XX投资新能源汽车产业投资基金募集方案[2010]

XX投资新能源汽车产业投资基金募集方案[2010] 内部材料

中国和谐电动车产业投资基金募集方案(初步方案)

一、前言

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，中国政府于2009年3月出台了《汽车产业调整和振兴规划》，该规划作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009,2011年。

以新能源汽车为突破口，加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，促进汽车产业持续、健康、稳定发展是该规划的指导思想之一。坚持自主创新，注重改造传统产品与推广新能源汽车相结合，积极发展节能环保的新能源汽车则是该规划的基本原则之一。在规划期内的目标则包括:汽车消费环境明显改善，建立电动汽车基础设施配套体系，为汽车市场稳定发展提供保障;电动汽车产销形成规模，改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右;整车研发水平大幅提高，新能源汽车整体技术达到国际先进水平;关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。规划中重点支持企业自主创新，控制新能源汽车的设计和制造成本;支持建立汽车产业战略联盟，形成产、学、研长效合作机制。实施技术改造专项，重点支持新能源汽车动力模块产业化和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。规划中明确强调实施新能源汽车战略和自主品牌战略。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业

化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块(电机、电池及管理系统等)的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力。加强推广使用节能和新能源汽车。启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车;建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。

二十一世纪可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发展。中国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。为此中国发展电动车辆无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革命的需求，更是一种社会可持续发展的工具。

成立中国和谐电动车产业投资基金的宗旨和目标非常明确，就是充分利用和协助《汽车产业调整和振兴规划》政策的实施和落实，解决汽车污染和汽油价格飙升及能源消耗日益突出的矛盾，为中国汽车产业的可持续发展做出应有的贡献。中国电动车技术经过数十年的技术创新和实践，包括电池、电机、控制系统及轻量化汽车材料零部件等系列关键领域的水平已经接近国际先进。新能源战略和自主品牌战略明确表明了中国在电动车领域将实现弯道超车，要借发展电动车等新能源汽车，使中国的汽车产业达到国际先进水平。

基金管理团队不仅是明确地意识到新能源汽车正面临空前的发展机遇，更是带着一种历史责任感和使命感来组建中国和谐电动车产业投资基金(以下简称投资基金)。国际产业发展经验证明，投资基金将成为中国电动车产业走向产业化和成功的重要平台。

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二、基金概况

(一) 基金规模

投资基金设计总规模为50亿元。为加快投资回收周期，一期基金出资规模预计1亿元，以成立时的规模为准。整体分四期到位，第一期1亿元，第二期9亿元，第三期20亿元，第四三期20亿元。

(二) 资金来源

境内银行、保险、证券、社保、有关企业等机构投资者和境外汽车领域战略投资人及机构投资者，以及美中投资管理公司(总规模的1%，5000万元)。 (三) 基金性质

投资基金的组织形式为有限合伙制企业，和谐基金管理公司作为普通合伙人承担无限责任，负责投资基金的管理和投资等各项决策权并承担无限责任，有利于出资人避免双重纳税及规避风险。

(四) 基金管理人

美中投资管理(天津)公司作为普通合伙人承担基金管理。

(五) 存续期限

1. 存续期限:10年。

2. 经合伙人会议协商后可提前终止或延期基金期限。

(六) 基金利益及分配

有限合伙人按其交付的资金占基金资金的比例享有扣除费用及基金管理人分成后基金利益;基金管理人可不定期对有限合伙人进行基金利益分配。

(七) 基金推介期

首期基金推介期为:2009年7月1日至2009年12月31日。基金管理人可依据认购情况提前结束推介期成立本基金，基金的成立日以工商登记日期为准。 (八) 合格出资人

1. 作为资产配置工具，建议出资金额不超过出资人可控制长期资本的10%。

2. 一期基金最低出资额1000万元，并可按人民币500万元的整数倍增加。

3. 建议单一出资人出资不超过基金规模的20%。

4. 有超额出资意向的出资人，超额承诺出资金额在5000万元以上可与基金管理

人签署委托投资管理协议，在优先保证基金在项目中的投资份额的前提下参与基金投资项目的联合投资或后续轮次投资。

(九) 基金管理公司:

美中投资管理(天津)有限公司作为普通合伙人和管理公司:公司注册资本1000万元，拟设立时间为2009年6月。美中投资管理(天津)有限公司是由一批投资银行、财务、法律专家组建的专业化私募股权投资管理机构，团队平均具有超过12年的资本市场历练及6年的直接投资实践。

(十) 基金认购与设立

1. 签约

合格出资人签署《有限合伙认购协议书》、《风险披露声明书》，草签《有限合

伙协议》

2. 缴款及确认

1) 基金管理人根据认购情况向认购人发出《缴款通知》、《有限合伙协议》，

认购人在五个工作日内缴款，并正式签署协议;

2) 基金管理人及开户行在收到款项后向出资人出具《交款确认书》;

3) 为控制基金规模，基金管理人根据认购进展可提前结束认购。

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3. 召开合伙企业创立会议，签署《有限合伙章程》。

三、管理团队介绍

中国和谐电动车产业投资基金的管理团队分别由技术专家委员会、投资委员会和执行团队组成。管理团队成员由中外电动车技术领域和投融资领域相关专家组成。其中不仅包含电动车产业的开拓者，而且作为国家汽车行业的领导人在中国的汽车产业已经拥有了几十年的工作经验和领导经验。曾经亲自担任产业政策的制定工作，对产业的发展、战略规划、体系制定、资源配置等有深刻的了解和调控能力。

(一) 技术专家委员会

1. 何光远董事会及技术专家委员会名誉主席(正部级)

何先生是九届全国政协常委、提案委员会主任。曾任机械工业部部长、党组书记。何先生是中国汽车界最具影响力的权威。

2. 高潮技术专家委员会委员会名誉主席(正部级)

现任中国老年科协副主席、原任国家科学技术委员会党组书记、副主席，多年在国内高科技行业、包括新能源及电动车领域，从事研究和管理的专家，在中国享有很高声誉的专家。

3. 陈清泰技术专家委员会委员会名誉主席(正部级，待定)

4. 夏德明董事长兼技术专家委员会主席

夏先生在汽车行业拥有极为丰富的领导和管理经验，是原中国汽车工业总公司主要领导人之一，曾任深圳市投资管理公司董事局主席兼总裁、深圳市企业联合会和深圳市企业家协会会长。现任中国企业家协会副会长、深圳市投资商会会长、深

港投资联盟首届执行主席等职务。在国内外汽车行业均有极大的影响力，是推动新能源汽车行业发展的强有力的领导人物。

5. 郭孔辉技术专家委员会首席科学家

郭先生是著名汽车专家，首批中国工程院院士，中国车辆工程学科带头人。曾任吉林大学汽车工程学院院长、教授、博士生导师，国务院学科评议组成员，中国科学技术协会常委，中国汽车工程学会副理事长，教育部学科发展与专业设置专家委员会副主任委员，《国际交通与安全科学协会》专家顾问，《国际车辆动力学》编委。曾任美国密执安大学客座研究员、国际太平洋汽车工程学会第五届年会技术委员会主席、世界汽车工程学会(FISITA)第25届年会技术委员会主席、吉林工业大学副校长。现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，汽车动态模拟国家重点实验室主任。长期从事汽车技术的开发，具有很强的创新和开拓能力，是国际汽车业著名学者。在产业技术方向上将起决策性的作用。

6. 刘仪舜技术专家委员会副主席

刘先生毕业于长春汽车拖拉机学院，长期在机械工业部科技司、政策研究室任职，后担任全国人大财经委《国有资产法》起草组组长。1996年到财政部，曾经担任财政部国家国有资产管理局司长并兼任国企资产优化配置中心主任。是国内知名资产管理专家，现任中资投资管理有限公司董事长兼总经理。

7. 钟志华技术专家委员会委员

钟先生现任湖南大学校长，中国工程院院士，湖南省侨联兼职副主席，第九届全国人大代表，教授、博士生导师，全国高科技计划“863”计划先进制造与自动化领域专家委员会十一位专家委中最年轻的委员。1982年钟志华毕业于湖南大学机制专业，1984年1月赴瑞典留学直攻博士学位，1988年在瑞典林雪平

(Linkoping)大学获工学博士学位并做博士后研究，1992年被聘为林雪平大学终身副教授、博士生导师(Docent)，成为

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瑞典当时最年轻的博士生导师，也是当时唯一获此殊荣的中国学者，在国际上享有很高的学术声誉和丰厚的生活待遇。但他为了报效祖国，自1991年起在母校湖南大学兼职工作，每年自费回国二至三次，并于1995年底携家属毅然回到了祖国，全身心地投入到国家建设中，先后主持国家科技部“九?五”和“十五”重点技术攻关项目，国家杰出青年基金项目，国家自然科学基金重点项目和面上项目，福特基金项目，国家机械工业技术发展基金“九?五”重点项目等十多项省部级以上的重要科研课题。 8. 史践技术专家委员会委员

史先生是原东风汽车公司生产部负责新产品试制和中试生产;原神龙汽车有限公司经管会成员，负责整车和发动机的新产品开发、生成、供应、装备、物流、质量、环境、安全体系等的管理。曾作为代表中方与法国PSA商务谈判的首席商务代表。曾牵头主持开发了爱丽舍三厢轿车的开发和SAXO纯电动车的改制与试验。曾负责法国PSA集团和武汉市政府共同开展电动车武汉试验示范区的工作。曾任万丰奥特集团副董事长和汽车事业部总经理。现从事新能源汽车的研发，是新能源汽车的实践者。 9. 余达太技术专家委员会委员

余先生目前任国家教育部科技委学部委员，国家自然科学基金委员会评审委员，国家计委高技术产业化重大专项评审专家，中国机器人工程协会常委理事等职。余先生毕业于北京钢铁学院，1982年在日本九州工业大学研究生院获日本自动控制专业工学修士学位。曾任北京科技大学信息工程学院院长，现任机器人研究所所长。长期从事自动控制理论、机器人系统理论、机器人控制技术及其智能技术的研究、开发、教学与硕士、博士生的指导工作。1987年作为主设计师领导研制成功我国第一台全部自主技术的工业机器人，获部科技进步一等奖。“九五”期间

至今，承担着“快中子治癌仪”、“卫星天线跟踪系统”等国家重点科技攻关部委、省市的重点科技开发任务与多项国际合作项目。指导培养了近40名硕士、博士研究生，在国内外学术刊物、会议发表论文50余篇，机器人学方面的专著3本。

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(二) 财经管理专家委员会

1. 邓沃霖副董事长兼财经管理专家委员会主席

邓先生曾於香港、日本、伦敦、美国及中国工作，拥有逾32年工程，财务及投资银行之国际工作经验，亦曾出任香港、日本、伦敦、美国及中国多间跨国公司之高级行政要职。邓先生早於一九九四年率先为中国大型发电厂之融资推出无追索权专项融资计划。邓先生现为北京Inflow Finance Limited之总裁,而该公司为多间大中华地区之企业(包括私营企业及上市公司)提供各类投资及策略顾问服务，至卓国际(控股)有限公司非执行董事。邓先生曾於台湾修读造船学，其后到剑桥修读生产管理，并於一九七七年在英国Cranfield Institute of Technology取得工商管理硕士学位。

2. 吴鹰财经管理专家委员会副主席

吴先生曾获北京工业大学无线电通信专业电子工程学士，美国新泽西州理工学院数字通讯及数字信号处理方向硕士。斯达康公司创始人之一，曾任美国UT斯达康公司副董事长及斯达康(中国)有限公司总裁。曾经担任过赢在中国评委，现任和利投资集团(CTC)资深合伙人。吴鹰曾经被《商业周刊》评选为拯救亚洲金融危机的亚洲50位明星中的一位，该评价中写道:“在今天的美国，有着成百上千的中国人在跟随着吴鹰的脚步，很可能有更多的人走上成功之路。”吴鹰的UT斯达康公

司还是排行榜中2001年纳税最多的企业，纳税金额共达1.5亿美元，而排行榜中的企业2001年纳税总额超

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过10亿美元。

3. 阚治东财经管理专家委员会委员

阚先生1952年, 硕士。1979年进入上海人民银行工作,后至上海工商银

行,1987至1988年受团中央选派赴日本进修现代金融证券业务, 1988年回国后，担任中国工商银行上海市分行信托投资公司副总经理，主管证券投资业务;1990年起，历任上海申银证券公司(后申银万国证券股份有限公司)副董事长、总裁、党委书记、法人代表，期间，兼任上海证券业协会会长，上海证券交易所理事、副理事长，深圳证券交易所理事，中国证券业协会常务理事;1999年担任深圳发展银行上海分行主持工作的高级顾问; 1999年任深圳市创新科技投资有限公司副董事长兼总经理，深圳市创业投资同业公会会长;2002年调任南方证券股份有限公司总裁。2007年，阚治东在上海高调复出，担任奥锐万嘉创业投资公司董事长，继申银证券、申银万国证券、深圳创新投、南方证券之后，阚治东开始了他人生的第五次创业。2008年10月，阚治东组建深圳兴业东方创投基金。

4. 劳维信财经管理专家委员会委员

劳先生现为Next Generation风险投资公司的合伙人，兼任Silicon Venture Ltd之行政总裁及香学期工作总香港上市公司国讯国际(#8128)的非执行董事。曾任职美国电报电话公司(AT&T)及香港电讯，负责其技术开发，策略规划，企业发展等工作。劳博士亦为香港青年企业家协会之董事成员，亦被委任为香港创新科技委员会暨小型企业支助发展计划之评审顾问，劳博士毕业于香港中文大学，在美国布朗大学(Brown University)取得物理学博士荣衔。

5. 李钦尧财经管理专家委员会委员

李先生现任台湾宝典资产管理股份有限公司总经理，曾任和通创业投资集团资深副总裁，曾任INTEL, SYTEK, AMERICAN COMPUTER PRODUCTS,INC. VP ，被誉为台湾创投行业最成功的投资人。李先生先后获得台湾大学学士、波克利加洲大学电机硕士和MBA学位。

6. 李淳财经管理专家委员会委员

李先生现任国浩律师集团事务所集团执行合伙人、香港办公室管理合伙人及第五届深圳律协会长。长于企业产权制度改革、公司法人治理结构及企业发展战略，尤以公司改制重组、股票发行上市、资产及债务重组、公司收购合并、国际投资与融资及基础设施建设(港口及码头、高等级公路及桥梁、电力及新能源、供水及污水处理、城市燃气及城市垃圾处理等)与项目融资等证券、资本市场及公司法律增值业务为其专长。在28年的执业经历中，曾为数十家国际跨国公司、大型国有企业及众多民营企业及在香港、新加坡、美国、澳大利亚及中国上海、深圳证券交易所等上市公司、政府及非政府组织及其他商营机构提供过综合及专项商业法律服务。

7. 罗千里财经管理专家委员会委员

罗先生是旧金山湾区、中美高科技业界知名度极高、非常受业界推崇的商务名律师。他先前创办与担任总裁职务的 Law & Partners 律师事务所，已於 2001 年一月与中国大型律师事务所金杜 King & Wood 合并。罗千里律师过去主持的事务所业务，专擅於美国商事法、国际商业法、国际投资、国际诉讼、跨国公司与有价证券法、创投公司财务管理与股票私人招募，以及中国移民和相关法律。罗千里律师过去频繁往返中国、台湾和美国等地之间，经常受产官学研等机构邀请进行专题演讲与参加各样的法律专业研讨会议。罗千里律师也一直活跃於旧金山湾区的华人社会，并担当美中经济商业协会的执行副会长，及担任北美华美电脑协会(NBI)理事。罗千里律师是在 Southern Methodist

大学取得LL.M.国际比较法专业律师认证执照，大学毕业於台湾东吴大学。

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8. 文玲财经管理专家委员会委员

文女士现任海南省管理现代化研究会常务理事。复旦大学产权经济学硕士。1992年以高校教师身份下海，曾经在国有企业、民营企业、上市公司中担任高级经理人。在长期商海实践中，擅长运用经济学专业知识指导实践，尤其在以企业角度进行资本运做时游刃有余。九十年代初，就开始操作上市公司股权购并;1999年策划了海南海虹股份有限公司重组，"琼海虹"由此更名为"海虹控股";2000年将海南国信软件公司运做到美国借壳上市成功，将一个只有30多人的软件公司发展成为在深圳、北京、大连三地做软件外包的知名公司;目前正在运做一家制药企业在加拿大IPO形式上市。在海南学、业两界，文玲均有"才女"之称。2003年她还涉足旅游房地产研究，目前也是国内有一定知名度的旅游房地产专家。

9. 张润根财经管理专家委员会委员

张先生毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业，获学士学位、硕士学位。编著《金融投资技术分析原理》。现任北京神州创业投资公司副总裁，曾任北京金智融星科技发展有限公司总经理。1996至今成功与大型机构合作从事证券咨询、投资银行、理财等业务，在多家投资机构兼任副总经理或总经理。

(三) 执行团队

1. 刘忠柱美中投资管理公司总裁兼基金管理合伙人

刘先生1974年毕业于台湾国立海洋大学电子工程系，曾任职于台湾通用器材公司、众友建设开发公司、好富电子公司及国防部。1978年获得美国依利诺斯理工学院电脑科学硕士学位。刘先生的职业生涯专注高科技行业，是全球第一位华人开创个人电脑行业的先驱。曾任职芝加哥期货交易中心、摩托罗拉公司，从事市场规划、MIS设计、数据通讯及软件开发。1980年刘先生加盟著名的微软公司，担任

Fortran产品经理，负责该产品的市场规划及推广策略和设计、编程、测试的研发工作。1982年加入美国宏基电脑公司，担任市场部行销及MIS经理，负责市场规划、信息系统及管理工作。曾翻译出版《固态电子学》及科技管理论文数十篇。他先后单独或共同创建American Computer Products Inc., Tiara Systems Inc., Cirtex International Inc., Cubus Systems、Pan-pacific Communications Co. Maxim Resource Group, 北京富益电子科技公司, 美国东方文化传播公司、中源投资管理公司、美中投资集团等。从1988年，刘先生与美国汉鼎创业投资公司及台湾和通创投全面合作，从事创业投资业务。1999年已在北京主持中源投资管理公司，全面推动高科技与金融资本联合的理念，被誉为中国创投界的教父及中国首创的沙龙大王。

2. 赵艳美中投资管理(天津)公司合伙人

赵女士先后获得中央财经大学金融专业学士，英国兰开斯特大学管理学院工商管理硕士。熟悉信息产业、金融、文化教育等产业的发展模式、管理模式和内部治理结构，比较丰富的企业战略规划和投资管理经验。现任北京万机佳业科技有限公司董事长，曾任九城数码网络科技集团公司 (美国NASDAQ上市代码:NINE) 董事会办公室主管兼任投资总监，曾任TCL集团总部董事会办公室助理、TCL信息产业集团投资部总监，曾任联想集团策略投资部投资经理、法国罗纳普朗克乐安集团商务助理。 3. 吴兴华美中投资管理(天津)公司合伙人

4. David TC Chen 美中投资管理(天津)公司合伙人

5. 股东推荐人选

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四、合作单位介绍

为了更好的整合电动车行业的技术、研发和人才资源，发挥“产、学、研”相结合的优势，我们在车型设计、大型计算机实验室、控制系统、车身设计、人才培养、电动车研发基地等关键领域，分别与国内最具有优势的院校建立了战略合作关系。 (一) 香港理工大学

香港理工大学的前身为香港理工学院，成立于1937年，是香港历史最悠久的大学之一，已经培育了近24万名学生，为香港的经济发展作出了独特的贡献。香港理工大学很注重产学研的结合，在汽车产业研发等领域具有很强实力，特别在新能源汽车的研发方面很有成就。香港理工大学拥有在国内唯一的大型计算机系统的汽车实验室，在汽车设计、汽车产业研究等领域在国内也是首屈一指的。

(二) 北京科技大学

北京科技大学机械工程学院源于1952年建校时成立的“机械系”，经过五十多年的建设与发展，形成了具有“严谨、求实、协作、创新”的传统。目前设有七个系、五个研究所、四个中心(其中二个为省部级)，覆盖了机械、热能、管理和艺术等学科领域，获得了一批以国家科技进步奖为标志的科研成果，培养了一批以中国工程院院士为代表的优秀人才。学院目前拥有一支以2位中国工程院院士为首的包括38位教授、51位副教授等在内的近200人的师资队伍。北京科技大学在汽车控制系统研究方面处于国内领先水平。

(三) 武汉理工大学

武汉理工大学机电工程学院由原武汉工业大学机电科学与工程学院和原武汉汽车工业大学机电工程学院于2001年4月合并组建而成，学院拥有的主干学科机械工程是武汉理工大学三大优势学科之一。其二级学科机械制造及其自动化2007年8月被教育部批准为国家重点学科;学院目前拥有机械工程一级学科博士学位授权资格和4个博士授权点、5个硕士点和5个本科专业。武汉理工大学特别在汽车人才和电动车研发基地、车身设计和控制系统方面见长。

(四) 吉林大学

吉林大学坐落在吉林省省会长春市，是教育部直属的一所全国重点综合性大学，1995年首批通过国家教委“211工程”审批，2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学之一。吉林大学于2000年6月12日由原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建而成。原吉林工业大学的前身是始建于1954年的长春汽车拖拉机学院，1958年更名为吉林工业大学，是一所以汽车和农机为优势和特色，工、管、理、文相结合的多学科全国重点大学，是我国汽车工业和机械工业培养高层次人才的重要基地之一。吉林大学拥有国家重点实验室，在汽车人才培养，特别是高层次人才培养方面具有很强的优势。

(五) 湖南大学(车型设计)

湖南大学是一所理科基础坚实、工科实力雄厚、人文学科独具浓厚文化背景、经济管理学科富有特色的综合性全国重点大学，直属国家教育部，是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校。机械与汽车工程学院的前身为1908年兴办的机械科，以及由此发展的机械工程系，是湖南大学历史最悠久的院系之一。全院有教职工126人，其中有工程院院士1人，“长江学者奖励计划”特聘教授1人，博士导师8人，教授18人，副教授38人。车辆工程博士点学科的特色是汽车车身的研究，“汽车碰撞仿真软件系统及

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安全性设计实验技术与装置”、“车身覆盖件成型工艺与模具CAD/CAE/CAM一体化技术”、“汽车车身现代设计技术”具有国内领先水平;机械设计制造及自动化博士点在“数控高速高效特种磨削技术与装备”、“数控群钻刃磨技术”、“激光加工”等方面上有突出的优势;机械设计及理论学科在机械动力学、智能CAD、计算机图形学等方面成果累累。湖南大学在车型设计方面在国内处于领先的地位。

五、资金投向

基金投资方向涵盖电动汽车整车及其核心零部件生产及研发，整车的销售和售后服务的整个产业链的关键环节和领域。在研发领域需要投资形成拥有完整的自主知识产权，成为最先进的和最具经济规模的电动汽车产业基地及开发和设计中心，通过对电动车的技术开发不断的创新，通过品牌建设和建立完善的服务体系，为做到中国第一，国际领先提供资金、战略规划和各种资源的整合匹配。

通过对国内目前的产业力量进行技术和资源的整合，经过了历时3年的项目计划和谈判，涵盖完整产业链的投资项目路线及框架已经初步形成。在基金首期资金到位的情况下，立即通过投资建立和逐步投资下列4个均有核心技术的公司、一个产业化基地和一个开发设计中心。

(一) 电动车动力电池方向

拟投资规模:9亿元。

目前，从传统的铅酸电池、镍氢电池到锂聚合物电池和氢燃料电池的技术和经济分析，公司的发展思路是走两头，一是改型的铅酸电池。虽然其技术指标及环保性能远不及其他新型电池，但是由于偏铅酸钡来取代铅酸电池的正负极和电解质材料，同时改进传统生产工艺和产品结构，可以使电池材料更环保，性能可以提高

3~5倍(已有样品)，成本可以降低25~30%，投资3亿元进行技术改造后生成新型的改型动力电池，应用在混合动力汽车和轻量化小型的纯电动车辆上是最好的方向。二是投资6亿元建设一个全新的锂动力和氢动力电池企业，以满足新能源汽车更广泛的需要。

(二) 电动车电机方向

拟投资规模:6亿元。

电机是新能源汽车的关键零部件之一，根据整车发展的需要，与国内外有电动车专用电机技术的集团合资建设一个电动车专用的电动机/发电机生产企业。 (三) 电动车控制系统方向

拟投资规模:2亿元。

利用现有人力资源和系统资源建立一个新的研发和生产企业。

(四) 电动车整车设计及车用新材料方向

拟投资规模:5亿元。

新能源汽车的发展的关键技术要素之一是要实现整车的轻量化，其中整车的材料轻量化是大头。根据国际上复合材料和高性能工程塑料的发展和在汽车领域的应用，拟考虑与欧美先进的厂家、国内轻量化材料企业进行合资或技术引进新建生产汽车用轻量化材料的零部件制造企业。

(五) 电动车产业化基地建设

拟投资规模:16亿元。

在天津、珠三角和综合成本最低的昆山等地选择建设新能源车基地是最适合的区域。拟建三大工艺(焊接、涂装和总装)的整车生成能力10万辆，其中工艺方案采取绿色制造工艺，突出环保节能，主要投资在土地厂房和工艺设备等。 (六) 开发和设计中心方向

拟投资规模:10亿元。

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投资成立电动车开发设计研究院，吸引中国科学院、中国工程院、清华大学，以及美国、意大利和香港等国内外相关研究院所、大学的院士、专家参加。充分发挥行业内每一个领域的专家的特长与积极性，建成极具权威的新能源汽车研发基地。

六、执行方针及管理条例

通过各方面的资源整合，形成一个能够持续发展的战略布局和结构，组建一个具有创新理念，拥有高端的技术人才，持有雄厚的资金的产业基金，藉此突破行业遭遇的发展瓶颈，建立中央和地方支持的平台。

(一) 聚焦在电动车产业相关产业链

1. 基金管理人已储备若干项目;

2. 直接投资拥有核心技术的高成长型企业;

3. 直接收购有增长潜力或管理改善空间的成熟企业;

4. 适当参与PRE-IPO投资。

(二) 短期闲置资金运用

尚未进行股权投资的资金或股权投资项目退出后尚未进行分配的资金可用于银行存款、国债逆回购、货币市场基金、新股申购、有担保或抵押的理财产品等低风险稳健型投资品种。

(三) 投资期

12-18个月

(四) 投资具备一定规模的优势企业

1. 市场地位:细分市场前三名;

2. 营业收入在1亿元以上，净利润在1000万元以上;

3. 所处行业具有较大的增长潜力或整合空间，企业未来3-5年复合增长率在30%以上;

4. 不存在重大法律及财务瑕疵;

5. 由具备较强市场能力的富有经验的管理团队运营;

6. 在2-3年内具备上市资本化或产业并购退出的必要条件。

(五) 投资规模

1. 投资规模一般为人民币5000万元-3亿元;

2. 持股比例一般在10%-25%;

3. 大型项目一般采取联合投资方式。

(六) 投资管理

基于我们的核心能力，我们主要从董事会层面对被投资企业实施战略设计及并购整合等价值创造工作。

针对优势企业，我们将提供:战略规划、管理团队激励、行业并购整合、财务管理与金融创新和上市策略。针对创业企业，我们将提供:战略规划、团队建设与激励、市场拓展金融创新、规范运营、上市或产业合作策略。

七、管理费用及分红时间

(一) 基金主要费用:

1. 基金年度管理费

1) 基金规模20亿元以下时，基金管理费,基金规模×3%/年

2) 基金规模为20亿元以上时，基金管理费,基金规模×2%/年

2. 普通合伙人增值收益分成

1) 普通合伙人增值收益分成,未扣除普通合伙人增值收益分成的基金净收

益×30%;

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2) 普通合伙人增值收益分成仅在基金存续年度投资收益率大于基准报酬率

(6%)时提取。

3) 增值收益分成方案二

利润率分红比例

利润额资本额 10%? 0%

1Q 10%,,?25% 10%

2Q 25%,,?50% 20%

3Q 50%,,?75% 30%

4Q 75%,,?100% 40%

5Q 100%,,?125% 50%

6Q 125%,,?150% 60%

7Q 150%,,?175% 70%

8Q 175%, 70%

3. 保管费:基金资金×0.2%/年。

4. 其他费用:律师费、评估费、审计费等费用。

(二) 分红时间及方式

1. 分红时间:

1) 每项目退出时马上结清

2) 每年底再结账

2. 分红方式:

1) 现金结算

八、风险控制及退出机制

(一) 风险控制

1. 投资基金的股权投资以增资为主，可以购买普通股，也可以购买可转换优先股和

可转换债券来降低企业由于破产清算给投资基金带来的风险。 2. 为分散投资风险，基金应广泛投资于行业内不同产品(包括零部件及材料)、不同发展阶段的企业，限制对单个企业投资金额占基金总规模的比重，在对资金需

求量高、风险较大的项目投资时可以联合多支产业投资基金共同投资。 3. 基金管理人美中投资管理(天津)公司作为普通合伙人出资金额不低于管理基金规模的1%，以保持基金管理人和有限合伙人利益的一致性。

4. 基金管理人按照与《有限合伙协议》约定的程序进行目标企业股权投资的尽职调

查及决策。

5. 基金约定投资于单一目标企业，不超过该企业总股本的35%(间接投资的按实

质比例折算，合伙人会议认可的除外);投资于单一目标企业，不超过基金规模的35%(合伙人会议认可的除外)，实现投资组合的多元化，分散风险。 6. 基金成立满三年后，剩余资金不得再用于未上市企业股权投资，降低基金到期流动性风险。

(二) 退出机制

基金管理团队在投资银行、产业链资源组织方面的专业能力将有助于股权投资通过上市、并购等途径实现收益最大化。

1. 上市退出

随着中国多层次资本市场的建立，部分在3年左右具备上市条件的投资项目争取在中小版、创业板独立上市退出。

2. 并购退出

内部材料

美中投资管理公司在产业链后续筹资时通过引入产业链下游龙头企业、国际投资人等方式实现转让退出。

九、结论

到2011年，全球主要汽车市场将形成以混合动力和纯电动汽车为主的新能源汽车产业化高潮，未来10至20年，是全球节能和新能源汽车产业格局形成的关键时期。经过北京奥运的实战演练，我国新能源汽车产业化进程迈上了一个新的台阶。财政部公布了该部和科技部出台的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》。该办法决定在北京、上海、重庆、济南在内的13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政补助形式在公交、出租、公务、环