理财问卷调查问题

1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）

A、50 万元以下

B、50—100 万元

C、100—500 万元

D、500—1000 万元

E、1000 万元以上

2、您个人税前月总收入？（）

A、5千元以下

B、5千元-1万元（含）

C、1万元-3万元（含）

D、3万元-5万元（含）

E、5万元以上

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？

A、小于10%

B、10%至25%

C、25%至50%

D、大于50%

4、您的投资知识可描述为：（)

A、有限：基本没有金融产品方面的知识

B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解

C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

5、您的投资经验可描述为：( )

A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

B、购买过债券、保险等理财产品

C、参与过股票、基金等产品的交易

D、参与过权证、期货、期权等产品的交易

6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )

A、没有经验

B、少于2 年

C、2 至5 年

D、5 至10 年

E、10 年以上

7、您计划的投资期限是多久（）？

A、1 年以下

B、1 至3 年

C、3 至5 年

D、5 年以上

8、您的投资目的是（）？

A、资产保值

B、资产稳健增长

C、资产迅速增长

9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？

A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？

A、六个月至一年（不含）

B、一年至两年（不含）

C、两年以上

11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？

A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水

B、资产增值，获得额外收益

C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）

D、只是为了分担各项投资的风险

E、安排退休后的生活费用

12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）

A、无该项投资

B、10%以下（不含）

C、10%-25% （不含）

D、25%-40% （不含）

E、40%-60% （不含）

F、60%以上（不含）

13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？

A、预期收益率

B、投资期限

C、投资标的

D、是否保本

14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）

A、收益是否有吸引力

B、安全是否有保障

C、推荐机构的信誉

D、发行机构的实力

E、发行机构的实力信誉

F、其他

15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）

A、收益低

B、安全性差

C、产品复杂难懂

D、信息透明度低

E、起始金额高

F、期限不合理

G、其他

16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）

A、合理安排资金

B、实现资产增值

C、提升生活质量

D、保障子女教育

E、安排退休后的生活费用

F、其他

17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)

A、询问亲朋好友

B、咨询客户经理/理财经理

C、查看该公司的纸质读物或官网

D、在搜索引擎直接搜索

E、在银行类App查看

F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看

G、其他

18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)

A、科普知识干货多

B、产品介绍纯推荐

C、幽默诙谐笑点多

D、简单易懂大白话

E、简洁凝练时间短

F、解说详细全方面

G、专业权威可信赖

H、其他

19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)

A、提供个性化理财咨询服务

B、知识讲座

C、定期举办交流活动

D、其他

20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？

A、特别愿意推荐

B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友

C、看情况

D、不会推荐

大学生投资理财能力调查问卷

大学生投资理财能力调查问卷如何理财，如何将自己有限的零花钱合理的支配，您是否想过将您剩余的零花钱投资于股市亦或是其他金融工具？为了了解大学生这样一个非典型的投资群体参与金融市场投资的具体状况，我们组织了这次调查，以期更详细深入地了解大学生的理财投资情况，希望得到您的支持与协作。请填写您的基本资料，在适合您情况的选项上划“√”：您的性别：、男、女请问您所在的年级？、大一、大二、大三、大四、研究生您的家庭所在地？、城市、城镇、农村以下是调查问卷，～题是对您基本信息的了解，～是对您股票市场情况的了解，请按实际情况根据提示填写。、您平均一个月的生活费是多少？[单选题] 、元以下、元、元、元以上、您每月从父母那里得到生活费占父母月收入的比例？[单选题] 、以上、左右、左右、以下、您每月所需费用来源于父母的比例？[单选题] 、、以上、、以下、您每月有多少盈余的零花钱？[单选题] 、没有、之内、～元、～元、元以上、您每月消费的主要项目排序（前四项）、基本生活所需、通讯（电话、手机费）、购物（服装、化妆品）、娱乐（上网、参加活动、请客）

、考研，考证、就业费用、其他、您觉得自己在哪些方面的支出超过了预计承受的范围？[多选题] 、基本生活费、通讯（电话、手机费）、购物（服装、化妆品）、娱乐（上网、参加活动、请客）、考研,考证、就业费用、自己也不清楚、其他、除父母提供外您是否还通过其它渠道挣钱？[多选题] 、没有、做兼职、奖学金、作投资（炒股、买国债、基金等）、其他、您是否在月末或期末出现过没钱花的现象？[单选题] 、没有过、偶尔会有、经常、几乎每月如此、请问您是否是股民？[单选题] 、是、否、您对股票的了解程度是？ [单选题] 、非常了解、了解、不了解、其他、如果您现在没有炒股，那么您近期是否会开始参与炒股? [单选题]、是、否、不一定、如果有模拟的操盘活动，您愿意参加吗？[单选题] 、非常愿意、无所谓，试试也可以、相当反感、您熟悉哪些投资方式？[多选题] 、股票、债券、基金、权证、外汇、其他、您从事过哪项投资？[多选题] 、股票、债券、基金、权证、外汇、其他、无任何投资（并请选择无投资的原因）如果您不进行任何形式投资的最主要原因是？[单选题] 、缺少资金，每月所剩生活费很少或几乎没有、缺乏投资知识，不知道怎样投资、缺乏时间，投资影响学业

个人投资理财行为问卷调查

个人投资理财行为问卷调查您好！我是西北工业大学管理学院的一名本科生。感谢您抽出宝贵的时间参与此次的问卷调查。这是一份关于个人投资理财行为的问卷调查，不涉及你的个人隐私，调查结果仅用于学术研究性目的，希望您能抽出5-10分钟时间来如实填写此问卷。您的回答对我非常重要，非常感谢。第1项：有人认为：“理财是有钱人的事“，您同意此观点吗？ ○完全同意 ○不完全同意 ○完全不同意第2项：您认为挣钱重要还是理财重要？ ○挣钱更重要 ○理财更重要 ○两者都很重要 ○无所谓哪个重要第3项：您是否为人生各阶段的投资理财制定过规划？ ○制定过

○想过，却没有指定 ○没想过第4项：您认为自己现阶段有必要指定投资理财计划吗？ ○完全必要 ○比较没必要 ○可有可无 ○完全没必要第5项：您平时是否有记录每月收支情况的习惯？ ○一直有 ○有时有 ○没有第6项：您是否有制定消费支出计划？ ○有，且严格执行 ○有，偶尔执行 ○有，但没有执行 ○没有，随意消费第7项：您最大支出消费是？ ○教育费

○医疗费 ○投资 ○旅游 ○保险 ○食品 ○其他第8项：您对理财产品的了解程度？ ○非常了解 ○了解 ○一般 ○不了解 ○很不了解第9项：您是否有使用过投资理财产品？ ○有 ○没有第10项：您选择过哪种理财产品？ □储蓄 □股票 □基金

□保险 □外汇 □期货 □房产 □收藏 □黄金 □债券 □其他第11项：您关注投资理财产品的哪些属性？风险性★★★★★收益性★★★★★流通性★★★★★ 第12项：您选择投资理财产品的目的？ □学习理财，积累经验 □保障本金，合理消费 □实现资产增值 □提升生活质量 □家人教育 □医疗 □抵御通货膨胀 □其他

投资理财调查问卷

个人投资理财调查问卷感谢您阅读此问卷，这是一份关于个人理财的问卷调查，不涉及您的个人隐私，调查结果仅用于学术研究性目的，希望您能抽出宝贵的几分钟来如实填写此调查问卷，选择合适的选项，或在方框内留下您掌握或了解的信息。您的回答对我非常重要，非常感谢！ 1.您的家庭有没有做理财规划： A、有 B、没有 2.您的年龄段： A、30-40 B、41-50 C、51-60 D、60以上 3.你的收入主要来源是？ A、工资 B、营业收入 C、金融投资 D、实物租金 E、国家补贴 F、其他 4.您现在投资的理财产品有 A、股票 B、基金 C、债券 D、黄金/白银 E、保险 F、储蓄 G、其他 5.您对你未来收入的预期是？ A、比较固定 B、稳定，并有一定的提高 C、期盼有更大的提高 6.对于理财产品你比较了解哪些？ A、股票 B、基金 C、定期存款 D、期货 E、黄金、白银 F、外汇 G、房地产 7.依您目前的经济实力，每年能拿出多少资金投资理财产品？ A、1000-5000 B、5000-2万元 C、2万-5万元 D、5万-10万元 8.你对投资理财产品的风险偏好程度是？ A、低风险产品 B、风险适中 C、风险能力承受强期望高收益 D、低风险高收入 10.您看好以下哪几种理财方式？ A、股票债券 B、黄金、白银 C、储蓄、基金 D、外汇 E、房产 F、投资实业 12.您希望投资理财产生回报的周期多长？ A、一周 B、一个月 C、半年 D、一年 E、无所谓请按照以下顺序填写您的资料。公司将会对此次问卷调查随机抽取幸运客户。幸运的客户将获得我公司准备的精美礼品一份。姓名：性别：年龄：电话：家庭住址：

理财产品市场调查问卷

理财产品市场调查问卷理财相关问题如下，将您选择的答案填写在问题后的括号里或是按照提示标出顺序号。 1、您听说过理财产品吗？（） A知道（继续答题）B不知道（仅回答第4、5 、6题即可） 2、如果您知道理财产品，您都知道下述银行的哪些理财产品？（可多选）（） A中国工商银行汇财通外汇理财B中国工商银行稳得利人民币理财 C中国农业银行本利丰人民币理财D中国农业银行汇利丰外汇理财 E中国银行汇聚宝外汇理财F中国银行人民币理财 G中国建设银行汇得盈外汇理财H中国建设银行利得盈人民币理财 I交通得利宝人民币理财J交通银行通宝外汇理财 K中国民生银行保得人民币理财L中国民生银行非凡外汇理财 M光大银行阳光人民币理财N光大银行阳光外汇理财 O中信银行理财保外汇理财P中信银行理财保人民币理财 Q华夏银行稳盈人民币理财R其他 3、您主要是通过什么途径获得的这些理财产品信息？（最多选三个）（跳至第7题继续答题）（） A报纸B电视C广播D户外E银行客户服务介绍F网络 G朋友介绍 H理财展会形式，专家集中讲解I其他 4、如果您不了解理财产品信息，今后您是否希望获得更多的理财产品知识？（） A是B否（原因：结束答题） 5、您最希望通过什么途径了解更多的金融理财信息？（最多选三个）（） A报纸B电视C广播D户外E银行客户服务介绍F网络 G朋友介绍 H理财展会形式，专家集中讲解I其他 6、如果理财产品能够给你带来更高、更稳定的收益，您会购买吗？（） A会 B不会 7、如果您对理财产品已有了一定的了解，您购买过吗？（） A是（继续答题）B否（跳至第21题开始回答） 8、在您购买理财产品的过程中，谁起着决策的作用？（） A男主人B女主人 9、在过去的一年之中，您购买的是哪几家银行的理财产品？（可多选）（） A中国工商业银行 B中国农业银行 C中国银行 D中国建设银行

关于家庭理财方式的调查问卷

关于个人理财方式的调查问卷尊敬的女士／先生：我是青岛理工大学的学生，为了了解黄岛区居民的理财方式和理财意识现状，本团队基于学术研究的目的开展此次调查，我们保证绝对保障您的隐私。十分感谢您在百忙之中能抽出宝贵时间，谢谢支持，祝您工作顺利，新年快乐！基本情况调查：性别：（）A、男B、女年龄段：（）A、18岁以下 B、18—25 C、25—35 D、35—45 E、45—60 F、60岁以上学历：（）A、高中、中专及以下 B、大专 C、本科 D、研究生及以上家庭状况：（）A、单身B、双薪无子女C、双薪有子女 D、单薪养三代 E、双薪养三代职业：（）A、科研工作B、计算机\互联网\通讯 C、金融业 D、公务员 E、生产\工程服务 F、文学艺术 G、医疗系统 H、销售\市场\广告 I、学生J、其他月收入：（）A、2000以下 B、2001—4000 C、4001—6000 D、6001—8000 E、8001以上调查报告详情： 1、您对家庭理财的看法（） A、有必要 B、无所谓 C、视情况而定 D、没必要 2、您对理财的了解程度（） A、很了解 B、了解 C、一般 D、不了解 E、很不了解 3、目前为止，您理财方式有哪些（）（多选题） A、银行储蓄 B、股票 C、基金、 D、保险 E、债券 F、房地产 G、实物投资 H、其他 4、您获取理财信息的途径（）（多选题） A、电视 B、报纸 C、网络 D、朋友 E、银行及金融机构 F、其他 5、您理财的主要目标（） A、合理安排收支 B、资产保值、抵御通货膨胀 C、资产快速增值 D、提高生活质量 E、医疗养老 F、其他 6、下列理财方式您愿意选择哪种（）（多选题） A、股票 B、债券 C、基金 D、储蓄 E、保险 F、P2P小额借贷官网理财 G、网络理财（余额宝等） 7、您收入中每年用于投资的比例是（）Ａ、无Ｂ１０％以内Ｃ、１０％——３０％

理财产品调查问卷

调查问卷 1.您听说过理财产品吗？（） A 知道（可继续答题） B 不知道（仅答4、5、6题即可） 2.您都了解过哪些理财产品（） A 理财产品 B 股票 C 保险 D 期货 E 定期储蓄 F基金 3.您主要通过什么途径获得这些理财信息( 多选 )？（） A 报纸 B电视 C广播 D 户外展示 E银行客户服务介绍 F网络 G 朋友介绍 H 理财展会形式专家集中讲解 I其他 4.如果您暂时不了解理财信息，今后是否希望获得更多的理财知识？（） A 是 B否原因-----------（结束答题） 5.如果理财产品给你带来更高的收益您会购买吗？（） A 会 B 不会 6.如果您对理财产品已经有了一定的了解，您购买过吗？（） A 是(继续答题） B不是 7.在您购买理财产品的过程中，谁起着决策作用？（） A 自己 B爱人 8.在过去一年中，您购买过哪种理财产品？（） A 理财产品 B 股票 C 保险 D 期货 E 定期储蓄 F基金 9.您选择该理财产品的理由？（） A 安全更值得信赖 B 产品专业 C收益高 D 服务好 10.您满意的理财产品投资期限是？（） A一周 B一个月 C三个月 D半年 E一年 F一到三年 G三年以上 11.您满意的理财产品金额起步是多少？（） A 五万 B十万 C 50万以上 D 100万 E100万以上 12.在未来一年内会选择哪种理财方式？（） A 理财产品 B 股票 C 保险 D 期货 E 定期储蓄 F基金 13.您最关心的理财问题是？( ) A收益 B 期限 C起点金额 D产品的可信赖程度，安全性 14.家庭年收入？（） A 5万—10万 B 10万—20万 C 20万—50万 D 50万—100万 E 100万以上个人资料：姓名：性别：年龄：职业：地址：电话：

银行理财产品调查问卷

亲爱的朋友，您好，＃＃银行业务部想推销一套新的理财产品，为了了解客户对理财产品的需求情况，同时为了满足客户对理财产品的需求，提高顾客对本银行理财产品的满意度，特设计此问卷。请您根据自身情况客观的回答问题，相信您的每一条宝贵意见都会成为本银行不断前进和发展的动力，谢谢合作 1.您的性别 A.男 B.女 2.您的年龄 A.20以下 B.21到40 C.41到60 D.60以上 3您的工作单位属于一下哪种？ A 国有企业 B 外企 C 私企 D个体经营 E事业单位 F其他（请填写）———————————— 4您的职业是？ A 国企工人 B 中层白领 C 企业高层 D事业单位人员 E退休人员 F 其他（请填写）——————————— 5 您喜欢以下哪种类型的运动方式 A瑜伽，慢跑 B球类运动竞技 C攀岩，蹦极 D其他———————— 6您更容易从以下哪种方式中获得广告信息？（可多选） A 网络 B 电视 C 户外壁式广告 D 朋友，亲人间的宣传 E 报纸杂志 F 广播 G 其他————————(请填写) 7 您将如何利用您暂时不用的现金？（可多选） A 把钱存银行 B购买一些理财产品 C 购买实物类商品 D放在家里 E其他（请填写）————————— 8您对银行理财产品兴趣如何？ A很有兴趣，希望购买 B 还好，可以购买 C 无所谓D 想再多了解了解再说 E没兴趣，不愿购买 9 您认为购买银行的理财产品有什么优势？（可多选） A 提供投资经验的专业服务 B 信息透明度较高 C交易手续费用较低 D 没优势和自己在购买理财产品一样 E 其他———————————— 10确定您购买哪款理财产品的决定因素是什么？（可多选） A 自己的判断 B 机构的评级 C 理财师的建议 D 朋友的推荐 E 其他———

理财调查报告

关于大学生理财情况的调查当今的社会不仅是一个信息膨胀的社会，也是一个金钱“膨胀”的社会。大学生是即将走进社会的一个群体，学会如何理财是必须的。理财是指个人根据其当前的实际经济状况,合理地安排资金的用处。现针对当代大学生不合理的消费现状（女性尤为突出），5月份我们对在校大学生进行了问卷调查。本次发放的问卷有45份，有效问卷44份，1份为无效。一、当代大学生理财的基本情况 1、资金来源全部生活费来自于家庭的大学生的占总调查人数的43.18%,来至家庭和兼职的占 54.55%，只有2.27%的是完全通过兼职赚取自己的生活费用。从以上的数据可知，当代大学生消费情况多为通过家庭和兼职获得。 2、资金预算情况在面临生活中形形色色的诱惑，大学生的抵制能力还是较弱，用钱没有计划，主观随意性较强。大致地做一下预算或偶尔制定预算分别占总调查人数的38.28％和40.10％；只有不到0.31％的学生会列出详细的预算表并且很好地执行；剩下的21.40％的学生承认从不做预算。 3、资金消费的侧重点追求精神、品味、形象的比例稳居一二，学习退居后位。注重自己形象的占29.72%，追求精神、品味和档次的占45.55%，学习方面的投入占2.23%，追求情感需要的物质投入占8.69%，“人情”消费占5.98%，通讯消费占6.84%，其他占0.99%。 4、理财情况每月末的盈余情况：没有的占15.91%，有但是不多的占63.64%，有且很多的占 20.45%。平时是否有记账习惯：没有的占11.36%，有的占65.91%，不定的占22.73%。 5、对理财看法在理财知识的认识和态度方面，认为有必要进行专业理财知识学习占11.36％；认为只需适量理财知识学习以实现个人生活管理目标的占79.54％；9.1％的大学生认为理财需耗费大量时间计划而最终放弃。二、当代大学生理财现状与分析（一）消费观念不合理在面对充满诱惑的社会，校园各色的社团活动，加上开始谈恋爱等诸多因素，与和父辈的相比，现在的大学生淡化了当前自己仍是一名学生，应以学习为重的意识，更加注重自己的形象，追求品位和档次。在购买选择上，虽然不一定买名牌，但质量显然已成为我们最关注的内容。在消费观念上，大学生消费心理的不成熟，也使不少大学生出于面子需要，动不动、时不时地请同学下馆子；对喜欢的一些更新比较快的电子商品盲目跟风。（二）理财知识缺乏大学生获取理财知识的途径主要通过媒体和银行宣传；其次是通过学校专业课、公选课以及专题讲座；通过自己看书获取理财知识的大学生比例最少。调查中学生还反映到虽对一些理财名词都很熟悉，如股票、债券、基金等，但往往对于其涉及的一些专业术语和具体操作仍存在着很多的困惑，例如进行股票投资时如何到证券营业部开户、交易等。三、对当代大学生理财的建议 (一) 学会记账和预算这是控制消费最有效的方法之一。坚持把收支情况整理并记在本子上，根据上个月的收支情况，预测一下接下来这个月的支出情况。分清哪些的是必须花的，哪些是可以省的，要留出一些作为备用资金，以防意外事故急需，或者针对活动额外支出等。这样不仅能清晰的看出每个月的支出状况，同时能了解自己是否消费合理。 (二)学会精打细算

关于在校大学生对理财产品需求的调查问卷

关于在校大学生对理财产品需求的调查问卷主办方：海南三亚中国银行调查对象：海南大学三亚学院学生亲爱的同学： “您好！” 为了了解在校大学生对于目前市面上的理财产品的需求情况，熟悉大学生的理财理念，我们组织了这次问卷调查，希望得到您的支持和帮助。本调查不用填写姓名和班级，各种答案没有正确、错误之分，只需按自己的实际情况作出选择。感谢您在百忙之中填写这份调查问卷。 1、您的性别( ) A、男 B、女 2、您就读的年级（） A、大一 B、大二 C、大三 D、大四 E、其它 3、您的生活费是按多长时间的时间周期计算的？（） A、每周 B、每月 C、每学期 D、每年 E、其它 4、请问您是否有过利用每个月的结余去创造更多收入的想法？（） A、是 B、否 5、请问您是否有过为自己大学毕业后积累一笔资金的打算？（） A、是 B、否

6、请问您目前是否购买过理财产品或接受过理财服务（） A、是 B、否（若选择“否”，则直接跳转到第12题） 7、您购买的理财产品是属于哪一类的？（多选）（）Ａ、股票 B、基金 C、债券 D、保险 E、储蓄 F、其他_____________ 8、您选择一项理财产品的主要的影响因素有？（） A、机构的信誉和品牌 B、收益高 C、风险小 D、门槛低 E、大众舆论的引导 9、您比较倾向于向哪种金融机构来购买您的理财产品？（多选）（）Ａ、国内商业银行 B、外资银行 C、基金公司 D、保险公司 E、证券公司 F、信托公司 G、非金融机构财务公司 H、其他 _______________ 10、在目前的市场环境下，如果有可能，您更愿意购买哪种期限的银行理财产品？（） A、一个月以内 B、一个月至六个月 C、六个月至一年 D、一年至两年 E、两年以上 11、已经尝试过理财产品的您，还会有什么理财方面的打算？（）

投资理财调查问卷

投资理财调查问卷小组成员：金文苹胡蕊蕊刘晨任爽车彦芳投资理财调查问卷为了更好地了解市民的理财需求，收集市民更多的理财信息，寻找百姓关心的理财热点问题，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。问题1：您的年龄段：（单选题） A．18-25 B.26-36 C.37-47 D.48-58 E.58以上问题2：您的学历：（单选题） A．初中及以下B.高中C.专科D.本科E.硕士及以上问题3：平均月收入:（单选题） A.1000元以下 B.1001-1500元 C.1501-2000元 D.2001-2500元 E.2500元以上问题4：您在过去的投资中,认为自己所承担的风险程度为:( ) A.很少 B.较少 C.一般 D.较多 E.很多问题5：您选择过的投资工具有:(可多选)( ) A.定期储蓄 B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.其他问题6：您在选择投资工具（理财产品）时，关注什么？（单选题） A.产品的投资风险和收益 B.金融机构成员是否专业 C.该机构的信誉与品牌 D.舆论的推荐问题6. 您选择过几种投资理财工具 ( ) A. 1种 B. 2种 C. 3种 D. 3种以上问题7：您理财的主要目标是：（单选题） A. 合理安排资金 B.提高生活质量 C.资产增值 D.医疗及养老 E.家人教育 F.其他问题8：您希望能够多了解哪种投资理财工具？（多选题）

A. 储蓄 B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.信托L实业投资问题9：您最希望通过什么途径了解更多的金融理财信息 (最多选三个)( ) A报纸 B电视 C广播 D户外 E银行客户服务介绍 F网络问题10：今年以来，您在投资证券或基金上的投资回报率是：（单选题） A.-30%以上 B.-30%-0 C.0-30% D.30%及以上问题11：您对银行服务的满意程度:(按照满意程度标出顺序号,最满意的标"1",依此类推) ()中国工商业银行 ()中国农业银行 ()中国银行 ()中国建设银行 ()交通银行 ()中国民生银行 ()光大银行 ()中信银行 ()华夏银行 ()其他谢谢您的参与!

商业银行个人理财业务调查报告

理财规划调研告商业银行理财规划调研报告内容摘要：众所周知，席卷全球的金融危机过后，以美国为首的各国都采取宽松的货币政策，以刺激经济早日复苏。我国由于内外部因素的双重影响，物价飞涨，CPI高企不下，老百姓手中本来就不多的钱又急剧缩水。因此，如何让自己口袋里的血汗钱保值增值，已经成为了街头巷尾都在讨论的问题。股票、基金、债券，甚至股指期货等都让老百姓双眼发光，乐此不疲。而在这其中，商业银行的个人理财业务又扮演了什么角色呢？且听下文分解。关键字：商业银行、理财规划

一、我国商业银行个人理财业务的现状首先，在我国金融市场的环境下，毋庸赘言，银行系统是占绝对的主导地位的，商业银行开展个人理财业务是非常又优势的。并且，个人理财业务是随着国家经济的发展而增长的。随着我国国民个人财产的增长，银行也将原本把企业等作为主要客户的策略，慢慢倾向于把个人理财业务为主要盈利增长点。在过去的几年里，各银行个人理财中心如雨后春笋般地从城市的各个角度脱颖而出，各种品牌“量身定做”、“一对一”等词汇充斥着媒体报道。如招商银行推出“快易理财”、“酒店预定”、“贵宾等机”、“远程医疗紧急救援”四项个性化服务项目；兴业银行推出“自在增利”业务；工行继“理财金账户”后推出了金融＠家，从根本上突破了银行柜面服务的地域和时空限制；农行的金钥匙金融超市，让各阶层的顾客享受“一站式”贵宾化服务；中信的理财宝；民生的钱生钱也都在从尽可能提高客户的收益方面突出自己的影响力。但是个人理财业务快速发展的同时也出现许多亟待解决的问题，这也反映了各行提供的理财产品和理财服务仍然处于起步阶段。二、目前商业银行个人理财业务存在的问题 1、理财产品单一，缺少个性化产品，各大银行产品同质化严重。由调查问卷中，对于商业银行个人理财业务的各项了解比例中可以看出：商业银行的主要个人理财业务，无外乎是储蓄、股票、基金、保险等。就目前的个人理财市场，与成熟市场的银行理财相比，业务范围更多的只是把现有的业务进行重新整合，而没有针对客户的需要进行个性化的设计，客户在任何一家商业银行享受到的服务基本上是没什么区别的。在这种情况下，商业银行无疑是对有区别的客户给予了没有区别的服务，对于那些收入不同，风险偏好不同的客户，根本无法满足他们对个人理财的需求。因此可以看出目前银行针对普通人的“个人理财中心”的服务还处在较低的层次。纵观国外各大商业银行的个人理财业务，非常的细化。相比于国外，这也与我国对商业银行的政策体制也有关系。目前我国金融业属于分业经营，银行不能涉足证券、保险、基金等业务，只能代销基金公司、保险公司等的产品，而对这些产品的适用性无能为力，这种状况大大制约了个人理财业务发展的空间。目前，商业银行理财方式只是传统的储蓄业务、贷款业务、外汇业务的简单列举、堆砌和整合，限制条件多，对于有些产品也只能停留在业务品种介绍、咨询建议、办理简单的中间业务等方面，并不能算是真正意义上的个人理财。 2、个人理财业务宣传不到位。由调查问卷可以发现，大部分的客户还是从亲戚朋友这个渠道来购买个人理财产品的，另外营业厅宣传册和理财人员介绍则成为了银行营销主力。

【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷

【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷您好！非常感谢您抽空填写这份问卷！目前正在进行一项有关居民家庭理财的调查研究，想了解您关于家庭金融资产的投资情况和家庭理财的需求情况。本次调查的结果仅作统计分析使用，有关个人信息的内容，我们会严格保密。再次感谢您的支持与配合！ 1. 您的性别是男女 2. 您的年龄段 25以下 26-35 36-45 46-55 55以上 3. 您的文化程度小学及以下初中高中/中专/技校/职高大专本科硕士及以上 4. 家庭所在地城市城镇农村

5. 您目前的收入 1000以下 1000-3000 3000-6000 6000-10000 10000以上 6. 其中用于投资理财的比例是 10% 10%-30% 30%-50% 50%以上 7. 您理财的主要目标是（可多选）合理安排资金资产实现增值提高生活质量安排退休后的生活费用 8. 您通过哪些方式进行家庭金融资产投资？（可多选）银行储蓄债券股票保险基金外汇投资买卖贵金属理财产品其他

9. 您一般是通过何种渠道知道您购买的投资理财产品的？电视广告报纸杂志广告亲戚或朋友介绍银行营业厅宣传册专业理财人员介绍没兴趣去了解 10. 您在家庭金融投资时，会考虑哪些因素？（可多选）流动性风险性收益率投资周期 11. 以下投资理财服务项目中，您最希望得到的是？（可多选）定期的账户信息和交易信息不定期的和基金经理面对面交流所投资基金的定期分红市场信息咨询主动介绍过，能够理解，可以作为投资决策依据投资理财普及知识和交易常识提供理财服务有通畅的投诉渠道 12. 请问您在过去的几年里持有的金融资产（即银行储蓄、股票、基金、证券、储蓄性保险等的总和）大约为 20000以下 20000~50000 50000~100000

私募投资基金投资者风险问卷调查(机构版)

私募投资基金投资者风险问卷调查（机构版）投资机构名称：填写日期：风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。贵公司（机构）在基金认购过程中应当注意核对本公司（机构）的风险识别和风险承受能力，选择与本公司（机构）风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。以下一系列问题可在贵公司（机构）选择合适的私募基金前，协助评估贵公司（机构）的风险承受能力、理财方式及投资目标。请加盖公司公章确认、并签字如下事宜： 1.代理人是经本公司（机构）授权购买私募基金产品； 2.本公司（机构）符合净资产不低于1000万元的合格投资机构财务条件。公司盖章：代理人签字：

问卷调查调查内容：一、基本信息【包含公司（机构）身份信息、营业执照号、联系方式、用于了解贵公司（机构）对收入的需要和投资期限、公司（机构）性质（了解贵公司（机构）的专业背景）等】 1.基础信息机构名称：营业执照号：法定代表人：注册资本：住所：联系人：联系方式： 2.贵公司（机构）的性质【】 A 金融类专业机构投资者 B金融类非专业机构投资者 C 非金融类专业机构投资者 D 非金融类且非专业机构投资者二、财务状况【了解贵公司（机构）的金融资产状况、在资金中可用于金融投资的比例等信息】 1.贵公司（机构）目前可用于投资的规模是【】 A 大于5000万元 B 2000万到5000万元 C 1000万到2000万元 D 500万到1000万元E500万元以下 2.根据贵公司（机构）目前以及将来预期的现金需求，可以将多少比例的投资收益用于再投资【】

金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷您好！为了更好的为客户提供投资理财咨询服务，我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷： 1、您的性别： □男□女 2、您的年龄段： □30以下 □ 31-40 □41-50 □ 51-60 □60以上 3、您的职业： □公司职员 □事业单位 □创业主 □离、退休 4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品： □银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇 □私募基金□P2P借贷 5、对于个人理财，您准备采取什么方式： □自己操作□委托机构操作□两者结合 6、如投资类似我公司理财产品，您预期投资： □10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上7、您参与投资理财的目的: □将回报作为生活来源□将回报作为消费资金（如结婚、买房) □资产保值、抗通胀8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是: □对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性 □周围人的选择□其他 9、如果您有一定的可支配资金，您会选择投资理财产品： □年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □年收益10%至20%的产品 □年收益20%以上的产品 10、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是： □产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低 □产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全 11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣： □定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座 □定期举办投资人交流活动□赠送精美图书，礼品 12、您对理财产品的投资期限是： □3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上 13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识： □购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流 □通过电视、网络、媒体等报道□其他 14、您是怎么接触聚荣投资的： □主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍为了我们为您提供服务及不定期派送礼品，请您留下您的姓名电话邮箱感谢您的参与！

投资理财调查报告

投资理财调查报告篇一：投资理财调查报告投资理财调查报告投资理财调查报告 [前言] 1．调查目的：为了更好地了解市民的理财需求，收集市民更多的理财信息，寻找百姓关心的理财热点问题，不断完善金融机构服务等目的，做了这次调查活动。 2．调查方法：我们采取的方法是派发调查问卷，通过网络和书面文件调查，共派发书面问卷20份，网络邮件问卷20份，回复的有效问卷共35份。为了覆盖各个年龄段及不同工作阶层，其中被调查者有50%为本小组成员的家人或同学（我们能了解详细信息的），其他为保定市常住居民或暂住人口。数据通过excel及word录入，保证统计的有效性！ 3．问题分析参考了经济观察报的一些信息 [正文] 1．数据分析：通过我们的调查，得到了一些基本数据分析结果：调查中18-25岁阶段（调查数量8个），学历大部分为本科，平均月收入在1000元以下（绝大部分为在校大学生）的市民投资承担的风

险较小，选择的投资工具多为定期储蓄，保险，有少数同学选择股票。这部分的投资群体在选择投资工具时关注产品的投资风险和收益居多。其理财的主要目标是合理安排资金，极少数是为了资产增值。由于是在校大学生，他们有足够的求知欲希望关注基金，股票，防地产，信托，实业投资等比较热门的投资方式，并且热衷于通过电视，网络，银行客服介绍来了解理财信息。这部分人的投资回报率多在0-30%之间，基于他们的投资风险较低，这样的回报率也在情理之中。 26-36岁阶段（调查对象5个），学历不等，平均月收入在2000元左右，多为职场精锐，投资承担的风险上升至一般，选择的投资工具也各式各样，这部分的投资群体在选择投资工具时也较多关注产品的投资风险和收益，其理财的主要目标是资产增值，可见资金持有量对居民愿承担的风险极其投资目的有很大的影响。他们热衷于股票这一时髦的投资形式并且愿意多了解其信息，了解渠道多种多样。这部分人的投资回报率有好多为负数，可见其投资热情有余，经验不足。37-47岁阶段（调查对象9个），学历多为专科，高中，平均月收入相差很大，投资承担的风险较多或一般，选择的投资工具也是全面开花，各个工具都有涉猎。这部分的投资群体在选择投资工具时关注的方面多了些专业性，他们较多地选择了金融机构的信誉和品牌，以及机构成员是否专业方面。其理财的主要目标是资产增值，以及公司需要等其他目标，选择的投资方式有三种以上，而且希望多了解基金，股票，房地产，实业投资等多领域的信息。他们了解的渠道广泛，从报纸到网络都很受青睐，今年以来他

风险调查问卷(个人版)

私募投资基金投资者风险问卷投资者姓名：____________ 填写日期：_____________ 风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。以下一系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。请签字承诺您是为自己购买私募基金产品【】请签字确认您符合以下何种合格投资者财务条件：符合金融资产不低于300万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)【】符合最近三年个人年均收入不低于50万元【】问卷调查应至少涵盖以下几方面：一、基本信息，包含身份信息、联系方式、年龄、学历、职业等。 1、您的姓名【】联系方式【】证件类型【身份证】证件号码【】 2、您的年龄介于 A 18-30岁 B 31-50岁 C 51-65岁

D 高于65岁 3、你的学历 A 高中及以下 B 中专或大专 C 本科 D 硕士及以上 4、您的职业为 A 无固定职业 B 专业技术人员 C 一般企事业单位员工 D 金融行业一般从业人员二、财务状况。 1、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)? A 50万元以下 B 50—100万元 C 100—500万元 D 500—1000万元 E 1000万元以上 2、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为? A 小于10% B 10%至25%

大学生投资调查问卷

大学生投资理财调查问卷及分析报告

第一章概要： (2) 第二章 .调查的设计与实施 (3) 2.1 调查背景及范围 (3) 2.2 调查目的 (3) 2.3 调查内容 (3) 2.4 调查方法 (3) 第三章.对大学生投资理财调查分析报告 (4) 3.1关于调查对象的分析 (4) 第四章总结分析及相关建议 (7) 4.1总结分析 (7) 4.2建议 (8)

第一章概要：随着经济的发展，人们的消费水平、生活质量在不断地提高，消费观念和投资观念也随之发生深刻的变化。当代大学生是社会中的特殊群体，他们有着独立的消费意识和消费特点，是未来中国消费的主力和消费潮流的引导者。大学生的消费状况、消费观念与消费模式以及投资观念，对未来我国经济的发展，消费文化的构建都会产生及其重要的影响。对于一个庞大而特殊的社会群体，他们的理财理念和理财行为在一定度上反映出其生活状态和价值趋向。大学生理财，既要通过合理规划资增加经济收入，也要通过合理规划消费控制经济支出增长中的大学生来说，学会理财和消费，不仅仅是学会如何用钱的问题，其中包含了多种能力培养，关系到大学生的全面发展。所以，作为当代大学生，我们更应该充分认识到投资理财的重要性，并且要对投资理财市场有一定的了解，且掌握一定的投资理财技能

第二章.调查的设计与实施 2.1调查背景及范围伴随着社会经济的飞跃发展，人们的消费水平也在不断提高，大学生这个特殊的消费群体，正受到越来越大的关注。由于当代大学生大多属于90后，他们追求时尚、张扬个性，有着不同于其他消费群体的消费心理和行为。因此，关注大学生消费状况，把握大学生的消费心理特征、行为和结构，培养和提高他们的理财观念和理财能力，引导在校大学生最终走向健康消费成为一个重要的课题。那么大学生的消费投资状况又如何呢？带着这样的问题，我对在校大学生进行了调查。 2.2调查目的通过此次课题的调查研究，旨在对大学生的消费状况及消费理念有个全面客观的理解，发现大学生在消费与理财方面存在的不足，为相关机构工作的决策做参考，以帮助大学生树立正确消费观和养成科学理财习惯。 1. 了解大学生的一些基本的消费状况、观念及消费水平。 2. 掌握大学生理财价值取向 3.了解学生对理财的认识程度，以及需要哪些有关于理财的帮助。 4. 提高同学们对个人理财重视的重视度，引导同学们树立良好的消费观念 2.3调查内容（一）大学生的经济来源及消费水平（二）大学生的基本消费情况与消费方向（三）大学生的消费观念与理财观念（四）大学生对消费观念与理财观念的理解与看法 2.4调查方法本次活动通过随机抽样的调查方法进行。

关于金融理财产品的问卷调查报告

统计软件实验调查报告项目名称：关于金融理财产品的调查报告班级： 2012级1班日期： 2014-2015学年第一学期项目组长：路云 1210503128 项目成员：汪晓艳 1210503115 段欣言 1210503148 吴佩蔚 1210503150 指导教师：邹第二师学院数学与信息工程系 2014年12月

目录第一部分问卷报告概述.................................................................. (2) 一）摘要................................................ (2) 二）调查方案................................................ (2) 三）调查报告说明................................................ (2) 第二部分研究理论及软件介绍.................................................................. (2) 一）描述性分析................................................ (2) 二）相关分析................................................ (3) 第三部分问卷分析.................................................................. .. (4) 一）数据文档................................................ (4) 1、问卷.............................................

理财产品市场调查问卷

理财产品市场调查问卷 1、您听说过理财产品吗？（） A知道（继续答题）B不知道（仅回答第4、5 、6题即可） 2、如果您知道理财产品，您都知道下述银行的哪些理财产品？（可多选）（） (1)人民币理财：A中国建设银行利得盈人民币理财B中国民生银行保得人民币理财 C中国农业银行本利丰人民币理财D光大银行阳光人民币理财 E中信银行理财保人民币理财F中国银行人民币理财 G中国工商银行稳得利人民币理财（2）外汇理财：I中国工商银行汇财通外汇理财J交通银行通宝外汇理财K中国建设银行汇得盈外汇理财L中国民生银行非凡外汇理财 M中国农业银行汇利丰外汇理财N光大银行阳光外汇理财 O中信银行理财保外汇理财P中国银行汇聚宝外汇理财 3、如果您不了解理财产品信息，今后您是否希望获得更多的理财产品知识？（） A是B否（原因：结束答题）4、如果理财产品能够给你带来更高、更稳定的收益，您会购买吗？（） A会 B不会 5、如果您对理财产品已有了一定的了解，您购买过吗？（） A是（继续答题）B否（跳至第21题开始回答） 6、在过去的一年之中，您购买的是哪几家银行的理财产品？（可多选）（） A中国工商业银行 B中国农业银行 C中国银行 D中国建设银行 E交通银行 F中国民生银行 G光大银行 H中信银行 I华夏银行 J其他 7、您选择上述银行理财产品的理由是什么？（最多选三家）（） A值得信赖B投资理财产品专业C产品收益高 D有其他业务联系 E一直在此银行购买F服务好G产品信息及时H能够为我量身定做 I其他 8、您对银行服务的满意程度：（按照满意程度标出顺序号，最满意的标“1”，依此类推）（）中国工商业银行（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）交通银行（）中国民生银行（）光大银行（）其他 9、您满意的理财产品投资期限是：（） A一周B月度产品 C 1年期 D 2年期 E 3年期 F 5年期G 5年以上

理财客户风险评估调查问卷(客户用)

个人客户风险评估问卷以下12个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、投资目的、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。请您认真作答，感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项，不可多选) 客户姓名：_________________ 联系方式：_________________ 证件类别：_________________ 证件号码：_________________ 一、财务状况 1.您的年龄是 □ A. 18-25(-2) □ B. 25-50(0) □ C.51-60(-2) □ D. 61-65(-3) □ E.高于65岁(-10) 2.您的家庭总资产净值为(折合人民币)(不包括自用住宅和私营企业等实业投资，包括储蓄、保险、金融投资、实物投资，并需扣除未结清贷款、信用卡账单等债务) □ A.15万元及以下(0) □ B.15万元(不含)-50万元(含)(2) □ C.50万元(不含)-100万元(含)(6) □ D.100万元(不含)-1000万元(含)(8)□ E.1000万元(不含)以上(10) 3. 您个人持有的金融资产净值为（仅包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等） □ A.100万元以下 (2) □ B.100万元（不含）-200万元（含）(4) □ C. 200万元（不含）-300万元（含） (6) □ D.300万元以上(10) 4. 您个人最近三年年均收入为 □ A.30万元（不含）-50万元（含） (4) □ B.50万元（不含）-70万元（含）(4) □ C. 70万元（不含）-100万元（含） (6) □ D.100万元以上(10) 二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)

金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。本问卷内容高度保密！敬请放心！ 1、您的年龄段： A 18—30 B 31—40 C 41—50 D 51—65 2、您的职业： A公司职员 B事业单位 C创业主 D待业或离休E高端人士F其他 3、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品： A B C D E F金融衍生品(如P2P理财) 4、您主要是通过哪种途径获得投资理财资讯： A B C D通过电视、网络、媒E投资机构的宣传单页 5、对于个人理财，您准备采取什么方式： A B委托机构操作或者有专职理财顾问C两者结合 6、您每年投资理财的额度是多少： A 5万以下 B 5万—20万元 C 20万—50万 D 50万以上 7、您参与投资理财的目的： A B C为家庭或者个人提供一份未来的生活保障 8、您对投资理财产品的风险偏好程度是： A低风险产品B风险适中C风险承受能力强，期望高收益 9、您现在所期望的理财收益是多少： A 4%以下 B 4%—6% C 8%--20% D 20%以上 10、当面临选择银行保险、证券、P2P等投资机构的理财产品时，您考虑的是： A B C D产品所需要的资金E周围人的选择及亲朋好友的介绍 11、您会将您收入中的多大比例购买理财产品： 10%以下 10%-20% 20%-50% 50%以上 12、您希望投资理财产生回报的周期多长： A一周B一个月C半年D一年E两年 13、您目前参与过哪些互联网金融产品的理财（可多选）： A余额宝B理财通 C P2P理财 D 众筹E其他 14、您知道的P2P理财平台有哪些（可多选）： A拍拍贷B宜信C陆金所D恒昌财富E友融财富F其他 15、您对现在流行的P2P网贷理财产品了解多少： A 收益高、风险大B收益客观，想尝试，缺乏好的平台 C 收益低，风险低D没听说过 16、您之前有了解过友融投资管理（上海）有限公司吗： A B没听说 17、如果您尚未选择购买理财产品，原因是： A B C D E 18、请准确填写您的资料，我们将为您制定一种最佳个人资产配置理财方案姓名：联系电话：