销售规范流程检查表

宗旨：以自然、友善和亲切的态度，提供给顾客专业的、超越期待的服务，从而促成销售。

所有员工必须全部通过本表所列之各项工作程序，方视为合格。员工姓名：________部门负责人：_________ 追踪人：_________

日期：_________

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及主要工作流程文件审批页文件名：营销管理制度及主要工作流程

营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图

公司业务流程管理办法

流程管理办法第一章总则第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。第二章建立流程管理办法原则第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。第二章流程体系建设与分层分类第五条建立业务流程体系的主要原则： 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。第六条业务流程的分层：企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

销售服务规范

文件编号：版本：A 发放号：修改状态：0 销售服务规范编制：审核：批准： 2016-02-1 发布2016-02-1 实施

销售服务规范 1目的规范服务理念和服务行为，为顾客提供优质满意的销售服务。 2范围适用于本公司的销售服务。 3引用文件 4名词术语无 5职责 5.1销售部负责销售服务提供及其质量控制。 5.2生产服务部负责售后服务提供及其质量控制。 5.3质量部负责服务质量的监督检查和顾客满意度调查分析。 6工作程序 6.1营销管理流程营销管理流程见图1。 6.2产品质量要求产品的质量是企业的生命，为了在市场竞争中得以生存和发展，产品必须满足顾客的期望，并符合相应的标准、规范和社会需求。公司销售的产品质量均应达到相关标准要求，不得销售假冒伪劣产品、价高质次产品。以下产品不得销售： a)国家法律法规明令禁止生产和销售的； b)安全要求未达到相关标准的； c)无合格证或其他质量证明的； d)实施生产许可证管理而未取得生产许可证的；

e)冒用优质或质量认证标志，伪造许可证标志的； f)以假充真或以旧充新的； g)标明的性能指标与实际不符的； h)未标注产品名称，生产者和产地的。图一：营销管理流程图 6.3供方选择评价及采购 6.3.1生产服务部在选择供方时按照《采购及外协控制程序》的要求对供方进行选择和评价，形成“合格供方名单”，做到： a)选择具有相关资质的合法经营企业；

b)选择社会普遍认可的知名品牌企业； c)选择具有完善的质量保证体系，通过质量体系认证或产品认证的企业； d)选择信守服务承诺，具有较高信誉资质的企业； e)选择产品顾客满意度较高、质量优良、稳定可靠、服务及时的企业。 6.3.2生产服务部按照《采购及外协控制程序》的要求进行采购，并向质量部报检。6.3.3研发部负责编制检验规范。 6.3.4质量部负责对采购的产品进行检验，填写检验报告，对不合格产品按照《不合格品控制程序》的规定予以评审和处置。 6.4顾客需求确认及合同评审签订 6.4.1营销人员签订销售合同前应与顾客充分沟通。应根据顾客需求，选择适合于顾客的产品向顾客介绍。介绍产品时应讲普通话，语调适中，表达简练、明确、具体，实事求是，不做虚假宣传，不夸大产品性能。有样品的应配合样品演示，向顾客介绍产品的特点、性能、技术指标等；不设样品的应结合产品的技术资料、宣传资料向顾客做介绍。 6.4.2营销人员应通过讲解、介绍，就产品信息反复与顾客交流，力求达成一致，对双方的意见进行明确，确认顾客需求。 6.4.3应按照《合同评审控制程序》在合同签订前完成合同评审。 6.4.4销售人员负责履行合同审批手续，签订合同，按约定收取部分定金。 6.5产品交付及客户验收 6.5.1产品交付时，由售后服务人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查，包括： a)按照装箱单核对产品是否齐全； b)检查产品外观有无破损； c)对产品进行安装调试，检查各项功能是否正常； d)如发现产品有缺陷或者损坏，应及时更换调用公司原有库存，保证客户收到的都是质量合格的产品。 e)填写验收记录，请顾客在验收单据签字确认。 f)必要时为客户提供培训，并填写培训记录。 6.5.2产品交付完成后，售后服务人员及时将交付信息反馈到销售部，销售部按照合同约定收取货款。 6.6售后服务

销售八大流程管理制度

销售八大流程管理制度一、潜客开发 1、外展：出发前准备（车顶牌，车铭牌，车内价格牌，大红花，DM单，名片，门框架，合同，收据，个人目标） 2、外展车卫生：车内，车外保持干净整洁，必须有脚垫，每日下班前进行检查，二、展厅接待 1、展车：车顶牌，车铭牌，车内价格牌，脚垫，参数板，轮胎垫，PDI检查表，3个收音机频道，试音碟，主副驾车窗玻璃，座椅保持一致，车辆是否落锁，车辆是否能正常运行（油、电），检查手刹，档位是否在空档，数据线，车内外后视镜调好位置。展车卫生：检查车辆外观是否有划痕，后视镜及车内外是否干净整洁有污垢，轮胎纹内无杂物，轮眉干净整洁无污泥，发动机舱，尾箱，车顶，四门轮框，座椅，玻璃干净整洁。 2、展厅：地面、洽谈区、绿植、前台保持干净整洁，LED广映机按时开放，雨伞架雨伞保持60%以上，资料架保持物料充足且整洁，洽谈区座椅摆放整洁一致。 3、个人准备：统一工装（衣物保持干净、整洁），黑皮鞋（深色袜，皮鞋无污泥），领带，工牌，丝巾必须佩带整齐，女士头发必须扎好。文件夹（合同，缴款单，笔，报价单，装饰合同，名片，产品资料，试乘试驾保证书，按揭所需资料，按揭预算表，销售计价表，

装饰报价表，保险报价表） 4、接待：主动上前迎接，致欢迎词，打伞迎接，引导客户停车，前台及吧台必须有人值班。三、需求分析：自我介绍，询问客户称呼、来意，递送名片，是否首次到店，是否网上了解过，购车用途，购车预算，购车动机，关注过什么车型（包含竞品），用车经历，计划购车时间，全款还是按揭。四、产品介绍：六方位绕车介绍，卖点介绍。竞品分析。五、试乘试驾 1、车辆准备：车辆内外干净整洁，脚垫干净整洁，油量保持在2/4（试乘试驾专员/销售主管）。 2、试驾注意事项：收集并查看驾驶证（驾龄满1年），填写试乘试驾协议（可以留客户电话号码），介绍试乘试驾路线，（夏天、一定要先去打开空调，待车内温度降下后，在邀请客户试乘、试驾），试乘试驾过程（注意试乘试驾话术），邀请客户进店入座，试乘试驾评估表。六、报价成交 1、报正常价格：报价成交三不原则，第一不建立关系部报价格，第二不座下不报价格，第三不给予增值服务不谈价格。 2、今天能否订车？不能拒绝客户的任何要求。 3、在订车时候拍照，发公司和集团公司群。七、交车

售后服务工作流程.

售后服务工作流程一、接待服务 1、接待准备（1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。（2）准备好必要的表单、工具、材料。（3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客（1）主动迎接，并引导顾客停车。（2）使用标准问候语言。（3）恰当称呼顾客。（4）注意接待顺序。 3、环车检查（1）安装三件套。（2）基本信息登录。（3）环车检查。（4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认（1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。（2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。

6、获得、核实顾客、车辆信息（1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。（2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用（1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。（2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。（3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。（4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书（1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。（2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。（3）询问顾客是否接受免费洗车服务。（4）将以上信息录入DMS系统。（5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。（6）印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。（7）将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息顾客在销售服务中心等待。二、作业管理 1、服务顾问与车间主管交接

APQP工作流程及说明

产品质量先期策划（APQP）程序流程（做什么及顺序）输出记录工作与记录说明主导批准配合第一阶段确立项目阶段市场调研产品研发可行性分析报告由销售部在研发可行性报告中“市场调研”一项填写后交给技术人员继评。销售专利查询设计的产品防止侵权技术项目确立进行设计输入评审；进行产品与过程设计、经济性分析，必要时解剖样件，汇制草图，确立方案按记录中提示总经理成立小组记录选定的多方论证小组成员。（也可单独出一个成立小组的文件）工作令号财务对该产品投资归类入账时的标记，多以产品型号为工作令号下达开发任务设计任务书根据上述评审，对设计人员提出设计目标、可靠性或耐久性目标、质量合格率目标或开发期限要求技术总工初始分析产品设计初始分析记录含初始过程、初始特性、初始材料、初始待选供方分析，为系统分析方法技术制定开发计划APQP工作进度表对五个阶段工作要求与输出进行全面策划，也是产品开发满足顾客要求的计划技术总工阶段评审设计开发检查与评审记录表第一阶段工作的完成情况检查与完成质量评审小组第一阶段输出作为第二阶段输入第二阶段产品设计收集失效模式，尽早预防同类产品历年失效清单统计系列或同类产品在本公司内部或来自顾客处的历年的失效模式，开展设计 FMEA或过程FMEA时分析与落实措施，在早期预防再发生。质量顾客同类产品失效模式清单质量销售关注设计与顾客接口及对标开口问题清单万事慎与始，设计初始条件越清晰，后续问题会较少。技术销售设计输入汇总新项目设计开发输入一览表对所有的设计设计输入内容，列一个清单，便于查找利用。技术销售图样设计（参数试验记录）此阶段可进行手工样件制作（视情况）。技术技术主管（图纸）计算、设计、绘图、DFMEA分析、定技术要求。技术

经纪人业务销售详细操作流程

房产经纪人业务销售操作流程一：客户接待 1:销售员看到门店外有客户时应及时起身迎向客户。（注意仪表和微笑） 2:在询问客户问题时，销售员应精神饱满，讲话声音要响亮，介绍或推荐房源基本信息要准确，快速。 3:在介绍完基本信息后，礼貌的邀请客户到公司做详细了解。介绍时同事间应分主、辅，不要超过二人为佳。 4:按客户要求，推荐适合客户的公司主推房源，并适时的了解一些客户的基本信息。（如: 客户的购房目的，是不是决策者，付款能力，购房意向，目前的居住状况等。同时对过去的成绩作介绍，消除顾虑。 5:如果客户对公司的房源有兴趣则可以安排看房，不要当着客户的面给房东打电话，特别小心房东的电话别被客户记下。如果暂时没有客户所需要的房源销售员应果断的告诉客户这样的房源可以在1或2天内帮他找到，此刻再向客户提出留个联系电话，并热情的递上自己的名片。二：配对 1：在接到新房源后，应立即开始客户配对，选择自己在半个月之内的客户进行删选。要求：A 列出意向客户 B按客户购买意向排序 C按客户购买力排序 D 选定主要客户 E逐一打电话给主要客户，约定看房。三：电话约客 1:拨通客户电话，告知客户房源信息 2:询问客户是不是在家或有没有固定电话，如果有的话告诉客户拨打他的固定电话，确认他是诚意客户，留下客户或房东的2个以上电话以备不时之需。3:简单讲述房源基本信息。语言要有诱惑力，不要夸大事实，房子的缺点不要在电话中说，让客户自己去发现，但要有准备解释。 4:和客户约定看房时间，地点。（注意2选1法则）四：带看前准备 1:设计带看线路：方便快捷、避开垃圾站、高压塔、火化厂等 2:设计带看过程中所要提出的问题。（合理安排问题的先后顺序） 3:列出物业的优缺点（十大优点：光线好，房子新、离学校近、价格同比低、装修好、交通便利、生活便利、品牌物业管理、公摊小、楼层好［多层：3-4楼，定价基准、高层： 8-10楼以上卜十大缺点：空置率高…） 4:思考如何把物业缺点最小化，揣摩客户可能提出的问题及回答方案。 5:整理该物业相关资料6:光线不好的房子要选折晚上带看（人在黄昏后是一天判断力最差的时候）7?找2-3套同类型的房子准备，带看顺序：差、好、差五：如何带看 1:空房必须准时赴约，实房必须提前5-10分钟到达业主家中，与业主进行沟通，为看房过程的顺利完成打好基础。防止客户先到后找到房东或房东回来开门时碰到客户 2:理清思路，按照自己的看房设计带看。要有自信，你是专业的。 3:询问客户买房目的。 4:询问客户居住状况等。 5:与客户交流，掌握更多客户信息，为以后的跟进工作打好基础。注意区分其中的决策者，

销售管理制度及流程

一、合同管理 1、管理规定及制度9个合同审核管理规定销售合同评审管理规定合同录入及信息维护管理规定资源计划平衡制度关于签订销售协议相关约定事项的规定销售合同管理规定销售印章使用规定合同档案管理规定合同跟踪管理规定 2、业务管理流程6个生产销售业务总流程图资源平衡及合同下发流程内勤人员报价管理流程内勤人员与合同室衔接流程内勤人员业务实施流程内勤人员业务协调流程二、风险管理 1、管理规定及制度（6个）首次订货资质审核管理规定验资发货（应收账款、预案）监控管理规定厂商银业务管理规定

票据传递、财务收据使用管理规定销售价格监控管理规定 2、业务管理流程（8个）发货验资（应收账款）监控管理流程往来帐目核对工作流程保兑仓监控管理流程财务收据领取、使用管理流程承兑汇票传递管理流程承兑汇票退票管理流程承兑汇票找零管理流程销售回款业务流程三、价格管理 1、管理规定及制度（2个）销售价格执行管理规定信息工作管理规定 2、管理流程（2个）销售价格执行流程市场信息管理及应用流程四、发运管理 1、管理规定及制度（5个）上交、外发管理规定

销售库存管理规定运输意外的处理办法自提货物管理规定 2、业务管理流程（3个）发运室货源组织业务流程发运室装车后票据整理业务流程发运库存管理流程五、服务管理 1、管理规定及制度（4个）质量异议处理相关规定质量异议退货钢材管理办法售后服务用户调研管理规定服务室质量异议管理程序 2、业务管理流程（7个）服务营销管理流程外部质量异议处理流程外部质量异议来函信息处理流程外部质量异议现场处理流程外部质量异议退货处理流程外部质量异议赔偿损失流程外部质量异议整改意见反馈流程

家居标准销售流程

销售核心业务流程销售核心业务流程 4.1 集客活动 4.1.1 概述销售的首要环节就是集客，即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程，没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程，就是顾客资源的争夺和获取的过程，其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在家居销售过程中，展厅仍然是进行销售活动的主要场所，集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注宜康家具城的产品和当地的分级经销商，进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系，所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2 客户开发渠道

4.1.3 客户开发的主要方式

4.2 4.2.1电话接听与顾客的初次接触主要是通过来电和来店两种渠道实现，为了在初次接触阶段树立起良好的品牌形象，从来电和来店两个方面的接待规范上要求经销商的家居顾问为顾客提供标准化的服务。展厅获取-展厅电话呼入技示巧提

4.2.1.1 4.2.1.2来电接待执行要点 ? 电话接听的最主要目的是邀约客户来店 ? 电话接听的要点： - 家居顾问电话是在三声铃声内被接听的 - 家居顾问电话接听是否使用经销店名称 - 家居顾问电话接听是否使用礼貌用语(如，您好等) - 家居顾问是否询问客户的称呼 - 家居顾问是否主动向客户介绍当期的市场活动以吸引客户前来展厅 - 家居顾问是否主动向客户预约来店拜访的时间 - 家居顾问不可先于客户挂断电话 - 家居顾问及时填写客户信息 4.2.2展厅接待 4.2.2.1 展厅接待的目的: 宜康家居城的家居顾问应通过自己热情、真诚的接待工作消除顾客的疑虑和戒备，并与顾客建立信任的关系，让顾客在展厅逗留足够的时间充分了解宜康家居城的产品、体验宜康家居城的服务，以使顾客对宜康家居城品牌产生正面的印象，愿意再次与我们联系或来展厅做进一步的洽谈。 4.2.2.2 仪容仪表

(完整版)销售服务规范

服务规范服务准则产品质量标准化营销管理程序化服务行为规范化服务宗旨向顾客提供高品质的商品和高质量的服务 1、目的规范服务理念和服务行为，为顾客提供优质满意的销售服务。 2、适用范围适用于本公司的以太网交换机、有源电力滤波器和电能质量检测仪系列产品以及OEM产品的销售服务。 3、职责市场部负责销售服务提供和销售服务质量的控制。 4、工作程序 4.1产品质量标准化产品的质量是企业的生命，为了在市场竞争中得以生存和发展，产品必须满足顾客的期望，并符合相应的标准、规范和社会需求。产品质量是服务质量的首要前提，为实现产品质量标准化，我们承诺：由我公司销售的产品质量都达到相关标准，都是合格品，没有假冒伪劣产品，也没有价高质次产品。为此，我们承诺，我们不经销下列产品： 1、国家法律法规明令禁止生产和销售的； 2、安全要求未达到相关标准的； 3、无合格证或其他质量证明的； 4、实施生产许可证管理而未取得生产许可证的； 5、冒用优质或质量认证标志，伪造许可证标志的； 6、以假充真或以旧充新的； 7、标明的性能指标与实际不符的； 8、未标注产品名称，生产者和产地的。

为使上述产品不流入我们的销售环节，在选择供方时应做到： 1、选择具有相关资质的合法经营企业； 2、选择社会普遍认可的知名品牌企业； 3、选择具有完善的质量保证体系，通过质量体系认证或产品认证的企业； 4、选择信守服务承诺，具有较高信誉资质的企业； 5、选择产品顾客满意度较高、质量优良、稳定可靠、服务及时的企业。顾客来到公司首先由销售人员介绍一下公司及公司经营的各种产品，在展示区通过样品向顾客讲解产品的性能、功能，以及产品的优势对比等与产品有关的信息；不设样品的，应通过技术资料向顾客讲解顾客想要了解的产品信息。 4.2营销管理程序化营销管理流程图 4.2.1供方选择按照《采购控制程序》对供方进行选择和评价，形成《合格供方名单》。 4.2.2采购按照《采购控制程序》在《合格供方名单》之内实施采购。 4.2.3进货验证按照《产品检验规程》进行进货验证，确保未经检验或经检验不合格的商品不进入销售环节。 4.2.4销售按照本规范4.3条款提供销售服务。 4.2.5最终检验在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。

销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。

B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同一般不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收

销售流程管理制度

销售流程管理制度销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。一．内部认购规定 1．销售顾问与客户签定房屋认购单须首先确定该房屋为空房并如实填写《认购协议审批单》，经财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。 2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋元。 3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。 4. 房屋认购协议一式三联，财务内勤、客户、销售顾问各一份，待客户签定正式购房合同时收回。 5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细： 5.1 明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用； 5.2客户如是外省市人，则应明示外省市客户办理外省市个人在项目本地的购房流程、所需资料、费用； 5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用； 5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。 5.5明示客户购房相关的其他费用。 6．在销售经理特别同意的条件下允许客户撤回认购，定金如为现金，销售顾问需提前一天通知财务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。二.签约规定 1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。 2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。 3.《合同审批单》须经财务内勤、销售主管、销售经理审批后方可签定正式《商品房买卖合同》。 4. 客户正式签约时，应提供身份证、户口本复印件各一份（外地人须提供暂住证、身份证A4复印件各一份）等个人资料。

(完整word版)销售业务流程

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。（四）订立销售合同企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同内容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。

销售部工作流程

销售部工作流程一、拜访新客户与回访老客户流程 1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月周的客户拜访计划 2、销售员在每周工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。如有销售员出差不能参加会议的情况，可召开电话会议。 3、销售员在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录，并填写业务员《拜访记录表》，交予销售内勤。 4、销售员在每周五上午的工作例会上将拜访与回访的信息向销售经理汇报。 5、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。二、产品报价流程 1、为充分保证代理商和经销商利益，销售内勤接到电话询价时，应先核实对方身份、所处地域、购买量等信息。如该区域已存在我公司经销商，可告知对方经销商电话或将价格上浮10%以上。 2、销售员不得以任何理由降低销售价格，如有特殊情况必须上报销售经理，由销售经理向总经理请示后确定。 3、当客户有“特殊要求”时，销售员要根据具体情况适当提高销售价格，满足客户需要。

三、产品投标流程 1、销售员在得到用户招标信息后，第一时间向销售经理汇报，销售经理根据具体情况决定是否投标 2、如已确定投标，销售员要充分准备所需材料素材，撰写投标书。 3、销售经理对投标书进行审核后装订成册，上交总经理签字，盖章。 4、投标书发送后，销售员要及时跟踪投标结果。 5、当招标方要求现场竞标时，参标人员由总经理确定。四、商务谈判与签订合同流程 1、客户通过电话、传真、电邮等形式通知订货后，销售内勤首先要根据客户的订单与客户取得联系签订供货合同。 2、当客户要求必须经过商务谈判方式签订销售合同的情况，销售员要第一时间向销售经理汇报。 3、销售经理与客户确定谈判主题、时间、地点。 4、销售经理确定参加谈判人员及各自分工，必要时可请技术人员参加，确保谈判成功。 5、谈判双方达成共识，所有问题均告解决后方可签订销售合同。五、开票、发货流程 1、销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量，录入系统。如果供货品种库存量不足时，与生产厂长联系生产，确定供货时间。 2、销售内勤以电子版方式将销售订单传送给会计。

销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及主要工作流程文件审批页

文件名：营销管理制度及主要工作流程

第一部分部门组织机构图 (3) 营销部销售组组织结构图 (3) 第二部分销售组职责及质量目标 (4) 一、销售组职责 (4) 二、销售组质量目标 (4) 第三部分销售组各岗位职责 (5) 一、销售助理岗位说明 (5) 二、销售代表岗位说明 (8) 第四部分销售部管理办法 (10) 一、行为规范 (11) 二、礼貌用语 (17) 三、接听电话 (19) 四、考勤制度 (20) 五、例会 (20) 六、销售合同管理制度 (21) 七、客户归属及佣金分配原则 (24) 八、销售基金的管理 (25) 九、销售代表奖惩制度 (25) 十、认购及销控管理条例 (28) 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) (29) 第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图

第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责 1．承担公司各个项目销售任务的完成。 2．负责销售管理制度及业务流程的拟定、执行及调整完善。 3．负责销售前、销售中、销售后的销售服务工作。 4．负责销售现场及销售人员的日常管理。 5．负责销售数据和信息的统计、整理并反馈相关部门。 6．负责客户各种意见的接收并与相关部门进行衔接与回馈。 7．与策划部密切配合作好各项营销推广的执行。 8．负责提出员工岗位专业技能培训的计划及人员招聘要求。 9．承担公司对外窗口形象的树立和维护的责任。二、销售组质量目标（一）98%完成月度回款计划。说明：销售组提出月度销售回款目标，月终通过与财务的对帐核实完成情况。（二）100%合同签定无误率。说明：合同各款项无误，程序有序。（三）98%销售服务质量满意率。说明：销售代表的日常行为规范、客户沟通、服务达到顾客满意。（四）100%销售房源无误率。说明：不会出现一房多卖、重卖现象。（五）100%客户意见反馈及时率。说明：客户对产品、配套等方面提出意见后，销售组准确将情况反馈给相关部门并监督处理的及时性。

餐饮销售操作流程规范

餐饮销售操作流程规范 The latest revision on November 22, 2020

餐饮销售操作流程规范为保证食品安全，依据《食品安全法》等法律法规的相关规定，制定本工作流程。一、食品采购： 1、制定食品采购计划。确保采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。 3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特殊是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。 4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、商标证明、进货发票等证明材料、采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。 5、对食品进行查验，具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好具体记录，经查验不合格的食品，通知供货商做退货处置。每一批次的进货情况具体记录进货台账。二、食品储存 1、设立食品储存仓库。专门用于存放查验合格的食品。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。 3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整洁、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。食品安全管理制度。 4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。 5、食品出库要详细记录商品流向。批发销售的情况应建立销售台账，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为两年。 6、天天对库存食品进行查验，发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。 7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁、符合食品储存要求。 8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。三、食品运输 1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。 2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与空中接触。

大客户销售操作流程及管理办法(经典)

大客户业务流程及管理办法（初稿）目录第1 章大客户部职能机构设置与职责...................................... 1.1 大客户部岗位设置........................................................... 1.2 大客户部人员岗位职责....................................................... 1.2.1 大客户部经理岗位职责.............................................. 1.2.2 大客户部内勤岗位职责.............................................. 1.2.3 大客户部专员岗位职责.............................................. 第2 章大客户部绩效考核指标及管理办法.................................. 2.1 大客户部绩效考核指标....................................................... 2.2 大客户部管理制度........................................................... 第3 章大客户业务流程.................................................. 3.1 大客户业务流程概略图： ..................................................... 3.2 大客户开发流程及管理方案................................................... 3.2.1 开发大客户流程..................................................... 3.2.2 大客户开发管理方案................................................. 3.3 大客户拜访流程及管理方案................................................... 3.3.1 拜访大客户流程..................................................... 3.3.2 客户接待流程....................................................... 3.3.3 大客户拜访管理方案................................................. 3.3.4 所用表格...........................................................

销售部工作流程规范

销售部工作流程规范第一部分：基本规范上班时间：9：00—18：00；值班人员：8：30—20：00 着装及仪表：工作时间须着职业装；职业装标准：男员工：职业衬衫（白）、西裤（深色）、皮鞋（黑）女员工：职业套装上班时间禁止登陆与工作无关的网站：例如：QQMSN及所有游戏网站等。节约能源：关闭不需使用的灯、电脑及其他设备、非正式文件打印及复印使用单面纸。上班时间禁止约见与工作无关的朋友及打与工作无关的电话。中午吃饭时间须尽量回避来访的客人。如遇特殊情况不能正常上班须第一时间请示经理或以上职位负责人请假，否则按旷工论处。第二部分：销售流程规范接听电话须用销售部统一开头语“您好，弗莱明戈” 接听电话须使用“礼貌用语” 接听客户咨询电话程序： 1.开口语“您好，弗莱明戈” 2.项目介绍：地理位置、项目总体规划、项目卖点、预约看房、询问并登记客户姓名、电话、来源3.结束语“恭候您随时看房，感谢您的来电！再见！” 销售人员做单流程： 1.接听咨询电话，认真填写“客户登记表”。 2.2-3天为一个跟进周期通过电话回访，预约客户看房。

3.带客户看房，填写“意向客户跟近表”*所有已看房客户均归属于意向客户范畴，必须认真、如实填写该表，以便经理了解看房客户意向并协助跟近。 4.看房后第一时间应尽量做到客户购买意向的确定，根据实际客户情况最好做到确定客户购买意向，并签署“认购书”交付保留定金。 5.2-3天为一个跟进周期电话回访已看房客户，达到最快时间内约客户来公司谈成交细节，并填写“意向客户跟近表”。 6.签署买卖合同，交付楼款，填写“交易记录”。 *经理有义务协助并参与销售人员完成作单流程中的重要环节，并要向相关的销售人员告之跟进结果，以便于销售人员继续跟进客户。 *销售人员及经理没有任何优惠权限，严格禁止未经公司确认而承诺客户，包括价格及施工变更等在内的成交条款条件。 “答客问”之外，销售范围内所有客户提出的问题，销售人员有义务并定期向销售经理汇总、整理，以便完善项目资料。判定客户归属：（参见：销售部作业规则）以“第一接听电话”为原则判定客户归属，所以，销售人员在接听咨询电话后应第一时间如实填写“客户登记表”以保护个人的利益；如果在跟单过程中发现同一个客户有2个或以上销售人员跟单，根据“第一接听电话”原则由有效登记的销售人员跟进客户，另外的销售人员有义务协助完成交接及跟进工作；如果在成交之后发现撞单情况，第一个有效登记客户的销售人员犯有工作疏忽及跟单不紧，按工作不立、工作过失论处，佣金根据实际情况减免。第三部分：过失单过失单根据轻重分为A、轻度过失；B、中度过失；C、严重过失 A、轻度过失：以下行为或未尽行为同等等级属于轻度过失范畴：上班迟到；未着职业装；