充电桩市场分析报告报告

特变电工新疆新能源股份有限公司充电桩市场分析报告

市场管理部

2015 年8 月19 日

电动汽车充电桩市场分析报告

随着新能源汽车的规模不断扩大，公共充电市场成为了兵家必争之地。充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。为了促进产业发展，国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，到2020 年国内充换电站数量达到1.2 万个，充电桩达到450 万个。下文是对我国新能源汽车充电桩市场分析。

一、电动汽车充电桩说明与功能设计

（一）充电桩说明

充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。

交流充电桩采用人机交互界面采用大屏幕LCD 彩色触摸屏，充电可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。充电桩的交流工作电压220V 或者380V ，普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4-5 个小时，由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场，充电桩适用于慢充动力电池。电动车的快速充电主要由充电站中的充电机来实现。

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交流充电桩原理拓扑图

（二）充电站主要结构和实现功能

充电站按照功能可以划分为四个子模块：配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。

（1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；

（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。

（3）充电区主要完成电池充电功能。

（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。

（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。

充电站给汽车充电一般分为三种方式。

（1 ）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模式，是用现在的交流插头插在车上，需要5至8个小时，或者2至6

个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供220V或380V交流

电源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（Plug in Hybrid Electric Vehicle ，PHEV）多采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成；

（2 ）快速充电，充电的电流要大一些，这就需要建设快速充电

站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在20分钟至30分钟的时间里，只为电池充电50% 至80%。这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车

只需提供充电及相关通信接口。

（3）电池更换。

二、电动汽车充电桩行业分析

（一）电动汽车充电桩市场规模预计

随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。据市场预计，2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，2016年为400亿元，到2020年将突破1000亿元。

（二）电动汽车充电站现状分析

当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。数据显示，截至2014年底, 我国电动汽车与充电设施的配比超过4:1，而标配为1:1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增

加。电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。

据统计，2014年新能源汽车共生产78499辆，销售74763辆, 比上年分别增长3.5倍和3.2倍。目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。随着新能源汽车的

规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使

充电桩领域吸引投资。

（三）电动汽车充电站盈利情况（以目前规模较大14家充电电桩企业

为例）

近日，上海普天、许继电气、动力源等14家充电桩企业2014

年报陆续发布。其中，国电南自处于亏损状态，许继电气、动力源、中恒电气等10家企业的净利润都有不同程度的增长，而上海普天、国电南瑞、和顺电气3家企业的净利润有所下降。

在14家充电桩企业年报中，从营业收入来看，国电南瑞营业收入89.07亿元，远高于其他企业，居首位；而和顺电气营业收入3.25 亿元，远低于其他企业，居末位。从净利润来看，国电南瑞净利润12.83亿元，居首位；从净利润增速来看，动力源净利润增长46.48%，居首位；上海普天净利润下降41.42%，居末位。充电桩业务，都给这些企业带来或多或少的利润。其中，万马股份已成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。

三、电动汽车充电站政策分析

1、电动汽车充电设施162项标准初步形成：关于产业发展的标

准，国家能源局和国标委成立了一个充电设施的工作组，由国家能源

局牵头开展工作，目前该标准体系已经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了162项标准，主要是为了配合产业的健康有序发展。

2、国家电网发布电动汽车充换电站规定：2011年国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容规定，于12月发布，针对不同工程电池充电、转运、更换等各环节，规范了工艺流

程、设备选择、平面布置、监控系统的设计和建设要求。

3 、2001 年国家就启动863 计划重大电动汽车专项，2007 年11 月颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，2009 年1 月1

4 日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的

财政补贴政策。

4 、2009 年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：“到2011 年混合动力和纯电动汽车形成50 万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量5% 左右”；“建立动力模块生产体系，形成10 亿安时（Ah ）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。

5 、2009 年2 月5 日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50% 以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60 万元的推广补助。并且有望出台新能源汽车补贴细则：列入“节能和新能源汽车产品公告”的42 家企业混合动力车型，补贴额度为3000 元-

6 万元；100 余款1.6L 排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000 元。

6 、2009 年1 月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。主要内容是：通过提供财政补贴，计划用3 年左右的时间，每年发展10 个城市，每个城市推出1000 辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012 年占到汽车市场份额的10% 。首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13 个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。第二批确定参与的十城千辆工程的城市有

7 个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。

四、电动汽车行业趋势分析

（一）有利因素

电动汽车的发展主要源自于产品本身的优点以及国家政策的推进。与传统汽车相比，电动汽车具有能源利用效率高和环境污染少（或无污染）的特点，发展新能源汽车能够缓解能源供给和环境保护压力。传统汽车燃料来自于石油，而石油传统化石燃料是非可再生能源，总量有限。一方面石油价格持续高位运行，提高了人们的生产、生活成本；另一方面，我国作为石油进口大国，石油对外依存度已超警戒线，不利于国家安全。电动汽车的推广利于降低石油消耗，可有效缓解能源供给压力。

此外，电动汽车有利于环境保护。汽车尾气中含有大量有害物质，其中主要包括固体悬浮颗粒、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等，危及人类的呼吸系统、心血管系统；同时，汽车尾气中含有大量二氧化碳，会加剧当前的温室效应。电动汽车可有效改变这一情况，在实际使用中，电动汽车尾气排放显著低于传统汽车：混合动力汽车尾气排放通常可以减少尾气排放5%-50% ，纯电动汽车则可以真正做到“零排放，零污染”。

我国电动汽车行业的发展另一方面主要受益于国家政策的支持。新能源汽车从2009 年开始逐步出台国家和省地市级的补贴政策。按照国家的补贴政策的范围和车辆的运营领域，将受补贴的整车分为三类：十米以上城市公交、公共服务领域用的乘用车和轻型商用车（主要是出租、环卫、城管等领域）和私人消费的新能源汽车。

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（二）不利因素

1、电池是阻碍新能源汽车推广的最大壁垒

无论是哪种类型电池，在体积、重量、安全性都存在或多或少的问题，与消费者的要求存在一定差距。目前新能源汽车使用磷酸铁锂电池和锰酸锂电池较多：磷酸铁锂电池在安全性，使用寿命方面存在较大优势，但密度过低是其明显缺陷，这将导致电池体积过大，不利于汽车内部的布局。另外，磷酸铁锂的技术专利掌握在美国企业手中，若大规模应用，存在一定的专利风险。锰酸锂电池在振实密度方面比磷酸铁锂略好，但在能量密度、充电次数等指标上明显不如磷酸铁锂电池。

电池一致性是技术上的一大难题。新能源汽车的电池组由多块单体电池组合而成，由于各单体电池电压、内阻、容量等特性的差别，通过不断充放电，单体电池间的不一致性将会持续恶化，电池组性能不断下降，最终导致使用寿命、安全性等各方面问题。如何降低电池组的不一致性，使其控制在可以容许的范围内是各个动力电池厂商的研发重点。在实际生产中，许多电池厂商均可以生产合格的单块电池，

但在组合后电池性能显著下降。

2、充电设施建设进度缓慢，充电不够方便充电设施主要有充电站、充电桩两类。充电站采取集中式充电，可同时为多辆新能源汽车充电，常用于环卫、公交类新能源汽车的充电。充电桩主要分布于各个居民小区或工作地附近的停车场，多用于私人用新能源汽车充电。当前我国各个试点城市的充电设备较少，且设备分布较集中，消费者充电不便，充电设施建设进度的滞后拖累了新能源汽车推广。

3 、新能源汽车购置成本高

由于尚未产业化，即使扣除中央和地方的新能源汽车补贴，新能源汽车

购置成本仍大幅高于常规汽车。对于自主品牌乘用车厂商而言，其客户多为中低端消费群体，他们对产品的价格敏感度较高，高价的新能源汽车对其更加缺乏吸引力。

五、电动汽车充电桩发展及前景

（一）电动汽车充电电桩目前发展情况从目前的新能源汽车推广目录看，具有电动车车型的城市共有

18 个，这18 个城市将率先开始充电站建设。根据光大证券研究所测算，2012 年前全国将陆续建设充电桩43600 个，其中快充桩36200 个，慢充桩7400 个。

按照目前慢充桩2 万元、快充桩25 万元的价格计算，2010-2012 年，光大证券研究所还预测：新能源汽车充电桩市场总容量将达到25 亿元，未来两年复合增速200% 。并且初期充电站建设将以小批量试点为主，通过试点加速行业标准的出台，届时充电桩行业市场将

进入爆发式增长阶段。

（二）国家电网公司的充电站投资计划

根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段（2010 年）充电站主设备总投资规模将达到3 亿元，在27 个网省公司建设75 座充电站和6209 个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015 年）投资140 亿元，电动汽车充电站规模达到4000 座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020 年）投资180 亿元，电动汽车充电站达到10000 座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。到2020 年充电站主设备总投资将达到320 亿元。

2010 年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5 亿元、2000 万元、6300 万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4 亿元、1.6亿元、6.72 亿元。

2010 年充电桩投资规模1.6 亿元，2011-2015 充电桩投资规模45 亿元，年均投资9 亿元，是第一阶段年均投资规模的5 倍。到2020 年，充电桩总投资将达到125 亿元。

电动汽车充电站主要设备投资占比

15.82%

国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模

（三）充电桩的相关生产企业

国内充电机和充电桩设备供应商主要有国电南瑞、

许继电气、荣

信股份、森源电气、奥特迅、思源电气等企业。 1、国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司隶属于国家电网公司， 是国家电网公 司中

唯一的上市公司。2010年该公司先后承担国家电网电动汽车充 电站的建

设，主要产品为充电机和交流充电桩。该公司于3月31日、 4月19日和532.95% 3丄 10L 3.30%

13.84% ■充电机

■电能监控系统

有源滤波 充电

桩

其他

月26 日分别完成唐山南胡电动汽车充电站、扬州吴州路电动汽车充电站和

合肥柳树塘电动汽车充电站的设计、设备制造和建设。这两个充电站直流充电机和交流充电桩均由该公司设计制造。唐山南湖充电站是河北首座充电站，该充电站装有8 台直流充电机、2 台直流快速充电机、8 台交流充电桩和2 台快速交流充电桩；扬州吴州路电动汽车充电站是江苏省首座充电站，该充电站共设置7 台直流充电机和10 台交流充电桩；柳树塘充电站是安徽省首座电动汽车充电站，项目规划、方案设计、产品提供和工程实施均由国电南瑞公司完成，该电站配备10 台大型充电机。

2010 年国家电网计划在全国建立75 座充电站和6209 个交流充电桩，其中该公司获得27 个合同，约占全国充电机和交流充电桩市场份额的33% 。

2、奥特迅深圳奥特迅电力设备股份有限公司是我国最大的直流操作电源制造商，大功率充电模块是公司优势产品，最大功率可达400V X 30A 。高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品，该智能化充电模块在输送相同功率时，具有模块数量减少，大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。公司拥有成熟的蓄电池运行管理技术以及电源管理产品。

公司和南方电网合作，完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134 个充电桩的设备供应。根据光大证券的研究，奥特迅公司在大功率充电模块、蓄电池运行管理等技术方面全国领先，并且与南网、国网存在着长期合作，是全国首批建设充电站的企业，并预测公司将在充电桩市场

将占据25%以上的市场份额。

由此我们可以看出，电动汽车充电电桩发展将呈现出以下几点趋势：（1）电动汽车，一直被看做是下一代汽车的发展趋势。作为电动汽车的“加油站”，充电桩建设的全面开展，无疑会提供巨大的市场。毋庸置疑

充电桩是新能源战略推进的终端市场，如能在现在抢占先机，对资本的盈利有极大好处。

（2）政府大力度的扶持和推进，刺激了众多企业对于充电桩产业的期待。从国家今年的各项动作来看，电动车的充电基础设施建设将在今年爆发。

（3）民资虎视眈眈充电桩市场，充换电市场，政策有倾斜，市场有潜力，投资又少，将面临较大的商机。

（4）要取得较为可观的收益尚需时日。如今，除了北京、天津、上海、杭州等地相继出台充电设施建设规划之外，不少地方政府还提出新建小区配套充电桩的新思路，这不仅可缓解电动汽车使用者的“里程焦虑”问题，更将大幅、直接拉动充电桩生产企业的销量。充电桩作为新能源汽车产业链的重要下游支柱行业，其市场化前景似乎相当乐观。

尽管行业前景被一致看好，但目前电动汽车市场的发展并未完全成熟。标准、规划和土地三大问题拦在充电桩建设的路前，成体系的充电桩建设并不一帆风顺。

市场管理部

2015年8月19日