客户资料管理制度

在工作中需要对客户资料进行管理那么关于客户资料的管理制度应该是怎样的呢下面就和小编一起来看看吧

第一章

第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管特制度本规定第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作对档案资料必须按年度立卷各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料都要按本制度规定分别立卷归档

第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档名单报总经理办公室档案室备案如需变动应及时通知档案管理人员因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚不得擅自带走或销毁

第四条利用好计算机记录和管理实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化提高档案的管理水平和利用质量利用已建立起来的房地产档案信息库来进行档案的编目、标引建立自动检索系统由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等编制完善的检索工具和提高系统的安全防范做好防病毒工作抓好用户权限管理对电子档案要定期进行备份防止数据损失第二章

第一节

第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管

第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料由主办部门收集保管会议文件由会议召集部门收集整理后交总

经理办公室统一收集保管

第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时必须将有归档价值的文

件资料向本部门档案人员办理交接手续档案员签字认可后会计部才

可交予核报差旅费

第四条各系统部门档案员的职责：

（一）了解本部门的工作业务掌握本部门的文件资料的归档范围收集保管本部门的文件资料

（二）认真执行定期归档制度对本部门承办的文件资料平时收集归卷每月的10日前应将归档文件资料归档完毕并向总经理办公室档案员办好交接签收手续

（三）承办人员借用文件资料时应积极地做好服务工作并办理临时借用文件资料登记手续

第二节归档范围

第五条重要会议资料包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单

第六条上级机关来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料

第七条第八条公司对外的正式发文与有关单位来往文书公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结第九条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报

第十条来人来访及信访工作资料

第十一条公司于有关单位签订的合同、协议书等文件资料

第十二条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料

第十三条公司的各种规章制度、实施细则、程序文件

第十四条公司的历史沿革、大事记及反应公司重要活动简报、照片、录音、录像等

第十五条公司保密制度中规定的保密范围材料

第三节

第十六条平时归卷各个部门都要建立健全平时归卷制度对处理完毕或批存的文件资料由档案管理员集中统一保管

第十七条各个部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”“案卷类目”的条款必须简明确切并标上条款号

第十八条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料收集齐全加以整理送本部门档案员归档

第十九条总经理办公室档案员应及时将归档的文件资料按照

“案卷类目”存放平时保存文件卷内“对号入座”并在文件处理登记薄上

第四节

第二十条立卷工作由相关部门档案员配合总经理办公室档案员

负责组卷、编目

第二十一条案卷质量总的要求是：遵循文件形成的规律和特点

保持文件之间的有机联系区别不同的价值便于保管和利用

第二十二条齐全完整

第二十三条在归档文件资料中应将每份文件的正件与附件、归

档的文件种数、份数以及每份文件的页数均应草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件分别立在一起不得分开文电应合一立卷；绝密文件单独立卷少数普通文电如果与绝密文件有关密切联系也可随同绝密文电立卷

第二十四条不同年度的文件一般不得放在一起立卷但跨年度的

请示与批复放在复文年立卷；没有复文的放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨难度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年其他文件的立卷按照有关规定执

行

第二十五条卷内文件应区别不同情况进行排列密不可分的文件

资料应依顺序排列在一起即批复在前请示在后；正件在前附件在后；

草稿在前定稿在后；其他文件资料以其形成规律与特点应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列

第二十六条永久、长期或短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录填写的字迹要工整卷内目录放在卷首

第三章

第一节

第一条档案查阅、借阅及批准权限本公司内部人员借阅档案本公司内部人员借阅档案经部门领导批准后可直接到档案室借阅档案保管人员应及时提供第二条内部各公司、各部门因工作需要查阅档案时必须经本公司或部门领导批准证明负责人批准方能查阅第二节第一条外单位人员因公需要查阅档案外单位人员应持有单位介绍信、查阅人身份证件经负责人批准报经理批准方能由档案管理人员接待查阅同时档案管理人员应详细登记查阅人的工作单位、查阅时间、档案名称及查阅理由

第二条档案一般不得带出室外如有特殊情况需要带出室外复制或借出本公司的档案必须办理借出手续经负责人批准同时在《档案借阅登记簿》上进行登记注明借阅用途、归还时间

第四章特定政策

第二条逾期未归还档案者按违纪处理借阅者要爱护档案不准在档案上涂改、圈划、折叠等

第三条档案利用者必须严守党和国家的机密借阅档案不准转借不得丢失不得将档案内容向无关人员泄露借阅和归还档案时双方要

当面点清如发现损坏、遗失等情况除积极追查补救外应及时向领导报告并视情节轻重进行处罚

注：由立卷人填写卷内文件数及文件页数等情况案卷立好后发生或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名标注时间立卷人：由组成本卷的负责者签名

检查人：由对案卷质量进行审核的责任者签名归档时交送《卷内备考表》纸质版一份同时交送电子版

客户信息收集的方法

客户信息收集的方法 1．统计资料法。这是跟单员收集客户信息的主要方法，它通过企业的各种统计资料、原始记录、营业日记、订货合同、客户来函等，了解企业在营销过程中各种需求变化情况和意见反映。这些资料多数是靠人工收集和整理的，而且分散在企业各职能部门内部，需要及时整理汇总。 2．观察法。主要是通过跟单员在跟单活动的第一线进行实地观察收集客户信息。此法由于信息来源直接，可以减少传递者的主观偏见，所得资料较为准确，但观察法主要是看到事实的发生，难于说明内在原因。在现实生活中是处处都有信息的，只要善于观察，就能捕捉市场机会。 3．会议现场收集法。主要是通过各种业务会议、经验交流会、学术报告会、信息发布会、专业研讨会、科技会、技术鉴定会等，进行现场收集。 4．阅读法。主要是指从各种报纸、杂志、图书资料中收集有关信息。报刊是传播信息的媒介，只要详细阅读，认真研究，不难发现其中对自己有用的信息。据外国一所战略研究所分析，世界上有60%~70%的信息情报是来自公开的图书资料，可见从阅读中收集信息的重要性。 5．视听法。主要是指在广播、电视节目中去捕捉信息。广播与电视是大众传播媒介，信息传递快，除广告外还有各种市场动态报道，这些都是重要的信息源。 6．多向沟通法。这是指与企业外部有关单位建立信息联络网，互通情报，交流信息。多向沟通可分为纵向沟通与横向沟通两大类：纵向沟通是加强企业上下级之间的信息交流，建立自上而下的信息联络网，既反映企业的情况，又能取得上级有关部门的情报资料；横向沟通是指行业内企业之间、地区之间、协作单位之间建立各种信息交换渠道，定期或不定期交换信息情报资料。 7．聘请法。根据企业对信息的需求情况，聘请外地或本地的专职或兼职信息员、顾问等，组成智囊团，为企业提供专业情报，并为企业出谋划策。 8．购买法。这是一种有偿转让信息情报的方法。随着信息革命的发展，国内外新兴起各种信息行业，如咨询公司、顾问公司等，他们负责收集、整理各种信息资料；各类专业研究机构、大学研究部门也有各种信息资料。购买法就是向这些信息服务单位有偿索取，虽然这些资料多数属于第二手资料，但省时且来源广，只要目的明确，善于挑选，也不失为重要来源。 9．加工法。企业的结构，一般都有底层、中层、顶层之分，不同的层次有不同的信息流。底层的一些数据，如日报、周报、月报等。这还不能算是高一层次所需要的信息，但当这些数据往上输送，中层进行加工，便成为一种有用的信息。例如，企业将各部门的月报加以综合分析，便可形成一种信息。

客户资料管理制度

客户管理制度 1 目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程：

5.1客户档案的管理 5.1.1 客户信息资料的收集整理营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；

c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相关人员应查阅客户的档案资料； b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录； b)客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交办公室汇总后反馈到公司生产处； c)客户对产品质量的不符合意见，由营销总公司组织，报请公司生产处协同处理。 5.3.3顾客满意度调查

客户资料-查找技巧方法

查找资料的方法和技巧其实做销售是个很简单很快乐的职业，每一次与客户沟通就像在交朋友,每天可以接触到不同性格的人,与不同的人进行学习和交流,不同的人可以给你带来不同的收获和快乐。做任何事都要有方法，查资料也一样。如果找到一些好的资料，就可以事半功倍，下面就给大家介绍几种不错的查资料的方法：线上查找法：主要针对如何利用互联网查找高质量客户资料；互联网上的信息量大，更新速度快，收集起来效率也比较高；用某一种方式搜索客户资料时，要拓展思路，不错过任何一个与搜索结果相关的高质量客户资料。利用搜索引擎查找：可以简易快捷的查到大量按行业、地区等划分的企业资料。也正因为它的方便易查，所以很多人会用这种方式去查，所以也难免经常会出现资料撞车的现象。常见的搜索引擎：百度 https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 搜狐 https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 谷歌 https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 雅虎 https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 网易 https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 方法一：以百度为例，在搜索栏内输入地域名空格行业词（或公司名、ICP备案号、区号、企业、公司、乡镇。）例：烟台塑料机械烟台鲁ICP备07号烟台 0535 烟台企业（公司）烟台乡镇示图：

方法二：已查出的客户资料通过域名反查同服务器上的网站（查询网址： https://www.360docs.net/doc/6613451655.html,或https://www.360docs.net/doc/6613451655.html,）深入查询，在点击网址进入详查相关资料。域名反查结果如图：方法三：分析常见企业网站，找到公司简介、联系方式页面常见名字等，并结合常见网页格式，利用搜索引擎查询各地区不同行业的网站客户。例：青岛地区铸造机械行业客户资料(尽量用区号代码）在谷歌中输入：0532 铸造机械 inurl:contact https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, filetype:asp 0532 铸造机械 inurl:index* https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, filetype:asp 0532 铸造机械 inurl:lx* https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, filetype:asp 0532 铸造机械 inurl:Lianxi https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, filetype:asp 0532 铸造机械 inurl:lxfs https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, filetype:asp Filetype也可替换:Htm/html/asp 查到技术较差的网站。方法四：查找客户资料的时候，搜索引擎出现的行业网站、公司名可记录下来。以后可以从中找到资料。行业网站、b2b网站：中国化工网、中国纺织网、阿里巴巴、慧聪等以中国化工网为例：先输入中国化工网网址： https://www.360docs.net/doc/6613451655.html, 可选择企业或产品，再选择当地区域和产品名，进行查找，得到公司名称，在利用搜索引擎查找详尽信息。

找客户资料的几种收集方法

找客户资料的几种收集方法对于负责销售商品的销售人员，会对去哪里取得拜访客户资料感到十分困扰。他们常常透过客户再介绍或者花钱买名单，但往往是缓不济急或是效果不佳。甚至有些销售人员会想出许多新奇的点子来获得客户资料的，当然每个人的方法都是不同的，那接下来就简单给大家介绍几个找客户资料的方法吧： 1、客户搜索工具我们可以通过客户搜索工具搜客通，它是一款在线客户搜索管理软件，可以帮助销售人员快速的找到需要的客户资料，并且搜客通能帮销售人员管理和整理客户资料，从而给销售人员这个群体提供一个一体化的找客户→管客户→维护客户的一个平台。 2、在调查中获取客户信息即调查人员通过面谈、问卷调查、电话调查等方法得到第一手的客户资料。 3、在营销活动中获取客户信息例如，广告发布后，潜在客户或者目标客户与企业联系——或者打电话，或者剪下优惠券寄回，或者参观企业的展室等，一旦有所回应，企业就可以把他们的信息添加到客户数据库中。 4、在服务过程中获取客户信息对客户的服务过程也是企业深入了解客户、联系客户、收集客户信息的最佳时机。在服务过程中，客户通常能够直接并且毫无避讳地讲述自己对产品的看法和期望，对服务的评价和要求，对竞争对手的认识，以及其他客户的意愿和销售机会，其信息量之大、准确性之高是在其他条件下难以实现的。 5、各种媒介是指企业从公开的信息中或者通过购买获得客户资料。国内外各种权威性报纸、杂志、图书和国内外各大通讯社、电视台发布的有关信息，这些往往都会涉及到客户资料。 6、展览会客户都会参观展览会，在展览会上，销售人员就可以搜集一些客户资料，销售人员销售产品，不一定要和竞争者在同一个展览会上争取客户，客户也会参加很多的展览会，你也可以和他们一同设置争取商机的专柜，形成互补。

客户档案管理制度

客户档案管理制度客户档案管理制度 1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3、职责营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的管理客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总客户档案的建立与管理 a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；

2、客户信用状况描述； 3、客户以往交易记录等。 b) 客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c) 客户档案由销售总监进行审批确认。客户档案的使用与保密 a) 客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料； b) 客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5、客户关系维护管理公司办公室负责客户关系维护管理；客户关系维护管理的方式包括： a) 定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)

客户产品使用情况的意见与建议调查； c) 顾客满意度调查等。相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 6、售后服务管理 a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查； b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等； c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门； d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。 7、客户投诉管理相关业务部门是客户投诉的接收部门；

让客户对你保持信任和忠诚的销售技巧

让客户对你保持信任和忠诚的销售技巧客户的满意虽然有价值，但客户的忠诚才是无价之宝。下面是小编为大家收集关于让客户对你保持信任和忠诚的销售技巧，欢迎借鉴参考。 1、努力培养客户信任一位公司经理在对本公司销售的销售人员进行业务培训时曾经说过："把产品卖给客户，客户不会退货，并且会成为你的回头客，这才是真正优秀的销售人员。"使客户成为你的"回头客"，即忠诚客户，首先需要赢得客户的信赖。当销售人员和客户建立起相互信赖的关系时，才可能出现继续合作的机会，销售人员才可能获得大批忠诚的客户作为一名销售员，你赢得的客户信任越充分、越坚定，客户对你的忠诚就越持久、越稳固，而你由此节约的销售成本就越多，如开发新客户的成本、产品宣传的成本等。当然，最终指向的结果是，你从中获得的利益就越多。这不仅包括销售产品形成的实际利润，还包括稳定的客户资源和无形的声誉资源等。如何才能实现客户信任呢?销售人员可以从以下几方面着手： (1)不间断地培养客户信任; 销售人员应该在第一次与客户进行沟通时就注重客户信任的培养，而且对客户信任的培养必须要贯穿于每一次沟通过程当中，尽可能地使这种过程保持连续。如果销售人员只是偶尔着手于建立客户对自己的信任，那客户就很难在内心形成对你的信赖感。

(2)要以实际行动赢得客户信任; 建立相互信任的客户关系仅靠销售人员的嘴上功夫是远远不够的。一些销售人员把"我是十分守信用的"等语句经常挂在嘴边，可是却根本不考虑客户的实际需求，更不主动为客户提供必要的服务，这样做的最终结果是什么可想而知。要想赢得客户信任就必须全心全意地付出，真正热诚地关注客户需求，为他们合理需求的实现付出实际行动。仍然套用那句老话：没有付出就绝对不会拥有收获，如果不在每一次沟通过程中用真诚的行动感染客户，那么客户信任就永远无法形成。 (3)不因眼前小利伤害客户; 销售员千万不要贪恋眼前小利而进行不利于客户利益的活动，这样会直接导致客户对你的不信任，即使之前你已经令客户对你拥有了99%的信任，但仅仅这1%的不信任就会使接下来的沟通出现重大逆转。对一位客户的一次欺骗和伤害，就可能影响这位客户周围的一大片潜在客户，而且这种恶劣影响是很难通过其他手段来挽回的。据美国"汽车销售大王"乔?吉拉德的统计，平均每个人周围有250个熟人，如果使一位客户受到伤害，那很可能就会失去潜在的250位客户。所以，销售人员一定要谨慎衡量其中的利害得失。 2、不断提高客户的忠诚度销售员需要赢得客户的忠诚，如果一个销售人员没有一定的忠诚客户予以支持，那他(她)的销售事业很快就会无法得以顺利进行。一

客户信息管理制度(新)

佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司客户信息管理制度目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。实施日期：2017年4月20日一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。

最全面的内帐交接表

公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下：（1）、银行存款元；（2）、其他应收款元；（3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户：（4）、固定资产元；分别有以下固定资产：（5）、累计折旧贷方余额元。 2、公司负债元，明细情况如下：（1）短期借款元；（2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户：（3）、其他应付款元；（4）、应付工资元；（5）、应付福利费元；（6）、其他长期负债（住房周转金）元。 3、所有者权益元，明细情况如下：（1）、实收资本元；（2）、资本公积元；（3）、未分配利润借方余额元。 4、营业外收入元； 5、管理费用元。二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表：四、未处理账务：

1、应收及应付各有哪些？ 2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？ 3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、用现金付款必须有法人签字才生效？ 7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。 9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。 10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。 11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整； 13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。 14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。移交人：监交人：接管人：

如何收集客户信息

如何收集客户信息收集客户信息技巧1、常规的信息渠道，解决“有的用”问题销售人员，常常羡慕消费业务人员，大街上跑一圈，就能获得很多有用的行业信息。客户信息，买来的数据不真实，真实的信息却只能依赖个人努力，先建立短期内可以动起来的常规信息渠道。直接信息渠道，主要包括：销售同行、老客户。销售同行，当然是那些产互补的价值链关联型，如果他们处在价值链上游，信息的价值就会更大一些。远亲不如近邻，近邻不如同行。当他们做成或者做败了一笔业务，给你提供客户需求信息，也就是手到擒来的简单事。销售人员，要刻意经营自己的同行圈子。专业中间人渠道，主要包括：招投标公司、设计院、科研院所、环保局环境评估报告。专业中间人，经常与供求双方打交道，信息来源途径多、信息含金量高，而且他们还有一定的客户影响力。销售人员，要打开这些信息窗口。第三方信息渠道，主要包括：客户企业网站、政府网站、专业项目网站、行业网站新闻、行业报刊杂志。这些公开的信息，可以作为初步的参考，但要学会鉴别时效性、真实性，并学会顺藤摸瓜，找到信息源头发布者。叶敦明觉得：公开信息的深度加工，费时费力，但若是直接信息渠道、专业中间人渠道不够顺畅时，也不得不埋头苦干。

收集客户信息技巧2、创新的信息渠道，解决“用得好”问题在一个行业干上三年，就能积攒一些行业诀窍和人脉关系。常规信息渠道的建设，也已经走上正轨。此时，销售人员就需要用利用一些创新的信息渠道，跑在竞争对手的前面，就有可能赢得业务先机。创新信息渠道，叶敦明总结为三种：人际圈、专业圈、政府圈，三者的关系，又窄到宽。人际圈，主要包括：商会、家人朋友圈、线人、同行中的竞争对手。温州柳市镇，低压电器企业云集。一些规模小、产性价比高的企业，其销售人员就喜欢全国找同乡做经销。还有，泉州、温州、宁波等地的商会，在全国一、二线城市多有分布，颇有势力。家人朋友圈，靠着友情和学员的关系，信息真实度较高。而线人，则是自己在客户企业中培养的内部信息通道。至于同行中的竞争对手，若是玩不转就放弃，否则反惹一身骚。专业圈，主要包括：展会、行业协会、有影响力的第三方(比如工程监理公司)、质量检验部门、人才招聘网。这个圈子，用得好，就会得到更为深度的信息源。但需要耐心，急于求成就会一无所获。常在专业圈走动，对销售人员也是一种职业上的修炼：对行业动态保持敏感、对新技术保持关注、对竞争对手看的更真。政府圈，主要包括：发改委、招商局、经信委、开发区管委会等。企业的一举一动，都逃不过这些部门的法眼。而且，不少优惠政策、政府补贴，也都出自此处。当然，政府圈子的经营，是需要契机的，不可强为。收集客户信息技巧3、最为有效的信息渠道没有信息愁信息，信息多了又难消化。几个销售老鸟，又坐

客户信息管理制度新

佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司客户信息管理制度目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。实施日期：2017年4月20日一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。

客户资源的收集方法

客户资源的收集方法客户资源收集的方法各种各样，也来源于各个地方，有时候不经意的一个号码也会是一个机遇，同时也要做到知己知彼，百战不殆。有效名单标准 1、姓名 2、职位（优质：大公司人力资源部总监、常务总监、总经理、总裁、执行董事、常务董事、董事长等） 3、办公电话、传真、信箱、邮箱、手机 4、公司名称 5、公司地址优质名单特点；有需求、有购买力的企业公司人数至少50人大公司人力资源部总监、常务总监、店长、厂长、总经理、总裁、执行董事、常务董事、董事长等的手机号码的名单收集客户资源的方法：第一类 A、名片店、复印店、印刷厂收集 B、报纸和电视上广告的企业，路牌等户外传媒广告的企业、 C、专业报刊、杂志收集，整理 D、人才市场、招聘会收集 E、向专业的名录公司购买第二类 A、陌拜扫楼（带上邀请函或需求调查表） B、随时随地交换名片 C、和竞争对手互换资源 D、和其他公司业务人员互换资源（如保险公司、高尔夫球会等）第三类 A参加展览会名单 B加入专业俱乐部会所 C参加其他培训公司的大型公开课程的名单（如陈安之等）。第四类 A、商业协会、行业协会 B、工商局、税务局 C、商学院的同学录（如：MBA\EMBA）

第五类 A、亲人、朋友介绍 B、未成交客户转介绍 C、已成交客户转介绍第六类 A、黄页、工商名册（如联通黄页） B、网上下载的名单（网络查询） C、114查询（注：实际上客户资源很多，只要养成随时随地记录电话号码、索要名片的习惯，客户资源无处不在。）客户资源的方法 1、从名片店中获取名单（以想做名片为由，两人合作，一人和工作人员聊天，引开注意力，另一人用手记录号码。和其中一位店员搞好关系，定期从中拿取或购买）注：每张有效名片都是一张没有密码的信用卡 2、从已成交的客户或未成交的客户但态度很好的人中获取 3、参加其它公司的公开课获取名单（大量交换名片或发放有价值资料交换名片） 4、向专业的名录公司购买总经理的手机号码（一定要测试） 5、扫楼，带一百份邀请函（直接卖嘉宾券并交换名片，很有效） 6、汽车销售公司客户服务人员手中获得（和对方达成等定期交换协议） 7、房地产物业管理人员，联通、移动的客服人员中获得 8、参加同行业的说明会，推广课，或与同行业互换名单（找到几人合作，定期交换） 9、熟人朋友中获得（例：前台、文员、秘书、有影响力的朋友） 10、找商业协会，行业协会，同乡会 11、保险公司人员中弄名单，业务主管以上（定期交换） 12、加入俱乐部、会所等聚会活动 13、参加论坛：财富论坛，财富沙龙 14、商学院老师的同学录（例：MBA、EMBA等） 15、寻找大型的商业城 16、工商局、税务局、银行的名单 17、参加民营企业考察团 18、黄页、工商名录（例：新出的带企业法人的名录） 19、参加展览会的名单（留意各种会展信息，找展会的参展商名录） 20、网上下载名单（网络查询）

客户的信息管理制度

客户的信息管理制度管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧！一、总则为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法二、客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户三、客户信息管理公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅四、客户档案的建立 1．每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2．客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改

4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5．积累客户年度业绩和财务状况报告五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门（除该业务保密外）不得局限在业务人员个人范围内六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案八、客户管理接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系九、附则本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充经总经理批准颁行

2020年大客户资料的收集技巧管理资料

大客户资料的收集技巧管理资料中国有句古话：知己知彼，百战不殆， 1、搜集客户资料要了解的第一点就是：客户是什么样的客户？规模有多大？员工有多少？一年内大概会买多少同类产品？这些都是客户背景资料。客户背景资料包括以下几个方面 ◆客户组织机构 ◆各种形式的通讯方式 ◆区分客户的使用部门、采购部门、支持部门 ◆了解客户具体使用维护人员、层和高层客户 ◆同类产品安装和使用情况 ◆客户的业务情况 ◆客户所在的行业基本状况等

2、竞争对手的资料「案例」桌子上的电脑在戴尔计算机公司的销售部门，常会在办公室里摆几张非常漂亮的桌子，桌子上面分别摆着ＩＢＭ、联想、惠普等品牌的电脑，销售人员随时可以将电脑打开，看看这些竞争对手是怎么做的。同时桌子上都有一个牌子，上面写的是：它们的特性是什么？我们的特性是什么？我们的优势在哪里？它们的劣势在哪里？这样做有什么用呢？就是要了解自己的产品特性和竞争对手的产品特性，有针对性地引导客户需求。除了要了解竞争对手产品的情况之外，还要了解公司的情况及背景。IBM公司在新员工培训的时候，就专门有如何向竞争对手学习这样一项内容。了解了对手的特性，才可能在对比中找到自己的优势来赢得定单。竞争对手资料包括以下几方面： ◆产品使用情况 ◆客户对其产品的满意度

◆竞争对手的销售代表的名字、销售的特点 ◆该销售代表与客户的关系等 3、项目的资料销售人员的压力是最大的，千万不能把非常有限的时间、费用和精力投放到一个错误的客户身上，所以要了解客户项目的情况，包括客户要不要买，什么时候买，预算是多少，它的采购流程是怎么样，等等。项目资料可以包括以下内容： ◆客户最近的采购 ◆通过这个项目要解决什么问题 ◆决策人和影响者 ◆采购时间表 ◆采购预算 ◆采购流程等

客户信息保密管理制度

客户信息保密管理制度客户信息保密制度 1、目的为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、术语定义客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。

客户信息库管理制度

1．7客户信息库管理制度 1．目的。本制度立足于建立完善的市场客户信息库管理系统和客户信息库管理规程，以提高信息库营销效率，扩大信息库市场占有率，与本企业交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 2适用范围。企业的过去、现在和未来的信息库，市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。 3．内容。 (1)客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问收集来的。在信息库管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 (2)客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模 (员工人数、销售额等)、经营管理特点等。 (3)业务状况业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争者的关系、与本企业的业务联系及合作态度等。 (4)交易活动现状交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。4．方法。建立客户信息库系统，本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行。 (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 (3)委托专业调查机构进行专项调查。 5．客户分类。利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在市场上所占的份额。分类的标准有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、客户类型划分。 (1)客户等级分类企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和贷款回收管理。 (2)客户路序分类为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域；然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。．6．客户构成分析。利用各种客户资料，按照不同的标准将客户分类，分析其构成情况，以从客户的角度全面把握本企业的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括： (1)销售构成分析根据销售额等级分类，．分折在企业总销售额中各类等级的客户所占比重。

收集客户资源最有效方法

收集客户资源最有效方法收集客户资源的第1种有效途径是：找黄页（包括网上黄页）。这种方法在前几年网络不发达的时候，就已经是收集客户资源的最主要的工具，但现在它已经很少被市场人员所采用。原因一是，随着互联网不断发展，出现了更快捷准确的信息收集渠道，取为代之，二是很多黄页多是黄页公司采集来的企业，并不都是实力雄厚的公司。但它仍有一定作用：因为当我们没有网络或电脑的时候，仍能保证开展业务，同时黄页多有分类查阅功能，可从宏观上了解一个地区的主要行业及企业的分布状况。所以，建议配备一套这样的黄页也有必要。收集客户资源的第2种有效途径是：用好baidu或google等搜索工具。这种途径是目前最流行、也是最快捷方便的方法，它具有实时性、完整性、互动性等特点，但如何用好网络收集客户，也是一个最复杂的过程。假设我们要整理一份舟山普陀地区主要企业及其HR 联系名单，我们将如何做呢？首先，可在百度或谷歌里搜索关键词“舟山普陀主要企业”，这样就可能出现很多类似的名单或名称，但也有可能没有。没有的话，那怎么办呢？我呢之前在网上听过一些关于搜索引擎的一些课程：“搜索的要诀在于对关键词的选择。”这几个关键词不行，就换！换个“普陀企业”扩大一点（注意：搜索的规则是，先搜最具体的关键词，如“普陀企业hr名单”，如搜不出，则可以把关键词分开，试一试“普陀企业 hr 名单”，还没有的话，

就换个意思相近的词，如“企业”改为“公司”，“hr”改为“人力资源”，“公司名单”改为“企业一百强”等，还不行的话，则要扩大关键词了，换几个意义更广阔的，如搜索“舟山企业名单”等，出来之后，肯定不仅仅是普陀的企业了，但一般包括普陀的企业，这就需要你一页一页的细细寻找了）。另外，搜索的另一个要诀是换个搜索引擎，百度不行谷歌，同时也试一试搜搜，试一下有道。这里说一下搜索的要诀技巧：别人经常使用的一些词要是搜不出，就找它的同义词去搜。收集客户资源的第3种有效途径是：善于利用百度文库、百度快照、百度百科、百度知道等工具。打个比方，无数知名或不知名的人都被百度百科收录进去，你要找的客户无论是单位或是个人，可能已经被收录进去了。假设，我想了解下“21世纪法律研究院”这个机构的情况，但没看到其网站，怎么办？在百科里试一试，结果真有。（类似百度百科的还有搜搜百科，维基百科等，其中维基百科的收录标准最严，也最权威一些）。至于百度文库，里面有很多别人上传上的资料，只要有心，一般都能找到，例如在文库里找“中国电子政务百强企业”，一般能找到类似的名单，有人问了，下载这些资料的时候要注册，还要财富值，没有怎么办？我可以告诉大家：没有登录照样可以在其窗口复制其内容。（类似百度文库的还有道客巴巴、豆丁网等）。百度知道的功能在于你可以提出问题让别人解答。例如你想知道国脉研究院的人力资源总监的名字，你可以提问，有可能就有网友给你提供。

客户信用档案与管理制度

客户信用档案与管理制度 1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 1.3对方当事人履约能力证明资料复印件； 1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；

1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 1.10标的验收记录； 1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用（合同）管理机构。 5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。 6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。

潜在客户信息的搜集方法

潜在客户信息的搜集方法时间：2008-05-14点击：103 做为销售人员的新手，最头疼的是不知道自己的目标客户在哪里，下面有5种搜集潜在客户的方法： 1、公司过去的销售档案。优秀的营销人会象狼一样去抢这些免费资源，别傻乎乎的等到上司来给你分配。记住：优秀的销售员，一定会向上司要资源，抢资源。 2、公共资料法： A 、电话薄、114查询台、地图等。（适用于行业客户的搜集） B、行业的专业媒介。以IT行业为例：如《慧聪商情商务手册》、《达成快讯商务手册》、《计算机世界报》等。通信行业的如：《移动通信》《通信与市场》等等 C、利用internet网的搜索查询功能。阿里巴巴网站可查到糖酒副食的经销商名单，如中国机电网；汽车网；贸易网等等。 D、尝试博客营销等新兴的营销模式。 E、要关注你所在的行业重量级的或区域级的展会，即使你不能亲自参加，也记着给主办者去个电话，要一份展会会刊，不用担心，你只需付出一张名片即可，展会组织者还盼望你来年参展呢。相信在专业性很强的展会中你一定会有收获。 3 、巧借竞争对手的渠道。请留意竞争对手的网站或广告等资料，他的渠道或者客户清单就在某个角落里躺在。让它为我所用不信你马上你上你们公司竞争对手的网站或查看最近行业著名刊物上他的广告，结果一定会让你兴奋不已。 4 扫荡法：网络不是万能的，况且你的目标客户可能还是个网络文盲，你能指望它在网络上出现吗？所以每当你在办公室里一展莫愁时，你还是直接跑市场从终端入手。请到市场上走走，用脚步丈量并扫荡你的辖区，直到把你的客户揪出来。 5、猎犬法：要学会让别人去给你找客户，最好要让这些猎犬尝到帮你寻找客户的甜头。 A、请你的客户介绍客户。 B、结交其他公司关联产品的销售人员，他的优质客户可能就是你自己下一个的优质客户。

客户资料档案管理制度

客户资料档案管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户，对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档率管理内容；对于第三类客户档率管理的重点是全面摆集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、苦通公司、顾客(个人)和交易伙件等。这类客户因其性质需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放

在主力客户上总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户档案管理内容 1、客户基础资料：客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面)创业时间与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征：服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。 3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策，企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。二、客户档案管理方法 1、建立客户档案卡：作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主