全球水泥行业发展状况

全球水泥行业发展状况

本文主要内容：水泥行业,全球水泥行业,全球水泥行业发展状况

全球水泥行业发展状况

第一节全球水泥行业发展情况

一、供需分析

水泥行业的生产商是行业的核心，其上游行业是原材料生产和提炼行业；下游行业是分销和运输行业。其客户主要分为大型的建筑公司、市政公司、个人及中小企业等。水泥行业的发展趋势与建筑行业紧密相关。同时原材料市场的本地化策略对于行业内的生产商也是具有战略性意义的。

建材行业的主要驱动力为GDP的变化而产生的影响：主要经济的增长、人口的增长、家庭收入的增长、利率和公共支出等。

建材板块维持温和的增长。亚洲和太平洋地区，水泥增长达到9％，是世界水泥增长的来源。水泥的需求量受到下游行业的影响重大，价格弹性非常有限，销量对价格不敏感。

世界水泥消费量由2001年的16.4亿吨猛增到2005年的23亿吨，增长了40％，其间我国的水泥年产量则相应的由6.2亿吨猛升到10.64亿吨，增长了71.6％。截至2006年底我国中国中材集团（Sinoma）和中国建材集团（CNBM）等承接的海外水泥工程项目累计已近100项，其中有32项是4000～10000t/d生产线和大型粉磨站的整套装备总承包工程。按熟料的产能计算，约占全球水泥装备市场份额的20％（不含中国市场）。从而引起世界水泥及其装备供应厂商对我国水泥行业的极大关注。

二、贸易分析

水泥行业中，美国是最重要的水泥市场，其进口量占世界出口量的30％。美国为满足其需要2005年从加拿大、中国及泰国共进口水泥量超过3000万吨。一些水泥企业热衷于建新厂和扩大现有产能，这种热潮预计终止于2010年前，它将使产能增长超过1400万吨，预计自2006 年到2007年美国国内水泥还要大量进口。 2006年的水泥与熟料进口量就达3000万吨，其中有1000多万吨是从中国进口的。

2006 年～2010年间美国将新建4000万吨/a的水泥产能。另外从2007年起美国将降低已征收10余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨26美元减少为3美元。这两个因素是否会影响到包括我国在内的向美国出口水泥的国家，例如日本、希腊、德国等，这些国家多年来每年向美国出口的水泥量虽然并不很多，但是占各该国水泥总产量的比例却不少。因而对有些国家必将会造成某种程度的影响。好在美国波特兰水泥协会（PCA）已经透露说，新建的水泥产能主要是用以淘汰那些上世纪60～70年代建设的现在已显落后的产能，而不是为了减少水泥进口。所以有些大型的水泥转运站仍在积极新建之中，意味着美国的水泥进

口量仍将维持较高水平。但是目前这种水泥价格高达近80美元/吨的现象必将结束。预计美国2007年水泥需求将下降2-3％，而水泥厂商的提价空间非常小。

第二节全球水泥制造技术分析

近十年来，国际水泥界在工艺方面的大量工作主要是集中在对新型干法工艺全过程进行优化和完善提高方面。利用以信息技术为龙头的一大批高新技术对传统的水泥工业进行改造，使其成为可持续发展的绿色产业，似乎已成为世界水泥工业今后一段时期的主要发展任务。

对新型干法工艺全过程进行优化和完善提高主要取得下述成果：

1．采用现代计算机技术，以及地质学、矿物学理论与技术，在探明原料矿山地质构成及矿物成分之后，编制矿体三维模型软件，指导矿石搭配开采，矿山开采、运储过程中预先均化，既保持入厂矿石成分尽可能的均匀，又可以有效地利用在传统开采方式下必须丢弃的废石，有效地利用了资源。

2．采用自控及机电一体化堆、取料技术，在原、燃料入厂后进一步均化，彻底改变了传统生产工艺中原、燃料储库仅可用于储存物料的原始功能。使原、燃料预均化堆场具有预均化和储存物料的双重新功能，不仅可以减少物料储期，更为原料配料、生料制备和熟料燃烧创造了均衡稳定生产的条件。储库的形式也出现了多样化趋势。

3．采用现代数学最优化理论成果以及X萤光分析仪和物料成分连续测试、计量仪表、仪器系统，并同计算机联网，编制原料配料软件程序，实现生料自动配料，解决了熟料成分均匀稳定“均匀链”中长期难以解决的课题。

4．采用粉体工程学理论成果，将传统工艺中的生料贮存库，优化为具有生料粉连续式气力均化装置，保证生料入窑燃烧前得到了充分均化。

5．利用现代流体力学，燃烧动力学，气固两相流稀相输送、热量一质量一动量传递机理，硅酸盐物理化学、胶体化学等化学工程以及热工学、热力学等现代科学理论，指导新型悬浮预热、分解炉系统的研制开发和优化工程。目前已开发出许多不同形式的高效低压损预热器和新型分解炉，以满足不同原、燃料特性和工艺特殊要求。不仅有利于提高燃料燃烧率和燃尽率，并保证物料在其中充分分散、均匀分布，提高了气固换热效率、入窑物料分解率以及全窑系统的热效率，为回转窑优质、高效、低耗提供了充分的保证。同时，亦可降低系统废气排放量、排放温度和还原窑气中产生的NOx含量，减少CO2排放量等，减少了对环境的污染。

6．根据矿物晶体化学、硅酸盐物理化学固相反应机理及相图，进一步缩短回转窑长度（由原来L／D＝16－20减少到10 左右），研制“两支点超短窑”。在预热分解系统中，水泥熟料生产过程中耗热量最大的生料碳酸盐分解过程基本完成，而由于充分分散未能实现固相反应的新生态 CaO、SiO2等微晶矿物成分，在入窑紧密接触后，快速进行固相反应，使固相反应的放热过程直接用于物料升

温，实现“快速烧成，促使熟料矿物结构微晶化，提高熟料品质”。同时，亦可减少窑体过大造成的筒体散热损失。

7．同样根据上述流体力学、结晶化学及自控技术研制成功第三代带有‘空气梁”、“控制流蓖析”的蓖式冷却机，既可保证出窑高温熟料骤冷、以防熟料中硅酸三钙（3CaO?SiO2）晶体长大、硅酸二钙（ZCaO?SiO2）晶体变型，又可使铝酸盐（3 CaO? AL2O3等）、铁铝酸盐（4CaO?A12O3?FeZO3等）固溶体等熔煤矿物形成玻璃体，提高熟料活性。同时，也优化了熟料冷却机作为热回收装备的功能。使炽热熟料进入南冷机后实现急冷的同时又提高了热回收效率，从而可将入窑二次风温从原来 850－950℃提高到1100℃以上，入炉三次风温由原来600－700℃提高到850－950℃。这对入窑及火炉燃料燃烧，优化全窑系统热工制度，降低热耗亦起到巨大作用。

8．研制开发新型多通道燃料燃烧器，进一步减少低温一次风量，更便于窑内火焰及温度的合理控制，有利于低质燃料及二次燃料利用，亦可减少 NOx生成量。

9．研制成功“中、低温余热发电”系统，以充分利用预热器、篦冷机排出的温度，实现能源充分回收，提高了系统效率。

10．根据硅酸盐化学原理及现代水泥工业采用的具有高新科技特征的新型干法水泥生产技术，在硅酸盐水泥熟设计上，国际上普遍采用了“高硅酸盐矿物（C3S ＋C2S总量达78％以上）、高硅酸三钙（C3S含量达65％以上）及根据需要选择适宜的铝酸三钙（C3A）的矿物含量”的优化设计方案，以便尽可能地生产出优质熟料，为生产各种不同需要的优质水泥打下基础。这样，不仅可以在混凝土工程中节约水泥用量，延长使用寿命，亦可满足日益发展的高性能混凝土需求。

11．根据系统工程学原理，将预分解密系统中的旋风简、换热管道、分解炉、回转窑、冷却机（简称：筒一管一炉一窑一机）五位一体全面优化，并且力求采用高级合金材料，耐热、耐磨、耐火、隔热、保温材料，电子计算机、自控信息系统、高效除尘设备及精密的装备制造技术，将全窑系统优化成为一个完整的热工系统工程体系。再辅以现代化管理，确保水泥生产中最重要的熟料燃烧热工过程实现优质、高效、节能、环保和均衡稳定生产。

12．根据破碎力学、三大粉碎原理及物料层间挤压粉碎学说，研制开发了新型立磨（roller mill）及辊压机（ roller press）终粉磨制备生料。采用辊压机一钢球磨或立磨一钢球磨等半终粉磨系统制备水泥，辊筒磨（HoRo mill）系统也正在优化。这样，不仅改变了效率低下的管式钢球磨机在水泥工业生产中长期一统天下的局面，实现高效节能化生产，亦可保留钢球磨机对粉状物料所具有的球形化及级配合理化的功能，提高产品质量。

13．进一步优化水泥生产过程及管理计算机控制系统。目前分散控制、集中管理系统成为主流。同时，对工况十分复杂的预分解密系统在原有表格控制、模糊逻辑控制程序的基础上，开发出专家系统软件，更有利于生产过程的稳定和节能降耗。

14．在ISO9000质量认证得到了广泛实施后，1996年9月1日又颁布了ISO1400环境管理标准，并已在许多发达国家及部分发展中国家直接采用。目前，国际水泥工业界也正采取高新科技手段，为解决社会环境与生态平衡问题积极行动。现代化水泥工厂本身也实现了“清洁生产”。

15．采用“超细粉磨”技术与装备，将同硅酸盐水泥成分近似的高炉矿渣、电厂粉煤灰、煤矸石等激活改性成为“功能调节性材料”。这样，不仅彻底改变了原来仅将这些废渣、废料作为代替和减少熟料的单纯混合材性质，亦可进一步增加废渣用量。

16.利用回转窑具有温度高（火焰与物料温度可分别达1850℃ 及1450℃以上），热容量大，工况稳定，气、料流在窑内滞留时间长（气体在1100℃以上高温区达4s以上，物料达30min左右）以及窑内高温气体湍流强烈，碱性气氛等优点，可消解可燃性废料及化工、医药行业排出的危险性废弃物，如二恶英等。同时，可将废料、废渣、危险废弃物中的绝大部分重金属元素固定在熟料之中，生成稳定的盐类矿物。由于没有二次废渣和有害气体排出，避免了再次对环境的污染。原来，即使发达国家对危险废弃物的处理也仅有填埋及建设废料焚烧炉两种方法。不仅容易造成二次污染，投资亦相当可观。目前，美、英、法、德、加等国家已扩大采用水泥回转窑处理法。利用二次燃料及危险废弃物，连同水泥工业对废渣、废料以及其他工业对生活垃圾的处理和利用，已赋予现代化水泥工业“生态、环保型绿色工业”的新内涵，正逐渐改变其在一些发达国家的“夕阳工业”地位。

第三节水泥主要供需国分析

从水泥消费量看，中国名列第一，印度及美国紧随其后。

水泥行业中，美国是最重要的水泥市场，其进口量占世界出口量的30％。美国2007年水泥需求将下降2-3％，而水泥厂商的提价空间非常小。

少数发达地区水泥产量的增长明显快于多数北美及欧洲地区成熟的市场。可以说水泥在发展中国家还是朝阳产业，而在发达国家的发展则是具有一定周期性的。

中东／北非

根据06年的数据，中东地区水泥仅占世界水泥工业的6％。该地区每年的水泥产量超过1.15亿吨，其中埃及、伊朗和沙特阿拉伯的水泥产量占该水泥总产量的77％。很多人认为年人均水泥消费量是繁荣和发展的预示。海湾地区(GCC)是世界水泥消费量最大的地区之一，每年的人均消费量超过1000kg。

海湾地区大部分企业正在建设新的工厂或者对现有设施进行改造升级。到2007年年底将会增加940万吨的产能。大部分新产能都计划分布在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。到2007年总生产能力预计可达到0.6亿吨，比06年的生产能力提高近70％。

另外，在中东地区，不得不提到快速发展的伊朗水泥工业。政府矿业部门最近

的调查数字显示，08年以后会上升到0.52亿吨。政府预期到2010年生产量会达到0.73亿吨。目前，伊朗水泥杂志报道，有21项建筑工程中的水泥工程预计会在2006年到2008年期间完工。2009年到2010年，另外有22项工程列入建设计划。很明显，该国希望不仅能够满足当地市场的需求，还希望发展伊拉克和阿富汗的潜在市场。

伊拉克在多年内会考虑讨论水泥的供给和需求。该国需筹措200亿美元以投入到重建工程中，这些工程需要大量的建筑材料，需要最多的就是水泥，但是水泥的价格几乎每天都在升高。一个最近的报告表明，1吨水泥的价格大概上升到了战前的3-5倍，从20美元每吨上升到了现在的125美元每吨。美国大使馆的专家声明大部分国家的水泥厂仅仅是以产能的25％在运转，或者是没有全负荷运转。这些工厂大部分设备陈旧，生产率不高，即使这些工厂经过重建或者升级改造，水泥的生产量也仅能达到该国工程需求的一半。过去，伊拉克曾经出口水泥，但是目前伊拉克正大量的从土耳其、黎巴嫩、埃及、科威特，以及中国进口水泥。伊拉克工业部宣布2家水泥工厂将成为第一批被私营企业部分购买的国有企业。另有报道称06年以后3年中还将投资30亿美元建设20家新私营水泥企业。

另外该地区的黎巴嫩由于受水泥出口到叙利亚和伊拉克的刺激，正经历一场水泥生产热潮。约旦水泥消费量则以每年15％～20％的速度在递增。

北非的两个国家阿尔及利亚和摩洛哥正在吸引外资。原油价格的上涨和私有化的逐渐引进给阿尔及利亚的水泥工业发展带来了推动力。新扩建的阿尔及利亚水泥公司产能已增加到500万吨。阿尔及利亚的天然气储量居世界第7位，并且石油的储量居世界第14位。以石油为基础的经济发展为该国提供了大量的现金储备，目前正逐渐投入到提高国家基础设施建设的工程中。这些工程将需要大量的水泥，由此可以预见，今后几年中阿尔及利亚水泥工业会得到进一步发展。

基础设施建设、旅游和私人住宅的发展极大地刺激了摩洛哥水泥消费量的增长，这使得一些主要的水泥生产商投资改进他们的水泥设备。

在上世纪90年代末期，埃及是水泥的主要进口国之一，但是到2002年和 2003年期间，新工厂的建设和现有工厂的快速发展，使得埃及已经成为世界上最大的水泥出口国之一。

亚洲

经济学专家预言中国和印度将很快成为世界经济的领导者。有预言称，继美国、中国之后，在亚太地区的第三大经济强国印度，在以后的10年中在亚洲——太平洋地区将取代日本成为世界第三大经济强国。经济发展和水泥需求经常有很大程度的相关性，因为GDP和水泥需求之间有正相关性。

中国是最大的水泥市场。2006年中国13亿吨的产量，远领先于其他国家，占全球产量的46％。中国2010年国内消费量为12.5亿吨(政府计划)或14亿吨(中国水泥协会预测)。值得注意的是：中国2005年之后的水泥产量是大于销量的。

印度水泥产量相比于10年前，已经从6400万吨增长到 1.26亿吨，翻了一倍。假设水泥的增长速度和经济增长速度平行，印度水泥工业仍将需要增加1000万吨到1200万吨的产能。目前，在建水泥项目在今今年年底将仅增加600万吨的产能。

长远看来，后面5年，如果水泥增长速度保持在8％的水平，水泥工业则需要增加0.6亿吨的生产能力才能满足需求，所以水泥市场需要投资。有事实可以证明，05年Holcim首次进入印度市场，通过与Gujurat Ambuja水泥建立战略联盟，从而成为印度第二大水泥集团。

在过去的2～3年中，印度的邻国巴基斯坦正经历了增长速度在7％～8％的经济快速增长。该国的水泥工业正以100％生产能力在生产不到2000万吨的水泥。政府已经建立一个雄心勃勃的计划，要大力推动水泥工业。该国计划投资10 亿美元改进现有的设施，以及建立新的工厂，到2012年达到3500万吨。

05年10月份发生在巴基斯坦北部的地震破坏后的重建工作，使水泥的需求量约为目前产量的2倍。而新建工厂或对现有设备进行扩充都将花费几年的时间才能完成，因此水泥的进口不可避免。同时有很多国际投资商对水泥工厂的扩建工作也表示了极大的兴趣。

印度的另一个邻国，孟加拉国是世界上人口密度最大的国家，也是最贫穷的国家之一。这个国家经常遭受自然灾害的袭击，像洪水和龙卷风，该国政局动荡，基础设施落后。水泥需求量是700万吨，但是06年的生产能力为1700万吨，都属于粉磨站。孟加拉国没有石灰石储量，所以该国以进口熟料为主。为了减轻水泥生产能力过剩的现状，孟加拉国正在出口水泥到印度东北部地区。尽管该国目前仍存在很多问题，但水泥工业处于发展中，并从世界各国引入资金，这意味着孟加拉国正在努力促进经济增长以消除贫穷。

在过去20年中水泥工业发展迅速的另一个国家是越南。越南拥有8200万人口，出口大米、腰果、咖啡和胡椒粉，位列世界第二，GDP增长速度约为7.5％。1990年该国的水泥产量为300万吨，由于4家新工厂的建立，05年越南的水泥产量已提高到了3000万吨。有预测表明，该国的水泥产量到2008年将会达到3500万吨，但其产能将会超过4700万吨。越南国家水泥集团在当地市场的占有率达到50％，有报告称其将会投资15亿美元来扩展8家水泥厂。

在东南亚地区要特别提到在上世纪 90年代经济危机中曾遭受重大打击的两个

国家——菲律宾和孟加拉国，经济危机后这两个国家的经济开始复苏。为缓解生产过剩的现状，正出口水泥到亚洲的许多国家。遭受海啸袭击的Aceh和北苏门达腊的重建工作导致该地区的水泥需求量增长，但其他地区也有显著发展，使得当地有很高的水泥需求量，例如西爪哇和雅加达，这将会导致水泥出口量的下降。

泰国正在集中精力发展基础设施建设，例如一条建设中的大型运输系统，还有完善在经济危机时期搁置的其他工程。泰国也是一个出口过剩产能的国家，不

仅出口到该地区的其他国家，而且出口到美国和中东地区。这个国家很快就会恢复到经济危机之前的生产水平，尤其当计划新建的水泥厂投入使用时。

目前舸富汗的人均水泥产量是世界最低的，阿富汗政府近期委托美国的一家咨询公司对阿富汗现有水泥设施和新建水泥工厂的可行性进行分析。该报告何时可以利用还不得而知，但至少是值得一提的。

南美洲

过去的30年左右，南美洲水泥生产的增长速度与其他新兴市场(尤其是亚洲)相比非常微小，而且其水泥消费量占世界总产量的比例很低，这一地区进一步发展的潜在市场将持续吸引国外的投资。在全球水泥生产巨头中，Cemex对南美洲的投资最大，其次是Holcim和拉法基。

在上世纪90年代，南美洲曾代表了世界上水泥工业发展最快的地区，但是由于政局剧变和经济问题导致了几年的低增长速度。到2003年市场又重回轨道，并有发展到接近历史水平的趋势。

在03-04年的两年中，许多国家水泥的消费量受建筑工程活动增加的刺激而增长，弥补了一些不稳定的地区。墨西哥和巴西，这两个举足轻重的国家，水泥工业在稳定发展，而石油收入的增加促进了委内瑞拉和厄瓜多尔经济的发展。经历了2003年的危机之后，阿根廷的水泥产量在2004年和 2005年获得增长，建设速度大概为每年增长12％。

全球化横扫了上世纪90年代的南美洲水泥工业，未来可能重新获得发展。

东欧

世界水泥生产巨头拉法基、豪西蒙、海德堡水泥和其他的私人企业，已经大举介入了自上世纪90年代末一些国家对于水泥工业现代化和升级改造的项目，这些国家包括匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、波斯尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚和保加利亚。2005年5月，波兰、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚，以及爱沙尼亚的波罗的海、拉脱维亚和立陶宛，塞浦路斯和马耳他成为欧盟的成员国，因此使欧盟的人口增加了15％，地域增加了25％。下一步的发展将是罗马尼亚和保加利亚的加入，很可能是在2007年。这次欧盟扩大对欧洲的水泥生产商是一个好消息，因为在后面的20－30年中，中欧将像一个“大建筑工地”，在那里欧洲委员会已经计划投资2200亿欧元的项目，例如在扩展的联盟国家新建高速公路和铁路。水泥市场也会充满竞争。

欧盟国家水泥工厂的一个重要的现代化进程就是向环保方向发展。这包括增加替代燃料的使用，减少能量消耗，安装最先进的控制系统。

自从 1998年经济危机后，水泥产量明显增加的国家是俄罗斯。由于住宅和工业建筑业的复苏，该国几乎所有地区对水泥的需求量都在增加。在过去的几年中，水泥产量以每年7％的速度在递增。到2010年，该国的房屋发展计划需要建筑量翻一倍，这将是9000万吨的水泥需求量。而目前的水泥产量是5800万吨，在

4 年中达到这一目标是很大的挑战。俄罗斯公司欧洲水泥2005年到2007年的投资计划估计约为5.88亿美元，其中5.6亿美元将投入到俄罗斯市场，其他的分配给乌克兰。集团计划增加520万吨的新产能，使每个工人的生产率提高35％，燃气消耗量降低9％。

03-04两年中，政治主宰了乌克兰，尽管主要的水泥生产商Heidelberg水泥、Buzzi Dyckerhoff，拉法基和Irish-base CRH控制水泥工业的主要部分，并且在企业升级和现代化中投资，基础设施建设和改善房屋建设的发展方面还有巨大的潜在市场。当政治和商业环境的发展最终稳定，水泥需求量将会上升，使得乌克兰及其他国家期待未来的几年。

近年来，水泥工业的发展已具备了一些全球化的特征，因此水泥工业不能再被认为是地区工业。世界水泥生产巨头已经加速全球化，并控制了世界范围40％的水泥工业。市场不仅给主要的生产商提供健康的空间和高速的发展，同样给其他的全球公司或当地公司带来发展。

第四节近年世界水泥行业主要发展特点

1.全球主要生产商的成长性主要是通过收购别的企业获得的：全球前五大集团1997年的产能为全球43％，而90年仅为9％。北美是高度集中的市场，集中度为75％，西欧达到 65％；中国是世界上整合最少的国家，有5000个水泥生产厂。

2.2006年全球水泥行业的业绩良好，但预计2007年会有下降。价格会持续提高，但幅度小于06年的提高幅度。行业回归自然增长率(3-5％)和利润率

(5-7％)，维持对行业的谨慎评级。

3.水泥行业进入壁垒很高，具有周期性，水泥生产商通过整合，议价能力提高，提高了利润率。

4.对于建材的发展约束主要来自环保法规，特别是在欧美国家。公司迫于法律的压力，需要增加对环境保护的资本投入。如：开采周期结束后需要还原当地生态。二氧化碳减排的控制，对于生产商是一个长期的挑战。中国从长远来说也将面临这个挑战。

5.能源短缺是建材行业面临的巨大挑战。

能源的消耗占生产成本的40％，对于生产商也是巨大挑战。建材生产商一方面可以通过提高产品售价(整合提高议价能力)转嫁能源价格的提升；另一方面，通过增加替代燃料、增加替代材料的使用(矿渣、煤灰等)，降低对传统能源的依赖。目前，中国煤的消耗占水泥生产中消耗总能源的90％，欧洲天然气的消耗为水泥生产中总能源的85％。总的趋势是使用替代能源。

6. 全球主要水泥厂商已经完成了纵向整合。在中国目前不存在纵向整合，也许不远的将来会发生。目前仅有海螺水泥排进了世界产量前十名。

7.目前水泥生产商的策略是扩大产能，产生的现金流再进行投资。并购在全球不断发生。

第五节全球水泥行业发展趋势分析

预期西欧未来经济增长放缓，建材行业有下降趋势；美国市场保持相对稳定；新型国家市场的趋势良好：东欧市场06年表现非常好，市场由俄罗斯和波兰推动。非洲虽有很强的需求，但由于政治的不稳定，有所下降；在亚洲太平洋地区，不同国家有不同情况：中国、印度、越南增长强劲，其他缓慢。

未来全球水泥行业的特点之一是产能的不断扩大。预计在亚洲将有更多的并购案发生。中国、印度、越南以及中东地区是主要的产能推动者。中国可能会由于关闭落后工厂而导致产能下降。到2008年进出口的流向也会发生改变：水泥进口国会出现自给自足的趋势，导致全球水泥生产出现过剩，价格战或将出现。中国在其中将扮演重要的角色。