中国物流装备市场调查报告

金陵科技学院

实验（践）报告

课程名称物流市场调查与分析

学时（时间）40学时

实验（践）编号一

实验（践）名称中国物流装备市场调查报告

年级、专业07物流管理

学号0701310825

姓名刘成震

同组学生王兴鹏、徐同楠、朱迅峰、张伟伟、陶

庆、王刚、徐海兵

指导教师朱长宁

实验成绩批阅教师签名

日期2009年1月5日

中国物流装备市场调查报告

前言

2005 年，在中国物流与采购联合会指导下，北京中物联物流规划研究院组织了一次建国以来规模最大、范围最广、参与企业最多的有关中国物流装备市场的调查。调查数据客观地反映了我国物流装备市场的现状和物流装备企业的基本情况及其需求，对于我国物流装备市场的健康有序快速发展具有重要意义，对于物流装备的制造企业、销售企业和应用企业具有指导意义。

调查背景：本次中国物流装备市场调查将物流装备市场分为 11 类产品，三大行业（制造、销售、应用），进行数据的归口分类与统计分析，并将外企（含合资企业）单独进行统计与分析。

各物流装备状况

一、起重设备制造与销售

本次调查的起重设备包括但不限于：电动葫芦、梁式起重机、桥式起重机、门式起重机等。调查表明：样本企业中，起重设备制造企业 2004 年较 2003 年企业年产值增长幅度低于 20% 的占 50% 家；增长幅度高于 70 占 50% 。由于样本较少，不能完全反映企业的增长情况，但数据表明，我国起重设备市场正迅速地成熟起来，并具有巨大的发展空间。

调查表明：所有样本企业都有在未来 3 年较 2004 年企业生产规模有较大增长。其中，有 1/3 的企业有扩建计划， 2/3 企业暂时没有扩建计划。

调查表明：样本企业中占 41% 起重设备销售企业自产自销，占 59% 起重设备销售企业代理销售其他企业的起重设备。

调查表明：样本企业中销售国内产品的占 55% ，销售国外产品的占 5% ，销售国内和国外产品的占 40% 。如图 3 所示。

图 3 销售国内、国外产品比较

调查表明：样本企业中设备销往：国有大中型运输企业的占 33% ；个体运输企业的占 26% ；民营制造业企业的占 57% ；中外合资制造业企业的占 43% ；进出口货运代理企业的占 19% ；铁路站场经营单位的占 14% ；国营商业批发、百货或超市的占 19% ；公路站场经营单位的占 19% ；民营商业批发、百货或超市的占 19% ；港口站场经营单位的

占 24% ；中外合资批发、百货或超市的占 14% ；机场站场经营单位的占 26% ；国有物资，仓储、物流企业的占 26% ；民营物流企业的占 33% 。如图 4 所示。

图 4 销售客户的类型分布

二、升降设备的制造与销售

本次调查中，升降设备制造企业是指包括但不限于：货梯、升降台、高空作业车等。

调查表明：回收样本中升降设备制造企业未来 3 年较 2004 年企业生产规模年增长幅度ぜ?nbsp;20% 的占 33% ；增长幅度在 20%~30% 的占 17% ；增长幅度 30%~40% 的

占 17% ；增长幅度 40%~50% 的 33% 。如图 5 所示。

图 5 未来 3 年与 2004 年年产值增长幅度分布图

调查表明：升降设备样本企业中有扩建计划的占 40% ；没有扩建计划的占 60% ；认为中国物流装备制造业生产制造能力将增强的企业占 100% 。

调查表明：样本中升降设备的销售企业自产自销的占 42% ；代理销售的占 58% 。如图6 所示。

图 6 自产自销与代理销售比较

样本中的升降设备销售企业中，销售国内产品的占 49% ；销售国外产品的占 7% ；销售国内和国外产品的占 42% 。关于升降设备销售去向，样本企业中，升降设备销往：国有大中型运输企业的占 50% ；个体运输企业的占 25% ；民营制造业企业的占 50% ；中外合资制造业企业的占 45% ；进出口货运代理企业的占 20% ；铁路站场经营单位的占 30% ；国营商业批发、百货或超市的占 35% ；公路站场经营单位的占 25% ；民营商业批发、百货或超市的占 25% ；港口站场经营单位的占 25% ；中外合资批发、百货或超市的占 20% ；机场站场经营单位的占 25% ；国有物资，仓储、物流企业的占 40% ；民营物流企业的

占 35% 。如图7 所示。

图 7 销售客户的类型分布

三、输送设备的制造与销售

本次调查中的输送设备是指包括但不限于：带式输送机、滚柱输送机、滚道输送机、链式输送机、悬挂输送机、垂直输送机、分拣输送机等。

样本企业中，认为中国物流装备业制造能力增强的占 89% ；减弱的仅占 11% 。

调查表明：企业中自产自销的企业占 43% ；代理销售的企业占 57% 。其中，销售国内产品的占 32% ，销售国外产品的占 36% ，销售国内和国外产品的占 32% 。

根据调查，输送设备主要销往：国有大中型运输企业的占 42% ；个体运输企业的占 11% ；民营制造业企业的占 58% ；中外合资制造业企业的占 53% ；进出口货运代理企业的

占 16% ；铁路站场经营单位的占 21% ；国营商业批发、百货或超市的占 26% ；公路站场经营单位的占 26% ；民营商业批发、百货或超市的占 16% ；港口站场经营单位的占 3 2% ；中外合资批发、百货或超市的占 21% ；机场站场经营单位的占 21% ；国有物资，仓储、物流企业的占 42% ；民营物流企业的占 32% 。如图 9 所示。

图 9 销售客户的类型分布

四、工业搬运车辆制造与销售

根据调查样本分析，工业搬运车辆制造企业 2004 年较 2003 年产值增长幅度

在 20% 以下的占 66% ；增长幅度 20%~30% 的占 17% ；增长幅度 30%~40% 的占 17% 。

调查表明：企业中自产自销的企业占 38% ；代理销售的企业 23 家，占 62% 。其中，销售国内产品的占 53% ，销售国外产品的占 11% ，销售国内和国外产品的占 36% 。

工业搬运车辆主要销往：国有大中型运输企业的占 31% ；个体运输企业的占 27% ；民营制造业企业的占 49% ；中外制造企业的占 31% ；进出口货运代理企业的占 11% ；铁路站场经营单位的占 13% ；国营商业批发、百货或超械恼?nbsp;13% ；公路站场经营单位的占 1 5% ；民营商业批发、百货或超市的占 1 5% ；港口站场经营单位的占 20% ；中外合资批发、百货或超市的占 13% ；机场站场经营单位的占 22% ；国有物资，仓储、物流企业的占 29% ；民营物流企业 38% 。

五、货架制造与销售

调查问卷中，货架制造企业是指包括但不限于：轻型货架、托盘货架、自动货柜、重力货架、移动货架、贯通货架、阁楼货架等。

根据样本分析：货架制造企业未来 3 年较 2004 年企业生产规模增长幅度均小于 20% 。

调查表明：本类产品自产自销的企业 23 家，占 46% ；代理销售的企业 27 家，占 54% 。销售国内产品的占 52% ，销售国外产品的占 9% ，销售国内和国外产品的占 39% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业的占 9% ；个体运输企业的占 6% ；民营制造业企业的占 15% ；中外合资制造业企业的占 11% ；进出口货运代理企业的占 4% ；铁路站场经营单位的占 5% ；国营商业批发、百货或超市的占 4% ；公路站场经营单位的占 6% ；民营商业批发、百货或超市的占 4% ；港口站场经营单位的占 8% ；中外合资批发、百货或超市的占 3% ；机场站场经营单位的占 7% ；国有物资，仓储、物流企业的占 8% ；民营物流企业的占 11% 。如图 10 所示。

图 10 销售客户的类型分布

六、立体仓库的生产与销售

本次调查中，立体仓库是指包括但不限于：托盘单元式、箱盒单元式、拣选式、高价叉车仓库、有轨堆垛机、无轨堆垛机、高层货架、入出库输送机、自动搬运车、码垛机器人等各种自动化仓库、立体停车库等。

调查表明：本类产品的制造企业未来 3 年较 2004 年企业生产规模年增长，平均增长

为 51% 。未来 3 年有扩建计划的占 50% ，没有扩建计划的占 50% 。

本类产品中，自产自销的企业?nbsp;47% ；代理销售的企业占 53% 。销售国内产品的占 51% ，销售国外产品的占 8% ，销售国内和国外产品的占 41% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业的占 9% ；个体运输企业的占 8% ；民营制造业企业的占 6% ；中外合资制造业企业的占 13% ；进出口货运代理企业的占 9% ；铁路站场经营单位的占 4% ；国营商业批发、百货或超市的占 5% ；公路站场经营单位的占 4% ；民营商业批发、百货或超市的占 7% ；港口站场经营单位的占 8% ；中外合资批发、百货或

超市的占 3% ；机场站场经营单位的占 7% ；国有物资，仓储、物流企业的占 8% ；民营物流企业的占 9% 。如图 11 所示。

图 11 销售客户的类型分布

七、物流信息化、自动化设备的生产与销售

本次调查包括但不限于：条码用材、条码打印机、数据采集终端、质量检测仪、无线网络、电子标签、自动化元器件等。

调查表明：本类产品未来 3 年较 2004 年企业生产规模平均增长为 33% 。企业中有扩建计划的占 50% ，没有扩建计划的占 50% 。

本类产品自产自销的企业占 67% ；代理销售的企业占 33% 。销售国内产品的 32 占 % ，销售国外产品的占 36% ，销售国内和国外产品的占 32% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业的占 50% ；个体运输企业的占 25% ；民营制造业企业的占 50% ；中外合资制造业企业的占 45% ；进出口货运代理企业的占 20% ；铁路站场经营单位的占 30% ；国营商业批发、百货或超市的占 35% ；公路站场经营单位的占 25% ；民营商业批发、百货或超市的占 25% ；港口站场经营单位的占 25% ；中外合资批发、百货或超市的占 20% ；机场站场经营单位的占 25% ；国有物资，仓储、物流企业的占 40% ；民营物流企业的占 35% 。如图 12 所示。

图 12 销售客户的类型分布

八、托盘及料箱的生产与销售

本次调查包括但不限于：平托盘、网箱托盘、箱式托盘、柱式托盘、物流台车、集装袋等。

调查表明：本类产品的制造企业未来 3 年较 2004 年企业生产规模年增长幅度为 40% 。有有扩建计划的占 25% ，没有扩建计划的占 75% 。

本类产品自产自销的企业 27 家，占 47% ；代理销售的企业 31 家，占 53% 。销售国内产品的占 53% ，销售国外产品的占 6% ，销售国内和国外产品的占 41% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业的占 38% ；个体运输企业的占 28% ；民营制造业企业的占 53% ；中外合资制造业企业的占 36% ；进出口货运代理企业的占 20% ；铁路站场经营单位的占 21% ；国营商业批发、百货或超市的占 14% ；公路站场经营单位的占 28% ；民营商业批发、百货或超市的占 14% ；港口站场经营单位的占 33% ；中外合资批发、百货或超市的占 1 3% ；机场站场经营单位的占 30% ；国有物资，仓储、物流企业的占 31% ；民营物流企业的占 44% 。如图 13 所示。

图 13 销售客户的类型分布

九、集装箱类产品的生产与销售

本次调查中，集装箱类产品包括但不限于：集装箱、集装箱叉车、集装箱正面吊等。

调查表明：本类产品的制造企业未来 3 年又扩建计划的占 40% ，没有扩建计划的

占 60% 。

本类产品自产自销的企业 4 家，占 33% ；代理销售的企业 8 家，占 67% 。销售国内产品的 7 家，占 41% ；销售国外产品的 2 家，占 12% ；销售国内和国外产品的 8 家，占 47% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业；个体运输企业；民营制造业企业；中外合资制造业企业；进出口货运代理企业；铁路站场经营单位；国营商业批发、百货或超市；公路站场经营单位；民营商业批发、百货或超市；港口站场经营单位；中外合资批发、百货或超市；机场站场经营单位；国有物资，仓储、物流企业和民营物流企业。如图 14 所示。

图 14 销售客户的类型分布

十、物流周边设备的生产与销售

本次调查中，物流周边设备是指包括但不限于：捆扎机、缠绕机托盘裹膜机、站台登车桥地面登车桥工业用门、环保车辆、电瓶、充电机、称量装置等。

调查表明：本类产品的制造企业 2004 年产值与 2003 年同期相比有所增加的占 30% ；有扩建计划的占 17% ；没有扩建计划的占 83% 。

本类产品自产自销的企业 9 家，占 64% ；代理销售的企业 5 家，占 36% 。销售国内产品的占 39% ，销售国外产品的占 17% ，销售国内和国外产品的占 44% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业；个体运输企业；民营制造业企业；中外合资制造业企业；进出口货运代理企业；铁路站场经营单位；国营商业批发、百货或超市；公路站场经营单位；民营商业批发、百货或超市；港口站场经营单位；中外合资批发、百货或超市；机场站场经营单位；国有物资，仓储、物流企业和民营物流企业。如图 15 所示。

图 15 销售客户的类型分布

十一、物流配套件设备的生产与销售

本次调查中，物流配套件设备是指包括但不限于：吊索具、移动供电装置、遥控装置、电机减速机、制动器、链传动元件、滚道传动元件、包装材料等。

调查表明：未来 3 年较 2004 年企业生产规模年平均增长为 8% 。有扩建计划的占 15% ；没有扩建计划的占 30% ，其他填写不清楚。

本类产品自产自销的企业 11 家，占 46% ；代理销售的企业 13 家，占 56% 。销售国内产品的占 44% ，销售国外产品的占 6% ，销售国内和国外产品的占 50% 。

本类产品主要销往：国有大中型运输企业；个体运输企业；民营制造业企业；中外合资制造业企业；进出口货运代理企业；铁路站场经营单位；国营商业批发、百货或超市；公路站场经营单位；民营商业批发、百货或超市；港口站场经营单位；中外合资批发、百货或超市；机场站场经营单位；国有物资，仓储、物流企业和民营物流企业。如图 16 所示。

图 16 销售客户的类型分布

现状、问题及对策

一、我国物流装备市场发展现状

自 1970 年代末以来，我国物流装备市场有了较快的发展，各种物流运输装备数量迅速增长，技术性能日趋现代化，集装箱运输得到了快速发展等。随着计算机网络技术在物流中的应用，先进的物流装备系统不断涌现，我国已具备开发研制大型装卸装备和自动化物流系统的能力。总体而言，我国物流装备市场的发展现状体现在以下几个方面。

1 ．物流装备总体数量迅速增加。

近年来，我国物流产业发展很快，受到各级政府的极大重视，在这种背景下，物流装备的总体数量迅速增加，如汽车、起重装备、升降装备、输送装备、搬运车辆、货架、立体仓库等。本次调研结果显示，所有 12 类的物流装备在应用市场上均有高于 20% 的企业正在使用。这说明在我国物流装备的应用已得到企业足够的重视。特别是汽车以及搬运车辆类物流装备，普及程度甚至已达到 50% 以上。

2 ．物流装备的自动化水平和信息化程度得到了一定的提高。

以往，我们的物流装备基本上是以手工或半机械化为主，工作效率较低。但是，近年来，物流装备在其自动化水平和信息化程度上有了一定的提高，工作效率得到了较大的提高。本次调研结果显示，仅有 17% 的企业采用纯人力的物料搬运与装卸等操作方式， 32% 的企业采用单纯的平面仓库模式。

3 ．基本形成了物流装备生产、销售和消费系统。

以前，经常发生有物流装备需求，但很难找到相应生产企业；或有物流装备生产却因销售系统不完善、需求不足，导致物流装备生产无法持续完成等。目前，物流装备的生产、销售、消费的系统已基本形成，国内拥有一批物流装备的专业生产厂家、物流装备销售的专业公司和一批物流装备的消费群体，使得物流装备能够在生产、销售、消费的系统中逐步得到改进和发展。本次调研结果显示，对于大部分种类的物流装备，大多数企业都会采用招标采购方式。另外，推销与展会也是企业购买物流装备的方式。

4 ．物流装备在物流的各个环节都得到了一定的应用。

目前，无论是在生产企业的生产、仓储，流通过程的运输、配送，物流中心的包装加工、搬运装卸，物流装备都得到了一定的应用。本次调研中涉及到的 12 类物流装备即涵盖了物流的所有环节，而据调研显示，所有种类的物流装备应用比例均高于 20% 。这种情况是十分可喜的。

5 ．专业化的新型物流装备和新技术物流装备不断涌现。

随着物流各环节分工的不断细化，随着满足顾客需要为宗旨的物流服务需求增加，新型的物流装备和新技术物流装备不断涌现。这些装备多是专门为某一物流环节的物流作业，某一专门商品、某一专门顾客提供的装备，其专业化程度很高。

6 ．国外、合资企业对国内物流装备的发展发挥着重要的作用。

从整体上看，国外企业十分看好中国物流装备市场，纷纷在国内建厂，并在国内外进行销售，从而带动了国内企业的竞争。国外企业具有强大的资本和先进的技术，尤其是具有很好技术含量的物流设备，他们的产品是非常受国内应用企业的欢迎。从调查的数据显

示， 50% 以上的外资、合资企业愿意在国内投资扩建厂房，并且对中国市场表示出 100% 的信心。在我们分类调查的 12 类设备的企业中，还没有哪一类外资企业不愿意投资，但关键是看税收的优惠政策，合理的地价、财政鼓励政策。特别是物流周边设备和物流配套设备方面的企业，对在国内投资建厂的欲望十分强烈。

7 ．中国物流装备市场的需求旺盛，需求量逐年上升。

无论是来自物流装备的制造业还是销售业的调研数据都说明了这一点。尤其是出口量的增加，也带动了国内物流装备市场的蓬勃发展。

8 ．中国物流装备市场的发展前景普遍被企业看好。

表现在生产制造类企业用于追加企业投资，增加固定资产投入。当投资环境优越，如有较好的财政鼓励和税收优惠政策，特别是地价合理、搬迁成本小时，有不少的企业愿意投资建新厂。

二、我国物流装备市场发展存在的主要问题

近年来，物流的高速发展使先进的物流装备得到了应用，但从整体上来看，我国物流装备市场的发展并不能满足新世纪全新物流任务的要求，具体来说主要有以下几个方面：

1 ．物流基础设施建设多元化投入太少。

长期以来，我国物流基础设施投入较少，发展比较缓慢。虽然近些年也新建了一些较先进的仓储物流设施，但从总体来看，中低端应用较多， 20 世纪 50~60 年代建造的仓库仍在使用，自动化立体仓库等高端的仓储货架系统还不多见，使用了计算机信息化管理的现代化仓库较少。

2 ．物流装备不统一。

我国尚处于物流装备发展的起步阶段，既缺少行业标准，又没有行业组织，致使各种物流装备标准不统一，相互衔接配套差。

3 ．物流装备供应商数量众多，但普遍规模偏小，发展不规范。

4 ．没有通盘考虑整个系统如何达到最优化。

物流企业只重视单一装备的质量与选型，没有通盘考虑整个系统如何达到最优化。

5 ．忽视对内在品质与安全指标的考察。

很多物流企业仍将价格作为选择物流装备的首要因素，而忽视了对内在品质与安全指标的考察。

6 ．在系统规划、设计时带有盲目性。

部分物流企业对物流装备的作用缺乏足够的认识，在系统规划、设计时带有盲目性，造成使用上的不便或资源的浪费。

7 ．物流装备使用率不高。

物流装备的管理并没有被广泛纳入物流管理的内容，物流装备使用率不高，装备闲置时

间较长。

四、中国物流装备市场需求的特点

1 ．质量、服务可靠性和价格。

企业在选择购买物流装备时，往往会考虑价格、性能、服务等诸多因素，但根据本次调

研结果显示，最终是产品质量起到决定性作用。其次则是服务可靠性和价格。

另外一个特征是我国企业对物流装备性能的要求并不是依照行业发展规律一步步地提

高，而是跳跃式地发展，以超前的眼光，直接引进世界上最先进的物流技术与装备，建设高

效率的物流系统，几乎与国外保持同步。

这固然与我国整体经济水平与企业经济实力密不可分，同时也说明我国物流装备市场还

处于发展的初级阶段，客户需求存在一定盲目性，需要加以正确引导。

2 ．系统整体解决方案需求越来越大。

传统企业习惯上只是将物流系统的改善作为物流装备的配置和完善，而近来，发生了较

大的转变，例如一些大型制造和分销企业如海尔、神州数码、双鹤药业、新疆药业集团等在

进行物流系统改造时，都非常重视其整个物流体系的系统规划，聘请了专业的物流咨询机构

或系统集成商进行详细的系统规划，充分重视其整个物流系统的高效性和合理性，根据系统

的需求，确定物流设施的配置和装备的选型。

这就对物流装备供应商提出了更高的要求，一些具备系统集成能力的供应商则拥有更强

的竞争优势。在一些大项目招标中，拥有丰富专业经验和 now-how 的跨国公司更有实力获

得客户的青睐，并能将国外成熟的做法引入中国，使这些项目成为行业典范。

除了上述特点外，产品质量、品牌知名度、相关行业客户经验等，也是目前国内企业在

选择物流装备供应商时重点关注的问题。

3 ．物流技术咨询的价值逐渐被重视。

由于物流现代化项目规模越来越大、系统越来越复杂。一个项目可达到几千万以至上亿

元，如何立项、如何对项目进行运作？一旦失误将对企业造成巨大损失。

由于计划经济体制造成的传统影响，根据领导意志进行决策产生失误的案例很多。尽管

领导人可能对国内外进行过走马观花的考察，也可能进行过一般性专家咨询，但是由于国情

不同，企业的外部环境和内部条件也各不相同，市场形势和技术水平也在发展变化中，要保

证项目实施的正确性是很难的；其次是由招标公司广发标书、组织众多的供应商进行投标，

择其优者再博采众长制定方案。这种方法亦有不足之处，由于市场竞争决定了供应商的立场，

在技术方案和报价方面都以能否中标为目的，直接由供应商制定的方案出现缺陷的可能性较

大。

正确的途径应该是，首先由中立性的技术咨询公司进行全面规划，对投标的技术方案提

出详细要求，之后再选择若干供应商进行投标。比如深圳华为公司建设上亿元规模的物流系

统，请德国费朗霍夫物流研究院进行规划和技术把关，取得了很好的效果。

技术咨询工作应该及早开始，如果在基本建设开始以后再进行物流系统规划，由于建筑

布局已定，对规划的合理性可能带来限制，甚至产生难以克服的矛盾。

附：

中国物流技术装备市场供需状况调查问卷

为了对中国物流技术装备市场的供需状况作出调研并进行分析，我们设计了如下调查问卷，以广泛收集企业有关中国物流

技术装备市场的真实数据。我们将以此调查为基础进行分析研究，推出市场研究报告，为物流装备企业、物流企业及相关企业提供权威准确的市场信息。

请认真填写您的真实信息。我们将从有效回馈的问卷中随机抽取获奖者，并将获奖结果在本网站上进行公告。本次问卷有效期截止至2007年6月31日，同一企业不得提交多份问卷，对于企业地址相同或内容重复的问卷，以最后一次提交的问卷为准。抽奖活动将于2007年7月1日进行，奖品于7个工作日内按您填写的地址寄出。

我们对此问卷收集到的任何数据都会严格保密。

1．公司全称

2．企业类型

物流企业（含储运、配送、货运等企业）：

纯货运企业纯仓储企业储运企业

快递、配送企业综合物流公司

生产制造业企业：

食品及食品加工机械加工家电烟草

医药汽车电子日化

服装其他

商贸企业：

百货五金交电建材食品家电

电子通讯器材日化服装医药

汽车其他

企业规模：企业营业额

3．公司拥有哪些仓储设施设备（可多选）：

普通平房库普通楼房库高层货架仓库（3-5层）

立体仓库（10米以上）保温仓库冷藏仓库

冷冻仓库气调仓库危险品仓库