浙江年产xx吨机油添加剂项目投资计划书

浙江年产xx吨机油添加剂项目

投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

进入21世纪，世界润滑油供给与需求量虽有所震荡，但是基本保持稳

定增长。据不完全统计，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨

增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中，车用油占

比54%，工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油，目前，全球船用

润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125

万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

该机油添加剂项目计划总投资13728.15万元，其中：固定资产投资9811.81万元，占项目总投资的71.47%；流动资金3916.34万元，占项目

总投资的28.53%。

达产年营业收入32911.00万元，总成本费用25785.47万元，税金及

附加252.01万元，利润总额7125.53万元，利税总额8360.37万元，税后

净利润5344.15万元，达产年纳税总额3016.22万元；达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.90%，投资回报率38.93%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位655个。

润滑油添加剂是提高润滑材料质量，扩大润滑材料品种的主要途径，

也是改进润滑材料性能、节能及减少环境污染的重要手段。我国添加剂产

业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。

目录

第一章项目概述

第二章投资单位说明

第三章建设背景分析

第四章项目市场空间分析第五章建设规划方案

第六章选址科学性分析第七章土建工程说明

第八章工艺可行性

第九章项目环保研究

第十章安全经营规范

第十一章项目风险

第十二章节能评估

第十三章实施安排方案

第十四章投资方案计划

第十五章经济评价分析

第十六章项目评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

润滑油添加剂是决定润滑材料最终性能的关键性功能材料，被广泛应

用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，

运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发

动机及传动系统。本世纪以来，添加剂的重要变化都直接或间接地受上述

领域新法规的影响，尤其是环境保护、排放法规和节能的要求对添加剂及

其配方设计影响深远。目前添加剂的开发动向主要是提高单剂性能并开发

某些新品种，发展多功能复合添加剂，以及改进配方并提高使用经济性，

以满足日益严苛的润滑要求和节能减排需求。

近年来，我国经济保持高速增长，伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国汽车消费市场呈现高速增长，直接带动了车用润滑油市场快速发展。中国2013年润滑油消费量超过760万吨，已经成为世界最大的润滑油

消费国之一。虽然我国润滑油消费量整体增速较快，但人均消费量依然偏低，2015年人均润滑油消费量不足6公斤，与发达国家人均消耗15-20公

斤的水平差距仍然很大，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍

有较大的增长潜力。随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型，国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平，润滑油需求量将保持稳

定增长，未来几年中国润滑油市场将以年均近3.5%的增速发展，至2020年，

中国润滑油市场总需求将超过1,000万吨。我国润滑油需求结构与世界润

滑油需求结构基本保持一致，车用润滑油长期占据润滑油需求的主要部分。2012年以来，由于我国工程机械、电力设备等行业的持续低迷，工业润滑

油需求增速有所下滑，同期，汽车工业发展相对稳定，车用润滑油保持稳

定增长，车用润滑油需求占比有进一步提高的趋势。2014年国内车用润滑

油需求量占比为57.39%，工业润滑油需求量占比下滑至42.61%。

二、项目概况

（一）项目名称

浙江年产xx吨机油添加剂项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业开发区

浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国

东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，

境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简

称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地

形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较

优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），

20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。人均GD 为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33516.75平方米（折合约50.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.92%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度195.26万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33516.75平方米，建筑物基底占地面积18742.57平方米，总建筑面积45582.78平方米，其中：规划建设主体工程35036.71平方米，项目规划绿化面积3139.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费4143.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量744824.36千瓦时，折合91.54吨标准煤。

2、项目年总用水量18791.63立方米，折合1.60吨标准煤。

3、“浙江年产xx吨机油添加剂项目投资建设项目”，年用电量744824.36千瓦时，年总用水量18791.63立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）93.14吨标准煤/年。达产年综合节能量34.45吨标准煤/年，项目总节能率20.39%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13728.15万元，其中：固定资产投资9811.81万元，

占项目总投资的71.47%；流动资金3916.34万元，占项目总投资的28.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32911.00万元，总成本费用25785.47万元，税

金及附加252.01万元，利润总额7125.53万元，利税总额8360.37万元，

税后净利润5344.15万元，达产年纳税总额3016.22万元；达产年投资利

润率51.90%，投资利税率60.90%，投资回报率38.93%，全部投资回收期

4.07年，提供就业职位655个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安

排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技

术产业开发区及xxx高新技术产业开发区机油添加剂行业布局和结构调整

政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区机油添加剂产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江年产xx吨机油添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济

发展，为社会提供就业职位655个，达产年纳税总额3016.22万元，可以

促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.90%，全部投资回

报率38.93%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶

金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全

市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，

比2010年提高8.1个百分点。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入22693.09万元，同比增长33.87%（5741.46万元）。其中，主营业业务机油添加剂生产及销售收入为21072.84万元，占营业总收入的92.86%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5243.76万元，较去年同期相比增长1035.22万元，增长率24.60%；实现净利润3932.82万元，较去年同期相比增长446.85万元，增长率12.82%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、机油添加剂项目背景分析

润滑油添加剂是提高润滑材料质量，扩大润滑材料品种的主要途径，

也是改进润滑材料性能、节能及减少环境污染的重要手段。我国添加剂产

业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引

进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。

全球润滑油添加剂主要集中在路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐公司、

雅膏顿公司手中，市场高度集中。随着中国添加剂技术持续进步，目前部

分国产添加剂产品已经可以与国外添加剂在国内外市场上展开竞争，并涌

现出数家颇具实力和拥有一定规模的添加剂公司，如天合化工、上海海润、无锡南方、康泰股份等。但总的来说，我国润滑油添加剂行业起步晚，目

前生产企业数量很多，企业规模实力普遍较弱，市场集中度不高。

滑油添加剂的下游产品主要是润滑油，我国润滑油行业属于寡头垄断

行业，主要集中在中石油、中石化等大型石化集团手中。因此我国润滑油

添加剂的下游用户集中度很高，中石油、中石化等大型石化集团采购的润

滑油添加剂产品占据全部市场份额的一半以上。

近年来，受市场竞争有所加剧及下游市场景气度降低、生产成本增加

等因素的影响，我国润滑油添加剂企业的盈利能力有所减弱。未来，随着

我国润滑油添加剂产能扩张，市场竞争有进一步加剧的可能，预计未来行

业的盈利水平还有进一步下滑的可能。但总的来说，我国润滑油添加剂行

业市场竞争缓和，对进口产品仍有较大的依赖度，供应商的议价能力较强，行业利润空间较大，部分公司产品毛利达40%以上。

润滑油添加剂市场则主要由润滑油市场发展情况来决定。因此润滑油

市场的发展情况直接影响到基础油市场需求量的多少。近年来我国宏观经

济逐渐走向下行通道，制造业发展速度放缓，并且随着汽车市场逐步趋向

饱和，汽车产量与润滑油的用量也日益缓和。因此未来润滑油市场将保持

稳定发展的趋势，润滑油产销增长缓和，润滑油添加剂市场需求也将保持

稳步发展的态势。

因此未来几年内，我国润滑油添加剂企业对基础油需求将保持基本稳

定的态势，需求量基本不会有太大幅度的增长，整体将保持稳定增加的趋势。

中国的润滑油添加剂行业中的企业以合资企业和民营企业为主，多数

企业不具备高端复合剂产品的核心技术，导致国内产品多集中在在中低端

领域。国内企业要提升自身产品的竞争力，需要加大研发投入，加强人才

培养，提升产品的技术水平，掌握润滑油添加剂的核心技术。此外，中国

润滑油添加剂厂商还应当改善生产工艺，进一步提升产品的质量。

二、机油添加剂项目建设必要性分析

进入21世纪，世界润滑油供给与需求量虽有所震荡，但是基本保持稳

定增长。据不完全统计，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨

增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中，车用油占

比54%，工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油，目前，全球船用

润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125

万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

2013年全球润滑油市场的销售额为1236.4亿美元，预计2020年销售收入将达1788.7亿美元，年均增速为5.4%。2014~2020年，全球润滑油市

场的出货量将保持增长，到2020年将达到4910万吨，年均增长率为3.2%。

世界年人均润滑油消耗约5千克，但地区差异非常显著。北美2013年

消费量超过18千克。而亚太地区人均消费不足4千克，非洲仅仅2千克。

西欧人均消耗约9千克，东欧和中东人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均

消费量也刚刚超过5千克。作为全球经济增长的引擎，亚太地区将继续保

持市场的主导地位，占全球市场份额将从2011的41%上升到2020年的48%。

世界最大20个润滑油消费国的消费量之和占到全球润滑油需求的75%。2017年，我国润滑油表观消费量为673.9万吨，同比增长12.89%。2018年受宏观经济影响，增长放缓，但仍是世界最大的润滑油消费国之一。但剔

除船用油后的人均润滑油消费量仍不足4千克，表明中国市场仍存在巨大

增长潜力。

我国润滑油消费波动较大，主要原因是2009-2012年期间加大投资所

引起的经济刺激作用：工业用油数量激增，造成中国润滑油产销量明显增长，2012年润滑油消费超过850万吨。但投资所带动的增长难以持续，此

后经济出现“新常态”，工业润滑油消费量下降较大。与此同时，我国汽

车工业特别是乘用车市场迎来的高速发展，使得国内润滑油产品结构也发

生了改变：工业油比重下降，车用润滑油（内然机油、齿轮油、液压油、

自动传动液、润滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年车用内燃机油已

占润滑油总量的51%以上。

2016年中国全年汽车产销分别达到2800万辆，连续三年实现两位数增长，继续成为全球最大车市和世界润滑油第一消耗大国，中国的汽车润滑

油的需求量每年都保持在5%以上的较高增速，预计到2021年内燃机油将突破500万吨。国内对车用油需求的高速增长和车用油高档化趋势将推动车

用润滑油行业进入快速发展期。

第四章项目市场空间分析

一、机油添加剂行业分析

润滑油添加剂是决定润滑材料最终性能的关键性功能材料，被广泛应用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发动机及传动系统。本世纪以来，添加剂的重要变化都直接或间接地受上述领域新法规的影响，尤其是环境保护、排放法规和节能的要求对添加剂及其配方设计影响深远。目前添加剂的开发动向主要是提高单剂性能并开发某些新品种，发展多功能复合添加剂，以及改进配方并提高使用经济性，以满足日益严苛的润滑要求和节能减排需求。

20世纪30年代以前，工业润滑材料中很少使用润滑油添加剂，一般采用矿物油即可满足工业润滑的需求。随着汽车、航空、船舶业等产业的发展，发动机功率及马力大大提高，对润滑材料的使用性能提出了更高的要求，而单纯的使用矿物油润滑经常使发动机出现活塞环沉积物增多、活塞积炭、缸套腐蚀磨损严重等问题，导致粘环事故不断发生，甚至造成发动机无法运转。20世纪30年代，国外添加剂生产商研发出了添加环烷酸铝的润滑油以解决此类问题，从此进入发动机油中使用添加剂的时代。这一阶

段，在工业动力设备以及燃油技术不断升级换代的推动下，润滑材料以及

润滑系统得以长足进步，各种解决特殊问题和提高润滑性能的添加剂被研

发出来，并逐步从单剂向复合剂方向发展。

伴随着节能环保意识的普及，人们对工业污染排放以及能源消耗问题

愈来愈重视，市场发生了以下对润滑油添加剂影响重大的转变：一是在政

府立法领域，各国推出新的节能减排法规，要求改善排放、提高燃料经济性；二是在工业应用领域，政策的变化促使动力设备的技术发生了升级转

变（比如发动机的设计），设计运行条件变得越来越苛刻；三是终端用户

方面，用户希望能够获得更长的使用寿命（比如汽车机油更长的换油期）、更佳的运行稳定性和更低的维护成本。上述要求及需求的转变，对添加剂

行业产生了诸多影响：一方面，添加剂的需求结构发生了变化，高品质添

加剂用量迅速增大；另一方面，需要研发新的添加剂品种来适应更为严苛

的使用环境，同时也使得添加剂的配方变得更为复杂。以发动机润滑油添

加剂为例，主要影响如下：

在国外，添加剂产业集中度较高，经过20世纪90年代剧烈的兼并和

合并，基本形成了以路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大添加剂

公司为主的分布格局。四大添加剂公司拥有全球添加剂市场85%左右的份额，其销售产品主要以复合剂形式出现。除四大添加剂公司之外，还有以生产

特色单剂为主的化学工业公司，如科聚亚（Chemtura）、巴斯夫（Basf）、