浅析保险中介市场的发展状况及其监管

浅析保险中介市场的发展状况及其监管

摘要：保险中介决定保险业的发展与繁荣，保险中介市场是保险产业链条中的重要平台。我国保险中介市场作为保险业发展的关键，尚未市场化的保险中介的市场机遇和挑战并存，目前保险代理中介管理不完善、保险中介高素质人才匮乏、社会的认可程度低、专业保险中介机构经营空间狭小等诸多因素限制了保险中介市场的发展，有必要加强对保险中介监管，本文首先通过我国目前保险中介市场的各项数据指标来分析我国保险中介市场的发展现状，然后提出保险中介市场在发展中存在的问题、原因，以及保险中介市场目前面临的挑战，得出要加强监管的观点，最后提出自己的一些建议。

关键词：保险中介市场；保险中介；保险监管

On the development of the insurance intermediary

market and regulatory

Abstract: The insurance intermediary determines the development and prosperity of the insurance industry, meanwhile, the insurance intermediary markets as platform play an important role in the insurance industry chain. The insurance intermediary market as the key to the development of the insurance industry has not been marketing, in which opportunities and challenges exist. At present there are a varity of elements, such as the incomplete management, the lack of high quality talents, the lower social approval, the narrow business space etc. in insurance intermediary services, limiting the development of the insurance intermediary market. So it is essential to strengthen supervision of insurance intermediary services, and promote the insurance regulatory classification of professional intermediaries. In the paper, first of all,

according to related the data we will analyze current insurance intermediary market, and then find out the problems existed in market and challenge it face. Finally, it will conclude that we should strengthen supervision, even come up with some own effective suggestions.

Key words:The insurance intermediary market；insurance intermediation；insurance supervision

1 引言

现代市场经济是以金融为核心运行和发展的，而在现代金融体系中，保险业占有举足轻重的地位。在现代经济条件下，发展与代价，风险与保险是相伴发生的。要降低发展的代价和风险，就必须要健全保险机制，以此来分解风险，降低各经济主体的风险压力，增加发展的稳定性。随着我国经济体制改革的不断深入和我国进一步扩大对外开放，我国的经济将融入全球经济一体化之中，中国保险市场必将成为世界保险市场的重要组成部分。而发展我国保险中介产业，是建立一个真正符合市场经济要求的、与国际惯例接轨的、完善成熟的中国保险市场的一项重要任务。

保险中介是保险市场不可或缺的重要组成部分，是保险市场社会化分工的必然结果。保险中介的参与大大提高了保险市场的运行效率，促进了保险市场的和谐高效运行。在市场化程度较高的发达国家的保险市场上，保险公司主要从事产品开发、核保核赔等核心业务的经营，而将产品的销售、承保、售后服务交由保险经纪公司或保险代理公司办理，将理赔案件中的估损及理算外包给保险公估人办理。保险中介机构起到了桥梁作用，它促进了保险公司和客户关系和谐稳定；发挥了专业化分工优势，提高了保险公司效率；推进了保险市场加速市场化进程。

国外对保险中介市场的研究较早，这是由于其保险业发展较早，

保险市场和监管体系比较完善，形成了成熟的研究体系，不断推陈出新，特别是欧美发达国家。他们的研究成果引导着指导着世界保险中介的研究。美国专家Steven·J·Root（2009）要加强对中介公司的内部管理和控制而我国的保险中介研究起步较晚，但是发展迅速，取得了很多成果，对实践起了很大的指导作用。国内主要有这些专家学者对这方面有很深入独到的研究。魏华林（2009）认为保险中介市场在加入WTO逐步开放后更需要加强对其监管使之适应国际竞争，陈文辉（2007）在保险业发展报告中阐述了保险中介市场的地位和发展方向，给保险中介一个官方的定义，丰慧琴（2008）探讨了保险中介的监管模式，提出要加强监管模式的改革，林江（2005）论中国保险公司的规模经济研究了要做大做强保险中介的问题等。鉴于国内外研究的成果及其不足，本文选择此题作为研究，以丰富这方面的研究内容。

2 我国保险中介市场发展的现状

自2002年实行市场化审批以来，我国保险中介机构准入一度出现“井喷”现象，并持续保持快速增长的势头。2003年至2009年，每年市场准入都超过500家。

根据保险行业协会网站统计，截至2011年3月31日，全国共有保险专业中介机构2547家（具体情况见表一），保险兼业代理机构19万余家，保险营销员333万余人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入4027.43亿元，同比增长7.40%，占同期全国总保费收入的87.23%。全国中介共实现业务收入325.46亿元，同比增长7.98%。

表 1 2010年底全国保险专业中介机构情况表

注：表来源于中国经济网

上表说明在专业保险中介机构中保险代理机构占绝大部分比重，成为专业中介机构的主体。

以下通过对保险中介市场的各项数据来分析我国保险中介市场

的现状。

2.1 保险专业中介机构

2.1.1 基本情况

根据保监会网站统计，截至2011年3月31日，全国共有保险专业中介机构2547家，比去年年底减少3家。其中，保险代理公司1846家（1季度设立29家，退出16家），保险经纪公司396家（1季度设立7家，退出4家），保险公估公司305家（1季度设立2家，退出1家），分别占72.48%、15.55%和11.97%。全国保险专业中介机构注册资本达到94.74亿元,同比增长25.73%；总资产达到141.21

亿元，同比增长25.74%。

2.1.2 业务情况

根据2010年保险年鉴资料显示，截至2011初，全国保险代理公司和保险经纪公司实现保费收入220.83亿元，同比增长30.18%；占同期全国总保费收入的4.78%，同比上升1.05个百分点。

保险代理公司实现代理保费收入135.26亿元，同比增长24.85%；占同期全国总保费收入的2.93%，同比上升0.54个百分点。其中，实现财产险保费收入89.90亿元，占全部代理保费收入的66.46%，占同期全国财产险保费收入的7.94%；实现人身险保费收入45.36亿元，占全部代理保费收入的33.54%，占同期全国人身险保费收入的1.30%。

保险经纪公司实现保费收入85.57亿元，同比增长39.61%，占同期全国总保费收入的1.85%，同比上升0.5个百分点。其中，实现财产险保费收入69.47亿元，占全部经纪保费收入的81.18%，占同期全国财产险保费收入的6.13%；实现人身险保费收入13.32亿元，占全部经纪保费收入的15.57%，占同期全国人身险保费收入的

0.38%。同时，实现再保险业务类经纪保费收入2.78亿元。

保险公估公司实现评估估损金额32.63亿元，同比减少42.26%。

2.1.3 经营情况

据保监会网站统计，截至2011年3月31日，保险专业中介机构实现业务收入32.53亿元，同比增长29.34%；实现净利润1.41亿元，同比减少18.50%。

保险代理公司实现佣金收入18.52亿元，同比增长34.59%。其中，实现财产险佣金收入11.64亿元，同比增长30.06％，占全部代理佣金收入的62.85%；实现人身险佣金收入6.88亿元，同比增长43.04%，占全部代理佣金收入的37.15%。保险代理公司实现净利润0.39亿元，同比减少29.09%。

保险经纪公司实现业务收入11.27亿元，同比增长24.67%。其中，实现财产险佣金收入8.91亿元，同比增长25.67%,占全部经纪业务收入的79.06%;实现人身险佣金收入1.11亿元，同比增长

27.59%，占全部经纪业务收入的9.85%；实现再保险佣金收入0.23

亿元、咨询费收入1.02亿元，两者合计同比增长15.74%，占全部经纪业务收入的11.09%。保险经纪公司实现净利润1.34亿元，同比减少10.67%。

保险公估公司实现业务收入2.74亿元，同比增长16.60%。实现财产险公估服务费收入2.60亿元，其中，机动车辆险1.52亿元，占财产险公估服务费的58.46%;企业财产险0.49亿元，占财产险公估服务费的18.85%；货运、船舶险0.37亿元，占财产险公估服务费的14.23%；其他险种占财产险公估服务费的8.46%。实现人身险公估服务费收入约154.91万元。实现其他收入1247.44万元。保险公估公司亏损0.32亿元，与去年同期持平。

2.2 保险兼业代理机构

2.2.1 基本情况

据保监会网站统计，截至2011年3月31日，全国共有保险兼业代理机构198505家，比去年年底增加8628家。

图1 2011年全国保险兼业代理机构构成情况

上图表明在保险兼业机构构成中，银行兼业占了大部分比例，对兼业具有重要意义，这与银行的自身有利于银保合作的特点有关。

注：表中数据来源于2010和2011保险年鉴

此表说明从2010到2011年3月31日保险兼业代理机构迅速增加，其中银行增长最快，铁路、航空呈下降趋势，但总体上增长较快。

2.2.2业务情况

根据保险行业协会网站统计，截至2011年3月31日，保险兼业代理机构实现保费收入2027.89亿元，同比减少3.81%；占同期全国总保费收入的43.92%，同比下降2.5个百分点。

图 2 2011年保险兼业代理机构代理保费收入构成情况

图2说明保险兼业机构保费收入银行占大部分比例，航空和铁路最低，银行对保险中介的发展具有推动作用。

表3 2010-2011年保险兼业代理机构代理保费收入变化情况

类型代理保费收入（亿元）变化（%）

银行1269.73 -15.5

邮政415.52 27.18

铁路0.62 10.71

航空 1 19.05

车商150.38 18.6

其他190.64 22.79

合计2027.89 -3.81

注：表中数据来源于保监会官方网站

表3说明2010到2011年银行代理保费收入下降较快，而邮政增长较多，但总体上处于下降趋势，这与我国经济形势有关

2.2.3 经营情况

据保监会网站资料显示，截至2011年3月31日，保险兼业代理机构实现佣金收入99.48亿元，同比增长8.45%。

图 3保险兼业代理机构佣金收入构成情况

图3说明我国保险兼业代理机构中银行所占比例最高，航空和铁路占比较低，银行成为兼业代理的主体

注：表中数据来源于保监会网站

表四说明银行的业务收入有所下降，邮政、航空等发展较快，竞争加强，总体上业务也呈增长态势

2.3 保险营销员

2.3.1 基本情况

据保监会网站统计，截至2011年3月31日，全国共有保险营销员3337522人，比去年年底增加39736人。其中产险营销员431202人，寿险营销员2906320人。

2.3.2业务情况

截至2011年3月30日，保险营销员实现保费收入1778.71亿元，同比增长20.84%，占同期全国总保费收入的38.52%。其中，实现财产险保费收入303.27亿元，占同期全国财产险保费收入的26.77%；实现人身险保费收入1475.44亿元，占同期全国人身险保费收入的42.35%。

2.3.3经营情况

根据保险行业协会统计资料显示，截至2011年3月30日，保险营销员实现佣金收入193.45亿元，同比增长4.83%。其中，产险营销员实现佣金收入26.56亿元，寿险营销员实现佣金收入166.89亿元。

保险中介市场的发展及从业人员的增加，使保险市场的发展得到完善,也方便了人民群众，中介代理人可以站在公正的立场，以客户的权益保障为最高原则，结合客户的具体情况，帮助客户在保险产品中进行比较分析并最终确立最省钱、而且保障最全面的产品组合！但是由于我国金融业和保险行业发展不完善，从业人员素质良莠不齐，导致保险中介市场的发展过程中出现了一些问题，这就必须要求加强监管，规范行业行为及提高从业人员素质！

3 我国保险中介市场面临的挑战

我国保险市场的发育还不完善，以保险代理人为主体的多种中介人共存，我国保险中介制度的构成、环境以及供需等方面还存在一些缺陷和不足。我国保险中介发展存在的问题主要有:

3.1 代理中介管理不完善

第一、兼业代理数量庞大，对其管理不到位。保险兼业代理成为保险中介的主体，这是由历史原因造成的。1990年之前，我国的保险市场除新疆兵团保险公司外，只有中国人民保险公司一家经营，为弥补机构的不足，该公司设立了众多保险兼业代理。1990年以后，各商业保险公司陆续成立，根据当时视业务量设分支机构的规定，各公司为抢占地盘，也纷纷建立了一批兼业代理。另一方面，按照目前我国对保险兼业代理的管理办法，保险兼业代理的设立，既不需要资本金，

其在代理保险业务时所产生的法律责任又都由保险人承担，因此可以说是个无本经营的行业，各行各业，各方面人士都想介入。保险公司需要兼业代理，市场上愿意成为保险兼业代理的人又无处不在，这样的供求关系决定了保险兼业代理的迅猛发展。众多的保险兼业代理机构的出现，使得对其监管直接由中国保监会或由其下设的保监办来进行很困难。现行的管理办法把管理的责任基本交给保险公司，而各家保险公司由于职能所限，很难承担起管理的职责。保险监督管理部门没有力量监管如此庞大的队伍，保险公司又没有有效的手段对这支队伍进行管理，因此对兼业代理的管理成为有名无实。第二、代理人欺诈保险的现象时有发生。某些代理人受利益驱动，串通被保险人或受益人欺骗保险公司，也有的代理人独自搞保险欺诈活动。三是极个别代理人侵吞保险费，更有甚者，有人擅自印制保单，搞金融诈骗活动。以上问题主要出现在保险兼业代理人方面，对保险兼业代理监管的薄弱及法律法规的不健全是造成问题的症结所在。

3.2 保险中介高素质人才匮乏

保险中介这一行业对从业人员的要求颇为严格。尤其是保险公估和经纪，保险公估要对各类保险事故的损失进行查勘定损，涉及的专业性和广泛性非一般人员所能胜任，它既要求有某一行业上的专长，又要懂保险金融方面的知识；保险经纪也是同样，不仅要求对保险精通，还要掌握金融，法律，财务，管理，心理等方面的知识。保险中介市场上高素质人才的匮乏直接制约了其进一步发展。

3.3 社会的认可程度限制了保险中介的发展

保险销售的是一种不同于实物商品的信用产品。保险公司在收取小到几元大到上亿元保费时，给予人们的是一种承诺：当发生保险事故时，保险公司将提供经济补偿和给付。被保险人购买保险最应该看重的是保险服务，而目前这种服务多数被片面地理解为保险事故发生后的理赔。由于保险中介没有理赔权，多数客户愿意直接和保险公司打交道。其实保险的服务贯穿在保险的整个过程，保险经纪公司和保险公估公司能从不同的角度为被保险人提供各种优质服务。由于宣传

力度不够，人们对此缺乏了解，这种社会认知程度的偏颇，限制了保险中介的发展。

3.4 专业保险中介机构经营空间狭小

目前保险市场的中介业务主要来自保险兼业代理，专业中介的份额很少。一方面是专业中介起步太晚，较之兼业代理的优势尚未显现出来，另一方面是市场给专业保险中介的经营空间太小。

由于以上出现的问题，在保险中介市场发展过程中加强监管具有重要现实意义，迫切需要坚强对保险中介市场的监管，引导保险中介市场走上健康发展之路。

4 保险中介监管的中存在的问题及原因分析

保险中介是保险市场的重要组成部分，它随着中国经济的发展而逐步发展，但是由于我国有关保险监管法规尚未完善，在《保险法》中对中介的论述就不多，监管法律和程序、监管力量有限，加之我国保险业的粗放经营，真正比较有效益的公司少，保险公司管理手段比较落后，市场环境不成熟等原因，保险中介监管在迅速发展强化的同时也逐渐暴露出许多问题。只有从深层次分析原因，解决这些问题，保险中介市场才能成为促进保险业发展的正面因素。

4.1 保险中介监管存在的问题及原因探讨

4.1.1 过度监管与监管不足并存

长期以来，中国保险监管一直存在过度监管和监管不足的问题。在目前监管体系中，与过度监管同时存在的是对偿付能力和经营风险等关键领域的监管不足。中国保险市场起步晚，受经验和水平所限，对保险公司的偿付能力和经营风险监管尚处于初级水平，已经制定的有关监管制度大部分还停留在纸面上无法实施。这种状况表明我国的保险监管还存在较大缺陷，还没有建立成熟完善的判别风险和化解风险的机制。

4.1.2 分业经营、分业监管与金融开放的矛盾

中国目前采取保险业与银行业、证券业和信托业之间分业经营的原则，但随着金融一体化进程的加快，国内保险业、银行业与证券业

等金融机构之间的界限日益模糊，相互渗透的趋势在不断加强。然而，银行、证券、保险之间业务的趋同性与可替代性，削弱了分业监管的业务基础。表现在监管交叉增加了监管成本，当不同金融机构业务交叉时，一项新业务的推出需要经过多个部门长时间的协调才能完成，而当不同监管机构对于同一业务的风险控制和管理意见存在较大分歧时，就会产生较高的协调成本；监管真空不断出现。交叉性的业务很有可能成为监管真空地带，尽管中国保险业于近期进行了大量的监管制度创新，但这些创新仅是对旧的监管制度进行了补充和一定程度的调整，改革是不彻底的。在中国保险市场自身的发展要求与中国加入WTO以后国内市场竞争和国际的双重压力下，进一步完善中国的保险监管体系已迫在眉睫。

4.1.3监管透明度需要进一步提高

无论是从维护市场的公平和效率的角度出发，还是从保护消费者利益的角度出发，保险监管都应当努力提高市场透明度。第一，保险公司的经营情况和处罚情况不对外公布，经营不善的或违规操作的公司可以继续在市场中生存下去。不知情的公众也依然去购买其产品，无形中对业绩优良、守法经营的公司构成了一种损害，市场竞争和优胜劣汰的机制难以发挥作用，长此以往，其结果必然是“劣币驱逐良币”，要么好公司也变坏，要么好公司退出市场。第二，没有正规的信息披露渠道，社会公众无法及时、完整地从权威、中立的机构或媒体获得关于公司、产品和市场情况的重要信息，只能听信保险公司和业务人员的一面之词，必然助长误导宣传大行其道。第三，监管部门工作制度不够透明，市场主体和社会公众对法律法规制定过程的参与程度不高，增加了监管的成本和市场主体的经营成本。

4.1.4 监管体系与法律建设相对落后

从国外许多国家保险监管的实践来看，一个健全的保险监管体系，仅仅有国家保险监管机构的参与是不够的，还必须有保险行业协会、外部中介机构以及社会舆论等部门的参与。目前，我国在这方面做得还有欠缺。从法律的角度来看，自从《新保险法》实施以来，我国保

险业又发生了巨大的变化，出现了许多新的情况和问题。这些问题不利于我国保险业做大做强，而且规范和约束保险监管机构及工作人员行为的规章制度还不够完善，如《保险违法行为处罚办法》、《个人代理人管理办法》等迟迟未能出台，日常监管中常常出现无法可依的现象，不利于保险监管权威的树立。

5 强化保险中介市场监管的三点建议

5.1 加强保险公司中介业务监管

按照全国保险监管工作会议精神和工作部署，以加强保险公司中介业务监管为抓手，以查处保险公司中介业务中的违法违规行为突破口，标本兼治，规范保险中介市场秩序。选择部分区域和部分保险公司，对中介业务进行深度调查，由点及面，找准存在的问题和原因，研究从制度和机制上加强保险公司中介业务监管的治本之策。积极探索打击保险公司利用中介机构虚开发票、非法套取资金，纵容放任保险中介机构欺诈误导、挪用保费等行为的有效手段和途径。结合专项调查，强化保险公司对自身中介业务的管控意识和管控责任，建立相关处罚措施和手段，健全责任追究制度。化解保险中介领域风险隐患。继续高度警惕中介市场的非法集资、传销风险，坚持抓早抓小，保持高压打击态势。采取通报、公告等多种形式，及时向保险公司和社会公众提示风险。发挥新闻舆论的监督作用，形成市场惩戒机制。深入研究保险营销体制中存在的问题和体制风险，引导保险公司转变保险营销员的激励机制，使保险营销走上可持续健康发展的轨道。总结近年来兼业代理机构监管的新思路，切实强化保险公司管控责任，明确保险兼业代理机构和业务监管的基本原则和要求。同时，针对银保业务中的销售误导等风险，研究从代理资格、宣传材料和销售行为、消费者投诉处理以及监督管理等方面加大规范力度。发挥投诉、咨询等渠道的监控作用，高度关注中介市场欺诈误导、商业贿赂等问题。5.2 推进保险专业中介机构分类监管

加强上下联动和横向协作，推进保险专业中介机构分类监管，建立规范科学的机制，识别、评估、监测、控制保险中介市场风险，提

高保险中介监管的科学性、针对性，实现监管力量的优化配置。根据监管实践，不断完善《保险专业中介机构分类监管暂行办法》。研究开发保险中介分类监管专用软件模块，提供信息技术支持，提高工作效率。

随着市场秩序的规范，提升专业水平是保险中介进一步发展的方向。一方面要积极引导保险公司转变与中介机构的合作理念，理顺合作机制，提升合作的层次；另一方面引导保险中介机构实施品牌战略，完善鼓励创新的体制机制和政策措施，鼓励其在企业品牌、企业文化、经营目标及管理方式上的战略性发展，创造良好的商业生态环境，达到“多赢”的协同效应，实现整体利益的最大化。

5.3 强化保险中介监管基础建设

以新《保险法》颁布实施为契机，大力加强监管法规制度建设。完成《保险代理机构管理规定》、《保险经纪机构管理规定》、《保险公估机构管理规定》、《保险营销员管理办法》、《保险兼业代理管理暂行办法》的修订工作。结合保险公司中介业务专项调查，制定保险公司中介业务管理规定，切实加强保险公司中介业务监管。通过废、改、立，进一步建立起简洁、有力、有效的保险中介监管规章制度体系，不断强化监管制度的科学性、适用性和有效性。加强信息化建设，改进监管手段。加快保险中介机构监管信息系统和保险中介市场非现场监管信息系统的试点和上线推广进程，推进保险兼业代理监管信息系统的开发工作。充分有效利用信息化技术手段进行定量和定性分析，用数字和曲线说话，提高监管效率。

5.4 进一步完善保险中介市场法律制度

中国“保险法”从1995年实行，距今虽然只有17年多的时间，却已经有很多不太适应的地方，新“保险法”已经在2009年开始实施。在“保险法”这部大法之下，还需要有很多法规、办法与之相配套。由中国保监会制定并从二00二一月一日施行的一套新的保险代理机构、保险经纪公司、保险公估机构的管理规定，标志着我国对保险中介机构的监管日趋完善，保险中介发展必需的法规体系正逐步形成，

保险中介的发展将更加规范。市场还企盼着新的对保险兼业代理的管理办法尽快出台，以使整体保险中介的发展更加有序。此外，配套的政策要跟上。另外，国内保险经纪公司、公估公司的发展刚刚开始，尚未见到对其收费标准的规定，是否考虑参考国外通常做法，结合中国实际，制定出合适的水准，以使这些中介机构能够健康发展。

6 结束语

综上所述，保险中介作为保险业发展的关键，带动了保险业整体快速发展，经历了时代变迁中介行业依然有许多需要改进之处，如行业如何能够持续发展，监督管理行业如何能够公平公正，保险中介人与客户关系如何更加协调融洽，这些问题都是迫在眉睫必须速决。只有在保险人，中介人，客户三方共同协调合作下，经济法规与市场环境及参意识的配合下，保险中介市场才能够不断开拓创新，创造辉煌。

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