旧改项目前期融资方案0001

优先级LP 15亿

增资8.4亿元

持股 89.3617%

出资0.1亿元持股 1.0638%

深圳市XX 房地产开发有限公司实收资本：9.4亿元回购资管计划股权 8.4

亿兀

委托贷款8.1亿

归还资管计划委托贷款 8.1亿元

中国XX 地产集团有限公司交易结构描述如下：

(1) 我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“ XX 资产管理计划”人民币16.5亿元，“XX 资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级 LP 由XX 资管计划认购15亿元(已募集)，劣后级LP 由深圳市XX 房地产开发有限公司认购 1.5 亿元。

(2) GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。

(3) “XX 资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市 XX 房地产开发有限公司的

股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后，

XX 房地产注册资本与实收资本变

更为人民币9.4亿元，股权变更为：

深圳市XX 房地产开发有限公司一一“ XX 资产管理计划”，出资8.4亿元，持股 89.3617%

A ，出资0.9亿元，持股9.5745%

B ,出资0.1亿元，持股1.0638%

(4) “XX 资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市 XX 房地产幵发有限公司发

我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GP

XX 资产管理计划16.5亿劣后级LP 1.5

出资0.9亿元

持股 9.5745%

放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX房地产资本公积。

(5)“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。

3、X X资管计划期限

“ XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。

4、利息及还本付息方式

(1 )“ XX 资产管理计划”股权投资8.4 亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；

(2)“ XX 资产管理计划”委托贷款8.1 亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于9.9%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过0.1%/年。

5、资金用途

“ XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性(支付股权维持费用及委托贷款利息、费用) 、到期补交地价款保证金等。

(1)“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分，为XX城市更新项目需投入的

拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总

费用及补交地价款197009.38万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁

及拿地成本总计207009.38 万元。(具体详见报告正文阐述)

按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求，一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥，在旧改条件成熟后：旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%；旧改后期四证齐全后，房地产开发贷款的自

有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算，则该旧改项目前期费用自有资金投入约82803.75 万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的40.58%，符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准，又可以匹配我行XX资管

计划已募集的资金金额。

(2)“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项

目前期费用部分。深圳 XX 城市更新前期费用包括如下内容：

①支付深圳市XX 股份合作公司、深圳市XX 股份合作公司、深圳市XX 股份合作公司以下全部简称为“村股份合作公司” ）各 3000 万元的城市更新合作开发履约保证金。支付上述三个村股份合作公司履约保证金合计 0.9 亿元

亿元。

③用于支付“ XX 资产管理计划”的一年内股权维持费用及一年内委托贷款费用合计不超过 1.5 亿元。

三）股权投资方案

“XX 资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX 房地产幵发有限公司的股权

投资，全部用于对其进行增资。增资完成后， XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，“XX 资产管理计划”持有 XX 房地产89.3617%的股权。股权投资的相关

要求如下：

1、股权投资款到位前，需核实深圳市XX 房地产幵发有限公司已结清全部过往债务，无信用不良记录，无申报过其他房地产开发及城市更新项目实施主体等。原股

东A 、B 出具《承诺说明》，说明“ XX 资管计划”入股后，其个人产生的一切债务纠纷由个人负责，与深圳市 XX 房地产幵发有限公司无关；

2、股权投资部分要求全部由中国 XX 地产集团有限公司在“ XX 资管计划”到期后进行平价股权回购，放款前与中国 XX 地产集团有限公司签署相关法律文本；

3、由深圳市XX 房地产幵发有限公司按季度支付股权维持费用；

4、要求XX 房地产在我行幵立保证金账户及结算监管账户，实行专款专用、封闭管理，涉及项目资金的收付在上述监管账户结算。本笔“ XX 资管计划” 8.4亿元股权投资款全部进入该保证金账户，作为后期XX 城市更新项目旧改自有准备资金，不得使用；

5、要求原股东实收资本投资款 1 亿元作为该笔业务的劣后资金，要求先于股权

投资款到位；

②用于购买：深圳市 XX 股份合作公司非农建设用地指标 52098.15 im,金额

209,392,600 元；深圳市 XX 股份合作公司非农建设用地指标 52568.68 m 2, 金额

210,272,000 元；深圳市 XX 股份合作公司非农建设用地指标 37624.34 9 m

金额 150,497,360

元。支付上述三个村股份合作公司非农建设用地指标款合计不超过 5.7

6、完成验资手续，出具增资后的注册资本验资报告；

7、变更公司章程及工商注册登记的相关股权变更、注册资本等信息；

8、“ XX 资管计划”完成增资入股后，要求XX 房地产剩余股权全部质押给“ XX

资产管理计划” ；

9、在XX房地产公司章程中，约定下列事项须经全体股东一致同意：（1）对外投资、对外举债、对外担保；（2）所有资金划付；（3）利润分配；（4）章程修改；（5）非农指标的转让；（6）申报其他城市更新项目或土地、房地产开发项目；

10、XX 房地产公司公章、财务印鉴、公司网银及基础资料有我行指定的专门机构保管。

（四）委托贷款方案

“ XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。

委托贷款的相关要求如下：

1、委托贷款一次发放，全部进入上述XX房地产在我行幵立的资金监管账户；

2、委托贷款不超过0.9亿元部分，专项用于在XX房地产与村股份公司签署合作开发协议后，向村股份公司支付履约保证金，不得挪作他用。要求村股份公司在我行开立结算账户，上述履约保证金支付至该结算账户中；

3、委托贷款不超过5.7 亿元部分，专项用于向村股份合作公司支付购买非农指

标，不得挪作他用。按照合作协议的相关约定，非农指标按照4：3：3 的比例支付，即村里通过四会并签署《合作开发协议》后支付40%，区专项规划通过后支付30%，

市专项规划通过后支付剩余30%；

4、委托贷款不超过1.5亿元部分，专项用于补充XX房地产流动性，用于支付股权维持费用、委托贷款利息及委贷手续费，不得挪作他用；

（五）退出及保证方式

1、本笔“ XX资管计划”的退出方式：要求中国XX地产集团有限公司到期后对

XX房地产进行股权并购并结清其全部债务；

2、处置XX房地产持有的旧改项目非农指标；

3、XX房地产剩余股权全部质押。

融资企业前期需准备的材料(附件资料)

融资企业前期需准备的材料 1、基本情况（①企业历史沿革；②管理制度、职能部门（机构）设置；③管理层面及员工数量和素质；④列举5—6个上游客户及业务量、占比、合作年限；⑤列举5—6个下游客户及业务量、占比、合作年限、成本利润比较；⑥竞争对手及分析、竞争优劣势；⑦生产工艺；⑧在建及拟建项目情况；⑨银行贷款情况：贷款行、期限、金额、利率、担保或抵押；⑩应收票据：银行、金额、保证情况；?对外担保：被担保企业名称、金额、期限；?设备及产能情况；?法人或实际控制人、企业、产品获得荣誉证书。） 2、法人营业执照正、副本（年检记录全）。 3、法人组织机构代码证正、副本（年检记录全） 4、国、地税部门年检合格的税务登记证正、副本。 5、年审合格的贷款卡（证）复印件（附贷款卡号）。 6、机构信用代码证 7、最近三年财务报表、审计报告及近期财务报表。（财务报表中各项财务指标要相互匹配，财务指标之间要注意平衡，勾稽关系。现金流量要稳定）。 8、验资报告或资本来源证明（验资报告中要求含验资公司、验资员营业执照及资质证书）。 9、最近一年度及近期纳税申报表。 10、相关资质文件（如有关的质量认证、进出口资格证书、生产许可证）。 11、立项资料或发改委批复。 12、环评报告、排污许可证。 13、公司章程（从成立之日至今全部的公司章程，加盖骑缝章。） 14、抵押物复印件。 15、法人代表、财务负责人及各股东身份证复印件及简历。 16、贷款申请书（用款计划及还款来源）。 17、产品加工工艺流程图。 18、基本户开户许可证复印件及所有开户行和账号明细。 19、近期进、销项发票复印件及银行流水（含个人卡）。 20、法人代表（或实际控制人）夫妻双方身份证、户口本、结婚证复印件。 21、近期的采购和销售合同。以上所提供资料（1）需加盖企业公章，资料为2页以上请加盖骑缝章。（2）所提供资料报一式叁份。河北正和投资有限公司

赤峰棚改项目投融资方案设计

市红山区棚户区改造政府购买服务项目投融资方案（讨论稿）国开金融有限责任公司 2017．04

一、项目概况（1）项目名称：市红山区棚户区改造政府购买服务项目（2）项目类型：新建；（3）所处行业：基本公共服务；（4）地点：自治区市红山区东城、西城、桥北；（5）购买方式：政府购买服务；（6）购买主体：市红山区棚户区改造办公室；本项目的主要购买容包括：征地拆迁款的筹集（东城为头道街征拆款的20%+东城征拆款的100%，西城为征拆款的20%-40%，桥北为征拆款的20%-40%）以及配套基建部分的设计、投融资、建设和运营、维护；其中： 1）给水管道、燃气管道、电力管线、热力管道、热力站、变电站、停车场由相关单位投建运营。 2）道路和绿化由承接主体进行投资建设、维护； 3）体育活动中心、康体娱乐、加气加油站（承接主体需要能够通过公开市场获取土地）由承接主体投资建设、运营； 4）学校、医院及其他设施由承接主体负责投资建设，政府负责运营。（7）项目总投资

表1 项目总投资表（单位：亿元）二、操作模式本项目由红山区政府授权红山区棚改办作为购买主体，按照《政府采购法》等相关规定，履行合规的政府采购程序，通过单一来源采购方式确定承接主体（棚改服务提供商-SPV项目公司）负责实施，即由购买主体向SPV项目公司购买棚改服务，SPV项目公司主要依靠政府采购资金回收投资成本和获取合理收益。国开金融及其指定平台将通过政府采购、配套开行贷款的创新模式整体实施红山区棚改项目。作为新经济形势下支持地方棚改的创新模式，具体资本金合作方案如下： 1、合作方式：国开金融及其指定平台（联合其他金融机构等社会资本）以“名股实债”进行投资，与承接单位按照70：30的比例组建红山棚改项目基金，并共同设立棚改服务提供商-SPV项目公司，各基金合伙人及股东根据项目进度、贷款需求同比例投入。 2、合作期限：共计8年，前3年为投资期，后5年为退出期，经国开金融同意，可延期2次，每次1年。 3、后续合作拓展：待实施棚改、腾退土地后，国开金融将继续

项目融资方案(示例)

项目融资方案一、项目交易结构（一）项目基本要素项目名称项目投资对象融资规模项目所在地项目基本信息项目进展情况项目投资情况资金用途资金使用期限资金使用成本还款来源风险控制措施（二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：

二、融资企业基本情况（一）公司基本情况历史沿革：企业名称：法定代表人：地址：公司类型：经营范围：注册资本：房地产开发资质等级：股东结构（二）公司财务情况三年或二年一期的三大表三、项目情况（一）项目所在区域建设地点土地编号交通情况项目周边概述平面图（二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图实际照片（三）项目证照情况土地使用证号土地使用人座落国有土地使用证使用权类型使用权面积（平方米）登记时间建设用地规划许可证编号用地单位用地项目名称用地位置用地面积（平方米）领取时间建设工程规划许可证编号建设单位建设项目名称建设位置建设规模（平方米）领取时间建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）

（四）项目施工情况施工单位监理单位（五）项目周边情况市政配套教育配套生活配套金融服务商务服务餐饮配套医疗配套（六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明列表五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表（二）抵押物分析市场价值

旧改项目前期融资方案0001

优先级LP 15亿增资8.4亿元持股 89.3617% 出资0.1亿元持股 1.0638% 深圳市XX 房地产开发有限公司实收资本：9.4亿元回购资管计划股权 8.4 亿兀委托贷款8.1亿归还资管计划委托贷款 8.1亿元中国XX 地产集团有限公司交易结构描述如下： (1) 我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“ XX 资产管理计划”人民币16.5亿元，“XX 资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级 LP 由XX 资管计划认购15亿元(已募集)，劣后级LP 由深圳市XX 房地产开发有限公司认购 1.5 亿元。 (2) GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。 (3) “XX 资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市 XX 房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后， XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，股权变更为：深圳市XX 房地产开发有限公司一一“ XX 资产管理计划”，出资8.4亿元，持股 89.3617% A ，出资0.9亿元，持股9.5745% B ,出资0.1亿元，持股1.0638% (4) “XX 资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市 XX 房地产幵发有限公司发我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GP G XX 资产管理计划16.5亿劣后级LP 1.5 出资0.9亿元持股 9.5745%

放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX房地产资本公积。 (5)“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。 3、X X资管计划期限 “ XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。 4、利息及还本付息方式 (1 )“ XX 资产管理计划”股权投资8.4 亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年； (2)“ XX 资产管理计划”委托贷款8.1 亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于9.9%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过0.1%/年。 5、资金用途 “ XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性(支付股权维持费用及委托贷款利息、费用) 、到期补交地价款保证金等。 (1)“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款197009.38万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计207009.38 万元。(具体详见报告正文阐述) 按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求，一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥，在旧改条件成熟后：旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%；旧改后期四证齐全后，房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算，则该旧改项目前期费用自有资金投入约82803.75 万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的40.58%，符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准，又可以匹配我行XX资管计划已募集的资金金额。 (2)“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项

融资前期的准备工作有哪些

融资前期的准备工作有哪些融资前期的准备工作：融资目标清晰 1.业务需求一些企业是为了发展业务而需要融资，而有的企业则是为了解决生存问题而需要融资。不同的业务需求所导致的融资目的、融资条件和融资手段是完全不同的。一个企业如果预期未来的前景光明，没有风险，就需要建立一个简单透明的融资体系，且不希望投资方干涉企业经营。而如果企业本身经营状况不好，自身运行有危险，企业就更愿意引入其他合伙人一起承担风险，以减少企业的损失。投融资专家张雪奎教授认为，企业在发展之初，业务尚未上规模的时候应当候清楚地根据自己业务的趋向来选择融资体系。 2.寻求快速发展目前来看，进入中国的投资公司很多，各家投资公司都有其特点。正像张雪奎教授常说的，术业有专攻。而实现上述目的的最佳方法就是寻找在该领域做得最好的投资公司，这些投资公司往往已经投资了许多领域，有丰富的操控运营经验。且与整个领域的上下游企业建立了联系，如果能够找到这样的投资公司作为企业的投资商，企业就能够获得发展所需要的许多资源。 3.提高公司的效率有些企业固有的产业结构经过多年发展已经相当稳定，但运行效率却非常低。通过融资，打乱公司现有的结构，建立新的体系，以达到提高公司效率。 4.盘活公司资产

一些公司积压了库存产品，缺乏现金，利用融资可以盘活公司资产。 5.套现企业情况不同，融资目的就不同。任何企业的领导者在融资之前，都要清晰地掌握自己的融资目的。一个老板，一个企业家在自己做融资之前，一定要很清晰地明白自己的融资目的是什么，不同的融资目的会让他使用完全不同的融资手段。融资前期的准备工作：企业融资前的准备 1.企业老板要精通财务每个企业领导都应当学会看三张表：资产负债表、损益表和现金流量表。否则，企业领导就无法带领企业正常运转。资产负债表：资产负债表表明了一家企业有多少资产和多少负债，短期资产、固定资产、总资产，短期负债、长期负债及相对应的资产负债比例等情况。损益表：损益表表明的是企业一定时间内的收入和支出。现金流量表：企业的现金流量表表明了企业日常支出需要和收入情况，通过研究现金流量，可以对公司财务进行规划，及时预见紧急情况并有效规避。在掌握三张表里的内容的前提下，思考公司的问题，把公司所有资源都尽可能地财务化。计算所有的投入产出，将公司所有资源尽可能货币化，这样，企业领导就有了基本的财务思想。这一思想对于公司发展将起到完善的作用。而养成财务思考的习惯，还可以规避公司可预见的竞争对手，运用财务手段战胜对手。 2.掌握融资的基本知识融资的基本知识主要包括三部分内容：

2018年澧县棚户区改造实施方案

2018年澧县棚户区改造实施方案根据国家、省、市棚户区改造（以下简称棚改）文件精神，结合我县实际情况，切实解决好棚户区居民居住环境，强力推动我县棚改攻坚工作。特制定2018年澧县棚改实施方案。一、总体要求以保障和改善民生为出发点，以提升居民居住水平、改善城市环境为目标，创新体制机制，加快城区棚户区改造，确保完成年度工作任务。二、实施原则 1.坚持政府主导、群众自愿的原则。充分发挥政府的组织引导和统筹协调作用，加大棚户区改造宣传力度，在政策和资金方面给予积极支持。建立健全两轮征询制度，充分尊重群众意愿，第一轮为改造意愿征询，其同意率必须超过90%方可实施；第二轮为签约征询，在签约期限内未达到规定比例的，应予暂停，待条件成熟时再予推进。 2．坚持片区改造、注重实效的原则。结合《津澧新城总体规划》，合理确定改造项目，片区改造，注重实效。对于无法连片改造的分散、零星地块，优先规划建设生态立体停车场、社区休闲健身场所、体育设施以及小游园、街头绿地等基础设施建设和小街小巷改造。 3．坚持以人为本、依法征收的原则。严格执行土地、房屋

征收法律法规，科学制定补偿方案，确保“公开、公平、公正”，维护群众合法权益。三、改造计划根据《湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于下达2018年保障性安居工程建设计划和项目的通知》（湘建保〔2018〕18号）文件，我县2018年棚改项目计划为4700 户，一类是改、扩、翻建项目，共计1253户，其中澧南镇500户、小渡口镇300户、大堰垱镇453户；另一类是货币化安置项目共计3447户，其中澧西街道办635户、澧阳街道办770户、澧浦街道办922户、澧澹街道办1120户。四、任务分解根据省住建厅下达的计划指标，结合我县实际情况，经与相关单位对接，具体任务分解如下：（一）货币化安置项目 1.澧西街道办棚改计划635户，本年度实施15个子项，共计990户（详见附表1）。 2.澧阳街道办棚改计划770户，本年度实施12个子项，共计1162户（详见附表2）。 3.澧浦街道办棚改计划922户，本年度实施10个子项，共计665户（详见附表3）。 4.澧澹街道办棚改计划1120户，本年度实施2个子项，共计420户（详见附表4）。

XX控股集团-XX银行融资方案

XX控股集团有限公司综合金融服务方案 XX银行股份有限公司

一、融资项目及要素简介 1、传统非标项目贷款项目要求 1）项目建设符合国家产业、用地、环保、资源、区域经济发展规划以及其它相关政策要求，并且已经取得相关部门批复； 2）实行审批制的项目，应经国家有关部门批复同意；实行核准制的项目，应获得国家有关部门出具的核准受理通知书；实行备案制的项目，应完成项目可行性研究； 3）项目所涉及的证照应完备； 4）项目资本金占总投资比例必须符合国家相关制度规定； 5) 项目应为：（1）自身产生现金流并可覆盖贷款本息的非公益项目,（2）2014年9月21日之前，经相关投资主管部门依照有关规定完成审批、核准或备案手续，并已开工建设的项目，市一级政府针对该项目有回购协议（即委托代建协议、针对项目的回购协议等），（3）入库的PPP项目，（4）政府购买服务项目，（5）公益性项目，且通过政府相关流程纳入财政预算，（6）棚改项目（在住建部网上能够查询），还款来源明确。 6）针对贵公司新建项目较少的情况，我行特别为贵公司制定了存量项目方案：贵公司可选取立项日期在2014年9月前（即43号文前）的存量项目，作为本次融资的项目载体，我行无需财政、人大出函，只需市一级政府或者市一级财政局对该项目有委托代建协议、回购协议、租赁协议等，另外项目基本要素齐全包括但不限于：立项批复、可研批复、“四证”等。 2、融资要素 1）融资金额：5-10亿元； 2）融资期限：3-5年； 3）增信措施：

a)内江市市一级平台公司担保（或下属子公司）； 5）还本付息方式： a)本金：每半年归还贷款本金的1%-5%，剩余本金到期后一次归还； b)利息：按季归还； 6）贷款资金用途：原则上应按照《固定资产贷款管理暂行办法》的相关要求进行支付使用，并由融资人提供相关交易资料及凭证； 7）交易结构：拟通过券商/信托采用：资管计划/信托计划+委贷模式/信托贷款模式投放；交易结构说明，上述交易结构拟采用委贷模式，实际还可以采用信托贷款，收益权转让等多种模式。 8）优势：审批放款效率高，在资料齐全的情况下，我行最快5至7周可拿到批复；服务经验、交易结构丰富；配套服务、产品齐全。二、平滑基金 1、平滑基金背景：按照2014年国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、2015年1月四川省出台《四川省政府性债务管理办法》（川府发〔2015〕3号）、2015年7月成都市出台《成都市政府性债务管理办法》（成府发〔2015〕25号）要求，深入贯彻实施2015年12月中央经济工作会议中关于“要

融资项目计划书详细版

融资项目计划书（模版）项目名称：项目单位：公司地址：联系人：电话：传真: 电子邮件:

法律声明

目录摘要 (3) 第一部分公司概况 (6) 第二部分管理团队 (8) 第三部分产品/服务 (11) 第四部分研究与开发 (12) 第五部分行业及市场 (14) 第六部分营销策略 (17) 第七部分产品制造 (18) 第八部分公司管理 (20) 第九部分融资计划 (22) 第十部分财务计划 (24) 第十一部分风险控制 (25)

摘要 1.公司基本情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.主要管理者情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3.产品/服务描述 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4.研究与开发 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5.行业及市场 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6.营销策略

旧改项目前期融资方案

旧改项目前期融资方案文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

优先级LP 15亿劣后级LP 亿由XX 资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP 由深圳市XX 房地产开发有限公司认购亿元。（2）GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。（3）“XX 资产管理计划”中的亿元用于对深圳市XX 房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后，XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币亿元，股权变更为：深圳市XX 房地产开发有限公司——“XX 资产管理计划”，出资亿元，持股% ——A ，出资亿元，持股% ——B ，出资亿元，持股%

（4）“XX资产管理计划”中的亿元用于向深圳市XX房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX房地产资本公积。（5）“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。 3、XX资管计划期限 “XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。 4、利息及还本付息方式（1）“XX资产管理计划”股权投资亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；（2）“XX资产管理计划”委托贷款亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过%/年。 5、资金用途 “XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、费用）、到期补交地价款保证金等。（1）“XX资产管理计划”股权投资亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计万元。（具体详见报告正文阐述）按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求，一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥，在旧改条件成熟后：旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%；旧改后期四证齐全后，房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算，则该旧改项目前期费用自有资金投入约万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的%，符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准，又可以匹配我行XX 资管计划已募集的资金金额。（2）“XX资产管理计划”委托贷款亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。深圳XX城市更新前期费用包括如下内容：

棚改融资工作总结

棚改融资工作总结篇一：XXX棚户区改造项目2021年工作总结 XXX棚户区改造项目2021年工作总结一、XXX棚户区基本情况 XXX棚户区改造范围为XXX居委会及xxx居委会小王庄村，拆迁人口XXX人，XXX户，宅基地面积约XXX平方米，拆迁建筑面积约XXX平方米，规划用地XXX 公顷（约XXX亩），其中用于安置区340.9亩占18.6%，销售区460.1亩占25.1%，公建面积1031亩占56.3 %（城市道路、城市公园绿地及广场和水系共约853亩，学校占地约178亩）。二、完成的主要工作 1、完成指挥部办公室机构组建抽调XXX办事处、新城办、住建、土地、交通等部门人员组成XXX棚户区指挥部办公室，下设综合协调、规划建设、拆迁安置、资金保障、信访稳定、环境整治六个工作组，明确职责，开展工作。 2、开展广泛的宣传发动，营造浓厚的舆论氛围采用致XXX社区居民一封信，印发宣传手册，颁布居民公约，外出参观学习，召开村两委会、党员大会、居民代表大会，成立工作组入户宣传等形式，层层宣传发动，营造浓厚的改造氛围,目前居民对棚改工作认可率达到95%以上。 3、完成征迁安置补偿方案制订工作。

按照“以人为本、安置优先、考虑周边、方案优化、结合实际、公平正义”的原则，制订出了符合XXX棚户区实际的征迁安置补偿方案，并已经过“四议两公开”研究通过。目前被征迁居民对方案的赞同率达到85%以上。 4、完成XXX棚户区改造控规和修建性详规设计、评审工作充分考虑征迁安置、规划定位、开发商利益等因素，由重庆规划设计院完成XXX棚户改造区122.1公顷（约1832亩）控规及安置区第一期9.93公顷（149亩）的修建性详规设计工作，目前已进入上会评审阶段。 5、开展安置开发资金测算和招商引资工作委托XXX投资咨询中心有限公司河南分公司，策划XXX棚户区棚改实施方案，编制棚改项目资金计划，经过初步测算，XXX棚户现有土地基本能满足以土地开发解决安置拆迁需要；通过招商引资，吸引XXX建设集团公司投资建设XXX棚户区改造项目，并由XXX集团在XXX注册成立XXX公司。目前正在与XX公司商谈委托代建事宜，探讨采用市场化运作进行土地开发和安置建设工作的具体方法。 6、开展“两违”建筑集中整治活动采取集中整治与日常监管相结合的方式，对棚改区内“两违”建设坚决停死，为棚改推进创造好的环境。办事处成立有工作组和督查组，村里成立有看护队，轮流看守，截止目前已拆除违章建筑4183平方米，近期正组织新一轮的集中整治活动。 7、筹备XXX棚户区改造项目开工前的各项准备工作 XXX棚户区改造项目开工，既是XXX棚改工作进入实质阶段的标志，同时又是对前一阶段工作效果的检验。指挥部对此高度重视，多次听取办事处和居委会的工作汇报，协调住建、土地、规划、财政、文化等部门，研究筹备开工前期的

3项目融资方案和资金安排

目录 1、项目融资总体构想 2、本工程融资费用 3、财务分析 4、项目资金使用计划 5、项目资金保障措施使用计划 6、项目风险分析及对策

第二章项目融资总体构想 1、公司简介南京久大路桥建设有限公司，成立于2000年9月，属民营股份制企业，公司注册资本金为6020万元，具有市政公用工程施工总承包一级资质，主要经营承包范围为市政道路、桥梁等工程的施工，同时兼营土石方工程和园林景观绿化工程的施工。公司现有职工500余人，并拥有高级工程师12名、工程师42名、助理工程师80名、技术员125余名；高级会计师及高级经济师各1名、会计师及经济师各2名、建造师证书的达34名，其中一级建造师16名，二级建造师15名，三级项目经理3名。公司具有大型市政、土建及基础工程的机械施工能力，各种机械设备总值叁仟余万元.公司自2004年以来，年均产值均超1.8亿元，工程项目合格率100％，优良率≥90％，多次获得行业主管部门的肯定和嘉奖。 2、拟派项目部管理人员针对本工程特点,我公司将委派一名具有投资建设经验并具备丰富的融资经验的建造师担任本工程的项目经理，并由公司各岗位优秀人员组成六合区西南片区路网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）项目部。公司总部成立由财务经理挂帅的融资管理部。管理部成员都是具有足够多经验丰富的人员，以保障融资管理的最大安全性。 3、工程概况为促进六合区的经济发展，改善基础设施和公用事业工程投资、建设的市场化改革，提升六合雄州区生活整体配套水平、改善投资和生活环境，缓解政府支出压力，本着平等互利的原则，南京六合城市建设投资有限公通过公开招标方式选择六合区西南片区路网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）工程的投资建设单位。作为施工、投资一体化的南京久大路桥建设有限公司，依靠自身强大的资金基础、精良的施工装备，雄厚的技术力量、优秀的管理团队愿公平参与该项目的竞标。4、久大路桥BT工程经历介绍---新建钟学北路麒麟科技产业园新建钟学北路道路工程由久大路桥承建，中标金额17043.1355万元，中标工期100天，属BT项目。钟学北路位于南京麒麟科技创新园园

旧改项目前期融资方案

旧改项目前期融资方案 The latest revision on November 22, 2020

优先级LP 15亿劣后级LP 1.5亿交易结构描述如下：（1XX 资产管理计划”人民币16.5亿元，“XX 资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级LP 由XX 资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP 由深圳市XX 房地产开发有限公司认购1.5亿元。（2）GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。（3）“XX 资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX 房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后，XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，股权变更为：深圳市XX 房地产开发有限公司——“XX 资产管理计划”，出资8.4亿元，持股89.3617% ——A ，出资0.9亿元，持股9.5745% ——B ，出资0.1亿元，持股1.0638% （4）“XX 资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市XX 房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX 房地产资本公积。

（5）“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。 3、XX资管计划期限 “XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。 4、利息及还本付息方式（1）“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；（2）“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于9.9%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过0.1%/年。 5、资金用途 “XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、费用）、到期补交地价款保证金等。（1）“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款197009.38万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计207009.38万元。（具体详见报告正文阐述）按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求，一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥，在旧改条件成熟后：旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%；旧改后期四证齐全后，房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算，则该旧改项目前期费用自有资金投入约82803.75万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的40.58%，符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准，又可以匹配我行XX资管计划已募集的资金金额。（2）“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。深圳XX城市更新前期费用包括如下内容： ①支付深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司（以下全部简称为“村股份合作公司”）各3000万元的城市更新合作开发履约保证金。支付上述三个村股份合作公司履约保证金合计0.9亿元。

旧改项目前期融资方案

旧改项目前期融资方案文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

背景材料金融创新紧握市场脉搏服务实体带动经营转型

「背景材料」金融创新紧握市场脉搏服务实体带动经营转型服务经济建设大局是中国邮政储蓄银行（以下简称：邮储银行）始终坚持的发展理念。邮储银行作为市场上重要的中长期资金提供方，始终坚持贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，紧密围绕实体经济的融资需求推进金融创新，全力支持国家重大基础设施和民生工程建设，在扎实服务实体经济的过程中，稳步推进经营发展。一、邮储银行加快金融产品创新经济“新常态”倒逼我国重构社会投融资格局。一是债券融资快速替代信贷融资，“信贷脱媒”加速。随着政府存量债务置换的完成和债券市场的全面开闸，直接债务融资在社会融资总量中的占比快速上升，融资成本快速下行。二是权益融资快速替代债务融资，全社会“去杠杆”加速。随着多层次资本市场建设的不断完善，权益融资越来越便捷，“社会融资资本化，债务融资股权化”已是大势所趋。三是商业银行服务实体经济创新动力大增。实体经济正处于“三期叠加”期，对金融服务的需求也发生了变化，需要银行理解并把握市场需求变动脉搏，支持实体经济成功转型。 2014年5月国办印发《关于规范金融机构同业业务的通知》（127号文），明确商业银行可开展同业投资业务，邮储银行随

即着手PPP、ABS和产业基金等创新产品研发，运用非信贷工具服务实体经济，取得了较好的成效。

二、邮储银行全力支持重大基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。邮储银行在服务PPP项目投融资需求过程中，按照相关政策精神，“投债贷”联动，“融资”与“融智”相结合，积极开展与各级政府和龙头企业的合作。为贯彻落实《关于在公共服务领域推广PPP模式的指导意见》，财政部出资并设立规模为1800亿元的PPP国家引导基金，邮储银行积极参与该基金创设。山东潍坊开展济青高铁项目是全国首个按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》规范运作的地方高铁PPP 项目，计划投资规模达40亿元、期限15年。邮储银行在激烈的竞争中成功中标，对推进济青高铁整个项目建设进程，打造地方重大基础设施建设多元化、可持续的投融资机制具有重要意义。邮储银行自主设计的兰州轨道交通项目PPP方案，成功入选财政部第二批示范名单，成为全国首家为地方政府提供PPP项目“融智”的银行。此外，邮储银行与中国中治成立千亿PPP基金，共同致力于综合管廊建设，合作前景良好；与中国交建共同设立千亿PPP基金，致力于公共交通领域建设；与其他行业龙头在大型基础设施建设领域的合作也正在全面推进。未来，市场会看到更多邮储银行支持实体经济的项目落地。

旧改项目前期融资方案

交易结构描述如下：（1）我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”人民币16.5亿元，“XX资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级LP由XX资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP由深圳市XX房地产开发有限公司认购1.5亿元。（2）GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。（3）“XX资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后，XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，股权变更为：深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”，出资8.4亿元，持股89.3617% ——A，出资0.9亿元，持股9.5745% ——B，出资0.1亿元，持股1.0638% （4）“XX资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市XX房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX房地产资本公积。

PPP项目的投融资方式分析

根据ppp项目的特点及不同金融机构的业务类型，本文对政策性银行、商业银行、保险公司、证券公司、信托公司等机构参与ppp的方式进行了梳理，同时对市场关注的ppp产业基金进行了介绍。金融机构参与ppp项目，既可以作为社会资本直接投资ppp项目，也可以作为资金提供方参与项目。在作为社会资本直接参与的模式下，金融机构可以联合具有基础设施设计、建设、运营维护等能力的社会资本，与政府签订三方合作协议，在协议约定的范围内参与ppp 项目的投资运作。而作为资金的提供方，金融机构可以为主要负责经营的社会资本方或者项目公司提供融资，间接参与ppp项目，融资方式可采取项目贷款、信托贷款、明股实债、有限合伙基金、项目收益债和资产证券化等形式。 1 政策性银行参与ppp的方式政策性银行参与ppp项目，可以发挥中长期融资优势，为项目提供投资、贷款、债券、租赁、证券等综合金融服务，并联合其他银行、保险公司等金融机构以银团贷款、委托贷款等方式，拓宽ppp项目的融资渠道。对于国家重点扶植的基础设施项目以及水利、污水处理、棚改等项目进行特殊信贷支持，比如提供长期优惠利率贷款等。此外，政策性银行还可以提供规划咨询、融资顾问、财务顾问等服务，提前介入并主动帮助各地做好建设项目策划、融资方案设计、融资风险控制、社会资本引荐等工作，提高ppp 项目的运作效率。 2014年11月，国家开发银行全资子公司国开金融与南京雨花台区政府签署铁心桥―西善桥“两桥”地区城市更新改造暨中国（南京）软件谷南园建设发展投资合作协议，参与南京旧城成片更新改造。国开金融及其控股的上市公司中国新城镇发展有限公司，以现金出资形式直接入股，成立注册资本金为10亿元的南京国开雨花城市更新发展有限公司，国开金融和中国新城镇发展有限公司将向国开雨花选派成熟的专业运作团队参与公司运作。政策性银行可以释放国家对所鼓励的ppp项目方向、合作模式的信号，成为国家宏观调控的一种手段，但是相对于其他金融企业，政策性银行的参与市场化程度相对较低。 2 商业银行参与ppp的方式商业银行是ppp项目最重要的资金提供方，可以通过资金融通、投资银行、现金管理、项目咨询服务、夹层融资等方式参与ppp项目，如图1所示。 2.1 资金融通在ppp项目设计、建设、运营的过程中，商业银行在对ppp项目或实施主体的资信状况、现金流、增信措施等进行审核的基础上，为项目公司提供资金融通服务，具体可以通过项目贷款、贸易融资、保理、福费廷、银团贷款等，发展供应链金融，提供增值服务。 2.2 投资银行业务商业银行可以依托强大的销售能力参与ppp项目公司中短融票据、ppn等融资工具的承销发行。此外，商业银行还可以通过理财直接融资工具直接涉入ppp项目融资，这既能实现资产负债表外融资的目的，又能开发具有一定流动性、可市场估值、信息披露更加透明的金融工具，降低非标债权投资比率，或者利用产业基金、信托、资产管理、租赁等渠道，实现表内投资或表外理财资金对接ppp项目公司的融资需求。 2.3 现金管理 ppp项目运营时间长，资金流量大，商业银行可在现金管理方面充分介入，为客户提供全方位服务。针对日常运营资金的管理，可提供资金结算网络、现金管理、资金监管、代发工资等服务；为提高闲置资金收益，还可提供协定存款、企业定制理财产品等服务。 2.4 项目咨询服务 ppp项目涉及政府、社会资本、承包商等多个法律主体，ppp合同规范了项目设计、建设、