温州摄像头模组生产制造项目规划实施方案

温州摄像头模组生产制造项目

规划实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主

要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成

光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至ISP芯片进行处理，最后通过系统处理由显

示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

该摄像头模组项目计划总投资8149.08万元，其中：固定资产投资5914.63万元，占项目总投资的72.58%；流动资金2234.45万元，占项目

总投资的27.42%。

达产年营业收入21177.00万元，总成本费用16525.95万元，税金及

附加162.95万元，利润总额4651.05万元，利税总额5455.52万元，税后

净利润3488.29万元，达产年纳税总额1967.23万元；达产年投资利润率57.07%，投资利税率66.95%，投资回报率42.81%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位307个。

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已

经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到

271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年

将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、

照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产

品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

目录

第一章项目总论

第二章项目承办单位

第三章背景及必要性研究分析第四章产业分析预测

第五章建设规划方案

第六章项目选址研究

第七章建设方案设计

第八章工艺先进性分析

第九章环境保护

第十章职业保护

第十一章投资风险分析

第十二章项目节能概况

第十三章项目进度计划

第十四章投资规划

第十五章项目经济评价

第十六章项目总结

第十七章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。华为、vivo

等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多

摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其

中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细

分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光

毛利率接近70%。模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

二、项目概况

（一）项目名称

温州摄像头模组生产制造项目

（二）项目选址

xxx产业基地

温州，简称温或瓯，是浙江省地级市，长江三角洲中心区27城之一，

国务院批复确定的中国东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市。截至

2018年，全市下辖4个区、5个县、代管3个县级市，总面积11612.94平

方千米，建成区面积260.62平方千米。2019年末全市常住人口为930万人，其中市区人口305.2万人；城镇化率为70.5%，全市户籍总人口832.4万人。温州地处中国华东地区、浙江东南部、瓯江下游南岸，东濒东海、南毗福建、西及西北部与丽水市相连、北和东北部与台州市接壤，是中国数学家

的摇篮、中国南戏的故乡、中国海鲜鸡蛋之乡、中国鞋都，温州人被国人

称之为东方犹太人。温州是国家历史文化名城，素有东南山水甲天下之美誉。温州古为瓯地，也称东瓯，公元323年建郡，为永嘉郡，传说建郡城

时有白鹿衔花绕城一周，故名鹿城。唐朝时（公元675年）始称温州，至

今已有2000余年的建城历史。温州是中国民营经济发展的先发地区与改革

开放的前沿阵地，在改革开放初期，以南有吴川，北有温州享誉全国。

2017年中国百强城市排行榜排37位。2018年，温州市生产总值（GD）6006.2亿元，比2017年增长7.8%。2019年，全年全市实现生产总值（GD）6606.1亿元，按可比价计算，同比增长8.2%。2018年12月，温州入选2018中国大陆最佳地级城市30强。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目

建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生

产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地

的建成区有较方便的联系。undefined

（三）项目用地规模

项目总用地面积21490.74平方米（折合约32.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.39%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度183.57万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21490.74平方米，建筑物基底占地面积14912.42平方米，总建筑面积35889.54平方米，其中：规划建设主体工程22750.32平方米，项目规划绿化面积2507.26平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2226.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量641733.64千瓦时，折合78.87吨标准煤。

2、项目年总用水量12345.59立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“温州摄像头模组生产制造项目投资建设项目”，年用电量641733.64千瓦时，年总用水量12345.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.92吨标准煤/年。达产年综合节能量31.08吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8149.08万元，其中：固定资产投资5914.63万元，

占项目总投资的72.58%；流动资金2234.45万元，占项目总投资的27.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21177.00万元，总成本费用16525.95万元，税

金及附加162.95万元，利润总额4651.05万元，利税总额5455.52万元，

税后净利润3488.29万元，达产年纳税总额1967.23万元；达产年投资利

润率57.07%，投资利税率66.95%，投资回报率42.81%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位307个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使

施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地摄像头模组行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地摄像头模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“温州摄像头模组生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位307个，达产年纳税总额1967.23万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.07%，投资利税率66.95%，全部投资回报率42.81%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动

力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16984.01万元，同比增长24.18%（3307.49万元）。其中，主营业业务摄像头模组生产及销售收入为15526.00万元，占营业总收入的91.42%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3824.42万元，较去年同期相比增长901.79万元，增长率30.86%；实现净利润2868.32万元，较去年同期相比增长603.16万元，增长率26.63%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

一、摄像头模组项目背景分析

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已

经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到

271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年

将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、

照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产

品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

其中，3D摄像头成为摄像头模组产业发展的“积极分子”，在各种移动设备、计算设备和汽车中拓展应用，并带动出近红外照明器市场快速增长。同时，3D摄像头也促进了晶圆级光学元件（WaferLevelOptics，WLO）等新

技术的发展。3D传感应用涉及的照明器件市场在2018年达到7.2亿美元，并在未来五年扩大至9倍，于2024年将达到约61亿美元。这将有助于弥

补智能手机、电脑、平板电脑、数码相机等产品出货量减速的缺憾。虽然

每个摄像头的复杂性和成本仍然增加，但是我们看到了更多的应用可能。

近年来，分辨率、光学格式（OpticalFormat）、摄像头类型都在不断

发展提升。但是，2018年智能手机市场发生了巨大的变化：为了解决手机

摄像头（成像）成本不断增加的问题，中端智能手机采用了200万至500

万像素的摄像头，而此前这些分辨率的摄像头已逐渐消失。

2018年，全球晶圆级光学元件的市场规模约为1.9亿美元，受益于智能手机的3D摄像

头市场高速发展，我们预计未来五年拥有高达55%的复合年增长率，2024

年将达到16亿美元。

智能手机正面和背面的摄像头未来都将需要额外

的晶圆级光学元件，并且对可调透镜AF和OIS有很高的需求。掌握晶圆级

光学元件技术的厂商正在挑战传统的CMOS摄像头模组厂商，2019年是非常好的时机——了解产业情况和讨论未来挑战。

CMOS摄像头模组产业为众多厂商提供市场机会。该产业中全球排名前12位的公司每年营收均超过10亿美元，位居其后的20家公司每年营收均超过1亿美元。在过去的四年中，我们一直观察该产业，并明确了一些主要发展趋势。首先，两个重量级厂商：索尼（Sony）和大立光（Largan）分别在图像传感器和镜头领域占据

主导地位，可满足市场50%的需求。但是，现在它们的统治地位受到挑战！其次，每年营收超过10亿美元的公司数量正在增长，而每年营收超过1亿

美元的公司数量正在减少。这表明生态系统越来越集中化。再次，产业进

入门槛变高，只有3D传感等突破性技术才能让新的厂商参与进来。

大

型摄像头模组制造商正在寻找增加利润率的机会。随着新技术的成熟，我

们预计未来几年的并购行为将再次增多，推动CMOS摄像头模组产业在良性

循环中实现9.1%的复合年增长率。

二、摄像头模组项目建设必要性分析

摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主

要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成

光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至ISP芯片进行处理，最后通过系统处理由显

示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

摄像头产

业链上游零部件主要有镜头、微型马达、电路板、图像传感器、图像信号

处理器、滤光片、支架等。中游是摄像头模组的制造。下游是智能手机、

平板电脑、笔记本电脑、PC、视频会议、视频监控、车载、工业、娱乐、

医疗等应用领域。

国内外生产摄像头模组的企业众多，主要分布在中国

大陆、台湾、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳

定的特点，是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品

生产线设备昂贵，对生产车间环境要求苛刻，同时需要多年技术和经验积

累才能保证良率，因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。目

前下游市场集中度上升，摄像头模组需求亦逐渐集中，竞争更加激烈，大者恒大的趋势愈发明显。根据客户群和模组厂商的技术、资金实力，LG-Inotek、索尼、舜宇光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营，其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多，市场比较分散。

近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从2015H1到

2016H1国内摄像头模组厂商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从7.1%增到8.9%，欧菲科技从7.1%增至8.7%，丘钛从3.2%增至3.6%，信利从3.8%增至4.4%。高伟（Cowell）、LG、Sharp等则有所下降。全球前十位有四家中国大陆厂商。自动对焦（含VCM和OIS）的模组已经占到主摄像头七成以上份额，是产品技术含量和附加值最高的部分。自动对焦模组市场份额占比前五有三家中国大陆厂商，舜宇光学13.4%、欧菲科技12.1%、丘钛7.4%，合计32.9%。

摄像头模组封装技术有CSP （ChipScalePackage）、COB（ChipOnBoard）、COF（ChipOnFlex）、FC （FlipChip）等。CSP和COP是主要的封装方式。CSP封装是通过表面贴装（SMT）工艺将芯片贴装在模组基板上，主要针对低端产品。CSP的优点在于封装段由前段制程完成，由于有玻璃覆盖，对洁净度要求较低，还有良率高、制程时间短、制成产品成本低的优势。缺点是光线穿透率不足、制成模组高度较高、增加了玻璃盖板的成本。COB封装工艺是通过金属线邦定将芯片贴装在模组基板上。COB工艺具有制成模组体积小、高度低等优势。缺点是对洁净度要求严格、生产设备成本高、制程时间长。COB是目前的主

流工艺，单条产线投资约1000万元。

全面屏对小型化提出了更高要求，国内厂商也在积极研发摄像头小型化封装工艺。舜宇光学研发的MOB （MoldingOnBoard）和MOC（MoldingOnChip）封装工艺已批量运用于全面

屏手机前置摄像头，vivoX20、麦芒6等全面屏手机均有采用。丘钛科技也

开始采用MOC封装工艺量产前置摄像头。欧菲科技研发了CMP （ChipMoldingPackage）封装技术。

随着摄像头像素提升、集成光学防

抖功能等，对制造精度要求越来越高。高性能摄像头的制作通常采用光学

主动对准设备（AA机，AAMachine，ActiveAlignmentMachine）。AA机在

组装每一个零部件时将检测被组装的半成品，根据被组装的半成品的情况

主动对准，将零部件组装到位，从而改善产品一致性，也为更高阶产品的

封装创造可能。

未来手机摄像头会朝着小型化、专业化、智能化发展。

全面屏进一步提升了小型化的需求，目前主要通过封装技术实现。未来具

备相关技术的模组厂商竞争力更强。像素、芯片、镜头和软件等各方面的

发展不断提升手机摄像头专业性，未来将由以往单纯追求高像素转为高像

素+双摄+算法以及3D摄像头+算法的发展路径。摄像头还会和人工智能结合，成为手机人工智能的重要组成部分。

2000年夏普联合日本移动运营商J-PHONE发布了首款内置11万像素CCD摄像头的手机，但由于像素过低，并没有被广泛使用。2002年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手

机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域，带动摄像

头模组市场不断增长。

2017年全球智能手机出货量14.65亿部，同比增

长-0.3%。预计2022年出货量将达到16.8亿部，2017~2022年年复合增长

率为2.8%。2017年中国智能手机出货量4.61亿部，同比增长-11.5%。

2017年全球手机摄像头模组消费量36.4亿颗，同比增长约1.7%。未来

仍将保持个位数的增速。前、后摄像头成为智能手机的标配，带动了模组

出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头逐

渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主

流配置是500~800万像素，自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向

更高像素升级。2012年全球智能手机8M以下像素摄像头超过90%，2016年

8M以上像素占比超过50%，预计2017年将超过70%。

像素大幅提升之后，单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、

大光圈、光学防抖（OIS）、相位检测自动对焦（PDAF）等技术被开发出来。3D感测也开始兴起，目前还处于起步阶段。

双摄像头通过增加一个摄像头，在不增加摄像头厚度的情况下，可以实现拍照的虚化、光学广角和大

范围变焦等功能。2011年LG发布了第一款支持双摄的手机，HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制，2016年双摄手机才逐渐被消费者接受，iPhone7Plus搭载双摄进一步确定

了该趋势。

第四章产业分析预测

一、摄像头模组行业分析

2017年智能手机双摄出货量超过3亿部，渗透率约20%。华为、vivo

等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多

摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

3D感测技术已经成熟，之前主要用于工业和医疗等高端市场，在

iPhone的带动下，其在消费领域的应用开始加速。Yole预计2017年将达

到18.73亿美元，同比增长41%，2020年将达到90.34亿美元，年复合增

长率37%。

2016年全球汽车销量9385万辆，同比增长4.7%。2016年全

球乘用车销量6946万辆，同比增长4.8%。2016年中国汽车产量和销量分

别为2811.9、2802.8万辆，同比分别增长14.5%、13.7%，产销总量创历史新高，连续八年蝉联全球第一。2017年中国汽车销量约2890万辆，同比增长约3%。

无人驾驶是地面交通的发展方向。目前尚处于辅助驾驶阶段，ADAS系统（AdvancedDriverAssistanceSystem）正逐渐兴起。车载摄像头

的监控功能是ADAS的重要组成部分。高端汽车摄像头多达8个，例如：特

斯拉Autopilot包含3个前置、2个侧面、3个后置摄像头。未来车内、侧

视摄像头也会进一步渗透。

车载是摄像头产品的第二大市场，2016年全球车载摄像头出货量约为4019万颗，2020年将达8277万颗，年复合增长

率19.8%。2015年全球车载摄像头的市场规模62亿元，预计2020年将达