福州玻璃器皿生产线项目商业计划书

福州玻璃器皿生产线项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

目前，平板玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加

大的严峻形势，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期我国平板玻璃产日

用玻璃器皿行业仍处快速成长期为73862.7万重日用玻璃器皿行业仍处快

速成长期箱，同比下降8.61%。平板玻璃行情总体以弱势震荡为主，玻璃去库存化任务依然艰巨。

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与

其息息相关。经过数十年的野蛮发展，包装行业开始进入了规范化发展阶段。伴随着包装行业的产业结构升级，行业企业的并购整合也逐渐常态化。

该玻璃器皿项目计划总投资4543.42万元，其中：固定资产投资3466.44万元，占项目总投资的76.30%；流动资金1076.98万元，占

项目总投资的23.70%。

达产年营业收入8246.00万元，净利润1359.99万元，达产年纳

税总额785.40万元；达产年投资利润率39.91%，投资利税率47.22%，投资回报率29.93%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位148个。

福州玻璃器皿生产线项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目背景研究分析

第三章项目市场调研

第四章产品规划

第五章工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章建设风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章项目进度计划

第十章投资计划方案

第十一章经济效益可行性

第十二章项目总结

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

福州玻璃器皿生产线项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以玻璃器皿为核心的综合性产业基地，年产值可达8000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx（集团）有限公司

四、项目建设背景

从全球来看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业，其品牌产品占据了市场的主导地位。但欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，向高质低产和高工艺方向发展。

日用玻璃器皿行业的主要原料为石英砂、纯碱和石灰石等。其中，石

英砂和纯碱是日用玻璃器皿的重要原料，其品质好坏对日用玻璃器皿产品

的质量影响较大。

xxx高新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx高新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx高新区，进一步巩固xxx高新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4543.42万元，其中：固定资产投资3466.44万元，占项目总投资的76.30%；流动资金1076.98万元，占项目总投资

的23.70%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入8246.00万元，总成本费用6432.68万元，税金及附加81.96万元，利润总额1813.32万元，利税总额2145.39万元，税后净利润1359.99万元，达产年纳税总额785.40万元；达产年投资利润率39.91%，投资利税率47.22%，投资回报率

29.93%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位148个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区玻璃器皿行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区玻璃器皿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“福州玻璃器皿生产线项目”，项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位148个，达产年纳税总额785.40万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.91%，投资利税率47.22%，全部投资回报率29.93%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期

4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促

进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸

纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企

业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超

过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为

客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造

令客户惊喜的产品和服务。undefined

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产

品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不

断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按

照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强

化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益

相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工

业化道路。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与

众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位

需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司

筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优

秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直

接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的

人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎

实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5761.61万元，同比增长20.21%（968.47万元）。其中，主营业业务玻璃器皿销售收入为5065.75万元，占营业总收入的87.92%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1224.45万元，较去年同期相比增长118.51万元，增长率10.72%；实现净利润918.34万元，较去年同期相比增长194.10万元，增长率26.80%。

上年度主要经济指标

二、玻璃器皿项目背景分析

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关。经过数十年的野蛮发展，包装行业开始进入了规范化发展阶段。伴随着包装行业的产业结构升级，行业企业的并购整合也逐渐常态化。

纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等都是包装行业产品生产中重要的原材料，是包装行业产品不可或缺的组成部分，在被完全替代之前，其市场供需情况的变化、价格波动、生产工艺的改变和质量的变动等都会直接影响到包装行业整体发展格局。

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关，其中医药、食品饮料、日化、化工和家电行业等是包装行业产品应用相对广泛和典型的行业，包装行业能够迅速崛起和发展多得益于此。

随着商品包装技术的发展以及人们对商品包装要求的提高，许多

新思维和新科技开始应用于商品包装中。这也促使我国包装行业进入

高速发展阶段，包装行业逐渐向规模化和集约化发展，行业入局者逐

渐增多。

2016-2018年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。根据中国包装联合会统计数据显示，2018年中国包装行业规模以上企业数量达7830家。

近几年来，我国国内包装行业在迅速发展，但行业集中度仍然较低。优势企业并未形成占据行业的有利地位，行业优势企业加强了对

其他公司股权的收购以及对其他行业业务的涉及。

近几年，印刷包装行业发生65起并购行为，这反映了行业上市公

司多采用并购方式，来支撑企业经营发展与业务转型。值得注意的是，行业并购高峰期出现在2016年，而其后并购动作有所减弱。

分析认为，这与自2016年下半年开始的资本市场监管从严、以及

行业环保政策趋紧等多有关联。以2018年为例，中国上市企业全年新

发起并购数量6283起，金额达18360亿元，平均每起金额2.92亿元;

而同年印刷包装上市企业并购数量17起，金额21.36亿元，平均每起

金额1.26亿元。

由于中国包装行业发展潜力巨大，国外包装巨头纷纷来华进行投资，投资的主要方式以横向一体化为主，以收购股份、成立合资公司

为主，中国企业提供产地和人员，外国企业提供技术和管理模式。不

管是中国包装企业间的合作，还是国际包装企业来华投资，投资兼并

的主要动因是想拓展在中国的市场份额。

另外，由于包装行业涉及的上下游行业领域众多，兼并的原因也

有一部分是为了未来纵向一体化，能在其他行业有所作为，增加新的

盈利点。据前研究员统计整理，近几年来，行业在“金属与玻璃容器”行业的投资活动较为频繁。

随着国内外发展环境变化和整个经济素质性、结构性矛盾叠加的

影响，我国包装行业将进入了一个关键发展时期。未来，包装行业将

在产业结构、产品两个方向上不断改进。

长期存在的产能过剩、过度依赖能源资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性等

缺陷将会越发明显，这将导致近几年区域性的产业结构调整不可避免。

结构调整是个大浪淘沙的过程，也是优化、重组的过程，也是优势企

业腾飞的时机。

在过去的几十年里，我国的包装行业主要是为了满足各个领域的

高速发展，在制造规模上和工艺水平上都有了长足的进步。由于需求

量大，我国包装行业呈批量化，规模化的发展，满足了发展的需要。

但是同时也造成了同质化的竞争和价格战。

随着市场饱和度的增加，品牌产品逐渐在市场上占据了主导地位。如何在产品质量领先的同时在包装上也能体现出品牌价值，成为市场

对包装行业的新要求。单纯的产能提升和成本降低会逐渐感受到市场

的压力，而差异化，个性化的包装解决方案会成为发展的趋势。

三、玻璃器皿项目建设必要性分析

日用玻璃器皿行业的主要原料为石英砂、纯碱和石灰石等。其中，石英砂和纯碱是日用玻璃器皿的重要原料，其品质好坏对日用玻璃器

皿产品的质量影响较大。

石英砂应用范围甚广,一般可用于玻璃生料、玻璃器皿辅料、冶金

熔剂、金属表面处理以及医疗等领域。中国的石英砂分布较广，但优

质石英砂主要分布在安徽、山东、湖北等几个省份。安徽德力日用玻

璃地处石英砂储量丰富的安徽省凤阳县，凤阳县石英砂的储量和品位均居华东地区首位。

纯碱也是日用玻璃器皿生产的重要原材料之一，日用玻璃器皿需要高质量的纯碱作为重要原材料，其品质的好坏直接决定了产品的质量和生产设备的使用寿命。此外，公司靠近山东、江苏、河北等纯碱的重要产区，具有得天独厚的原材料供应优势。

纯碱作为大宗基础化工原料，行业的景气受经济周期波动影响较大。作为日用玻璃器皿的主要原材料，其价格的波动将对产品毛利率乃至公司的盈利水平产生较大的影响。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，日用玻璃器皿生产所需原料基本上是大宗化工原料，一般均能够获得稳定的供应。

日用玻璃器皿的的下游行业主要是居民家庭日常消费、酒店、餐饮等行业”。下游行业对日用玻璃器皿产品的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。日用玻璃器皿产品在人民日常生活、社会经济发展中具有重要作用，特别是随着日用玻璃器皿技术的发展，市场空间正在逐步扩大。日用玻璃器皿下游行业的发展促进了日用玻璃器皿行业的发展，而日用玻璃器皿行业的发展，将从根本上促进日用玻璃器皿行业的技术进步和日用玻

璃器皿行业的结构调整，从而增强日用玻璃器皿行业的整体竞争力和持续发展。

第三章项目市场调研

一、玻璃器皿行业分析

目前，平板玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期我国平板玻璃产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期为73862.7万重日用玻璃器皿行业仍处快速成长期箱，同比下降8.61%。平板玻璃行情总体以弱势震荡为主，玻璃去库存化任务依然艰巨。

我国的日用玻璃器皿行业仍处于快速成长期，未来会随着国内消费者对玻璃器皿的需求不断旺盛，整个行业仍有巨大的发展空间。至2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期，国内规模以上日用玻璃生产企业（涵盖玻璃包装容器、玻璃器皿、玻璃保温容器等日用玻璃各子行业）工业总产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期要达到2200亿日用玻璃器皿行业仍处快速成长期左右，日用玻璃制品及玻璃包装容器产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期2851.79万日用玻璃器皿行业仍处快速成长期，同比日用玻璃器皿行业仍处快速成长期长14.07%。

受平板玻璃生产行业产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期下降和日用玻璃产业快速发展共同影响，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成

长期我国废玻璃回收日用玻璃器皿行业仍处快速成长期约为850万日用玻璃器皿行业仍处快速成长期，同比下降0.6%。

二、玻璃器皿市场分析预测

从全球来看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业，其品牌产品占据了市场的主导地位。但欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，向高质低产和高工艺方向发展。

而以中国玻璃器皿行业为代表的部分玻璃器皿企业在生产传统、原料供应、劳动力成本等方面均具有比较大的优势，日用玻璃器皿行业近年来得到了迅速发展，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。

日用玻璃器皿制造业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。而随着市场的自然优化组合以及中国日用玻璃器皿制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，整体装备技术的引进吸纳，专业管理和控制经验的不断改善，其产品的品质和档次也在不断地提升，日用玻

璃器皿行业正逐渐向轻量化、环保化、节能化、国际化方向健康发展，中国玻璃器皿产品品牌必定走出国门主导市场。

第四章产品规划

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为玻璃器皿，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的玻璃器皿产品价格根据市场情况，预计年产值8246.00万元。

（二）营销策略

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家

领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销

策略。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连

锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。