化工产品调研报告

化工产品调研报告(草甘膦)

原药含量：》95%制剂：41% SL, 62%SL

物化性质:

草甘膦(glyphosate)，是由美国孟山都公司开发的除草剂。又称：镇草宁、农达(Roundup)、草干膦、膦甘酸。纯品为非挥发性白色固体，比重为0.5 ,大约在230 C左右熔化，并伴随分解。25 C时在水中的溶解度为1.2% ,不溶于一般有机溶剂，其异丙胺盐完全溶解于水。不可燃、不爆炸，常温贮存稳定。对中炭钢、镀锌铁皮(马口铁)有腐蚀作用。

简介:

学名N-（膦酰基甲基）甘氨酸，N-（膦酰基甲基）氨基乙酸，

Phosphonomethyl Imino Acetic Acid, 是一种有机磷除草剂。分子式：（HO）2P （O）CH2NHCH2COOH 分子量：169 毒性：

草甘膦属低毒除草剂，原粉大鼠急性经口LD50为4300

毫克/公斤，兔急性经皮LD50 > 5000毫克/公斤。对兔眼睛和皮肤有轻度刺激作用，对豚鼠皮肤无过敏和刺激作用。草甘膦在动物体内不蓄积。在试验条件下对动物未见致畸、致突变、致癌作用。对鱼和水生生物毒性较低；对蜜蜂和鸟类无毒害；对天敌及有益生物较安全。纯品为白色固体，在水中的溶解度为1.2%（25摄氏度时）。对人畜毒性低。大鼠急性口服LD50为4320毫克/公斤，家兔经皮LD50 > 7940毫克/公斤。对鱼低毒。历史：草甘膦的除草性质是1971年由

美国D.D.贝尔德等发现的，由孟山都公司开发生产的，到上世纪80年代已经成为世界除草剂的重要品种。

作用特点：

草甘膦为内吸传导型慢性广谱灭生性除草剂，主要抑制物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酷氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。草甘膦是通过茎叶吸收后传导到植物各部位的，可防除单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。草甘膦入土后很快与铁、铝等金属离子结合而失去活性，对土壤中潜藏的种子和土壤微生物无不良影响。

工艺路线：

甘氨酸法：甘氨酸法也称烷基酯法，该法以甘氨酸，亚磷酸二烷基酯，多聚

甲醛为原料在催化剂作用下进行缩合反应，反应液在水解釜搅拌并加入盐酸，加热至一定温度下进行酸化反应1小时，负压下脱酸后，再经冷却，过滤，干燥后得95%的白色粉状成品。每吨产品的消耗定额为：0.94吨

甘氨酸，1.44吨二烷基酯，095吨甲醛。

草甘膦市场调研与前景

草甘膦是一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂，已连续多年占据世界农药销售额的首位，销售量每年以接近15-20%的速度递增，预计到2010年，全球草甘膦的需求将达到90-100万吨。而由于原料价格上涨、环保等因素影响，在未来几年内，草甘膦产能将进一步受限，供需缺口的拉大决定了草甘膦价格在今后很长时间内仍将保持高位运行趋势。

由于中国草甘膦生产企业具备成本、人力及资源等比较优势，世界草甘膦产能正在向中国转移。目前中国多数草甘膦企业生产规模较小，上下游衔接不好，只有

有限的几家实现了上下游一体化发展模式。在行业高景气度及产能向中国转移的背景下，中国草甘膦大型生产企业将迎来前所未有的发展机遇。

供需缺口拉大，草甘膦价格仍将高位运行

对草甘膦的强劲需求主要来自三方面。首先是农业生产自身的需求。从20世纪

90年代以来，转基因抗草甘膦作物如大豆、玉米、棉花等的大面积种植，使全球对草甘膦的需求持续增加。根据国际农业生物技术应用服务局的预测，到2015 年，全球转基因农作物种植面积将在目前的基础上增长一倍。目前全球农业耕地

面积约为15亿公顷，但是转基因农作物种植面积只有 1.02亿公顷，所占比例为6%。按此推算，未来十年，转基因作物种植面积每年将有7%的增长，这将大大

促进草甘膦的需求增长

其次是来自生物能源高速发展的需求。石油等传统能源的紧缺及价格的上涨使得各个国家都在大力推广生物能源。生物能源目前主要包括通过甘蔗、玉米和其他作物生产的乙醇和从油料作物生产的生物柴油。但是目前用来生产生物能源的原料难以满足需求。以乙醇为例，其主要原料是玉米，即使将全球的玉米都用来生产乙醇，这些乙醇也只能取代石油市场15%的份额。因此，为了满足对生物能源的需求，各国必须大力发展转基因作物的种植，从而促进全球对草甘膦的需求。最后是来自推广新栽培技术的需求。包括中国在内的许多国家都在积极推广农作物免耕栽培技术。中国十一五”计划对此提出的目标是到2010年全国粮食作物免耕栽培技术推广面积达到3亿亩，占粮食作物面积的比例达到20%以上”对于传统的翻耕将杂草埋于地下达到除草的目的，免耕则多通过喷洒除草剂控制杂草。从技术和商业价值上看，世界上目前尚无可以替代草甘膦的新除草剂品种，草甘膦的全球市场寿命至少还有10余年。

2006年草甘膦消费量53万吨，2007年消费量65万吨以上，而2007年全球产能大约为60万吨，预计2008年消费量75万吨以上，供需缺口扩大。由于原料价格上涨、环保等因素，草甘膦生产的开工率在今后还将受到一定限制，而在未来

几年内，国际草甘膦需求仍将以每年15%左右的速度增长，按照这种趋势预计全球2010年草甘膦的需求量将达到100万吨（图1），因此，供需缺口的长期存在决定了草甘膦价格在未来将继续保持高位运行的趋势。

世界产能向中国转移，优势企业获发展良机面对中国企业的激烈竞争以及不断高企的石油和天然气成本，世界最大草甘膦生

产企业孟山都在2006年底放弃了对草甘膦的扩产投入，转而将精力放在转基因作物方面，导致全球草甘膦产量连传统的美国、加拿大、欧盟和巴西市场也满足

不了，美国草甘膦企业甚至从中国进口草甘膦原药，以弥补其产能不足。世界草

甘膦产能正在逐渐向中国转移（图2）。2006年中国成为草甘膦最大出口国，中国农药企业要面向国内和国外两个市场的需求。截至2007年9月，中国供上述两

个市场需求的农药总产量已达127.4万吨，同比增长20.6%，其中除草剂40.3万吨，同比增长33.3%。

2007年以来，国内市场草甘膦价格开始迅速飙升，至10月份价格已上涨到48500 元/吨。而2006年全年草甘膦市场的均价只有28000元/吨。尽管自2007年7月1日起，国家将草甘膦等农药产品的出口退税率下调至5%,但其不利影响很快就被价格上涨所消化了。

与国外生产企业比较，中国草甘膦生产企业具有一定的比较优势。首先是成本优势。目前，国外普遍采用IDA法生产草甘膦，其主要原料石油、天然气的价格上涨，给这些国外草甘膦生产企业带来了更高的生产成本，导致了国际市场上草甘膦价格的提高。而中国生产企业主要采用甘氨酸方法进行生产，相对充分的原

料供应（初始原料为黄磷、甲醇、氯碱产品等）使得其生产成本相对稳定；其次，中国劳动力成本的低廉，以及磷矿资源的丰富等也为中国草甘膦生产企业提供了有利条件。

国内大型草甘膦已具备一定优势。目前，国内多数草甘膦生产企业规模较小，上下游衔接不好，生产规模较大的只有新安股份、江山股份、华星化工等有限的几家，其他厂家的产能都在2万吨/年以下。多数小企业由于没有原料配套，无法通过规模化获取效益，而已实现上下游一体化发展模式的大型企业将在成本、销

售方面占据优势，从而导致一部分较小规模的生产企业未来将遭受淘汰的命运。

此外，草甘膦的生产会造成一定污染，在国家节能减排政策之下，也内在地要求草甘膦生产的集中化。

二、草甘膦生产企业面临成长机遇

在转基因作物种植面积以及生物燃料迅猛增长的推动下，草甘膦市场需求将可持续增长，预计到2010年全球需求量将达到100万吨，年均增速在15%左右。且随着全球产能向我国转移，新安股份、华星化工等龙头公司将面临很好的成长机遇。

1、市场需求持续增长

草甘膦主要用于抗草甘膦转基因作物田间除草、非耕地除草、免耕作物种植，一

直占据世界农药销售额首位。

目前，草甘膦常用的合成路线分为甘氨酸路线和亚氨基二乙酸（IDA）路线，IDA

路线又可分为氢氰酸和二乙醇胺路线。国外的生产路线是以石油和天然气为原料的IDA法为主；而在我国，最主要的工艺路线是甘氨酸-亚磷酸二甲酯-草甘膦路线，占全国产能的70%，其次为二乙醇胺-IDA-草甘膦路线，占另外的30%。前者的代表是新安股份，后者的代表是华星化工。2、草甘膦需求持续增长动力来源于转基因作物和生物燃料的发展。

首先是转基因作物种植面积持续高增长。20世纪90年代以来，转基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的创制和大面积种植，使全球对草甘膦的需求持续增加。全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。农业生物技术市场（或称转基因

作物市场），包括耐除草剂（HT）和抗虫（IR）种子的销售及技术服务。转基因耐除草剂作物的发展，大大推动了草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展。1996 年到2006年全球转基因作物累计种植面积达到 5.77亿公顷，实现了60倍的增长。

其次是生物燃料的高速发展。生物燃料目前主要包括两种：一种是乙醇，主要通过甘蔗、玉米和其他作物产生的；另一种是生物柴油，主要是从油料作物如大豆和橄榄、棕榈中产生的。由于国际原油价格高位运行，生物燃料将减轻对石油的依赖，美国、巴西等国大规模进行生物燃料的种植，未来可用于生产酒精和生物

柴油的转基因能源作物种植面积将会有显著提高，这都将大幅拉动草甘膦的需求。

此外，集约化经营和较高的劳动力成本使化学除草在美国、加拿大和阿根廷等发

达国家和地区较为普遍。而且，从技术和商业价值上看，世界上目前尚无可以替代草甘膦的新除草剂品种，草甘膦的全球市场寿命至少还有10余年。目前，美

国、欧盟、巴西、阿根廷是草甘膦需求最大的地区，而东南亚是近年来发展最快的草甘膦区域市场，由于具有优异的性能，草甘膦已成为全球用量最大的除草剂，2006年的消费量接近53万吨。据最新预测，未来几年草甘膦的需求将保持15%

的增速，全球2010年草甘膦的需求量将达到100万吨，这意味着草甘膦市场还有很大的成长空间。

3、全球产能向中国转移

孟山都90年代以来受到中国企业的竞争，并且2001年草甘膦专利到期，对全球市场的控制力下降，目前并没有扩产的计划。自2004年起，孟山都的产能已无

法满足美国、加拿大、欧盟、巴西等传统市场，美国草甘膦企业开始从中国进口草甘膦以满足市场需求，并一跃成为2006年中国草甘膦出口的最大国家。世界草甘膦市场的龙头是美国的孟山都公司，其草甘膦产能达20余万吨/年，占全球

产能的45%左右。目前在除中国以外的世界许多国家均有其分支机构，它可以直

接或间接控制的世界草甘膦市场份额达到70%以上。可以预见，国际需求增加部分将主要由中国等新兴国家来满足，产能将向中国等发展中国家转移。

从国内扩产的情况看，要在未来两年才能弥补需求缺口。国内草甘膦规模的扩大主要是新安股份（草甘膦是在氯和有机硅循环过程中得到）和华星化工（将来采

用天然气作原料通过IDA法得到的草甘膦），这两个企业在未来的竞争中将体现出竞争优势。

国内壁垒提高将保障草甘膦行业有序发展。目前，我国草甘膦生产厂商众多，产

能分散，多数企业年产能在5000吨以下。然而，国家逐步提高的行业准入门槛，将使未进入的小企业无法进入，已进入的小企业逐步被淘汰。

4、草甘膦价格将保持咼位

供需缺口决定了草甘膦价格高位运行的趋势。2006年草甘膦消费量约53万吨，

预计全球2010年草甘膦的需求量将达到100万吨，而目前全球产能大约为50 万吨，由于孟山都目前并没有扩产的计划，而国内产能要在2008年才有较大的

增长，供需缺口决定了草甘膦价格将保持高位运行的趋势，而不仅仅是短期的价

格波动。

国际草甘膦价格受成本推动影响。由于国外草甘膦生产工艺一般都采用天然气IDA法，而国际石油、天然气的价格较高，国外的草甘膦产品成本相应有了较大的提高，从而推动了国际草甘膦生产成本上升，从而导致国际市场价格的提高，

从而带动了国内产品价格的上涨。

由于受供需缺口及国际草甘膦生产成本推动的影响，到2008年3月份草甘膦价

格已达到85000元/吨，而且从上面的分析看草甘膦的价格还能维持较长的时期。

三、涨价引发投资冲动草甘膦生产企业隐现产能过剩I

去年以来的化工品涨价潮中，最引人注目的品种莫过于草甘膦。由于国际需求强劲，草甘膦市场价格从去年初的不到3万元/吨一路攀升到近期的逾8万元/吨。价格高涨所引发的财富效应吸引了国内大批企业纷纷上马草甘膦项目。但多位专家指出，目前这种投资热潮可能造成市场的结构性过剩，其中蕴含的风险不小。

1、国际需求旺盛促价格飙升

作为高效、低毒、灭生性的除草剂，草甘膦的使用已逾25年。近年来，由于抗草甘膦的转基因农作物的大规模推广，使得其施用更加方便，草甘膦的市场需求

迅速增长，不断替代其他类的除草剂，已连续多年占据世界农药销售的首位。2006 年全球草甘膦消费达到50万吨左右，预计全球草甘膦的需求量将以年均18%左

右的速度增长，到2010年，全球的需求量将达到100万吨左右。而中国的草甘膦70%用于出口，国内一些传统农药企业从中大受其益。

此次草甘膦涨价的另一层背景还和国外的环保立法有关。”由于环保新规，美国一家主要的草甘膦生产商孟山都公司不再扩大其草甘膦产能，转向世界其他国家尤其是中国采购，结果导致国内草甘膦需求大增、价格也飙升。

作为全球最大的草甘膦生产商，美国孟山都公司的生产能力约20万吨/年，占全

球总产能的20%左右。但业内人士向本报记者透露，目前这家公司的年产能已降到10万吨，另外10万吨产能则已开始向中国等国转移。

值得注意的是，草甘膦价格上涨还带动了原料甘氨酸的价格上扬，后者也从 1.4

万元/吨上涨到2万元/吨以上。

而尽管去年7月1日国家将草甘膦等农药产品的出口退税率下调至5%,但在草甘膦价格上涨的背景下，出口退税率下调的不利影响基本被价格上涨所消化，草甘膦货源仍十分紧张。这一现象激发了更多企业投资上草甘膦设备的热情。