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柔性覆铜板行业技术前沿

2019-05-30

1、柔性覆铜板行业技术性能概况

1）柔性覆铜板（FCCL）分类

软性铜箔基材（FCCL）分为两大类：传统有接着剂型三层软板基材（3L FCCL）与新型无接着剂型二层软板基材（2L FCCL）两大类。其是由挠性绝缘基膜与金属箔组成的，由铜箔、薄膜、胶粘剂三个不同材料所复合而成的挠性覆铜板称为三层型挠性覆铜板（简称“3L-FCCL”）。无胶粘剂的挠性覆铜板称为二层型挠性覆铜板（简称“2L-FCCL”）。因为此二类软性铜箔基材的制造方法不同，所以两类基材的材料特性亦不同。应用上，两类FCCL的应用产品项目不同，3L-FCCL应用在目前大宗的软板产品上，而2L FCCL则应用在较高阶的软板制造上，如软硬板、COF等，因为2L FCCL 的价格较贵，产量亦不足以供应高阶软板的需求，所以有国内外有许多厂商投入2L FCCL生产行列，但目前仍有产出速度过慢与良率不高的问题。

2）聚酰亚胺薄膜与柔性线路板关系

聚酰亚胺薄膜用于三层FCCL，双层FCCL和覆盖膜上。三层FCCL 产品由聚酰亚胺（PI）薄膜/聚酯（PET）薄膜、胶粘剂和铜箔压合而成，是目前单、双面FPC 普遍使用的原料。两层FCCL 则不使用胶粘剂而将铜箔直接附着于PI 薄膜上，各种物理特性均优于三层FCCL。

根据珠海元盛科技招股书测算，FCCL约占柔性线路板售价的12.53%，覆盖膜约占5%。考虑到FCCL 中用的聚酰亚胺要求比覆盖膜高，用量一样，FCCL中还含有胶黏剂，铜箔等原料和生产，假设FCCL 中聚酰亚胺薄膜占柔性线路板售价的8%，那么柔性线路板总价中的13%为聚酰亚胺薄膜。

FPC 的主要原材料挠性覆铜板（FCCL）的生产集中度较高，主要集中在台湾和日本这两个地区，根据中国电子材料行业协会的统计，2019 年台湾地区的FCCL 产量占全球总量的28%，日本占26%。目前三层有胶型挠性覆铜板（3L-FCCL）市场占有率较高的有日本的有泽制造（Arisawa）、台湾的台虹科技（Taiflex）、美国的杜邦（DuPont）等，而高端的二层无胶型挠性覆铜板（2L -FCCL）的生产主要集中在新日铁化学（Nippon Steel）、三井化学（Mitsui Chemical）、日东电工（Nitto Denko）等日资企业手中。FCCL 形成一定生产规模的厂家在我国有近十家，以台资企业为主，但目前我国高品质的挠性覆铜板仍然紧缺，大部分依赖进解决。

2、柔性覆铜板技术发展趋势

日本的生产全球约二分之一的FCCL原料，而大厂数目亦是全球最具规模的国家，生产的FCCL 涵盖了3L-FCCL与2L FCCL，各厂的生产情形不同，但是日本厂商因为重视研发且于制程技术上注重品质管制，所以一般而言，全球的FPC厂商对于日本的FCCL接受度普遍较高。美国生产FCCL 的产量并无明显成长的趋势，但是美国有能力供应特殊用途的FCCL材料，特用材料的产品型态以片状（sheet）居多，Roll材料，其部份并以宽幅的型式呈现。美国厂商生产2L的比例较高，所以美国摆脱大量生产的方式，改生产特殊利基型的产品。日本、美国朝laminate 2L FCCL研发，尤其在two metal 制程和使用TPI原料上，美国2L FCCL 的生产制程中，casting 制程占80%；sputtering占15%, laminate则小于5%。未来在2L FCCL制程稳定且价格降至市场可接受的范围时，将有部份的3L FCCL被2L FCCL被取代，直到一个稳定平衡的的应用市场，3L FCCL与2L FCCL各有其应用市场。

挠性覆铜板FPC成PCB用基材新宠

挠性印制电路板(FPC)用基板材料主要是由挠性绝缘基膜与金属箔组成。普遍使用的FPC基板材料采用胶粘剂将绝缘基膜与金属箔粘合而成,典型的这种挠性基板材料就是挠性覆铜板(FCC L)，它又称为软性覆铜板。

传统的FCCL产品是由铜箔(多采用压延铜箔)、薄膜(多采用聚酰亚胺薄膜)、胶粘剂三个不同材料、不同功能层所复合而成的，因此又称它为“三层型挠性覆铜板”。近几年，又一种产品结构的FCCL在应用方面得到很快的发展，这就是二层型挠性覆铜板。它的构成中没有胶粘剂组成成分，是区别于三层型挠性覆铜板的一个重要方面，因此它也被称为无胶粘剂型挠性覆铜板。

近年来FCCL作为制造FPC的重要基材，其市场得到迅速地扩大。FPC作为一种特殊的电子互连的基础材料，具有薄、轻、结构灵活的鲜明特点。除可静态弯曲外，还可作动态的弯曲、卷曲和折叠等。电子信息产品的薄、轻、短、小的需求潮流，推动FPC迅速从军品转向到民用，近年来涌现出的几乎所有的高科技电子产品都大量采用了FPC，如折叠手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑、带载IC基板等。

世界著名的市场调查公司英国BPA公司在近期发表了对世界FPC发展情况及未来预测的报告(见下图)。在此报告中提出：2019年的世界FPC销售额达到43.36亿美元，2019年在2019年的基础上增长10%，实现销售额48.09亿美元。到2019年，世界FPC的销售额将接近65亿美元规模。预测在从2019年到2019年的几年中，全球FPC产值将以12%的年平均增长率高速增长，到2019年，全球FPC的产值预计会提高到占PCB总产值的40%左右。因此挠性覆铜板也在生产量和应用领域方面，会随之在近年得到很快增长，成为PCB用基材的新宠儿。

我国内地加快扩建步伐台湾地区占世界市场14%

我国目前FPC业发展速度要比世界任何的PCB主要生产国家都更快。我国2019年FPC的产值占世界总产值的11.5%，到2019年我国FPC的产值将约占世界总产值的20%。根据调查统计，2019年排名的世界100强PCB企业中有24家FPC大型生产厂家(或部分制作FPC产品)。在这24个FPC生产厂家中，有13家在中国内地投资，建立了FPC生产厂。

他们包括：世界最大的挠性板公司日本Nippon mektron在珠海，日本FPC第二大公司Fuji kura在上海，Sony chemical在苏州，美国Parlex在上海，M-Flex在苏州，Word circuits在上海。Nitto

Denko、Sumitoto Denko、Cosmo Elecrtonics分别在深圳设立工厂等。

2019年，我国内地FCCL产品实际生产量约达到260万m2，它无论是在生产规模上，还是在技术水平上，都与世界及我国FCCL市场的迅速发展形势很不匹配。2019年间，我国内地目前主要FCCL生产厂家有：九江福莱克斯有限公司、律胜科技(苏州)有限公司、昆山雅森电子材料科技有限公司、上海佳基电子有限公司、常州福莱西宝电子材料有限公司、湖北化学研究院华烁电子化学材料有限公司、广州宏仁电子工业有限公司、华电材料厂(704)研究所、深圳丹邦科技有限公司、中山市东溢新材料有限公司等。预测在2019年间，设在昆山的松扬电子材料有限公司(台湾新扬科技股份有限公司与日本松下电工株式会社合资的企业)、广东生益科技有限公司等投建的FCCL生产厂的分别开产，及原有一些企业的扩产，我国内地FCCL的总产量将有一较大幅度地增长，预测2019年将达到500万m2，2019年—2019年间，将提升到年产700万m 2—900万m2的规模。

我国目前FCCL业发展步伐相对缓慢。与世界先进国家的相比，目前我国FCCL总体技术，要比我国的刚性覆铜板更加落后于世界先进水平。造成这种落后局面的原因主要来自于：原来国内FPC生产、市场较小，因此国内在FCCL工业化开发方面起步较晚；还未掌握成套的技术(包括基础材料的高水平聚酰亚胺薄膜、粘接剂、FCCL用铜箔等制造技术)；技术开发力量薄弱；F CCL生产设备研制力量很弱等。

我国台湾是世界FPC产品的主要生产地区。根据CPCA统计，2019年台湾FPC占世界市场份额的12.3%左右，2019年将发展到年产值2.91亿美元，将占世界市场的14%左右。

在FPC高速发展的形势下，台湾FCCL的生产与市场在近几年也都得到了很大的发展。台湾FCCL的总产值从2019年的18亿元新台币，增长至2019年的30.2亿元新台币，2019年的产值增长至36亿元新台币(约合1.05亿美元)左右。2019年在台湾各FCCL厂的持续扩厂投资下，产能继续实现高成长，2019年生产量达到950万m2。

在我国台湾FPC产品的下游应用领域中，笔记本电脑及外围设备产品使用量最大，占60%左右；其次是电脑外围设备电子产品，占27%左右。目前台湾有近十家FCCL生产厂家，主要是台虹科技(Taiflex Scientif-ic)、律胜、杜邦太巨、长捷士、佳胜、新扬等。其中杜邦、太巨等厂家可以生产无胶粘剂二层型挠性CCL。而我国台湾FCCL的总产量，仍不足以供应台湾FPC厂

商的需求。有一点与日本所不同的是，台湾大部分的FCCL厂家并不是生产FPC的厂家。在台湾FCCL生产厂家中，台虹具有月产40万m2FCCL的产能，成为台湾第一大FCCL生产厂家。由于FCCL的原材料包括聚酰亚胺薄膜、聚酯薄膜以及压延铜箔，大多数掌控在日、美等厂商的手中，这已经成为台湾进一步发展FCCL的“瓶

颈”。

随着PCB用基材中FCCL产品在世界范围的异军突起，它也成为了市场广阔、前景诱人、技术含量高的一类重要的电子基础产品，发展我国FCCL业势在必行。

日本、韩国FCCL市场发展强劲

从世界FPC产量预测的数据，可以推算出到2019年世界FCCL的年需求量将发展到1.85亿万m2。其中，适用于高密度安装的二层型FPC所需求的二层型FCCL，在2019年的市场需要量约为700万m2，到2019年其市场需要量将达到约2200万m2，届时将占全球对FCCL需求量的11.9%。

据世界著名的专业电子产品业调研机构Prismark公司对2019年全世界的FPC生产调查与统计，2019年世界FPC生产值为59.40亿美元，年增长率为15.5%。在各个主要生产国家、地区占该产品产量总值的比例上，以日本最高，为30.1%；美国为8.1%；亚洲地区(不含日本)59.7%；欧洲为2.1%。

日本目前是世界最大的FPC生产国家，并拥有世界最大的FCCL市场占有率。其FCCL市场快速增加，主要是由于近几年内具有摄像功能的新型移动电话对多层FPC的应用量增大，以及COF等高性能挠性封装基板市场的迅速扩大。预计在今后五年内，这两个市场需求FPC及FCC L量将增加30%以上。

当前日本FCCL产品无论在产量上，还是在技术上，都在世界占有决定性地位。在FCCL产品性能上，特别是在耐折性与尺寸稳定性的表现较为出色，且质量较为稳定；在FCCL用主要原材料---聚酰亚胺薄膜和铜箔方面，有专门的生产厂进行制造，专业分工的性质很明显。其中FC CL用聚酰亚胺薄膜在日本主要是东丽-杜邦公司、钟渊化学公司、宇部兴产公司等公司提供。目前日本的FCCL主要生产厂有：新日铁化学(Nippon Steel)、宇部兴产、尼康工业(Nikkan)、三井化学、有泽制作所(Arisawa)、京瓷化学、东丽(Toray)、松下电工、索尼化学(Sony Chemical)、

住友电木等公司、住友金属矿山、信越化学Nippon Mektron、日东电工(Nitto Denko)等，2019年其总共的FCCL产量约有2800万m2。目前日本的FCCL生产厂还有很大量FCCL产品供应给韩国、中国等FPC生产企业。

2019年起，日本掀起了二层型FCCL产品"投资上马热"，当年日本所生产的二层型FCCL产品约占世界生产总量的85%左右。新日铁化学公司的FCCL产量，由于近年的不断扩产，已经超过了原来居世界FCCL产量第一的美国杜邦公司，成为世界上生产FCCL规模最大的厂家，同时它也是世界上二层型FCCL产品生产规模最大的厂家。预计到2019年下半年，该公司年能力将达到850万m2，FCCL的年销售额将提高到340亿日元。

韩国的FPC产业主要是为手机产业的蓬勃发展所推动，因此目前韩国生产的FPC有80%以上都供手机使用。韩国在2019年的FPC产值占世界总产值的8%，在2019年世界FPC产值排名为第五名。过去在韩国，生产FPC全部使用日本的FCCL产品，并且主要供应商是新日铁化学公司。近几年由于韩国FPC的高速发展，推动了该国家FPC生产用基材---FCCL的发展，并已建立了几家FCCL生产厂家，形成了大规模的工业化生产。韩国生产FCCL主要厂家有：世韩精密电子科技股份有限公司、INNOX有限公司、韩国象牙有限公司等，2019年韩国的FCCL年生产量约为1000万m2