北京市金融、保险类服务贸易专项调研报告

北京市金融、保险类服务贸易专项调研报告

目录

1 研究目的 (1)

2 北京金融保险服务贸易发展分析 (1)

2.1 北京金融服务贸易发展现状 (1)

2.1.1 北京金融服务贸易发展现状 (1)

2.1.2 北京金融服务贸易在服务贸易中的比重 (1)

2.2 北京保险服务贸易发展现状 (2)

2.2.1 北京保险服务贸易发展现状 (2)

2.2.2 北京保险服务贸易在服务贸易中的比重 (3)

2.3 北京金融保险服务贸易的竞争力研究 (4)

2.3.1 北京金融服务贸易竞争力指数分析 (4)

2.3.2 北京保险服务贸易竞争力指数分析 (4)

3 北京金融保险服务贸易发展存在的问题 (5)

3.1 北京金融服务贸易发展存在的问题 (5)

3.1.1 金融服务人力资源匮乏 (5)

3.1.2 金融服务贸易比较优势较弱 (5)

3.1.3 金融市场准入壁垒较高 (5)

3.2 北京保险服务贸易发展存在的问题 (6)

3.2.1 保险服务业务单一 (6)

3.2.2 保险业违纪违法现象频发 (6)

4 北京金融保险贸易公司收入结转情况 (6)

4.1 北京金融贸易公司收入结转情况分析 (6)

4.1.1 中国国际金融股份有限公司 (6)

4.2 北京保险贸易公司收入结转情况分析 (7)

4.2.1 中国人寿保险股份有限公司 (7)

4.2.2 新华人寿保险股份有限公司 (7)

4.2.3 中国太平洋保险公司 (8)

4.2.4 中国平安保险（集团）股份有限公司 (9)

5 建议及总结 (9)

5.1 加强金融服务人才的培养和引进 (9)

5.2 丰富金融进出口地的选择 (10)

5.3 降低外资准入标准 (10)

5.4 加快保险企业转型，提升创新能力 (10)

5.5 加强监管及扶持力度 (10)

6 北京金融保险服务贸易重点企业调查 (10)

1 研究目的

金融保险服务等第三产业对一国经济的发展至关重要。北京虽形成了金融街、CBD等金融中心区，但对北京特色产业、重点领域的支持力度不够。北京金融服务贸易总额在服务贸易中的占比明显低于上海、香港等地。保险服务业务范围较窄，北京许多涉外保费流向国外。因此剖析问题症结，寻找适合北京金融保险服务贸易发展的战略将为北京甚至全国的金融保险服务创新提供更多竞争优势。

2 北京金融保险服务贸易发展分析

2.1 北京金融服务贸易发展现状

2.1.1 北京金融服务贸易发展现状

2016年北京服务贸易进出口总额同比增长15.8%，继续保持领先地位，但金融服务贸易占比较小。金融服务贸易进口额增速明显大于出口额。金融服务贸易已成为推动全球贸易发展的重要力量，是一国经济实力的体现。2016年金融改革作为中国政策议程上最重要的议题之一，提出扩大直接融资比重，优化金融结构。据统计，2016年共有26家法人金融机构落户北京。

2.1.2 北京金融服务贸易在服务贸易中的比重

表2-1 2007—2016年京沪港金融服务贸易占服务贸易总额比重

从表2-1可以看出，北京金融服务贸易比重从2010年起超越了上海，并呈

现稳步上升趋势。22016年北京金融服务贸易占比1.54%，上海为0.08%，香港的金融服务贸易比重近十年都超过了10%，远远高于北京和上海两地。

图2-1 2007—2016年北京金融服务贸易进出口情况

从上图2-1可以看出，北京金融服务贸易的进口额呈现振荡上升趋势，2016年达到最高值18.42亿美元。金融服务贸易的出口额在2014年以来呈现稳步增长趋势。近十年间，仅2011年出口额高于进口额，进出口结构失衡现象显著。

2.2 北京保险服务贸易发展现状 2.2.1 北京保险服务贸易发展现状

北京保险服务贸易总额增长迅速，在全国保险进出口总额占比较高，但保险服务贸易进口额增速明显大于出口额。北京作为众多保险机构总部的聚集地，在全国保险服务贸易中占据重要地位，会对全国保险服务的发展起到引领作用。2017年上半年，北京全面落实“1+4”系列文件要求，加快推动重点领域发展，保险产品服务更加丰富，风险保障作用不断发挥。2017年上半年，北京保险业累计实现保费收入2222亿元，同比增长13.6%；保险法人机构、分公司和专业中介机构数量均为全国第一。

2007200820092010201120122013201420152016进口额 1.54 1.4 2.6 5.09 4.617.53 1.2910.988.4318.42出口额

0.25

0.54

2.1

3.01

7.1

4.63

0.26

1.17

1.55

4.77

02468101214161820（亿美元）

2007-2016年北京金融服务进出口情况

2.2.2 北京保险服务贸易在服务贸易中的比重

表2-2 2007—2016年京沪港保险服务贸易占服务贸易总额比重

从表2-2可以看出，北京保险服务贸易比重最大，远大于上海和香港两地，但2015年降至4.99%。上海保险服务贸易占比从2013年得到了提升，2016年达到了1.38%。香港的保险服务贸易虽然有升降波动，但整体稳定在1.3%左右。

图2-2 2007—2016年北京保险服务贸易进出口情况

从上图2-2可以看出，北京保险服务贸易的出口额呈振荡上升趋势，进口额在2014年出现大幅下滑。随着FDI 的强劲势头流入，北京保险服务逆差现象越发显著，进出口结构严重失衡，2014年以来逆差现象得到了大幅缓解，但逆差现象仍旧存在。

2007200820092010201120122013201420152016进口额19.6866.9249.983.99116.55112.43125.540.5537.650.21出口额

3.86

5.93

8.7

8.23

16.55

19.71

27.4

29.81

27.4

33.2

020406080100120140（亿美元）

2007—2016年北京保险服务进出口情况

2.3 北京金融保险服务贸易的竞争力研究

2.3.1 北京金融服务贸易竞争力指数分析

图2-3 2007—2016年京沪港保险服务贸易TC指数

根据图2-3的数据可以看出，香港的金融服务贸易竞争力一直高于北京和上海，TC指数高于0.55，表明香港的金融服务贸易具有很强的竞争力；上海的TC 指数从2011年的0.55降至2012年的-0.82，同时该指数在近五年均为负值，但呈现持续上升状态；北京TC指数仅2011年出现正值，金融服务贸易竞争力较低。

2.3.2 北京保险服务贸易竞争力指数分析

图2-4 2007—2016年京沪港保险服务贸易TC指数从上图2-4可以看出，香港的保险服务贸易TC指数在-0.1附近振荡，在2012年以前香港的保险服务贸易竞争力最强；上海从2012年TC指数起超越了北京和

香港两地且皆大于零，近五年来上海的金融服务贸易竞争力最强；北京金融服务贸易TC指数从未大于零，2016年仍在三地区中竞争力最弱。

3 北京金融保险服务贸易发展存在的问题

3.1 北京金融服务贸易发展存在的问题

3.1.1 金融服务人力资源匮乏

目前北京金融服务领域中低端的从业人员已趋于饱和，高精尖的金融人才匮乏。金融改革创新需要金融理论知识充足同时精通金融实务、经验技术扎实的专业人才。金融服务贸易的竞争很大程度上是金融人才的竞争，实施人才优先发展战略，形成具有国际竞争力的人才制度优势，对于推动金融创新具有重要意义。

3.1.2 金融服务贸易比较优势较弱

表3-1 2007—2015年北京金融服务贸易RCA指数

从上表3-1可以看出，北京金融服务贸易RCA指数虽在2007—2012年有上升趋势，但数值一直低于0.01，表明北京金融服务贸易在国际市场上不具竞争力。

3.1.3 金融市场准入壁垒较高

北京金融产业高度密集，但对周边企业的带动性不强。出于对小型企业的保护，北京金融市场准入标准较高。相较于上海、香港等具有浓厚商业氛围的地区，北京缺乏相对自由、开放的产业环境。金融领域对外开放的限制条件过多，无法较快的适应金融自由化的趋势。对北京金融服务的创新产生严重影响。

3.2 北京保险服务贸易发展存在的问题

3.2.1 保险服务业务单一

北京保险业起步晚，保险服务贸易进出口结构失衡。保险企业专注于单核业务，沿用传统的经营模式，保险服务业务品种少。由于目前国内保险公司能够提供的外汇人身险品种有限，外资企业员工的人身险保费支出仍倾向于国外保险公司，北京许多涉外保费流向境外。

3.2.2 保险业违纪违法现象频发

2017年上半年，根据保险消费者反馈及监管者的抽查显示，消费误导是人身险行业久治不愈的顽疾，财产险行业理赔难度大。投诉靠前的十位保险企业基本均为保费收入大户，他们往往夸大保险责任或收益、以其他金融产品名义进行不实宣传、营销扰民，对北京保险服务的市场带来不良影响。

4 北京金融保险贸易公司收入结转情况

4.1 北京金融贸易公司收入结转情况分析

4.1.1 中国国际金融股份有限公司

图4-1 中国国际金融股份有限公司2012—2016年现金流出结构占比

由图4-1可以看出，中国国际金融股份有限公司结转的收入主要用于生产经营活动，经营活动产生的现金流出占比曾高达85.40%，主要用于投资支付的现金；投资活动占比稳定在3%左右；筹资活动占比在2014年达到57.85%，2016年占比30.70%。

4.2 北京保险贸易公司收入结转情况分析

4.2.1 中国人寿保险股份有限公司

图4-2 中国人寿保险股份有限公司2012—2016年现金流出结构占比从上图4-2可以看出，中国人寿保险股份有限公司在2012—2016这五年间，公司结转的收入主要用于经营活动和投资活动，2016年公司用于投资活动的现金支出增长至66.95%，这主要是由于投资支付的现金增长了3千多亿元；用于经营活动的现金支出下降至31.86%；用于筹资活动的现金支出在近五年都维持在1%左右，主要用于分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

4.2.2 新华人寿保险股份有限公司

图4-3 新华人寿保险股份有限公司2012—2016年现金流出结构占比从上图4-3可以看出，新华人寿保险股份有限公司在2012—2016年间结转的收入主要用于筹资活动，占比在90%左右波动，筹资活动产生的现金流出主要为支付卖出回购金融资产的现金，；经营活动现金支出占比稳定在3%以下，主要用于支付原保险合同赔付等款项的现金；投资活动占比仅在2015年达到最高值11.80%，其他年份均未超过8%。

4.2.3 中国太平洋保险公司

图4-4 中国太平洋保险公司2012—2016年现金流出结构占比从上图4-4可以看出，中国太平洋保险公司在2012—2016年间结转的收入主要用于投资活动，占比均超过了50%，主要用于投资支付的现金，2016年该比

重减少至59.18%，但投资活动现金流出仍出现了小幅增长；经营活动现金支出占比在5%左右振荡；筹资活动占比在2016年上升至35.21%，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

4.2.4 中国平安保险（集团）股份有限公司

图4-5 中国平安保险（集团）股份有限公司2012—2016年现金流出结构占比从上图4-5可以看出，中国平安保险（集团）股份有限公司在2012—2016年间结转的收入主要用于投资活动，占比均超过了60%；经营活动现金支出占比稳定在4%以下，主要用于支付其他与经营活动有关的现金及支付给员工的现金；筹资活动占比从2015年的11.07%上升至2016年的32.34%，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

5 建议及总结

5.1 加强金融服务人才的培养和引进

加强金融服务人才的培养与引进是金融服务贸易不断进步和发展的保证。随着211、985工程大学被废除，建立“双一流”大学，国家意在打破现有学科、行政格局限制，在关键领域上通过协同创新取得突破。这项战略的实施无意对金融服务贸易领域高端人才的培养起到了积极作用。在基础教育阶段加强学生的培养，同时吸纳国际优秀人才，无疑会提高北京地区金融服务人员的质量，最终増

5.2 丰富金融进出口地的选择

虽然北京在持续推进“走出去”战略，在国外设立分支机构，但对象多为欧美等发达国家，他们的金融服务贸易具有很强的国际竞争力，金融产品和服务处于世界领先水平，能够主动的推进金融市场的模式创新，这将维持甚至继续扩大北京金融进出口逆差。金融服务贸易进出口对象的单一化，会增大金融市场的风险。因此北京金融市场的出口地的选择应多样化，逐步向其他国家和地区发展。

5.3 降低外资准入标准

北京金融服务业政府集权度高，行业寡头特征突出，市场竞争强度弱，服务范围局限性大，金融资源配置效率低，不能适应金融需求的多元化。开放金融市场，引入外资将推动传统金融业的发展，充分竞争的金融市场是金融创新的动力。当前北京金融服务贸易范围的狭窄与金融服务行业准入要求苛刻是分不开的，因此要适当降低金融市场准入标准，从而更好的増强竞争力。

5.4 加快保险企业转型，提升创新能力

保险业作为技术密集型产业，只有顺应全球保险服务多元化趋势，加快改革，提升企业自主创新能力，才能创造出技术含量高同时能为企业带来高回报率的产品和服务。积极利用好FDI所带来的先进经营理念、成熟技术和先进管理经验，并与公司实际情况相结合，增加保险服务产品的知识技术含量，拓宽业务范围，以提升北京保险服务企业的综合实力。

5.5 加强监管及扶持力度

当前北京保险业形势依然严峻，在外资保险企业对国内企业冲击的情况下，众多企业靠一些噱头吸引消费者，很多企业面临信用风险问题。监管机构应引导保险企业强化主体责任意识，加大监管政策宣传力度，重塑监管理念和监管能力，采取适当措施保护内资保险机构，在维护保险业稳定健康发展的同时引导保险企业调整业务结构，充分发挥外资企业带来的新理念、新模式。

6 北京金融保险服务贸易重点企业调查

本文共调查了中国人民财产保险股份有限公司等10家财险公司、泰康人寿保险股份有限公司等4家寿险公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国出口信用保险公司、江泰保险经纪股份有限公司等4家保险经纪公司、中信信托有限责任公司等7其他金融业机构。下表6-1和6-2列举了几家典型企业的对外贸易情况。

表6-1 典型保险企业对外贸易情况

表6-2 典型金融企业对外贸易情况