权属调查流程

农村建设用地及宅基地使用权调查

权属调查的步骤是：调查的准备工作、实地调查（宗地权属状况调查、土地用途及土地座落的调查、界址调查）、绘制宗地草图、权属调查文件资料的整理归档。

1、权属调查准备工作

确定调查范围、制作调查工作用图，调查范围内的调查工作用图现势性强且精度满足要求。

2划分街道、街坊及宗地

2.1划分街道、街坊

街道以乡镇行政区界线作为街道界线。将农村土地利用现状图上的乡镇界套合调查工作用图上，勾绘出划分街道的界线，街道编号与土地利用现状数据库中乡镇编码一致。

街坊以行政村界线作为街坊界线。将农村土地利用现状图上的行政村界套合调查工作用图上，勾绘出划分街坊的界线，街坊划分后，应编街坊号，街坊号的编制，应考虑与土地利用数据库编码的一致性。

2.2划分宗地

宗地是被权属界线封闭的地块，宗地的划分应以方便地籍管理为原则。但在实际工作中，经常遇到一些特殊情况。现将一般情况的宗地划分说明如下：

①几个使用者共同使用一块地，并且相互之间界线难以划清，应按共用宗地处理。当几个使用者共同使用一幢建筑物时，可按各自使用的

建筑面积分摊宗地面积。宗地内，几个建筑物分别属于不同的使用者，除建筑占地外，其他用地难以划分的，应视为一宗地。这时应确定每个使用者独自使用的面积及每个使用者分摊的共用面积，共用面积一般按各自的建筑面积分摊，也可按建筑物占地面积分摊。

②对只有一个法人代表的特大宗地，有明显不同的用途，且面积较大，应用地类界线(或线状地物)划分为若干宗地。

3 预编宗地号

权属调查时，专业调查人员实地调查，填写《地籍调查表》、《土地登记申请书》、收集权属来源证明材料及权利人的身份证明材料，按初始登记人员预编的文件顺序号，将每一宗地勾绘到工作用图上，并在图上用铅笔注明编号。当一个街坊全部勾绘结束后，对街坊从西到东、从北到南，统一预编宗地号，并将预编的宗地号标注到地籍调查表上及登记申请书上。按上述方法，预编的宗地号与调查结束后的正式宗地号一致。

4调查通知

为了保证土地使用者在权属调查时能按时到现场指界，在调查人员进入实地调查前，必须按照调查计划、工作进度，确定实地调查时间，通知土地使用者及相邻宗地土地使用者按时到现场指界。通知方式有：公告通知、电话通知、口头通知、送达“地籍调查通知书”等。对单位使用的土地，在通知土地使用者到现场指界的同时，还必须将“指界委托书”、“地籍调查法人代表身份证明书”送至土地使用者手中。

5实地调查前准备

权属调查时，安排好调查路线，节省时间、提高工作效率。调查人员要带好调查工作用图、土地登记申请书、地籍调查表、法人代表身份证明书、指界委托书、数码相机及丈量工具等，按指界通知书规定或预约好的时间，准时到达现场。

6宗地权属状况调查

调查人员现场对调查宗地的土地使用者性质、土地权属性质、权属来源情况、宗地使用权情况（含共同使用情况）、他项权利状况、权属来源证明材料上的土地使用者和申请书上的土地使用者一致性、土地实际用途与批准用途及申请书上填写用途一致性等进行调查，调查人员根据调查情况填写地籍调查表，并收集相应的权属来源证明材料；对于没有申请文件的，现场调查时现场申请，填写土地登记申请书，在权属调查结束后，审核人对调查结果进行全面审核。核实结果无误，审核人在地籍调查表的意见栏填写合格；否则填写不合格，并指出错误所在及处理意见，审核者签字盖章。

7、界址调查

7.1界址调查的程序步骤

7.1.1本宗地、相邻宗地权利人及调查人员共同到现场，由本宗地及相邻宗地权利人指界、认定界址点及界址线。本宗地及相邻宗地的权利人同时到现场指界、认定有困难（有纠纷的除外）的，可分别到现场指界、认定后送达另一方确认。

7.1.2界址认定后，调查人员会同双方指界人，现场认定的界址点，

绘制宗地草图，丈量界址边长及关系边长，并将现场界址调查勘丈成果填写到地籍调查表上并签字盖章。

7.2界址认定的要求

7.2.1单位使用的土地，必须由法人代表出席指界，并出具法人代表身份证明书及本人身份证明。个人使用的土地，须由户主出席指界，并出具户口簿及其身份证明。法人代表或户主不能亲自出席指界的，可由委托代理人指界，委托代理人指界时应出具法人代表身份证明书、指界委托书及本人身份证明。

7.2.2两个以上土地使用者共同使用的宗地，应共同委托代表指界，委托代理人指界时应出具指界委托书及本人身份证明。

7.2.3经双方认定的界址，必须由双方指界人共同在地籍调查表上签字盖章；只由本宗地指界人指界的，本宗地指界人在地籍调查表上签字盖章即可。如果户主不识字，可由调查人员代签，户主按手印或户主盖章并按手印。

7.2.4土地使用者已有建设用地批准文件，对少批多用的，宗地界线按批准用地界线确定，多用部分在调查表中注明，待后处理。对批多用少的，原则上按实际使用范围定界。代征的市政建设用地的宗地，按规定扣除代征地后，确定该宗地的界址。

7.2.5尊重历史、实事求是，妥善处理集体土地确权登记中遗留的历史问题。

7.3对指界人缺席或不签字的处理

权属调查时，对指界人缺席或不在地籍调查表上签字的，可按下面规

定处理。

7.3.1如一方缺席，其宗地界线以另一方所指界线确定。

7.3.2如双方缺席，其宗地界线由调查人员根据现状及地方习惯确定。

7.3.3将现场调查结果及违约缺席指界通知书送达违约缺席者。违约缺席者对调查结果如有异议，须在收到调查结果之日起，15日内重新提出划界申请，并负责重新划界的全部费用。逾期不申请者，则7.3.1、7.3.2两条确定的界线自动生效。

7.3.4指界人认界后，无任何正当理由，不在地籍调查表上签字盖章的，可参照缺席指界的有关规定处理。

7.4界址标志的设定

界址认定后，双方指界人均在场的情况下，调查人员应对所认定的界址点在实地现场按照《集体土地登记发证项目规程》的要求设置界标。

8、地籍、界址点编号

8.1地籍编号方法

按《宗地代码编制规则（试行）进行编号。

8.2界址点编号方法

8.2.1宗地图按宗地编号

按宗地进行界址点编号，每宗地的界址点独立编号，界址点编号统一自左向右、自上而下，由“1”开始顺序编号。界址点按宗地编号法编号时，两宗以上共用界址点有多个编号，可以在界址点编号前加上宗地号区别。

8.2.2地籍图按地籍街坊统一编号

权属调查时勘丈的宗地草图，将一个地籍街坊的每宗地都勾绘到工作底图上，然后按地籍街坊统一编号，界址点编号统一自西向东、自北向南，由“1”开始顺序编号。

9填写地籍调查表：

10、绘制宗地草图

业务流程调研问卷

1.调研企业战略（1）分四个层次调研企业战略：组织间战略、投资组合战略、事业部竞争战略和职能战略。 ?（2）第一，公司的发展战略，公司未来业务增长点来自哪里？可以从产品、区域、行业、客户等维度去分析，对于产品组合战略要进行重点分析。 ?第二，公司的竞争战略，公司的核心竞争力是什么？公司差异化的竞争战略是什么？ ?第三，公司的战略举措，为了达成战略目标，公司的战略主题是什么？关键的战略举措是什么？在战略举措中要重点关注核心业务战略举措、组织架构调整战略、人才发展战略、流程变革战略等。 2.战略落地对于流程架构的需求 ?（1）分析业务组合战略对流程架构的需求 ?（2）分析区域发展战略对流程架构的需求 ?（3）分析客户发展战略对流程架构的需求 ?（4）分析行业价值链战略对流程架构的需求 ?（5）分析竞争战略对流程架构的需求 ?（6）分析集团管控模式对流程架构的需求 ?（7）分析战略举措对流程架构的需求 3.确定流程调研方法，采用自上而下，还是自下而上的流程调研方法。 4.对于自下而上的流程调研方法

（1）部门岗位工作任务穷举，填写《岗位工作穷举表》。（2）部门现状流程盘点，填写《部门现状流程盘点表》，画出部门流程的跨职能流程图。（3）总成公司现状流程清单，填写《总成公司现状流程清单》 5.对于自上而下的流程调研方法（1）流程架构调研，参照POS与OES两类架构来调研。判断该企业使用哪种架构，具体的一级架构清单有哪些？（2）画整个公司的全景流程视图（3）流程清单整理，填写《流程清单整理》表（4）对于具体流程画出跨职能流程图。（5）对于重点流程做流程活动的价值分析。具体流程活动分析将所有活动区分为三大类和六小类，三大类是：增值活动、非增值活动和可疑活动。可疑活动具体又包含四种：检查、输送、耽搁和存贮。增值活动分为两大类：一、客户增值，判断标准是1、该任务是否为产品/服务提供了新的功能？2.该任务是否具备竞争优势？（cheap，fast，quality）3.客户愿意为此支付更高的价钱吗？二、业务增值，判断标准为：1.该认为是法律法规所要求的吗？2.该任务是否降低了所有权人的风险？3.该任务是支持财务报告要求的吗？4.如果取消该任务，流程会中止吗？（6）流程中的每一个关键活动配套的制度和考核指标有哪些？

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。

业务流程分析

5. 业务流程分析p83 流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系，明确每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。业务流程分析的步骤可以总结如下： (1)通过调查掌握基本情况。 (2)描述现有业务流程—绘制业务流程图。 (3)确认现有业务流程。 (4)对业务流程进行分析—知识和经验支持。 (5)发现问题提出解决方案。 (6)提出优化后的业务流程。 6. 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)的概念 BPR是指对企业的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，从而使企业的关键绩效指标，如成本、质量、服务、效率等，获得巨大的提高。企业流程再造(BPR)应遵循以下原则： ·有一个明确的、具有启发性的目标，即共同远景。 ·充分考虑顾客的价值。 ·必须服从统一指挥。 ·充分做好横向及纵向沟通。 ·认识流程再造的两大要素—信息技术/信息系统和人员组织管理。 ·树立典范、逐步推进，充分利用变革的涟漪效应。流程再造方法一般有两大类：全新设计法(Clean Sheet Approach)和系统改造法(SystematicRedesign)，前者遵循“推倒重来”的主张，从根本上抛弃旧流程，零起点设计新流程；后者继承逐步改善的思想即BPI的思想，辨析理解现有流程，在现有流程的基础上，系统渐进地创造新流程。 7. 数据流图DFD p87 结构化分析方法是一种面向数据流的软件分析方法，适合于开发一些数据处理类型的软件的需求分析的方法。采用数据流图的方式进行数据流程分析一般应遵循以下原则： ·明确系统边界。 ·在总体上遵循自顶向下逐层分解的原则 ·在局部上遵循由外向里的原则

业务流程管理方法

业务流程管理方法及步骤：业务流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。可以达到节省时间金钱、改善工作质量、固化企业流程、流程自动化、实现团队合作、优化流程、向知识型转变等的目的。业务流程的管理按照其变革的程度分三步：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。第一步：确定业务管理需求及目标，如新业务/工作指标/短板问题；第二步：初步制定新的业务流程及规则。根据业务管理需求及目标，依靠现有的经验及简单的制度，建立新的业务流程规范初稿、关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化。第三步：试点及优化。根据建立的流程及规则，进行讨论优化，并实际验证试行，最终评估出可行性及问题，并根据试行评估情况进行进一步改良优化。第四步：业务流程重组。业务流程重组，全面推广、实施新的业务流程及规则。案例 “当日装、慢必赔”工作业务流程及规则制定过程确定需求及工作目标；接应流程讨论初稿：地市试点试点评估全省推广。落地及推进新的业务规则及流程只有具备可执行性，才能得到有效落地，推进业务流程、规则落地，实现战略落地主要从以下几个方面着手展开。首先，目标合理有效分解，与各部门业务活动紧密关联是关键第一步。一是目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产活动过程有效关联，才能确保团队内责任分工明确，方向一致。二是应识别影响目标实现的关键成功因素，形成战略地图。其次，要实现落地，必须发挥业务流程管理的核心枢纽作用，将各项行动措施落实到各部门具体的业务工作中，实施业务流程分级管理，确保各项行动措施职责分工明确，业务实施流程清晰。加快装接应职责图但新的业务流程及规则该如何推进呢？实际中根据具体现状，应进行流程分级管理，流程分级管理会有所区别，一般可分为三级(如图所示)，

调查问卷全过程

江西科技师范学院<体育测量与评价>调查问卷院（系）：体育学院专业： 08体育教育学生姓名：朱明亮学号：指导教师：肖辉 2011年 5月 26日

目录一、问卷编制说明 (1) 二、问卷首稿 (2) 三、修改稿 (3) 四、问卷效度检验 (4) 五、问卷信度检验 (4)

调查问卷编制说明一、问卷编制过程 1、确定调查主题 2、根据主题，查阅资料 3、根据主题与查阅的资料确定所要调查的维度（也就是从哪些方面来进行调查） 4、选出选择题20个；然后针对专家老师指出问卷存在的问题进行修改，最终确认问卷题目为20个选择题. 二、调查问卷的结构 1、标题 2、指导语指导语是指用来指导被调查者填写问卷的一组说明或注意事项。指导语要简明易懂，使人一看就明白如何填写。 3、被调查者个人资料（年龄，性别，带位，所属道馆） 4、问题与答案选项三、问卷编制目的此问卷通过进行学习过、了解跆拳道或对跆拳道感兴趣进行调研.为了了解您对跆拳道的学习训练情况.特设计此问卷. 四、问卷调查操作过程 1.问卷设计好后首先给3位专家老师进行效度检验，操作过程中采取2轮意见反馈，在专家老师的征询基础上，对问卷进行了必要的修改和补充。 2.在完成专家老师的效度检验后，然后将问卷发放给10位学生填写，3天之后再将问卷发放给上次相同的10位同学填写，随后将所得数据结果进行统计和检验得出问卷的相关系数R。通过“重测法”对问卷进行信度检验，从而保证了问卷的信度

姓名：朱明亮班级：08体教4班学号：问卷的效度检验运用特尔斐法对问卷的效度进行了检验。问卷设计完成后，请有关专家（教师）3位对效度进行检验，操作过程中采取2轮意见反馈。在专家征询的基础上，对问卷进行了必要的修改和补充，评价的结果为“有效”。问卷效度评价评定成绩很有效有效基本有效无效人数120 问卷的信度检验为了保证问卷的信度，本文问卷的信度检验运用了“重测法”，在调查样本范围内分两次让同一群体填写相同的问卷，时间间隔为3天，随后将所得数据结果进行统计和检验，检验结果为:学生问卷相关系数为R=，证明这两份问卷的信

业务流程调查表(答卷)

广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表

填表说明： 1．本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。 2．本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。 3．本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。 4．请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。 5．本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。 6．作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。 7．在2001年3月22日10：00前提交到广州地铁项目组胡晓萱或张芃处。 8．各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。 10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围

流程名称：日常办公文件流转流程目的高效、准确的文件流转，提高办公效率，规范办公程序。适用范围公司内部日常办公文件的流转。流程描述（附流程图）根据定制的流程，通过内部邮件系统，把内部的办公文件在内部网上进行流转。办公文件根据员工的权限和职能，自动向所制定的目的人进行收发。

流程图中活动说明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动监控要点活动1 ? ? 活动2 ? 活动3 ? ? 流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析 1.电子签名的法律效力。 2. 特殊情况如何处理。 3. 二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题： 1．你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无关紧要）重要 2．你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用）需要改进 3．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？ 1、日常办公内部文件 2、合同文件会签过程的电子化跟踪，合同库智能化连接 3、月度计划编制收集 4、统计编制收集

调查问卷具体流程修订稿

调查问卷具体流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

调查问卷具体流程一般可以参照以下程序进行：步骤1：确定调研目的、来源和限制因素首先我们得先确定一个好的调研课题，然后明确我们的调研目的，必须非常明确这两个要点，才会使我们的调研工作有意义，有价值。除此之外，我们还必须预先想好主要信息与资料的来源，考虑好要把哪一部分人群当做调查对象，同时也要综合考虑调查的限制因素，比如说可能采集到信息量，采集到的信息量真实性，采集到信息与调研目的的紧密性，调研的可行性，以及预算是否超支等等问题。步骤2：确定数据收集方法获得数据以及信息可以有多种方法，正如在上面问卷主要类型所列出来四种调研方法：人员访问、邮寄调查，网络调查，网上实时调查等。每一种方法对问卷设计都有影响。总的来说，人员问卷访问调查内容广泛，数据准确，成功率高，使用普遍，但所需成本高，调查周期长；邮寄调查对象可以分步广泛，可适用于大规模较大，调查内容不甚负责，对总体推算的准确度要求不高且总体成分构成比较单一的调查项目；网络调查成本低，速度快，虽然难以保证数据质量，使用频率也越来越高，尤其适用于专题信息的搜集，对特定群体的调查，或者作为其他调查的补充；网上实时调查比较真实，直观，且能够比较客观地反应问题，但是对于课题主题的确定有比较高的要求，对于在线主持人也有比较高的要求。所以总而言之，应该根据具体情况选择合适的调查方式来展开调研。步骤3：确定问题回答形式主要有开放式问题、封闭式问题、量表应答式问题，在上面也有具体说明。（l）开放式问题。

企业业务流程调查报告

企业业务流程调查报告信息和前瞻性信息为主的信息，但目前的会计业务流程并不能满足上述要求。因此，用信息技术彻底地重新设计会计业务流程，是满足企业内外会计信息使用者的需求，提高企业核心竞争力的重要研究议题。一、传统的会计业务流程及其缺陷传统的会计信息系统需经过一系列顺序的循环活动，会计核算严格按照“填制凭证一登记账簿一编制报表”的顺序，一层层地进行。这种会计流程虽然在内部牵制方面能发挥一定的作用，但是会延长时间，降低会计报告的及时性，且使得会计信息内容单一化。时下流行的电算化会计信息系统虽然替代了手工操作，但财务会计流程自动化仅仅是手工财会工作的翻版，并未改变传统会计信息系统结构的本质。大部分电算化商品软件一般将会计系统分解为原材料核算子系统、工资核算子系统、销售核算子系统、固定资产核算子系统、成本核算子系统、账务处理子系统、报表编制子系统等相对独立的模块，各模块下再进行细分，形成一个名副其实的“金字塔”式结构。因此各核算子系统之间彼此分割，成为一个个独立的信息孤岛，会计数据传输往往是滞后的、零散的。这种财务会计流程并没有改变传统会计信息系统结构的本质，也没有消除其缺陷。 1。难以满足管理需要。财务部门只是记录经济业务的资金流信息，并不采集业务活动的全部数据，同一经济业务的相关数据被分别

保存在财会人员和非财会人员手中，财务人员手中只有描述业务事件的子集数据也这样忽略了大量管理信息，导致会计信息系统与其他系统数据有可能不一致或信息隔阂和信息重复。 2。无法满足实时控制的需要。传统会计信息系统所反映的资金流信息往往滞后于物流信息，财务账和财务报告不是当前时点的余额，以至于企业元法从效益角度上对经营生产活动进行实时控制。会计数据通常是在业务发生后采集，会计数据加工是将滞后采集的数掘进行排序、过账、汇总、对账等。财务报告不能直接利用，必须经过若干后台加工才能提交到使用者手中。在经济环境瞬息万变的今日，信息的实时性决定了它的有效性和控制力度，会计信息的滞后性不能使管理者从会计信息系统中得到所需的信息，降低了会计信息的相关性，失去了其应有的价值。不管是手工的会计业务流程还是这种会计电算化方式的会计信息系统，其实质仍然是事后算账，并没有充分发挥网络的优势，无法支持事前支持、事中控制、事后分析。二、将流程再造思路应用于会计信息系统（一）关于业务流程再造 “业务流程再造”（BPR）是美国的MichaelHammer于1990年提出的。它的内涵是指基于信息技术的、为更好地满足顾客需要服务的、系统化的、企业组织工作流程及相关活动，它突破了传统劳动分工理论的思想体系，强调企业组织形式以“流程导向”替代原有的“职能导向”，为企业经营管理提出了全新的思路。福特公司北美财务部门通过BPR重建其付款程序，以减少间接费用和管理费用是最典型的例

全面业务流程梳理情况介绍

内部控制处21.熟悉集团公司流程架构2.了解流程梳理的基本知识3.理清流程梳理的工作思路4.明确流程梳理的工作任务培训目的31.相关知识1.1 总部及公司流程管理要求1.2 集团公司业务流程架构1.3 内部控制的基本概念1.4流程梳理的相关知识2.总体安排2.1 工作思路2.2 原则和目标2.3 内容与时间安排2.4 工作组织主要内容1.3 集团公司业务流程架构 1.2.1 内控体系框架回顾1.2.2 流程架构的内容1.2.3 业务流程分类1.2.4 业务流程分级1.3.5 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版可自由编辑！！】

业务流程目录和定义1.3.6 流程架构使用说明1.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意义1.4.4 流程梳理的内容1.4.5 流程描述的概念1.3 内部控制的基本概念1.3.1 内部控制的概念1.3.2 控制活动的概念1.3.3 控制活动的分类1.3.4 内部控制关注要点1.3.5 内部控制措施4蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出业务流程是公司重要的基础工作。流程要再梳理通过梳理进一步调整完善解决交叉、重叠、缺失的问题先解决缺失再解决交叉和重叠。流程管理的目标是简单、效率、规范实现“流程统一、控制集中、简洁高效”。越规范越简捷越有效率。讲程序就影响效率反之讲效率就超越程序。要解决好效率与程序的问题方法就是流程管理。蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求5蒋总在2008年工作会议上的报告中指出大力推进管理信息系统建设制定完善业务流程管理制度和规范明确部门和企业的管理职责持续改进和优化实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求62008年10月为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和改进工作股份公司召开了业务流程管理视频会议周吉平总裁在讲话中强调按照流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的工作目标遵循风险导向业务驱动、规范描述、强化执行的原则突出控制和效率全面开展业务流程梳理工作到“十一五”末实现全部业务流程规范的设计和实施。流程管理的关键和核心是强调流程的权威大于部门权力部门是资源库、信息库但一项任务、一个项目是通过流程来完成的这是我们的发展方向和努力目标。1.1总部业务流程管理要求7耿总在公司09年职代会上的报告中指出改革管理目标突出控制和效率原则系统梳理业务流程全力构建科学管理体系强化精细管理深挖内部潜力全面提升公司管理素质。重点工作要以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”为目标全面梳理业务流程规范生产经营和后勤服务的工作秩序。1.1石化公司业务流程管理要求8几年来在股份公司的统一部署下我公司各相关单位和部门科学实施、积极推进业务流程规范化工作。在巩固完善财务报告控制、实现上市业务内控体系持续有效运行的基础上2008年又完成了公司法律风险防控手册编制工作实现了法律风险防控流程化公司内控体系建设进一步向全面风险管理延伸。目前公司已初步完成18个一级流程、185个末级流程的梳理其中重要业务流程130个嵌入财务报告风险379个完善防控措施615项关键控制点266个法律风险防控流程59个嵌入风险点112个完善防控措施715项。1.1石化公司业务流程管理要求9控制活动为管理和减少风险而制定的政策制度和程序贯穿整个公司范围、所有层次以及所有职能措施包括审批、授权、复核经营业绩、资产保护和职责分工监督评估内部控制运行有效性定期监控执行情况与独立评估相结合发现内控不足的改进报告1.2集团公司业务流程架构1.2.1 集团内部控制体系框架回顾集团公司内部控制体系框架包括五方面内容控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督我们此次全面业务流程梳理是针对控制活动部分进行的。10ARIS平台1.2 集团公司业务流程架构1.2.2 集团公司业务流程架构的内容业务流程架构是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反应包括流程的分类和分级、通用流程总图、流程目录和流程定义。流程目录111.2.3 集团公司业务流程分类按客户导向原则确定六大主体流程归集为三大类:战略发展类流程SP、经营业务类流程KP、管理支持类流程MP 。注释此处的“客户”指“流程服务的对象”分为外部客户、内部客户、利益相关者1.2 集团公司业务流程架构12流程步骤图流程区域图流程过程图流程总图一级二级三级四级通用流程总图油气管道运输流程图油气运输流程区域图运输调度流程图 1.2.4 集团公司业务流程分级集团公司业务流程分为流程总图、流程分类图、流程过程图、流程步骤图四个级次。对应公司实际业务分别对应目录中的一级流程、二级流程、三级流程、四级流程。末级流程反映流程的具体操作步骤和控制内容并展示为具体流程图。流程步骤图是过渡层次将在今后逐渐规范化后取消五级一级二

合同管理流程调查问卷

内部控制流程调查问卷调查问卷说明： 1、本调查问卷的目的是了解重要业务流程涉及到的关键控制活动的现状，因此请被调查部门/人员如实填写（回答）； 2、本调查问卷中的问题都是依据流程风险清单及关键控制点设计而成，为内部控制设计缺陷的评估以及内控体系建设工作提供最有效的参考证据； 3、由于各个企业流程管理模式千差万别，本问卷仅列出了最常见的子流程及涉及到的内部控制问题。对于企业正在实施的其他控制活动，如果本调查问卷没有涉及，请一并详细说明； 4、被调查对象（访谈对象）在回答问卷时，应将内部控制活动进行详细描述（如控制责任人、控制频率、控制证据等）； 5、对于每一项正在实施的控制活动，被调查人需要提供一个样本（控制证据）以支持自己的回答，该证据将作为穿行测试的重要组成部分，为内部控制设计缺陷的评估提供参考； 6、如果该问题不适用于企业的实际情况，请填写“不适用”。流程信息 13 合同管理合同管理业务流程将包括以下子流程：

合同的编制与审核合同的履行合同项下的收款与付款合同的保管调查问卷：编号分类问题回答记录 1基础规范企业是采用何种方式对合同进行管理？ 1．手工？2.专门的合同管理软件？3 其他方式？ 2基础规范企业是否成立了专门的合同管理部门？人员结构如何?职责有哪些？ 3基础规范企业是否聘请了外部法律顾问？是否签订长期聘用服务合同？聘请流程是怎样的？ 4基础规范企业有无合同专用章？是否建立合同专用章保管制度？由谁保管？ 5基础规范合同管理是否建立编制—审核—签订—履行—保管—合同争议处理等规范的管理制度与业务流程？ 6基础规范公司编写合同协议号码的规则是什么？是否连续编号？ 7编制与审核承办部门是否就合同协议谈判沟通中的重要事项作书面记录？ 8编制与审核承办部门对合同对方进行的资信调查有无形成书面资料？ 9 编制与审核公司有无制定格式合同，对该格式合同编制和审核的程序是怎样的？ 10编制与审核对于重大或复杂合同，合同由谁起草？有哪些人参与？由谁复核？ 11编制与审核合同协议草案是否进行连续编号？如何编号？

企业业务流程调查报告

企业业务流程调查报告企业业务流程调查报告络经济时代最大的特征是信息传递的迅速、及时和准确，企业会计报表的半年呈报或年度呈报已不能适应络时代的要求，实时联机报告系统既是需要又成为可能。全球经济环境下大规模的会计信息使用者投资策略呈现多样化和个性化的趋势，管理者、投资者以及相关利益集团希望可以随时通过在线访问获取企业最新的、历史的会计信息，以便作出正确的经营决策，减少风险。另外从会计信息呈报的内容方面看，投资者要求从看重财务信息扩展到财务信息与非财务信息并重，从着重呈报最终经营成果信息扩展到呈报企业的背景信息和前瞻性信息为主的信息，但目前的会计业务流程并不能满足上述要求。因此，用信息技术彻底地重新设计会计业务流程，是满足企业内外会计信息使用者的需求，提高企业核心竞争力的重要研究议题。一、传统的会计业务流程及其缺陷传统的会计信息系统需经过一系列顺序的循环活动，会计核算严格按照“填制凭证一登记账簿一编制报表”的顺序，一层层地进行。这种会计流程虽然在内部牵制方面能发挥一定的作用，但是会延长时间，降低会计报告的及时性，且使得会计信息内容单一化。时下流行的电算化会计信息系统虽然替代了手工操作，但财务会计流程自动化仅仅是手工财会

工作的翻版，并未改变传统会计信息系统结构的本质。大部分电算化商品软件一般将会计系统分解为原材料核算子系统、工资核算子系统、销售核算子系统、固定资产核算子系统、成本核算子系统、账务处理子系统、报表编制子系统等相对独立的模块，各模块下再进行细分，形成一个名副其实的“金字塔”式结构。因此各核算子系统之间彼此分割，成为一个个独立的信息孤岛，会计数据传输往往是滞后的、零散的。这种财务会计流程并没有改变传统会计信息系统结构的本质，也没有消除其缺陷。 1。难以满足管理需要。财务部门只是记录经济业务的资金流信息，并不采集业务活动的全部数据，同一经济业务的相关数据被分别保存在财会人员和非财会人员手中，财务人员手中只有描述业务事件的子集数据也这样忽略了大量管理信息，导致会计信息系统与其他系统数据有可能不一致或信息隔阂和信息重复。 2。无法满足实时控制的需要。传统会计信息系统所反映的资金流信息往往滞后于物流信息，财务账和财务报告不是当前时点的余额，以至于企业元法从效益角度上对经营生产活动进行实时控制。会计数据通常是在业务发生后采集，会计数据加工是将滞后采集的数掘进行排序、过账、汇总、对账等。财务报告不能直接利用，必须经过若干后台加工才能提交到使用者手中。在经济环境瞬息万变的今日，信息的

全面风险管理基本流程和方法

全面风险管理基本流程和方法 (1)内部环境管理当局确立关于风险的理念，并确定风险容量。所有企业的核心都是人(他们的个人品性，包括诚信、道德价值观和胜任能力)以及经营所处的环境,内部环境为主体中的人们如何看待风险和着手控制风险确立了基础。 (2)目标设定必须先有目标，管理当局才能识别影响目标实现的潜在事项。企业风险管理确保管理当局采取恰当的程序去设定目标，并保证选定的目标支持主体的使命并与其相衔接，以及与它的风险容量相适应。 (3)事项识别必须识别可能对主体产生影响的潜在事项，包括表示风险的事项和表示机会的事项，以及可能二者兼有的事项。机会被追溯到管理当局的战略或目标制定过程。 (4)风险评估要对识别的风险进行分析，以便确定管理的依据。风险与可能被影响的目标相关联。既要对固有风险进行评估，也要对剩余风险进行评估，评估要考虑到风险的可能性和影响。 (5)风险应对

员工识别和评价可能的风险应对措施，包括回避、承担、降低和分担风险。管理当局选择一系列措施使风险与主体的风险容限和风险容量相适应。 (6)控制活动制定和实施政策与程序以确保管理当局所选择的风险应对策略得以有效实施。 (7)信息与沟通主体的各个层级都需要借助信息来识别、评估和应对风险。广泛意义的有效沟通包括信息在主体中向下、平行和向上流动。 (8)监控整个企业风险管理处于监控之下,必要时还会进行修正。这种方式能够动态地反应风险管理状况，并使之根据条件的要求而变化。监控通过持续的管理活动、对企业风险管理的单独评价或者两者的结合来完成。第三个维度（侧面维度）是主体单元，包括集团、部门、业务单元、分支机构四个层面。在中国银行业从业人员资格认证的相关书籍中，将全面风险管理要素表述为 1、内部环境和目标设定 2、事件识别和风险评估 3、风险反映和控制活动

【企业调查报告【三篇】】企业业务流程调查报告

【企业调查报告【三篇】】企业业务流程调查报告【导语】调查报告是对某一情况、某一事件"去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里"的分析研究，揭示出本质，寻找出规律，总结出经验，最后以书面形式陈述出来。以下是大的企业调查报告，欢迎阅读！一、产业结构不够合理，重复建设较为普遍一是产业结构层次较低。我镇企业大多集中在加工制造业这种传统的劳动密集型产业上，其产品大多停留在简单制作的水平上。相当数量的企业技术装备水平低，产品质量、产品附加值低。二是重复建设，重复投入。由于我国消费品市场和资金市场的不成熟，容易形成短时期内的消费热点，短期的利润促使大量资金迅速涌入，在这个过程中，政府也缺乏宏观的经济引导，此后随着生产能力的扩大，需求趋于饱和，在此情况下，企业不得不展开低水平的竞争。三是产业关联度低。在纵向合作上，即在关联的企业之间，没有建立起合作关系，缺乏统一的技术和质量标准;在横向合作上，即在生产相同或类似产品的企业之间缺乏明确的市场分工,没有在信息、

人员培训等方面共享社会资源。例如我镇的一定数量的砖厂，就存在制造水平低，重复建设，关联度低等问题。究其原因，一是多数企业主要集中在生产基础产品的产业上，这些产业对企业的规模、技术、资金、劳动力素质的要求都不高，产业的进入壁垒低，生产经营以“低质跑量”为主，在消费的短期热点中，容易造成持续上项目而形成行业的恶性竞争。二是从产品价值链的角度看，我镇仍处于赢利较少的生产制造环节，而利润丰厚的研发、设计以及市场营销、品牌推广等环节基本没有涉及。三由于大量企业处于高度专业化分工状态，其固定资产专用程度较高，一旦出现全行业衰退或企业亏损,经营者也很难使设备转用或转卖，所以企业只能艰难维持经营，或偷工减料以求降低成本，使市场上产品质量不断退化。这种局限于中低档生产制造环节，处于产品价值链的低端部分，缺乏自主品牌和市场影响力，企业所获得的附加值和利润偏低就是必然结果了。二、科技创新能力不足，产品更新换代缓慢

(推荐)全面推进企业“全员、全过程、全方位”安全管理

全面推进企业“全员、全过程、全方位”安全管理一、深刻理解“三全管理” “三全管理”来源于全面质量管理TQC的思想，在安全生产管理上可同样实行“全员参与、全过程控制、全方位管理”。也就是由各个不同层面的人员参与，对安全生产的全过程环节，实施全方位管理。其基本特点：是从过去的事后检查把关为主，变为预防、改进为主，从管结果变为管因素，把影响安全问题的诸因素查出来，发动全员、全部门参加，依靠科学理论、程序和方法，通过全方位管理，使安全生产的全过程处于受控状态。而“三全管理”的基本精神实质：是提升全员安全素质，强化全过程安全管理，增强全方位安全责任，确保安全生产。（一）全员参与安全管理全员参与安全管理，是指全体员工参与安全管理。安全生产工作的主体或对象是创造财富的“人”，这个“人”既包括社会管理层面的人，也包括企业管理层面的人；既包括管理者，也包括一线生产员工。任何一个层面的人员都必须提升安全素质，才能更好地参与安全管理。全员参与安全管理，它表现在一个“全”字，任何一个环节、一个工序、一个人的工作质量，都会不同程度地直接或间接地影响安全生产。因此，必须把全体员工的积极性和创造性调动起来，上自企业领导，下至全体员工，每个科室、每个岗位、每个人都要制定相应的安全责任制，人人做好本职工作，大家关心安全生产。（二）全过程安全管理

全过程安全管理，是指企业一系列生产活动的整个过程。主要着眼于一个“全”字，对安全生产事前、事中、事后全过程中的每个工序、每个环节、每个阶段的安全管理，强调以预防为主的观点，同时强调安全管理的过程方法和原则，实现全过程的安全控制管理。对整个过程管理可看作是一个循环过程，并依赖于整个过程中每个安全环节的工作质量。因此，必须对安全生产全部过程的每个环节进行管理。（三）全方位安全管理全方位安全管理，是指充分发挥各企业部门、各层面、各空间的安全职能作用，强调各层面目标和空间上的安全管理。主要突出一个“全”字，要求在上层领导的安全管理决策基础上，由安全职能部门统一组织协调各环节、各工序、各类人员的安全管理活动，实现上层领导的安全决策，中层领导的安全管理，基层员工的安全执行。切实按照安全管理标准、制度进行生产，完成安全生产任务。全方位安全管理，不但是政府的责任，也是党委的责任，全社会的责任。有效通过国家法律、社会文化、规章制度推动安全生产；通过国家财力、公共资源、社会保障向生产安全倾斜；通过新闻宣传、社会舆论、道德风尚成为安全生产的工具，才能达到全方位安全管理的目的。二、积极推进“三全管理” （一）狠抓全员培训提高技能 1、建立健全全员安全责任制。落实层层签订安全生产目标责任状，将安全责任分解落实到各个部位、各个岗位、各个环节和每一个人，形成一级抓一级、一级对一级负责的责任链。使企业形成第一责任人的精心决策、中层领导的精心管

京东方组织与流程的调查问卷

京东方组织提升与流程再造咨询项目调查问卷部门：__________________________ 姓名(可不填)：_____________ 普华永道公司目前的组织架构设计模块需要您的大力支持和参与！我们认为本次调查同时也是与您良好的沟通机会，以便于您工作中遇到的问题的集中反馈及切身利益的改善。请您本着实事求是的原则填写问卷，此问卷的调查结果是否有价值\是否反映真实情况建立在您的坦言之上. 下面的问题中,选择题请在您认为合适的选择项前面序号上划勾号,问答题请根据您的理解进行回答,我们将负责问卷结果的严格保密工作。如果您对问卷本身有疑问或组织架构设计有见解，欢迎您与我们联系！请在8月3日中午之前交致企化部马瑞民处联络人：普华永道——马瑞民 1.您是否明确京东方集团发展的战略定位 (1) 是 (2) 否 2. 您认为京东方目前是： (1) 一家以投资为主的财务导向的集团控股公司 (2) 一家以投资为主的财务导向的集团控股公司，但是正在向发展自己的核心产业和核心产品方面过渡,目前正处于转型期 (3)现在发展的产业太分散，在业务上关联程度低，目前还很难准确地把握企业的现状 3. 关于公司目前的产品战略(不包括合资企业群)是否清晰 (1) 是 (2) 否您认为公司目前有无系统的产品规划(产品线规划/产品组合(关联度)分析等) (1) 是 (2) 否您认为公司新产品(项目)的推出是否经过详细的行业、市场及财务分析 (1) 是 (2) 否您对公司目前的产品(项目)的推出与管理有何意见及建议 4. 您认为京东方进一步发展面临的最大的两个问题是什么 (1) 人才匮乏 (2) 发展战略不清晰 (3) 资金存在困难 (4) 没有自己的核心技术 (5) 组织结构不合理造成了管理上的混乱 (6) 没有自己的拳头产品 (7) 其他(请列明) 5. 您认为京东方公司的未来发展前景是 (1) 仍然应定位于一家以投资为主的财务导向的集团控股公司 (2) 一家有明确的产业战略和产品战略导向追求整体战略协同效应的战略管理控股型集团公司 (3)一家业务充分多元化的追求所有企业战略和操作效果最大化的运营导向的运营管理控股型集团公司

调查问卷的制作流程

调查问卷的制作流程 1：把握调研的目的和容问卷设计的第一步就是要把握调研的目的和容，这一步骤的实质其实就是规定设计问卷所需的信息。这同时也就是方案设计的第一步。着手进行问卷设计时，首要的工作是要充分地了解本项调研的目的和容。为此需要认真讨论调研的目的、主题和理论假设，将问题具体化、条理化和操作化，即变成一系列可以测量的变量或指标。 2：搜集有关研究课题的资料搜集有关资料的目的主要有三个：其一是帮助研究者加深对所调查研究问题的认识；其二是为问题设计提供丰富的素材；其三是形成对目标总体的清楚概念。在搜集资料时对个别调查对象进行访问，可以帮助了解受访者的经历、习惯、文化水平以及对问卷问题知识的丰富程度等。我们很清楚地知道，适用于大学生的问题不一定适合家庭主妇。调查对象的群体差异越大，就越难设计一个适合整个群体的问卷。 3：确定调查方法的类型按调查方式分，问卷可分为：自填问卷和访问问卷。自填问卷是由被访者自己填答的问卷。访问问卷是访问员通过来访被采访音．由访问员填答的问卷。自填式问卷由于发送的方式不同而又分为发送问卷和邮寄问卷两类。发送间卷是由调查员直接将问卷送到被访问音手中，并由调查员直接回收的调查形式。而邮寄问卷是由调查单位直接邮寄结被访者，被访者自己填答后，再邮寄回调查单位的调查形式。这几种调查形式的特点是：访问问卷的回收率最高，填答的结果也最可靠，但是成本高，费时长，这种间卷的回收率一般要求在90%以上；寄间卷，回收串低，调查过程不能进行控制，因此可信性与有效性都较低。而且由于回收率低．会导致样本出现偏差，影响样本对总体的报断。一般来讲，邮寄问卷的回收率在50%左右就可以了；发送式自填问卷的优缺点介于上述两者之间，回收率要求在67%以上。 4：确定每个问答题的容

第三次国土调查流程

次全国国土调查流程目录一、技术路线 (1) 二、前期准备 (2) 1、制定方案................................... - 2 - 2、人员培训................................... - 2 - 3、资料收集................................... - 2 - 4、资料分析................................... - 2 - 5、仪器和设备准备............................. - 3 - 三、内业数据处理 (3) 1、权属界线调查及上图......................... - 3 - 2、城镇村范围界限划定......................... - 3

- 3、城镇内部土地利用现状调查................... - 4 - 4、农村内部土地利用现状调查................... - 5 - 5、土地利用现状调查........................... - 5 - 6、属性完善................................... - 7 - 7、调查底图制作............................... - 8 - 8、数据检查................................... - 8 - 四、外业调查 (9) 1、实地举证................................... - 9 - 2、标注核实................................... - 9 - 3、地类核实.................................. -10 - 4、图斑边界核实.............................. -10 - 5、数据检查.................................. -10 - 五、专项用地调查 (10) 1、耕地细化调查.............................. -10 - 2、批准未建设的建设用地调查.................. -10 - 3、永久基本农田调查.......................... -11 -

土地调查的内容

土地调查的内容一、土地利用现状调查 1.土地利用的含义土地是自然资源，又是资产，土地可以作为生产资料，也可以作为消费资料。人类为社会和经济的目的，根据土地的自然特点，对土地进行长期或周期性的生物、技术活动的经营管理和改造活动，称为土地利用。通过利用、改造,使人类获得更多的实惠.土地利用既要受自然条件制约,也受社会、经济、技术条件影响。但土地的合理利用必须适应一定的社会生产方式。它既是一个把土地的自然生态系统变为人工生态系统的过程，也是一个自然、经济、社会诸因素综合作用的复杂过程。土地利用的方式、程度、结构及地域分布和效益，既受自然条件(如光能、热量、水分、地形、土壤等)影响，更受各种社会、经济、技术条件(如开发历史、生产方式、技术装备、投入水平、土地经营管理水平及国民经济发展需要等)影响，但在所有影响土地利用的各种因素中，社会生产方式往往起决定性作用，土地的合理利用必须适应一定的社会生产方式。土地利用的广度、深度和合理利用程度，是一个国家国民经济各部门生产建设规模、水平和特点的集中反映。随着城市化、工业化的发展和人口的日益增长，协调好人地关系已成为社会可持续发展中迫切需要解决的问题。土地利用现状调查是在全国范围内，为查清土地的利用现状而进行的全国土地资源调查。重点是按土地利用分类，以县为单位查清各类用地的数量分布，所以土地利用现状调查又称为土地数量调查。 2.土地利用现状调查的目的查清各用地类型的数量、质量、分布状况，为国家和地区的农业区划、土地利用规划、土地保护与开发提供基础资料。查清各类土地权属状况等，为土地登记、土地统计服务。了解目前土地利用的经验、教训及存在问题，为国家和区域制定土地资源管理对策提供依据。

业务调研注意事项V1.0

业务调研注意事项调研流程 ?需求调研准备：制定详细业务和管理需求调研计划，准备调研提纲和问卷，准备调研场地或安排调研培训等； ?需求调研：按计划完成调研，编写和汇总需求调研报告或调研日志； ?需求分析：双方共同分析确认的需求，重点分析业务流程和问题，提出初步解决思路和优化方案，提交需求分析报告； ?流程设计：对主要的业务流程进行优化设计、大项目可单独提交流程设计方案； ?业务解决方案设计：双方根据需求分析和流程设计等，共同编写业务解决方案初稿，并让双方成员充分理解； ?客户化开发设计：根据需求分析和业务解决方案，确定客户化开发需求，并和开发人员共同确定客户化开发详细设计（功能、流程、界面、算法、数据库设计等），并和客户确认客户化开发需求部分（功能、流程、界面、算法）。需求调研对于不同类型的被调查对象，如何引导被调查对象的思路，问出你关心的问题，取得很好的效果，就看顾问的经验和专业能力了。调研的总体思路是由粗到细，先整体后局部，先集团后部门。 1、总体调研：总体调研主要是指企业整体运营状况的调研和高层管理需求的调研，如公司未来几年的战略规划、公司组织与机构部署、IT建设规划、集团管控需求、高层管理者需求等内容。 2、详细业务需求和管理需求调研： a)详细业务流程调研：可以按业务流程的顺序，对企业的各个业务部门参照调研提纲或调研问卷的内容进行业务流程调研，共同绘出完整跨部门的业务流程图（包括数据、加工、单据等），并描述每个流程节点所包括的处理和数据规范。并描述各部门对业务改善建议和管理需求目标等。 b)每个部门调研完毕以后，都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认，看是否存在误解和遗漏。 c)需求调研我们是通过顾问与用户的访谈、用户填写调查问卷及流程图等形式来进行。通过与项目小组或单位业务人员的会谈，顾问应从各种角度获得企业的业务管理思想和业务处理现状。 3、需求调研报告讨论与确认