畅想外贸业务管理系统(Q5)使用说明书

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1 部署说明 (3)

1.1 部署须知 (3)

1.1.1 服务器配置 (3)

1.1.2 客户端配置 (3)

1.2 部署平台 (3)

1.3 部署工程 (11)

1.4 工程配置 (12)

1.5 登录 (14)

1.6 退出 (14)

2 快速入门 (15)

2.1 窗口说明 (15)

2.1.1 标题栏 (15)

2.1.2 控制栏 (15)

2.1.3 菜单栏 (15)

2.1.4 控制台 (15)

2.1.5 查询界面 (15)

2.1.6 编辑界面 (21)

2.2 鼠标操作 (26)

2.2.1 单击 (26)

2.2.2 双击 (26)

2.2.3 拖动 (27)

2.2.4 指向 (27)

2.3 常用命令 (27)

2.3.1 新建 (27)

2.3.2 搜索 (27)

2.3.3 删除 (27)

2.3.4 修改 (27)

2.3.5 关闭 (27)

2.3.6 确认 (27)

2.3.7 取消 (27)

2.4 菜单命令 (27)

2.4.1 文件 (27)

2.4.2 功能 (27)

2.4.3 工具 (27)

2.4.4 窗口 (27)

2.4.5 帮助 (28)

2.5 工具命令 (28)

2.5.1 查找 (28)

2.5.2 文件夹 (28)

2.5.3 复制整条记录 (29)

2.5.4 打印 (29)

3 系统管理 (35)

3.1 业务字典 (35)

3.2 用户管理 (36)

3.2.1 新建组织架构 (36)

3.2.2 新建角色 (36)

3.3 日志管理 (39)

3.4 工作流管理 (39)

3.5 配置中心 (40)

3.5.1 自动编码规则 (40)

3.5.2 用户自定义字段 (40)

3.5.3 查询过滤设置 (41)

3.5.4 快速查询设置 (42)

3.6 数据导入导出 (43)

3.7 系统选项 (44)

3.7.1 常规 (44)

3.7.2 启动项 (44)

3.8 辅助功能 (44)

3.8.1 批量导入数据 (45)

3.9 SmartSearch (46)

4 业务流程 (47)

4.1 我的Q5 (47)

4.1.1 业务示警 (48)

4.1.2 看板管理 (48)

4.2 业务流程 (49)

4.2.1 公共客户库、业务员客户库 (50)

4.2.2 工厂资料 (54)

4.2.3 产品资料、产品推荐 (54)

4.2.4 寄样管理、客户报价、外销合同 (56)

4.2.5 月计划、周计划、工作日报 (59)

5 决策分析 (61)

5.1 外销员工作一览表 (62)

5.2 客户经营情况一览表 (62)

5.3 产品营销情况一览表 (63)

5.4 邮件-客户来源分布 (64)

6 版本信息 (64)

1 部署说明

1.1 部署须知

1.2 部署平台

Platform主程序畅想工程帐套

步骤：

1.双击或右键点击打开“IPlatformV2010.exe”文件，进行Platform主程序的部署，同时支持简体中文、繁体中文及英文在部署期间的语言，选择点击“确定”，如图1。

图 1

2.点击“下一步”，如图2。

图 2

3. 详细阅读许可协议后，选择“我接受协议”，点击“下一步”，如图3。

图 3

4. 详细阅读软件的安装信息后点击“下一步”，如图4。

图 4

5.输入用户名及组织名称（该步骤不填不影响软件部署），点击“下一步”，如图5。

图 5

6.用户可根据计算机情况选择软件部署的路径，点击“下一步”，如图6。

图 6

7.在弹出框提示用户在第6步部署路径“不存在，创建该文件夹吗？”，点击“是”进行部署确认并点击下一步，如图7。

图7

8.选择需要部署的组件，建议全选，点击“下一步”，如图8。

图8

9.选择快捷方式在开始菜单的位置，一般默认Intersky Smarterp Platform，点击“下一步”，如图9。

图9

10.选择“创建桌面图标”，点击“下一步”，如图10。

图10

11.点击“安装”来确认部署程序，如图11。

图 11

12.静待部署结束，点击“完成”即完成了Paltform 的部署工作，如图12。

步骤：

1.在计算机桌面或者开始菜单-程序，找到并双击打开，在空白处右键点击“安装”，如图13

图13

2.选择后缀名为.iexe的帐套（即文件），点击“打开”，如图14。

图14

步骤：

1.在工程管理里选择“畅想外贸业务管理系统（Q5）”并点击“确定”或者双击打开，如图15。

图15

2.点击“连接”后面的进行工程连接配置，如图16。

图16

Platform的连接方式分为两种：局域网连接模式(ctLan)；远程连接模式(ctRemote)。

ctLan：是指客户端在与服务器在同一局域网范围内的连接方式；点击新建，并填写名称，选择ctLan类型，填写服务器IP地址及端口，确认配置并点击“确认”即可完成配置。如图17。

图17

ctRemote：是指客户端与服务器不在同一局域网范围的连接方式；点击新建，填写名称，选择ctRemote类型，选择服务器为"InterskyProxyserver"，先写身份识别码（可在加密狗所在服务器的服务里找到）及端口。若用户拥有固定IP，只需在服务器直接填写IP即可，无需填写身份识别码。如图18。

图18

填写用户名、密码，选择登录连接方式，点击“确定”即可，如图19。

图19

1.6 退出

点击右上角或如图20进行系统退出。

图20

2.1 窗口说明

图21

2.1.1 标题栏

顶栏显示窗口名称；底栏显示当前登陆时间、登陆者、操作状态，如图21-1。

2.1.2 控制栏

常用命令，使窗口最大化、缩小、最小化、关闭，如图21-2。

2.1.3 菜单栏

包含窗口所有特定的命令，如“文件”“功能”“工具”“窗口”“帮助”，如图21-3。

2.1.4 控制台

栏目列表，包含如外销管理等，如图21-4-1；功能区，包含如产品资料、客户报价等，如图21-4-2；功能整合区，包含如邮件管理、文档管理等，如图21-4-3；辅助功能，包含如决策分析、辅助功能等，如图21-4-4。

2.1.5 查询界面

查询界面是供用户根据实际需求的检索条件筛选呈现的某个模块的所有结果数据的集成界面，如若无条件，用户点击“搜索”，系统则将该模块所有记录呈现。以[业务员客户库]为例，如图22。

图 22

2.1.5.1 搜索助理

2.1.5.1.1 一般查询

用户可在搜索栏输入关键词进行模糊搜索（默认模糊搜索），关键词内容包含于如图23。如用户需要精确搜索可在搜索助理底部的“更多高级选项”进行“区分大小写”“全文匹配”操作来提高搜索精度。

2.1.5.1.2 高级搜索

除模糊搜索外，我们还很贴心的为用户提供了只需鼠标点击的多条件组合高级搜索，如图24。

图 23

图 24

2.1.5.1.3 视图

视图功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于根据用户操作习惯进行数据呈现的方式。如图25。

图25

2.1.5.1.4 过滤

过滤功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于根据用户需求在大数据结果集中过滤、筛选出符合要求的数据呈现方式。如图26。

图26

2.1.4.1.5 查找

查找功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于在结果集中进行二次搜索的数据呈现方式。如图27。

图27

2.1.4.1.6 自定义过滤

功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于进行除以上各搜索功能都无法实现的自定义多条件组合搜索过滤的数据呈现方式。譬如，欲过滤出2014年1月份至5月份在浙洽会上结识、成交的并且是坐日用品行业的客户，操作如图28，结果如图29。

图28

图29

2.1.4.1.7 后退搜索

后退搜索是基于同一模块多数据表联查操作的数据呈现方式，如用户只记得[业务员客户库]中有位客户联系人叫Kasilin，却无奈不知道该客户联系人所在的公司信息，此时用户只需在查询界面点击“后退”，选择“联系人”，如图30。

图31-2

2.1.5.2 数据展示

查询界面右半边空白处皆属通过各种搜索方法数据结果展示区。

2.1.5.2.1 操作记忆

用户可根据实际情况及操作系统将查询界面的字段随意调整顺序及“丢弃”，为避免用户的这种自定义界面不至于每次登陆系统都配置、移动一遍，我们又很贴心的为用户准备了操作记忆的功能，用户只需在调整好界面后，双击记录标签或者点击标签右方的关闭按钮即可实现操作记忆的效果。