保险营销环境分析

保险营销环境分析

一，宏观环境分析

1.保监会年初以来查处51家保险机构专项检查将常态化

中广网北京8月26日消息（记者柴华）据中国之声《新闻晚高峰》17时38分报道，今天上午，保监会发布消息，上半年共查处了21家保险公司58个基层机构的中介业务。截至8月25日，共处罚保险公司各级各类管理人员121人。保监会相关部门负责人表示，要把“层层追责、同查同责”进行到底。专项检查目的是否达到？未来方向又在哪里？

今年1月份开始，保监会部署开始了本次全国保险中介业务检查工作，现场检查历时近6个月。截止8月25日，本次检查已经处理了51家保险机构，依法处罚了121名保险公司各类管理人员，责令撤换或者撤销任职资格21人，从各种数字上看，处罚的力度非常之大。

其中，黑龙江保监局吊销了阳光财险黑龙江分公司哈尔滨营业部的营业许可，为本次检查中最严重的行政处罚；而湖南保监局对中国人寿岳阳分公司及所属机构罚款最高，为95万元。

保监会中介监管部监管一处处长陈丽表示，检查不只限于中介机构，相关的保险机构也要被追查，同查同责。

陈丽：进一步从保险法等立法的精神出发，明确要求对保险公司中介业务，违法违规机构和各级责任人同查同处，对本机构及其上级机构同查同处，对保险公司和中介机构同查同处。与此同时，根据检查结果，保险公司中介业务违规行为集中表现为以假业务、假费用、假发票、假公章等手段非法套取资金，进行各种违法操作。同时，一些机构还存在私刻其他单位公章、涉嫌偷税漏税、私印假保单等突出问题。

陈丽强调，本次检查十分注重“向上追责、层层追责”，力图通过追责高管来督促保险机构形成完善的相关管理制度、严格内部问责。

陈丽：我们选点选的是非常基层的公司，基本是在中心支公司以下的。从这个角度来说，我们是在上追与中心支公司，包括省公司。我们立法的本意和监管的本意是我们要层层上追的。没有这个限制，只要有负有职业责任或者是责任人；只要能上追，能追到，我们是坚决不手软的。

此前一天的2010年保险公司中介业务检查情况通报会上，保监会主席助理陈文辉指出，检查的目的，在于防范系统性风险，从源头上治理保险中介市场长期存在但屡禁不止的突出问题。陈丽表示，今后这项检查将作为常态监管工作来开展，将是否有完善的管理制度、是否定期开展监督检查、是否严格内部问责等作为检查的重要内容。

陈丽：这不是一个运动，也不是一阵风，而是今后一个时期内长期持续的一项基本的监管任务。保监会将把加强保险公司中介业务监管，开展中介业务检查作为一项常规的监管任务。以坚定的立场，有力的举措，持之以恒地抓下去。以后的检查力度要加大，处罚措施会更严。

2.加强险企高管监督保监会拟定审计管理办法

经济观察网记者欧阳晓红2009年10月26日，为加强对保险公司高级管理人员的监督管理，中国保监会发布了《保险公司高级管理人员审计管理办法》。

《征求意见稿》称，将对保险公司高级管理人员在任职期间所进行的经营管理活动进行审计检查，客观评价其依据职责所应承担责任的审计活动。包括任中审计、离任审计和专项审计。审计对象包括董事长和管理层成员；省级分公司总经理、副总经理、总经理助理；

地市分公司或中心支公司总经理；具有与上述人员相同职权的其他人员。而审计内容主要包括审计对象在特定期间及职权范围内对经营成果真实性；经营行为合规性；内部控制有效性等事项所承担的责任。

不过，《征求意见稿》规定应当聘请外部审计机构实施对保险公司董事长和总经理进行审计；而对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公司董事长和总经理进行审计的，可以由其集团公司审计部门组织实施。届时，审计报告将纳入保监会的高级管理人员信息系统进行归档管理；而且在保监会及其派出机构核准高管人员任职资格审查时，可以参考其过往任职期间审计报告的审计结论，也可以要求其原任职保险公司提交最近任职岗位的离任报告。

对此，保监会要求各地保监局及保险公司于今年11月6日之前以电子邮件或传真方式反馈《征求意见稿》的意见和建议。

3.彻查中介业务保监会重锤“打假”

“假保单”、“假人头”、“假发票”等保险中介市场长期存在但屡禁不止的突出问题招致监管层重拳。记者昨日从中国保监会获悉，历时半年的保险公司中介业务检查，共查处21家保险公司的58个基层机构。

其中，罚款保险机构49家次共计1077万元，单家机构最高罚款95万元；吊销1家省级公司营业部经营保险业务许可证；责令停止接受新业务11家、涉及业务14项，最长期限达1年。

截至8月25日，保监会及各保监局已依法处罚保险公司各级各类管理人员121人，含省级机构高管人员15人、省级公司部门经理级人员21人、地市中支公司高管人员28人、支公司高管人员30人；处罚保险机构51个、中介机构62个，向司法机关等执法部门移送违法线索13起。

“这次检查重点查处了保险公司利用中介业务和中介渠道进行弄虚作假、虚增成本等严重违法违规问题，争取从源头上治理保险中介市场长期存在但屡禁不止的突出问题。”据保监会主席助理陈文辉昨日介绍，这项历时近6个月的现场检查，保监会的25个保监局共派出44个检查组，核对各类业务凭证近80万份。

据了解，一些保险公司和业务人员以假业务、假费用、假人头、假发票、假税票、假公章等手段非法套取资金、进行相关暗箱操作的做法时有发生。这些行为在严重损害被保险人利益，扰乱市场秩序的同时，还扭曲了行业形象，侵蚀了公司利润，甚至诱发违法犯罪行为。

从今年1月开始，保监会在全国范围内展开保险公司中介业务检查工作，并在政策法规制度建设上加大力度，明确要求在处罚机构基础上要处理各级责任人员、行政处罚与责任追究并重和坚决依法向司法机关等相关执法部门移送违法犯罪线索，切实做到“责任到人”、“处罚到位”。针对分支机构的中介业务违法行为，保监会将向相关保险总公司发出监管函，并向总公司明确提出要求。

下一阶段，保监会相关部门和保监局将继续动真格、出重拳、规范保险中介市场秩序。陈文辉指出，针对中介业务的检查力度将加大，检查重心将上移、检查范围将扩大，处罚措施将更为

4.保监会:当前保险业面临的宏观环境仍十分复杂

中国经济网4月20日讯据保监会网站消息，中国保监会4月19日召开一季度保险监管工作会议。会议分析一季度保险市场运行情况，总结一季度保险监管工作的基本情况，指出当前保险监管要解决的重点问题，并明确下一阶段的监管工作。会议结合当前宏观经济金融形势，进一步分析保险市场出现的新情况、新问题，以做好下一阶段的保险工作，全面完成年初全国保险监管工作会议部署的各项任务。中国保监会主席吴定富出席会议并作重要讲话，李克穆、魏迎宁、杨明生、陈新权、魏礼江、袁力、陈文辉等出席会议。

会议指出，今年以来，我国保险业紧紧抓住经济金融形势趋好的有利条件，不断巩固应对国际金融危机的成果，各项工作取得明显成效，实现了较好开局。一季度，保险市场运行呈现快中趋好的特点。一是业务较快增长。全国保费收入4541.4亿元，同比增长38.6%，是近年来同期增速较高的一年。其中，财产险业务保费收入为994.5亿元，同比增长38.4%；寿险业务保费收入3291.8亿元，同比增长39.5%；健康险业务保费收入184.6亿元，同比增长31.2%；意外险业务保费收入70.5亿元，同比增长20%。截至一季度末，保险公司总资产4.29万亿元，较年初增长5.7%。二是与经济建设和人民生活密切相关的险种快速发展。企财险同比增长25.2%，家财险同比增长35.4%，工程险同比增长63.1%，货运险同比增长23.9%，信用险同比增长271.5%。三是市场秩序继续好转。保费批退率、应收保费率等反映财产险市场秩序的关键指标有所下降。寿险公司销售行为逐步规范，销售误导一定程度上得到遏制。四是风险得到有效防范。大部分保险公司偿付能力保持充足，不达标公司的偿付能力关键指标逐步改善。人身险公司退保情况保持稳定。五是经营效益向好趋势更加明显。保险公司预计利润180.3亿元，同比增长110%。财产险业务实现承保利润23.6亿元，同比增加52.6亿元。截至3月末，保险公司资金运用余额3.95万亿元，较年初增长5.7%。一季度实现投资收益466.3亿元，平均收益率1.23%，与去年同期水平基本持平。

会议认为，一季度保险市场保持良好发展势头，是各方面因素综合作用的结果。从宏观形势看，经济运行向好趋势明显为行业发展奠定了坚实基础。从政策环境看，近年来政府引导和政策支持的外部推动正在逐步转化为保险市场的内在需求。从行业自身看，改革创新的内在动力不断增强。大部分公司切实转变经营观念，更加注重产品创新，更加注重提升员工素质，加强预算管理、成本控制和核保核赔关键环节的管控，为促进发展和提高效益打下了较好基础。从保险监管看，促进和保障行业科学发展的成效更加明显。通过加大市场行为监管力度，规范了市场竞争行为，降低了市场运行成本，提高了经营效益；通过车险见费出单、人身险零现金收付费等制度，较好解决了车险虚挂应收保费、资金体外循环和保单诈骗等问题；通过加强偿付能力监管，强化了保险机构资本约束的意识和稳健经营的理念；通过推动结构调整，优化业务结构，增强了行业可持续发展能力。

会议指出，今年以来，广大保险监管干部认真贯彻年初全国保险监管工作会议精神，按照“转方式、调结构、防风险、促发展”的要求，在维护保险市场安全稳定运行方面主要做了三个方面的工作。一是切实加强监管制度建设。完善产品管理制度，加强人员管理，加强法人机构监管，规范保险服务，积极推进《企业会计准则解释第2号》的实施工作。二是认真抓好风险防范工作。稳步推进分类监管，强化偿付能力监管，继续推进结构调整。三是深入开展现场检查。早谋划、早部署、早动手，加强对法人机构的检查，加强检查的协调配合。检查力度明显加大，一季度，保监会和各保监局派出205个检查组共859人次，对204个保险公司分支机构、保险中介机构进行现场检查。共实施217家次行政处罚，其中吊销许可证1项，责令撤换相关责任人21人，罚款1230.7万元，责令停止接受新业务10项。

会议强调，当前保险业面临的宏观环境仍然十分复杂，必须始终保持清醒头脑，深刻认识到保险业发展仍然面临很多不确定因素，切实增强忧患意识和风险意识，防止由于盲目

乐观陷于被动，牢牢把握工作的主动权。目前结构调整基础仍不牢固，市场秩序仍不规范，防范风险仍不容忽视，保险监管需要重点关注这些问题。

会议指出，下一阶段，保险监管部门要按照“转方式、调结构、防风险、促发展”的总体要求，围绕防范化解风险和转变发展方式，着力推进依法监管、科学监管和有效监管，维护市场安全稳定运行。一是以现场检查为重点，大力规范保险市场秩序。完善制度，健全市场运行规则；加大现场检查力度；依法严肃处罚违法违规行为。二是以结构调整为重点，促进行业转变发展方式。通过监管政策引导行业转变发展方式；通过监管制度鼓励和支持结构调整；通过监管措施约束粗放发展行为。三是以完善机制为重点，有效防范化解保险风险。充分发挥偿付能力监管的核心作用；加强资产负债匹配监管。要本着审慎监管和稳步推进的思路，坚持“三不”原则，适时出台保险资金投资不动产的办法。在办法出台前，未经批准，保险公司严禁投资相关领域。切实防范重大案件风险；防范风险跨境传递。四是以改进保险服务为重点，切实保护被保险人利益。立足当前，重点解决损害被保险人利益的突出问题；着眼长远，重点加强保护被保险人利益的制度建设；标本兼治，从根本上提升保险业的服务能力和水平。五是以制度建设为重点，不断提高监管的有效性。深入推进分类监管制度；加强新《保险法》配套制度建设；抓好会计准则2号解释的落实；加强统计信息化制度建设。

会议强调，保险监管部门要准确把握保险业发展与监管的规律，牢固树立与行业发展同步的科学监管理念，切实承担起监管职责，促进行业又好又快发展。要切实增强做好保险监管的责任感。保险监管要与时俱进，要讲求方式方法，要注重实效。做好下一阶段保险监管工作，任务十分繁重。要加强协作与联动，努力形成监管合力，不断提高监管效能。要切实转变工作作风，坚持实事求是，以求真务实的态度抓好各项工作，为促进行业科学发展作出新贡献。

二.投保人行为分析

1.寿险认知度逐年提高

时报9月17日讯(记者王颖军)伴随着近年来保费规模的迅速扩大，社会的保险理念发生了哪些变化？恒安标准人寿连续4年对此进行调查研究，并无偿发布寿险指数，成为寿险行业“晴雨表”。各项指数显示，消费者对寿险的认知在逐年提高。

刚刚发布的2010年恒安标准寿险指数调查了来自山东、北京、天津三地的2310名消费者(有效问卷数量)。本年度寿险总指数为72.87，较2009年的71.77提升1.1，较2007年的66.85提升了6.02。4年来，中国人的寿险认知水平呈现稳步提升的趋势。

从年龄上来分析，不同年龄消费者的总指数存在显著差异，对寿险认知较高的为35-49岁，而30岁以下的消费者总指数明显小于其他年龄的消费者。调查发现，导致这一现象的原因在于30岁以下消费者的财务规划不足以及风险认知偏低。这为寿险公司深入挖掘这一类人群的需求提供了更大的空间

在各项分指数中，“行业价值”指数的提升最为明显，从2007年不到60分到2010年的74.19分，提高了近30%，表明寿险行业形象逐年提升。调查发现，这与近几年新《保险法》实施、监管机构和从业机构的持续改进，以及诸多重大事件中保险行业起到的积极作用是密不可分的。

另一分指数还表明，随着保险监管机构、从业机构、寿险销售人员自身对专业性要求的提高，消费者对寿险销售人员的印象明显改善，越来越多的消费者愿意在购买寿险的过程中依赖寿险专业人员给予的帮助和建议。“专业建议价值认知指数”由2009年的75.04提

至79.55。

恒安标准指数还显示，在消费者所用的理财工具中，除了“银行存款”和“购房”仍占据前两位外，对金融产品的选择更加趋于多元化，人寿保险、股票、基金和国债、企业债券并列成为理财工具的第三梯队。在购买寿险时，消费者将医疗、养老作为首选。

2.消费者的寿险认知水平稳步上升但“只知不行”

新华网北京8月27日电(记者毛晓梅)南开大学商学院与恒安标准人寿27日在北京联合公布了“2009年度恒安标准寿险指数研究报告”。报告显示,国内消费者的寿险认知水平3年来稳步上升,很多消费者已了解并认可寿险的作用,但是在实际购买行为上,消费者却显得较为犹豫。

“恒安标准寿险指数”是2007年9月宣告诞生的国内首个寿险指数。该指数第一次把消费者对寿险的认知作为研究对象,反映消费者对寿险需求和供给的综合认识水平。它包括一个总指数即恒安标准寿险指数和六个一级指数,通过每年在全国进行一次市场调查、经统计分析后获得。此次调研结果显示,2009年度寿险总指数为71.77分,高于2008年的70.65分,也远远高出2007年的66.85分,消费者的寿险认知水平在逐年缓慢上升,表明随着经济社会发展,消费者对未来生活的财务需求越来越高,无形中会迅速提高对寿险的需求;其他六个一级指数——关爱指数、安全财务规划指数、风险认知指数、专业建议价值认知指数、行业价值认知指数和购买意向指数中,购买意向指数的得分最低,为64.51分,远远低于关爱指数的85.63分,反映了消费者在寿险消费中普遍存在“只知不行”现象,即虽然了解并认可寿险的作用,却没有购买行为。

保险新险种的开发

多家险企A股IPO正审核四季度或成行

今年四季度A股市场或再度迎来保险公司IPO。

据相关人士透露，泰康人寿、中再集团等多家保险公司均已向监管层递交了A股主板IPO的申请材料，目前正在等待发审会审核，预计四季度将有1至2家险企实现A股IPO。

一券商保荐人在接受记者采访时表示，保险、银行业由于受金融危机的影响较大，因此，两年来保险行业都未曾出现企业发行IPO。时隔两年多，保险公司再启动A股IPO，可以看做一个标志性事件。

上述保荐人表示，自2008年我国受金融危机冲击以来，证券公司和银行等企业都在谋划上市，如一些城市商业银行从2006年开始就谋划上市，但是仍未审批过关。据了解，泰康人寿也是准备上市多年，并已经符合保监会要求的上市资质。

2007年12月25日，中国太保A股实现IPO，此后至今，再无一家保险公司登陆A股市场。对此，中央财经大学保险学院院长郝演苏还认为，偿付能力等硬性监管指标要求是近年险企A股IPO最大障碍。

按照保监会的监管要求，偿付能力充足率低于100%的险企属于不足类公司，保监会将对此类企业采取监管措施；偿付能力充足率在100%到150%之间的险企属于充足I类公司；偿付能力充足率高于150%的保险公司属于充足II类公司。

“作为企业本身来说，险企的经营能力、投资能力和赔付能力是至关重要的。由于险企主要研究产品，因此，为了实现持续发展的目的，险企要具备产品创新能力和推广能力，通过产品推广以达到融资的目的。从而再将资金进行投资并获取利润。这其中，赔付的管理也非常关键。因此，从风险的角度看，偿付充足率水平过低或较低的险企都不适合A股上市的要求。”上述保荐人对记者解释。

数据显示，泰康人寿和中再集团两家保险公司的偿付充足率水平均在200%以上。

另据报道，目前，中再集团由银河证券保荐，泰康人寿由中信证券保荐。除了准备金计提以及偿付能力、产品结构、投资管理之外，投行在险企IPO尽职调查过程中需详细说明的还有法律事务风险等四大注意事项。

除上述之外，险企中存在员工持股问题也是监管层审核的重点。

而据投行人士透露，按照一般企业的审核标准，目前监管层不允许员工持股公司等代持行为，而且员工持股股东数量超过200人也是受限制的，险企如果存在员工持股公司或员工持股股东超限的问题，除非获得保监会的特批。

据了解，目前进行IPO申报中的保险公司，中再集团不涉及员工持股问题，但泰康人寿的员工持股问题要如何解决，还尚待进一步观察。

(本文来源：证券日报-资本证券网作者：傅苏颖