1）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5；

2）在项目下拉框中选择项目；

3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；

4）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存&关闭〗即可。

5）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；

6）新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存〗即可。

图5

3、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）

生成多套单位

1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；

图6

2）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；

4）设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图8；

图7

图8

5）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，如图9；

图9

6）设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型，设置完成后，点击〖下一步〗；

图10

图11

7）确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成

房间？”，〖确定〗即可，如图12。

图12

8）房间生成完后，可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。

生成独立别墅

1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；

2）确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；

3）选择“独立别墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口，如图13；

4）录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为

必填项，录入完成后，点击〖保存&关闭〗即可。

图13

二、如何给房间定价或调价

每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。

具体操作步骤如下：

1、导入方案

1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图14；

图14

2）选择项目；

3）生成模板文件，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖生成导入模板（列表）〗或〖生成导入模板（交叉表）〗，打开“选择项目楼

栋”窗口，如图15，选择项目或楼栋后（允许多选），点击〖确定〗，模板

文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，〖保存〗即可；

图15

4）在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；

5）导入模板文件，进入<调价>标签页，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖导入价格方案〗，打开“导入调价方案”窗口，如图16；6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，〖确定〗即可。导入完成后，系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据！”；若存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败yy

个！”。

图16

2、审核方案

1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图17；

图17

2）选择项目；

3）选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图18；

图18

4）点击〖审核〗，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？”，〖确定〗即可。

3、执行方案

1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图17；2）选择项目；

3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19；

图19

4）点击〖执行〗，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？”，

〖确定〗即可。

三、如何制定付款方式

项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。

具体操作步骤如下：

1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择<付款方式>标签页，

如图20；

图20

2、选择项目；

3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作）；

新增付款方式

1）点击〖新增〗，系统打开“付款方式信息”窗口，如图21；