2020集成电路行业发展概况研究报告

2020年集成电路行业行业发展概况研究报告

2020年

目录

1. 集成电路行业概况及市场分析 (5)

1.1 集成电路行业定义及现状介绍 (5)

1.2 集成电路市场规模分析 (6)

1.3 集成电路市场运营情况分析 (8)

2. 集成电路行业发展趋势 (12)

2.1 新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品 (12)

2.2 核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力 (12)

2.3 用户体验提升成为趋势 (13)

2.4 行业协同整合成为趋势 (13)

2.5 服务模式多元化 (14)

2.6 生态化建设进一步开放 (14)

3. 集成电路行业存在的问题分析 (15)

3.1 行业服务无序化 (15)

3.2 供应链整合度低 (15)

3.3 基础工作薄弱 (15)

3.4 产业结构调整进展缓慢 (16)

3.5 供给不足，产业化程度较低 (16)

4. 集成电路行业政策环境分析 (18)

4.1 集成电路行业政策环境分析 (18)

4.2 集成电路行业经济环境分析 (18)

4.3 集成电路行业社会环境分析 (18)

4.4 集成电路行业技术环境分析 (19)

5. 集成电路行业竞争分析 (20)

5.1 集成电路行业竞争分析 (20)

5.1.1 对上游议价能力分析 (20)

5.1.2 对下游议价能力分析 (20)

5.1.3 潜在进入者分析 (21)

5.1.4 替代品或替代服务分析 (21)

5.2 中国集成电路行业品牌竞争格局分析 (22)

5.3 中国集成电路行业竞争强度分析 (22)

6. 集成电路产业发展前景 (23)

6.1 需求开拓 (23)

6.2 延伸产业链 (23)

6.3 新技术加持 (23)

6.4 细分化产品将会最具优势 (24)

6.5 集成电路产业与互联网等产业融合发展机遇 (24)

6.6 行业发展需突破创新瓶颈 (25)

7. 集成电路产业投资分析 (27)

7.1 中国集成电路技术投资趋势分析 (27)

7.2 中国集成电路行业投资风险 (28)

7.3 中国集成电路行业投资收益 (29)

1.集成电路行业概况及市场分析

1.1集成电路行业定义及现状介绍

集成电路产业是一种半导体产业，1947年由肖特莱发明，包括制造业，设计业，封装业各产业，是与人们息息相关的产业。

我国集成电路产业诞生于六十年代，共经历了三个发展阶段：1965年-1978年：以计算机和军工配套为目标，以开发逻辑电路为主要产品，初步建立集成电路工业基础及相关设备、仪器、材料的配套条件；1978年-1990年：主要引进美国二手设备，改善集成电路装备水平，在“治散治乱”的同时，以消费类整机作为配套重点，较好地解决了彩电集成电路的国产化；1990年-2000年：以908工程、909工程为重点，以CAD为突破口，抓

好科技攻关和北方科研开发基地的建设，为信息产业服务，集成电路行业取得了新的发展。

1.2集成电路市场规模分析

半导体产业新兴应用不断出现，推动行业保持持续增长，全球半导体产值规模每隔7-8年增长1000亿美金。2018年全球半导体市场规模达到4780亿美金，预测2019年全球半导体市场规模将达到4901亿美金。

全球半导体产值规模发展趋势（十亿美金，1987-2018）

2020年，全球半导体市场规模达到4687.8亿美元，同比增

长13.7%。中国芯片市场规模达1.5万亿元，是全球最大集成电路单一市场。中国芯片市场高度依赖进口，2018年中国全年进口集成电路3120.6亿美元。

2015-2020年中国集成电路市场规模及预测

1.3集成电路市场运营情况分析

集成电路行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1) 市场供给分析：集成电路行业市场供给是指在一定的时期内，

一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。集成电路市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2) 市场需求分析：我国的集成电路行业产品及服务结构调整问

题不仅仅是对产品进行调整，还是对集成电路企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范集成电路行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入集成电路领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，集成电路行业发展前景广阔。

3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,集成电路行业经济融

入世界市场的广度和深度越来越大。与集成电路行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的集成电路行业价格,有利于行业规模不断增长

和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,集成电路行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致集成电路行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。

4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平

衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上集成电路行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。

5) 行业盈利能力分析：集成电路行业的盈利能力主要受到行业

的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得集成电路行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,集成电路行业的盈利能力急需改善。

6) 行业运营能力：集成电路行业进入精品化、产业融合的新时

代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的集成电路企业早已开始

转型，立足城市，不断提升其运营能力。

2.集成电路行业发展趋势

尽管国内集成电路市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是集成电路对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。中国集成电路产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象。

此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在集成电路产业的一大问题。即使是国内最先进的代工厂——中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。

2.1新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品

集成电路产业新热点和未来核心产品的热点很多，也很集中，包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造)，互联网+，大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。

2.2核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力

尽管国内集成电路市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是集成电路对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。中国集成电路产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象

此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在集成电路产业的一大问题。即使是国内最先进的代工厂——中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。

2.3用户体验提升成为趋势

随着用户需求的不断提升，倒逼集成电路行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来集成电路行业的一大发展趋势。

2.4行业协同整合成为趋势

集成电路行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.5服务模式多元化

我国的集成电路服务模式相对比较单一。在城市，集成电路公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包

公司等几种，目前的集成电路服务模式只能说是处于一种初级

发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务

功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系

化。

2.6生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当集成电路行业关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，集成电路需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

集成电路行业平台，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础平台，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.集成电路行业存在的问题分析

3.1行业服务无序化

?集成电路行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

?集成电路行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.2供应链整合度低

?集成电路行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

?集成电路行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.3基础工作薄弱

集成电路标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比

较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力

亟待加强。目前而言，集成电路管理能力还不能适应工作需

要。

3.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于集成电路的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对集成电路主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大

量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的集成电路行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.5供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致集成电路行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.集成电路行业政策环境分析

4.1集成电路行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2集成电路行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的集成电路产业，国民经济的平稳较快发展是保证集成电路行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了集成电路行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3集成电路行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，集成电路业将面临更快的发展；

同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的集成电路行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对集成电路产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4集成电路行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为集成电路行业发展提供了强有力的保障。

5.集成电路行业竞争分析

目前，我国集成电路领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局集成电路相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的集成电路产品。集成电路行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1集成电路行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

集成电路作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，集成电路企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

集成电路行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较