会员管理功能及方案_CRM

上海黄金交易所会员管理办法

上海黄金交易所会员管理办法第一章总则第一条为加强会员的自律管理，保障会员的合法权益，规范会员在上海黄金交易所（以下简称交易所）的业务活动，根据《上海黄金交易所业务监督管理规则》和《上海黄金交易所章程》，制定本办法。第二条会员是指依照中华人民共和国有关法律、法规及交易所章程的有关规定，在中华人民共和国境内注册登记，经交易所审核批准，在交易所进行黄金、白银、铂等贵金属交易活动的企业法人机构或其它营业机构。第三条本办法适用于会员及其从业人员。第二章会员资格第四条交易所会员依其业务范围分为金融类会员（含外资银行）、综合类会员和自营类会员。金融类会员可进行自营和代理业务及国家有关部门批准的其它业务（外资银行另有规定）综合类会员可进行自营和代理法人业务，自营类会员可进行自营业务。第五条申请成为交易所会员必须具备下列条件：一）中华人民共和国境内登记注册的企业法人；二）承认交易所的章程及各项业务规则；三）具有1000 万元人民币以上的注册资本和净资产；四）具有良好的信誉和经营历史，近三年内无严重违法行为记录；五）有健全的组织机构和财务管理制度及完善的内部控制和风险管理制度；六）有固定的经营场所和必要设施；七）认缴交易所的会员资格费和年会费；八）交易所规定的其它条件。第六条申请成为会员须向交易所提交下列文件和资料:

（一）经法定代表人签字的申请书；（二）工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证和法人代表身份证复印件；（三）经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告；（四）住所或者营业场所使用证明；（五）交易所认为需要提供的其它文件。第七条申请交易所会员资格，须向交易所提交书面申请书。申请书主要包括以下内容: （一）申请交易所会员资格的目的和理由；（二）书面承诺遵守交易所章程和各项规定；（三）组织机构、经营机构的设置情况；（四）交易所要求申请单位须说明的其它情况。第八条交易所收到符合要求的入会申请材料后，应于30 个工作日内提出办理意见，提交会员资格审查委员会审核批准。第九条申请单位自收到交易所入会通知书之日起30 个工作日内，办理如下事项：（一）缴纳会员资格费：金融类和外资金融类会员，资格费140 万元；综合类会员，资格费110万元；自营类会员，资格费80 万元；（二）交纳年会费：金融类会员，年会费5 万元；综合类会员，年会费4 万元；自营类会员，年会费3 万元；（三）在交易所指定的清算银行开设专用资金账户；（四）参加交易员培训并取得资格证书；（五）办理有关人员和印鉴的授权手续；（六）其它应当办理的事项。逾期未办的，视为自动放弃入会资格。新增会员由交易所根据实际情况另行制订费用标准。第十条申请单位办理完手续后，即正式取得会员资格。交易所颁发会员证书，并报中国人民银行备案。

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统产品说明概述提高客户需求响应速度提升客户满意度金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。强化营销队伍管理提高营销团队战斗力金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。

体现以客户为中心的经营思想金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。

特性与金蝶ERP无缝集成数据共享金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的

得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。支撑项目型销售过程管理金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。

CRM客户关系管理系统建设方案(完整版)

CRM 客户关系管理系统建设方案商务代表：沈言炎 2013年11月5日本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！目录

一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)

会员信息安全管理办法

会员信息安全管理办法第一条为规范会员信息的采集、传递和使用，确保会员信息的安全，避免与控制会员信息的外泄及不正当使用可能给公司带来的风险，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称会员是指在认可《会员规约》或《积分卡会员规约》（以下简称“两规约”）的前提下，按照相关手续，持有联名卡或会员卡，并享有一定服务优先权的顾客。第三条根据两规约，会员自愿同意向本公司及本公司所属商场内的经营业主提供或交换会员信息，并同意本公司向会员寄送各种宣传制品。相关责任人不得将会员信息作除此之外的其他用途。第四条本部（店铺）营销各部及广告企划部门设定会员信息管理专员（必须为主任以上人员），当部门有会员信息需求时，由部门会员信息管理专员负责执行申请程序。第五条本部（店铺）营销各部的《会员消费特征信息采集申请表》应先提交本部广告企划部（店铺POP）进行审核，由本部广告企划部（店铺POP）提交IT信息部（店铺财务资产科-IT）实施信息采集。第六条IT信息部（店铺财务资产科-IT）担当在收到申请部门负责人、广告企划部（店铺POP）、会员管理部门负责人签字完整的《会员消费特征信息采集申请表》后才能在会员系统中进行会员信息采集，根据会员系统功能权限的设置实施操作。第七条《会员消费特征信息采集申请表》中申请的会员信息仅限于会员手机号码；需要寄送DM的，仅限于会员地址、邮编、姓名。

第八条IT信息部（店铺财务资产科-IT）担当将采集的会员信息文件加密后通过社内网发送给广告企划部（店铺POP）会员信息管理专员，由本部广告企划部（店铺POP）统一安排短信或DM的发送。第九条本部广告企划部（店铺POP）会员信息管理专员只能将获取的会员信息提供给短信及邮件发送、DM寄送的外包公司，用于各类促销活动信息的会员告知。第十条所有有权限查询会员相关信息的工作人员及在会员信息的申请、采集、传递和使用的过程中相关责任人必须遵守、保护会员个人信息的隐秘，有稳妥的安全保密措施。不能以职务之便泄漏会员相关信息，一旦出现有泄漏秘密或违反本办法相关规定的情况，将视情节轻重追究责任人的相关责任。第十一条本管理办法从2011年7月12日开始施行。第十二条本管理办法最终解释权归公司所有。 I T信息部 2011年7月11日

CRM系统建设方案

CRM系统建设方案一、模块功能 1.1体系构架客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。 Web Service技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。 1.2菜单设计 CRM 客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如：打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主-从级菜单中；

打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置； CRM 客户关系管理系统系统的关联菜单在各个主要的模块和功能表中都得到使用。 1.3表单扩展自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：填写表格通过表格执行办理或审批流程。例如： 1.《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。自定义表单主要有两种使用场合：数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为： 1.工作流程， 2.审批流程两种应用方式； 1.4流程自动化组件工作流程就是一组人员为完成某一项业务过程所进行的所有工作与工作转交（交互）过程，企业的所有的业务过程都是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、业务、申请、审批等。工作流程通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批准）。

会员管理规则

会员管理规则第一章总则第一条鉴于保障****会员管理，规范网络交易行为，维护会员合法权益，确保会员们享有对****优品商城进行监督管理的权力，营造优良的网络交易环境，打造一个自由平等、反垄断反恶性竞争的开放式公平贸易平台，特制定本制度。第二条为保障会员的权益，请会员于注册和使用****优品商城网站（“****优品商城”）之前，详细阅读本规则，并接受本规则的各项条款条款，除非违反国家强制性法律，否则始终有效。第三条注册成为会员在下订单的同时并承认了会员拥有购买这些产品的权利能力和行为能力，并且将对会员在订单中提供的所有信息的真实性负责。第二章会员申请第四条申请成为****会员资格包括个人、公司、企业及其他组织等。****优品商城个人会员必须是依据法律具有完全民事行为能力的自然人。第五条在不限制前述规定的前提下，我们的服务不向18周岁以下或被临时或无限期中止的会员提供；如会员不符合前述要求的，请不要注册成****优品商城的会员, ****优品商城也不提供相关服务。第六条资料填写：为确保交易的正常进行，会员须向****优品商城提供真实、有效的个人资料，如个人资料有任何变动，须及时在****优品商城个人中心变更，如未及时更新而引起的损失等与****优品商

城无关。基于店中国优品商城所提供的网络服务的重要性，会员应同意：（1）提供详尽、准确的个人资料。（2）不断更新注册资料，符合及时、详尽、准确的要求。第七条****优品商城不公开会员的姓名、地址、电子邮箱等信息，除以下情况外：（1）会员授权****优品商城透露这些信息。（2）相应的法律及程序要求****优品商城提供会员的个人资料。第八条会员可选择是否接受网站不定期的通过会员所注册的联络电子信箱发布服务信息及相关信息的服务。第九条如果会员提供的资料包含有不正确的信息，****优品商城保留中止或终止会员使用网络服务资格的权利。第三章会员注册第十条会员的帐号，密码和安全性（1）会员一旦注册成功，成为****优品商城的合法会员，将得到一个密码和会员名。会员将对会员名和密码安全负全部责任。另外，每个会员都要对以其会员名进行的所有活动和事件负全责。会员可随时根据指示改变密码。（2）会员若发现任何非法使用会员帐号或存在安全漏洞的情况，请立即通知****优品商城。第四章会员的权利和义务第十一条会员的权利和义务：

CRM系统需求客户管理模块

CRM系统需求文档客户模块功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。客户管理主界面图1-1 界面元素描述： 1客户界面一、全部： 1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。 2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作二、我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。三、今日创建：信息列表展示系统当天创建的客户信息。四、本周新建：信息列表展示系统当前周创建的客户信息。五、本月新建：信息列表展示系统当前月创建的客户信息。六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。图1-2 1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 ?负责人： a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。 c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 ?放入客户池：新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ?客户名称： a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b)客户名称最多50个字 c)字符类型 ?客户行业：单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他?客户信息来源：下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 ?公司性质：单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 ?邮编：6位纯数字 ?年营业额：下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上?评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星 ?客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。 2)首要联系人信息： ?姓名：最多50个字，字符类型 ?称呼：最多50个字，字符类型 ?邮箱： a)字符类型，最多50个字符 b)需符合邮箱格式校验或 ?职位：最多50个字，字符类型 ?QQ：最多20个数字，号码为纯数字 ?手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。 ?备注：最多500个字符 3)附加信息： ?员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上 ?备注：最多500个字符 4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。 5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。 6)“返回”按钮：返回到客户主界面。 7)勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。八、客户工具： 1)“客户工具-导入客户”： a)系统弹出导入数据界面 b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls

CRM系统的设计方案开发和测试

CRM系统的设计方案开发和测试 1.针对CRM手机软件经销商而言，除开刚开始和布署工作能力必须许多地具有之外，自身还必须好几个CRM管理方法系统来用以各种测试、再度开发和提升健全，及其用以对开发精英团队的学习培训，在前期起动开发CRM新项目时，运作的全过程中，假如发觉必须早已越来越完善时，就是说来到开发自定组件的那时候会要采用新的特性，这种特性将会是和公司中其他业务流程做有关集成化工作中。CRM系统在设计方案的全过程中就要开发自定组件是非常容易摆脱原先的方案造成全部新项目都冒着挺大的风险性，滴答CRM开发主管，十分不提议那么做，由于在要求都还没完善以前，本质不清晰客户必须哪些的组件，会危害客户的应用高效率，也有将会造成布署的服务器宕机，导致数据库查询里的信息内容外流。对CRM客户关系管理系统开展完全地测试是十分关键的，那样可以保证新的组件跟随设计方案的标准和方法工作中，并且不容易对目前的作用及其步骤导致不太好的危害，较为好的状况是，用大量的CRM新项目来开展测试，测试的硬件配置、手机软件和构架都应当较大程序流程地相互配合公司业务流程自然环境，便于算出最真正的测试結果，这对健全CRM客户关系管理系统十分有益。在对CRM客户关系管理系统开展测试时，把开发工作中与测试工作中分离是件很关键的状况，一定要在独立的环境中运行，无论开发新项目经营规模的尺寸都不能将二种工作中放到一起开展测试，并且承担测试的工作人员还要一个相对而言更为平稳的自然环境，假如一边开展测试，一边开发工作人员不断把新编程代码纳入到系统中没办法到得平稳的测试的。非常是大中型的CRM系统开公司，对测试层面的学习培训是要不断不断跟踪的，早已有许多公司为业务培训专业配置了独立的自然环境，假如测试和学习培训合用一个CRM管理方法系统得话非常容易造成学生造成错乱，但无论CRM新项目中几个自然环境，必须花時间搞清2个流程各自是：用商品信息来升级测试和自定组件的转移。

中国证券业协会会员管理办法

中国证券业协会会员管理办法第一章总则第二章会员第三章会籍第四章日常管理第五章奖励和处分第六章附则第一章总则第一条为了加强会员的自律性管理，维护会员的合法权益，促进证券市场的公开、公平、公正，推动证券市场的健康稳定发展，根据国家法律、法规、行政规章以及《中国证券业协会章程》（以下称《章程》）等自律规则的有关规定，制定本办法。第二条会员享有《章程》规定的相应的会员权利，履行《章程》规定的相应的会员义务。第三条本办法适用于中国证券业协会（以下称协会）会员。第二章会员第四条协会对会员进行分类管理。协会会员类别分为证券公司类、基金管理公司类、证券投资咨询机构类以及理事会设定的其他类别。第五条经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准设立的证券公司，应当在设立后加入协会。经中国证监会批准设立的基金管理公司可申请加入协会。依法设立并经中国证监会许可从事证券有关业务的证券投资咨询机构可申请加入协会。第六条协会设特别会员。

证券交易所、证券登记结算机构、证券营业机构的地方性社团组织可以申请加入协会，成为特别会员。第七条证券营业机构的地方性社团组织申请加入协会，应当符合下列条件：（一）依法在当地民政部门登记注册；（二）当地驻有中国证监会派出机构；（三）接受当地中国证监会派出机构的业务指导和监督；（四）拥护协会章程；（五）会员以当地证券营业部为主；（六）承诺接受协会对其的业务指导，接受协会的委托开展工作；（七）协会要求的其他条件。第三章会籍第八条申请入会的机构，应到协会常设办事机构进行登记注册。第九条申请入会的机构进行登记注册时，应提交以下文件：（一）按协会要求填写的《会员登记表》；（二）法人营业执照（或法人登记证）复印件；（三）中国证监会颁发的证券业务许可证复印件；（四）协会要求的其他文件。第十条协会常设办事机构对申请入会的机构按照前条规定所提交的文件核实无误后，应向该机构发出领取《中国证券业协会会员证》的通知。申请入会的机构按协会规定交纳入会费后，凭单位介绍信领取会员证。第十一条会员设会员代表一名，代表其履行职责。会员代表应当是会员的法定代表人或主要负责人。会员更换会员代表，应向协会提出更换申请和继任人选。

客户关系管理系统简介1.doc

客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介客户关系管理系统解决方案简介本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。

客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请

会员管理系统需求

会员理系统需求一、功能模块会员管理会员消费活动管理统计报表系统设置退出系统二、各功能模块下内容会员管理：会员管理模块由会员信息查询和新建会员两个功能模块构成 1、新建会员（录入）会员信息创建按客户类别分为四类：散客渠道经销商 OTA 在会员录入时依据会员性质下拉菜单选择上述四个选项散客会员：基本信息项：会员编号（默认会员护照号或手机号），VIP级别（下拉菜单可选可修改），中文姓名，身份证号，护照号及有效期，港澳通行证号及有效期，年龄（输入身份证号自动生成）手机号码（可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数），会员标签（下拉菜单可选，可添加删除），扩展信息：团号，团名，出发日期，参团费用，来源（下拉菜单可选同行/直客可选），企业会员基本信息：

会员编号（手动输入，规则待定），VIP级别（可选可修改），企业名称，联系人（可选可修改），联系电话（可选可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数）会员标签（可选，可重复添加修改），扩展信息：团号，团名，出发日期，参团费用（本次费用），参团人数，付款方式合（现金，支票，转账可选）同回款日期，是否回款（可选择），经销商会员基本信息：会员编号（手动输入，规则待定），VIP级别（可选可修改），企业名称，联系人（可选可修改），联系电话（可选可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数）会员标签（可选，可重复添加修改），扩展信息：团号，团名，出发日期，参团费用（本次费用），参团人数， O OTA会员基本信息项：会员编号（默认会员护照号或手机号），VIP级别（可选可修改），中文姓名，英文姓名，身份证号，护照号及有效期，港澳通行证号及有效期，年龄（输入身份证号自动生成）手机号码（可修改），累计消费（自动累加历史参团费用），会员积分（依据累计参团费用自动按照规则计算生成），累计参团次数（自动累加历史参团次数），会员标签（可选，可重复添加修改），扩展信息：团号，团名，出发日期，参团费用，来源（手动备注）， 2、搜索筛选条件：

客户关系管理系统(crm)管理办法最终版

客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。日期版本授权人修改记录

第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。

3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。第二章版块分类与权限设置管理第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下：各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”；

如何搭建会员管理体系

如何搭建会员管理体系我们在经营一家B2B电商，在开发会员管理系统时，我们做了比较详细的行业调研和需求分析，本文提取了精华部分，希望对大家有所帮助。会员管理系统是电商系统的重要组成部分，是用户运营的基础工具，它通过等级、积分、勋章机制促进用户的活跃度和持续消费，另外，会员管理系统应支持定向营销活动，包含必要的统计分析功能。 1、会员等级：等级是网站会员激励的重要手段，主要包括考核标准、升降规则、会员权益三个部分。 1）考核标准大都是体现会员价值，易于量化和理解的一个指标，例如电商的累积购物金额、QQ的活跃天数，也有网站为了鼓励用户参与，将签到、评价等行为作为考核标准，建立相应的成长值考核标准。 2）升降规则：成长值达到一定数值可以自动升级，网站也会设置等级有效期，逾期将会清空此前的成长值（或扣除部分成长值），重新评级。3）会员权益是激励会员不断升级的筹码，也可以帮助网站更有针对性的分配资源和服务。会员等级参考：

附QQ等级

附QQ超级会员等级

附小米VIP等级

2、积分积分系统对应任务系统（签到、评价、绑定第三方账号等），是网站引导用户参与的手段，完成任务获得积分奖励，积分可以兑换商品、抽奖或订单支付。订单拒收等行为可能会引发减分，积分大都采用年度滚动清零方式，会员在该年得到的积分可使用到次年的12月31日，逾期未使用的积分将会自动清零。例如：2014年度获得的积分，有效期至2015年12月31日，于2016年1月1日00:00自动清零。京东等网站会对会员行为双项奖励，即同时奖励成长值和积分，个人建议保留一种即可，会员等级尽可能做的简单，选取最核心的指标作为考核标准。附天猫积分抽奖和兑换商品

CRM客户关系管理系统

客户关系管理系统 1.登录首页框架

2.功能模块系统功能模块： 1、客户管理 1.1 客户列表 1.2 三天未回访客户 1.3 多联系人 2、客户服务 3、任务管理 4、短信管理 4.1 短信模板 4.2 短信发送 5、知识库管理 5.1知识库分类 5.2知识库 6、系统设置 6.1登录日志 6.2角色管理 6.3用户管理 6.4短信发送日志 6.5自定义选项 6.6 修改密码 6.7数据库备份 3.开发说明 1、开发平台asp+ Access 2.、基于系统本身的漏洞，免费维护。 1.1 客户管理 1.1字段客户编号、客户名称、联系人、性别、联系地址、联系电话、手机、QQ、邮箱、客户分类、客户级别、客户行业、客户来源、客户需求、客户金额、状态、添加人、添加时间、是否置

（1）系统自动生成：客户编号、添加人（获取当前登录用户）、添加时间（获取系统当前时间）（2）文本框：客户名称、联系人、联系地址、联系电话、手机、QQ、邮箱、客户需求、客户金额（3）下拉选择框：性别（先生/女士）、客户分类（客户代理/直接客户）、客户级别（重点/一般）、客户行业（支持自定义添加）、客户来源（电话/网络/其他）、状态（有意向/进行中/合同中/成功/失败）（4）多选框：是否置顶、资料共享人（调用用户信息，选中人可以查看和操作该客户信息） 1.2操作新建、修改、删除 1.3列表三天未回访客户三天没有交流记录的客户列表近期要回访客户 1.2 联系人管理 2.1字段客户编号、联系人姓名、电话、手机、邮件、MSN、QQ、职位、其他信息

（5）系统自动生成：客户编号（联系人关联客户信息）（6）文本框：联系人姓名、联系电话、手机、QQ、MSN、Email、其他信息（7）Option点选：性别（先生/女士）、职位（客服、市场、采购、IT） 1.3 交流记录 3.1字段服务编号、客户名称、联系人、联系电话、服务类型、服务类别、重要等级、处理状态、内容描述、创建人、创建日期说明：（8）系统自动生成：服务编号、客户（自动调用）、创建人（获取当前用户）、创建时间（获取当前时间）（9）文本框：联系人、联系电话、内容描述（10）下拉选择框：服务类型（呼入/呼出）、服务类别（咨询、投诉、建议、回访）、重要等级（普通、重要、紧急）、处理状态（待处理、处理中、已完成） 1.4 任务管理 4.1 字段任务编号、任务名称、关联客户、性别、联系电话、任务描述、任务状态、任务执行人、任务起始时间、任务截止时间、任务添加人、任务添加时间说明：（11）系统自动生成：任务编号、添加人（获取当前登录用户）、添加时间（获取系统当前

会员管理方案

方案一：提升积分含金量现在，会员积分兑换奖品是药店比较常规的做法，奖品一般都是日常生活用品，但一般来说价值并不高，因此对会员的吸引力已经越来越小。药店应该从提高会员积分的含金量入手。操作方法： 1.升级金卡会员：普通会员在任一自然季度消费满1200分，即可升级为当年金卡会员。金卡会员除获得普通会员及顾客增值服务外，更可获得以下增值服务： 1)一次购物满480元，就可以用卡内的1000积分换平时要5000积分才能换的礼品。 2)积分加满：金卡会员每月会员日积分达到相应分值，可享受积分加满超值回馈。具体如下：积分达1400分直接加满到1500分；积分达1800分加满到2000分；积分达2700分加满到3000分；积分达3600分加满到4000分；积分达4500分及以上，每达到500分，加满到下一个千分，最高加到10000分。 3)积分排名获奖：每季度积分排在前100位的金卡会员，将获得本店送出的丰厚礼品。 2.钻石卡会员：积分5000分的金卡会员即可升级为当年钻石卡会员。钻石卡会员除获得金卡会员及顾客增值服务外，更可获得以下增值服务： 1)健康手册：钻石卡会员不定期免费获得由专家编写的健康手册，内容涵盖疾病的季节性防治、用药指导、生活健康知识等。药店也可以利用这本手册与厂家一起开展产品教育，实现与厂家的互动。 2)健康信使：钻石卡会员不定期免费获得本店发送的健康短信。 3)健康礼包：钻石卡会员不定期获得本店送出的健康礼包，包括购物抵用券、体检券、专家免费开膏方等。 4)免费检测血糖(每月一次)。 5)俱乐部活动：钻石卡会员将有机会获邀免费参加本店不定期举办的健康及休闲活动，包括专家健康讲座、联谊会、会员旅游节等。方案二：用积分兑换健康

CRM会员管理系统

CRM会员管理系统产品概述 CRM平台概述 CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的简称，是明源地产ERP的重要组成部分之一，它是基于地产行业在客户特征、产品特征、销售流程、服务模式、营销手段等方面独特的行业特色开发而成的，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。CRM系统包括售楼管理子系统、租赁管理子系统、会员管理子系统和客户服务子系统等，提供了覆盖客户整个生命周期的管理流程和平台。 CRM会员管理系统概述明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如：面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。依托这个信息化的平台，地产企业可以根据本公司的特色特点，发展适合自身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。系统特点高效的会员业务管理工具结合多家会员组织成熟运作的经验，总结提炼其业务运作模式和业务处理经验，能够适应大批量会员业务处理、日常零星业务处理等各种业务场景；合理的系统模块划分与系统操

会员管理规定(更新)

思凡会员管理规定一、目的为了规范各柜位对于思凡会员的管理，特制定本规定。二、适用范围适用于全国思凡柜位。三、具体条款（一）思凡会员类 1、积分卡会员 2、钻卡会员（三）会员级别及权益全国各地区的思凡柜位会员权益是相同的

备注： 1、所有会员的生日仅限本人使用，且仅可在生日当月使用。 2、会员一年只限一次生日特别折扣，会员必须带身份证才有权享受生日折扣。 3、所有会员折扣及生日折扣必须持卡有效，办卡当次可累计积分，但不享受会员折扣。 4、积分券使用规则，按照先减扣积分券金额，在享受生日折扣，用券消费金额不再积分。 5、会员生日消费需在《月度会员情况变动表》中详细填写消费情况。 6、开卡赠送的200积分券由柜位在开卡时赠送给会员，会员生日积分券及生日卡由公司会员部每月月底统一邮寄给下月生日会员。需要柜位在每月月底前将下月生日会员邮寄地址或Email提交给会员部。（四八积分制度 1、100元积2分，1积分=1元。积分每年12月31日24 : 00清零（清除11月30日 24 : 00前累计的积分，12月当月的积分转入次年积分累计，当年入会的会员，积分于次年 12月31日24 : 00清零），即有效积分累计周期为12月1日至次年11月30日 2、会员办卡当次可累计积分，但不享受会员折扣，（ERP中开卡时手动填写首次消费获得的初始积分，并在备注中注明单据号）； 3、每年6月、12月分别进行积分兑换一次，积分可兑换相应礼品或按照1积分=1元抵扣等值现金，积分兑换后扣减相应积分；积分抵扣现金时，先减扣使用积分金额部分，再享受会员登记折扣。积分抵扣金额部分不予再积分，现金交纳金额部分可正常积分。 4、使用积分退货时，减扣相应积分。若积分已使用，所剩积分不够减扣，则退货同时需退回礼品或等额现金。（五）、思凡会员资料的管理及流程 1、会员资料的获取

crm管理系统简介及作用

企维CRM管理系统简介及作用一、什么是CRM管理系统 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。企维CRM管理系统，以CRM为核心，融合OA、财务、产品管理等模块，辅以call center、移动办公、VOIP、LBS、短信群发等技术手段，实现了平台化产品。每个企业可以定制自己的功能模块和业务流程，真正实现软件适应客户。二、CRM的特点 1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本； 3、短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据； 7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。三、企维CRM管理系统实现手段

四、CRM 管理系统对企业的作用 1、提升企业认识客户的能力企业的一切营销活动必须围绕“以市场为导向，以客户为中心”。企业应深刻认识到客户对

客户关系管理(CRM)实施方案

高等教育自学考试本科会展客户关系管理实施方案题目：青岛国际会展中心客户关系管理(ＣRM）实施方案准考证号: 姓名: 山东财经大学年月日

青岛国际会展中心客户关系管理（CRＭ)实施方案一、方案目标青岛国际会展中心是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆，位于风光旖旎的青岛崂山区世纪广场，濒临大海，环境优美，设施完善,是举办国际展览、国际会议的理想场所。近万平方米的中、高档餐厅和快餐厅,可为来宾提供中西式快餐、大型自助餐等多档次餐饮服务。其总建筑面积7。9万平方米，由三个展览厅、室外展场及停车场组成，可设置１500个国际标准展位,总投资为５.7亿元人民币；二期为会议中心，配有多种语言传译系统；三期为星级酒店及商务中心。将是一座现代化的、符合国际展览、国际会议,集多功能为一体的大型会展中心，是青岛未来展览业振兴的坚实基础。青岛国际会展中心采用的是优品会展管理软件,通过采用该软件，建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系,在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等,将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节，专注提升客户满意度,为参展者切实提升参展效益。二、方案内容和实施方式（一）总体规划会展企业应以客户为中心制定自己的目标，全方位满足客户需求，不断创造更好的服务是企业生存发展的有效保障.会展客户关系管理（CＲM）应从以往注重业务的量的增长向注重质的管理方向转变，从降低成本提高效率向开拓业务、提高客户忠诚度方向转变.该企业通过在企业内部广泛搜集信息，了解各部门、各有关人员对ＣRM系统的要求，并进一步调查和分析,确定哪些业务需要自动化，哪些业务流程需要改善，最终确定策略。(二）成立CＲM项目小组成立CRM项目小组.为成功地实施CRＭ方案，管理者还需对企业业务进行统筹考虑，并建立一个有效的项目小组。项目小组是CRM系统实施的组织保证，它要就ＣRＭ的实施作出各种决策、给出建议，并就ＣRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通.一般来讲，项目小组应该包括高层领导(通常为副总）、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员，还要包括所有的最终用户的代言人。所有这些人员将作为CＲM系统实施的动力输入（三)选择CRＭ软件和供应商通过调查了解市场上现有的会展客户关系管理软件,结合企业自身的特点和经营情况,软件功能齐全、技术先进开放和供应商有经验有实力。决定采用至简科技会展管理软件.用它来识别企业的业务流程需求;培训项目小组；设计、配置系统;提供实施和技术支持；培训系统用户、经理人员和系统维护人员；提供持续的技术支持服务。在对某供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素需要考虑:这三个要素紧密结合在一起，才能保证CＲM的成功。