销售订单管理制度

一、目的

对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：

主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：

1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行记录。（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程下单）

2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期。

3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至财务总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各

存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫编制描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管）

4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由销售内勤编制《订单》后移交ERP专员编制ERP料号，技术编制详细BOM清单）；

5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按订单评审交期进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。

6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人；

8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制，重点难点工作及时汇报部门负责人。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用情况书面总结上报部门负责人。

四、批量制作流程图：

意向销售订单

订单评审

与客户沟通

取消订单

生产加工

订单确认

合同签订

档案管理（内勤、财务）

编制销售订单

销售内勤

技术BOM 单

生产部编制生产计划

采购计划安排 必要的生产调度、出

库

到货检验

产品过程检验 质量与工期控制

五、订单发放流程 5.1 订单操作细则

5.1.1 订单由销售负责人下达到内勤组。 5.1.2 订单需填写公司统一格式订单表。

5.1.3 订单必须注明单号、项目名称、客户名称、产品型号、产品名称、产品数量、交期及详细技术要求。

5.1.4 订单变更、暂停或取消，销售部及时通知内勤组，交期要从变更之时起重新确认。

5.1.5 订单申请单数量变更时，增加批量的交期要从变更之时起重新计算。减少批量数量不影响交期除外。

产品生产完成

成品检验

包装检验

成品入库

回款管理

物流跟踪

发货安排

开具发票

5.1.6 订单申请单暂停后，如重新启动批量制作，批量交期要重新确认。

5.1.7 订单取消后，重新启动制作，不得在原批量申请单中更改，需重新下单。

5.2 内控部的批量订单操作细则

5.2.1 内勤组根椐销售部签订合同下达批量订单，确认后并向生产部下达批量制作指令（并抄送采购、技术、品质、财务）。

5.2.2 内勤组要及时反馈批量单更改、暂停或取消等信息给生产部。

5.2.3 内勤组及时将批量制作过程中出现的非技术性问题反馈到销售部。

5.2.4 内勤组及时将已完成订单批量通知相关负责人督促回款，并办理相关手续发货。

5.3. 销售内勤的订单操作细则

5.3.1 内勤组接到批量制作指令，0.5小时内完成批量订单录入，在区域负责人确认后移交ERP专员编制料号，并在2小时内下达生产部同时抄送到各部门（特殊情况除外）。

5.3.2 样品订单评审由产品研发负责人、产品结构负责人、产品电子负责人及样品组共同完成。

5.3.3 批量订单技术确认由产品技术部负责人、产品结构负责人、产品电子负责人共同完成，交期评审由生产部负责。

5.3.4 订单评审不通过时，要返回内勤组并直接与业务员确认。

5.3.5 订单更改后，将重新计算批量交期。

5.4 包装细则

5.4.1 标准批量需按标准包装执行，定制批量无法使用标准包装，由批量组长选择合适的包装。

5.4.2 订单包装完成后，根据订单包装及运输情况，确定是否需要打木架或加强包装。

5. 4.3 订单包装完成后，按照相应的标识说明完成包装处理。

5.4.4 订单包装完成后，需质检员验收合格。

5.5 发货细则

5.5.1 订单入仓后，仓库部门在1小时内通知内勤组办理发货。

5.5.2 内勤组根据批量完成情况和公司发货流程，通知业务员督促回款后。内勤组提交仓库备货单方可发货（备货单要求有财务部门签字，特殊原因放款按公司规定先由负责人担保后发货，金额过大请示销售总经理）

六、本制度由总经理批准后开始实施。