需求调研计划_模版

XX项目需求调研计划

_______ERP系统

需求调研计划

建立日期: 2007-10-30

修改日期: 2007-10-30

客户项目经理：

日期：

XX公司项目经理：

日期：

文档控制

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审阅人

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调研目的

在ERP项目的售前阶段，一般XX公司售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。

调研的范围

2.1、调研的职能范围

根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）

注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。

2.2、调研的业务范围

调研的业务范围：调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。具体包括：

企业基本情况

销售业务

采购业务

仓库管理业务

BOM的制定

计划的制定（采购计划、生产计划）

生产管理业务

品质管理业务

财务业务

成本管理

基础数据

企业特殊要求等

2.3、调研的地点范围

调研的具体地点为：重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点

调研的方式

由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。

问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。

个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。

开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。

调研的阶段

具体时间安排

（请奥普泰公司项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间）各部门调研时间安排

调研提纲格式及范文

调研提纲格式及范文调研提纲没有固定的格式和标准。调研提纲应该为调研提供方向，即告诉调查者怎样进行此项调研，比如目的，内容，方法，对象。调研提纲在调研之前完成，所以不应该有对策，结论性的东西包含在里面，因为那些是要调研结束之后才能得出的结果。提纲应很好地体现设计者分析问题的方法和逻辑性，简明扼要，思路清晰。一般思路可以是：研究对象的过去发展，发展到现在的状况（发展成绩），综合过程要求找出发展中存在的问题。调研提纲应该到此为止，至于什么问题，怎样解决，是调查结束后报告的任务。就我看到的调研提纲形式有两种：叙述式和问题式。前者直接规定调研的内容，条述式罗列调研内容。后者以问题的形式列提纲，更容易让调查者发现问题，从而解决问题。调研提纲范文一：灵青计划春晖使者行动第十二队广东外语外贸大学？筑梦彝乡公益团队调研提纲目录一、前言概述二、选题背景三、调查实施方案、计划四、附件一、前言概述（一）调研课题：乡村教育助学金的可行性与可持续性---以四川省凉山州盐源县盖租乡为例（二）调研目的：考察助学金计划是否可行性与可持续性，是否能支持更多大山里的孩子能够接受教育，继续完成学业。（三）调研对象：当地的公益组织、学校（主要以中学为主）、孩子（受资助与未受资助的）、孩子的家长、其他村民。（四）调研内容： 1. 现有助学金的发放情况： 2. 现有乡村助学金的发展的不足与盲区；

3. 助学金的可行性与可持续性； 4. 如何使得助学金如何避免盲区（如：在实施过程中如何保证有效、透明，资助学生的考察条件是否合理合适等）。（五）调研方式：文献研究法、问卷法、访谈法等社会研究方法进行研究。（六）调研年07月13日--年07月25日（依实际情况将会小幅波动）二、选题背景（一）问题的提出发起本调研的团队为广东外语外贸大学“筑梦彝乡”公益团队，现已成立近两年时间。团队在对四川凉山帮扶中的近两年里积累了许多经验，经过长期与当地公益组织、学校的沟通加深了对当地状况的了解，拥有了对当地较为充分的了解及预调研后确定本调研题目，使得题目更具有针对性与实操性。通过过去近两年的暑假短期支教以及寒假两次调研，我们团队了解到，四川凉山彝族地区的很多学生存在小学到初中，甚至初中到高中阶段辍学的现象。其最主要的原因就是目前的资助更多集中在小学以及大学，而忽略了初高中阶段的学生需要。我们希望通过对当地初高中学生的家庭状况和学习情况的调研，了解这一人群的实际需要，帮助更多的学生继续完成学业，同时为筑梦助学金计划的进行可行性和可持续性分析，为日后的助学金项目实施提供依据。对于该地的乡村资金资助，其现状大致是：教育资源普遍缺乏；资金资助多是针对小学；中学的具有拔高性阶段的资金资助未受重视。归根结底，通过这样的教育资源的资金分配方式，可利于当地孩子普遍素质提高，但也难以培养出人才，不利于当地的长久的发展。另外，以调研地盐源县为例，其占地面积达到8388平方米，但县内初中有仅8所，高中仅仅2所，能够通过该地的小学升初中，初中升高中考试而脱颖而出的孩子是万中挑一的；且在山区，还有不少本来在小学取得优异成绩的有潜力学生，因为家庭贫困问题或者观念问题，不能继续学习，最终导致辍学，浪费了山区的人才资源。扶持好山区有潜力的学生完成学业，也是为他们改变山区未来做努力。这样成绩优异的孩子对持续性教育的需求

项目需求调研计划书

[项目名称] 用户需求调研计划书 XXXXXXXXX科技有限公司

文档控制修改记录：调研记录：

目录 1、调研目的 (3) 2、调研的范围 (3) 2.1、调研的职能范围 (3) 2.2、调研的业务范围 (3) 2.3、调研的地点范围 (3) 3、调研的方式 (3) 4、调研的阶段 (4) 5、具体时间安排 (4)

1、调研目的在项目的售前阶段，一般售前顾问会进行一些简要的沟通调研，来确定项目的建设方案。其目的是为了了解项目需求和现有问题，制定出相应的解决方案，是一个比较粗略的调研；在项目初期方案后，需要确定最终的实施方案，并对工期和资源的进行估算，需要重新进行调研，以澄清俱乐部所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。 2、调研的范围 2.1、调研的职能范围根据《项目解决方案》和《业务分析报告》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请项目进行补充）注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照《业务分析报告》规定全部调研。具体包括： 1、企业基本情况 2、会员业务 3、营销业务 4、运营业务 5、财务业务 6、成本费用管理 7、基础数据 8、功能要求等 2.3、调研的地点范围调研的具体地点为： 3、调研的方式 1．由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要业态和业务、

业务流程，部门架构，财务核算制度、业务岗位责任制度等。 2．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 3．开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。 4、调研的阶段 5、具体时间安排（请新纪元项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间）各部门调研时间安排

需求咨询调研方案

需求分析调研方案项目调研总体目标：需求分析是反复进行，逐渐深化，不断改进的过程 1.根据工程总目标，明确调研目标、层次; 2.根据目标设计调研方式,编写调研提纲，确定调研对象; 3.编写每阶段调研日记，汇总完善调研报告; 4.画出标准业务流程图，做到全面清晰； 5.绘制数据流程图； 6.以简明清晰的思路，浅显易懂的自然语言描述业务步骤； 7.找出业务关键点及瓶颈工序； 8.编写供参考的先进的方法与改进建议。分阶段调研目标与规定第一阶段：初步调研调研目标初步调研首要目标是对企业全局的了解，可具体分解为： 1.企业概况 2.企业的经营特点 3.企业的生产特点 4.企业的组织机构 5.企业行业地位 6.企业技术现状调研对象 1. CIMS工程总负责人，必要时邀请总经理参加 2. 总部各职能科室负责人调研方式 1. 参阅公司资料为主 2. 配合问答调研范围了解企业总体概况调研时限根据公司规模及组织结构的复杂程度，掌握在2～7天左右

调研提纲一、针对企业概况，了解以下问题： 1.企业背景，历史演变过程 2.企业所属行业 3.企业的资产、产值、利税等生产经济指标 4.企业人数及素质 5.企业体制、组织机构 6.其它有关情况二、针对企业经营特点做以下调研： 1.经营机制、目标 2.销售策略 3.财务制度、成本分摊办法、独立核算情况三、针对企业生产特点做以下调研： 1. 企业产品的种类、型号、技术含量、结构特点、市场占有率 2.企业生产方式：ａ是离散、连续或半连续ｂ生产批量：是多品种小批量还是单件大批量生产ｃ是按订单还是按库存或其他方式组织生产 3.企业的产量、产值、利润目标 4.对产品使用安全性的要求，对使用环境的要求四、针对企业组织机构做如下调研 1.绘制组织结构图 2.描述各职能科室职责 3.对企业的生产流程做简明调研 4.各分公司或子公司的总体概况、相互关系、与母体公司的关联程度五、针对企业的行业了解下述情况 1.企业在行业及整个国民经济中的地位 2.产品的市场占有率 3.行业发展现状、企业的竞争目标六、针对企业技术现状做如下调研 1.企业设备、先进、精密、自动化程度 2.计算机资源情况、数量、型号，可自动化系统的应用情况 3.技术人员的水平、能力调研的注意事项初步调研是针对公司总概况的调研，绝大部分公司对上述内容都有文件档案。顾问调研前一定要详细阅读相关资料，找出关键点与有疑问的地方重新拟定调研提纲，做到简洁、明快，尽量减少介绍人员对熟悉事物的反复介绍。第二阶段：现状分析在第一阶段的调研基础上对各职能科室及分公司做进一步调研

调研提纲怎么写

调研提纲怎么写个人认为，调研提纲没有固定的格式和标准。调研提纲应该为调研提供方向，即告诉调查者怎样进行此项调研，比如目的，内容，方法，对象。调研提纲在调研之前完成，所以不应该有对策，结论性的东西包含在里面，因为那些是要调研结束之后才能得出的结果。提纲应很好地体现设计者分析问题的方法和逻辑性，简明扼要，思路清晰。一般思路可以是：研究对象的过去发展，发展到现在的状况（发展成绩），综合过程要求找出发展中存在的问题。调研提纲应该到此为止，至于什么问题，怎样解决，是调查结束后报告的任务。就我看到的调研提纲形式有两种：叙述式和问题式。前者直接规定调研的内容，条述式罗列调研内容。后者以问题的形式列提纲，更容易让调查者发现问题，从而解决问题。一般来说，调研报告具有以下三个特点： 1、针对性强。调查研究通常都有事先确定的专题或课题，那么，调研报告也就必须紧紧围绕确定的专题或课题来写，而不宜包括过多的内容。如有许多专题都需要调查研究，则可以分成若干个分报告，然后汇总成一个综合性的总报告。但以班组及一般企业的要求来衡量，还是应该以“切入口比较孝专题突出”的调研报告为宜。 2、夹叙夹议。调研报告的写法应该是既有叙述的部分，又有分析、议论的部分，以叙述事实为主，把要调研的事情说清楚；但还必须要有理性、客观的分析，把道理说明白；当然，还应该有议论，把观点凸现出来。这样的调研报告才是有分量的，可以让读者了解事实、懂得道理。 3、用翔实的事实阐明文章的观点。调研报告必须要有观点，但不能从理论来到理论去，纯理论的文章还是无法说明问题的。调研报告既然是经过深入、细致的调查才得出的结论，那么，就一定要以调查的实例说话，以事实作为文章观点的支撑面。这样的调研报告才是有说服力的。上述三个特点，证明了调研报告兼有工作总结、评论文章和新闻报道的性质，是这三类文体的综合物。调研报告有很多种，从简单的分类来看，一般企业中经常会接触到的大致有这么几种类型： 1、典型经验类。典型经验来源于实践之中，具有很强的引领作用，可供大家学习。比如，某大型国有企业的工人发明家团队，在国内乃至国际上都有一定的地位，那么，这些先进典型是如何发现的？如何培育的？他们又是怎样成长的？调研报告就要对这一先进团队的产生、发展过程作深入的调查，总结出一些带有规律性、指导性、操作性的经验出来，让其他企业可学可用。 2、新生事物类。在如今这个注重创新的年代，新生事物层出不穷，尤其在技术革新上，各

XX项目需求调研方案

广东烟草商业系统营销大集中信息系统建设项目需求调研计划（第一期）编号：LCRJ-06085100802-RM-01-01 （版本：V2.0）二○○六年九月

目录 1概述 (4) 1.1背景 (4) 1.2目的 (4) 2调研前的准备工作 (4) 2.1确定需求调研方式 (4) 2.2确定调研各方负责人 (4) 2.3确定需求调研时间和地点 (5) 2.4参与需求调研工作的人员安排和通知 (5) 2.5需求调研的组织准备 (5) 2.6需求调研纲要资料 (5) 3需求调研过程概述 (5) 3.1对V3总体业务架构及主体业务流程汇报调研 (6) 3.2对V3具体业务功能及操作进行交流调研 (6) 3.3整理需求调研成果 (6) 3.4需求调研成果确认 (6) 3.5最终需求调研成果汇报 (6) 4调研单位时间安排 (7) 5基础业务上线模块主要流程（当前上线重点） (8) 6附件：需求调研时间安排 (8)

1概述 1.1背景广东烟草营销大集中系统是浪潮软件在烟草行业承接的规模最大的软件工程，也是需求最复杂的烟草商业企业应用系统，为了保证需求调研过程的有序、完整、规范，获得高质量需求成果，明确调研的方法和工作步骤，特制定本需求调研计划。 1.2目的随着烟草行业的发展，软件的产品化进一步提高，整体团队逐步规模化，对烟草业务的理解逐步加深，软件功能也更加完善。这一系列的变化，对软件实施前的需求调研及业务咨询的工作，越来越体现出其重要性。需要一个系统的、完整的需求调研计划帮助大家顺利的进行需求调研工作的开展，同时也保证需求调研工作的质量。本次调研进行集中式调研交流： 1、首先是整体业务架构和业务流程方面的需求调研和交流主要由省公司相关管理人员、地市公司分管领导及部门负责人参与，主要对业务流程方面进行确认，保证大方向的准确性。系统涉及的相关部门有：专卖管理部门、营销管理中心、物流配送中心、财务管理中心和信息中心。 2、然后针对具体流程进行实际业务操作层的需求调研和交流主要由各地市公司代表的部门负责人及核心操作人员参与，是在确认了业务流程的基础上，进行系统功能方面的差异及易用性等方面的交流讨论。2调研前的准备工作 2.1确定需求调研方式本次需求调研，采用集中式需求调研的方式，即集中各地市公司代表的相关领导和核心业务人员进行需求调研和交流。 2.2确定调研各方负责人省公司负责人：

需求调研的准备工作

业务需求调研准备工作成晓旭【版权保留，欢迎转载】本文是自己总结软件开发、项目管理、咨询设计领域多年在客户访谈、需求调研等工作中的实际工作经验，是公司内部培训的一份内部文档。 1总体需求调研流程 1.1需求阶段工作流程 1.2需求调研流程 2前期准备的经验交流 2.1项目信息内部沟通项目情况的充分传达是项目需求调研准备工作的重要基础。市场前端人员，应进行正式的组织需求调研人员讲解项目概况，尽可能充分的向项目组技术人员传达前期的项目信息：包括客户关系、项目背景、同业发展情况、建设目标、项目负责人、需求单位或部门等。而不是一两句话，说有“某某客户的某某项目，你们去调研需求，开始做开发吧”。 2.2需求调研提纲需求调研提纲是需求调研工作成败的关键要素。编制合格的需求调研提纲，需求访谈、调研工作就已经成功了一半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项目需求的目标，也为项目后续工作的开展留下严重隐患。需求调研提纲的内容，要根据实际需求尽可能全面，而不仅仅只是业务方面；同时又要保证不要耽搁被访者太多的时间。需求调研提纲通常需要涉及：业务管理现状（包括业务总体框架、业务流程、参与者、统计报表等等）、IT系统现状（包括系统名称、系统厂商、建设时间、支撑业务、系统维护、系统接口、功能架构、网络部署、硬件设备配置等）、业务需求（包括管理要求、业务支撑需求、系统建设/改造需求、系统性能指标要求等等）、文档资料（包括：报表样表、电子表格、政策文件、规范、标准、数据格式、接口协议文档、通信协议文档等等）。 2.3客户访谈计划拟定

如果工程项目复杂、涉及访谈的部门或人员众多，最好制定一份客户访谈计划，与客户约定具体上门访谈的时间、大致议题等。制定访谈计划时注意要征得客户相关领导的同意，获取领导的支持，最好由客户的项目负责人/领导直接安排访谈时间计划；具体访谈的时间最好是在一次相关者都在场的正式会议上沟通、协商、确定，尽量避免事后单独与每个被访对象单独约定访谈时间（这样会很难协调各方的时间、也容易打乱总体计划）。 2.4客户访谈议程客户访谈议程，是指针对特定的客户沟通、交流活动，编写的客户访谈内容、时间、沟通议题等概要提纲，编制客户访谈议程，旨在说明客户访谈的形式、过程、内容及时间。客户访谈议程在内容和意图上类似会议议程。客户访谈议程不是客户访谈前必须准备的材料，但仍建议粗略整理一份，以便帮助访谈者整理、统一访谈思路，对于多个访谈者分组访谈的情况尤其有效，能有效确保各组受访者接受的是相同的访谈。 2.5调研提纲评审基于需求调研的特定情况，项目组提交调研提纲，并组织内部项目成员、项目市场负责人进行简要的讨论、评审。调研提纲评审能够有效的完善调研的内容、范围，明确访谈的工作重点，提醒相关注意事项。评审环节，能够增加需求调研提纲的准备工作的重要性，在一定程度上能确保项目需求调研实施的可行性、有效性。 3调研提纲经验示例 3.1业务需求调研表示例 3.2IT系统功能现状调研表示例 3.3IT系统接口现状调研表示例 3.4IT系统硬件现状调研表示例

调查提纲和调查问卷

调查提纲 1、调查时间、地点、对象拟在2012年8月1日至2012年8月10日在赣南边缘农村对精壮劳动力日益流失后的农村土地利用率及农村发展出路进行抽样调查，调查范围可以是在家务农人员、外出务工人员和所调查乡村的乡村干部等。 2、调查方法（1）问卷调查：为保证问卷回答的客观性和真实性，本次调查采用了严格的匿名答卷制度，尽量使受调查者能根据自己的真实感觉和思考来回答问题。（2）访谈法：与被调查者进行面对面的直接谈话（3）观察法：通过肉眼观察和亲身体验去感受、判断、修正调查者的真实情况。 (4)网络调查法：对外出务工人员和新“农二代”直接调查成本太高，采取网络调查法，高效率低成本。 3、调查的目的、意义（1）选取典型的赣南边缘农村进行调查，深入了解当前精壮劳动力外流下的农村土地利用效率及利用模式，了解农民是真实想法和需求。（2）对80、90新生代农民调查，了解他们的想法，对未来十年的农业发展和耕地利用情况进行预测。（3）深入挖掘农村土地低的社会、经济原因。（4）借助本次调研成果使更多的人了解到农村的现状，并提出一些可行的建议，共同促进农村未来的发展。 4、调查内容（1）家庭情况基本情况设计调查问卷，该部分的基本内容的内容包括家庭人口数和年龄结构、外出务工人口数年龄结构、家庭所分的耕地面积、耕种土地面积、抛荒土地面积、家庭人均收入、文化水平等。（2）土地基本情况指标土地使用率情况、土地耕种方式、务农的成本收益、土地如果自己不种的处置方式等。（3）社会因素指标务农和务工收入的对比、务农和务工的满意度对比、改善收入和消费现状的建议、惠农政策对土地利用率的影响等（4）外出务工人员的调查报告外出务工人员的教育水平、年龄、外出务工的原因、将来是否愿意返还农村、国家惠农政策对其务农倾向的影响等（5）某村整体土地状况村子里的基础设施的调查、村里的总人数、村庄的耕地总面积等 5调查结果分析及结论通过对调查问卷、访谈情况、观察所得进行归类、统计，利用Excel、SPSS等数据软件形成文字、图标表达此次调查结果，并对现存问题进行总体性评价分析，提出改革的具体措施和建议，最终提交调查报告。

调研提纲格式及范文.

调研提纲格式及范?文调研提纲没有固定?的格式和标准。调?研提纲应该为调研?提供方向，即告诉?调查者怎样进行此?项调研，比如目的?，内容，方法，对?象。调研提纲在调?研之前完成，所以?不应该有对策，结?论性的东西包含在?里面，因为那些是?要调研结束之后才?能得出的结果。?提纲应很好地体?现设计者分析问题?的方法和逻辑性，?简明扼要，思路清?晰。一般思路可以?是：研究对象的过?去发展，发展到现?在的状况（发展成?绩），综合过程要?求找出发展中存在?的问题。调研提纲?应该到此为止，至?于什么问题，怎样?解决，是调查结束?后报告的任务。?就我看到的调研?提纲形式有两种：?叙述式和问题?式。前者直接规定?调研的内容，条述?式罗列调研内容。?后者以问题的形式?列提纲，更容易让?调查者发现问题，?从而解决问题。? 调研提纲范文一?：灵青计划春?晖使者行动第十二?队广东外语外?贸大学？筑梦彝乡?公益团队调研提纲? 目录 ? 一、前言?概述 ?二、选题背景? ?三、调查实施方案?、计划四、?附件 ?一、前言概述? ?（一）调研课题?：乡村教育助学金?的可行性与可持续?性---以四川省?凉山州盐源县盖?租乡为例 ? （二）?调研目的：考察助?学金计划是否可行?性与可持续性，是?否能支持更多大山?里的孩子能够接?受教育，继续完成?学业。 ?（三）调研对?象：当地的公益组?织、学校（主要以?中学为主）、孩子?（受资助与未受?资助的）、孩子的?家长、其他村民。?

?（四）调研内容?： 1.?现有助学金的发?放情况： ?2. 现有乡村?助学金的发展的不?足与盲区； ? 3. 助学金?的可行性与可持续?性； 4?.如何使得助学?金如何避免盲区（?如：在实施过程中?如何保证有效、透?明，资助学生的?考察条件是否合理?合适等）。 ? （五）?调研方式：文献?研究法、问卷法、?访谈法等社会研究?方法进行研究。? （?六）调研年07?月13日--年0?7月25日（依实?际情况将会小幅波?动） ?二、选题背景? ?（一）问题的提?出发起本调研?的团队为广东外语?外贸大学“筑梦彝?乡”公益团队，现?已成立近两年时间?。团队在对四川凉?山帮扶中的近两年?里积累了许多经验?，经过长期与当地?公益组织、学校的?沟通加深了对当地?状况的了解，拥有?了对当地较为充分?的了解及预调研后?确定本调研题目，?使得题目更具有针?对性与实操性。?通过过去近两年?的暑假短期支教以?及寒假两次调研，?我们团队了解到，?四川凉山彝族地区?的很多学生存在小?学到初中，甚至初?中到高中阶段辍学?的现象。其最主要?的原因就是目前的?资助更多集中在小?学以及大学，而忽?略了初高中阶段的?学生需要。我们希?望通过对当地初高?中学生的家庭状况?和学习情况的调研?，了解这一人群的?实际需要，帮助更?多的学生继续完成?学业，同时为筑梦?助学金计划的进行?可行性和可持续性?分析，为日后的助?学金项目实施提供?依据。对于该?地的乡村资金资助?，其现状大致是：?教育资源普遍缺乏?；资金资助多是针?对小学；中学的具?有拔高性阶段的资?金资助未受重视。?归根结底，通过这?样的教育资源的资?金分配方式，可利?于当地孩子普遍素?质提高，但也难以?培养出

软件项目需求调研报告材料-实用模板

[XXXX]技术有限公司[公司名称] [XXXX]公司[客户名称] [XXXX]软件项目[项目或产品名称] 需求调研报告文件信息

修改历史

目录文件信息 (1) 修改历史 (2) 目录 (3) 一、引言 (4) 1.1、编写目的 (4) 1.2、文档范围 (4) 1.3、预期读者和阅读建议 (4) 1.4、参考资料 (4) 二、项目描述 (4) 2.1、项目背景 (4) 2.2、项目名称 (5) 2.3、项目概述 (5) 2.4、项目关联性 (5) 2.5、设计和实现上的限制 (5) 2.6、假定和约束 (6) 2.7、名词/术语解释 (6) 三、用户环境描述 (6) 3.1、用户单位组织结构 (6) 3.2、用户部门设置与职责 (6) 3.3、用户业务关系描述 (7) 3.4、系统面向的用户群 (7) 3.5、关键计算机资源 (7) 3.6、用户环境中的其他应用系统分布 (7) 四、功能性需求描述 (7) 4.1、用户各部门当前的工作模式 (7) 4.2、构建该系统的目标 (8) 4.3、功能结构图 (9) 4.4、功能点需求 (9) 4.5、接口需求 (10) 五、非功能性需求描述 (11) 5.1、系统环境需求 (11) 5.2、易用性和用户体验需求 (11) 5.3、软硬件技术需求 (11) 5.4、安全性需求 (11) 5.5、可维护性需求 (11) 5.6、对培训的需求 (12) 六、其他 (12) 6.1、软件应当遵循的标准或规范 (12) 6.2、定义、首字母缩写词和缩略语 (12) 6.3、附件 (13)

一、引言 1.1、编写目的编写提示：阐明编写该文档的目的；本节内容是读者接触到本文的第一段正式文字，建议通过简短文字描述简明扼要的告诉他们编写本文档的目标。例如： 1、本文档是 [项目名称] [系统属性] 客户需求调研报告，供需求分析人员进行项目需求分析时使用； 2、本文档可以作为项目验收标准之一； 3、本文档可以作为软件维护的参考资料； 1.2、文档范围编写提示：对本文当所涉及到所有内容的高度概括，简要说明即可。例如： 1、本文档包括 [项目描述]、[用户环境描述]…等几个章节，并： a)在 [项目描述] 章节中描述了…信息； b)在 [用户环境描述] 章节中描述了…信息； c)… 1.3、预期读者和阅读建议编写提示：描述本文档可能涉及到的各类读者对象以及不同的读者应该注意的侧重点； 1.4、参考资料编写提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物、客户的规章制度和流程文件、相关法律法规文件等），格式如下：二、项目描述 2.1、项目背景编写建议：描述该项目的建设背景；

软件项目需求调研提纲

济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx 系统项目需求调研提纲财务部分（Financial ）总帐管理（General Ledger ）基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？济南分公司 ADD：济南市 3

现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？济南分公司 ADD：济南市 4

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？济南分公司 ADD：济南市 5

软件项目需求调研提纲

项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况（用户权限） 2.目前是否使用财务软件使用何种软件软件用户如何分工 3.公司有几套财务帐之间关系如何有无内部往来业务 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理业务处理： 5.有哪些外币业务 6.是否进行科目预算管理 7.是否有专项核算管理 8.凭证审批流程，审批的级次 9.有无自动结转凭证 10.是否需要凭证自动冲回 11.银行对账和日记账管理 1济南分公司 ADD：济南市

12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求 15.账薄的显示格式、打印格式和要求 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式） 17.相关财务制度现金管理（Cash Management）基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统如何和财务系统衔接业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户银行账户要备注那些信息 2.如何进行银行对帐 3.如何编制现金流量表 4.是否做现金预测方面的工作，如何做 5.如何制定公司付款计划账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式） 2济南分公司 ADD：济南市

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响 2.公司目前对原料的采购采取何种方式按批量采购（经济采购量）按单一订单需求采购按最低库存量采购 3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据 3济南分公司 ADD ：济南市

项目执行方案模板

项目执行方案模板项目执行方案模板：20xx年软件项目执行方案范文一、项目实施方案概述软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。大量的软件公司项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。下面将按照每个项目实施阶段分别介绍。二、项目实施方案介绍 (一)项目启动阶段此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。此阶段主任务：

公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总体项目计划》，召开项目启动会。商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。用户：成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。 1、成立项目组部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。 2、前期调研项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。填写《用户及合同信息表》。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人，确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。 3、编制《项目总体计划》

需求分析报告提纲

GE-SOFT {XXXXX系统} 沈阳格微软件有限责任公司

XXXXX 系统需求分析报告 I 目录一、项目概述 (2) 1.1 建设背景 .............................................................................................................................................. 2 1.2 建设目的 .............................................................................................................................................. 2 1.3 建设原则 .............................................................................................................................................. 2 1.4 主要特点 .............................................................................................................................................. 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 13 5.1 故障级响应时间 .................................................................................................................................... 13 5.2 后援服务 ................................................................................................................................................ 13 5.3 紧急恢复服务 ........................................................................................................................................ 16 5.4 现场支持服务 ........................................................................................................................................ 19 5.5 系统补丁服务 . (19)

3.2 需求调研计划

湖北交通运输审批平台二期需求调研计划（文档版本号：V1.0）武汉佳软信息技术有限公司 2014年6月

目录 1.综述 (4) 1.1.编写目的 (4) 1.2.适用范围 (4) 2.需求调研的目标与范围 (4) 2.1调研的目标 (4) 2.2调研的职能部门范围 (4) 2.3调研的业务范围 (5) 2.4调研的地点 (5) 3.需求调研的方式 (5) 4.需求调研阶段划分 (6) 4.1需求调研阶段划分 (6) 5.需求调研的资源安排 (7) 5.1需求调研的时间范围 (7) 5.2参与调研人员 (7) 6.需求调研使用表格 (7)

1.综述 1.1.编写目的说明编写项目需求调研计划的目的，阐述如何指导整个需求调研分析的过程。 1.2.适用范围简要说明此需求调研计划文档的范围：它的相关项目，以及受到此文档影响的任何其他事务。 2.需求调研的目标与范围 2.1 调研的目标阐述需求调研阶段的目标，×××项目需求调研的目标详细描述。例如：在XXX项目的规划阶段，XXXX方会进行项目需求的详细调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证XXXX 项目需求可行性，澄清XXX所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束后，XXXX将协同项目小组交付成果《 XXXX 项目需求调研工作报告》。 2.2 调研的职能部门范围根据双方项目经理所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有：

2.3 调研的业务范围调研的业务范围： 1、 2、 3、 2.4 调研的地点调研的具体地点 3.需求调研的方式项目需求调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据具体情况灵活采用：（1）收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以要求客户方提供。（2）用户调查：使用设计好的用户调查表，以书面的形式收集用户需求。（3）用户访谈：与用户面对面的访谈，可以一对一或一对多，要求准备一个问题列表，用来获得有关用户问题和潜在解决方案的整体特征的信息。（4）开会讨论：头脑风暴会议，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，提出对现在问题的理解和思考，涉众提出问题、愿望和潜在解决方案的建议。（5）在用户环境中工作：需求收集人员在用户的实际环境中与用户共同工作一段时间，以更加深入的了解用户的问题、要求及应用环境。（6）需求研讨班：将所有涉众集中在一起，进行一次深入的、有重点的会议，从项目涉众那里收集全面的“愿望列表”，并区分优先顺序。（7）用例讨论班：一个有组织的集体讨论会议，用来确定系统的主角、边界、用例和事件流等用例相关内容。（8）制作示意板：使用工具向用户说明系统如何适应组织的需要，系统如何运转。

产品工艺调研提纲模板

ERP信息管理系统产品工艺调研提纲文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本： 1.0 审批签字：项目负责人和佳软件项目经理复印份数_____

文档控制更改记录查阅分发

一、产品管理组织机构设置本章节将主要了解公司产品设计部门组织情况。 1.公司产品设计工作有几个部门负责： 2.你所在部门，主要负责业务： 3、人员总数：人员分类：（产品设计、工艺管理、材料定额）分类人员1工作内容：分类人员2工作内容：分类人员3工作内容：分类人员4工作内容：分类人员5工作内容：分类人员6工作内容：分类人员7工作内容：分类人员7工作内容：二、产品设计 1、公司产品有哪几类、每类各型号规格的产品有多少： 2、各类别产品零件、部件、原材料数量有多少 3、产品零部件图号编制规则怎样？由哪一部门进行新设计零部件的图号编制工作。图号位数几位数。 4、零部件设计变更如何处理，图号是否发生变化，怎样变化。 5、设计部门对零部件生产材料是否定义，定义到类别还是定义到具体的型号规格及其他属性。 6、材料消耗量由工艺部门制定还是设计部门定义： 7、是否存在产品变型、零部件差异有多少？（比例） 8、产品设计中是否反映装配关系，与生产制造的装配关系是否存在差别。 9、目前是否使用CAD\PDM等软件，是否存在有产品零部件编码。

二、工艺管理组织机构设置本章节将主要了解公司产品工艺部门组织情况。 1.公司工艺管理有几个部门负责： 2.你所在部门，主要负责哪一方面设计： 3、人员总数：人员分类：（工艺管理、材料定额）分类人员1工作内容：分类人员2工作内容：分类人员3工作内容：分类人员4工作内容：分类人员5工作内容：分类人员6工作内容：分类人员7工作内容： 4、需定义工艺路线的另部件数量有多少： 5、工艺定义中是否存在重复工艺，即是否有零部件加工工艺相同？ 6、工艺定义能够到：设备、设备类型、工作中心、班组。 7、是否存在多工艺路线问题（同一工艺可以不同加工车间车间加工） 8、加工工时定额如何测定：由哪一部门负责制订。 9、是否设立装配工艺工艺员，产品的装配关系与产品设计中的总成、部件的分组是否存在差异。 10、是否存在材料代用，材料代用是否需要审批，由哪个部门进行定义。 11、外协加工工艺是否确定，是否需工艺部门认定。 12、外协加工的类型：带料加工、不带料加工。 13、外协加工是否制订加工工时定额，并以此计算加工费用。 14、目前是否使用工艺管理软件，如果使用，使用范围及软件情况、数据情况怎样？

项目需求调研书模板

项目项目需求调研书佳校通有限公司版本：编制人：审核人：审批人: 日期：日期：日期：

目录 1. 引言 (2) 1.1. 编写目的 (2) 1.2. 项目背景 (2) 1.3. 定义 (2) 1.4. 参考资料 (3) 2. 任务概述 (3) 2.1. 目标 (3) 2.2. 用户的特点 (3) 2.3. 运行环境 (3) 2.4. 条件与限制 (3) 3. 功能需求 (3) 3.1. 组织机构及角色 (3) 3.2. 总体功能描述 (4) 3.3. 详细功能描述 (4) 4. 非功能需求描述 (4) 4.1. 性能需求 (4) 4.2. 适应性 (4) 4.3. 安全需求 (4) 4.4. 其他需求 (4) 5. 项目附录 (4) 1. 引言 1.1. 编写目的 [阐明编写需求说明书的目的，指明读者对象。] 1.2. 项目背景 [应包括 ?项目的委托单位、开心单位和主管部门； ?该软件系统与其他系统的关系。] 1.3. 定义 [列出文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。]

1.4. 参考资料 [可包括 ?项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文 ?文档所引用的资料、规范等 ?列出这些资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源] 2. 任务概述 2.1. 目标 [叙述该系统开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该系统开发的背景材料。解释被开发系统与其他有关系统之间的关系。] 2.2. 用户的特点 [列出本系统的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和技术专长，以及本系统的预期使用频度和使用规模。] 2.3. 运行环境 [列出系统的运行环境，如网络环境、系统软件平台、应用软件平台等。] 2.4. 条件与限制 [可选项] [列出进行本系统开发工作的假定和约束,列出所要支持的硬件和软件等。] 3. 功能需求 3.1. 组织机构及角色 [说明用户单位的组织机构、角色（岗位、职责）]

需求调研计划_模版

XX项目需求调研计划 _______ERP系统需求调研计划建立日期: 2007-10-30 修改日期: 2007-10-30 客户项目经理：日期： XX公司项目经理：日期：文档控制修改记录审阅人存档

调研目的在ERP项目的售前阶段，一般XX公司售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。调研的范围 2.1、调研的职能范围根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）

注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2、调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。具体包括：企业基本情况销售业务采购业务仓库管理业务 BOM的制定计划的制定（采购计划、生产计划）生产管理业务品质管理业务财务业务成本管理基础数据企业特殊要求等 2.3、调研的地点范围调研的具体地点为：重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点调研的方式由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。调研的阶段

泛微OA项目需求问卷调查表(模版)

[Table_MainInfo] XX集团OA项目需求问卷调查各位同仁：公司有意在近期上线一套协同办公管理（OA）系统，目前正在通过各种渠道了解OA供应商情况以及同行业OA应用情况，希望通过这个系统为我们的交流、办公、知识共享带来更多的益处，OA系统涉及到每一位同事的切身利益与日常工作，请各位认真填写以下内容，我们将以各位的综合意见作为选择OA以及后续OA 应用范围的主要依据，感谢各位的配合。姓名：部门：职位： email：一、基础信息 1、您进入公司的时间 A、2年以下； B、2-5年； C、5年以上 2、您的职级属于 A、高层管理人员（公司总经理/副总经理/总助） B.中层管理人员（总监/副总监/分公司总经理/分公司副总经理） C.基层管理人员（分公司部门经理/副经理） D.公司本部员工 E.分公司员工 3、您所在的部门 A.人力资源部 B.市场部 C.销售部 D.办公

室 E.总经办 F.财务部 O.行政部P.项目部 N.客服部其他： 4、您个人（或者部门）目前正在使用（或者曾经使用）的管理软件 A、财务软件； B、ERP软件； C、OA软件； D、人力资源管理软件； E、文档管理软件；F、流程管理软件；G、档案管理软件；H、资产管理软件；I、项目管理软件；其他： 5、您个人（或者部门）近期即将购买（使用）的管理软件 A、财务软件； B、ERP软件； C、OA软件； D、人力资源管理软件； E、文档管理软件；F、流程管理软件；G、档案管理软件；H、资产管理软件；I、项目管理软件；其他：二、针对信息门户的调查 6、您平时关心公司（集团）的哪些信息 A、集团（公司）最新公告通知； B、最新的岗位人事信息； C、公司培训计划与课件 D、个人/岗位年度绩效考核方案； E、与本工作关联的经验知识； F：本岗位专家成果 O、竞争对手情况；P、公司发展过程与大事记 Q：其他（请详述） 7、您平时关心本部门（本机构）的哪些信息 A、部门职责与目标； B、部门近期活动； C、本部门最新通知 D、部门发展过程； E、部门需要的资料集； F：部门优秀同事事迹与经验