中国电视手机市场发展状况预测

中国电视手机市场发展状况预测

隨著中國TD-SCDMA在2007下半年進入正式商用的衝刺階段，及2008年北京奧運進入倒數計時，業界對於有機會成為3G手機關鍵應用的手機電視功能產業化進程更加關注；有多達10幾個中外手機電視標準在中國展開了激烈的競爭，中國一些自主標準的產業化進程明顯加速。在這場廝殺中，那些標準最終能夠殺出重圍，成為中國手機電視的主導，以及中國電視手機市場未來幾年的發展趨勢，將是本文重點探討的內容。

中國手機電視用戶成長預測

Source：拓墣產業研究所，2007/08

一. 全球手機電視技術實現方式分析

從用戶的角度看，電視手機是指能夠收看電視節目的手機終端。要在手機上實現電視功能，目前全球範圍內共有三類實現方式，每種方式又可分為不同的技術標準，各具特點。

(一) 基於蜂窩網路的技術實現方式

1. 移動流媒體技術

流媒體技術是從Internet上發展起來的一種多媒體應用技術，其主要特點是以Streaming的形式進行多媒體資料傳輸，把連續的影像和聲音經過壓縮處理後放到網路伺服器上，用戶端在播放前並不需要下載整個影音檔，而是在將緩存區中已經收到的資訊進行播放同時，多媒體檔的剩餘部分將持續不斷地從伺服器下載到用戶端，實現「邊下載，邊播放」功能。而移動流媒體技術是流媒體技術在移動通信網路上的應用，基於2.5G/2.75G移動網路，把手機電視內容作為一種資料業務推送給用戶，接收的手機終端要求具有OS系統，內置流媒體播放器，而相應的電視節目由移動運營商或SP控制播放。從2004年起，世界各地的移動運營商開始紛紛推出了基於蜂窩網路的手機電視業務，但是業務發展緩慢，主要是因為受移動網路頻寬有限、播放效果差而且不穩定、資費較高等因素影響，儘管其具有可實現用戶業務鑒權、用戶管理、業務計費和控制、個性化定制和點播、互動應用等優點。

2. 蜂窩網路廣播技術

由於傳統移動流媒體實現方式存在諸多限制，國際上於是開始研究如何在移動網路上實現多媒體廣播。目前主流的技術是3GPP和3GPP2，分別提出在3G網路的多媒體廣播組播服務(MBMS)和廣播組播服務(BC MCS)解決方案。這兩種方案都是在現有移動通信網的基礎上進行改進，向用戶提供下載廣播通道，使用的頻率仍然是移動通信系統所在頻段。

MBMS技術基於現有WCDMA網路，提供了一套完全由WCDMA移動運營商營運和控制的廣播/組播傳輸通道。MBMS可以利用蜂窩網已有的雙向通道實現交互。除了廣播業務，MBMS還可以提供更豐富的組播業務，通過點對點修復機制，實現可靠度高的下載業務，同時還可以通過交互通道實現靈活的計費。MBM S不僅可以承載手機電視業務，還可以為用戶提供多種PUSH業務，比如移動廣告、公告資訊等。3GPP關於MBMS的標準制定已基本完成，目前市場上已經開始有試驗的MBMS設備和終端產品，但真正推出估計要到2007年之後。

BCMCS技術是基於CDMA2000網路提供影音廣播業務的技術。該技術可以根據用戶的需求提供組播(一對多提供相同的內容)和單播(一對一提供個性化內容)混合服務。BCMCS的發展是先從單播到黃金組播(Gold Multicast)，然後從黃金組播演進到白金組播(Platinum Multicast)的過程。目前3GPP2關於EV-DO Release 0的黃金組播標準已經制定完畢，而關於EV-DO ReleaseA的白金組播的空口技術規範正在制訂過程中。

除MBMS、BCMCS以外，中國基於TD-SCDMA 3G標準的自主手機電視標準TDBM有望在2007年底出台。TDBM標準由中國信產部主導，大唐移動、中興通訊、展訊、凱明、普天、鼎橋等多家TD產業聯盟成員起草，在2006年完成了預研工作，2007年3月在中國通信標準化協會開始了標準化的工作，4月底形成了試驗技術規範。TDBM是基於TD-SCDMA來實現多媒體廣播業務端到端的解決方案，其最大的優勢是該技術應用不影響傳統業務，現有系統設備和手機終端都不用做大的改變。然而，TDBM可能是一個過渡性技術，最終可能會向MBMS演進。

(二) 基於地面數位廣播網的技術實現方式

基於地面廣播電視網實現手機電視功能的本質，就是通過利用地面數位廣播網路實現數位廣播方式的手機電視功能(使用的頻率一般是廣播電視頻段)，用戶通過在手機終端上集成直接接收數位廣播信號的模組，就可以通過點到多點的廣播網路，實現多媒體資料的接收。這種技術不僅給用戶提供了廣播質量的收視體驗，而且在網路建設成本和營運成本上有優勢，因此引起了電信運營商和廣播業者的廣泛關注。為適應移動終端的特點，有些技術在原有基礎上加以改進，成為手機電視技術，例如歐洲的DVB-H和美國的Medi aFLO；而另一些技術則同時針對地面數位廣播電視系統和手機電視系統而設計，例如韓國的T-DMB和日本的ISDB-T。基於地面廣播網的手機電視技術是目前國際上關注較多的一類技術，也是方案最多的一類技術。除了這些海外主流的手機電視技術標準外，中國基於地面數位廣播的標準還有好幾個，例如中國標準化協會推出的CDMB、北京新岸線的T-MMB、清華淩訊的DMB-TH和華為的CMB。

1. DVB-H

DVB-H(Digital Video Broadcasting Handheld)是歐洲的數位電視標準組織(DVB)所制定的傳輸標準，該標準是歐洲的數位電視標準(DVB-T)的擴展應用。DVB-H系統可以依託目前成熟的DVB-T傳輸系統，通過增加一定的附加功能和改進技術，使手機等便攜設備能夠穩定地接收廣播電視信號。DVB-H通過引進時間分片、4k模式、MPE-FEC等技術，具有終端能耗低、無縫切換、容量大、靈活性高、天線易於集成、與DV B-T系統完全相容等優點。因此，全球目前有超過60個國家或地區正在使用或者採用DVB-H標準，國際手機大廠Nokia也是該標準的主要推動者，因此其應用最廣。

2. T-DMB

韓國的T-DMB技術是在歐洲的DAB技術的基礎上發展而來的數位廣播電視技術，可以向手機、專用終端、車載終端提供廣播電視服務。DMB和DVB-H的基礎構造模組比較相似，因此在質量或功耗上不會有很大

區別；但是其缺點是需要清理原有的音頻廣播資源，頻寬較窄，不適合載入更多增值業務。韓國已於2005年7月在首爾及周邊提供T-DMB商用服務。目前韓國的T-DMB業務選定6家廣播業者來提供，每個業者有1個視頻、3個音頻、1個資料通道。前3家擁有網路的廣播業者以電視劇、新聞等原有節目為主，而後3家沒有廣播網路的業者以求職資訊、新聞等個性化節目為主。儘管韓國一直努力向海外推廣T-DMB技術，但是目前T-DMB的主要市場還是在韓國。

3. ISDB-T

ISDB-T是日本無線電工商業協會(ARIB)於20世紀90年代末開發的數位電視技術；其後，日本又推出了針對手機終端的版本。ISDB-T的技術特點的是支援多個業務層，每個業務層可以使用不同的碼率，目前針對手機電視的ISDB-T的下載頻寬為630kbit/s。日本從2003年開始ISDB-T地面數位電視廣播，並計畫2011年停止所有類比電視廣播，因為硬體設備非常昂貴，ISDB-T移動電視標準目前只在日本有使用。2006年4月1日，日本的兩大移動運營商NTTDoCoMo和KDDI都推出了名為OneSEG的單波段ISDB-T商用的手機電視業務，與廣播電視業者和內容提供商建立了新的合作模式。

4. MediaFLO

MediaFLO技術是美國Qualcomm為了提供手機電視業務而專門研發的一種新型多播技術。其原理和T-DM B、DVB-H等廣播技術類似，但是由於它專門針對手機終端而設計，而且不必像DVB-H等技術一樣考慮和原有的數位電視網路設施相容，因此技術上顯得更合理。Qualcomm已經和美國Verizon公司簽訂了合作協定，以Verizon的品牌來提供手機電視業務。Qualcomm在美國的推廣方案是建設一個全國性的網路，然後租給運營商使用，由Qualcomm提供相應支援。MediaFLO系統最大的特點是利用廣播電視系統的思路來重新設計系統，並沒有基於任何現有的廣播電視技術，因此初期的投入成本相對於其他DVB-H等來得高。

5. CDMB

中國數位多媒體廣播(CDMB)手機電視標準於2007年5月18日，由中國標準化協會首次批准和頒佈，協會標準編號為CAS 158-2007。CDMB為「TD-SCDMA+DAB+AVS」，即「數位多媒體廣播(電視)手機系統標準組合方案」的簡稱。CDMB最初由廣州線上、北京郵電大學、電子科技大學、中國電子科技集團、中國電子資訊產業集團，5家單位於2006年共同起草，牽頭者是負責DAB產業化的廣州線上。2007年5月，中國手機廠商CECT(中電通信)加入了CDMB標準，並成為主導力量。CDMB的核心支援成員單位現已達

到40多家，包括TCL、波導、夏新電子、聯想、大唐移動、海爾通信等手機廠家、手機設計公司、晶片製造商和手機電視運營商。然而，該陣營目前已開始出現分化，因為聯想、中興、國虹等手機企業已開始推出CMMB的終端樣機。CDMB發展的第二階段將充分考慮與CMMB融合的問題，因為這兩者都是中國廣電總局頒發的行業標準，其根本區別是DAB傳輸通道和CMMB傳輸通道的區別。

6. T-MMB

T-MMB標準是北京新岸線公司於2004年10月在中國信產部和發改委等部門的推動下開始研發的，具有支援頻率範圍廣、相容性好、頻譜效率高、支援單頻網、產業基礎好、系統成熟等優點，基於歐洲的DAB 標準和韓國的T-DMB標準，通過移動網路傳輸電視頻道。但是，儘管T-MMB的研發公司北京新岸線公司稱T-MMB使用的DMB核心專利在中國已過期，並提供了相關證據，但是仍有企業質疑T-MMB中另有大量的DMB核心專利在中國遠遠沒有過期。如果T-MMB標準投入商用，採用該標準的終端將不可避免地需向國外廠商繳納專利費用。

7. DMB-TH

DMB-TH標準在2006年8月18日被正式批准為中國數位電視地面廣播傳輸系統標準(屬於國家強制性標準)後，開始角逐中國移動電視標準。該標準以TDS-OFDM(中國自主知識產權)技術為基礎，以多載波技術為主，並融合了單載波技術；該標準是融合了包括清華、上海交大和廣科院等多方研發成果的一個方案，但主要技術是清華方案。和其他T-DMB、DVB-H等其他標準相比，DMB-TH具有良好的移動接收靈敏度，技術實現難度、成本和功耗等和這些國際主流標準相近，其主要推動者是清華淩訊科技和ADI公司。在D MB-TH成為國家標準的同時，淩訊科技和ADI就發佈了業界首個DMB-TH移動電視接收機解決方案。

8. CMB

CMB(Cell Multimedia Broadcast，單元多媒體廣播)標準是中國電信企業華為自主研發的技術，目前只能運用於華為生產的手機。CMB與其他手機電視的標準相比，一方面是即時廣播而不是同步技術外，最重要的是佔用的頻寬較少；此外，它還具有需要手機電量較低的優點。目前，香港電訊盈科已經採用華為的CMB 廣播技術向其用戶提供手機電視服務。另外，華為的CMB也正在申請成為國家標準。

(三) 基於衛星網路的技術實現方式

1. S-DMB

S-DMB(Satellite Digital Multimedia Broadcasting)打破了傳統地面廣播的限制，融合了衛星廣播、有線電視及互聯網等多種傳輸功能。它不僅可以提供傳統的音頻廣播，還可以將交通資訊和新聞等多種多媒體資訊傳輸到移動終端或車載終端上，並提供雙向的移動接收服務，在時速超過150km的情況下也可以正常接收，價格上與3G網路實現的流媒體相比也存在優勢。目前，韓國SKT控股子公司TUMedia已經提供基於S-DMB的手機電視商用業務，MBC在日本經營基於S-DMB的手機電視業務，而歐洲的S-DMB則有Alcate l公司主導。

2. CMMB

CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting，中國移動數位多媒體廣播)是中國國家廣電總局自主研發的第一套面向多種移動終端的系統，利用S波段衛星信號實現“天地”一體覆蓋、全國漫遊，支持25套電視節目和30套廣播節目，傳輸技術採用中國廣電系統的STiMi技術。在2006年10月CMMB被中國廣電總局批准為中國移動電視行業標準。按照廣電總局的規劃，CMMB手機電視將在2008上半年正式啟動商用，首先會在開展北京奧運轉播的北京、上海、青島等6城市啟動。相較於其他手機電視標準，CMMB目前在中國的產業鏈規模最大。

表一全球手機電視標準比較

Source：拓墣產業研究所，2007/08

二. 中國電視手機發展現況與趨勢

從2006年開始，全球電視手機市場將進入一個高速成長的階段。這種高速成長的動力主要來源於電視手機終端的款式越來越多，更多手機廠商加入了電視手機研發的行列；手機電視技術日益成熟，上游關鍵零組件、CP等環節力量快速壯大；電視手機在日本、韓國、西歐、北美等3G產業比較發達的地區發展迅速。因此，全球電視手機出貨量在未來幾年內將會保持高速成長趨勢，拓墣產業研究所(TRI)預估全球2010年電視手機出貨量可達到2.48億支。

圖一全球電視手機出貨量成長預測

Source：拓墣產業研究所，2007/08

(一) 中國電視手機發展回顧

與全球電視手機發展類似的是，中國電視手機市場也才剛剛啟動。2004年，日本NEC公司在通信展上展出了中國第一款可以直接收看電視節目的手機；同年，利用奧運商機，中國兩大移動運營商也分別推出了各自基於移動網路的手機電視業務(試驗)，並首次涉入手機電視業務。2005年9月，中國移動率先全網開通手機電視商用業務。到2005年底，中國移動全網手機電視用戶數已經突破了17萬，其中廣東地區的用戶成長最快，占全部總用戶數的50%左右。同時，中國移動和當時中國唯一擁有手機電視營運牌照的上海文廣集團結成了戰略合作夥伴，其手機電視上擁有19個直播頻道和若干點播頻道，同時支援其手機電視業務的手機終端也已經達到了40多款。2006年9月，中國聯通也宣佈其基於現有CDMA1X網路和移動流媒體技術、為終端用戶提供手機影音頻道服務的移動增值業務－中國聯通手機視訊業務正式開始商用。當時與中國聯通合作的內容提供商有近50家，共提供了近200個業務、4萬條內容，並且已經有20多款支援中國聯通手機視訊業務的手機上市。中國聯通用戶只要使用手機視訊業務，即可在手機上收看即時直播的電視節目、欣賞音樂、下載短片等。到2006年底，中國的手機電視用戶才達到70萬戶左右，這個數字和中國當時4億多的手機用戶數比起來簡直微乎其微。也就是說，經過2至3年的發展，中國電視手機市場並未出現預期中的高速發展，反而呈現出發展緩慢甚至停滯的狀況。

中國電視手機之所以發展緩慢甚至停滯不前，主要的原因在於以下幾個方面：

1. 中國市場上主要手機電視還是採用移動流媒體技術，基於GPRS/CDMA1X移動網路，由於傳輸頻寬和網路覆蓋的影響，電視畫面效果不佳，一旦同時收看的用戶數量增加，效果會更差，這大大抑制了消費者的收看興趣。

2. 收費太貴且不透明。中國移動的手機電視服務看一個小時大概的總費用是250元人民幣左右，而中國聯通的手機電視收看一小時也需要150元人民幣左右的費用，這樣的資費標準和目前中國的平均收入水平相比，顯得太高了。

3. 電視手機終端款式少，而且價格昂貴。目前市面上的電視手機平均價格在5,000元以上，而中國5,000元人民幣以上的手機市場比重也才僅僅幾個百分點而已。

4. 手機電視標準太多。中外標準十幾個(上面提到的標準)各自為戰，各自代表不同的利益集團，特別是中國廣電總局(中國廣播電視行業管理部門)和中國信息產業部(中國通信行業管理部門)之間的行業割據問題最為嚴重。因為電視手機涉及電視和手機兩個行業，需要各個行業管理部門的密切配合和合作才能最有效率地推動電視手機的發展。然而，由於歷史的原因，廣電和信產部之間的矛盾實質上是難以調和的。

5. 其他原因，例如電池的續航能力差、電視內容的製作力量差等，即上游產業鏈不完整而且規模小。

這些阻礙電視手機發展的因素看起來似乎相互獨立，實際上相互交叉影響，非常複雜。只要其中一個阻礙因素存在，電視手機整體的發展就會受到很大的影響。例如，電視手機終端少且貴和標準太多之間的關係就非常密切；終端少且貴很重要的一個原因是標準不統一，上游產業鏈無所適從，不知道該採用那個標準來進行研發和製造，這樣各種配件以及研發生產成本就很大。而營運商的手機電視收費服務貴且不透明，最重要的一個原因是缺乏競爭。從打破壟斷的角度看，多幾個電視標準進行競爭的狀況之所以出現，也有其合理的理由。因此，問題的解決不能僅僅涉及某一兩個方面，而必須要有系統解決方案的意識。(二) 中國電視手機現況

進入2007年以來，中國電視手機迎來了一個難得的發展機遇和良好的產業發展大環境，這就是2008年北京奧運會的召開已經進入倒數計時，及中國自主3G標準TD-SCDMA正式商用即將展開。顯然，對於手機電視以及中國的TD-SCDMA，北京奧運具有不可限量的推動作用。而TD-SCDMA之於電視手機，無疑也具有巨大的推動作用，因為3G的大頻寬和高傳輸速率相對於2G/2.5G，更能體現手機電視作為「3G手機

殺手級應用」的價值。因此，北京奧運和TD-SCDMA商用為中國電視手機市場的騰飛，創造了良好的外部發展環境。

外在因素由內在因素決定。電視手機要在中國騰飛，更重要的是要完善電視手機產業以及整個產業鏈的角色定位和利潤分配模式，需要手機製造商、手機電視技術標準提供商、電信運營商和廣電業者、上游產業鏈環節特別是手機終端實現電視功能方案供應商等各個行業相互配合而不是相互攻擊、相互拆台，以價格合適的手機，通過成本可以接受的網路系統，提供資費合理並且內容滿足市場需求的電視內容，以清晰的顯示效果展現在廣大消費者面前，這樣既能使獲得較大的消費者剩餘，也能使各個環節的產業獲得了合適的利潤。而要達成這個目標，目前看來還需要各方更大的努力。

1. 各個標準目前的競爭地位

雖然目前中國手機電視標準很多，而且有各自的支持者，整體上看起來比較混亂；然而，仔細分析，各個標準未來在中國市場上的競爭地位其實現在已經比較清楚了。

DVB-H標準雖然已經被歐盟定位為歐洲的手機電視標準，並有Nokia、Sony Ericsson這兩個國際手機大廠的強力支持，但是目前在中國的推廣進展緩慢，難度很大，主要原因如下：(1)DVB-H標準的核心是用廣電的基站進行傳輸、用移動運營商的渠道收費，而在中國要讓廣電和電信坐在一起合作並非容易；(2)作為手機播放電視的新功能，頻率分配是DVB-H及其他國外標準，在中國面臨的又一大阻礙；(3)政策管制問題，這是DVB-H、T-DMB等國外主流技術在中國共同面臨的問題。目前在高科技產業，中國政府倡導民族產業自主創新，這一趨勢使得國外標準在中國成為行業標準甚至國家標準的可能性微乎其微。正因為如此，DVB-H等歐美日韓主流的手機電視標準目前在中國只是侷限於實驗的階段，要想取得更大的突破，難度很大。因此，幾乎可以肯定，DVB-H等國外手機電視標準在中國即使最終能夠實現商用，其範圍、影響、作用都是極其有限的。

排除國外主流標準，中國自主的6個標準TDBM、CDMB、CMMB、T-MMB、DMB-TH、CMB中，中國未來會採用統一的標準還是多種標準共存？哪一個或者哪些會成為未來的主流呢？TRI分析從中短期(1至5年內)來看，中國廣電系統和中國電信系統真正願意並實際採用統一手機電視標準的可能性很小，這主要是體制方面的原因，而體制的變革是緩慢而漫長的。因此，不論產業界發生怎樣的變化，這個大方向是不變的。在未來1至5年內，中國的手機電視將是廣電主導的標準和電信主導的標準共存的時代。當然，廣電支援的幾個標準會逐漸融合為一個標準，而電信支援的標準也會逐漸融合。現在，除了CMMB標準外，其他5個標準都已確定參與了中國國家手機電視標準的申請，最重要的結果目前還沒有公開。顯然，流媒

體技術、TDBM、T-MMB、CMB等技術都具有深厚的電信背景，而CDMB、CMMB等則是廣電主推的標準，DMB-TH則是清華、上海交大背景，這三大陣營目前三足鼎立。在電信陣營中，T-MMB因為其創新受到外部的嚴重質疑(據說採用大量的韓國DMB有效專利)而前景不妙，而CMB因為只是華為一家公司制定的標準，因此影響力有限，這兩種標準最終很可能被融合進其他標準；在廣電系統中，CDMB向CMMB 靠攏的情況正在發生。DMB-TH已經獲得了國家地面數位電視廣播傳輸標準的身份，出於利益平衡的考慮，其在廣電、電信兩大系統的夾擊下，未來出頭的可能性也不太大。所以，TRI認為，由電信主導的融合流媒體技術的TDBM標準及廣電主導的CMMB標準最有可能成為中國未來電視手機市場上的主流技術，它們目前也正在不斷強化其主導地位。

2. TDBM標準和CMMB標準產業鏈現況分析

根據上文的論述，TDBM陣營的力量主要來自中國TD-SCDMA產業聯盟。因此，隨著中國TD-SCDMA產業的不斷壯大，TDBM陣營的力量必然也會隨之增強。在上游關鍵產業鏈環節，大唐移動、展訊、凱明等提供了晶片支援，中興通訊等提供了終端支援，而且目前TDBM標準基本起草完畢，系統設備和終端產品也已準備好，估計到2007年底前就可以頒佈TDBM標準，很可能會應用於2008年北京奧運會。TDBM最大的優勢是不影響傳統業務，現有系統設備和手機終端都不用做大的改變。例如手機終端要實現手機電視功能，硬體平台不需要進行修改，僅僅在協定軟體上升級即可，終端的體積和成本不會因此而增加。相反，由於是同一硬體平台，有利於節省耗電和長時間觀看手機電視。這種優勢對電信運營商而言非常具有吸引力。得益於中國移動的大力支持，在最近新一輪TD試驗網擴建中，系統設備都將加入TDBM手機電視業務。但是，TDBM還是要面臨廣播電視管轄權的挑戰。因為在中國，廣播系統還是由廣電總局所統管，任何多媒體廣播發射設備以及傳輸設備都要由廣電系統控股的公司來做。當然，TDBM標準只是一個過渡標準，它最終還是要向MBMS演化，能否得到國際認可、成為國際標準才是決定其前途命運的關鍵。隨著中國移動在2007年10月採購TD-SCDMA手機終端的啟動，應該可以看到TDBM手機電視功能的身影。

廣電系統CMMB標準目前的產業化進程正在加速當中。在晶片方面，第一顆具有自主知識產權的CMMB 接收晶片(通道解調晶片)由北京創毅視訊科技在2007年3月研發成功並通過測試，靈敏度、功耗、體積、成本等各項性能指標都達到了商用標準。在終端方面，2007年4月，聯想、中興通訊、國虹(長虹)等眾多中國本土手機廠商都推出了支援CMMB的手機樣機，估計在2007下半年開始量產。在網路服務方面，中國廣電總局官員在2007年4月再次承諾要在奧運之前提供移動多媒體廣播服務。CMMB陣營從2007年開始就在北京進行地面試驗網的建設，組網、傳輸和信源、通道編解碼系統的試驗也正在進行，計畫在2007年中，完成地面實驗網建設，在開始運行試驗的同時完成終端產業化準備，並在2007年第四季前完成商用

準備。按照計畫，CMMB手機電視在2008上半年正式啟動商用，首先在開展奧運轉播的六個城市北京、上海、青島、瀋陽、天津、秦皇島啟動，有奧運轉播的城市都可以使用手機電視的播出方式，之後逐步形成全國網路。

(三) 中國電視手機未來發展趨勢

雖然面臨種種挑戰，但中國電視手機市場還是會像全球電視手機市場一樣，從現在開始進入一個高速成長的發展階段。2007年成長之所以仍然緩慢，是因為不論廣電系統的CMMB產業，還是電信系統的TDBM 產業，雖然成長迅速，但是最終市場化還要等到2007年底或者2008年初，因此2007年中國電視手機仍然會以中國移動、中國聯通主推的流媒體技術為主，產業、市場狀況和2007年以前的狀況相比，不會有本質的改變，那些阻礙因素依然存在。但是，在2008年及以後，中國電視手機將會真正步入一個高速發展的階段，2008年至2010年手機電視用戶將會以46%的複合增長率成長，2010年中國的手機電視用戶將達到3, 510萬戶，成長潛力巨大。

圖二中國手機電視用戶規模預測

Source：拓墣產業研究所，2007/08

在主導標準方面，如上所述，廣電系統的CMMB和電信系統的TFBM標準將成為並存的主導標準，信息產業部(移動運營商)和廣電系統將共同掌控中國手機電視產業未來的發展。在電視手機產業不斷壯大的同時，信息產業部和廣電總局也將逐漸開展比較深入的有限合作。

在終端方面，發展初期中國本土的一些大型手機廠商將在電視手機市場佔據較明顯的領先優勢，因為手機電視標準將是中國的自主標準，有利於中國本土廠商的發展。但從長期來看，隨著中國電視手機市場的壯大，外資手機大廠也有可能很快趕上並超越本土手機廠商。

三. TRI觀點

歐洲DVB-H、韓國T-DMB、日本ISDB-T和美國的MediaFLO目前在中國僅限於試驗階段，未來成為中國電視手機主流標準的可能性很小，不具發展前景。

中國本土的6個手機電視標準中，最終會走向融合，形成兩大主流標準，即廣電系統主導的CMMB標準和信產部主導的TDBM標準。未來1至5年內，中國電視手機市場將呈現兩強爭霸的競爭格局，而廣電系統會略佔優勢。

從2008年開始，中國電視手機市場將真正進入高速成長時期，電視手機出貨量將明顯大幅增加，用戶規模也會快速成長，市場潛力巨大。

中国移动的支持曾经让CMMB一度被业界看好，但从最新的市场数据来看，情况似乎却并不那么好。

日前，某CMMB核心芯片企业负责人在接受记者采访时透露，截至二季度末， TD-CMMB手机约销售150万，其中付费用户大概3至4万，占比不到3%。不仅TD-CMMB终端用户总量远低于预期，其付费用户比例更是让从业者跌破眼镜。

CMMB之于TD仍形同鸡肋

众所周知，2009年3月22日，中国移动和中广传播签订的CMMB合作协议首次承认了TD-CMMB的身份，时隔整整一年之后，2010年3 月22日，中国移动宣布TD-CMMB正式商用，这也是CMMB首度正式向手机用户收费。然而尴尬的是，用户对CMMB却并不买账。

业内人士透露，统计数据显示，截止今年二季度末，国内共销售TD-CMMB手机约150万部，占TD

手机整体销量约30%左右，远低于中国移动 50%的用户目标。此前，中国移动透露，2010年计划发展1000万TD用户，其中TD- CMMB用户500万，也就是TD-CMMB用户占比约为50%。

此外，更有数据显示，在今年上半年仅发展3至4万付费TD-CMMB用户，占总用户数不到3%。

这无疑再次考验着中广传播和中国移动的耐心。

今年以来，中国移动几乎把CMMB推崇为中高端TD手机的标配，并希望以CMMB功能来推动TD手机的销售。而中广传播方面更是以世界杯为契机，对CMMB进行广泛宣传。但这似乎只是中国移动和中广传播方面一厢情愿的想法而已。

分析人士认为，这主要还是因为一方面中国移动和中广传播两个主导方，始终没有一个统一的政策和发展路线，这让产业界始终无法形成足够的信心和决心。另一方面，更重要的是，虽然CMMB在网络和信号质量方面具有优势，但其内容却远不及其他流媒体的手机电视来得更具吸引力。更为重要的是，主

导方之一中国移动还有自己的流媒体手机电视，这种左右互搏的状态从开始就决定了中国移动无法全心全意发展CMMB。

CMMB功能之于TD手机，在这种模糊的市场格局面前，也甚至开始沦为食之无味弃之可惜的鸡肋。

上游芯片尚未获利盈利模式遭质疑

CMMB的这种尴尬局面不仅让中国移动和中广传播方面着急，同样着急的还有CMMB产业链厂商。

据CMMB主要芯片厂商之一思亚诺中国区总经理王渭介绍，今年上半年国内CMMB芯片总出货量大概在300万左右，“不论是思亚诺还是创毅视讯，都还远没有达到盈利的水平。”

据第三方统计数据显示，目前创毅视讯CMMB芯片的市场份额约为50%，而思亚诺约占40%。

然而真正让产业链厂商着急的地方并不在于此，更重要的是，此前CMMB的复杂局面并没有得到完全的改善。

王渭认为，这其中很重要的一个问题就是当前的盈利模式并不适合CMMB的发展。他介绍说，目前国外的手机电视运营模式中，比较成功的主要还是依赖广告收费的方式。

但是在CMMB的产业结构可以看到，掌握收费渠道的中国移动却并不掌握内容资源，而掌握内容资源的中广传播却苦于难以建立有效的CMMB专属内容平台，而更为重要的是，中广传播方面即使使用内容收费的模式，也难以阻止中国移动收费的方式。

山寨企业也看不上CMMB

既然是受制于双方的利益不一致，那么在正规市场难以突破的CMMB是否能在山寨机市场走出捷径？

答案显然是否定的。对此，王渭也早就已经预见了。

王渭表示，首先，山寨机的市场主要是在三四线甚至更远端的市场，但是众所周知，目前CMMB信号仅覆盖到一二线城市。所以山寨机市场和CMMB 市场的重叠区非常小。

其次，山寨机的成本一般仅在300元左右，而目前CMMB模块，尤其是加入CA的模块成本都在100至200元左右，这对于山寨机厂商来说是个巨大的成本压力，更何况CMMB对用户并没有强大的吸引力，所以一般山寨机厂商不愿意加入CMMB模块。

至此，CMMB的命运似乎并没有因为中移动的加入而有所改善，反而更加不确定起来。这是否会成为日后三网融合的“前车之鉴”，不得而知。

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