CRM系统需求文档-客户管理模块

CRM系统需求文档

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需求模块

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客户模块 1.0

商机模块 1.0

产品模块 1.0

任务模块 1.0

客户模块

功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。

客户管理主界面

图1-1

界面元素描述：

1客户界面

一、全部：

1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联

系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。

2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建

人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作

二、我的客户：

信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。

三、今日创建：

信息列表展示系统当天创建的客户信息。

四、本周新建：

信息列表展示系统当前周创建的客户信息。

五、本月新建：

信息列表展示系统当前月创建的客户信息。

六、最近更新：

信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。

七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。

图1-2

1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

负责人：

a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。

c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

放入客户池：

新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。

客户名称：

a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”

b)客户名称最多50个字

c)字符类型

客户行业：

单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他

客户信息来源：

下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。

公司性质：

单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。

邮编：6位纯数字

年营业额：

下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上

评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星

客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。

2)首要联系人信息：

姓名：最多50个字，字符类型

称呼：最多50个字，字符类型

邮箱：

a)字符类型，最多50个字符

b)需符合邮箱格式校验XXX@https://www.360docs.net/doc/129908794.html,或XXX@https://www.360docs.net/doc/129908794.html,

职位：最多50个字，字符类型

QQ：最多20个数字，号码为纯数字

手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。

备注：最多500个字符

3)附加信息：

员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上

备注：最多500个字符

4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。

5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。

6)“返回”按钮：返回到客户主界面。

7)勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。

八、客户工具：

1)“客户工具-导入客户”：

a)系统弹出导入数据界面

b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls

c)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M

d)只能导入excel格式的文件

2)“客户工具-客户导出”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。

九、“批量操作”：

1)“批量删除”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。

2)“批量放入客户池”

3)在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池

中。

十、“发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。

1)“全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户

发送邮件。

2)“当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页

面上客户发送邮件。

3)“当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对

页面上选中的客户发送邮件。

十一、翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示

1)“首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于

首页，则该按钮不可点击。

2)“上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面

处于第一页，则该按钮不可点击。

3)“下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面

处于末页，则该按钮不可点击。

4)“末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面

处于末页，则该按钮不可点击。

5)“跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。

十二、其他

1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所

示：

图1-3

a)“放入客户池”：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。

b)“添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。

c)“添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过点击查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。

d)“添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。

e)“添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。

f)“添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M，可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新

添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。

g)“编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。

h)“删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。

i)“返回”：点击该按钮返回到客户信息主界面。

j)点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发送站内信

图1-4

2)在客户信息列表“操作”下的查看操作，跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示

3)在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。如下图所示：

图1-5

2 客户池页面

图1-6

页面元素描述：

1.该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选

择“放入客户池”功能，就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。其他功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。

2.批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领取”

按钮，系统会提示“确定要批量领取吗？”，点击确定，成功领取，选中的客户信息会加入到客户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息。”。

3.批量操作下的“批量分配”：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配”按

钮，系统会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户

3 联系人页面

图1-7

页面元素描述：

一、全部：

a)支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击

搜索按钮查询出不同的联系人信息。

b)信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、

创建人、创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作

二、我负责的：

信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。

三、今日添加：

信息列表展示系统当天添加的联系人信息。

四、本周添加：

信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。

五、本月新建：

信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。

六、最近更新：

信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按照联系人信息更新时间倒序排序。

七、回收站：

删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。

八、新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存。如下图所示：

图1-8

主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

1)姓名：

a)必填项，为空的情况下，点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为

空”。

b)最多50个字

c)支持字符类型

2)尊称：

下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择”。

3)负责人：

a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。

c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

4)所属客户：通过点击从客户池中选择

跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索

5)职位：最多50个字，字符类型

6)电话：字符类型，最多20个字符

7)邮件：

a)字符类型，最多50个字符

b)需符合邮箱格式校验XXX@https://www.360docs.net/doc/129908794.html,或XXX@https://www.360docs.net/doc/129908794.html,

8)QQ：最多20个数字，号码为纯数字

9)联系地址：支持100个字

10)邮编：6位纯数字

11)备注：最多500个字

12)保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面。

13)保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续添加联系人。

14)返回按钮：该按钮返回到联系人主界面。

九、联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人

1)“联系人工具-导入联系人”：

a)系统弹出导入数据界面

b)支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xls

c)录入正确的信息且文件大小不能超过20M

d)只能导入excel格式的文件

2)“联系人工具-导出联系人”：

在信息列表中选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地，导出的格式为excel。

十、删除按钮：删除联系人

1）选择需要删除的联系人，然后点击删除，系统给出提示“你确定要删除联系人？”，点击确定后，删除联系人信息。删除的联系人会展示在回收站模块中。

2）没有选择任何联系人点击删除，则系统提示“请先选择需要删除的联系人”

十一、可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情”页面，显示联系人详细信息，如下图所示：

图1-9

1)添加沟通日志：点击该按钮，系统弹出“添加日志”界面，对联系人添加

沟通日志信息，添加成功后可以通过“沟通日志”选项卡查看新添加的沟通日志信息，并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作。

2)添加附件：点击该按钮，系统弹出“添加附件”界面，页面上显示对联系

人添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息，附件大小不超过50M，可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个附件。添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息，并可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。

3)编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联

系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在。

4)删除：点击该按钮将删除联系人信息，删除后系统跳转到联系人主界面，

在该界面不再显示该条联系人信息。

5)返回：点击该按钮返回到联系人主界面

十二、点击联系人列表中负责人和创建人下的姓名超链接，弹出员工信息界面，界面上显示员工的详细信息，并可以发送站内信。

十三、点击操作下的查看按钮，系统跳转到联系人详情页面，该页面显示及页面规则同图1-9所示。

十四、点击操作下的编辑超链接，系统跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在，只有保存和返回按钮。