高精度卫星导航定位产业市场研究报告

高精度卫星导航定位产业市场研究报告

上海产业技术研究院

卫星导航产业发展战略研究中心

2015年4月

前言

这是一篇很好的报告，有质有量，很多数据来自于第一线，值得一读。高精度是卫星导航的特色，由于卫星导航利用的是原子钟技术，用时间来测量距离，所以达到了导航领域前所未有的高精度。有一句俗话：“卫星导航，玩儿的就是高精度”。近年来，高精度技术的进一步发展已经成为卫星导航的重要趋势，一是卫星导航系统本身的信号精度，在不断的提高，用户的无误差测距精度已经降到米以下，GPSIII的定位精度有望达到0.6米；二是国际GNSS服务（IGS）机构已经可以在网络上提供精密星历和星钟的时钟改正的实时服务；三是星基、地基的增强服务在逐步升级，提供更加精密优质的服务能力；四是在多系统兼容互操作与接收机方面进一步取得新的成果和发展，对于精度提升有明显意义。

值得指出的是，高精度定位的应用与服务产业与市场领域，在快速发展进步。最近，我国在北斗系统的推动下，高精度应用，已经逐步走出传统的大地测量测绘应用，走向更加广阔的领域，在精细农业、位移监测、高铁控管、驾考驾培、地下管网、车道级定位……等一系列领域出现新应用、新服务、新业态，值得大家关心。本报告有理有据、有观点、有想法，所持建议和想法很有参考价值。

曹冲

2015年4月15日

目录

一、卫星导航产业概述 (5)

（一）卫星导航系统概述 (5)

（二）卫星导航应用概述 (6)

（三）全球卫星导航产业发展概述 (8)

（四）中国卫星导航产业发展概述 (10)

二、高精度卫星导航定位产业现状 (13)

（一）发展概况 (13)

（二）产业链分析 (16)

（三）行业利润情况 (19)

（四）市场供需情况 (21)

三、卫星导航测绘仪器市场分析 (22)

（一）市场规模 (22)

（二）发展特点 (23)

（三）竞争格局 (23)

（四）影响因素 (24)

（五）规模预测 (24)

四、中国GIS数据采集器市场发展分析 (26)

（一）市场规模 (26)

（二）发展特点 (27)

（三）规模预测 (28)

五、卫星导航位移监测应用市场分析 (29)

（一）市场规模 (29)

（二）发展特点 (34)

（三）竞争格局 (35)

（四）影响因素 (35)

（五）规模预测 (36)

六、卫星导航农业机械应用市场分析 (38)

（一）市场规模 (38)

（二）发展特点 (42)

（三）竞争格局 (42)

（四）影响因素 (43)

（五）规模预测 (43)

七、高精度卫星导航定位应用市场竞争分析 (45)

（一）市场竞争态势 (45)

（二）主要企业简况 (46)

八、高精度卫星导航定位产业发展预测 (48)

（一）影响因素 (48)

（二）发展趋势 (49)

（三）规模预测 (50)

一、卫星导航产业概述

卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。与传统的导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中采用最为普遍的导航定位技术。因此，全球卫星导航定位系统一经问世，在市场需求的牵动下很快就深入到各国军事、安全、经济领域的方方面面，使航空、航海、测绘、机械控制等传统产业的工作方式发生了根本的改变，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展成为一个新兴的产业——卫星导航定位产业。

（一）卫星导航系统概述

目前，全球共有四大全球导航卫星系统，包括美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国的BDS（北斗系统），以及欧盟的Galileo系统。此外，多个国家还已建或者在建的若干区域卫星导航系统和星基增强系统，其中区域系统主要有日本的QZSS和印度的IRNSS，星基增强系统主要有美国的W AAS、欧盟的EGNOS、俄罗斯的SDCM、日本的MSAS以及印度的GAGAN。

BDS是中国正在实施建设和运行的自主发展、独立运行的全球卫星导航定位系统，其建设目标是：建成独立自主、开放兼容、技术先进、稳定可靠的覆盖全球的卫星导航系统，促进卫星导航产业链形成，形成完善的国家卫星导航应用产业支撑、推广和保障体系，推动卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用。

自上世纪70年代后期以来，国内开展了探讨适合国情的卫星导航系统的体制研究，结合我国国情科学、合理地提出并制定自主研制实施北斗卫星导航系统“三步走”的建设规划：第一步是试验阶段，2000年发射第一、第二个北斗试验卫星，2003年发射第三个卫星，并投入运营；第二步是区域系统建设阶段，2012年，卫星发射数量达到16个，形成由五个GEO、五个IGSO和4个MEO等14颗工作卫星构成星座，建成覆盖亚太的北斗区域系统；第三步是到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的北斗全球系统。

2012年12月27日，北斗卫星导航系统新闻发布会公布了北斗系统的服务性能、标志图像、组织管理等详细情况，发布了北斗系统空间信号接

口控制文件(ICD)正式版，表明了系统建设的第二步任务顺利完成，也标志着北斗产业化正式拉开帷幕。

（二）卫星导航应用概述

“卫星导航系统的应用只局限于人的想象空间”是业内的一句名言，其应用形式十分多样，应用领域也十分广泛，依据不同的维度有多种分类方法。在现代导航技术中，最具代表性的卫星导航系统能够同时提供位置、速度、时间（PVT）信息，是当前定位、导航、授时（PNT）服务能力形成的基石，美国《国家PNT体系研究（最终报告）》给出有关PNT定义：定位（Positioning），是指能以标准大地坐标系为参照，按照用户规定的实时性要求提供精密和准确地确定二维，或三维位置和方位的能力。

导航（Navigation），是指按照用户的实时性要求确定当前位置和目的地位置（相对或绝对），并参考地理和环境信息，修正航线、方向、速度，抵达任何位置的能力。

授时（Timing），是指能在任何地方，按照用户规定的实时性要求，从一个标准（如世界协调时（UTC））得到并保持准确和精密的时间的能力。授时包括时间传递。

根据PNT分类对应卫星导航的不同应用需求如表1所示。

资料来源：根据公开资料整理

不同应用对精度的要求不尽相同，但从表1中可以看出，大部分应用需求都是高精度。不同应用需求与定位精度的对应关系如图1所示。卫星导航高精度应用是指通过差分定位等技术手段对获取的卫星信号进行再处理，使最终精度高于系统本身性能。一般而言，定位精度一般优于亚米级，主要应用包括测绘测量、地理信息系统应用、位移监测、移动测绘、机械控制等。

资料来源：赛迪顾问

图1 卫星导航应用分类

（三）全球卫星导航产业发展概述

在我国建设北斗卫星导航系统的同时，美国也在推进其全球定位系统(GPS)的现代化进程，俄罗斯、欧盟、日本和印度等自主研发的卫星导航系统也竞相展开。目前，国际卫星导航产业已形成较为完备的产业体系，导航服务性能不断提升，应用范围不断扩大，市场规模快速增长。卫星导航技术应用已成为发达国家经济社会发展必不可少的重要手段，对资源利用、环境保护、公共服务等方面的科学发展产生了深刻影响。

据欧盟全球卫星导航系统管理局（The European GNSS Agency，GSA）发布数据，2013年全球卫星导航市场规模接近1700亿欧元，预计到2022年可达到2500亿欧元。全球卫星导航市场规模情况如图2所示。从市场结构上看，属于普通精度应用的道路交通（包括PND、汽车前装/后装导航以及行业市场中的车载导航监控等）与LBS（移动终端及相关位置服务）占了市场绝大部分比例，达到了93.2%，而高精度应用则占其中的6.8%。全球卫星导航市场结构如图3所示。

资料来源：欧盟全球卫星导航系统管理局

图2 全球卫星导航市场规模

资料来源：欧盟全球卫星导航系统管理局

图3 全球卫星导航市场结构

同时，卫星导航系统及其应用产业正在经历前所未有的四大转变：（一）从单一的GPS时代转变为真正实质性的多星座兼容并存的GNSS新时代，开创卫星导航体系全球化和增强多模化的新阶段；（二）从以卫星导航为应用主体转变为以PNT(定位、导航、授时)应用为主体，且与移动通信和互联网等信息载体融合的新时期，开创信息融合化和产业一体化，以及智能化应用的新阶段；（三）从以提供终端应用产品为主逐步转变为以运营服务为主的新局面，开创应用大众化和服务产业化，以及智能信息服务的新阶段；（四）从以室外导航为主转变为以室内、外无缝导航为主的新时空体系的新纪元，开创了以卫星导航为基石的多手段融合、天地一体化、服务泛在化智能化的新阶段。四大转变趋势的直接结果是使应用领域扩大，应用规模跃升，大众化市场和产业化服务迅速成型。

（四）中国卫星导航产业发展概述

1、产业规模

自2012年12月27日北斗ICD文件正式公布以来，各相关部门持续大力投资北斗应用，对产业发展起到了明显的带动作用，中国北斗卫星导航产业取得了较为明显的进展。在国家的大力支持下，北斗/GNSS基础产品关键技术已实现突破，技术攻关和使用验证也已基本完成，具有自主知识产权的北斗/GPS双模芯片已量产使用，可靠性、稳定性、灵敏度等性能进一步提升。在行业应用领域方面，北斗应用持续拓展深化，相关产品在交通运输、气象预报、海洋渔业、民政减灾等GNSS传统应用领域得以大量应用，在精准农业、智能驾考、环境保护等新型应用领域也得到快速发展。在大众消费市场，已有大量终端厂家参与北斗/GPS车载导航仪的生产，数十个品牌的北斗/GPS车载导航仪已经正式走向市场。随着芯片小型化、低功耗、低成本的发展，北斗芯片正在走进规模庞大的手机市场。中国卫星导航及位置服务产业规模情况如图4所示。

数据来源：中国卫星导航定位协会

图4 中国卫星导航及位置服务产业规模

但是，在多个全球卫星导航系统并存和产业快速发展的背景下，我国卫星导航产业仍面临四大突出问题：一是我国的卫星导航产业还严重依赖于GPS，北斗普遍应用尚需时日；二是缺乏统筹规划，地面应用基础设施整体能力不足与重复建设并存；三是自主创新能力不足，没有掌握核心技术，相关产品和解决方案与国际先进水平差距较大，北斗卫星导航系统应用市场空间被严重挤压；四是相关政策、法规、标准尚不健全，产业集中度低，缺少龙头企业，产业发展环境亟待优化。因此，需要加快我国北斗卫星导航系统建设，推动民用应用系统向北斗卫星导航系统的转移，促进我国卫星导航产业健康可持续发展。

2、区域结构

中国卫星导航与位置服务的产业分布集中度高并有显著的区位特点。当前已形成环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区。根据中国卫星导航定位协会数据，2013年五大区域产业总产值约为858亿元，约占全国的83%，并形成了北京、上海、深圳、广州、武汉等十五大产业聚集重点城市。我国卫星导航与位置服务产业区域格局如图5所示。

数据来源：中国卫星导航定位协会

图5 中国卫星导航与位置服务产业区域格局

以广州、深圳为中心的珠三角地区是国内最主要的卫星导航终端生产集散地，也是当前国内卫星导航与位置服务产业发展最早、市场化最好的地区。2013年珠三角地区卫星导航与位置服务产业的产值达303亿元，约占全国的29.2%，其中终端集成环节收入占整个产业链价值的74%。目前广东省卫星导航相关企事业单位达到1400家以上，其中近70%以上的企业集中在深圳和广州，分别占企业总数的50%和20%，这种分布状态与当地旺盛的电子产品加工业有着密切的关系，这两个城市所构建的生产销售链为广东省卫星导航与位置服务产业的发展提供了有利环境。

长三角地区的卫星导航技术研发起步较早，经过多年的努力已经具备较好的产业发展基础，专业人才和电子工业基础在国内具有一定优势，企业研发能力较强，且发展具有一定集聚性，产业链覆盖面较全，积累了丰富的应用示范经验。2013年长三角地区卫星导航与位置服务产业的产值达92亿元，约占全国的11.3%，长三角地区企业在产业链的运营服务环节占据优势，运营服务环节收入占整个产业链价值分布的18%。

以北京为中心的环渤海地区是国内重要的芯片研发、终端设计制造、地理信息数据采集加工基地，该地区已基本形成了卫星设计制造、终端产品设计制造、电子地图数据采集和系统集成等非常完善的产业布局，拥有航天科技、航天科工、中国电科等大型央企及北斗星通、华力创通、合众思壮等上市公司。2013年环渤海地域卫星导航与位置服务产业的产值达206亿元，约占全国的19.8%。

鄂豫湘地区的产业基础良好，武汉和郑州在测绘科学领域有着深厚的科研和人才基础，长沙在军工和军民融合发展方面有先天的优势。在卫星定位导航与测绘应用技术创新及产业化研发方面，以武大、军测、国防科大为代表的高校，其研发力量和人才团队在全国乃至全球都处于领先地位，在华中地区带动出一批具有创新优势和极具发展潜力的中小型科技企业。特别是武汉拥有国内最大的光电子信息产业集群，建设了一批公共服务平台，为产业技术研发提供了强有力支持。2013年该地区卫星导航与位置服务产业的产值超过136亿元，约占全国的13.1%。

以成都、重庆、西安为核心的西部川陕渝地区在中国卫星导航与位置服务产业中的重要性呈上升态势。该地区享有国家西部大开发及高新技术产业化的诸多政策和资金优势，虽然在高科技领域基础相对薄弱，但随着国家政策和资金的倾斜，以及在国土资源勘探、环境灾害防治、水利水电工程、交通路桥建设等方面巨大地区性市场需求的不断增长，是卫星导航与位置服务产业未来最具发展潜力的地区之一。目前该地区已聚集了相关企事业单位800多家，在产业链各个环节也聚集若有具有一定实力和发展潜力的企业聚集，其中不乏振芯科技、九州、长虹、华迅等一些优势企业。2013年该地区卫星导航与位置服务产业的产值达92亿元，占全国的约8.8%。

二、高精度卫星导航定位产业现状

（一）发展概况

经过30多年的发展，国外卫星导航定位终端技术已经非常成熟，特别在高精度等专业领域占有绝对优势。全球几乎90%的高精度GNSS终端设备均由美国的Trimble和加拿大的NovAtel公司提供。Trimble公司成立于1978年，是专业从事卫星导航定位系统软、硬件产品研发、生产、销售，提供基于GPS技术的系统工程解决方案及相关服务的行业标杆企业。2012年Trimble全球总销售额约为20.4亿美元，正常年份增长率约为20~30%。Trimble在全球高精度市场中已拓展实现近四十多个行业应用，传统高精度测绘应用仅约占10%左右，且该比例在近几年已呈明显减少趋势。

近十年，国内高精度卫星导航产业有了突飞猛进的发展，大学和科研院所在高精度领域的研究水平逐年提高，高精度核心芯片、模块及终端的研制水平大幅度提高，高精度卫星导航定位技术的应用也越来越广泛。在高精度终端产品方面，最初国内厂家以代理外国产品Trimble等品牌为主，后来逐渐过渡到使用国外主板在国内进行终端研发生产的产品研发模式。目前，国内三大高精度测绘终端厂商分别为上海华测导航、南方测绘和中海达。随着我国北斗系统的自主建设，国内厂家对于北斗卫星导航研究热情高涨，在高精度北斗主板、模块、终端、应用解决方案、数据提供以及运营服务等方面均取得了长足的进步，高精度卫星导航也被认为是卫星导航领域中利润最为丰厚的细分领域。

1、市场规模与结构

目前，市场上的卫星导航高精度应用产品主要由终端及解决方案两大类构成，其中终端主要包括应用于测绘领域的GNSS测绘仪器及地理信息系统应用的GIS数据采集终器；解决方案主要包括位移监测系统、机械控制系统及驾考、驾培系统等其他应用。

随着技术水平的成熟及社会对卫星导航认知度的提升，卫星导航高精度应用的范围不断拓宽，应用深度持续增强。GIS数据采集终器、位移监测、驾考等领域应用深度持续壮大，推动着高精度应用市场规模的快速扩大。据上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟统计，2014年中国卫星导航定位高精度应用市场规模达到58.03亿元，同比增长10.27%，增幅较2013年下降7.32%，而这主要是由于在过去3年中推动整体规模壮大的驾考系统应用市场规模下降所引起。2010-2014年中国卫星导航定位高精度应用市场规模如图6所示。

数据来源：上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟访谈图6 2010-2014年中国卫星导航定位高精度应用市场规模

从各细分领域上来看，GNSS测绘仪器由于与国民经济发展及基础设施建设高度相关，而持续保持相对平稳增长，GIS数据采集器随着行业应用范围的扩大而保持高速的增长。位移监测系统市场则随着国家在地质灾害监测领域及尾矿库安全的高度重视，保持超过20%的年均增长。机械控制目前主要应用于农机的自动驾驶系统及少量的工程机械应用，这一细分领域在过去一年呈现爆发式的增长态势，市场销量快速增加。驾考、驾培市场受公安部政策的推动在过去几年保持高速增长。大量驾考车已普及应用北斗卫星导航系统，也使得2014年这一市场由于价格下滑出现一定的萎缩。不过随着驾培车辆等的逐渐应用，这一市场也将恢复快速增长。2012年~2014年中国卫星导航高精度应用各细分领域市场规模如表2所示。2014年中国高精度导航应用领域市场规模分布如图7所示。

数据来源：上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟访谈

图7 2014年中国高精度导航应用领域市场规模分布

2、发展特点

（1）周期性

高精度卫星导航应用领域十分广泛，某一特定领域的周期性对整体应用市场的影响相对有限。具体而言，测绘领域目前正处于成熟期，市场规模保持小幅稳定增长；位移监测领域，虽然尾矿库的监测处于衰退期，但大量新的领域不断出现，市场整体快速发展；农机等机械控制领域由于政策的推动，正处于产业规模爆发增长的初期。总体而言，高精度卫星导航应用领域处于快速增长的产业发展期，周期性特点不明显。

（2）季节性

不同的下游应用呈现出了不同的季节性特点，但行业整体上季节性特征并不明显，市场需求量较为平稳。在GIS应用、地质灾害监测等领域，采购对象多为政府、部队及一些事业单位，这些主体的采购受预算等因素影响存在着一定的季节性变化特点，即一季度采购量较多，年底也会有一定的拉升；在农业机械应用方面，每年春耕秋收期间需求量大幅增加；RTK 产品采购全年较为平稳，产品销售存在旺季但没有通常意义上的淡季，每年4-5月、9-10月、12月底销量均会产生小幅提升，7-8月较全年销量稍低。

（3）区域性

总体来看，卫星导航高精度应用区域性不强，各细分领域因不同地区的经济水平不同呈现一定的区域性特点。在位移监测方面，我国如云南、贵州、四川等地区地质灾害频发，经济损失和人员伤亡较为严重，在地质

灾害监测方面的投入也相对较大。而如山西、内蒙古等矿产丰富的省份对尾矿监测也存在不小的需求。在测绘应用方面，基础设施建设较多及经济发展水平优越的省份需求相对旺盛。在农业机械方面，主要分布在例如黑龙江、新疆等地耕地广阔而平坦、能够大面积使用大型农业机械的地区，随着国家政策对农业自动化的扶植力度以及高精度导航产品的性能提升，其他农业大省也将逐步应用。

（二）产业链分析

1、产业链结构

经过十余年的快速发展，中国高精度卫星导航定位产业已形成了分工明确、层次清晰完整的产业链结构。基于空间卫星导航系统及各类增强系统等基础设施，高精度卫星导航定位终端厂商在上游厂商提供主板的基础上，开发核心软件、算法，搭配天线、结构件等零配件，形成各类终端产品。解决方案提供商围绕客户的定制需求，进行软硬件集成，向用户提供完整的行业解决方案。过去，系统的运营往往都有用户自主完成，随着专业化分工的不断深入，用户已开始将服务外包给第三方，系统集成商向服务提供商延伸或形成独立的服务提供商将成为未来的重要趋势。卫星导航定位高精度应用产业链结构如图8所示。

基础设施

基础构件

应用产品解决方案用户卫星导航系统

增强系统

卫星导航高精度应用产业链运营服务图8 卫星导航定位高精度应用产业链结构

2、关联度分析

（1）上游基础构件

高精度卫星导航定位终端厂商的上游供应商主要有主板生产商、核心软件厂商、天线及结构件等零配件厂商。板卡生产是技术含量十分高的环节，需要长时间的积累与巨大的资金投入，随着国内企业在技术上的突破与在资本市场上的成功运作，板卡市场主要由国外巨头把控的局面已经有所改观，国内外板卡生产商主要包括天宝、诺瓦泰、合众思壮、上海司南、和芯星通和华测导航等。

天宝是全球领先的高精度卫星导航定位产品厂商，主要生产基板、核心软件、主板、终端及行业解决方案等一系列产品，在测绘、汽车导航、工程建筑、机械控制、资产跟踪、农业生产、无线通讯平台、通信基础设施等应用领域都有很强的技术积累与市场布局。特别是在测绘领域，天宝有着十分强大的品牌号召力，是国内众多企业的标杆。

诺瓦泰（NovAtel）是全球精密定位与增强技术领域中处于领先地位的产品与技术供应商，自1978年成立以来一直致力于高精度GNSS产品的研发与制造，是世界高精度GNSS核心技术与产品的领先者。该公司拥有多项领先的专利技术，产品稳定可靠，性价比高，在W AAS、无人机及测绘市场等都有广泛应用。2007年诺瓦泰为著名测量仪器制造商徕卡（Leica）公司的母公司Hexagon集团以3.9亿美元收购。

上海司南卫星导航技术有限公司创立于2012年，凭借多年技术积累，迅速在国内市场抢占份额，目前已成为国产高精度板卡出货量最大的企业，产品广泛应用于驾考、驾培、位移监测、农业等领域。

合众思壮是中国卫星导航产业领先企业。2013年2月，合众思壮以1496万美元收购加拿大Hemisphere的高精度产品部门和配套业务，为其高精度业务拓展提供了强劲动力。Hemisphere是全球著名的高精度导航部件生产商，其产品被广泛应用于农业，海洋以及其它测量相关领域，在导航定位，机械引导，机械控制等方面具备出色的性能。相比其他厂商，Hemisphere 产品性价比较高。通过收购，合众思壮不仅获得了Hemisphere在高精度定位领域的相关专利，还拥有了相应研发团队。

（2）中游产品及解决方案

高精度卫星导航应用通过终端产品或软硬件集成的系统解决方案加以实现。终端从产品主要有GNSS测绘仪器及GIS数据采集器等。系统解决方案包括位移监测系统、机械控制系统及驾考、驾培系统等。

GNSS测绘仪器市场过去基本由国外厂商主导，但随着国内厂商技术水平的提升，目前市场基本已被国内厂商所垄断，南方测绘、中海达、华测导航等三家国内厂商占据了市场95%的市场份额。

南方测绘1989年创立于广州，历经发展，已经成为一家集研发、制造、销售和技术服务为一体的专业测绘仪器、地理信息产业集团，是国内GNSS 测绘仪器出货量最大的企业。

中海达成立于1999年，是国内测绘地理信息技术装备领域第一家上市企业。公司拥有“GNSS产品、GIS产品、海洋产品、系统工程”四大核心业务，已成长为国内GNSS龙头企业。公司上市后，积极拓展光电产品、三维激光、精细农业、特种车辆及船舶导航与监控、机械精密控制等新兴业务领域。

华测导航成立于2003年9月，是一家集高精度GNSS产品及相关软硬件产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司依托深厚的技术积累，快速拓展市场，在GNSS测绘仪器领域占据了近20%的市场份额，并在近两年快速拓展国际市场。同时，华测导航不断丰富业务线，已形成了包括传统测绘、GIS应用、位移监测、农机自动化、无人机、移动测绘等业务体系，企业规模快速壮大。

GIS数据采集器是利用卫星定位技术实现地理信息数据采集、处理的终端设备，结合特定行业需求，广泛应用于各类地理信息系统中。不同的应用领域，对终端的精度要求不同，从10cm精度的专业设备到米级的行业应用管理终端，精度越高市场需求量越低。

应用软件厂商主要是指GIS应用软件厂商，包括基础平台软件及行业应用平台软件。基础平台软件是GIS系统的底层通用软件，可用以开发应用平台软件和各类应用系统。应用平台软件是基于GIS 基础平台软件针对行业共性需求而研发的专业GIS 应用软件，可以快速定制和开发行业具体的GIS 应用系统。

ESRI作为老牌的GIS基础平台软件制造商，在市场份额、运行机制上占据优势，其产品获得了众多全球客户采用，其品牌信誉和竞争能力得到了市场的认可。

超图软件作为近年来发展势头迅猛的国产GIS平台厂商代表，其雄厚的研发实力、高效的运作机制和技术先进性使得其在总体发展能力指标上获得了较高的分数。同时，该公司大胆拓展国际市场，在日本、中国香港、新加坡、马来西亚等亚洲地区获得了不错的市场认可度，此外在欧洲和北美也发展了部分用户，是最大的国产GIS基础平台软件制造商，也是全球GIS市场中最值得期待的新兴基础平台软件制造商代表。

武汉中地数码也是国内一家优秀的GIS平台软件制造商，该公司基于自己的GIS基础平台研发了一些面向行业的GIS应用平台软件，并在国土、地矿资源管理等行业具有较高的市场占有率，是目前国内较大的GIS应用平台软件制造商。

解决方案厂商根据客户的特定需求，结合相应的应用软件，开发软硬件结合的系统提供给下游用户，如位移监测系统、机械控制系统、驾考、

驾培系统等。由于应用领域广泛，参与这一环节的企业众多。不同的企业根据其所掌握的客户资源服务不同领域的客户。部分实力突出的企业在不同领域均有涉及，体现出了深厚的技术基础与良好的市场竞争力。

（3）下游运营服务

长期以来，卫星导航应用系统都是由客户进行运营。随着专业分工的深入，用户开始出现将系统运营服务外包，自身专注于核心业务的需求与趋势。如位移监测系统用户将日常的运营监控交由第三方来实现，出现特殊情况时，由第三方提供相应的行动方案以供用户参照执行。随着市场的发展，运营服务商将在产业链中独立并逐渐成熟，成为产业链中的重要环节。

卫星导航高精度应用下游用户不尽相同，测绘产品用户主要为从事测绘工作的测绘院、规划院、建筑单位等，GIS应用用户广泛，如政府、电网企业等，且随着GIS产品与工业平板电脑的融合，其用户群体还在快速扩张。位移监测系统的下游用户包括分管地质灾害防治工作的国土、民政等政府部门与发电站、电网公司、矿产开采企业等等。农机控制产品用户主要为兵团、农垦等农业集团、农机合作社及农户。

（三）行业利润情况

1、利润水平

卫星导航高精度应用行业技术水平较高，对进入企业的资金实力、研发能力等都有一定的要求，也使得行业利润水平相对较高。从业务模式上看，越重视微笑曲线两端，即研发及营销的企业，其利润水平越高，有能力自主研发生产核心部件的企业利润水平更高。从应用领域上看，不同细分市场，其利润水平有一定的差异。中海达为高精度应用领域的综合性企业，在不同领域均有涉及，其利润情况对掌握行业利润水平有一定的参考性。2009年至2014年前三季度,中海达净利润率约为20%（如图9所示）。

耐威科技主要从事惯性导航、卫星导航及组合导航产品的研发生产，应用于国防军事及航空等领域，相应的其净利率略高于行业平均水平。2011-2013年，耐威科技卫星导航产品毛利润率分别为53.50%、56.62%、43.97%，综合毛利率为54.34%、52,63%、50.79%，净利率41.11%、30.09%、31.40%（如表3所示）。

资料来源：中海达年报

图9 中海达2009-2014年营业收入与净利润率

2、变动趋势

竞争的加剧使得产品价格不断下降，已对厂商的盈利水平带来了一定的压力。不过随着技术水平的日渐成熟，特别是核心部件国产化的不断推进，产品成本也在持续下降。同时，市场的规模化推广扩大了用户规模，也提高了厂商对上游供应商的议价能力，使得行业利润水平整体处于较平稳的状态。此外，在新兴领域的应用前期，如：农业机械市场，率先参与其中的企业往往有能力享受超额利润。随着竞争的推进，利润水平快速下滑并逐渐趋于稳定，具备敏锐洞察力及快速市场反应速度的企业往往能够保持较高的利润水平。