各大银行网上银行及手机银行分析实施报告

五大银行网上银行及手机银行分析报告

前言

调研分析报告目的

网上银行代表了未来银行业的方向，网上银行业务的迅速发展必将推动着银行业新的革命。我们的目的就是了解各大银行的网上业务，熟悉各大网上银行业务与功能的优缺点，并能综合分析各大网上银行业务与功能的异同点。

关键词：

1.网上银行

网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行借助个人电脑或其他智能设备，通过互联网技术或其他公用信息网，为客户提供的多种金融服务的项目。

网上银行集安全可靠、功能强大、方便快捷、信息丰富等特点于一体，网上银行业务不仅涵盖传统银行业务，而且突破了银行经营的行业界限，深入到证券、保险甚至是商业流通等领域，是现代银行业务的主流发展方向。

2.手机银行

移动银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务。

目标银行：招商银行工商银行农业银行中国银行建设银行

三．五大银行网上银行综合分析比较（表-1）

表-1

.

表-1续

四．网上银行功能具体分析对比

（一）、网银易用性对比

网银开通、安装和使用的方便性、网页界面的友好程度对用户影响很大。因此，各大银行也是纷纷设法在尽可能的简化开通手续以及使用流程，以便为用户提供更好的服务。

建设银行开通网上银行服务需线上线下来回验证，这使得手续变得繁琐。网上银行登录速度一般，附的功能则相对齐全，各项服务的操作界面均有帮助信息窗口，错误处理和提示亦比较优秀。

（二）、网银安全性对比

互联网是一个开放的网络，银行交易服务器是网上的公开站点，网上银行系统也使银行部网向互联网敞开了大门。因此，如何保证网上银行交易系统的安全，关系到银行部整个金融网的安全，这是网上

银行建设中最至关重要的问题。下面就几大银行的安全性进行对比。

根据对比分析得出：首先中国银行、工商银行和招商银行的安全级别相对最高，其除了密码外均有动态口令卡、动态手机口令、移动口令牌、移动数字证书中的两到三种安全措施进行安全保护。其次是建设银行、农业银行、其安全级别相对较高。

虽然这些银行中安全级别有高有低、各不相同，但是只要用户提高警惕性，个网上银行还是有能力保证用户资料及财产的安全的。

（三）、投资理财功能对比

在本次调研分析中，中国工商银行网上银行的投资理财业务做的是相对最好的，工行网银集基金、外汇、债卷、证劵期货、保险、贵金属、股票、黄金等理财产品于一体，为客户提供多种理财工具及服务，方便客户选择，工行网银也由此受到了广大投资理财人士的青睐。

其次是招行网银的理财业务，其理财工具以及产品同样也非常齐全，其中最有特色的就是招行的财务分析功能。用户可以在财务分析功能中，一目了然地掌握自己某段时期收入、支出的分配图、明细表、现金流量以及收支对比情况，有了这个功能，对自己的收支很容易把握。

（四）、中行、工行、招行网银服务侧重方向对比

中国银行：突出其外汇功能和偏重个人服务。中行作为原来的外贸专业银行，海外分行网点多、经营规，在国际金融市场中取得不少

经验。

工商银行：主要是商业方面的的业务，突出其商业性质，服务项目多且细。推出了全新的个人网上银行品牌“金融@家”和创新产品USBKEY。

招商银行：其各个业务发展得比较均衡。它是国银行中涉足互联网比较早的一家，也是目前国商业银行中提供网上银行业务种类最多、服务地区围最广的银行。在几大基本业务的基础上，招行还开展融资业务、投资业务、居家服务和咨询服务等几项业务，并且突出各地的不同特色服务。在个人业务方面招行提供差异化的个人服务：普及“一卡通”业务的同时推出服务于高端用户的“金葵花”品牌，以保证不同层次客户的理财需要。

总体来说，中国银行个人银行服务和工商银行的商业服务也很出色，招商银行网上银行的业务项目比较全面和均衡，但招商银行还是稍逊一筹。

（五）、农行、建行、招行网上缴费支付功能对比

九大银行基本上做的都还可以，但就农业银行、建设银行与招商银行来说（如表-2），农业银行在这方面还是稍逊一筹。农业银行在网上缴费支付这块的功能还比较的单一，业务水平还有待进一步提高。

而建设银行相对而言就出色很多，其缴费功能全面，覆盖面广，能更好的让客户接受并去使用该功能。

招商银行在这方面也是相当的出色，一线城市功能覆盖率极高，但对于二线城市许多业务都还没延伸过去，当然招商银行也在积极发展当中。

表-2

五．五大银行手机银行对比分析（表-3）

手机银行是电子银行系统的重要一部分,它作为一种崭新的银行服务渠道，在网上银行全网互联和高速数据交换等优势的基础上，更加突出了移动通信“随时随地、贴身、快捷、方便、时尚”的独特性，真正实现了“何时间、任何地点”银业务的办理，成为银行业一种更加便利、更具竞争性的服务方式。

总体来说，国各大银行手机银行也是处于萌芽发展阶段，其功能以及包含的业务都小异，暂时还谈不上孰优孰劣。手机银行是未来金融形式的一个发展方向，下面是我国部分银行手机银行的功能对比（如表-3）

表-3

参与此次体验的五款银行APP分别是工商银行、建设银行、农业银行、招商银行和交通银行。

一、主界面对比

在我们参与体验的五家银行APP中，除了建行之外，其它四家银行全部使用了我们大家习惯的标准APP版式布局，把常用功能以图标的形式放在了主界面最显眼的地方，而建行则是另辟蹊径采用了类似转盘异体结构设计。

从操作的便捷性上来看，图标形式更加直观易选，并且通过图标的前后顺序排序可以确定功能的优先级别和重要程度。

从功能图标布局来看，几大银行基本上都把【我的账户】、【转账汇款】这两项核心功能放在了最前面，建设银行放在了最显眼的部分。

除了上述两项核心功能外，【投资理财】、【缴费】、【手机充值】、【信用卡】也是各银行的主打业务。从界面上可以看到，工行、中行、农行、建行都把【投资理财】放在了一个比较重要的中间位置，而招商银行则是将【投资理财】放在了底部图标栏第2个的位置，并且在功能区下方直接罗列出了一条投资基金的信息，对投资理财功能的重视程度可见一斑。

此外，工行、招行、农行都在常用图标区加入了缴费的功能，可以缴纳包括手机话费、电费、水费、有线电视费等在的日常生活支出。其中工行和农行还特意将手机充值功能放在首页常用图标区，而其它几家银行则是将这个功能折叠收缩到了【缴费】或【生活】的功能图标中。

下面就让我们通过界面截图来一起感受一下这几家银行APP的不同风格。

—工商银行

首先我们来看看亚洲第一大银行工商银行，工行APP界面的主色调选用了工行传统的红色，配以灰色文字，给人一种稳重不失激情的感觉。

工行的图标大多为圆形或者圆角矩形手绘图标，再加上自家独有的大象吉祥物（可以作为默认头像，也可以上传自定义头像），直观感觉是亲切大方。

栏目设置方面，工行设置了【最爱】、【智服务】、【惠生活】、【我的】4个主栏目，分别对应常用功能、理财、生活服务、个人设置等功能，栏目设计合理直观，便于使用。

↑↑↑工商银行手机银行APP的主界面

—建设银行

建设银行的综合竞争力仅此于工商银行，必然有其独到之处。起码这点在建设银行的APP上的体现的比较明显。

建设银行手机银行APP采用了青蓝色的主色调，整个APP图标界面设计精美，让人过目难忘。

底部图标栏常驻的5个功能分别为【首页】、【信用卡】、【投资理财】、【贷款】、【悦享生活】。

按照功能的实现程度来评判的话，建行APP实现了手机银行的基础功能，手机银行所有的功能都完全具备且运行流畅。

但是作为一款银行类APP程序，使用大转盘设计总会给人一种小家碧玉的感觉，用户的实际体验感受容易被加入一些类似游戏的感觉，和银行类APP所应具备稳重可靠风格有点背道而驰。

最令人难以接受的是，建行APP在首页左下角放了一个硕大的【客户服务】的图标，难道建行的用户在使用过程中需要找客服咨询问题的几率要远高于其它银行么？

目前大多数成熟的APP基本上都会选择图标样式布局，所以，个人认为在未来的某个升级版本中，建行的APP也许会像其它同行一样重新回到标准图标模式。

↑↑↑建设银行手机银行APP的主界面

—农业银行

农业银行手机银行APP的主界面采用了自家主题色绿色加灰色的色调搭配，看起来非常清新，给人第一印象颇佳。

底部图标栏常驻的5个功能按钮分别为【首页】、【投资】、【商城】、【附近】、【我的】，分别对应常用功能、理财、购物、生活、个人设

置，除了【商城】之外，其它功能按钮属于银行APP的标准配置，【商城】的出现稍显错愕，难道是农业银行的用户更喜欢通过农行的APP来购物么？

↑↑↑农业银行手机银行APP的主界面

—招商银行

作为最早切入移动端的商业银行，招商银行的APP界面设计堪称驾轻就熟。蓝色栏目图标加上红绿黄纯手绘各个功能图标，尽管配色丰

富，但堆砌到整个页面中丝毫没有杂乱之感，更有一种醒目赏心的感受。

具体栏目方面，招商银行底部常驻了【首页】、【理财】、【生活】、【助手】、【我的】等5个栏目，分别对应常用功能、理财、生活、各类杂项助手、个人设置等功能模块，也是一目了然非常清晰。

↑↑↑招商银行手机银行APP的主界面

—中国银行

交通银行APP的主界面使用了和招行类似的色调风格，底部栏目共

有4个，分别是【手机银行】、【掌聚生活】、【中银咨询】和【消息服务】，分别对应了常用功能、理财、生活、个人设置等几个功能模块。总的来说，同传统银行和网上银行相比，手机银行支付的特点有：

⑴更方便。可以说手机银行功能强大，是网络银行的一个精简版，但是远比网络银行更为方便，因为容易随时携带，而且方便用于小额支付。

⑵更广泛。提供WAP 的支付服务，实现一点接入、多家支付。

⑶更有潜力。暂时还不成熟的商业模式和用户习惯，导致手机银行和支付的发展还没有达到巅峰，还有很大的潜力可以发掘。

六．报告总结

经过此次调查活动，我们觉得中国银行、招商银行、工商银行、交通银行、农业银行、建设银行在网上银行和手机银行方面做得相对较好，特别是各自的特色服务。

网上银行和手机银行是随着时代应运而生，其优点和不足都是并存的。网上银行在传统银行的基础上结合现代的Internet技术，为用户提供更加方便、快捷、功能多样化、安全的服务的同时，也存在一个普遍缺点，就是操作流程较为复杂。因此提高使用便捷性是扩大用户群的有效方法之一，也是目前各大银行网上业务亟需改善的地方。

手机银行则相当于是网上银行的精简版，除了有网上银行提供的功能外，手机银行还具备自身独特的优点，即方便灵活。实现了随时随地办理业务的功能。

了。

银行业应对第三方支付的对策具体说来，一方面，第三方支付平台已经不像其发展初期那么弱小，它们的很多业务对于商业银行的零售业务领域构成了严重的威胁，此时如果商业银行对此视而不见依旧停留再幕后为第三方支付平台提供服务收取手续费，无异于养虎为患坐视其步步强大。同时第三方支付平台由于其自身不是金融机构等一些条件的限制，它也不能离开商业银行对其资金的存管和支付网关的支持；但另一方面，商业银行又不可能全面停止与第三方支付平台的合作，因为银行业目前自身竞争十分激烈，第三方支付平台以其稳定的盈利水平以及很高的客户粘性，无疑对于商业银行来说是一个很好的营销合作对象，就算有一两家商业银行退出合作肯定也会有其他银行前来接洽。因此在当前形

势下，商业银行选择退出合作以期打击第三方支付平台无疑是短视和不可实现的。因此商业银行应当充分认识到目前在支付市场的竞争模式和自身的优劣势，采取积极的策略进行应对，我认为，可以从以下几个方面采取行动：

（一）发展完善网银系统，开发其他新型中间业务

在网络经济和信息化经济时代，人们的娱乐休闲、工作、消费等渐趋于网络化、虚拟化，同时，人们也更加注重时效性，商业银行若不能及时开发适合网络时代的金融产品，将会被客户所抛弃。商业银行应不断完善网络银行与电子货币系统，增强电子商务流的运转效率。一是结合市场需求，进一步丰富电子支付产品，加快手机支付、支付、在线分期付款等产品的创新实践，提升客户体验，增强客户黏性，巩固支付业务的主导地位；二是深入研究不同行业的电子商务流程特点，将现有标准化的支付产品向两端进行功能延伸，为航空、铁路、旅游、保险、公共事业等不同的垂直行业提供个性化的电子支付解决方案；三是可以在电子支付流程中提供资金监管、信用担保等中介服务，以保障买卖双方交易资金的安全性，促进电子商务产业链信用等级的提升；四是可以充分利用央行最新推出的“第二代网上支付跨行清算系统”（俗称“超级网银”），通过“一点接入、多点对接”的系统架构，为客户提供具有统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金汇划、跨行资金归集、统一直联平台、统一财务管理等功能的一站式网上支付管理新平台。

（二）介入电子支付市场，发展零售业务

面对第三方支付平台的强烈冲击，商业银行不应再充当网关模式下的支付公司连接银行和客户的支付链，而应不断完善自身的电子支付系统，以拓展与客户直接相连的渠道，直接介入电子支付链，积极向零售银行业务转型，成为网上支付的领头羊。商业银行还应将第三方支付平台作为自身服务触角的延伸和补充，实现客户资源共享和业务优势互补，从而提高电子商务服务水平。在现行体制下，商业银行在电子支付领域中的核心地位尚无法取代。第三方支付平台的资金划拨和结算清算业务最终都需要通过商业银行来完成，商业银行应以此为契机，不断增加结算量、发卡量及网银业务，推动向零售银行业务的转型。一是联合发行预付卡。充分利用商业银行发卡渠道广的优势，线上线下结合，展开与传统商户、第三方支付平台联合发行预付卡工作，吸引备付金存款。二是扩大收单围。紧跟第三方支付机构向海外市场拓展的步伐，充分发挥商业银行在人民币跨境结算方面的优势，开展外卡收单、境外线上收单等跨境结算业务。三是发行联名银行卡。研究电子银行和银行卡产品在电子支付业务中的应用，实现第三方支付平台客户虚拟账户与银行卡账户线上线下渠道合二为一的解决方案，促进双方客户资源的相互共享、相互渗透。

（三）利用自身优势，建立银行自身信用评估体系

在全民信用体系建成之前，商业银行可根据现有资源建设自身的信用评估体系。第三方支付之所以能做大其原因就是它能较好地解决网银支付所不具备的信用评估和担保服务，通过自身对商户的打分来提供信用评估，通过“备付”增加其交易的安全性，并提供担保服务。