任我行crm安装指导说明书

任我行crm安装指

导说明书

2020年4月19日

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管理工具-- Internet 信息服务(IIS)管理器--Default Web Site—删除

2020年4月19日

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管家婆客户管理

一、系统简介任我行CRM软件系统(https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,)，是构架在互联网上，以客户为中心，以销售团队或营销系统管理为核心，以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的，涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”(Enterprise Operation Mangement Platform)。任我行CRM系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等核心应用。系统从企业整体到各个组织,以任务、计划、执行、检视为导向，全面管理各部门的“行动计划”。任我行CRM系统中集成了来电通呼叫、电子传真等众多功能! 软件大小：1335 KB 软件语言：简体中文软件类别：国产软件/ 信息管理应用平台：Win9x/NT/2000/XP/2003 二、任我行CRM产品系列任我行协同CRM 管家婆CRM标准版管家婆CRM大众版三、核心功能（一）客户管理 * 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位; * 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。 * 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。 * 客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录 * 客户交易记录管理 * 客户购买周期的提醒管理 * 客户费用管理（二）、销售团队管理 * 数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务) * 数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划) * 执行过程的工作汇报管理及检视管理 * 潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。 * 潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户); * 潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。 * 客户拜访及联系记录管理 * 销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。 * 销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。 * 销售拜访时间管理。比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。 * 团队日程及事件管理。可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售

中国CRM厂商十大排名

中国CRM厂商十大排名一、社交型CRM 八百客800APP-CRM 致力于向客户提供以Platform-as-a-Service（PaaS）管理自动化平台为核心的的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。八百客的"社交企业"使用全新的方式在企业内部实现交流与协作。提高企业协同办公效率。二、云计算XTools CRM XToolsCRM是“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。比较适用于快速成长的企业，无论何时何地，用电脑或手机通过互联网登录专属帐号轻松实现业务管理。2012年，XTools形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化软件群，并推出行业极具代表性的移动产品随身行和打天下。三、PaaS CloudCC CRM CloudCC是业界领先的中国信息化领域前沿技术与服务的供应商，致力于为客户提供专业、全面的客户关系管理系统和行业解决方案。在国内拥有3000+企业客户，在IT高科技、管理咨询、教育、医疗器械、医药保健、餐饮服务、家居、净水、传媒、汽车等领域拥有丰富的实践经验。目前已为华胜天成、励展集团、汇丰银行、三精药业、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、中闻律所、莫尼塔咨询、李宁、雅玛多物流、北极星Polaris、中和资本、苹果电脑、顾家家居等行业先进企业提供了专业化行业解决方案，受到业内广泛好评。 CloudCC全方位CRM客户解决方案，由CloudCC第三代PaaS平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协同等强大功能，帮助企业超越传统客户关系管理（CRM），革新企业与客户之间的互动方式。同时，借助由CloudCC第三代PaaS平台提供支持的内存计算平台的强大功能，进行端到端的客户互动，企业能够实时处理和分析不同数据源的海量数据，随地获取实时的、可执行的、真正360 度全方位的客户洞察力，帮助企业提高营销效果，改善销售业绩，提升服务质量，并实现客户资源利用最大化。

CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)

CRM系统操作说明书 (https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,/daili) 上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号第1步点击“业务员管理” 第2步填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。修改公司组织结构（更改业务员上级主管）第1步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。点击十字符号，可看到该业务员所有下属。此树状结构图即公司销售部的组织结构。

川珍CRM应用解决方案

川珍青川川珍实业有限公司，在1997年原青川县农副产品加工厂的基础上组建成立。公司下辖真菌资源开发部、农副新产品加工厂、特色粉条（粉丝）厂、川味派调味品及西南区（成都）销售公司、华东区（南京）销售公司和数十个分支机构（办事处），拥有固定资产1000余万元，员工200余人，年销售收入2000多万元，在全国范围内形成了以青川为中心，以各类特色农副新产品为纽带，立足于四川，辐射全国的产、供、销格局。现状：川珍的业务对象是各地的商超，围绕每个商超，最主要的几个环节：一、围绕各个商超的人脉管理川珍的业务员接近50人的规模，每个业务员负责不同的区域和商超，与商超的合作中，非常关键的一点是与单个点，关键人的联系，也就是说要掌握到每个商超的业务接口人，在对于空白的开拓来说，这个指标尤为重要。作为管理层，非常担心一旦出现业务员调换区域或离职出现的业务断层现象。针对这样的现状，我们建议首先，建立起企业级的客户中央数据库。按照每个区域细分，每个区域的商超资料，对应到各个区域去。把各个商场的基本资料进行完善。特别是联系人的角色、联系方式准确的录入；第二，每个业务员与单个点沟通和工作的记录，以日程的方式关联到这个商超的数据中，即便是在驻外的业务员的工作情况，业务总监也能清晰的了解到。二、以每个商超为中心的，费用管控业务总监对每个商超用了哪些费用，除了财务的报表外，很难统计。由于涉及的费用对象多、申请人多、费用频率高，仅凭传统的纸质报销的方式，很多时候作为管理者，很难全面的把握哪些费用是应该通过，后续要查找某个商超某比费用单据，非常麻烦针对上述现象，我们将川珍的费用做了明细项的分类，大致分为以下几个类别：在细分了费用后，重新梳理了费用的申请和报销流程，业务员只需在系统中选择某个商超，关联上某一个具体的费用类型，做好金额和写明费用出处，直接提交给业务总监和财务人员，整个费用的申请和报销流程非常快捷，省去了以前纸质签字核对的复杂工作流程；对于管理者来讲，可随时随地进行费用的审批，要查询某个商超某业务员花了多少钱，也一目了然，从事前申请到时候签字报销，都能做到有据可查，并可及时掌控到不合理的费用。三、以商超为中心的业务操作流程与商超合作，有很大一部分业务在于处理和商场的铺货流程，其中会涉及到诸如：特价审批、返点审批、要货审批等一系列的流程，依靠以前的工作模式，很多时候是业务员通过电话或者邮件为某个商超申请了特价或要货，协同部门当时口头答应了，是否执行了，是否

CRM系统使用规范.doc

中亿启航数码科技（北京）有限公司 CRM 系统使用规范手册 2012年 8月 8号

目录一：目的 (4) 二：规范模块. (4) 1：公司平台 (4) 1.1 工作报告 (4) 1.1.1：周报填写要求 (4) 1.1.2：月报填写要求 (4) 1.1.3：半年结总填写要求 (4) 1.1.4：年终总结填写要求 (4) 2：事件目标 (4) 2.1 主题格式 (4) 2.2 出差任务完成填写行动规范 (5) 3：客户管理 (5) 3.1 新增客户填写要求 (5) 3.1.1：对无效客户处理办法 (5) 3.1.2：重复客户处理办法 (5) 3.1.3：重复客户审请归属权办法 (5) 3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 (5) 3.2 客户分类 (5) 3.2.1：直接客户定义 (6) 3.2.2：分销商客户定义 (6) 3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求 (6) 3.2.4：公司或单位简介填写要求 (6) 3.3 关联日程填写规范 (7) 3.3.1：关联日程定义 (7) 3.3.2：关联日程填写规范要求 (7) 3.3.3：模板调用方法 (7) 3.3.4：填写规则如下 (7) 3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 (7) 3.4 主分类客户数量及联络频次要求 (7) 3.4.1：直销客户： (7) 3.4.2：分销商客户 (7) 3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求： (7) 3.5.1：与客户沟通记录要求 (7) 3.5.2：填写客户信息要求 (7) 3.5.3：客户信息检验步骤 (7) 3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 (7) 3.5.5：对团队管理层考核 (8) 3.5.6：考核依据 (8) 3.5.7：考核成绩公布方法 (8)

管家婆软件之管家婆协同CRM介绍

管家婆软件之管家婆协同CRM介绍管家婆协同CRM也叫任我行CRM是CRM（客户关系管理）、OA（自动化办公）、OM（目标管理）、KM（知识管理）、HR（人力资源）一体化的企业管理软件。管家婆协同CRM通过建立组织运营管理铁三角（目标行动-企业文化-知识复制），管家婆协同CRM一切围绕以客户为中心的全方位、透明化业务管理（市场-销售-生产-服务），管家婆协同CRM打造企业组织高效协同的运营管理平台。客户管理 CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配客户分类管理建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类分级别管理客户，方便业务分工和业务指导集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失客户资料管理尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素联系人管理联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户客户往来管理 “售前-售中-售后”完整记录管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等把企业跟客户的往来过程全方位管理起来保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响” 客户操作更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询批量修改、客户合并、客户导入、客户导出客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便，让客户数据更加详细精准客户分析汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析

客户关系管理系统crm)操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录 1.整体流程图 (2) 1.1.客户关系管理流程图 (2) 2.功能 (2) 3.公共部分说明 (2) 4.客户关系管理 (4) 4.1客户来源维护 (4) 4.2关系类型维护 (5) 4.3交流类型维护 (6) 4.4交流自定义信息维护 (6)

4.5热点分类维护 (8) 4.6产品类别维护 (9) 4.7产品信息维护 (10) 4.8客户意向维护 (11) 4.9客户状态维护 (12) 4.10计划类型维护 (12) 4.11计划设置维护 (13) 4.12客户信息维护 (14) 4.13交流信息维护 (17) 4.14计划信息维护 (22) 1.整体流程图 1.1.客户关系管理流程图 2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。 3.公共部分说明公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。尾页：点击，页面显示最后一页信息。上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。按钮说明：点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击点击此按钮，按钮，

任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题

目录一：注意事项 (2) 二、常见问题 (2) 1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2) 2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2) 3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2) 4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3) 5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3) 6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3) 7、微信端redirect_uri参数错误 (4) 8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5) 9、不合法的callbackurl (6) 10、CRM访问端口设置 (6) 11、账号信息不存在，请联系管理员 (8) 12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8) 13、发送微信消息发生错误 (9) 14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9) 15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9) 16、不合法的agentid (10) 17、回调模式设置提示连接超时 (10) 18、不合法的按钮url域名 (11) 20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)

一：注意事项 1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录） 2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致 3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录 4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号 5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中， 6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题 1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,:8088/CRM IP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM 使用IP地址绑定会出现。 2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口具体域名是否需要备案，请联系对应域名提供商，同时咨询他们如何备案。动态域名如：花生壳、金万维等不需要备案。 3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法）外网访问地址：https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,:8088/CRM 说明端口为8088 局域网地址访问http://192.168.1.5/crm 说明端口为80 以上情况端口是不一致，请见内部端口和外部端口设置为一个端口88 不一致会出现以下问题。

任我行客户关系管理软件分析

任我行客户关系管理软件分析一、软件简介任我行CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统CRM——客户关系管理OA——办公自动化 OM——目标管理 HR——人力资源KM——知识管理通过建立组织运营管理铁三角（企业文化-知识复制-目标行动），一切围绕以客户为中心的全方位、透明化的业务管理（市场-销售-生产-服务），打造企业组织运营的高效协同管理平台。二、功能介绍任我行CRM包含了4大功能及应用： 1、业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务管理-流程管理——打造透明化、全方位的业务管控平台加速客户成交周期客户关怀提升客户满意度精准营销工具邮件群发和短信群发，让企业不缺客户建立流水线业务流程控制，让事情卡在哪里不做都不行建立完整的客户中央数据库，离职不用交接。 2、工作模式标准化：目标管理打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100%执行到位。让员工知道“做什么－怎么做－做到什么程度”让主管知道“管什么－怎么管－管到什么程度”。 3、知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统建立人才培训复制系统，相当于24小时开放的图书馆，让新人提速3倍，老员工快速成长建立像麦当劳一样的管理复制系统，相当于管理的孵化器，人在有改善、人走无影响。 4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台“笔杆子里面出政权”，建立企业文化训练平台，让员工天天被训练给一把手提供企业价值观传播的平台，让一把手声音无处不在本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚帐后的第二次运营管理革命”。让企业高效协同、自动运营，让领导人轻松解脱，随时随地借助手机、平台电脑等上网工具掌控公司、随时随地处理各种审批，《每周只到公司一天》，从而实现真正的“局外管理”，让标准化建设和IT工具成为企业的战略资产。三、软件的流程企业成功实施CRM五个步骤：第一步:理念导入理念导入主要包括组建实施小组、确定人员和时间、项目动员和CRM理念培训。其中CRM的理念培训是实施中的重要价值点。"以客户为中心"的管理方式，将客户而非产品放在企业核心竞争力的位置上，企业要能够真正应用好CRM系统，必须首先从理念上了解、接受和认识这一点。第二步：业务梳理业务梳理是系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键点。通过流程分析，CRM的咨询顾问可以了解企业现有的经营状况及工作方式，提炼出市场、销售、

公司CRM系统应用管理制度案例

**CRM系统应用管理制度一、目的为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了解相关信息，进行工作安排和小结。因其它重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作

为报销的依据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价值，否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。 6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护，否则日后的特价审批，不予以处理。四、客户信息录入管理在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户) 、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。录入要求： 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、销售单信息等新建信息必须按要求填写全

CRM客户关系管理系统需求规格说明书

CRM客户关系管理系统需求规格说明书编号：版本：

CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录

1．概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对客户相关的处理和服务记录。 1.1背景在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.3 范围本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档《产品需求调研》《CRM计划任务说明书》《合作方批文》 1.6术语定义系统用户：泽众公司管理员客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。

任我行CRM95同步操作说明书

帐务系统同步操作说明书

目录数据库连接配置 (2) 重新重启动定时服务 (4) 参数配置 (5) 同步操作过程 (6) 客户关联往来查看 (8) 交易记录、合同转销售订单 (10)

数据库连接配置右键点击任我行CRM 系统工具(服务器右下的绿色闪电图标)——选择管家婆账务系统数据库连接设置设置账务系统数据库见下图。确定数据库设置后，系统将出现保存界面，选择存放任我行CRM数据库配置文件，

存放路径为：crm系统安装路径\webroot。配置文件存放路径存放路径为：crm系统安装路径\webroot。注意事项 1.配置账务系统数据库的数据库，一定与系统设置的账务系统系列一致，并且是crm版本对应支持的版本号。 2.CRM数据库配置文件必须存放在crm系统安装路径\webroot文件夹中 3.配置CRM数据库，重新启动IIS服务，如是之前访问过系统，请清除浏览器缓存。

重新重启动定时服务（必须要启动该服务，否则不能同步数据）配置系统定时任务服务，该服务用于数据同步和收发外部邮件使用，同时每次配置分销数据后，必须先终止后在重新启动该服务，否则数据将和上次连接的数据库同步。

参数配置设置同步产品，用admin登录系统后，依次点击系统管理——系统向导——参数设置——数据同步，请注意这里选的版本一定要和数据库一致。自动同步设置：设置时间后，重启定时任务服务后，系统会在指定时间同步更新已经配置的客户映射。设置完成后，注销重新登录crm系统,在系统底部菜单栏工具中显示【账务系统】点击可进入V3ERP系统页面。

CRM系统功能说明

CRM系统功能说明 1客户资料管理模块通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。 CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。 CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。

图1 完整的CRM系统的客户信息管理 2客户资源分配及转移管理模块 CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。 CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。 3客户联系人管理模块系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管理的层面。联系人成为了客户管理中非常重要的一条主线。通过客户、合作伙伴、供应商中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态；通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到

任我行协同CRM V9.5

任我行CRM安装、升级操作说明书

目录任我行CRM程序安装 (2) 基本运行环境准备 (2) 安装工具 (2) 安装操作步骤 (3) 任我行CRM程序升级 (10) 升级注意事项 (10) 升级工具 (10) 升级操作步骤 (11) 升级错误处理方法 (17) 升级时提示:Access to the path ’apids_windows.dll’ is denied. (17) 升级时提示没有安装crm产品或不能选择对应版本 (18)

任我行CRM程序安装基本运行环境准备主要是对服务器环境的要求操作系统：Win2003+SP2（企业版）、Win2008R2 数据库：MS-SQL2005、MS-SQL2008R2 浏览器：IE8、IE9、Firefox、Safari、Chrome .NET框架：.net framework4.0 Web服务器：IIS6、IIS7 客户端操作系统：Win98以上操作系统浏览器：IE8、IE9、Firefox3.5+、Safari4+、Chrome10+ 安装工具下载地址： https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,/rwxcrmsetup.rar

安装操作步骤下载升级包后,将其解压, 打开 /任我行CRM安装程序 / InstallLoader.exe 选择【全新安装】后点击【下一步】。如下图: 选择需要安装的版本,(此处以安装协同9.5为例) 选择任我行协同crm9.5。

点击【下一步】设置安装路径, 数据库服务器, 数据库登录账号, 数据库密码, 数据库名称以及9.5的虚拟目录, 全部设置好后点击【安装】即可进入程序下载界面。如下图：

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录 $ 文档审核记录

目录 1.整体流程图........................................................................................................... 错误!未定义书签。 .客户关系管理流程图 ................................................................................... 错误!未定义书签。' 2.功能....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.公共部分说明....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.客户关系管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。客户来源维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。关系类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。交流类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。交流自定义信息维护 ................................................................................... 错误!未定义书签。热点分类维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。产品类别维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。产品信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 ^ 客户意向维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。客户状态维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

任我行软件系列零售报价单

2011年《管家婆》软件系列零售报价单1/6 辉煌系列零售报价单产品价格类型单机版3用户(远程价) 5用户(远程价) 10用户(远程价) 15用户(远程价) 20用户(远程价) 辉煌普及版媒体价880 - - - - - 辉煌门店版媒体价980 - - - - - 经典版（辉煌7.2版）媒体价1980 - - - - - 辉煌366 媒体价2800 8500(10200) 11300(14200) 19000(25000) 23500(35500) 28900(43200) 辉煌366+ 媒体价3600 9900(11600) 13600(16400) 23300(28100) 28900(39500) 34400(47700) 辉煌366++ 媒体价4200 11800(13100) 16200(18300) 28000(32400) 34500(44200) 41000(54000) 注1：普通安全钥匙:198元, 高级安全钥匙:398元，短信充值卡：100元。注2：辉煌2008系列产品全面停产,价格跟辉煌366系列产品价格一样。针对辉煌366系列局域的产品：用户数如果超过报价单的，每加一用户零售价增加1000元。针对辉煌366系列远程的产品：用户数如果超过报价单的，每加一用户,零售价增加1400元。辉煌II系列零售报价单产品价格类型单机版3用户(远程价) 5用户(远程价) 10用户(远程价) 15用户(远程价) 20用户(远程价) 辉煌普及II媒体价16803680 辉煌II媒体价3800 10200(12200) 13500(17000) 22800(30000) 28200(42600) 34600(51900) 辉煌II+ 媒体价4600 11900(13900) 16300(19700) 28000(33700）34600(47400) 41300(57200) 辉煌II++ 媒体价5200 14100(15700) 19400(22000) 33600(38900) 41400(53000) 49200(64800) 用户数如果超过报价单的，每加一用户零售价局域增加1000元，远程增加1400元。

任我行CRM公司平台怎么运用

任我行CRM公司平台的运用公司网址：https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html, 任我行实施顾问制作 1.1 公司平台 1.1.1设计背景内部传达工作靠喊、靠电话，工作安排不明确没标准，没确认没执行，工作交代下去不了了之。制度制定了没人知道，好的经验无法展示、有了成果没有沉淀，经营很多年什么都没留下。更别提文化了。员工总是来了又走，走了又招，关键时候想用人却无人可用。创业的时候，老板亲自带的人很厉害，现在的新人一代不如一代。 1.1.2设计理念解决沟通障碍：公告（确认、执行）-论坛（展示PK）-知识(沉淀)-制度（固化）-文化（特色）成为有文化的企业。建立新员工培训标准化体系，一个制度设立、一套教材、一套流程。建立企业全员培训知识体系。举例：（1）公告通知类：将公司的各种通知公告用系统公布出来，特别是针对外地有分支机构的企业，减少传真和口头交代，现在很多企业用QQ的方式传送，不利于企业保存各

种数据文件。任我行在1999年就开始利用这样的方式来向全国的人员和代理商透过这样的方式传递信息和数据，十几年来存储文件18000多份，对于新人了解公司历史，以及信息的收集、处理、回复起到了非常重要的作用。让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。使企业中统一思想工作时时开展。（2）学习平台类：建立一个24小时不受时间和空间限制的学习平台，将需要员工学习的必要资料积累起来，形成企业自己的图书馆，企业成长的最大源泉来自学习和复制。（3）管理制度的公布与执行：企业的快速发展需要制度的建立和执行以及这些制度流程等标准的检视，透过这样的平台，我们可以将公司内部制度执行的情况予以公示和通报，让制度流程管理更加的落地。（4）从营销的角度：可以给代理商体系或者客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，使企业对代理或客户的管理更加规范和信息了解更加及时，也使代理或客户对各地市场的信息反馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高。 1.1.3企业需求老板发声音有回复、有执行。员工学习有资料，员工做事有标准，执行检视有公告。制度模式可复制，企业壮大有希望。 1.1.4解决方案 A、基本管理要素：CRM使用规范等。 B、搭建栏目：企业级-后场-前场（企业级-部门级-外部平台），图例：

CRM系统操作手册

CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.360docs.net/doc/9d11597115.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中

CRM系统操作指导手册范本

操作指导概述 Summary of Work Instruction

目录 1进入系统 (3) 1.1用户登录 (3) 1.2找回密码 (4) 1.3系统主页面及功能 (4) 2问题单创建 (5) 2.1进入新建问题单页面 (5) 2.2新建问题单 (6) 3问题单处理 (9) 3.1修改问题单 (9) 3.2受理问题单 (10) 3.3更新处理进展 (10) 3.4申请补充信息 (13) 3.5补充信息 (13) 3.6升级退回 (14) 3.7升级研发 (15) 3.8整理研发方案 (17) 3.9提交解决方案 (18) 3.10实施反馈 (19) 3.11问题单挂起 (20) 3.12升级 (23) 3.13关闭 (25) 3.14分析 (27) 3.15转单 (27) 3.16派单 (29) 3.17问题单评论 (31) 4问题单查询 (32) 4.1快速查询 (32) 4.2高级查找 (33) 4.3查看问题单 (34) 5客户管理 (37) 5.1客户信息注册 (37) 5.2客户信息查询 (38) 6CRM处理规性要求 (39) 6.1CRM问题单状态定义 (39) 6.2CRM问题单超期规则 (40) 6.3CRM系统中各时间点定义 (40) 6.4创建问题单规 (42) 6.5问题处理中规 (45) 6.6升级问题单规 (46) 6.7关闭问题单规 (47) 附：升级研发问题单的处理步骤 (48)

CRM是H3C的客户问题管理系统：通过WEB方式（crm.h3c.）为客户提供问题反馈接口：工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题： 1进入系统 1.1用户登录 1、用户使用Firefox或者IE（版本8.0或更高版本）进入问题管理系统，首次登录输入域账号和密码； 2、首次登录时，系统显示操作向导（微软提供的），如果不想下次登录再次看见此向导，可勾选“不再显示此信息”；