捣固焦调研报告

捣固焦项目调研报告内蒙古西盛煤焦化有限责任公司

捣固焦调研报告

集团公司领导：

2012年9月1日，受公司委派，我们对于棋盘井周边地区的焦化企业进行了调研，主要围绕企业运行情况、生产产能、产品价格、炉型等等方面进行了走访，现将周边焦化企业调研情况结合国内整体焦化行情总结分析如下：

一、捣固焦工艺概述：

捣固炼焦工艺是在炼焦炉外采用捣固设备, 将炼焦配合煤按炭化室的大小, 捣打成略小于炭化室的煤饼, 将煤饼从炭化室的侧面推入炭化室进行高温干馏。成熟的焦炭由捣固推焦机从炭化室内推出,经拦焦车、熄焦车将其送至熄焦塔, 以水熄灭后再放到凉焦台, 由胶带运输经筛焦分成不同粒级的商品焦炭。捣固炼焦的主要技术优势是节约了大量不可再生的优质炼焦煤和提高了煤饼堆比重降低了生产成本。

二、目前国内焦化行业形势：

1、整体形势：

在目前国内整体经济形势比较萧条的情况下，焦炭行业又处于在煤炭和钢材之间的中间产业，导致在市场中没有话语权，下游钢厂行业整体亏损后，加大检修、限产、停产幅度，同时减少焦炭资源采购量的前提下，加上目前焦炭产能过剩，目前国内

焦炭总产能保持在4.2-4.5亿吨，同时，捣固焦行业利润相对稳定，正常利润保持在每吨几十元的范围内，在行情困难期间，拥有原料供应自给且经济实力雄厚的企业可以维持，小型的企业就比较困难，整体讲，目前焦化企业多数徘徊在盈亏的边缘，特别是独立焦化企业生存空间逐步萎缩。

2、国内焦化产能分布情况：

2011年焦炭产量分省市前三名依然是山西省、河北省和山东省。其中，山西省产量占全国焦炭产量五分之一。河北省焦炭产量位居第二，可见华北区域焦炭产量占全国近40%产量水平，足可见其在中国焦炭板块中的重要地位。但今年焦煤价格居高不下，钢材产品严重压价，焦化企业普遍赢利状况不佳。位居第三位是靠近钢厂企业的山东省，该省以自身焦煤产量、运输优势抢占全国前茅位置。

三、周边地区焦化企业的运行情况：

由于焦化企业的焦炉具有不可停产性，在整体形势不好的背景下，整个周边地区的焦化企业都处于限产保炉的状态，产能够只有30%左右，主要原因是产品滞销导致已销定产，这就导致成本增加，按照周边地区的产品价格分析，以100万吨焦化为例，一组炉体达到90%的产能，副产品的利润就可以实现持平经营，产品预计存在20-30元利润，个别销路较好的企业产能保持在产能70%左右，经济效益处于微利或者盈亏的边缘。

下面将周边的企业运行及相关情况表格统计如下：

近期周边焦化厂产品价格表如下：

四、周边焦化厂尾气利用情况：

周边符合产业政策已经运行或者在建的焦化厂规模都在100万吨或者以上，均在煤气净化后配置脱硫、脱氨、粗笨系统，处理后的煤气以提盐、联产白灰、制取液化天然气、发电、供给其他公司等方式对尾气进行综合利用。

五、捣固焦项目筹建分析：

1、集团公司构筑焦化循环经济链条优势

在世界能源紧缺，特别是真正的“石油危机”到来之际，煤化工将是新型能源化工发展的方向，以煤炭资源为依托发展煤化

工产业，开发新型的清洁能源势在必得，经济效益会逐年提高，同时也会取得良好的社会效益和经济效益。

虽然目前焦炭市场处于低迷状态，但从目前国内经济形势和我集团运行情况和长远煤炭产业的发展出路考虑，依托集团煤炭资源优势，循环经济链条优势，配套建设或者拥有捣固焦，先焦后化的路线乃是必由之路。从当前煤化工产业的快速发展上看，不应该再只局限在原煤的生产、洗选、焦化等初级生产活动上，应适时利用焦化项目，加长目前焦化行业只限于提取几种简单产品的工艺路线，构筑煤焦化循环经济链条，特别是后续的化工路线大有文章可做，进而完善集团公司的产业链条，形成企业相关多元化经营格局，提高产品附加值，创造更大的经济效益。

集团公司可以利用自有的煤炭资源优势、选煤能力优势、电力资源优势、自有建设用地优势，以循环经济模式配套焦化厂和其他附属产品深加工项目，随着产业链条的逐渐延伸，使产品的附加值逐渐提高，从而带动了整个产业链条的良性发展，综合效益非常可观。

2、内部形势：精煤销售承受双重压力，前景堪忧。

煤炭集团现有年产500万吨选煤厂，精煤销售主要集中在乌海、东胜周边地区，由于受铁路运输影响外销很少。再加上目前房地产不景气，钢材销售受到限制，导致焦化行业焦炭限产不能满负荷运转，最终导致了洗煤厂只能以销定产。并且精煤售价受神华集团压价，精煤销售价在900元左右/吨（含税），价格疲软，

利润空间小。从长远看，不管在建还是新建的焦化厂，为了摆脱原料被动局面，都在努力配套自备洗煤厂，实现原料自给自足，这样我们的精煤销售将处于被动局面。从而导致洗煤厂、煤矿限产，利润大幅度下降。所以加快构筑焦化循环经济链条成为我集团目前急需解决的问题。

3、目前筹建可选炉型和投资如下：

注：化产系统的选型主要是根据炉型的选型而配套设置，在这里化产系统的选型就不予叙述。

4、拟建项目尾气综合利用方案：

近年来, 我国对焦化行业实施“准入”制度，焦炉煤气的综合利用成为炼焦企业生存与发展的关键。一些大型的炼焦企业建设了焦炉煤气制甲醇项目，并取得了良好的经济效益，为大型炼焦企业综合利用焦炉煤气找到了新方法。但中小焦化企业生产规模相对较小，焦炉煤气产量少，成本优势不明显，多家企业联合又困难，影响了焦化企业对焦炉煤气的综合利用。下面有两种方案可供参考：

方案一、焦炉煤气生产LNG：

1、焦炉煤气生产LNG的技术特点

1) 可以省去甲烷转化工序，大大节省投资成本。

2) 由于新工艺拥有独立的循环制冷系统，操作弹性非常大，适应性强，运行稳定。

3) 产生的氢气可以利用氢气锅炉为全厂提供动力和热力，这方面的技术已经非常成熟。有经济实力的企业还可以配套合成氨等装置，相对投资少，效益更高。并随着氢气利用技术的日益发展可以生产液氢产品等。

4) 产品市场好。预计未来15年中国天然气需求将呈爆炸式增长，2010年，中国天然气需求量将达到1000×109 m3，产量约800×109 m3,缺口将达到200×109 m3 ;到2020年天然气需求量将超过2000×109 m3 ，而产量仅有1000 ×109 m3, 50%将依赖进口。

5) 整套方案中工艺流程短，操作简单。处理量1 ×106 m3 /d 的生产装置，只需要40～50操作工，非常适合中小型焦化企业对焦炉煤气的综合利用。

2、焦炉煤气低温分离生产LNG的优势

1) 运输成本优势：原来的LNG生产厂由于靠近天然气气田，而市场大多在内地，所以运输成本不可忽视。而焦化厂大多在内地，接近市场，运输成本将大幅降低。

2) 能耗方面优势：虽然原料气中含有大量的氢气、氮气等，但是在液化之前，大部分氢气将被提前脱除，不参加甲烷低温分离，所以能耗不会很高，如果采用MRC制冷流程，能耗还会进一步降低。另外，工艺中氢气被回收利用作为大机组的动力，不仅解决了氢气的综合利用, 而且大大降低了综合能耗。

3) 原料成本优势：天然气液化采用的天然气井口价格在1元/m3左右，美国现在井口价已经达到1.99元/m3，而焦炉煤气的价格相对比较低，生产成本主要是能耗成本，所以生产出来的LNG在价格上也非常有竞争力，即使将来LNG工厂生产能力变大，相对于以天然气为原料的LNG厂也有很大的优势。

4) 政策方面的优势：国家大力支持节能减排，鼓励企业对焦炉煤气综合利用。另一方面2007年8月30日国家发展改革委员会正式颁布《天然气利用政策》，明确表示“禁止以大、中型气田所产天然气为原料建设液化天然气项目”，限制了天然气液化厂的建设，减少了市场的竞争。

3、经济分析

1) 投资分析：经过综合的估算，建设一座100万吨捣固焦可以联产1.2×108m3 /a，建设一座LNG产量为10×105 m3 /d的液化分离工厂，投资大概在1.5亿元左右，主要设备有原料气预处理装置、原料气压缩机组、原料气净化装置、膜提氢装置、液化冷箱、氮气压缩机、膨胀机、LNG储罐、公用工程及其全厂控制系统，氢气回收部分由选择的回收方案来确定。投资仅相当于甲醇项目的一半。另外当处理量较小时，可以采用往复压缩机组，节约设备投资，但是运行成本相对会提高。

2) 收益分析:根据含氧煤层气液化成本核算，液化成本在1.0元/m3(如果将机组改为蒸汽轮机，液化成本还可进一步降低)，目前LNG出厂价按照2.5元/m3计算，这样利润在1.5元/m3左

右，年利润约4950万元。收回成本时间约3年。所以焦炉煤气综合利用制取LNG项目在经济上是可行的。

另外煤气在净化系统脱硫、脱氨、脱苯后，回收焦油，配套LNG装置提取煤气中的氢气，再配套苯加氢、焦油加氢项目，具有广阔的前景。

方案二、焦炉煤气制甲醇：

1、焦炉煤气制甲醇可以延长产业链，提高附加值。焦炉煤气制甲醇技术成熟可靠，操作管理方便。

2、焦炉煤气制甲醇具有广阔的前景

甲醇是一种重要的有机化工原料，广泛用于塑料、纤维、染料、香料、医药和农药等，目前我国甲醇下游产品对甲醇的需求已超过甲醇生产的增长速度。

燃料甲醇可以加入汽（柴）油掺烧或代替汽（柴）油作动力燃料，对于解决能源安全和可持续发展具有极其重要的战略意义。

甲醇可以制取二甲醚(DME)，二甲醚是公认的清洁能源，是柴油的理想替代品。

甲醇制取汽油（DMG），比煤液化投资少、无风险。煤液化生产一吨油需消耗3～4吨煤，需用大量水，要排放大量CO2,吨成品油的建设投资接近一万元。现在甲醇制汽油的关键技术已经解决，具有自主知识产权的万吨级工业化试验装置明年就可以投入运行生产。据测算10万吨甲醇可转成4万吨汽油，后续投

资仅需要甲醇投资的20%左右。

甲醇制取低碳烯烃（DMTO）已有了万吨级工业化示范装置，技术开发取得重大突破。

目前，全世界甲醇生产能力年产4000万吨左右，国际市场对甲醇的需求量年均增长率约5%。从2004年开始由于全球天然气价格大幅度上涨（国外生产甲醇80%以天然气为原料），国际上甲醇生产成本上升，一些国家开始关闭效益不高的甲醇装置，美国、西欧、亚洲甲醇供不应求，主要依赖进口解决。

焦炉煤气制甲醇有着明显的价格和成本优势：

我国现有甲醇生产企业接近200家，10万吨/年以上规模甲醇生产企业17家，8万吨/年规模有6家，在建项目有十几个20万吨～100万吨的大甲醇项目，大多以煤为原料，少数以天然气为原料。

在我国利用天然气生产甲醇,成本比煤为原料高35%左右。焦炉煤气制甲醇比煤为原料，成本低200元至400元，可以与国际上甲醇生产成本最低的中东地区利用天然气生产甲醇相竞争。

初步估算：一个利用焦炉煤气年产10万吨的项目，投资内部收益率22%至28%，投资利润率24%至32%，投资利税率25%左右，投资回收期5年左右，年利润可达8000万元至一亿元。

5、筹建焦化存在批复困难问题

国家前几年对焦化项目采取的原则是“焦化并重，以化为主”，支持对下游化工系列产品进行精深加工，延长产业链，提

高附加值。但目前国家准入条件紧缩，准入门坎提高，国家对焦化厂的要求也比较严格（大规模，先进炉型），目前国家对于焦化的准入条件为炭化室高度≧6.3米以上，产能≧100万吨以上，并且要有配套的回收粗笨、硫胺等设备，对配备的环保设备要求也比较高，投资额大幅度提升，由于集团前期批复的280万吨捣固焦项目建设文件已过期，需要重新办理项目建设的批复文件，但由于全国焦炭产能已经过剩，所以国家在政策上不予批准扩大产能，进而对捣固焦建设项目的批复比较困难。

六、调研分析总结：

综合以上情况，集团公司如果新建捣固焦项目，建议炭化室高度选型在6.3米以上，可以长久有效的符合产业政策，规避政策风险，建设地点为西盛公司厂区南，另一种模式是控股合资，我们倾向于合资，应当充分利用集团公司的优势，对周边已经建成投产或在建焦化项目进行投资、控股等资本运作方式进行合作，进而扩大集团公司在西部地区的资源开发利用，同时完善循环经济产业链条，达到资源均衡配置，降低单一产品滞销的经营风险。

目前周边地区的焦化企业，排除拥有煤矿、洗煤厂、完整产业链条的大型企业，例如利民、华资、西部等焦化企业，可供选择投资、兼并、控股的企业主要是没有完整产业链条的独立焦化企业，经调研并结合企业实际情况，可以考虑并且具备条件的有以下几家：

1、泰和焦化，2009年投产，目前产能70%，炭化室4.3米，炉体损坏严重，在产业政策边缘；

2、宏阳焦化，在建，炭化室5.5米，炉型符合产业政策，有合作意向；

3、佳鑫焦化，2010年投产，目前产能40%，炭化室4.3米，在产业政策边缘，拥有14.8平方公里未开发煤田。

4、德晟焦化，目前产能40%，炭化室4.3米，在产业政策边缘。

5、建元焦化，100万吨正在试生产，200万吨待建，在产业政策边缘。

特此报告

内蒙古西盛煤焦化有限责任公司

2012年9月5日