大客户部管理制度
大客户委托建房管理制度
为规范委建房定制模式销售行为，在《大客户委建定制模式营销操作手册》的基础上，提高项目经济效益，特制定本管理制度。
一、大客户营销行为的启动的必要条件及根本原因
（一）大客户营销行为的启动充分必要的条件是：
1，对银行融资失败；
2，公司内部资金周转困难；
3，社会借贷利息率高于10%以上；
（二）大客户营销行为的启动根本原因是：
1，为了满足土地招拍挂以前的土地源头谈判、招拍挂前的土地上的补偿；
2，为了参加政府土地招拍活动的定金、招拍挂获得后土地款的支付、土地摘牌后的土地使用证办理成功；
3，土地证获得后的部分工程启动资金，如缴纳水、电、气、等等源头费用；
二、与营销中心的关系
大客户的营销是“团体销售组织”、市场营销是“散户销售组织”同属于公司业务销售的不同销售任务的承担；
大客户与营销中心的相互协助方式；
（1）大客户是团体营销、是投资类型的营销、是项目销售在公司外的延伸营销；是营销、是投资类型销售的主持单位；
（2）营销中心是个体营销、是居住投资类型的营销、是项目在公司内的
门市营销；是销售、是居住投资类型的销售的主持单位；
（3）大客户部应当与营销中心在同一张楼盘控制表内进行销售，避免重复销售或遗漏；
三、大客户部的工作职责：
1、寻找、拓展适合公司发展的意向客户群；
2、负责与委建房单位的协调工作。并组织召开委建过程中的联席会
3、协助委建房单位工作小组组织选房过程。
4、负责委建房单位销售控制、及资金及时、安全回笼。
5、协助委建房单位监督工程进度、及工程交付标准，并及时与公司相关部门沟通。
6、协助监督房屋建设前和竣工以后的证照、房产证等手续的办理工作。
7、组织协调委建房相关协议及资料
8、组织公司合同谈判小组与委建房代表进行合同谈判及签订
四、委建房谈判小组成员、职责及行为规范
大客户部进行前期客户准备、初步筛选3个委建单位后，公司应成立委托建房谈判小组，成员应包括组长一名，由主管大客户的副总经理担任，组员7名：由项目总经理、营销总监、财务总监、设计总监、大客户部总监、物业总经理、律师。
谈判小组主要职责为
1、代表公司与委建房单位就合同的条款进行洽谈，并及时报请公司总
经理、董事长审批。
2、合同履行过程中出现重大合同偏差问题与委建单位协商解决。
在谈判过程中，小组成员应最大限度地保持独立性，不能接受委建单位的馈赠，不能私自向委建单位承诺主要条款，不能做有损公司利益的任何事情。
每次谈判结束后，大客户部应撰写谈判备忘录，交谈判小组成员签字认可。
五、年度计划及季度计划
财务部应于每年度12月根据下一年度的资金计划、每季度第一个月对下一季度资金计划修正后，分别下达委建房定制模式年度融资指标及季度融资指标。
大客户部根据指标，应制定出年度、季度工作安排计划，对各节点需要技术支持的，应合理安排时间提前向其他各职能部门提出书面要求。如：成本测算、工程进度、地块技术经济指标、物业管理规划方案、营销策划方案、营销道具等。
在价格上涨的趋势下，大客户部应按计划寻找意向客户，根据公司的项目的手续进展及资金需求时间情况，依据公司项目销售价格体系决策。并经公司相关领导签字批准的统一说辞，向客户进行宣传及报价，以免产生过早承诺价格而放弃价格上涨的机会收益。
六、委建房单位的选择
在城市规划、消费特性、客户群体类型等市场调研的基础上，对区域内单位进行拜访，确定意向单位，根据客户分析模型，对意向单位进行筛选、排序，分出梯度。
客户分析应包括但不限于以下内容：
1、前期接触的初步沟通内容及结果；
2、客户对委建房模式的认可程度；
3、委建单位曾经接受其他单位组织过的楼盘位置、价格；
4、我公司推介楼盘的优势、劣势；
5、参加本次定制的人群属于委建单位的哪个层次收入水平，目前的
住房情况；
6、可能接受的价格区间。
大客户部在初步筛选后，应至少提供给委建房谈判小组3家委建房意向单位，并报告客户分析模型结果，由谈判小组成员熟悉后进行实质性沟通。
委建房单位的选择原则：
1、能接受价格高者优先
2、能够接受最高付款比例者优先
3、能够提供资源互换者优先
4、以自住群体多者优先
大客户部应根据筛选阶段的谈判备忘录整理出谈判结果报告，交谈判小组商议确定合作的委建房单位，报总经理、董事长审批。
七、价格的制定与审批
（一）价格制定基本策略：
1、依项目开发阶段的进度，销售价格逐步提升；
2、如果采用盲目的价格定价应当是周边相同水平楼盘销售价格的80%价位作为参考数值；
3、如果是经验价格定位应当是在总成本的基础之上每平米应当加上30%今后不可预见费用考虑；
4、大客户价格的决策应当在总的营销计划决策后，财务部依据营销计划制定项目经济效益测算后再制定。
5、因是融资需要，付款比例不应低于50%
6、可以参考的价格区间见附件一
（二）价格制定
（1）根据投资建设进度的价格方式；
①项目土地阶段的价格政策：土地谈判-→土地拆迁-→土地挂牌；（支持土地谈判落实）
②项目挂牌阶段的价格政策：土地挂牌-→土地确认-→土地证完成；（支持招拍挂取得土地）
③项目建设周期的价格政策：项目开工-→建筑封顶-→建筑竣工；（兼顾提供其他项目用途）
（2）根据投资单位的资源互换价格方式；
①协助投资人的自有资源公转私的价格方式：（通过我们互换让利）
②协助投资人的死资源转为活资源的价格方式：（通过我们运营启动获得相互利益）
③协助投资人在建设期内投资回报的价格方式：（通过认购、换名、转让获得相互利益）
资源互换让利金额的确定：
公司已受益或正在受益的资源，对受益价值进行评估，确定我公司的让利金
额。
公司未来受益的，应对受益实现的风险、价值进行评估，按不超过评估值70%确定我公司让利金额。
（三）委建房价格审批程序
1、成本部提供项目单位成本，并指明影响测算的不确定因素及可能影响的金额。
2、由销售部结合周边楼盘的价格及我公司的品牌价值，提供散户现售参考价格。
3、大客户依据上述资料、我公司价格政策、项目进展、现行贷款利率、客户风险、周边楼盘团购价格，及委建房谈判小组与意向客户沟通的结果，出具委托建房价格分析报告，并召集会议讨论，由会议议定均价。
4、均价及在均价基础上、考虑层高差，户型差等因素的基础上制定具体房号的销售价格，报营销总监、财务总监、项目总、总经理、董事长审批。
5、一个委建房单位需要审批一次价格。
6、在均价未批复之前，大客户部及委建房谈判小组不得承诺确定的价格及透漏公司的成本。
八、房源审批程序
在实质性谈判前，研发设计部应提供房源户型、面积等资料，如有变动应及时通知大客户部。
1、原则上，大客户部应在收到财务部下达的融资指标后，方可向委建单位
发放房源。
2、按营销计划安排，提供的委建房房源应考虑后期零售的速度，应合理搭配楼号、楼层。
3、提供房源的数量及后期因各种原因需要增加房源的数量、位置，均应报销售部备案、报营销总监、财务总监、项目总、总经理审批。
九、销售组织与控制
（一）前期准备工作
1、确定委建房单位后，大客户部应协助委建房单位成立委建房工作小组。
2、根据委建房工作小组的反馈意见，研发部提供总平面图、户型、单体及配套图纸。
3、工程部制定工程进度时间节点，确定工期及交房时间。
4、经营开发部负责与规划局确定地块的技术经济指标。
5、物业公司提供物业管理规划、服务内容及标准，确定收费标准。
6、签订《委建房意向书》
7、签订《委建房合同》
8、协助委建房单位开设委建办专用帐户
（二）提供给委建房单位可以参考的销售流程，现通常适用的流程如下：报名→资格审查→确定购房者名单及选房顺序→签订委托授权书→缴纳公证费（可省略）→公证处输入编号（可省略）→登记签字确认（可省略）→公证处机选选房顺序号→等待叫号→核实身份→选房→开选房工作票→交封户费→交房款→开选房凭证
（二）需要控制的风险点
1、通知审计法务部、财务部对报名资格进行审查
委建单位提供符合合同身份的名单及依据，公司审计法务部、财务部对名单进行核查，合理防止名单中含有炒房人提供的名字。
2、做好销售控制，避免一房多卖；
（1）到我方工作人员处开选房工作票，选房工作票一式四联，分别为存根联、客户联、大客户部联、财务部留存联。采用销售软件的情况下，我方工作人员只需将选房工作票中信息输入系统中，留存客户签字联即可，选房工作票的录入及修改权限应加以限定，不应大范围授权。
选房工作票开具需要注意：
①核对身份证、姓名与审核后名单是否相符，只有相符后才能开具选房工作票。
②按照公司审批的房源单价与面积、总价正确填写选房工作票内容。
③按照公司的销售政策，让客户确认交款比例，及享受或放弃的优惠。
④客户签字确认。
⑤明确封户费金额。（直接交全款的省略）
⑥独立的第三人复核，如财务部人员。
⑦如在合同房源范围内调换房子，应用红字冲红选房凭证，并将收回票据
附在红票下。重新开具新的选房工作票。
⑧选房工作票在填写选房凭证时应收回。
（2）客户现场选房后，由我方工作人员在房源控制表上标记，取消房源。
2、做好销售记录，保证销售数据准确。
房主交付房款后，应开具一式三联的收据，分别为存根联、客户联、财务部留存联，由大客户部到开收据人员处领取财务部联，并做好交接记录。
大客户部根据收据、客户交回选房工作票登记台帐并将收据财务联交销售会计。
房主交付房款后，到大客户部开具选房凭证，选房凭证为预先编号、一式三联，分别为存根联、客户联、财务部留存联。
在采用销售软件的情况下，客户提供全部收据、或房款应收金额与大客户部收集的收据录入生成的实收金额一致后，可根据选房工作票自动生成选房凭证，无需下面的核对工作。
（1）核对选房工作单的姓名、身份证号是否与合同名单一致。
（2）核对选房工作票的价格是否与审批价格一致，销售政策是否符合合同约定，如全款的优惠等等。
（3）复核房款总价。
（4）开具选房凭证，并由其他人进行复核，在公司内部凭证上签字（财务联）。
（5）如补交房款或在合同房源范围内调换房子，应用红字冲红选房凭证，并将收回票据附在红票下。重新开具新的选房凭证。
4、提示委建房单位在合同规定期限内全部选完房源并回款。
大客户部及财务部应同时做好委建单位已收房款统计，核对后按合同约定条款催促对方将款项打入共管账户。
5、委建房单位应在选房工作结束后，应提交我公司本次选房的明细，并盖
章作为合同附件，我公司收到后应经审计部复核后才能盖公章。
十、收款流程
（一）委建房收款流程如下：
购房人需先将房款存入委建办专用账户中→委建房单位开具收据→委建房账户转款到共管账户
（二）我公司的手续
1、财务部办理委托借款手续。
2、大客户部负责协助财务部从委建房工作小组的存款银行查询银行账户余额，由财务部进行登记及核对余额，如出现银行余额与收据不一致情况，及时核对。
3、财务部及时统计回款数，并与大客户部核对，按合同约定的条款提请大客户部及时催款。
4、对一次性付款转为贷款的，由于给我公司增添了许多工作量，应收取1000-3000元手续费。
十一、协议必不可少的条款
1、身份、名单
（1）合同增加对甲方身份的界定，确定第一批购房人的身份，为审核名单提供依据。
（2）合同附件应增加有效名单，该名单为可以参加选房并提出选房申请的所有人员（书面、电子版各一份），清单中应列明姓名、身份证号，选房凭证与
名单不符的不予认可。
该名单应经审计部、财务部、律师进行复核，对方单位需要提供有效的能证明是本单位职工的相关证明。
2、选房过程时间及收款时间
（1）协议中应约定用款时间
（2）对于销售的截止期间应予规定，避免房源在甲方长时间停留，尽量让甲方早选房，早回款，减少炒房时间。
3、更名的权利
(1)、除在协议中有的职工名单之间的转换予以更名外，其他的不允许更名，或是公司收取每单更名合同价格差价的50%的更名费，合同价格差价=我公司其他楼盘同进度市场价格-合同价格；
(2)、如果协议非要更名，必须在合同中非常清楚的列明允许哪种关系，我公司认可的证明是哪些，对各种关系执行的价格政策是什么。
十二、关系房的销售
（一）审批
公司各部门对关系房应提供纸质审批文件，报告中应列明均价、交款比例、交款时间，大客户部依据文件提供房源及开具选房工作单。如果遇到特殊紧急情况的，必须由总经理级别以上人员电话通知，经办人在5个工作日内补齐手续，否则不予发放再次申请房源。
关系房价格及审批，原则上同委建房模式。
（二）收款
各相关部门有义务督促关系户及时在审批时间内按审批条件付款，如逾期，大客户部将按拖延的时间执行新的价格政策。
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【优质】大客户综合管理制度
精选资料 大客户综合管理制度 第 1 章总则 第 1 条目的 为了与大客户建立日常沟通机制，实现双向式的信息共享，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，提高大客户服务水平，增加销售额，提高经济效益，特制定本制度。 第 2 条适用范围 本制度适用于企业市场部、客户服务部、大客户部的大客户管理工作。 第 2 章大客户的定义及分级 第 3 条大客户的定义 本制度所指大客户包括在全国范围内与本企业进行广泛而密切合作的XX产品生产企 业。其特征是商品有较高的品牌竞争力和市场占有率，在市场竞争中支持本企业且给予最优惠政策，本企业经营其商品可以获得较高的投入产出比。 第 4 条确定大客户的原则和标准 1. 其商品（品牌）具有较高的知名度。 2. 其商品（品牌）市场占有率较高。 3. 其商品销售利润率高。 4. 与本企业的配合状况良好（包括日常沟通和销售支持）。 5. 优先保证本企业的货源。 6. 优先保证本企业首销或新品及时上柜。 第 5 条大客户的分级 1. 普通大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在500 万元以上、2000 精选资料
万元以下的客户。这类客户并非本企业的主要供货商，但他们的产品是本企业不可或缺的。 2. 伙伴式大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在 2000 万元以上、 5000 万元以下的客户。这类客户不但是本企业的主要供货商，而且是本企业的重要合作伙伴。本企业与这些客户进行合作生产、品牌共建。 3. 战略性大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在 5000 万元以上的客户。这类客户与本企业同步发展，他们的发展战略和本企业的发展战略有着密切的关系，双方甚至建立了合作办公室，以求共同发展。 第 6 条大客户的管理 企业专门成立大客户部对大客户进行统一管理。 第 3 章大客户部的组成、权力和地位 第 7 条大客户部的组成大客户部由首席谈判专家、法律顾问、财务专家、高级培训师、技术工程师、大客户部经理、市场调查分析员、客户服务专员等组成。 第 8 条大客户部的权力大客户部在和企业其他部门（如财务、物流、市场、采购等）的沟通协调中享有特权。 第 9 条大客户部的地位大客户部在企业中的地位如下图所示。 精选资料 大客户部在企业的地位
XXX公司客户分级管理制度
客户分级管理制度 为进一步合理有效的管理客户资源，更好的服务于每一个客户，提高客户的满意度、忠诚度，同时进一步提高产品的利润率，提升客户价值，XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。 一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户，对上一年度的销售情况进行整体分析，按照下述的分级管理 规定合理分级，并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起，每年度对客户 经营情况进行一次分级考核，有效调整客户管理方式； 2.客户分级管理采用计分形式，总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、 产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品 历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低，按20%A类客户，30%B类客户， 40%C类客户，10%D类客户进行分类； 3.针对不同分级的客户，公司原则上采取下述的价格控制方式：A类客户在公司内 控价格基础上，可以给予5%以内的价格优惠，B类客户可以给予3%以内的优惠， C类客户按不低于内控价格执行，D类客户按内控价格基础上提价5%执行；内销 JUF代理客户中，A 4.A类客户在保证收款安全的前提下，可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下，可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款 方式；C类客户原则上不接受远期付款方式；D类客户付款方式必须为款到发货； 同时，如果客户在1个季度内有两次（含）以上不按付款条件支付货款的情况发 生，营销部应立即将其付款方式降低到下一级别； 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成，同时遵循A类优 先，B类保障，C类让步的原则，A类客户常规订单交期保证在20天内，B类常规 订单交期保证在30天内，C类客户常规订单交期保证在40天内，并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理，B类客户视生产状况决定是否接受插单；D类客户 订单签订时，必须充分考虑现有整体订单情况，严格审单，酌情接单；对于同一 类别客户，优先顺序按积分由高到低排列； 6.营销部对所有客户询价及其他函电，必须在24小时内予以答复。同时，A类客户 是公司的重点保护客户，应每季度对客户进行一次电话或现场随访，即时了解客
某公司大客户管理制度
公司大客户管理 1.范围 本流程适用于某某供电公司针对大客户的客户关系管理和服务流程。 2.控制目标 合理配置客户服务资源，实现对于大客户细分服务与管理的最优化，提升电力营销服务水平。 3.主要涉及部门 电力营销部 某某供电各部门 4.主要前提和假设 通过高效的IT系统，保障各层次管理工作的协同进行和信息共享 有完善的大客户服务经理体系，按照客户地域、客户属性特征、 客户重要等级等特点划分，由相应客户经理分别实施大客户管理 5.主要控制点 大客户可跨地域多渠道（客户服务中心、区域大客户经理、某某 公司大客户经理等）的获得一致的大客户服务体验 各级大客户经理主要为重要客户提供营销业务咨询、业扩流程管 理、用电变更、投诉处理、紧急故障抢修、事故调查、电费催收、 供用电合同执行监督、日常客户关系管理、针对目标客户的市场 活动等服务与管理工作 充分的客户个性信息（如：客户行业、企业规模、经营范围、经 营状况、行业地位等）收集和属性数据（如：客户优先级、电量 贡献、销售收益、供电电压等级、受电容量、负荷等级、信用状
况等）的规范定义保障对于大客户有着明确的定义和划分，并在客户细分服务及管理工作中加以具体应用 不同的客户服务渠道可以为大客户提供内容不同的服务工作，按照事先定义好的权责划分，针对不同需求的工作任务有序的在各层次间自发移交，提供给大客户“一站式”的服务，客户服务中心实施对于大客户的基本服务工作，如：客户基本信息更改、迁入管理等；其他重要业务工作激发至不同层次的大客户经理处实施，如：业扩流程管理、客户投诉、电费催收、故障处理等 与大客户首次接触的人员负责生成“客户接触记录”，后续工作人员应及时进行相应客户接触信息的更新 某某公司大客户经理负责对公司整体的大客户管理工作进行业 务监督，利用IT系统的支持，对其过程和结果进行评估，以利于提高整体服务水平 在各层次的大客户服务与管理过程中，应充分重视对于客户信息的收集和共享，以保证客户资料的完整、准确，同时应考虑对于信息安全性的控制基于营业区域、客户行业、客户需求等属性数据的差别，对大客户市场信息进行收集、调查、分析、预测，定期提出新业务开发报告，公司运营滚动投资的近期、远期计划建议书 定期对服务水平协议（SLA）的执行及设定情况进行滚动性调查和预测，经相关专业部门共同确认后实施，不断调整和优化各服务流程 大客户经理共同参与营销策划与管理组针对大客户的市场分析、策略及计划工作，同时负责市场活动的具体实施
公司客户管理制度.pdf
文案类别规章制度编号 执行部门各业务单位监督部门市场部 无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则 第一章总则 第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营 规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。 第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以 下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。 第二章管理机构与职责 第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯 彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。 （二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进 行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。 （三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。 （四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。 （五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网 站维护与更新工作。 （六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。 （七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实 索赔和用户反馈等工作。 （八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来 访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。 （九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。 第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务 手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。 （二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。 （三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。 （四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。 第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责： （一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。 （二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。 （三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和 更新维护等工作。 第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责： （一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进 措施，满足客户需求。 （二）负责产品售后质量问题投诉的处理。 第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责： （一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。 （二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。 （三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、 总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。 （四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。 （五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程； （六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维 护本细则，确保严格执行。 第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责： （一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理 相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。 （二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更 新等工作。
大客户运输服务管理办法共12页
大客户运输服务管理办法 第一章总则 第一条为确保重点物资运输，提高铁路货运质量，巩固扩大铁路货源，发展铁路与运输大客户战力合作关系，制定本办法。 第二条铁路大客户运输服务管理的基本原则是：确保重点，相互支持，互惠互利，合作共赢。 第三条铁路大客户运输服务管理的基本任务是：对大客户年运量、月计划、日装车、运费结算、运输服务等实行统一管理，为大客户提供手续简便、计划优先、运力倾斜的优质服务。 第四条铁路大客户运输服务管理的基本要求是：统一领导，逐级负责，加强协调，努力确保，强化考核。 第二章大客户认同 第五条铁路大客户应同时符合以下条件： 1、必须属于国家政箦扶持的重点企业。 2、坚持国家利益和人民利益至上，遵守铁路有关规章制度，服从铁路运输集中统一指挥。 3、同一发货人在同一发站，或同一收货人在同一到站，经铁路发磅或到达年运量在100万吨以上或运输付费1亿元以上。 4、所涉及的发（到）站必须是铁路FMOS联网车站，具备整列装（卸）车作业条件。 5、必须是货源直执着拥有者和向铁路支付运费的独立主体。 6、自愿遵守《铁路大客户章程》（附件1）的各项规定，愿与铁
路建立长期友好协作关系。 第六条 符合上述条件的，客户可向铁路局（青藏铁路公司，下同）提出并填写“铁路大客户申请表”（附件2），铁路局核实后报铁道部，铁道部审核同意后，向客户核发“铁路大客户证书”。 第三章年运量确定 第七条大客户的年度运理每年核定一次。由大客户填写“铁路大客户年度运量表”（附件3），铁路局核实，铁道部审定，三方签字盖章后生效。 第八条大客户提出的年度运输需求，要符合国家宏观调控、确保重点的有关政策，要体现合理运输、直达运输和均衡运输的原则。大客户于每年12月上旬前，如实填写“大客户年度运量表”，签字盖章后报铁路局。 第九条铁路核实大客户年运量时，要考虑大客户产运需购销合同和上年实际，考虑市场需求和铁路运力增长等因素，原则上大客户运量增幅要高于所在地区铁路运量平均增长水平。 第十条铁路局结合大客户运输条件与铁路运力衔接情况、上年总运量和去向别运量完成情况，与大客户协商提出年度总运量、主要去向和收货人运量、直达列车方案建议。于12月中旬前，签字盖章后报铁道部。 第十一条铁道部根据铁路局与大客户协商提出的大客户年度运量意向，统筹协调后，于12月底前在“铁路大客年度运量表”上签字盖章，最终确定大客户年度运量。对其中具备直达列车开行条件的，铁道部
电力大客户用电管理制度
电力大客户用电管理制度 第一节总则 一、为加强供电营业管理，建立正常的供电营业秩序，保障供用电双方的合法权益，根据电力法律法规和国家的有关规定，制定本制度。 二、供电企业和用户在进行电力供应与使用活动中，应遵守本制度的规定，遵循、协助供电企业的管理。 第二节业扩报装管理 1、客户新装、增容用电时，到当地供电所营业厅，填写新装客户《高压用电申请》，办理有关用电申请手续。 2、供电所业扩员接到新装客户《高压用电申请》及用电资料后，进行初审，汇同有关人员进行现场勘察，提出供电方案。然后将((高压用电申请)报客户服务中心业扩专责处按程序审批。 3、业扩专责在接到客户的《高压用电申请》及用电资料时，要及时填写《电力客户业扩报装登记记录》》，根据需要组织用市场营销部、生产计划部、调度运行中心、安全监察部有关人员到现场勘察，确定供电方案。并按程序进行内部传递会签。 4、大客户供电方案答复时间(从供电所受理用户的用电申请日算起)。高压单电源客户不超过20个工作日，双电源客户不超过3O个工作日。(供电所传递到市场营销部的时间不能超过5个工作日)。供电方案的有效期，从供电方案正式通知书发出之日起，到受电工程开工之日至。高压供电方案的有效期为一年，低压供电方案的有效期为三个月。客 户遇有特殊情况，须延长供电方案有效期的，应在有效期到 期前十天向供电企业提出申请，但延长时间不得超过上述一个有效期。 5、新装、增容供电方案已批复的客户，在通知客户供电方案时，将客户应按国家规定交纳的有关费用和开户帐号通知客户。客户应依照规定及时交纳有关费用。 6、客户根据已批复的供电方案选择具有相应资格的设计、施工单位进行设计安装。 7、客户受电工程在安装施工期间，业扩专责协调组织相关人员要深入现场进行安装质量检查。对施工中存在的质量、安全问题提出整改意见、措施。 8、用电设备安装竣工后，高压供电客户还应写出竣工书面报告并提供下列资料： (1)工程竣工图及说明。 (2)电气试验及保护整定记录。 (3)安全用具的试验报告。 (4)隐蔽工程的施工及试验记录。 (5)运行管理的有关规定制度。 (6)值班人员名单及资格。供电所接到用户的竣工报告，进行初审后认为合格的填写验收用电申请报局客户服中心业扩专责处。 9、客户服务中心接到竣工报告及验收申请后，组织有关人员赴现场验收。验收合格后，在验收报告上批“验收合格，可以供电”。不合格的提出整改意见，直至合格(从第二次验收开始收取复验费)。并按规定在送电前与客户签定用电合同》。 10、对具备供电条件的用户由客户服务中心通知计量所下达装表工作票。 11、装表后，计量所在5日内，将装表工作票回传给客户服务中心。客户服务中心将有关资料传递各营业结算中心核算员。 12、核算员接到转来的有关资料、客户信息输入MIS系统并建帐、立卡。 第三节用电计量和电费计收管理 1、用电计量
客服组管理制度
客服理制度 一、总则： 为进一步加强和规范客服中心的基础管理制度，提高技术人员的业务技能和服务水平，充分调动技术人员的工作积极性，大力提升客服中心服务形象，特制定本管理制度，坚持公开、公平、公正的原则，对技术人员的业务综合素质、工作表现进行全面的监督和管理。 本客户服务管理制度主要包括客户服务中心服务规范、售后服务管理制度、客户投诉管理制度等。 二、考勤 1、客户中心员工每天早上必须到公司签到，因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到 的，必须在上班时间（8：30）以前电话通知部门经理原因，未通知者视为旷工，未提 前者通知视为迟到。 2、客服中心员工请假需预先报告部门经理批准，否则视为旷工处理；请假3天以上必须报 由公司行政人事部批准。完假以后必须到公司行政人事部销假（病假需带上正规医院开 具的相关证明）。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接，请假期间必须保持 联系畅通。 3、相关处罚除按公司考勤管理规度处理外，另：A类迟到两次含两次以上20元/次，B类 迟到两次含两次以上30元/次，作为部门经费。 三、试用期员工 1、所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试期满后，临时员工可申请 转正写《转正申请表》及《个人试用期总结报告》交于其直接上司。其直接上司在签署 评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工（特别是指那些在试用期间有重大立功表 现的人）可提前转正,需由部门经理、行政部、总经理特批。 2、在试用期间，公司方有权单方面的解除临时工的工作；亦有权重新调配临时工的职位安 排；对有不胜任、明显违纪或工作失职的，公司有权辞退、调职、延长试用期等。 四、离职手续 1、离职的形式： 辞职，辞退（直接解聘或劝退），自动离职，开除 2、离职的程序详见行政部规章制度 五、加班 1、公司如遇紧急项目需要加班时，大家应义不容辞的加班，特殊情况除外。 2、加班费:
公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的
只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1） 订单中心人生产人员生产经理
工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采
大客户综合管理制度
大客户综合管理制度 第1章总则 第1条目的 为了与大客户建立日常沟通机制，实现双向式的信息共享，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，提高大客户服务水平，增加销售额，提高经济效益，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于企业市场部、客户服务部、大客户部的大客户管理工作。 第2章大客户的定义及分级 第3条大客户的定义 本制度所指大客户包括在全国范围内与本企业进行广泛而密切合作的××产品生产企业。其特征是商品有较高的品牌竞争力和市场占有率，在市场竞争中支持本企业且给予最优惠政策，本企业经营其商品可以获得较高的投入产出比。 第4条确定大客户的原则和标准 1. 其商品（品牌）具有较高的知名度。 2. 其商品（品牌）市场占有率较高。 3. 其商品销售利润率高。 4. 与本企业的配合状况良好（包括日常沟通和销售支持）。 5. 优先保证本企业的货源。 6. 优先保证本企业首销或新品及时上柜。 第5条大客户的分级 1. 普通大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在500万元以上、2000万元以下的客户。这类客户并非本企业的主要供货商，但他们的产品是本企业不可或缺的。 2. 伙伴式大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在2000万元以上、5000万元以下的客户。这类客户不但是本企业的主要供货商，而且是本企业的重要合作伙伴。本企业与这些客户进行合作生产、品牌共建。 3. 战略性大客户：这类客户是指本企业每年从其处采购的产品金额在5000万元以上的客户。这类客户与本企业同步发展，他们的发展战略和本企业的发展战略有着密切的关系，双方甚至建立了合作办公室，以求共同发展。 第6条大客户的管理 企业专门成立大客户部对大客户进行统一管理。 第3章大客户部的组成、权力和地位 第7条大客户部的组成
大客户部管理制度2完整篇.doc
大客户部管理制度4第2页岗位职责： 1、根据大客户部门的目标，进行大客户的业务拓展工作。 2、定期参加产品知识培训和销售工作有关的其他培训。 3、每周总结自己工作进展情况，定期进行工作汇报总结。 4、听从上级指示，执行上级分派的其他工作。第四章：培训制度 大客户部培训制度 人员的培训 1、试用期员工的培训 ①、公司管理制度的培训。 ②、产品知识了解培训。 ③、公司企业文化培训。 2、在职培训
①、定期参加专业知识培训 ②、定期开展部门内的交流会 ③、公司例会 ④、定期进行岗位职责考核 第五章：大客户部工作流程 1、工作流程的统一规定（根据具体情况再定） 2、政府采购的工作流程（根据具体情况再定） 3、外阜拓展工作流程（根据具体情况再定） 第六章：大客户部保密制度 保密制度 公司各项管理制度及客户信息档案属于公司的保密事项，大客户部全体员工对于公司各项管理制度及客户信息档案负有对外保密的义务，因个人原因而泄露公司秘密，造成严重后果的，须承担相应的法律责任。 大客户部管理制度4 大客户部管理制度
目录 第一章：大客户部门职能 第二章：大客户部管理架构 第三章：职务说明书 第四章：大客户部培训制度 第五章：大客户部工作流程 第六章：大客户部保密制度 第一章：大客户部门职能 一、部门职能 部门本职： 1、对大客户部拓展区域内的企业、事业、政府机关，大型单位团体的拓展推广服务。 2、组织完成本部门各项目标，确保时效性。 3、组织对具有需求量大、持续购买周期长特征的政府采购用户、企业用户进行公共关系维护。 主要职责： 1、制定每月、季度、年度拓展计划，进行目标分解，
集团公司客户管理制度模板
集团公司客户管理制度模板1 集团公司客户管理制度 第一章总则 第一条为了加强市场管理和缩减销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高和改进客户满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善集团公司的经营有效性，特制订本制度。 第二条客户管理主要是针对客户信息的收集和管理工作，并通过本制度保证各单位部门的客户信息管理工作顺利进行。 第三条客户管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，以科学、准确、动态的原则，对各公司客户的潜在分析、初期接触到签订合同、日常维护的全过程进行管理。 第二章客户信息管理制度 第四条客户信息主要包括：客户原始资料、各公司的信息资料、交易往来客户一览表、交易往来客户各类销售数据表。 （一）各公司应将客户原始资料，包括客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息以客户信息表（包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的方式进行详细记录。并分别存放于各个公司的客户管理部门（销售部门），并抄送总管理部； （二）为了市场动态分析，各公司的信息资料，包括法定代
表人、经营管理层及业务员的各类信息存于总管理部； （三）交易往来客户一览表：是对客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系的简单记录，主要是分配给各公司负责部门使用； （四）交易往来客户各类销售数据表：是对市场销售分析,客户信誉分析的重要依据,分别存于各公司的客户管理部门（销售部门），并抄送集团总管理处。 第五条各公司要做好各类信息审查、查阅记录，发现问题及时纠正，保证信息真实准确。 第六条客户档案及相关资料应由专人管理。 第七条客户档案应分类管理。将不同的客户及销售人员的信息资料、不同公司及不同区域的客户资料，按客户的年销售量、信誉度、回款率等装订成活页册。 第八条各公司客户管理部门（销售部门）每季度末的次月6日前，应将客户资信报表及客户的销售管理季度分析表报到总管理部，总管理部8日前将季度汇总分析表报到总管理处。 化工企业客户管理部门（销售部门）应在每季度末的次月6日前将季度客户销售报表报送总管理部；总管理部将季度客户销售汇总表在每季度末的次月8日前送报到总管理处。医药企业客户管理部门（销售部门）应在次月的6日前将上月客户销售报表报告送总管理部；总管理部将月度客户销售汇总表在次月8日前送报到总管理处。
集团大客户管理制度
集团客户开发管理制度 1 目的 为了加强公司与集团客户之间的合作，更好的向集团客户提供优质的个性化服务和增值服务，树立集团客户示范带头作用，把开发集团客户作为未来集团重要的工作方向。同时，通过向集团客户提供优质的服务，特制定《集团客户管理制度》。 2 适用范围 本管理制度适用于经公司认定，总裁批准的集团客户。 3 职责划分 3.1 开发营销中心 3.1.1 大客户营销总监 3.1.1.1向总裁办上报集团客户认定名单； 3.1.1.2负责集团客户运行过程的监督管理工作； 3.1.1.3 检查集团客户合作情况。 3.1.2 市场部 3.1.2.1 负责集团客户的甄选和认定工作； 3.1.2.2 负责做好集团客户的运作和管理； 3.1.2.3 负责与集团客户沟通与谈判； 3.1.2.4 负责集团客户信用级别的调查、评定及申报； 3.1.3 客户服务中心 3.1.3.1 负责集团客户技术服务及技术指导； 3.1.3.2 负责集团客户信用信息的收集； 3.1.3.3 负责集团客户档案的建立及管理； 3.1.3.4 负责组织各部门对集团客户进行认定。 3.1.4 大客户经理 3.1. 4.1 负责集团客户的追踪服务；招标，公关； 3.1. 4.2 负责围绕集团客户开发各省分公司客户； 3.1. 4.3 负责向市场部提交集团客户信息及资料； 3.2 财务中心 3.2.1 核实集团客户货款到账时间及金额； 3.2.2 负责集团客户信用信息的统计和核对； 3.2.3负责提供客户信用等级数据； 4.管理标准与要求 4.1 集团客户的认定 经公司认定的养猪集团、养禽集团、奶牛集团均属于集团客户。其认定标准为：
公司客户信息管理制度
公司客户信息管理 制度 1
公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入
客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3
大客户服务质量监督管理办法
编号： 大客户服务质量监督管理办法 1 目的 为了加强大客户服务质量的精确化管理，贯彻“用户至上，用心服务”的服务理念，增强员工服务意识和质量观念，使大客户服务质量受控，提高大客户的满意度和忠诚度。 2 适用范围 本办法适用于上海电信大客户部。 3 引用标准/文件 3.1 GB/T 19000 idt ISO9000:2000 《质量管理体系基础和术语》3.2 GB/T 19000 idt ISO9000:2000 《质量管理体系要求》 3.3《中华人民共和国电信条例》（国务院291号，2000年10月1日起施行） 3.4《电信服务规范》（中华人民共和国信息产业部第36号令颁布，2005年4月20日起施行） 3.5 《电信服务质量监督管理暂行办法》（信息产业部令［第６号］）3.6 《电信服务质量通告制度》（信息产业部信部[2001]114号） 3.7 《中国电信营业服务规范》（中国电信［2005］538号） 4 定义/术语 4.1大客户服务质量包括业务受理、安装/维修、产品质量、价格、客户经理服务等多方面的质量。 5 职责 5.1营销管理部是大客户服务规划和服务质量监督管理的部门
5.1.1负责大客户本部客户投诉的归口处理及分析； 5.1.2负责大客户本部各部门、区局大客户中心的大客户服务质量指标的检查，负责监督持续改进的效果； 5.1.3负责组织大客户服务质量常态调查和评估分析； 5.1.4负责协调、改进大客户服务方面的相关流程、制度； 5.1.5负责对影响大客户服务质量的热点问题提出改进方案，并跟踪落实情况。 5.1.6负责指导大客户本部各部门、区局大客户中心客户关怀工作，维系客户关系，提升客户满意程度。 5.2人力资源处根据每年度服务质量要求，落实各部门KPI服务考核 指标。 5.3综合支撑部是大客户服务工作的支撑部门、服务对口部门 5.3.1负责日常服务支撑工作，解决业务受理、安装/维修、产品质量、账务等出现的问题。 5.3.2负责向后端传递满意度报告中客户反映的问题，跟踪反馈意见。 5.4营销部 5.4.1履行日常客户服务工作，根据发现的问题，按《客户经理服 务规范》等要求，与客户进行沟通。 5.4.2与客户加强交流，获取客户对电信的所提供的产品/服务的 需求、看法和建议，维系客户关系。 6 流程图
大客户管理制度[精品文档]
大客户管理制度 第一章总则 第1条目的 为了与大客户建立日常沟通机制，实现双向式的信息共享，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，提高大客户服务水平，规范大客户管理部人员的工作，提高销售额，增加销售效益，特制定本制度。 第二章大客户岗位人员岗位职责 第2条大客户管理部人员岗位职责及主要工作 1 大客户经理 1.1职责 在零售部经理的直接领导下，制定大客户年度销售计划，负责大客户开发，关系维护与管理工作，推广企业产品，及增值服务项目。1.2主要工作 ·负责制定、组织实施和完成大客户年度目标 ·负责大客户的开发与维系工作，与目标大客户建立良好的工作关系，挖掘大客户的需求，高效灵活完成销售任务 ·参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见，及时反馈市场开发和营销进展的情况 ·安排人员做好大客户的咨询和相关服务，及时处理大客户投诉等事宜·负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户管理，及时有效地为大客户提供高品质服务 ·对本部门员工进行指导和培训，提高业务能力与服务水平，并对其实施考核 ·按期核对并负责应收账款的回收与催讨工作，保证销售回款
·组织制定售后服务计划、标准并监督实施 2 大客户主管 1.1 职责 向大客户经理报告，直接接受大客户经理领导，并指导和管理区域内的大客户专员的工作。 1.2 主要工作 ·制定销售计划和开发计划 ·完成公司部署的销售任务、业绩目标 ·配合公司关于市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和市场开拓的意见 ·督导、指挥大客户专员执行任务 ·下属员工的培训、管理，公司相关制度的落实、监督 ·定期召开大客户专员例会，传达布置任务，提升团队学习氛围 ·负责应收账款的回收与催讨工作，保证销售回款 ·了解企业新产品信息及各项拓展服务项目，并做好传达工作 3 大客户专员 1.1职责 根据上级部署的工作内容，积极开展市场调研、客户拜访及客户开发等业务工作，按考核期完成销售任务。 1.2主要工作 ·服从上级领导安排，开展具体工作，完成各项任务 ·按照计划开展市场调研工作，进行信息的收集、汇总与整理
客户关系管理制度(1)
客户关系管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中通建设股份有限公司（以下简称中通建设）. 第二条目的 为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理制度。 第三条原则 建立符合中通建设企业实际与需求的客户关系管理体系。 第二章组织管理 第四条客户经理的作用与职责 1、成为客户在中通建设中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍 给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士
能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。 5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜 力。 6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文 件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、确保客户满意；将客户的意见及时转告那些向客户服务的单位；将企业的承诺转告客户。 第五条市场部部长的作用与职责 1、直接负责客户经理的工作。 2、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。 3、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系，确保客户经理有时间、资源和自由去做好工作。 4、审核、管理预算与经费的使用。 5、确保客户经理能够得到适当的培训，并掌握开展工作的技能。
6、制订客户经理业绩评估标准，并负责考核。 7、确保市场开发支持工作（包括估价、招投标文件的制作等）的有效性。 8、审核客户计划及指导行动计划的实施。 9、将客户介绍给企业中的相关人员。 10、支持与指导客户经理的工作。 第六条客户关系管理制度的制定 客户关系管理制度的制定由中通建设本部市场部负责，经总经理办公会审议通过后，上报董事会审批，批准后本部市场部负责贯彻执行。 第七条客户关系管理制度实施 本部市场部负责组织实施。 第八条客户关系管理制度效果考核 本部市场部部长负责对客户关系管理制度运行效果进行考核与评估，同时每年根据内外部环境的变化对制度进行全面的审核，做适当的修正。 第三章客户信息管理 第九条客户信息的重要性 客户信息是公司的重要无形资产。建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公
销售部客户档案管理制度
销售部客户档案管理制度 顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。 一、收集客户档案资料 建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。它主要有以下几个方面： 1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。 2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、
公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。 3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。 4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。二、客户档案的分类整理归档 客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。 第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。 第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。 第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。 第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
公司客户信用管理制度
客户信用管理制度 第1章总则 第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。 第2条本制度适用于对公司所有客户的信用管理。 第3条授信额度管理小组负责拟定企业信用政策及信用等级标准，营销部和财务部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。 第4条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部监督各单位信用政策的执行情况。 第2章客户信用政策及等级 第5条根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类，具体如下表所示。 客户分类表
第6条业务员在销售谈判时，应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。 1．对A级信用较好的客户，可以有一定的授信额度和回款期限，但授信额度不超过合同所订立账期内的销售额。 2．对B级客户可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。 3．对C级客户要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。 4．对D级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。 第7条同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向部长乃至总经理报。 第8条财务部负责对客户信用等级的定期核查，并根据核查结果提出对客户销售政策的调整建议，经授信额度管理小组审批后，由业务员按照新政策执行。 第9条营销部部应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等，及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议，财务部应及时修订此制度，并报授信额度管理小组审批后下发执行。 第3章客户信用调查管理 第10条客户信用调查渠道。 销售部根据业务需要，提出对客户进行信用调查。财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。 1．通过金融机构（银行）调查。
大客户信息沟通制度
大客户信息沟通制度 中集车辆自成立专门的大客户管理队伍以来，已成功地开拓了许多优质客户。大客户管理是一个完善的销售管理组织必不可少的主要功能设置。通过一支跨产品、跨地域和跨工厂进行大客户管理的队伍，能够更好地协调公司的资源，更好地为客户提供服务，增加客户的忠诚度和依赖性，实现集团利益最大化。 大客户的总部大部分集中在北京、上海和广州等地，分公司则遍及全国各地。中集车辆各销售队伍（含工厂销售队伍、4S店销售队伍）在市场开拓过程中，已形成了覆盖全国重要市场的销售网络，在各地市场形成了良好的客户基础，各销售分支承担着各地客户信息收集与反馈的重要职能，特别是在大客户的关系处理中，客户信息的收集显得尤为重要。总部大客户队伍在与大客户总部及高层建立联系时具有一定的集团优势，在收集大客户信息时，由于远离客户终端，更多的是通过与大客户总部的沟通来获取分公司信息，通过自己开拓或招标邀请也能获取部分信息。 总部大客户队伍和各销售队伍在面对同一大客户时，对于大客户接触的层面和了解的层次有一定的区别，如果能够发挥各自的资源优势，如各地销售队伍借助当地分支，对于大客户各分公司的信息可以做到及时了解与反馈；总部大客户队伍借助集团优势，与大客户总部建立良好互动，及时获知大客户的物流发展计划和采购计划，再加强各地销售队伍与总部之间的大客户信息沟通，则可促进两者在处理大客户关系时的协同性，及时应对客户情况的变化，加强集团处理客户关系的主动性，共同为提升大客户关系服务。
对于大客户的管理，许多成功企业的做法是通过自身的销售队伍和分销体系提供重点客户和重点订单的信息，由大客户队伍进行二次筛选，这样不但可集中精力和资源为大客户服务，也可克服集团内各销售队伍处理大客户关系时可能存在的盲点和局限性。 为了加强总部营销管理部与工厂、4S店就大客户信息的沟通，从而提升集团的大客户管理水平，特制定本制度。
大客户维护及管理办法
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。 （四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标
准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元以上的客户的开发维护与属地管理原则参照钻石客户的管理要求；凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在100万元以上300万元以