2018年南宁市CNG市场现状及未来市场前景分析预测

2018年南宁市CNG市场现状及未来市场前景分析预测

一、CNG与LNG名词解释及优缺点对比

CNG为压缩天然气。是以CNG压缩母站将管道天然气（NG）通过一系列工艺（脱硫、脱水、加压）处理后，压缩至固定或移动的储气瓶组中储存或运输的形式为用户提供气源供应。优点：1、针对天然气管道辐射不到的燃气用户，CNG可通过撬车运输的方式，实现点对点供气，机动性强；2、CNG 受温度影响较小，其储运过程中不易损耗；缺点：1、CNG终端进气价格高且不稳定(2018年已出现三连涨：8月份上浮6.5%；9、10月份上浮16.5%；11月份至明年3月上浮23%)； 2、因为压缩天然气，储运量少，运费价格高,因此只适合短距离运输。如：距母站较近（100公里范围内）的加气子站或天然气管道无法通达的工商业用户。

LNG为液化天然气。是以液态天然气的形式储存在专用LNG容器中，通过专用危运车辆实施点对点运输。优点：1、LNG价格相对CNG价格低，具有气源价格优势；2、因为液态，储运量大，运距对运费价格影响不大，运输优势明显。缺点：LNG是以低温储存，高温状态下，自然排放，造成损耗较大，不易长时间储存。

二、2018年南宁市CNG市场需求现状及分析

南宁市CNG市场需求，主要来源于出租车需求，工商业用户对CNG的需求量很小，几乎为零。详见表一

（一）CNG车用燃气市场需求分析

目前南宁市CNG销售市场主要来源于出租车的用气需求及101辆CNG公交车，而出租车的用气需求与双燃料汽车的保有量和增长率，以及油价的涨幅息息相关。自2017年初，南宁市政府出台政策，允许出租车油改气，现南宁市出租车除拟到期报废的出租车外，共有出租车约5500辆已全部改装完毕。再加上101辆CNG公交车，2017年南宁市CNG车用燃气市场已处于饱和状态，日均需求量约为12.8万方，而2018年，由于纯电动出租车的投放，以CNG作为动力的出租车呈现递减状态，2018年南宁市CNG市场需求量约为日均11万方，这也体现出科技发展日新月异，市场需求变化莫测。

（二）CNG工、商用户市场需求分析

1、南宁市政府对城市污染环境整治的范围为：快速环道以外1000米范围内的污染企业要求环保排放达标，而在此范围内，南宁中燃公司城市管网基本覆盖，CNG点供几乎无市场需求。

2、天然气管道无法通达的工商业用户需要以点供的方式提供天然气，而使用天然气作为燃料需要增加相应燃气设备投入，LNG供气企业从争夺市场占有率的角度出发，不惜无偿为用户企业提供相应燃气设备，且LNG价格

明显低于CNG价格，导致用户企业从成本的角度考虑，使用CNG的积极性不高。工商业用户对CNG的需求几乎为零。

三、2018年CNG经营企业销售情况、市场占比及竞争对手优势分析

2018年，南宁市共有6家CNG生产销售经营企业一同争夺CNG销售市场。各企业日均销气量及市场占比详见表二

从表二中可以看出，南宁市车用燃气市场被多家燃气经营企业所瓜分，且各家燃气经营公司与我司相比，均是专门从事燃气经营企业的燃气公司，其资源丰富，优势明显，现将竞争对手优势分析如下。

（一）南宁新奥公司：

南宁新奥公司是有着多年丰富管理经验的燃气经营企业，在燃气经营领

域资源丰富，属于燃气行业的龙头企业。目前，该公司已将其位置极佳的高新三运CNG加气站改造成L-CNG加气站，并于2017年8月投产运营，该站LNG-CNG的转换能力现日均约为1.9万方/日，随着该站设备功率的增加，产量也将不断扩大，预测2019年可完全实现为新奥其他两座CNG加气子站提供气源供应（目前，新奥两座CNG加气站日均尚需外购CNG约0.7万方/日），该公司对外购CNG的依存性将不复存在，同时，南宁新奥与广西交通投资集团合作成立合资公司，建设高速路服务区加气站及给邕江船舶供气，因此，南宁新奥公司具有气源价格、区位及资源优势。

（二）南宁中燃公司：

1、该公司在南宁市拥有特许经营权，经过多年发展，南宁市快速环道外延1000米范围以内的城市燃气管道均为该公司所有，其通过自身投资的城市管网分别向其管道所覆盖的民用、商用、工业等用户销售天然气，日均售气量70万方/日以上，具有明显资源优势。

2、该公司利用其东门分输站场地，增设压缩设备，使东门分输站具备了CNG母站的生产功能，且该站较我司母站相比，具有运距短、双电源、双气源、管存气能力强等硬件优势，同时，该公司是广投管网公司最大的用户，进气价格较我司低0.06元/方，具有价格优势。

3、该公司分别在与广西投资、南宁交投合作的情况下，于2017年已建成投产了3座CNG标准站，2018年11月份建成投产一座CNG标准站，预测2019年还将继续建设标准站，通过管道供气，可减少撬车运输费用0.46元/方，同样具有价格、区位和资源优势。

（三）广投中燃合资公司

广西投资集团与中国燃气合作成立合资公司。广投以其具有上游气源供应优势，中国燃气以其在广西各地市具有下游用户优势，双方强强联手成立合资公司，在广西区内的燃气行业进行多领域合作。该合资公司于2017年6月在南宁市已建成投产2座标准站为出租车加气，2019年拟再建1座标准站；

具有价格、位置和资源优势。

（四）南宁交投中燃合资公司：

南宁交投与南宁中燃合作成立合资公司。南宁交投以其拥有建加气站审批指标的优势，南宁中燃以其拥有城市管网的优势，强强联手成立合资公司，目前，该合资公司已建成投产1座位置极佳的三屋标准站，据了解，2019

年拟再建2座标准站，同样较我司具有竞争优势。

（五）中石化

该公司以其拥有LNG气源优势和加油站分布广优势，利用其在南宁市分布的加油站点，增设LNG转CNG加气设备，实施给CNG车辆加气。2017年已投产3座L-CNG加气站，因其具有价格、位置优势，同样较我司具有竞争优势。

（六）中石油昆仑能源公司：

中石油昆仑能源母站已于2016年5月建成，据了解：因历任总经理对

南宁市CNG销售市场前景不看好，担心经营压力，一直拖着不投产，但是，该公司母站已建成，中石油昆仑能源总部要求其于2019年初必须投产运营，如该母站投产运营，势必以强劲的优势争夺现有的用户市场，其优势明显：（1）价格优势:中石油昆仑母站是中石油旗下的子公司，该母站是由中石油直供管道天然气，减少了中间环节的管输费0.2元/ M3，该公司总经理表示：其母站一旦投产，售气价格较其他母站直接降幅10%，争取全部占有南宁市出租车市场份额，因此，具有价格竞争优势。

（2）中石油昆仑能源母站位置较我司母站距市区近8.5公里，可降低

客户的运输成本和缩短运输时间（较我司母站可节省运输时间1小时及以上），因此，具有母站区位优势。

（3）中石油昆仑能源公司是专门从事天然气经营的企业，目前，其在

南宁市自持一座CNG加气子站（五一路加气站），且正在洽谈收购同人加气

子站，同时在一些其他地市也拥有燃气销售公司，因此，具有资源优势。

综上分析：2019年，南宁市车用燃气市场，必将被上述燃气企业所占有，

嘉和中油公司将面临着激烈的市场竞争，我司已无竞争优势可言。2019年现有的CNG用户市场，将会进一步缩减和分割，我司2019年CNG销售量较2018年销气量必将会有大幅度的下降，预测：2019年中石油昆仑能源母站投产后，我司可争取的车用燃气销售企业仅剩交能胜燃公司一家，我司日均售气量将会下滑至1.1万方/日以下，甚至会因运距及售价因素，导致完全失去用户，市场形势不容乐观。预测2019年南宁市CNG车用燃气市场分割情况，详见表三

四、CNG未来市场发展趋势分析

1、宏观市场分析：CNG主要适合城市运营的交通领域。在国家大力提倡

和支持以电动汽车为新能源汽车的发展形势下，城市交通领域市场必将被电动汽车所取代，CNG车用燃气市场将逐渐呈现萎缩的趋势；而工商业用户用气，主要是通过管道输送和LNG点供方式供气， CNG销售市场已无前景可言。

2、微观市场分析：通过我司CNG母站投产后近三年生产运营和市场拓展情况来看，南宁市CNG销售市场主要是出租车用户市场，现已由2017年的饱和状态往衰减的发展趋势（2016年15万/日、2017年12.8/日、2018年11万/日，预测2019年9.6万/日）。虽然2018年我司经营性利润同比有所增长，但是，主要原因是：1、我司通过与竞争对手南宁中燃友好协商，促成南宁中燃不再打价格战，我司的单方毛利明显提高；2、2018年5月，天然气长输管线中缅线发生爆炸，采用西二线气源供给，大大降低了我司购气的气损率；

3、在南宁中燃母站距我司母站近4公里的情况下，我司采用灵活多样的促销措施及情感维护（三级联动）方式，发挥了积极的作用；但从南宁市CNG市场需求分析看：1、2018年初，南宁市政府投新购进300辆纯电动出租车投放至南宁市出租车市场，再加之部分CNG用户企业退出CNG 经营市场，使得CNG日均需求量由2017年日均约12.8万方将至目前的日均约11万方，较2017年降量约1.8万方/日。其中：我司和中燃母站日均共降量约1万方，剩余约0.8万方，是由于上林中金、都安国立及隆林奥德和靖西奥德退出CNG用户市场所造成的降量。随着LNG转CNG加气站和标准站的不断增加及中石油昆仑母站2018年的投运，南宁CNG市场销售已无发展趋势。

五、嘉和中油公司未来的发展思路及2019年经营业绩预测

（一）未来发展思路及建议:及时退出燃气经营行业—上策

市场行情瞬息万变，LNG转CNG以其低廉的价格，强势进入广西天然气市场，迅猛占领了以点供为供气气源的用户市场，中石化、中石油昆仑、南宁中燃、广西交投、南宁交投、南宁新奥等大佬级燃气企业，以其各自不同的资源优势，瓜分了点供燃气用户市场，而我司仅以CNG为单一点供气源，受价格、运距、运价等不利因素影响，单靠公关、关系维护和提升服务品质已无明显效果和市场竞争力，因此，及时采取转让母站或转行经营其他业务，退出燃气经营行业方为上策。

建议：

（1）主攻广西投资集团、南宁交投这两家国营企业高层领导，有可能以一个较为合理的价格转让成功（说明：2018年初尚可联系到个别燃气企业洽谈收购我司母站事宜，但因转让价格问题，未有实质性进展，至2018年下半年，已无法再联系到有意向收购我司母站的企业了）。

（2）目前嘉和母站东临别墅群，西有樱花园，我司可考虑将母站的工业用地实施变性，建生态养老院，可能会有市场需求。

（二）2019年经营业绩预测

在南宁市车用燃气市场竞争日趋激烈的情况下，2019年我司的经营业绩将与中石油昆仑能源公司母站投产时间及中石化的LNG转CNG加气站、南宁中燃分别与广投、南宁交投合作建标准站的新增数量密切相关，预测：1、如2019年，未有新的母站、LNG转CNG及标准站投产的情况下，我司力争实现售气量875万方（正常运营350天，日均售气量2.5万/日；2018年1-9月，我司实际日均售气量为2.5万方/日）；

2、如2019年，再新增一座母站（中石油昆仑母站）的情况下，我司力

争实现售气量385万方（正常运营350天，日均售气量1.1万/日）。

以上是我司对未来CNG市场发展趋势的分析及建议，仅供集团领导参考和决策。

广西嘉和中油国能新能源投资有限公司

二〇一八年十月二十六日